Die 10 besten CRM-Softwares im Test für 2026

Überfordert von all den verfügbaren CRM-Optionen? Damit bist du nicht allein. Bei so vielen Plattformen, die versprechen, deinen Vertriebsprozess zu „revolutionieren“, ist es leicht, sich in einer lähmenden Analyse festzufahren. Eine falsche Entscheidung, und schon hast du eine klobige Software, die niemand nutzen möchte.

Ich weiß, wie es ist, beim Wachstum gleichzeitig Wachstumsziele, Transparenz über die Vertriebspipeline und die Abstimmung zwischen verschiedenen Teams im Blick zu behalten. Das Letzte, was du brauchst, ist ein weiteres Tool, das mehr Komplexität als Klarheit schafft. Deshalb haben wir diese Arbeit für dich übernommen.

Nach der Bewertung unzähliger CRM-Systeme haben wir die 26 besten CRM-Softwareoptionen für 2026 herausgefiltert. Ganz gleich, ob du Kundendaten zentralisieren, Geschäfte verfolgen oder dein Umsatzwachstum vorantreiben möchtest – hier gibt es für jede Wachstumsphase eine passende Lösung. Lass uns die perfekte Lösung für dich finden.

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Mailchimp	Am besten geeignet für marketingfokussierte CRM-Workflows	Kostenloser Plan + 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar Book Demo	Ab $13/Monat (jährliche Abrechnung) Get Custom Pricing	Website
2	Clarify	Am besten geeignet für ein KI-natives CRM ohne Dateneingabe	14-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab $40/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
3	monday CRM	Ideal zur Verwaltung Ihres gesamten Vertriebszyklus	14-tägige kostenlose Testversion, aber es gibt auch einen kostenlosen Tarif für bis zu zwei Nutzer Book Demo	Ab $10/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung Get Custom Pricing	Website
4	Attio	Am besten für individualisierbare CRM-Lösungen	14-tägige kostenlose Testphase	Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
5	Creatio CRM	Am besten für KI-CRM-Funktionen im Enterprise-Umfeld	Kostenlose Demo verfügbar Book Demo	Ab $40/Monat (5 Nutzer) Get Custom Pricing	Website
6	Salesforce CRM	Bestes anpassbares CRM	30-tägige kostenlose Testversion	Ab $25/Nutzer/Monat	Website
7	Salesflare	Am besten für automatisierte Lead-Verfolgung	30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar	Ab $29/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)	Website
8	MRPeasy	Am besten für kleine Hersteller	Kostenlose Testversion verfügbar	Ab $49/Nutzer/Monat (bis zu 10 Nutzer)	Website
9	Capsule	Am besten geeignet für smarte, einfache CRM-Lösungen	14-tägige kostenlose Testphase + gratis Tarif verfügbar	Ab $18/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)	Website
10	Zoho CRM	Am besten für Remote- und Hybrid-Teams	15-tägige kostenlose Testphase	Ab $14/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung	Website

Bewertungen der besten CRM-Software

Hier findest du eine kurze Beschreibung jeder CRM-Software mit ihrem jeweiligen besten Anwendungsfall, herausragenden Funktionen sowie einigen Vor- und Nachteilen. Außerdem habe ich Screenshots eingefügt, damit du einen Eindruck von der Benutzeroberfläche erhältst.

1

Mailchimp

Am besten geeignet für marketingfokussierte CRM-Workflows

• Kostenloser Plan + 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $13/Monat (jährliche Abrechnung)

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Mailchimp ist eine Marketing- und CRM-Plattform, die Kontaktverwaltung, Zielgruppensegmentierung, E-Mail-Marketing und Automatisierungstools an einem Ort vereint.

Für wen ist Mailchimp am besten geeignet?

Mailchimp eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die den Großteil ihrer Kundeninteraktion über E-Mail und digitale Marketingkanäle abwickeln.

Warum ich Mailchimp ausgewählt habe

Mailchimp verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die Marketing-Automatisierungsabläufe weit über einfache Drip-E-Mails hinausgehen. Ich nutze den Customer Journey Builder, um Aktionen basierend auf tatsächlichem Kaufverhalten auszulösen – zum Beispiel das Versenden einer Rückgewinnungskampagne, wenn ein Kontakt inaktiv wird, oder ein Folgeangebot nach einer abgeschlossenen Bestellung. Außerdem gefällt mir, dass sich Automatisierungsabläufe aus einer Plattform über E-Mail, SMS und soziale Medien erstrecken, sodass mein Team nicht mehrere Tools zusammensetzen muss, um eine Multichannel-Kampagne zu steuern.

Mailchimp Hauptfunktionen

• Audience-Dashboard: Zeigt alle Kontaktdaten, Tags, Segmente und Gruppen in einer profilbasierten Oberfläche an.
• Predictive Analytics: Bewertet Kontakte nach Kaufwahrscheinlichkeit und geschätztem Kundenlebenszeitwert, um bei der Priorisierung der Ansprache zu helfen.
• A/B-Testing: Testet Betreffzeilen, Versandzeiten und Inhaltsvarianten über E-Mail-Kampagnen hinweg, um die besten Ergebnisse zu ermitteln.
• Kampagnenberichte: Verfolgen Sie Öffnungsraten, Klickverhalten, Umsätze und Abmeldequoten auf Ebene einzelner Kampagnen.

Mailchimp-Integrationen

Mailchimp bietet über 300 Integrationen im Integrations- und App-Verzeichnis, darunter Shopify, WooCommerce, Salesforce und mehr. Es lässt sich außerdem mit Zapier verbinden, und eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• KI-generierte Inhalte und Betreffzeilen-Vorschläge
• Verhaltensorientierte Trigger für personalisierte Kampagnen
• Vorgefertigte Zielgruppensegmente sparen Einrichtungszeit

Cons:

• Doppelte Kontakte in verschiedenen Zielgruppen werden zweimal gezählt
• Keine Sales-Pipeline- oder Deal-Tracking-Tools

LEARN MORE ABOUT MAILCHIMP:

• Check out Mailchimp on their website

2

Clarify

Am besten geeignet für ein KI-natives CRM ohne Dateneingabe

• 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $40/Monat (jährlich abgerechnet)

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Clarify ist ein KI-natives CRM, das E-Mail- und Kalenderaktivitäten automatisch synchronisiert, Deals erkennt und aktualisiert und einen KI-Vertriebsagenten ausführt, der die Vorbereitung von Meetings, Nachfassaktionen und die Pipeline-Verwaltung übernimmt.

Für wen ist Clarify am besten geeignet?

Clarify eignet sich für Vertriebsteams in der Früh- und Wachstumsphase, die möchten, dass die KI die Pflege der Pipeline und Nachfassaktionen automatisch übernimmt, ohne den Aufwand eines herkömmlichen CRM-Systems.

Warum ich Clarify ausgewählt habe

Ich habe Clarify als eines der besten Systeme ausgewählt, weil sein KI-Vertriebsagent Rep genau die Aufgaben übernimmt, die normalerweise unter den Tisch fallen: Nachfassnachrichten verfassen, Gesprächsunterlagen vorbereiten und Deal-Phasen automatisch auf Grundlage echter E-Mail- und Kalenderaktivitäten aktualisieren. Ich finde es großartig, dass die Deal-Erkennung kontinuierlich im Hintergrund läuft. Wenn ein Interessent auf eine Kampagne antwortet, erstellt Clarify den Deal oder bringt ihn weiter, ohne dass jemand das CRM bedienen muss. Diese durchgängige Automatisierung vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Deal hebt Clarify wirklich von anderen Lösungen ab.

Die wichtigsten Funktionen von Clarify

• Automatische Synchronisierung mit E-Mail und Kalender: Hält jeden Lead, jedes Meeting und jeden Deal an einem Ort auf dem neuesten Stand, ohne manuelle Eingaben.
• Selbstkonfigurierende CRM-Felder: Ermöglicht das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder durch einfaches Benennen; die KI richtet den Rest automatisch ein.
• Umfangreiche Integrationen mit Drittanbietern: Verbindet sich nativ mit Tools für Arbeitsbereiche, Terminplanung, Zahlungen, Analysen und Support sowie über Zapier mit mehr als 7.000 Apps.
• SOC 2 Type 2-, HIPAA- und DSGVO-Konformität: Integrierte Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen helfen Teams dabei, strenge Datenschutzstandards einzuhalten.

Clarify-Integrationen

Clarify bietet native Integrationen mit Apollo, Lemlist, Zoom, Google Workspace, Microsoft 365, Notion, Slack, Stripe und Segment und lässt sich mit Zapier verbinden. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

Pros and Cons

Pros:

• Der KI-Agent aktualisiert Deals automatisch auf Grundlage echter E-Mail-Aktivitäten
• Keine manuelle Dateneingabe für Meetings oder Nachfassaktionen
• Unbegrenzte Anzahl an Sitzen in jedem Tarif

Cons:

• Berichtsdashboards sind starr und unausgereift
• Pro Arbeitsbereich wird nur eine Pipeline unterstützt

LEARN MORE ABOUT CLARIFY:

• Check out Clarify on their website

3

monday CRM

Ideal zur Verwaltung Ihres gesamten Vertriebszyklus

• 14-tägige kostenlose Testversion, aber es gibt auch einen kostenlosen Tarif für bis zu zwei Nutzer
• Ab $10/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

monday CRM bietet Vertriebsteams und wachsenden Unternehmen eine anpassbare Plattform, um Kontakte zu organisieren, Workflows zu automatisieren und Geschäfte vom ersten Kontakt bis zum Abschluss zu verfolgen – so lassen sich komplexe Verkaufsprozesse an einem Ort einfacher verwalten.

Für wen ist monday CRM am besten geeignet?

monday CRM ist eine starke Wahl für kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, die eine flexible und visuelle Lösung zur Pipeline-Verwaltung benötigen, ohne die Komplexität einer Enterprise-CRM-Plattform.

Warum ich mich für monday CRM entschieden habe

monday CRM erhält einen Platz auf meiner Shortlist, weil die Plattform tatsächlich den gesamten Verkaufszyklus an einem Ort abbildet – vom Lead-Eingang bis zur Nachbetreuung von Kunden. Ich schätze, dass sich Pipeline-Phasen ohne Programmierkenntnisse anpassen lassen und Geschäfte per Drag-and-drop zwischen Stufen verschoben werden können. Die KI-gestützte Aufgabenerstellung ist ein echtes Highlight: Sie wandelt Meetingnotizen oder Gesprächsprotokolle in konkrete nächste Schritte um und verhindert, dass Aufgaben zwischen einzelnen Stufen verloren gehen. Das Nachverkaufs-Management-Modul ist etwas, das ich in CRMs dieser Kategorie selten sehe – mein Team kann damit Kundenprojekte und Forderungen nachverfolgen, ohne zu einem anderen Tool wechseln zu müssen.

Wichtige Funktionen von monday CRM

• Lead-Scoring: Automatische Bewertung eingehender Leads anhand individueller Kriterien, damit Ihr Team die vielversprechendsten Chancen priorisieren kann.
• Personalisierte E-Mail-Sequenzen: Zielgerichtete E-Mail-Abfolgen an Kontakte in bestimmten Pipeline-Phasen erstellen und senden, mit integriertem Öffnungstracking.
• Automatisierungen mit einem Klick: Trigger-basierte Automatisierungen einrichten, um Leads zuzuweisen, Erinnerungen zu senden und Vertriebsmitarbeiter bei Kontaktaktivitäten zu benachrichtigen – ganz ohne Programmierkenntnisse.
• Dashboards zur Vertriebsleistung: In Echtzeit Dashboards erstellen, die Deal-Status, erwarteten Umsatz und die individuelle Leistung der Vertriebsmitarbeiter in einer Ansicht zeigen.

monday CRM-Integrationen

Integrationen umfassen Salesforce, QuickBooks, HubSpot, Zendesk, Slack, Gmail, Google Kalender, Outlook, Microsoft Teams und Mailchimp.

Pros and Cons

Pros:

• Unbegrenzte Boards zur Organisation von Kunden, Projekten und Prozessen.
• Automatisierungen lassen sich einfach erstellen und implementieren.
• 24/7 Kundensupport.

Cons:

• Keine anpassbaren Berichte.
• Alle Tarife haben eine Mindestanzahl von drei Nutzern.

New Product Updates from monday CRM

July 5 2026

monday CRM Adds Meta Conversions API Integration

monday CRM now lets you connect Meta Conversions API and sync lead status back to Meta, improving targeting and conversions via a new Meta integration automation recipe. For more information, visit monday CRM's official site.

LEARN MORE ABOUT MONDAY CRM:

• Check out monday CRM on their website
• Read my in-depth review of monday CRM
• Explore best alternatives to monday CRM
• HubSpot vs Monday CRM
• monday CRM vs. SAP CRM
• monday CRM vs. Zoho CRM

4

Attio

Am besten für individualisierbare CRM-Lösungen

• 14-tägige kostenlose Testphase
• Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Attio ist eine moderne CRM-Plattform für Teams, die flexible, kollaborative Arbeitsbereiche entwickeln möchten, die sich an ihre individuellen Anforderungen im Vertrieb, Marketing und Beziehungsmanagement anpassen.

Für wen ist Attio am besten geeignet?

Attio ist besonders geeignet für schnell wachsende Startups und Scale-ups, die ein CRM benötigen, das sie an ihre eigenen Datenmodelle und Go-to-Market-Prozesse anpassen können.

Warum ich Attio gewählt habe

Attio gehört zu meinen Favoriten, weil ich es liebe, wie weit man das Datenmodell ohne Entwicklerkenntnisse ausreizen kann. Ich kann benutzerdefinierte Objekte für Dinge wie Partnerschaften oder Investorenbeziehungen erstellen, eigene Attribute festlegen und Datensätze mithilfe eines Graphenmodells miteinander verknüpfen, das tatsächlich widerspiegelt, wie mein Unternehmen funktioniert. In der Praxis bedeutet das, dass mein Team nicht in eine starre Kontakt-Unternehmen-Deal-Struktur gezwungen wird. Der visuelle Workflow-Builder baut hervorragend auf dieser Flexibilität auf und ermöglicht es mir, GTM-Prozesse auf Basis dieser benutzerdefinierten Objekte und Attribute statt nur anhand von Standard-Pipeline-Auslösern zu automatisieren.

Wichtige Funktionen von Attio

• Echtzeit-Reporting-Dashboards: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Liniendiagrammen, Balkengrafiken und Geodatenkarten, die Live-Daten aus Ihrer gesamten GTM-Pipeline abrufen.
• E-Mail-Sequenzen: Kontakte anhand von Verhaltenssignalen einbinden und automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen mit automatisch zugewiesenen Absendern versenden.
• Aktivitätszeitachsen: Sehen Sie den vollständigen Interaktionsverlauf für jeden Datensatz – einschließlich E-Mails, Meetings und Notizen – alles an einem Ort.
• Automatische Datenanreicherung: Firmografische Daten wie Umsatz, Mitarbeiterzahl und Standort aus Hunderten von Quellen direkt in Kontakt- und Unternehmensdatensätzen einspielen.

Attio Integrationen

Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Segment, Mailchimp, Slack, Outreach, Mixmax und Typeform.

Pros and Cons

Pros:

• Stark anpassbares CRM
• Kontaktdaten werden automatisch angereichert
• Gute Kollaborationsfunktionen

Cons:

• Fehlen einiger fortgeschrittener E-Mail-Funktionen
• Mobile App verfügt nicht über alle Funktionen

New Product Updates from Attio

September 27 2026

Attio Improves Ask Attio With Suggested Actions and Consistent Chat

Attio adds suggested next actions, example prompts, a consistent chat panel, aligned shortcuts, and a minimize option to Ask Attio. These updates make the AI assistant easier to use across different pages. For more information, visit Attio’s official site.

LEARN MORE ABOUT ATTIO:

• Check out Attio on their website

5

Creatio CRM

Am besten für KI-CRM-Funktionen im Enterprise-Umfeld

• Kostenlose Demo verfügbar
• Ab $40/Monat (5 Nutzer)

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Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Creatio CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams in mittelständischen und großen Unternehmen eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, Automatisierung von Prozessen und Anpassung von Workflows an sich ändernde Geschäftsanforderungen in großem Maßstab.

Für wen ist Creatio CRM am besten geeignet?

Creatio CRM ist besonders geeignet für mittelständische bis große Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung und Technologie, die ein anpassbares CRM benötigen, ohne dabei auf Entwickler angewiesen zu sein, um Workflows zu erstellen oder zu verändern.

Warum habe ich Creatio CRM ausgewählt?

Creatio CRM verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste durch den weitreichenden Funktionsumfang der No-Code-Automatisierung, insbesondere mit KI-Unterstützung. Die meisten CRMs erlauben einfache Anpassungen wie das Editieren eines Feldes oder das Einrichten eines E-Mail-Triggers. Mit Creatio kann ich ganze Workflows neu gestalten, Datenmodelle umbauen und individuelle Seiten erstellen – alles ohne eine einzige Codezeile, in einer visuellen Oberfläche. Der No-Code-Prozessdesigner beherrscht sowohl strukturierte Workflows als auch dynamisches Fallmanagement, sodass mein Team sowohl voraussehbare Prozesse wie Lead-Nurturing als auch flexible Abläufe wie mehrstufige Eskalationen automatisieren kann. Die integrierten KI-Agenten arbeiten eigenständig neben den Mitarbeitenden, übernehmen Aufgaben wie Kontorecherche, Lead-Scoring, Fallrouting und mehr, ohne dass bei jedem Schritt manuelle Eingriffe nötig sind. Positiv ist auch, dass Creatio mit vorgefertigten Workflow-Vorlagen für 20 Branchen geliefert wird – so muss man bei spezifischen Automatisierungen nicht bei null anfangen.

Wichtige Funktionen von Creatio CRM

• KI-Agentenbibliothek: Creatio stellt rollenbezogene KI-Agenten für Vertrieb, Marketing und Service bereit – sie übernehmen Aufgaben wie Kontorecherche, Angebotserstellung, Lead-Scoring, Fallrouting und agieren rund um die Uhr völlig autonom.
• 360°-Kontakt- und Kontenverwaltung: Zugriff auf die gesamte Historie der Kundeninteraktionen, -präferenzen und Kontodetails in einem einzigen, einheitlichen Profil.
• Multichannel-Marketingautomatisierung: Erstellen, durchführen und verfolgen Sie Kampagnen über E-Mail, digitale Anzeigen und soziale Kanäle hinweg – inklusive integrierter Zielgruppensegmentierung und Mikrotargeting-Tools.
• Omnichannel-Servicemanagement: Bearbeiten Sie Supportfälle über E-Mail, Telefon, Chat und Social Media vom gemeinsamen Agenten-Desktop aus – mit SLA-Überwachung und automatischer Falleskalation.

Creatio CRM Integrationen

Zu den Integrationen gehören Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zendesk, HubSpot, Zoho, Pega, LinkedIn, Google Workspace, Mailchimp und DocuSign.

Pros and Cons

Pros:

• Detaillierte Berichte und Analysen mit Echtzeit-Dashboards
• Unbegrenzte Nutzer, Agenten und Workflows
• Tiefgehende No-Code-Anpassung ohne Entwickler-Abhängigkeit

Cons:

• Einarbeitungsaufwand für neue Nutzer
• Begrenzte native Social-Media-Integrationen

LEARN MORE ABOUT CREATIO CRM:

• Check out Creatio CRM on their website
• Read my in-depth review of Creatio CRM

6

Salesforce CRM

Bestes anpassbares CRM

• 30-tägige kostenlose Testversion
• Ab $25/Nutzer/Monat

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Salesforce CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceteams eine flexible Plattform, um Leads zu verwalten, Workflows zu automatisieren und Kundendaten zu zentralisieren – ideal für Unternehmen, die maßgeschneiderte Prozesse und umfassende Berichte benötigen.

Für wen eignet sich Salesforce CRM am besten?

Salesforce CRM ist besonders geeignet für mittlere bis große Unternehmen, die ein hochgradig konfigurierbares CRM benötigen, das komplexe Vertriebsprozesse und bereichsübergreifende Workflows abbilden kann.

Warum habe ich mich für Salesforce CRM entschieden?

Salesforce CRM steht auf meiner Auswahlliste, weil der Grad an Individualisierung kaum zu übertreffen ist. Besonders gefällt mir der Flow Builder, mit dem sich komplexe, mehrstufige Vertriebs-Workflows per Drag-and-Drop gestalten lassen – für die meisten Anwendungsfälle sind keine Entwicklerkenntnisse nötig. Beispielsweise habe ich Regeln zur Gebietszuordnung und automatisierte Lead-Zuweisung erstellt, die sich nach Dealgröße, Region und Kapazität der Mitarbeitenden richten – alles ganz ohne Code. Außerdem erlauben benutzerdefinierte Objekte und Felder, das Datenmodell genau an den eigenen Vertriebsprozess anzupassen, statt den Prozess an das CRM anpassen zu müssen.

Wichtige Funktionen von Salesforce CRM

• Opportunity-Management: Verfolgen Sie Geschäfte in jeder Phase Ihrer Pipeline mit anpassbaren Phasenbezeichnungen, Wahrscheinlichkeitswerten und Prognosen zum Abschlussdatum.
• Einstein KI: Erhalten Sie KI-basierte Lead-Bewertungen, Einblicke zu Verkaufschancen und Empfehlungen für die nächsten Schritte direkt in Ihren CRM-Datensätzen.
• AppExchange-Marktplatz: Durchsuchen und installieren Sie tausende vorgefertigte Apps und Integrationen, um Ihr CRM ohne individuelle Entwicklung zu erweitern.
• Berichte und Dashboards: Erstellen Sie Echtzeitberichte und visuelle Dashboards mit Drag-and-Drop-Tools, um den Zustand Ihrer Pipeline und die Teamleistung zu überwachen.

Salesforce CRM Integrationen

Zu den Integrationen zählen Slack, Outlook, Gmail, QuickBooks, Mailchimp, HubSpot, DocuSign, LinkedIn, Dropbox und Google Drive.

Pros and Cons

Pros:

• Große Auswahl an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.
• Cloudbasierte Lösung ermöglicht Zugriff von überall.
• 24/7 Kundensupport per E-Mail, Telefon und Tickets.

Cons:

• Viele Funktionen erhöhen den Preis des Abonnements.
• Die Einarbeitung kann anspruchsvoll sein.

New Product Updates from Salesforce CRM

September 27 2026

Salesforce CRM Adds Automated CMS Access Expiration

Salesforce CRM adds automated access expiration and a new view-only support role for Point of Sale CMS users. These controls reduce manual access cleanup and help teams limit unnecessary permissions. For more information, visit Salesforce CRM’s official site.

LEARN MORE ABOUT SALESFORCE CRM:

• Check out Salesforce CRM on their website
• Read my in-depth review of Salesforce CRM

7

Salesflare

Am besten für automatisierte Lead-Verfolgung

• 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $29/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Salesflare ist eine CRM-Plattform, die für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Vertriebsprozesse vereinfachen, die Dateneingabe automatisieren und ihre Vertriebspipelines ohne manuellen Aufwand organisiert halten möchten.

Für wen ist Salesflare am besten geeignet?

Salesflare eignet sich besonders gut für kleine und mittelständische B2B-Vertriebsteams, die ein wartungsarmes CRM mit minimaler manueller Dateneingabe wünschen.

Warum ich Salesflare ausgewählt habe

Salesflare sichert sich einen Platz auf meiner Bestenliste, weil es die automatisierte Lead-Verfolgung hervorragend meistert, ohne dass Vertriebsmitarbeitende jede Interaktion manuell protokollieren müssen. Mir gefällt, dass alle Kontaktdaten, E-Mail-Verläufe und Meeting-Notizen automatisch zusammengeführt werden, sodass die Pipeline meines Teams auch an stressigen Tagen aktuell bleibt. Die chronologische Ansicht zu jedem Kontakt gibt mir einen klaren Überblick darüber, wo jeder Lead steht, ohne dass ich mich durch Notizen wühlen muss. Außerdem verlasse ich mich auf die automatischen Erinnerungen zur Nachverfolgung, die Leads kennzeichnen, die sich eine Zeit lang nicht gemeldet haben – so geht nichts verloren.

Wichtige Funktionen von Salesflare

• Visuelles Pipeline-Management: Drag-and-Drop-Boards für die Vertriebspipeline ermöglichen das Verschieben von Deals zwischen Phasen und eine schnelle Übersicht über den Fortschritt.
• E-Mail-Tracking: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn ein Kontakt Ihre E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt, damit Sie wissen, wann es Zeit für ein Follow-up ist.
• Teamzusammenarbeit: Teilen Sie Kontaktinformationen, Notizen und Aktivitäten zu Deals mit Teammitgliedern, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.
• Mobile App: Protokollieren Sie Anrufe, überprüfen Sie den Pipeline-Status und greifen Sie unterwegs von Ihrem Handy auf Kontaktdaten zu.

Integrationen von Salesflare

Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Outlook, LinkedIn, Slack, Mailchimp, QuickBooks Online, Stripe, Shopify, Calendly und Intercom.

Pros and Cons

Pros:

• Visuelle Pipelines machen das Verfolgen von Deals übersichtlich
• KI-basierte Einblicke helfen dabei, Leads zu priorisieren
• Mobile CRM-App unterstützt Aktualisierungen unterwegs

Cons:

• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bei Pipelines
• Für einige Integrationen ist ein zusätzlicher Einrichtungsaufwand nötig

LEARN MORE ABOUT SALESFLARE:

• Check out Salesflare on their website
• Read my in-depth review of Salesflare

8

MRPeasy

Am besten für kleine Hersteller

• Kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $49/Nutzer/Monat (bis zu 10 Nutzer)

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Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

MRPeasy ist eine auf die Fertigung ausgerichtete Plattform, die kleinen Herstellern und Vertriebshändlern grundlegende CRM-Tools zusammen mit Produktionsplanung, Bestandsmanagement und Auftragsverfolgung bietet, um Kundenbeziehungen im Rahmen eines Fertigungsablaufs zu verwalten.

Für wen ist MRPeasy am besten geeignet?

MRPeasy ist ideal für kleine Fertigungs- und Vertriebsunternehmen, die Kundenaufträge sowie Produktion und Lagerbestand an einem Ort managen möchten.

Warum ich MRPeasy ausgewählt habe

Ich habe MRPeasy als eines der besten ausgewählt, weil es speziell für kleine Hersteller entwickelt wurde, die ein Kundenmanagement benötigen, das direkt mit der Produktion verknüpft ist – und nicht nachträglich ergänzt wurde. Besonders gefällt mir die automatische Kosten- und Lieferzeitschätzung: Sobald ein Kundenauftrag eingeht, berechnet MRPeasy die Lieferzeiten anhand der tatsächlichen Produktionskapazität und Materialverfügbarkeit. Dadurch kann mein Team exakte Angebote machen, ohne Lagerbestand oder Produktionsplan manuell abgleichen zu müssen. Das B2B-Kundenportal ist ein weiteres wirklich nützliches Feature, da die Kunden ihre Aufträge eigenständig nachverfolgen können, ohne Ihr Team kontaktieren zu müssen.

Wichtige Funktionen von MRPeasy

• Kundenauftragsverfolgung: Behalten Sie jeden Kundenauftrag von der ersten Anfrage bis zur Auslieferung in einer Übersicht im Blick.
• Angebots- und Rechnungserstellung: Erstellen Sie Angebote und Rechnungen direkt in der Plattform und basierend auf tatsächlichen Lager- und Produktionsdaten.
• Kunden- und Verkaufsberichte: Führen Sie integrierte Berichte über Kundenaktivitäten und Verkaufsleistungen aus, ohne ein separates Analysetool zu benötigen.
• Gestaffelte Preislisten: Legen Sie unterschiedliche Preislisten für verschiedene Kunden oder Bestellmengen im Verkaufsmodul fest.

MRPeasy-Integrationen

Zu den Integrationen gehören QuickBooks Online, Xero, Shopify, Magento, Microsoft Power BI, BigCommerce, WooCommerce, Pipedrive, ShipStation und HubSpot.

Pros and Cons

Pros:

• Verknüpft CRM mit Produktion
• Echtzeit-Bestandsverfolgung
• Verwaltung der Vertriebspipeline

Cons:

• Könnte in Bezug auf technischen Support eingeschränkt sein
• Fehlende erweiterte Funktionen aufgrund der einfachen Oberfläche

New Product Updates from MRPeasy

September 6 2026

MRPeasy Expands REST API v2 With New Data Endpoints

MRPeasy expands REST API v2 with new endpoints for reports, dashboard data, production resources, stock, and settings. This gives users broader programmatic access to operational data. For more information, visit MRPeasy’s official site.

LEARN MORE ABOUT MRPEASY:

• Check out MRPeasy on their website
• Explore best alternatives to MRPeasy

9

Capsule

Am besten geeignet für smarte, einfache CRM-Lösungen

• 14-tägige kostenlose Testphase + gratis Tarif verfügbar
• Ab $18/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Capsule ist eine CRM-Plattform für kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die Kontakte organisieren, Vertriebspipelines verwalten und Kundenbeziehungen im Blick behalten möchten, ohne die Komplexität traditioneller CRM-Systeme.

Für wen ist Capsule am besten geeignet?

Capsule ist besonders gut geeignet für kleine und wachsende Unternehmen, die ein unkompliziertes CRM benötigen, das keine lange Einarbeitung oder aufwendigen Einrichtungsprozess erfordert.

Warum ich Capsule ausgewählt habe

Capsule sichert sich seinen Platz auf meiner Bestenliste, weil es tatsächlich das Versprechen eines intelligenten, einfachen CRM hält, ohne dabei auf Funktionen zu verzichten. Besonders gefällt mir der KI-Pipeline-Generator — du beschreibst dein Unternehmen und den Vertriebsprozess und Capsule erstellt dir in wenigen Sekunden eine komplett gestufte Pipeline. Das spart richtig Zeit bei der erstmaligen Einrichtung. Auch das KI-Zusammenfassungsfeature finde ich sehr praktisch: Vor einem Anruf werden aktuelle Notizen, E-Mails und Aktivitäten zu jedem Kontakt oder jeder Vertriebschance gebündelt, sodass du bestens vorbereitet bist. Auch das Kontaktmanagement ist übersichtlich aufgebaut, mit automatisch angereicherten Profilen, die Firmendaten wie Umsatz und Mitarbeiterzahl beziehen. Es ist ein CRM, das den Fokus behält, ohne sich reduziert anzufühlen.

Capsule Hauptfunktionen

• Sales-Pipeline-Dashboard: Sieh dir Konversionsraten, Pipeline-Meilensteine und Umsatzprognosen in einem einzigen Dashboard an.
• Automatisierung von Aufgaben: Lege Aufgabenfolgen fest, die nacheinander ausgeführt werden, damit Deals und Projekte in Bewegung bleiben.
• Email-Vorlagen: Erstelle und speichere wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen, auf die dein gesamtes Team direkt in Capsule zugreifen und sie verschicken kann.
• Individuelle Felder und Tags: Füge eigene Felder, Tags und Verlustgründe hinzu, um die Datenstruktur von Capsule an deinen spezifischen Vertriebsprozess anzupassen.

Capsule Integrationen

Integrationen umfassen Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Sage, Slack, Mailchimp, Microsoft 365, Google Workspace und Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Intuitiv und leicht zu bedienen
• Integriertes Aufgaben- und Kalender-Management
• E-Mails können direkt in Capsule CRM gesendet und empfangen werden

Cons:

• Daten-Tags oder Felder können nicht per Drag-and-drop verschoben werden
• Mehr Integration digitaler Marketingtools wünschenswert

New Product Updates from Capsule

July 19 2026

Capsule Adds AI Meeting Prep for External Calls

Capsule introduced AI Meeting Prep with relationship summaries, color-coded signals, and CRM context for upcoming external calls. This helps users review key contact details and prepare for meetings without searching through records manually. For more information, visit Capsule’s official site.

LEARN MORE ABOUT CAPSULE:

• Check out Capsule on their website

10

Zoho CRM

Am besten für Remote- und Hybrid-Teams

• 15-tägige kostenlose Testphase
• Ab $14/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Zoho CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Leads, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Verfolgung von Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg. Damit ist es eine beliebte Wahl für Unternehmen, die anpassbare CRM-Tools und starke Integrationsmöglichkeiten suchen.

Für wen ist Zoho CRM am besten geeignet?

Zoho CRM eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die ein flexibles und erschwingliches CRM mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einem breiten Ökosystem integrierter Tools benötigen.

Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe

Ich habe Zoho CRM in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen CRM-Plattformen ist, die tatsächlich berücksichtigt, wie verteilte Teams arbeiten. Das Feature 'CRM for Everyone' ermöglicht es, für jede Abteilung – Vertrieb, Marketing, Rechtsabteilung, HR – eigene Teamspaces einzurichten, sodass alle im selben CRM-Umfeld arbeiten, ohne sich gegenseitig in den Daten zu stören. Besonders gefallen mir auch die Requester Modules, mit denen zum Beispiel ein Vertriebsmitarbeiter eine Anfrage für ein individuelles Pitch-Deck direkt im CRM stellen kann, wobei beide Teams den Fortschritt in Echtzeit verfolgen können. Diese bereichsübergreifende Transparenz ist besonders wichtig, wenn Ihr Team nicht im selben Raum sitzt.

Zoho CRM Hauptmerkmale

• Zia KI-Assistent: Eine KI-Schicht, die in das CRM integriert ist und Anomalien erkennt, den Erfolg von Abschlüssen vorhersagt und auf Basis Ihrer Vertriebsdaten die nächsten besten Maßnahmen empfiehlt.
• Blueprint Prozessautomatisierung: Ein visuelles Tool zur Abbildung und Durchsetzung von Vertriebsprozessen Schritt für Schritt, mit bedingten Regeln, die sicherstellen, dass Mitarbeitende in jeder Phase die richtigen Maßnahmen ergreifen.
• Omnichannel-Kommunikation: Verbindet E-Mail, Telefon, Live-Chat und soziale Medien in einer einzigen Oberfläche, sodass Ihr Team Kunden über alle Kanäle hinweg ansprechen kann, ohne die Tools zu wechseln.
• Canvas Design Studio: Ein No-Code-Layout-Editor, mit dem Sie CRM-Datensatzansichten neu gestalten, Felder neu anordnen und benutzerdefinierte Oberflächen erstellen können.

Zoho CRM Integrationen

Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Shopify, Zoom, LinkedIn, Twilio und DocuSign.

Pros and Cons

Pros:

• 24-Stunden-Premium-Benutzersupport.
• Erweiterte Sicherheitsfunktionen.
• Mit der mobilen App bleiben Sie von überall mit Ihren Kunden in Kontakt.

Cons:

• Hohe Lernkurve
• Erweiterte Funktionen sind nur in höherpreisigen Abonnements verfügbar.

New Product Updates from Zoho CRM

August 16 2026

Zoho CRM Adds Reusable Canvas Templates for Forms

Zoho CRM now supports Canvas templates in the Forms view, so you can design a form layout once and reuse it across records for a consistent, faster experience. For more information, visit Zoho CRM's official site.

LEARN MORE ABOUT ZOHO CRM:

• Check out Zoho CRM on their website
• Read my in-depth review of Zoho CRM
• Explore best alternatives to Zoho CRM

Weitere CRM-Software

Hier sind einige weitere Optionen, die es nicht in die Liste der besten CRM-Software geschafft haben:

1. SimplyDepo

   Am besten für B2B-Bestellmanagement

2. Pipedrive CRM

   Am besten für die Visualisierung der Vertriebspipeline

3. Streak

   Am besten geeignet für die CRM-Integration in Gmail

4. Zendesk Sell

   Am besten zur Steigerung der Vertriebseffizienz geeignet

5. SAP CRM

   Am besten geeignet, um Kundendaten für personalisierte Erlebnisse zu nutzen

6. Insightly

   Am besten geeignet für das Teilen von Kundendaten

7. Capsule

   Am einfachsten anzuwenden

8. Thryv

   Am besten geeignet für das Management kleiner Unternehmen

9. Freshsales

   Am besten geeignet für KI-gestützte Lead-Bewertung

10. Pipedrive

    Am besten für visuelle Vertriebspipelines

11. Velaris

    Am besten für KI-gesteuerte Kunden-Einblicke

12. Freshdesk

    Am besten für die Zusammenarbeit bei allen Anforderungen von Interessenten und Kunden geeignet.

13. Apptivo

    Am besten für cloudbasierte integrierte Module geeignet.

14. Scoro

    Am besten geeignet für End-to-End-Arbeitsmanagement.

15. PipelineDeals

    Am besten geeignet für den Übergang von der Arbeit mit Tabellenkalkulationen.

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So wählst du CRM-Software aus

Bei der Auswahl eines CRM-Systems geht es nicht darum, die „beliebteste“ Option zu wählen, sondern die passende Lösung für die individuellen Anforderungen deines Unternehmens zu finden. Hier ist eine kurze Checkliste, die dich bei der Auswahl deines CRM-Systems unterstützt:

1. Identifiziere das wichtigste Problem, das du lösen möchtest

Bevor du dir Funktionen eines CRM-Systems ansiehst, frage dich: „Welche zentrale Herausforderung möchten wir lösen?“ Beispiele können sein:

• Unzusammenhängende Kundendaten – Setzt du Kundeninteraktionen aus E-Mails, Tabellen und Notizen manuell zusammen?
• Mangelnde Transparenz im Vertrieb – Benötigst du eine Echtzeitverfolgung der Vertriebspipeline, um deine Umsatzziele zu erreichen? Oder brauchst du ein spezialisiertes B2B-CRM?
• Schlechte Kundenerfahrung – Gehen Leads aufgrund unorganisierter Nachfassaktionen verloren?

Profi-Tipp: Notiere die drei größten Probleme, mit denen dein Team bei den aktuellen Prozessen konfrontiert ist. Nutze diese Probleme als deine „unverzichtbaren“ Filter bei der Bewertung von CRM-Software.

Diese Übung hilft Ihnen dabei, das Projektbudget zu kontrollieren, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren und den CRM-Typ auszuwählen, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt.

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Jeremy Steinbring

Gründer, RevOnyx

2. Bestimmen Sie, wer das CRM nutzen wird

Es ist entscheidend zu wissen, wer das CRM nutzen wird. Dies wirkt sich auf Kosten, Benutzererfahrung und Anforderungen an die Einarbeitung aus.

• Ist es nur Ihr Team für Umsatzoperationen? Wenn ja, sollten Sie erweiterte Berichtsfunktionen und Anpassungswerkzeuge priorisieren.
• Wird das gesamte Unternehmen es nutzen? Achten Sie auf intuitive Benutzeroberflächen und eine selbstständige Einarbeitung.
• Wird es auch von den Teams für Kundenerfolg oder Marketing genutzt? Sie benötigen Funktionen, die die teamübergreifende Zusammenarbeit unterstützen, etwa gemeinsame Kundenprofile und Aufgabenverwaltung. Laut Ryan Tanner, Manager für die Bereitstellung bei Go Nimbly, sollten Sie während dieses Schritts Ihr gesamtes GTM-Team sowie alle anderen betroffenen Teams einbeziehen und für jede Anforderung eine verantwortliche Person oder einen Sponsor benennen.

Profi-Tipp: Einige CRMs berechnen Gebühren pro Benutzer. Wenn also Ihr gesamtes Team Zugriff benötigt, sollten Sie die Lizenzkosten einkalkulieren.

3. Ermitteln Sie die wichtigsten Integrationen

Ihr CRM arbeitet nicht isoliert. Es ist entscheidend sicherzustellen, dass es mit Ihrem bestehenden Technologiestack funktioniert.

• E-Mail & Kalender: Wird es mit Google Workspace oder Outlook synchronisiert?
• Vertriebs- & Marketingtools: Lässt es sich in Tools wie HubSpot, Salesloft oder Mailchimp integrieren?
• Buchhaltung & Rechnungsstellung: Muss es mit QuickBooks oder Xero kommunizieren?
• Benutzerdefinierte API-Integrationen: Ist Ihr Team auf interne Tools oder proprietäre Systeme angewiesen?

Profi-Tipp: Erstellen Sie eine Liste aller Tools, auf die Ihr Team angewiesen ist, und prüfen Sie die Kompatibilität, bevor Sie sich festlegen.

Ich empfehle, zunächst Ihre grundlegende GTM-Strategie und Ihre Prozesse zu erfassen. Am wichtigsten ist, an der Basis zu beginnen (Geschäftsprozesse und Käuferreise), bevor Sie irgendeine Art von Tool, einschließlich eines CRM, in Betracht ziehen.

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Asia Corbett

Senior Managerin für Umsatzoperationen, GTM, Bread Financial

4. Klären Sie die gewünschten Ergebnisse

Wie sieht „Erfolg“ bei der Implementierung Ihres CRM aus? Wenn Sie sich nur auf Funktionen konzentrieren, verfehlen Sie den entscheidenden Punkt. Beginnen Sie mit den Ergebnissen.

• Auswirkungen auf den Umsatz: Möchten Sie eine bessere Transparenz über Ihre Vertriebspipeline, um die Abschlussquoten zu erhöhen?
• Zeiteinsparung: Möchten Sie die manuelle Dateneingabe reduzieren und die Lead-Zuweisung automatisieren?
• Kundenerfahrung: Möchten Sie schneller auf Kundenanfragen reagieren und persönlichere Antworten geben?

Profi-Tipp: Verwenden Sie den „Wenn-dann“-Test: „Wenn wir dieses CRM einsetzen, werden wir [Ergebnis X] erreichen.“ Wenn Sie diese Frage nicht beantworten können, beginnen Sie noch einmal von vorn.

5. Bewerten Sie die organisatorische Eignung

Jedes Unternehmen arbeitet anders. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein CRM, nur weil es beliebt ist, auch für Sie geeignet sein wird.

• Wie wird es Ihren Vertriebsprozess unterstützen? Passt es dazu, wie Ihr Vertriebsteam Leads, Geschäfte und Verlängerungen erfasst?
• Ist es flexibel genug, um mit Ihnen zu wachsen? Wird es weiterhin funktionieren, wenn Ihr Team von 10 Vertriebsmitarbeitern auf 100 wächst?
• Wie wird es sich auf aktuelle Arbeitsabläufe auswirken? Wird es bestehende Prozesse beeinträchtigen oder unterstützen?

Profi-Tipp: Befragen Sie andere Unternehmen aus Ihrer Branche oder in einer ähnlichen Wachstumsphase, um herauszufinden, was sich für sie bewährt hat.

Der größte Fehler, den ich im Laufe der Jahre beobachtet habe: Unternehmen investieren nicht in das CRM, das sie in den nächsten Wachstumsphasen benötigen werden. Wenn in den kommenden Jahren eine Migration erforderlich wird, entsteht dadurch eines der umfangreichsten und schwierigsten Projekte für ein Team für Umsatzprozesse.

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Lorena Morales

Direktorin für globale digitale Marketing-Umsatzprozesse bei JLL

Indem du dich auf diese fünf Schlüsselbereiche konzentrierst, vermeidest du das „Syndrom des glänzenden Objekts“, das mit funktionsreichen CRMs einhergeht. Stattdessen wählst du ein Tool, das einen spürbaren geschäftlichen Nutzen bringt und mit deinem Unternehmen wächst.

Trends bei CRM-Software für 2026

Die Landschaft der CRM-Software entwickelt sich weiterhin rasant. Angetrieben wird diese Entwicklung durch die wachsenden Anforderungen von Führungskräften im Bereich der Umsatzprozesse an Tools, die nicht nur Kundenbeziehungen verwalten, sondern Umsatzprozesse auch direkt unterstützen und verbessern. Die neuesten Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Änderungsprotokolle der führenden CRM-Plattformen zeigen wichtige Trends, die die Zukunft der CRM-Technologie prägen, darunter der Fern- und Innenvertrieb. Diese Trends spiegeln den Wandel der Branche hin zu stärker integrierten, intelligenteren und benutzerorientierten Lösungen wider, die tiefere Einblicke ermöglichen, komplexe Prozesse automatisieren und die Kundenbindung verbessern sollen.

Sich weiterentwickelnde Funktionen und Leistungsmerkmale

• Integration von KI und maschinellem Lernen: CRM-Plattformen nutzen zunehmend KI und maschinelles Lernen für prädiktive Analysen, Lead-Bewertungen und personalisierte Strategien zur Kundenbindung. Dieser Trend verdeutlicht den Wandel hin zu proaktiveren und intelligenteren Strategien für Umsatzprozesse.
  • Beleg: Verbesserte KI-Algorithmen zur Vorhersage des Kundenverhaltens und zur automatischen Priorisierung von Aufgaben.
• Erweiterte Automatisierung und Anpassung von Arbeitsabläufen: Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und der Bereitstellung leistungsstarker Tools zur Anpassung von Arbeitsabläufen. Dadurch können sich Teams für Umsatzprozesse auf strategische Aktivitäten statt auf manuelle Prozesse konzentrieren.
  • Beleg: Neue Arbeitsablauf-Engines, die komplexe, mehrstufige Automatisierungen auf Grundlage bestimmter Auslöser und Bedingungen ermöglichen.
• Verbesserte Datenanalyse und Visualisierung: CRM-Tools bieten immer ausgefeiltere Analysefunktionen und Visualisierungstools. Dadurch können Nutzer leichter umsetzbare Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen zur Steigerung des Umsatzwachstums treffen.
  • Beleg: Einführung dynamischer Dashboards und Berichtstools, die Echtzeiteinblicke in die Vertriebsleistung und Kundentrends bieten.

Neue und gefragte Funktionen

• Nahtlose Integration von Kommunikationsplattformen: Die Möglichkeit, verschiedene Kommunikationsplattformen nahtlos zu integrieren und Teams dadurch die Kundenkommunikation über mehrere Kanäle innerhalb des CRM-Systems zu ermöglichen, ist besonders gefragt.
  • Beleg: E-Mail, soziale Medien, Messaging-Apps und Textnachrichten innerhalb des CRM können alle an einem Ort verwaltet werden, um eine einheitliche Kundenkommunikation zu ermöglichen.
• Umfassende 360°-Ansichten der Kunden: CRM-Systeme entwickeln sich weiter und bieten durch die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Kontaktpunkten und Systemen einen ganzheitlicheren Blick auf Kunden. Dadurch entsteht ein vollständiges Bild der Kundeninteraktionen, Präferenzen und bisherigen Aktivitäten.
  • Beleg: Zusammenführung von Kundendaten aus Vertriebs-, Marketing- und Serviceinteraktionen, um ein einheitliches Kundenprofil bereitzustellen.

Abnehmende Bedeutung

• Manuelle Dateneingabe und -verwaltung: Die Notwendigkeit der manuellen Dateneingabe und -verwaltung nimmt dank zunehmender Automatisierungs- und Datenintegrationsfunktionen ab. Diese minimieren den manuellen Arbeitsaufwand und verringern das Fehlerpotenzial.
  • Beleg: Funktionen zur automatischen Datenerfassung und Datenanreicherung, die den Bedarf an manuellen Eingaben reduzieren.

Diese Trends zeigen eine klare Entwicklung hin zu intelligenterer, besser integrierter und benutzerfreundlicherer KI-CRM-Software mit einem starken Fokus auf die Unterstützung von Umsatzprozessen durch umfassendere Einblicke, Automatisierung und Kundenbindung. Da sich die CRM-Technologie kontinuierlich weiterentwickelt, sollten Führungskräfte im Bereich Umsatzprozesse den Schwerpunkt auf die Auswahl von Tools legen, die diesen Trends entsprechen, um die Fähigkeit ihres Unternehmens zu maximieren, im digitalen Zeitalter zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Was ist CRM-Software?

CRM-Software (Kundenbeziehungsmanagement) ist ein Tool, das von Unternehmen verwendet wird, um Kundeninteraktionen und -daten während des gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten und zu analysieren. Sie dient dazu, Geschäftsbeziehungen zu Kunden zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Rentabilität zu steigern. CRM-Software zentralisiert Kundeninformationen, erfasst Interaktionen und verwaltet Kundenkonten, wodurch sie zu einem unverzichtbaren Tool für die Abteilungen Vertrieb, Marketing und Kundenservice wird.

Zu den Vorteilen der Verwendung von CRM-Software gehören verbesserte Kundenbeziehungen, die zu einer höheren Kundenbindung und -zufriedenheit führen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionen und hilft Unternehmen dabei, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen und darauf zu reagieren. Dies kann wiederum zu effektiveren Vertriebs- und Marketingstrategien sowie zu einem verbesserten Kundenservice führen. Darüber hinaus steigert CRM-Software die betriebliche Effizienz, indem sie kundenbezogene Prozesse automatisiert und organisiert. So können sich Unternehmen stärker auf strategische Aktivitäten statt auf Verwaltungsaufgaben konzentrieren.

Funktionen von CRM-Software

Achten Sie bei der Auswahl einer CRM-Software auf die folgenden wichtigen Funktionen:

• Kontaktverwaltung: Mit dieser Funktion können Sie alle Kundeninformationen – Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Notizen – an einem Ort organisieren. Sie optimiert die Erfassung von Interaktionen, sodass Sie stärkere Beziehungen aufbauen und schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren können.
• Verfolgung der Vertriebspipeline: Die Verfolgung der Vertriebspipeline bietet Ihnen einen visuellen Überblick über jeden Geschäftsabschluss, während er Ihren Vertriebsprozess durchläuft. Sie können Engpässe erkennen, vielversprechende Interessenten priorisieren und sicherstellen, dass nichts übersehen wird – und gleichzeitig das Vertrauen und den Schwung Ihres Teams stärken.
• Aufgaben- und Aktivitätsverwaltung: Mit diesem Tool können Sie Aufgaben zuweisen, Nachfassaktionen planen und Ihre To-dos für jeden Kunden oder Geschäftsabschluss im Blick behalten. Es ist, als würden Sie sich selbst (und Ihrem Team) einen integrierten Partner zur gegenseitigen Verantwortlichkeit an die Seite stellen, damit nichts übersehen wird.
• Interessenten- und Chancenmanagement: Diese Funktion hilft Ihnen dabei, potenzielle Kunden zu erfassen, zu qualifizieren und zu pflegen, bis sie zum Kauf bereit sind. Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihre Chancen und können sich so auf die Geschäftsabschlüsse konzentrieren, die am wahrscheinlichsten zustande kommen, und Ihre Erfolgsquote maximieren.
• Berichte und Analysen: Mit Berichten und Analysen können Sie Ihre Vertriebsleistung genau untersuchen, Trends erkennen und messen, was funktioniert (und was nicht). Sie können benutzerdefinierte Übersichten oder Berichte erstellen, die Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Ihre Erfolge zu feiern.
• Integrationsmöglichkeiten: Durch die Integration wird Ihre CRM-Software mit den anderen von Ihnen verwendeten Systemen verbunden – beispielsweise mit E-Mail, Marketing-Tools, Kalendern und Buchhaltungsplattformen. Dadurch werden Ihre Abläufe vereinheitlicht, Sie sparen Zeit und stellen sicher, dass Daten problemlos in Ihrem gesamten Unternehmen fließen.
• Anpassungsmöglichkeiten: Kein Unternehmen arbeitet genau gleich. Mit Anpassungsmöglichkeiten können Sie Felder, Arbeitsabläufe und Übersichtsansichten so konfigurieren, dass Ihr CRM zu Ihrer Arbeitsweise passt – und nicht umgekehrt.
• Mobiler Zugriff: Der mobile Zugriff ermöglicht es Ihnen, Kundeninformationen oder Geschäftsabschlüsse direkt über Ihr Smartphone oder Tablet aufzurufen und zu aktualisieren – ideal für Tage, an denen Sie außerhalb des Büros unterwegs sind, aber dennoch verbunden und reaktionsfähig bleiben müssen.
• Sicherheit und Berechtigungen: Sicherheitsfunktionen schützen Ihre sensiblen Daten durch rollenbasierte Zugriffsrechte und Berechtigungen und stellen sicher, dass nur die richtigen Personen Informationen anzeigen oder bearbeiten können. Dies schützt Ihre Kundendaten und hilft Ihnen, Branchenstandards einzuhalten.
• Kundenservice-Werkzeuge: Integrierte Funktionen für den Kundenservice, etwa die Verwaltung von Supportanfragen oder Fällen, helfen Ihnen dabei, zeitnah Lösungen bereitzustellen und die Erfahrung jedes Kunden nachzuverfolgen. Diese Werkzeuge erleichtern es, den Kundenservice zu einer Ihrer Geheimwaffen beim Aufbau von Loyalität zu machen.

Gängige KI-Funktionen von CRM-Software

Über die oben aufgeführten Standardfunktionen von CRM-Software hinaus integrieren viele dieser Lösungen KI mit Funktionen wie:

• Analyse des Abwanderungsrisikos: Fortschrittliche KI-Modelle bewerten das Kundenverhalten, um Konten zu kennzeichnen, bei denen möglicherweise eine Abwanderung droht. Sie können dann proaktiv eingreifen, um diese Beziehungen zu retten und die Abwanderungsrate zu reduzieren.
• Prädiktive Lead-Bewertung: Dabei wird KI eingesetzt, um Kundendaten zu analysieren und vorherzusagen, welche Leads am wahrscheinlichsten konvertieren. Das erspart Ihnen die Verfolgung aussichtsloser Fälle und hilft Ihnen, Ihre Energie in wirklich relevante Chancen zu investieren.
• Intelligente Workflow-Automatisierung: KI-gestützte Automatisierung kann Leads weiterleiten, Aufgaben zuweisen oder auf Grundlage von Echtzeitdaten und Mustern Erinnerungen senden. Dadurch gewinnt Ihr Team Zeit für strategischere oder kreativere Aufgaben.
• Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP): NLP hilft Ihnen, E-Mails, Chatnachrichten oder Notizen zu analysieren, um Kontext, Stimmung und Aufgaben zu extrahieren. Dadurch wird jede Kundeninteraktion leichter verständlich und besser beantwortbar.
• Umsatzprognosen: KI-gestützte Umsatzprognosen verarbeiten Ihre historischen Daten, erkennen Muster und erstellen zuverlässige Vorhersagen für zukünftige Umsätze. Sie erhalten einen kristallklaren Überblick darüber, was bevorsteht, und können so sicher planen.
• Kundeneinblicke und Empfehlungen: KI durchsucht riesige Mengen an Kundendaten, um nächste Schritte oder personalisierte Angebote zu empfehlen. So können Sie genau das liefern, was Ihre Kunden benötigen – oft noch bevor sie danach fragen.

Vorteile von CRM-Software

Kundenbeziehungsmanagement-Software (CRM) ist ein zentraler Baustein für Unternehmen, die ihre Umsatzprozesse optimieren und die Kundenbindung verbessern möchten. Durch die Zentralisierung von Kundeninformationen und die Automatisierung wichtiger Vertriebs- und Serviceprozesse bietet CRM-Software Nutzern und Organisationen erhebliche Vorteile. Diese Vorteile sind besonders wichtig für Verantwortliche im Umsatzprozessmanagement, die ihre Strategien optimieren und das Unternehmenswachstum vorantreiben möchten. Hier sind fünf wesentliche Vorteile, die CRM-Software bietet:

• Zentralisierte Kundeninformationen: Stellt sicher, dass alle Kundendaten an einem Ort gespeichert werden. Diese Zentralisierung erleichtert Teams den Zugriff auf und die Verwaltung von Kundeninformationen und führt zu einer verbesserten Kommunikation und einem besseren Kundenservice.
• Verbesserte Kundensegmentierung: Ermöglicht eine detaillierte Kundensegmentierung. Durch die Kategorisierung von Kunden anhand verschiedener Kriterien können Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsmaßnahmen gezielter gestalten, was zu höheren Konversionsraten und größerer Kundenzufriedenheit führt.
• Automatisierte Vertriebsprozesse: Automatisiert routinemäßige Vertriebsaufgaben. Die Automatisierung steigert Effizienz und Konsistenz in Vertriebsprozessen, sodass sich Vertriebsteams stärker auf die Strategie und weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren können.
• Verbessertes Reporting und bessere Analysen: Bietet umfassende Einblicke in die Unternehmensleistung. Der Zugriff auf detaillierte Analysen hilft Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Trends zu erkennen und Strategien an die Umsatzziele anzupassen.
• Höhere Kundenbindung: Erleichtert die proaktive Kundeninteraktion. Durch das Verständnis der Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Kunden können Organisationen Strategien entwickeln, um Kundentreue und Kundenwert über die gesamte Kundenbeziehung hinweg zu steigern.

Kosten und Preise für CRM-Software

Die Auswahl der richtigen Kundenbeziehungsmanagement-Software (CRM) ist eine wichtige Entscheidung für Unternehmen, die ihre Kundeninteraktionen optimieren und das Umsatzwachstum steigern möchten. CRM-Software unterscheidet sich hinsichtlich Funktionen, Skalierbarkeit und Preisen erheblich und richtet sich an Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen. Von kostenlosen Versionen für kleine Teams bis hin zu fortschrittlichen Unternehmenslösungen mit umfassenden Funktionen ist das Verständnis der verschiedenen Tarifoptionen und ihrer Preise entscheidend, um ein CRM auszuwählen, das am besten zu den geschäftlichen Anforderungen und Budgetvorgaben passt.

Vergleichstabelle der CRM-Softwaretarife

Gerne! Hier ist die Tabelle mit einer zusätzlichen Spalte „Am besten geeignet für“:

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines CRM-Tarifs sowohl Ihre unmittelbaren Anforderungen als auch den voraussichtlichen zukünftigen Bedarf. Es ist entscheidend, einen Tarif auszuwählen, der nicht nur in Ihr aktuelles Budget passt, sondern auch die Skalierbarkeit und Funktionen bietet, die zur Unterstützung Ihres wachsenden Unternehmens erforderlich sind. Wenn Sie die Kosten gegen den Nutzen der einzelnen Tarife abwägen, stellen Sie sicher, dass Sie in eine Lösung investieren, die spürbare Verbesserungen bei Kundenverwaltung und Vertriebseffizienz bewirkt.

Häufig gestellte Fragen zur CRM-Software

Wenn Ihr Team erwägt, mit einer CRM-Softwareplattform zu arbeiten, haben Sie vor der Anmeldung wahrscheinlich einige Fragen. Werfen wir einen Blick auf einige häufig gestellte Fragen zur CRM-Software:

Wofür wird CRM-Software verwendet?

CRM-Software, also Software für das Kundenbeziehungsmanagement, ist ein Tool, das Unternehmen zur Verwaltung von Interaktionen mit Kunden und Interessenten einsetzen. Sie zentralisiert Kundendaten und erleichtert dadurch die Organisation sowie die Optimierung der Kommunikation, indem sie:

• Kundeninformationen verwaltet: Speichert Kontaktdaten, den Kommunikationsverlauf und Notizen zu Interaktionen.
• Verkaufschancen verfolgt: Unterstützt Vertriebsteams dabei, potenzielle Kunden nachzuverfolgen und den Fortschritt von Geschäften zu verfolgen.
• Den Kundenservice verbessert: Gibt Supportteams einen klaren Überblick über Kundenprobleme und frühere Interaktionen.
• Aufgaben automatisiert: Reduziert manuelle Arbeit, etwa das Senden von Nachfass-E-Mails oder die Planung von Anrufen.
• Die Zusammenarbeit verbessert: Stellt sicher, dass alle Abteilungen Zugriff auf dieselben Kundendaten haben.

Welche Arten von Unternehmen profitieren von der Nutzung von CRM-Software?

Unternehmen aus verschiedensten Branchen nutzen CRMs – von kleinen Start-ups bis hin zu großen Unternehmen. Einige CRMs sind auf bestimmte Branchen zugeschnitten. Finanzdienstleistungsunternehmen verwenden beispielsweise spezialisierte CRM-Lösungen , die Anforderungen in den Bereichen Compliance, Kundenportfoliomanagement und regulatorische Berichterstattung erfüllen. Die Software ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die ihr Geschäft ausbauen und bessere Einblicke in Kundenbeziehungen, Vertriebspipelines und Supportinteraktionen benötigen.

Welche Arten von CRM-Software gibt es?

Es gibt drei Hauptarten von CRM-Software – operative, analytische und kollaborative:

1. Operatives CRM: Dieser CRM-Typ konzentriert sich auf die Optimierung kundenorientierter Prozesse wie Vertrieb, Marketing und Support. Er hilft Unternehmen dabei, Leads zu verwalten, Geschäfte abzuschließen und Kundenservice über Funktionen wie Kontaktverwaltung und E-Mail-Marketing bereitzustellen. Anbieter: Salesforce, Monday.
2. Analytisches CRM: Dieses CRM wurde zur Analyse von Kundendaten entwickelt und hilft Unternehmen, das Kundenverhalten und Trends zu verstehen. Es liefert Erkenntnisse zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen und nutzt dafür Funktionen wie Data Mining und Online Analytical Processing. Anbieter: Pipedrive, Insightly.
3. Kollaboratives CRM: Bei diesem CRM geht es vor allem darum, die Kommunikation und Teamarbeit innerhalb des Unternehmens sowie mit externen Partnern zu verbessern. Funktionen wie Dokumentenaustausch und Workflow-Automatisierung sorgen für einen einheitlichen Ansatz bei Kundeninteraktionen. Anbieter: HubSpot, Zoho.

Wie viel kostet CRM-Software normalerweise?

Die Kosten für CRM-Software variieren je nach Software und Anzahl der Nutzer. Das Angebot reicht von kostenlosen Tarifen für kleine Unternehmen bis hin zu teureren Lösungen mit erweiterten Funktionen für große Teams. Erwägen Sie den Einsatz einer spezialisierten Preisgestaltungssoftware, um Ihre Abonnementkosten zu optimieren.

Wie lange dauert die Implementierung eines CRM-Systems?

Die Dauer der CRM-Implementierung hängt von der Komplexität des Systems und der Größe des Unternehmens ab. Je nach erforderlichen Anpassungen und der Notwendigkeit einer Datenmigration kann sie zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten dauern.

Wie verbessern CRM-Systeme das Kundenerlebnis und die Kundenbindung?

CRM-Systeme spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Kundenerlebnisses und dem Aufbau von Kundenbindung, indem sie Interaktionen persönlicher und effizienter gestalten. Ganz zu schweigen von den Vorteilen eines CRM-Systems für Ihr internes Team.

So verbessern CRM-Systeme das Kundenerlebnis und die Kundenbindung:

• Vertrauen und Loyalität aufbauen: Indem Unternehmen organisiert bleiben und über mehrere Kontaktpunkte hinweg ein nahtloses, positives Erlebnis bieten, können sie stärkere, langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen.
• Personalisierte Interaktionen: CRM-Systeme speichern detaillierte Kundeninformationen, sodass Unternehmen ihre Kommunikation und Angebote auf Grundlage individueller Präferenzen und des bisherigen Verhaltens ausrichten können.
• Schnellere Reaktionszeiten: Wenn alle Kundendaten an einem Ort verfügbar sind, können Supportteams schnell auf die benötigten Informationen zugreifen, um Probleme zu lösen. Das führt zu einem schnelleren und effizienteren Service.
• Konsistente Kommunikation: CRMs erfassen jede Interaktion mit einem Kunden und stellen so sicher, dass bei Nachfassaktionen nichts übersehen wird und sich Kunden wertgeschätzt und gehört fühlen.
• Proaktive Kundenbindung: Unternehmen können CRM-Tools nutzen, um Kundenbedürfnisse durch die Analyse von Verhaltensmustern, das Versenden von Erinnerungen oder das Anbieten personalisierter Empfehlungen vorherzusehen.

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Fazit

Die richtige CRM-Software in Ihrem Unternehmen kann einen erheblichen und sofortigen Unterschied bewirken. Wie Sie sich vielleicht denken können, erleichtern diese Plattformen die Organisation, sodass Sie und Ihre Teams Ihre Kunden zufriedenstellen können.

Jede der von mir vorgestellten Softwarelösungen bietet eine umfangreiche Auswahl an Funktionen. Einige eignen sich besser für Ihr Unternehmen als andere. Die beste CRM-Software für Ihr Unternehmen hängt von der Größe Ihres Unternehmens und den Bereichen ab, die Sie am dringendsten benötigen. Wenn Sie also nach der besten CRM-Software für Ihr Unternehmen suchen, wenden Sie die von mir genannten Kriterien auf Ihrer Suche an, um Ihre endgültige Entscheidung zu treffen.

Wenn Sie weitere Informationen suchen, die Sie bei Ihrem RevOps-Team unterstützen, denken Sie daran, unsere Liste mit Tool-Bewertungen zu durchsuchen. Unser Team prüft regelmäßig neue Software für Ihr Unternehmen, damit Sie entscheiden können, welche Lösung am besten zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

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