Die 10 besten Vertriebsberichtssoftwares im Test für 2026

Für Teams, die eine Vertriebsberichtsoftware suchen, die die Lücke zwischen Daten und umsetzbaren Erkenntnissen schließt, stellt Coefficient ein wertvolles Werkzeug dar. Speziell zugeschnitten auf Teams im Bereich Revenue Operations, Marketing, Finanzen und Business Intelligence, bietet es Live-CRM-Datensynchronisierung, KI-gestützte Dashboards und tabellenbasierte Berichte, ohne eine neue Benutzeroberfläche oder einen neuen Workflow einzuführen. Durch die direkte Integration von Salesforce- und HubSpot-Daten in Google Sheets und Excel ermöglicht Coefficient es Teams, zuverlässige GTM-Berichte ohne umfangreiche Programmierung zu pflegen.

Warum ich Coefficient ausgewählt habe

Ich habe Coefficient ausgewählt, weil die meisten Vertriebsberichttools von RevOps-Teams verlangen, ein neues System einzuführen, Coefficient jedoch in der bereits verwendeten Tabellenumgebung arbeitet. Live-CRM-Daten aus Salesforce und HubSpot werden nach einem von Ihnen gesteuerten Zeitplan synchronisiert, und das zweiseitige Zurückschreiben ermöglicht es Benutzern, Quelldatensätze zu aktualisieren, ohne sich beim CRM anzumelden. Berichte können als Live-, KI-gestützte Dashboards veröffentlicht werden, die über eine teilbare URL zugänglich sind, sodass bestehende Berichts-Workflows zuverlässiger werden, anstatt sie zu ersetzen.

Hauptfunktionen von Coefficient

Neben der Integration von Echtzeitdaten bietet Coefficient:

• Live-CRM-Synchronisierung: Ziehen Sie Salesforce- und HubSpot-Daten mit gesteuerten Aktualisierungen in Tabellen.
• Zweiseitiges Zurückschreiben: Aktualisieren Sie CRM-Datensätze direkt aus Google Sheets oder Excel.
• KI-gestützte Dashboard-Veröffentlichung: Wandeln Sie Berichte in teilbare, live Web-Dashboards um.
• Beliebige API verbinden: Erstellen Sie ohne Programmierung benutzerdefinierte Integrationen für Google Sheets und Excel.

Integrationen von Coefficient

Zu den Integrationen gehören Salesforce, HubSpot, Shopify, Stripe, Zoho CRM, Pipedrive, Snowflake, Mailchimp, Facebook Ads, Slack und weitere. Coefficient unterstützt auch benutzerdefinierte Integrationen über die No-Code-Funktion „Beliebige API verbinden“.

Monday Sales CRM ist ein vollständig anpassbares Tool, das entwickelt wurde, um Verkaufs-Pipelines und Kundenkommunikation effektiv zu verwalten. Es zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, Geschäftsphasen individuell zu gestalten, E-Mail-Integrationen bereitzustellen und vielfältige Automatisierungsoptionen zu bieten. Zudem sorgen individuell anpassbare Dashboards für einen klaren Überblick über alle Vertriebsaktivitäten. Diese Anpassungsfähigkeit und die benutzerfreundliche Oberfläche machen das Tool zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen, die einen maßgeschneiderten Ansatz zur Verbesserung ihres Vertriebs-Trackings suchen.

Im Gegensatz zu vielen traditionellen CRMs integrierte Monday Sales CRM Elemente des Projektmanagements direkt in die Plattform. Das bedeutet, dass Teams zusätzlich zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebsprozessen auch die Projektverfolgung, Aufgabenverteilung und Fristenverwaltung innerhalb desselben Systems abwickeln können. Diese Integration ist besonders vorteilhaft für Teams, die Vertriebsaktivitäten eng mit Projektmeilensteinen oder -lieferungen verzahnen müssen.

Monday Sales CRM bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und umfassende Datenvisualisierung, was entscheidend für die individuelle Ausgestaltung der Software entlang bestimmter Vertriebsprozesse ist. Besonders hervorzuheben ist die Low-Code/No-Code-Plattform, mit der Nutzer Prozesse automatisieren und durch Live-Berichte und Analysen tiefgehende Einblicke gewinnen können.

Herausragende Funktionen & Integrationen von Monday Sales CRM

Funktionen: Lead- und Kontaktmanagement, anpassbare Pipelines, Vertriebsautomatisierung, Erfolgs-Tracking, Integration mit diversen Tools, erweiterte Berichte und Analysen, E-Mail-Tracking und -Synchronisierung, Aufgaben- und Projektmanagement, Unterstützung für mobile Apps sowie individualisierbare Vorlagen und Formulare.

Integrationen: Slack, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Jira, GitHub, Trello, Dropbox, Typeform und viele mehr, die über einen kostenpflichtigen Plan mit Zapier zugänglich sind.

Phocas ist eine Vertriebsberichtssoftware, die Unternehmen Echtzeitdaten und Einblicke bietet, um ihre Verkaufsleistung zu analysieren und nachzuverfolgen. Sie bietet anpassbare Berichts- und Dashboard-Funktionen, mit denen Nutzer auf ihre Verkaufsdaten zugreifen und diese visualisieren, Trends und Chancen erkennen sowie den Fortschritt in Richtung Zielvorgaben überwachen können.

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Berichten und Analysewerkzeugen, die Unternehmen bei datenbasierten Entscheidungen unterstützen, darunter Zugriff auf Finanzabschlüsse, Budgets, Rückvergütungen, Verkaufsleistungsberichte, Berichte zur Kundenaktivität, Produktverkaufsberichte, Verkaufstrendanalyse, Gebietsleistungsberichte, Margenanalyse und CRM-Daten. 

Ein weiteres herausragendes Merkmal von Phocas sind seine fortschrittlichen Tools für Prognosen und prädiktive Analysen. Diese Funktionen ermöglichen es Vertriebsteams, präzise und individuell anpassbare Verkaufsprognosen zu erstellen, wodurch Unternehmen Marktveränderungen vorhersagen und Strategien vorausschauend anpassen können.

Hervorstechende Funktionen und Integrationen von Phocas

Funktionen umfassen automatisierte Berichte, vorgefertigte Vorlagen, Szenarioanalysen, benutzerdefinierte Berichte, KPI-Visualisierung, anpassbare Dashboards, berechtigungsbasierter Zugriff und detaillierte Drilldown-Funktionen.

Integrationen umfassen Acumatica, Accolent, Datafile, Enapps, Epicor, IFS, Jonas Metals Software, Kerridge, Khaos Control, MAM Software, Merlin, Microsoft, MYOB, Netsuite, Oracle, QAD, Retail Express, Sage, SAP, Sympac, SYSPRO, Xero und weitere.

Bigin von Zoho CRM wurde für kleine Unternehmen entwickelt, die ihre Vertriebsprozesse verbessern möchten. Es bietet Funktionen, die die Vertriebsberichterstattung verbessern und Arbeitsabläufe optimieren, was es zu einer soliden Wahl macht, wenn Sie Ihre Vertriebseffizienz steigern wollen.

Ich habe mich für Bigin von Zoho CRM wegen der Pipeline-Management-Funktion entschieden, mit der Sie Angebote und Vertriebsaktivitäten in jeder Phase nachverfolgen können und somit einen klaren Überblick über Ihren Vertriebsprozess erhalten. Das Automatisierungs-Feature ist ebenfalls herausragend, da es Ihrem Team ermöglicht, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren, während wiederkehrende Aufgaben automatisch erledigt werden – so geht nichts verloren.

Ein weiterer Grund, warum Bigin eine gute Wahl ist, sind seine Analysefunktionen. Die Plattform liefert detaillierte Einblicke in die Vertriebsleistung, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Mit Dashboards, die die Vertriebsdaten anschaulich darstellen, können Sie wichtige Kennzahlen wie abgeschlossene Geschäfte und Umsätze leicht überwachen – ein entscheidender Punkt für jedes Tool zur Vertriebsberichterstattung.

Herausragende Funktionen & Integrationen von Bigin by Zoho CRM

Funktionen umfassen Kundenverwaltung, mit der Sie detaillierte Aufzeichnungen über Kundeninteraktionen und -präferenzen führen können. Multikanal-Kommunikation ermöglicht es Ihnen, mit Kunden über verschiedene Plattformen in Kontakt zu treten, sodass Ihnen keine Chance entgeht. Schließlich ermöglichen Team-Kollaborationstools Ihrem Team eine nahtlose Zusammenarbeit, was Produktivität und Kommunikation zwischen Abteilungen verbessert.

Integrationen umfassen Zoho Mail, Zoho Desk, Zapier, Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Kalender, Slack, Zoom und Docusign.

Als Teil der Zendesk-Produktpalette ist Zendesk Sell eine verkaufsorientierte Plattform, die die Nutzung durch Vertriebsteams fördert, umsetzbare Verkaufskontakte bereitstellt und eine automatische Datenerfassung gewährleistet. Mit Funktionen wie Datenvisualisierung, Chancenmanagement sowie interner Zielsetzung und -verfolgung können Manager und Vertriebsmitarbeitende den Umsatz maximieren und beschleunigen.

Zendesk Sell verfügt über mobile Apps, die darauf ausgelegt sind, Vertriebsmitarbeitenden zu helfen, mehr relevante Aufgaben zu erledigen, ohne Zeit mit manueller Dateneingabe und Notizen zu vergeuden. Intelligente Funktionen wie ein smarter Auto-Dialer und E-Mail-Stimmungsanalyse sorgen dafür, dass alle mehr auf Details achten, um ein hochgradig personalisiertes Verkaufserlebnis zu bieten.

Alle – von Mitarbeitern bis zu Vertriebsleitern – profitieren von vorausschauenden Einblicken, individueller Betreuung und personalisierten Plänen zur Verbesserung der Verkaufsleistung. Skalieren Sie Ihren Vertrieb und steigern Sie Ihr Unternehmen effizienter dank stetigem Umsatzwachstum, gestützt durch die gesamte Zendesk-Suite.

Herausragende Funktionen und Integrationen von Zendesk Sell

Funktionen umfassen Zielmanagement, Datensynchronisierung, Kollaborationstools, Anrufaufzeichnung, Inhaltsbereitstellung, E-Mail-Tracking, Integration von internen Chats, Lead-Nurturing und -Segmentierung, Prospecting-Tools sowie Vorlagenverwaltung.

Integrationen umfassen Slack, Trello, DropBox for Business, MailChimp, Rippling, HubSpot CRM und Marketing Hub, Zapier, LiveChat, Meta for Business und soziale Medien.

Mit seinem intuitiven Ansatz zur Datenanalyse ist Looker eine effektive, webbasierte Plattform, die Ihren Vertriebsprozess durch Analysen, Berichte und moderne Business Intelligence (BI) verbessert. Jetzt, unter der Leitung von Google, können Sie Looker nutzen, um Echtzeit-Datenanalysen, eingebettete Visualisierungen und plattformübergreifende Erkenntnisse an einem Ort zu überprüfen.

Eines der besten Merkmale von Looker ist die Datenentdeckung, die es Ihnen ermöglicht, Mini-Anwendungen mit noch mehr Leistung und Effizienz durch eine flexible Sprache namens LookML zu erstellen. Sie können die Entwicklung von individuellen Tools vereinfachen, um SQL-Funktionen zu erweitern und die Performance für schnellere Abfrageausführungen zu optimieren.

Looker ist ideal für große, mittlere und kleine Unternehmen, die schnell auf die richtigen Daten zugreifen müssen. Es ist so konzipiert, dass es sich Ihrer Arbeitsweise anpasst und nahtlos mit Drittsystemen und benutzerdefinierten Datenanwendungen integriert.

Looker – Herausragende Funktionen und Integrationen

Funktionen umfassen benutzerdefinierte Datenmodelle, Ad-hoc-Analysen, Verhaltensanalysen, Datenbereinigung, Zielsetzung und Nachverfolgung, Marketingberichte, Methodenmix-Forschung, Radiale Kartierung, Echtzeit-Analysen, Website-Suchverfolgung, visuelle Analysen und Widgets.

Integrationen umfassen Microsoft Excel, Slack, DropBox Business, Mailchimp, Salesforce, Asana, Rippling, HubSpot, Stripe und QuickBooks.

Als cloudbasiertes Analysetool mit zahlreichen Integrationen ermöglicht DataBox das Zusammenführen von Informationen aus all Ihren anderen Tools zur Anzeige in einem zentralen Dashboard. Dieses System bietet Ein-Klick-Integrationen aus einer Vielzahl von cloudbasierten Diensten und APIs für den einfachen Datenimport sowie individuelle Integrationen.

Passen Sie Ihre Ansicht mit dem Drag-and-Drop-Editor an, um Verkaufsleistung, Aktivitäten und Prognosen zu sehen. Sie können sogar Ihre Datenvisualisierungen ändern, um Echtzeit-Vorschauen von Konversionsraten, benutzerdefinierten Berichten und mehr zu erhalten. Nutzen Sie die erweiterten Einstellungen für jede Kennzahl, um Währungen, Diagrammformate und Zeitintervalle anzupassen – ganz ohne Programmierkenntnisse!

Das DataBox-System wurde für CEOs, Analysten und Marketingexperten entwickelt, die einen einfachen Weg suchen, Dashboards zu erstellen, die tägliche Scorecards an Vertriebsleiter, Vertriebsteams und andere Mitarbeiter im Unternehmen liefern. Teilen Sie Daten, Quoten, Trends und Passwörter mit Teammitgliedern sofort über sichere Kanäle.

Herausragende Funktionen und Integrationen von DataBox

Funktionen umfassen API, Zugriffssteuerungspanel, Verhaltensverfolgung, Budgetierung/Prognose, Kohortenanalyse, Management der Kundenerfahrung, Datenextraktion und -zuordnung, In-App-Ereignisverfolgung, KPI-Überwachung, Umsatzverfolgung und Echtzeit-Berichtswesen.

Integrationen umfassen HubSpot, Salesforce, Pipedrive, CallRail, Intercom, Eventbrite, Drift, Copper, Cop und Paypal.

Wenn Sie nach einer vereinfachten High-Tech-Lösung für das Verkaufs-Tracking suchen, bietet Ihnen Grow genau das, was Sie benötigen: eine No-Code, Full-Stack-BI-Plattform. Diese Plattform hilft jeder Person in Ihrem Unternehmen, bessere, datenbasierte Entscheidungen zu treffen – durch eine Kombination aus Data Warehousing, Visualisierung und ETL – alles auf einer intuitiven Oberfläche vereint.

Eines der besten Merkmale, das verdeutlicht, wie Grow Ihre Vertriebsbericht-Software verbessert, ist das Datenimport- und Speicher-Management. Sie können alle geschäftskritischen, aktuellen und relevanten Daten zusammenführen – ganz ohne externe Data Warehousing-Lösungen. Sie weisen passende Zugriffsrechte und Berechtigungen zu, sodass die richtigen Personen auf die Rohdaten zugreifen und neue Erkenntnisse gewinnen können.

Der Umgang mit Daten zu lernen ist entscheidend, um Chancen frühzeitig zu erkennen. Mit Grow können kleine und mittelständische Unternehmen all ihre Quellen in einem einzigen Hub integrieren und Trends schneller erfassen. Grow kann sogar die gelieferten Daten berechnen und bearbeiten, um Ihnen Dinge aufzuzeigen, die Ihnen sonst entgehen würden.

Grow – Herausragende Funktionen und Integrationen

Funktionen umfassen Datenbanken, CRM, Werbeplattformen, Social Media, Buchhaltung und Finanzen, Marketinganalysen, Datenimporte, Non-SQL-Transformationen, Zugriffssteuerungen, benutzerdefinierte Ansichten und dynamische Dashboards.

Integrationen beinhalten Google Analytics, G Suite, PostgreSQL, Social Media, Stripe, HubSpot, Quickbooks Online, Salesforce, MySQL und Paypal.

Forecastio ist ein Vertriebsleistungsmanagement-Tool für HubSpot-Nutzer und bietet KI-basierte Einblicke und Analysen, um die Vertriebsleistung zu steigern. Es verfügt über Funktionen wie automatisierte Vertriebsplanung, fortschrittliche Vertriebsprognosen und Echtzeit-Performance-Tracking.

Die Plattform hebt sich als Vertriebsreporting-Software durch fortschrittliche Prognosefunktionen hervor. Mithilfe von KI kann Forecastio künftige Vertriebsergebnisse vorhersagen, indem historische Daten analysiert und Trends erkannt werden. So können Unternehmen datengestützte Entscheidungen treffen, ihre Vertriebsstrategien optimieren und Ressourcen effektiver einsetzen.

Zudem ermöglicht es eine Überwachung relevanter Vertriebskennzahlen in Echtzeit, damit Teams Engpässe in der Vertriebspipeline schnell erkennen und beheben können. Die Zielsetzungsfunktionen der Plattform helfen darüber hinaus, realistische und erreichbare Ziele zu definieren, was die Gesamtleistung sowie die Abschlussquoten verbessert.

Herausragende Funktionen und Integrationen von Forecastio

Zu den Funktionen gehören automatisierte Vertriebsplanung, Was-wäre-wenn-Szenarien, Planungsvorlagen, KI-basierte Vertriebseinblicke, Kapazitätsmanagement im Vertrieb, Monitoring der Vertriebspipeline und Beurteilung der Vertriebsquoten.

Zu den Integrationen gehört HubSpot – so können Anwender die CRM-Fähigkeiten von HubSpot mit den fortschrittlichen Prognose- und Managementfunktionen von Forecastio kombinieren. 

Obwohl Salesforce zahlreiche Werkzeuge für alle Geschäftsbereiche bietet, verfügen sie über eine verkaufsorientierte Plattform, die das Kundenbeziehungsmanagement in den Mittelpunkt stellt. Unterstützt durch KI können Sie Ihre Effizienz bei der Automatisierung von Dateneingaben, Kundeninformationen und vorausschauender Strategie maximieren.

Eines der beeindruckendsten Features der Sales Cloud ist das Opportunity Management – eine Funktion, die die wichtigsten Daten in Ihrem System hervorhebt, um Ihnen in Kombination mit der Kundenaktivitäts-Timeline kritische Informationen bereitzustellen. Mit all diesen Daten können Sie sämtliche Aktivitäten rund um einen Deal einsehen und werden benachrichtigt, wann der nächste Schritt fällig ist.

Die Sales Cloud Plattform eignet sich ideal für Unternehmen in verschiedenen Stadien, sowohl für Neugründungen als auch für Firmen, die stark wachsen möchten. Ich empfehle diese Reporting-Software kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Ausgaben minimieren wollen und dabei den Fokus auf die Verbesserung der Kundenbeziehungen und das Erreichen von Verkaufszielen legen.

Herausragende Funktionen und Integrationen der Sales Cloud

Funktionen umfassen Vertriebsautomatisierung, Opportunity Management, Prognosemanagement, Prozessautomatisierung, responsives Design für mobiles CRM, Account- und Kontaktmanagement, Lead-Management, Berichte zu Vertriebskennzahlen, Dashboards und individuelle Layouts.

Integrationen sind unter anderem Google Tools, Slack, Trello, WordPress, MailChimp, SurveyMonkey, Asana, Jira, EverNote Teams, Rippling, Zapier und Toggl Track.