30 beste CRM-Software im Test für 2026
10 Beste CRM-Software Shortlist
Erschlagen von all den CRM-Optionen da draußen? Damit bist du nicht allein. Bei so vielen Plattformen, die versprechen, deinen Verkaufsprozess zu „revolutionieren“, ist es leicht, in Analyse-Paralyse zu geraten. Ein falscher Schritt und du sitzt auf einer sperrigen Software, die niemand nutzen möchte.
Ich weiß, wie es ist, Wachstumsziele, Pipeline-Transparenz und funktionsübergreifende Abstimmung beim Skalieren unter einen Hut zu bringen. Das Letzte, was du brauchst, ist ein weiteres Tool, das mehr Komplexität als Klarheit schafft. Deshalb haben wir dir die schwere Arbeit abgenommen.
Nach der Bewertung zahlloser CRMs haben wir die 26 besten CRM-Software-Lösungen für 2026 herausgefiltert. Ob du nun Kundendaten verwalten, Geschäfte nachverfolgen oder dein Umsatzwachstum ankurbeln willst, hier findet jede Wachstumsphase die passende Lösung. Lass uns gemeinsam deinen perfekten Match finden.
Warum unseren CRM-Software-Bewertungen vertrauen?
Wir testen und bewerten CRM-Software seit 2022. Als Revenue Operation Leader wissen wir selbst, wie entscheidend und schwierig die richtige Software-Auswahl ist.
Wir investieren tiefgehende Recherche, damit unsere Leserschaft bessere Entscheidungen beim Softwarekauf treffen kann. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene RevOps-Anwendungsfälle getestet und mehr als 1.000 umfassende Software-Reviews geschrieben. Erfahre, wie wir transparent bleiben und unsere Bewertungsmethodik für CRM-Software.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für marketingfokussierte CRM-Workflows | Kostenloser Plan + 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $13/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für KI-CRM-Funktionen im Unternehmenseinsatz | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $40/Monat (5 Nutzer) | Website | |
| 3 | Ideal zur Verwaltung Ihres gesamten Vertriebszyklus | 14-tägige kostenlose Testversion, aber es gibt auch einen kostenlosen Tarif für bis zu zwei Nutzer | Ab $10/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung | Website | |
| 4 | Am besten für individualisierbare CRM-Lösungen | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Bestes anpassbares CRM | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten für automatisierte Lead-Verfolgung | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für kleine Hersteller | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $49/Nutzer/Monat (bis zu 10 Nutzer) | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für smarte, einfache CRM-Lösungen | 14-tägige kostenlose Testphase + gratis Tarif verfügbar | Ab $18/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten für Remote- und Hybrid-Teams | 15-tägige kostenlose Testphase | Ab $14/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung | Website | |
| 10 | Am besten für B2B-Bestellmanagement | Kostenlose 60-Tage-Testversion verfügbar | Preise auf Anfrage | Website |
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Prisync
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Expedite Commerce
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QuickBooks Online
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CRM-Software im Test: Die besten Tools
Hier findest du eine kurze Übersicht zu jeder CRM-Software mit deren Haupteinsatzzweck, herausragenden Funktionen sowie Vorteilen und Nachteilen. Außerdem habe ich Screenshots ergänzt, damit du einen Eindruck von der Benutzeroberfläche bekommst.
Mailchimp ist eine Marketing- und CRM-Plattform, die Kontaktverwaltung, Zielgruppensegmentierung, E-Mail-Marketing und Automatisierungstools an einem Ort vereint.
Für wen ist Mailchimp am besten geeignet?
Mailchimp eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die den Großteil ihrer Kundeninteraktion über E-Mail und digitale Marketingkanäle abwickeln.
Warum ich Mailchimp ausgewählt habe
Mailchimp verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die Marketing-Automatisierungsabläufe weit über einfache Drip-E-Mails hinausgehen. Ich nutze den Customer Journey Builder, um Aktionen basierend auf tatsächlichem Kaufverhalten auszulösen – zum Beispiel das Versenden einer Rückgewinnungskampagne, wenn ein Kontakt inaktiv wird, oder ein Folgeangebot nach einer abgeschlossenen Bestellung. Außerdem gefällt mir, dass sich Automatisierungsabläufe aus einer Plattform über E-Mail, SMS und soziale Medien erstrecken, sodass mein Team nicht mehrere Tools zusammensetzen muss, um eine Multichannel-Kampagne zu steuern.
Mailchimp Hauptfunktionen
- Audience-Dashboard: Zeigt alle Kontaktdaten, Tags, Segmente und Gruppen in einer profilbasierten Oberfläche an.
- Predictive Analytics: Bewertet Kontakte nach Kaufwahrscheinlichkeit und geschätztem Kundenlebenszeitwert, um bei der Priorisierung der Ansprache zu helfen.
- A/B-Testing: Testet Betreffzeilen, Versandzeiten und Inhaltsvarianten über E-Mail-Kampagnen hinweg, um die besten Ergebnisse zu ermitteln.
- Kampagnenberichte: Verfolgen Sie Öffnungsraten, Klickverhalten, Umsätze und Abmeldequoten auf Ebene einzelner Kampagnen.
Mailchimp-Integrationen
Mailchimp bietet über 300 Integrationen im Integrations- und App-Verzeichnis, darunter Shopify, WooCommerce, Salesforce und mehr. Es lässt sich außerdem mit Zapier verbinden, und eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- KI-generierte Inhalte und Betreffzeilen-Vorschläge
- Verhaltensorientierte Trigger für personalisierte Kampagnen
- Vorgefertigte Zielgruppensegmente sparen Einrichtungszeit
Cons:
- Doppelte Kontakte in verschiedenen Zielgruppen werden zweimal gezählt
- Keine Sales-Pipeline- oder Deal-Tracking-Tools
Am besten geeignet für KI-CRM-Funktionen im Unternehmenseinsatz
Creatio CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams in mittelständischen und großen Unternehmen eine einheitliche Plattform, um Kundenbeziehungen zu verwalten, Prozesse zu automatisieren und Workflows flexibel an sich verändernde Geschäftsanforderungen im großen Maßstab anzupassen.
Für wen ist Creatio CRM am besten geeignet?
Creatio CRM ist besonders geeignet für mittelständische bis große Unternehmen – insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung und Technologie –, die ein anpassbares CRM benötigen, ohne sich auf Entwickler verlassen zu müssen, um Workflows zu erstellen oder zu verändern.
Warum ich Creatio CRM ausgewählt habe
Creatio CRM hat es auf meine Shortlist geschafft, weil die No-Code-Automatisierung besonders weit reicht, insbesondere mit KI. Die meisten CRMs ermöglichen nur das Anpassen eines Feldes oder das Einrichten eines einfachen E-Mail-Triggers. Mit Creatio kann ich komplette Workflows neu gestalten, Datenmodelle neu aufbauen und benutzerdefinierte Seiten erstellen – alles ganz ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, und zwar innerhalb eines visuellen Arbeitsbereichs. Der No-Code-Prozessdesigner unterstützt sowohl strukturierte Workflows als auch dynamisches Fallmanagement. So kann mein Team etwas so vorhersehbares wie eine Lead-Nurture-Sequenz oder auch einen mehrstufigen Service-Eskalationsprozess automatisieren. Eingebaute KI-Agenten arbeiten selbstständig an der Seite der Menschen und übernehmen Aufgaben wie Account-Recherche, Lead-Scoring, Fallrouting und mehr – komplett automatisiert und ohne manuellen Eingriff bei jedem Schritt. Mir gefällt außerdem, dass Creatio mit vorgefertigten Workflow-Vorlagen für 20 Branchen ausgeliefert wird, sodass man nicht bei null anfangen muss, wenn man branchenspezifische Prozesse automatisieren möchte.
Creatio CRM Hauptfunktionen
- KI-Agenten-Bibliothek: Creatio enthält KI-Agenten für bestimmte Rollen in Vertrieb, Marketing und Service – für Aufgaben wie Account-Recherche, Angebotserstellung, Lead-Scoring, Fallrouting und für einen vollständig autonomen Betrieb rund um die Uhr.
- 360-Grad-Kontakt- und Account-Management: Vollständige Historie aller Kundeninteraktionen, Präferenzen und Accountdetails in einem einzigen, konsolidierten Profil anzeigen.
- Multichannel-Marketing-Automatisierung: Kampagnen über E-Mail, digitale Anzeigen und soziale Kanäle aufbauen, ausführen und nachverfolgen – mit integrierter Zielgruppensegmentierung und Mikro-Targeting-Tools.
- Omnichannel-Service-Management: Supportfälle aus E-Mail, Telefon, Chat und sozialen Medien auf einem Agent Desktop bearbeiten, mit SLA-Tracking und automatischer Eskalation von Fällen.
Creatio CRM Integrationen
Integrationen beinhalten Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zendesk, HubSpot, Zoho, Pega, LinkedIn, Google Workspace, Mailchimp und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Detaillierte Berichte und Analysen mit Echtzeit-Dashboards
- Unbegrenzte Nutzer, Agenten und Workflows
- Umfassende No-Code-Anpassung ohne Entwicklerabhängigkeit
Cons:
- Einarbeitungsaufwand für neue Nutzer
- Begrenzte native Integration von sozialen Netzwerken
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
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monday CRM bietet Vertriebsteams und wachsenden Unternehmen eine anpassbare Plattform, um Kontakte zu organisieren, Workflows zu automatisieren und Geschäfte vom ersten Kontakt bis zum Abschluss zu verfolgen – so lassen sich komplexe Verkaufsprozesse an einem Ort einfacher verwalten.
Für wen ist monday CRM am besten geeignet?
monday CRM ist eine starke Wahl für kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, die eine flexible und visuelle Lösung zur Pipeline-Verwaltung benötigen, ohne die Komplexität einer Enterprise-CRM-Plattform.
Warum ich mich für monday CRM entschieden habe
monday CRM erhält einen Platz auf meiner Shortlist, weil die Plattform tatsächlich den gesamten Verkaufszyklus an einem Ort abbildet – vom Lead-Eingang bis zur Nachbetreuung von Kunden. Ich schätze, dass sich Pipeline-Phasen ohne Programmierkenntnisse anpassen lassen und Geschäfte per Drag-and-drop zwischen Stufen verschoben werden können. Die KI-gestützte Aufgabenerstellung ist ein echtes Highlight: Sie wandelt Meetingnotizen oder Gesprächsprotokolle in konkrete nächste Schritte um und verhindert, dass Aufgaben zwischen einzelnen Stufen verloren gehen. Das Nachverkaufs-Management-Modul ist etwas, das ich in CRMs dieser Kategorie selten sehe – mein Team kann damit Kundenprojekte und Forderungen nachverfolgen, ohne zu einem anderen Tool wechseln zu müssen.
Wichtige Funktionen von monday CRM
- Lead-Scoring: Automatische Bewertung eingehender Leads anhand individueller Kriterien, damit Ihr Team die vielversprechendsten Chancen priorisieren kann.
- Personalisierte E-Mail-Sequenzen: Zielgerichtete E-Mail-Abfolgen an Kontakte in bestimmten Pipeline-Phasen erstellen und senden, mit integriertem Öffnungstracking.
- Automatisierungen mit einem Klick: Trigger-basierte Automatisierungen einrichten, um Leads zuzuweisen, Erinnerungen zu senden und Vertriebsmitarbeiter bei Kontaktaktivitäten zu benachrichtigen – ganz ohne Programmierkenntnisse.
- Dashboards zur Vertriebsleistung: In Echtzeit Dashboards erstellen, die Deal-Status, erwarteten Umsatz und die individuelle Leistung der Vertriebsmitarbeiter in einer Ansicht zeigen.
monday CRM-Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, QuickBooks, HubSpot, Zendesk, Slack, Gmail, Google Kalender, Outlook, Microsoft Teams und Mailchimp.
Pros and Cons
Pros:
- Unbegrenzte Boards zur Organisation von Kunden, Projekten und Prozessen.
- Automatisierungen lassen sich einfach erstellen und implementieren.
- 24/7 Kundensupport.
Cons:
- Keine anpassbaren Berichte.
- Alle Tarife haben eine Mindestanzahl von drei Nutzern.
New Product Updates from monday CRM
monday CRM Introduces Activity Tracker Widget
monday CRM introduces an Activity Tracker widget for real-time visibility into activities. This update helps users monitor performance and prioritize work more effectively. For more information, visit monday CRM's official site.
Attio ist eine moderne CRM-Plattform für Teams, die flexible, kollaborative Arbeitsbereiche entwickeln möchten, die sich an ihre individuellen Anforderungen im Vertrieb, Marketing und Beziehungsmanagement anpassen.
Für wen ist Attio am besten geeignet?
Attio ist besonders geeignet für schnell wachsende Startups und Scale-ups, die ein CRM benötigen, das sie an ihre eigenen Datenmodelle und Go-to-Market-Prozesse anpassen können.
Warum ich Attio gewählt habe
Attio gehört zu meinen Favoriten, weil ich es liebe, wie weit man das Datenmodell ohne Entwicklerkenntnisse ausreizen kann. Ich kann benutzerdefinierte Objekte für Dinge wie Partnerschaften oder Investorenbeziehungen erstellen, eigene Attribute festlegen und Datensätze mithilfe eines Graphenmodells miteinander verknüpfen, das tatsächlich widerspiegelt, wie mein Unternehmen funktioniert. In der Praxis bedeutet das, dass mein Team nicht in eine starre Kontakt-Unternehmen-Deal-Struktur gezwungen wird. Der visuelle Workflow-Builder baut hervorragend auf dieser Flexibilität auf und ermöglicht es mir, GTM-Prozesse auf Basis dieser benutzerdefinierten Objekte und Attribute statt nur anhand von Standard-Pipeline-Auslösern zu automatisieren.
Wichtige Funktionen von Attio
- Echtzeit-Reporting-Dashboards: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Liniendiagrammen, Balkengrafiken und Geodatenkarten, die Live-Daten aus Ihrer gesamten GTM-Pipeline abrufen.
- E-Mail-Sequenzen: Kontakte anhand von Verhaltenssignalen einbinden und automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen mit automatisch zugewiesenen Absendern versenden.
- Aktivitätszeitachsen: Sehen Sie den vollständigen Interaktionsverlauf für jeden Datensatz – einschließlich E-Mails, Meetings und Notizen – alles an einem Ort.
- Automatische Datenanreicherung: Firmografische Daten wie Umsatz, Mitarbeiterzahl und Standort aus Hunderten von Quellen direkt in Kontakt- und Unternehmensdatensätzen einspielen.
Attio Integrationen
Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Segment, Mailchimp, Slack, Outreach, Mixmax und Typeform.
Pros and Cons
Pros:
- Stark anpassbares CRM
- Kontaktdaten werden automatisch angereichert
- Gute Kollaborationsfunktionen
Cons:
- Fehlen einiger fortgeschrittener E-Mail-Funktionen
- Mobile App verfügt nicht über alle Funktionen
New Product Updates from Attio
Attio Adds Workflow Access Requests and Plain Integration
Attio adds workflow access requests and a new Plain integration to improve collaboration and customer context sharing. This update helps teams manage workflow permissions and keep customer data synced across tools. For more information, visit Attio’s official site.
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Salesforce CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceteams eine flexible Plattform, um Leads zu verwalten, Workflows zu automatisieren und Kundendaten zu zentralisieren – ideal für Unternehmen, die maßgeschneiderte Prozesse und umfassende Berichte benötigen.
Für wen eignet sich Salesforce CRM am besten?
Salesforce CRM ist besonders geeignet für mittlere bis große Unternehmen, die ein hochgradig konfigurierbares CRM benötigen, das komplexe Vertriebsprozesse und bereichsübergreifende Workflows abbilden kann.
Warum habe ich mich für Salesforce CRM entschieden?
Salesforce CRM steht auf meiner Auswahlliste, weil der Grad an Individualisierung kaum zu übertreffen ist. Besonders gefällt mir der Flow Builder, mit dem sich komplexe, mehrstufige Vertriebs-Workflows per Drag-and-Drop gestalten lassen – für die meisten Anwendungsfälle sind keine Entwicklerkenntnisse nötig. Beispielsweise habe ich Regeln zur Gebietszuordnung und automatisierte Lead-Zuweisung erstellt, die sich nach Dealgröße, Region und Kapazität der Mitarbeitenden richten – alles ganz ohne Code. Außerdem erlauben benutzerdefinierte Objekte und Felder, das Datenmodell genau an den eigenen Vertriebsprozess anzupassen, statt den Prozess an das CRM anpassen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Salesforce CRM
- Opportunity-Management: Verfolgen Sie Geschäfte in jeder Phase Ihrer Pipeline mit anpassbaren Phasenbezeichnungen, Wahrscheinlichkeitswerten und Prognosen zum Abschlussdatum.
- Einstein KI: Erhalten Sie KI-basierte Lead-Bewertungen, Einblicke zu Verkaufschancen und Empfehlungen für die nächsten Schritte direkt in Ihren CRM-Datensätzen.
- AppExchange-Marktplatz: Durchsuchen und installieren Sie tausende vorgefertigte Apps und Integrationen, um Ihr CRM ohne individuelle Entwicklung zu erweitern.
- Berichte und Dashboards: Erstellen Sie Echtzeitberichte und visuelle Dashboards mit Drag-and-Drop-Tools, um den Zustand Ihrer Pipeline und die Teamleistung zu überwachen.
Salesforce CRM Integrationen
Zu den Integrationen zählen Slack, Outlook, Gmail, QuickBooks, Mailchimp, HubSpot, DocuSign, LinkedIn, Dropbox und Google Drive.
Pros and Cons
Pros:
- Große Auswahl an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.
- Cloudbasierte Lösung ermöglicht Zugriff von überall.
- 24/7 Kundensupport per E-Mail, Telefon und Tickets.
Cons:
- Viele Funktionen erhöhen den Preis des Abonnements.
- Die Einarbeitung kann anspruchsvoll sein.
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Adds MuleSoft Credit Tracking to Digital Wallet
Salesforce CRM adds MuleSoft credit tracking to Digital Wallet to help teams monitor and analyze Mule Credits consumption from a centralized view. For more information, visit Salesforce’s official site.
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Salesflare ist eine CRM-Plattform, die für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Vertriebsprozesse vereinfachen, die Dateneingabe automatisieren und ihre Vertriebspipelines ohne manuellen Aufwand organisiert halten möchten.
Für wen ist Salesflare am besten geeignet?
Salesflare eignet sich besonders gut für kleine und mittelständische B2B-Vertriebsteams, die ein wartungsarmes CRM mit minimaler manueller Dateneingabe wünschen.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe
Salesflare sichert sich einen Platz auf meiner Bestenliste, weil es die automatisierte Lead-Verfolgung hervorragend meistert, ohne dass Vertriebsmitarbeitende jede Interaktion manuell protokollieren müssen. Mir gefällt, dass alle Kontaktdaten, E-Mail-Verläufe und Meeting-Notizen automatisch zusammengeführt werden, sodass die Pipeline meines Teams auch an stressigen Tagen aktuell bleibt. Die chronologische Ansicht zu jedem Kontakt gibt mir einen klaren Überblick darüber, wo jeder Lead steht, ohne dass ich mich durch Notizen wühlen muss. Außerdem verlasse ich mich auf die automatischen Erinnerungen zur Nachverfolgung, die Leads kennzeichnen, die sich eine Zeit lang nicht gemeldet haben – so geht nichts verloren.
Wichtige Funktionen von Salesflare
- Visuelles Pipeline-Management: Drag-and-Drop-Boards für die Vertriebspipeline ermöglichen das Verschieben von Deals zwischen Phasen und eine schnelle Übersicht über den Fortschritt.
- E-Mail-Tracking: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn ein Kontakt Ihre E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt, damit Sie wissen, wann es Zeit für ein Follow-up ist.
- Teamzusammenarbeit: Teilen Sie Kontaktinformationen, Notizen und Aktivitäten zu Deals mit Teammitgliedern, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.
- Mobile App: Protokollieren Sie Anrufe, überprüfen Sie den Pipeline-Status und greifen Sie unterwegs von Ihrem Handy auf Kontaktdaten zu.
Integrationen von Salesflare
Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Outlook, LinkedIn, Slack, Mailchimp, QuickBooks Online, Stripe, Shopify, Calendly und Intercom.
Pros and Cons
Pros:
- Visuelle Pipelines machen das Verfolgen von Deals übersichtlich
- KI-basierte Einblicke helfen dabei, Leads zu priorisieren
- Mobile CRM-App unterstützt Aktualisierungen unterwegs
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bei Pipelines
- Für einige Integrationen ist ein zusätzlicher Einrichtungsaufwand nötig
MRPeasy ist eine auf die Fertigung ausgerichtete Plattform, die kleinen Herstellern und Vertriebshändlern grundlegende CRM-Tools zusammen mit Produktionsplanung, Bestandsmanagement und Auftragsverfolgung bietet, um Kundenbeziehungen im Rahmen eines Fertigungsablaufs zu verwalten.
Für wen ist MRPeasy am besten geeignet?
MRPeasy ist ideal für kleine Fertigungs- und Vertriebsunternehmen, die Kundenaufträge sowie Produktion und Lagerbestand an einem Ort managen möchten.
Warum ich MRPeasy ausgewählt habe
Ich habe MRPeasy als eines der besten ausgewählt, weil es speziell für kleine Hersteller entwickelt wurde, die ein Kundenmanagement benötigen, das direkt mit der Produktion verknüpft ist – und nicht nachträglich ergänzt wurde. Besonders gefällt mir die automatische Kosten- und Lieferzeitschätzung: Sobald ein Kundenauftrag eingeht, berechnet MRPeasy die Lieferzeiten anhand der tatsächlichen Produktionskapazität und Materialverfügbarkeit. Dadurch kann mein Team exakte Angebote machen, ohne Lagerbestand oder Produktionsplan manuell abgleichen zu müssen. Das B2B-Kundenportal ist ein weiteres wirklich nützliches Feature, da die Kunden ihre Aufträge eigenständig nachverfolgen können, ohne Ihr Team kontaktieren zu müssen.
Wichtige Funktionen von MRPeasy
- Kundenauftragsverfolgung: Behalten Sie jeden Kundenauftrag von der ersten Anfrage bis zur Auslieferung in einer Übersicht im Blick.
- Angebots- und Rechnungserstellung: Erstellen Sie Angebote und Rechnungen direkt in der Plattform und basierend auf tatsächlichen Lager- und Produktionsdaten.
- Kunden- und Verkaufsberichte: Führen Sie integrierte Berichte über Kundenaktivitäten und Verkaufsleistungen aus, ohne ein separates Analysetool zu benötigen.
- Gestaffelte Preislisten: Legen Sie unterschiedliche Preislisten für verschiedene Kunden oder Bestellmengen im Verkaufsmodul fest.
MRPeasy-Integrationen
Zu den Integrationen gehören QuickBooks Online, Xero, Shopify, Magento, Microsoft Power BI, BigCommerce, WooCommerce, Pipedrive, ShipStation und HubSpot.
Pros and Cons
Pros:
- Verknüpft CRM mit Produktion
- Echtzeit-Bestandsverfolgung
- Verwaltung der Vertriebspipeline
Cons:
- Könnte in Bezug auf technischen Support eingeschränkt sein
- Fehlende erweiterte Funktionen aufgrund der einfachen Oberfläche
New Product Updates from MRPeasy
MRPeasy Adds Estimated Weight Calculation for Items
MRPeasy introduces an estimated weight calculation feature, enhancing efficiency. For more information, visit MRPeasy's official site.
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Capsule ist eine CRM-Plattform für kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die Kontakte organisieren, Vertriebspipelines verwalten und Kundenbeziehungen im Blick behalten möchten, ohne die Komplexität traditioneller CRM-Systeme.
Für wen ist Capsule am besten geeignet?
Capsule ist besonders gut geeignet für kleine und wachsende Unternehmen, die ein unkompliziertes CRM benötigen, das keine lange Einarbeitung oder aufwendigen Einrichtungsprozess erfordert.
Warum ich Capsule ausgewählt habe
Capsule sichert sich seinen Platz auf meiner Bestenliste, weil es tatsächlich das Versprechen eines intelligenten, einfachen CRM hält, ohne dabei auf Funktionen zu verzichten. Besonders gefällt mir der KI-Pipeline-Generator — du beschreibst dein Unternehmen und den Vertriebsprozess und Capsule erstellt dir in wenigen Sekunden eine komplett gestufte Pipeline. Das spart richtig Zeit bei der erstmaligen Einrichtung. Auch das KI-Zusammenfassungsfeature finde ich sehr praktisch: Vor einem Anruf werden aktuelle Notizen, E-Mails und Aktivitäten zu jedem Kontakt oder jeder Vertriebschance gebündelt, sodass du bestens vorbereitet bist. Auch das Kontaktmanagement ist übersichtlich aufgebaut, mit automatisch angereicherten Profilen, die Firmendaten wie Umsatz und Mitarbeiterzahl beziehen. Es ist ein CRM, das den Fokus behält, ohne sich reduziert anzufühlen.
Capsule Hauptfunktionen
- Sales-Pipeline-Dashboard: Sieh dir Konversionsraten, Pipeline-Meilensteine und Umsatzprognosen in einem einzigen Dashboard an.
- Automatisierung von Aufgaben: Lege Aufgabenfolgen fest, die nacheinander ausgeführt werden, damit Deals und Projekte in Bewegung bleiben.
- Email-Vorlagen: Erstelle und speichere wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen, auf die dein gesamtes Team direkt in Capsule zugreifen und sie verschicken kann.
- Individuelle Felder und Tags: Füge eigene Felder, Tags und Verlustgründe hinzu, um die Datenstruktur von Capsule an deinen spezifischen Vertriebsprozess anzupassen.
Capsule Integrationen
Integrationen umfassen Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Sage, Slack, Mailchimp, Microsoft 365, Google Workspace und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Intuitiv und leicht zu bedienen
- Integriertes Aufgaben- und Kalender-Management
- E-Mails können direkt in Capsule CRM gesendet und empfangen werden
Cons:
- Daten-Tags oder Felder können nicht per Drag-and-drop verschoben werden
- Mehr Integration digitaler Marketingtools wünschenswert
New Product Updates from Capsule
Capsule Unveils AI Summaries and Email Assist
Capsule introduces two AI-powered features—AI Summaries and AI Email Assist—to help you get quick context on your records and draft emails faster. These tools streamline your workflow so you’re always prepared and can communicate with ease. For more information, visit Capsule’s official site.
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Zoho CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Leads, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Verfolgung von Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg. Damit ist es eine beliebte Wahl für Unternehmen, die anpassbare CRM-Tools und starke Integrationsmöglichkeiten suchen.
Für wen ist Zoho CRM am besten geeignet?
Zoho CRM eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die ein flexibles und erschwingliches CRM mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einem breiten Ökosystem integrierter Tools benötigen.
Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe
Ich habe Zoho CRM in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen CRM-Plattformen ist, die tatsächlich berücksichtigt, wie verteilte Teams arbeiten. Das Feature 'CRM for Everyone' ermöglicht es, für jede Abteilung – Vertrieb, Marketing, Rechtsabteilung, HR – eigene Teamspaces einzurichten, sodass alle im selben CRM-Umfeld arbeiten, ohne sich gegenseitig in den Daten zu stören. Besonders gefallen mir auch die Requester Modules, mit denen zum Beispiel ein Vertriebsmitarbeiter eine Anfrage für ein individuelles Pitch-Deck direkt im CRM stellen kann, wobei beide Teams den Fortschritt in Echtzeit verfolgen können. Diese bereichsübergreifende Transparenz ist besonders wichtig, wenn Ihr Team nicht im selben Raum sitzt.
Zoho CRM Hauptmerkmale
- Zia KI-Assistent: Eine KI-Schicht, die in das CRM integriert ist und Anomalien erkennt, den Erfolg von Abschlüssen vorhersagt und auf Basis Ihrer Vertriebsdaten die nächsten besten Maßnahmen empfiehlt.
- Blueprint Prozessautomatisierung: Ein visuelles Tool zur Abbildung und Durchsetzung von Vertriebsprozessen Schritt für Schritt, mit bedingten Regeln, die sicherstellen, dass Mitarbeitende in jeder Phase die richtigen Maßnahmen ergreifen.
- Omnichannel-Kommunikation: Verbindet E-Mail, Telefon, Live-Chat und soziale Medien in einer einzigen Oberfläche, sodass Ihr Team Kunden über alle Kanäle hinweg ansprechen kann, ohne die Tools zu wechseln.
- Canvas Design Studio: Ein No-Code-Layout-Editor, mit dem Sie CRM-Datensatzansichten neu gestalten, Felder neu anordnen und benutzerdefinierte Oberflächen erstellen können.
Zoho CRM Integrationen
Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Shopify, Zoom, LinkedIn, Twilio und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- 24-Stunden-Premium-Benutzersupport.
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen.
- Mit der mobilen App bleiben Sie von überall mit Ihren Kunden in Kontakt.
Cons:
- Hohe Lernkurve
- Erweiterte Funktionen sind nur in höherpreisigen Abonnements verfügbar.
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Zia Email Summaries and ABM Updates
Zoho CRM adds Zia Email Summaries for AI-powered email insights and Account-Based Marketing enhancements for improved account targeting and engagement. These updates help teams understand customer interactions faster, manage segments, and optimize marketing workflows. For more information, visit Zoho CRM’s official site.
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Wenn Sie nach einer CRM-Lösung suchen, die speziell auf die Bedürfnisse von Vertriebspartnern und Außendienstteams zugeschnitten ist, könnte SimplyDepo die richtige Wahl für Sie sein. Entwickelt für Marken, Distributoren und Merchandiser, bietet es eine Plattform, die Retail Execution, B2B-Bestellmanagement und Routenplanung integriert und dabei Echtzeit-Transparenz im operativen Betrieb ermöglicht. Dies kann helfen, Prozesse zu optimieren und die Verkaufsleistung zu steigern, indem Fehler reduziert und die Bestellgenauigkeit erhöht werden.
Warum ich SimplyDepo ausgewählt habe
Ich habe SimplyDepo wegen seines einzigartigen Schwerpunkts auf die Verbesserung von Außendienstaktivitäten mit Echtzeit-Konnektivität ausgewählt. Die Außendienstmitarbeiter-App ermöglicht Teams ein effektives Aufgabenmanagement und sorgt so für Compliance im Geschäft und erhöhte Produktivität. Außerdem zentralisiert das Account-CRM Kundendaten und bietet einen effizienten Ansatz zur Verwaltung und Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten. Mit intelligenter Routenplanung können Sie die Leistung kontrollieren und Routen optimieren, was Zeit spart und die Effizienz erhöht.
SimplyDepo Hauptfunktionen
Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen fand ich außerdem:
- B2B-Bestellmanagement: Ermöglicht es Kunden, Bestellungen online aufzugeben und im Außendienst aufzunehmen, wodurch Fehler minimiert und die Bestellhäufigkeit erhöht wird.
- Routenplanung: Bietet Echtzeit-Routenoptimierung zur Steigerung der Liefer-Effizienz.
- Anpassbare Aufgaben und Formulare: Bietet Werkzeuge für Compliance im Laden und detailliertes Aufgabenmanagement.
- Distributionsmanagement: Stellt eine termingerechte und effiziente Produktlieferung an verschiedene Einzelhandelsstandorte sicher.
SimplyDepo Integrationen
Von SimplyDepo werden derzeit keine nativen Integrationen aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Vereint CRM mit Retail Execution und Routenplanung
- B2B-Bestellungen reduzieren manuelle Eingaben und Bestellfehler
- Echtzeit-Transparenz im Außendienst unterstützt die Nachverfolgung von In-Store-Compliance
Cons:
- Native Integrationen sind nicht öffentlich gelistet
- Abhängigkeit von Internetverbindung für Echtzeit-Funktionen
Weitere CRM-Software
Hier sind noch ein paar weitere Optionen, die es nicht in unsere CRM-Software-Bestenliste geschafft haben:
- Pipedrive CRM
Am besten für die Visualisierung der Vertriebspipeline
- Streak
Am besten geeignet für die CRM-Integration in Gmail
- Zendesk Sell
Am besten zur Steigerung der Vertriebseffizienz geeignet
- SAP CRM
Am besten geeignet, um Kundendaten für personalisierte Erlebnisse zu nutzen
- Insightly
Am besten geeignet für das Teilen von Kundendaten
- Capsule
Am einfachsten anzuwenden
- Thryv
Am besten für das Management kleiner Unternehmen geeignet
- Freshsales
Am besten geeignet für KI-gestützte Lead-Bewertung
- Pipedrive
Am besten für visuelle Vertriebspipelines
- Velaris
Am besten für KI-gesteuerte Kunden-Einblicke
- Freshdesk
Am besten für die Zusammenarbeit bei allen Anforderungen von Interessenten und Kunden geeignet.
- Apptivo
Am besten für cloudbasierte integrierte Module geeignet.
- Scoro
Am besten geeignet für End-to-End-Arbeitsmanagement.
- PipelineDeals
Am besten geeignet für den Übergang von der Arbeit mit Tabellenkalkulationen.
Weitere CRM-Software-Tests
Falls du hier noch nicht fündig geworden bist, schau dir diese Account-Management-Software an – Tools, die eng mit CRM-Software verbunden sind und von uns ebenfalls getestet und bewertet wurden.
- Verkaufssoftware
- Lead-Management-Software
- Business-Intelligence-Software
- Vertragsmanagement-Software
- Umsatzmanagement-Systeme
- CPQ-Software
Auswahlkriterien für CRM-Software
Die Auswahl der richtigen Customer Relationship Management (CRM)-Software ist eine strategische Entscheidung, die den Unternehmenserfolg bei der Kundenbindung, dem Beziehungsmanagement und den Verkaufszahlen maßgeblich beeinflusst. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und umfassenden Recherchen zu unterschiedlichen CRM-Tools habe ich einen Kriterienkatalog entwickelt, der Funktionalität, Integrationsmöglichkeiten und Nutzererlebnis priorisiert. Ein leistungsstarkes CRM-System sollte nicht nur die Kundeninteraktionen erleichtern, sondern auch Einblicke und Werkzeuge für Vertrieb, Marketing und Kundenservice bieten. Die beste CRM-E-Mail-Marketing-Software vereint all diese Fähigkeiten nahtlos.
Kernfunktionen von CRM-Software: - 25% der Gesamtbewertung
Um in meine Liste der besten CRM-Software aufgenommen zu werden, musste die Lösung in der Lage sein, die folgenden gängigen Anwendungsfälle zu erfüllen:
- Optimierung der Lead- und Kontaktverwaltung
- Automatisierung von Vertriebsprozessen zur Steigerung der Effizienz
- Bereitstellung umfassender Einblicke in die Vertriebsleistung
- Verbesserung von Kundensupport und Service-Management
- Integration mit Marketing-Tools zur Unterstützung von Kampagnen und Leadgenerierung
Weitere herausragende Funktionen: - 25% der Gesamtbewertung
Über grundlegende Funktionen hinaus unterscheiden sich die besten CRM-Tools am Markt durch besondere Features:
- Erweiterte Analysen und KI für vorausschauende Vertriebsanalysen
- Nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Drittanbieter-Anwendungen
- Anpassbare KI-Chatbots für automatisierte Kundenkommunikation
- Integration von sozialen Medien für umfassende Kundeninteraktion
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz sensibler Kundendaten
Das Erkennen und Evaluieren dieser Funktionen hilft, CRM-Software zu finden, die innovative Lösungen für moderne Anforderungen im Vertriebs- und Kundenmanagement bietet.
Benutzerfreundlichkeit: - 10% der Gesamtbewertung
Eine intuitive Benutzeroberfläche und einfache Bedienbarkeit sind entscheidend für die Nutzung und Akzeptanz von CRM-Software:
- Eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche, die die Schulungszeit minimiert
- Drag-and-drop-Funktionen zur Anpassung von Dashboards und Berichten
- Mobile Optimierung für den Zugriff auf verschiedenen Geräten
- Schnelle Navigation und einfache Erreichbarkeit häufig genutzter Funktionen
Onboarding: - 10% der Gesamtbewertung
Der Vertriebs-Onboarding-Prozess ist entscheidend, um den Nutzen der CRM-Software schnell zu erschließen:
- Umfassende Schulungsmaterialien und Ressourcen für neue Nutzer
- Interaktive Produkttouren und Webinare zur Vorstellung wichtiger Funktionen
- Hilfreicher Kundensupport während der Einrichtung und in der Anfangsphase
- Eine aktive Community für den Austausch und die gegenseitige Unterstützung
Kundensupport: - 10% der Gesamtbewertung
Effektiver Kundensupport ist für den nachhaltigen Erfolg mit CRM-Software unerlässlich:
- Mehrere Supportkanäle, darunter Live-Chat, E-Mail und Telefon
- Schnelle und kompetente Antworten auf Anfragen
- Proaktive Unterstützung, zum Beispiel durch regelmäßige Rückmeldungen und Updates
- Zugang zu einer ausführlichen Wissensdatenbank für Self-Service-Lösungen
Preis-Leistungs-Verhältnis: - 10% der Gesamtbewertung
Bei der Bewertung spielen das Verhältnis von Preis und gebotenem Mehrwert eine zentrale Rolle:
- Transparente Preismodelle ohne versteckte Kosten
- Skalierbare Optionen, die mit den Anforderungen des Unternehmens wachsen
- Kostenlose Testphasen oder Demos zur Bewertung der Softwarefunktionen
- Ein klarer Return on Investment durch verbesserte Vertriebsergebnisse und Kundenzufriedenheit
Kundenbewertungen: - 10% der Gesamtbewertung
Das Feedback aktueller Nutzer bietet wertvolle Einblicke in die Praxis der CRM-Anwendung:
- Hohe Zufriedenheitswerte bei Bedienung und Support
- Positive Erfahrungsberichte zu Vertriebseffizienz und Kundenbindung
- Konstruktive Kritik und Reaktionen des Entwicklerteams auf Rückmeldungen
Mit diesen Kriterien führe ich Softwarekäufer dazu, ein CRM-Tool auszuwählen, das zu den Anforderungen ihres Unternehmens passt, den Umsatzprozess optimal unterstützt und ein durchgängig positives Nutzererlebnis bietet. Die richtige CRM-Software ist ein leistungsstarkes Werkzeug für jede Organisation – sie ermöglicht bessere Kundenbeziehungen, effizientere Vertriebsprozesse und fördert letztlich das Unternehmenswachstum.
Wie Sie die passende CRM-Software auswählen
Bei der Auswahl eines CRM-Systems geht es nicht darum, die "beliebteste" Lösung zu wählen – sondern darum, die passende Software für die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zu finden. Hier finden Sie eine kurze Checkliste, die Sie beim CRM-Auswahlprozess unterstützt:
1. Identifizieren Sie Ihr Hauptproblem, das gelöst werden soll
Bevor Sie sich irgendwelche CRM-Funktionen ansehen, fragen Sie sich: „Was ist die größte Herausforderung, die wir beheben wollen?“ Beispiele könnten sein:
- Unzusammenhängende Kundendaten — Setzen Sie Kundeninteraktionen manuell aus E-Mails, Tabellen und Notizen zusammen?
- Fehlende Transparenz im Vertrieb — Brauchen Sie eine Pipeline-Überwachung in Echtzeit, um Umsatzziele zu erreichen? Oder benötigen Sie ein dediziertes B2B-CRM?
- Schlechte Kundenerfahrung — Verlieren Sie Leads durch unorganisierte Nachverfolgung aus den Augen?
Profi-Tipp: Schreiben Sie die drei größten Herausforderungen auf, denen Ihr Team in den aktuellen Prozessen begegnet. Verwenden Sie diese Schmerzpunkte als „Must-have“-Filter, wenn Sie CRM-Software bewerten.
Diese Übung hilft Ihnen dabei, das Projektbudget zu kontrollieren, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren und die Art von CRM auszuwählen, die am besten zu Ihrem Unternehmen passt.
2. Bestimmen Sie, wer das CRM nutzen wird
Zu wissen, wer das CRM verwendet, ist entscheidend. Das beeinflusst Kosten, Benutzererfahrung und Onboarding-Bedarf.
- Nur Ihr Revenue Ops Team? Dann sollten Sie fortgeschrittene Berichtsfunktionen und Anpassungsmöglichkeiten priorisieren.
- Wird das ganze Unternehmen es nutzen? Suchen Sie nach intuitiven Oberflächen und Self-Service-Onboarding.
- Wird es auch von Customer Success- oder Marketing-Teams genutzt? Dann benötigen Sie Funktionen, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit unterstützen, wie gemeinsame Kundenprofile und Aufgabenmanagement. Laut Ryan Tanner, Delivery Manager bei Go Nimbly, sollten Sie bei diesem Schritt Ihr gesamtes GTM-Team und alle weiteren betroffenen Teams einbeziehen und für jede Anforderung einen Verantwortlichen oder Sponsor bestimmen.
Profi-Tipp: Manche CRMs berechnen pro Nutzer. Wenn Ihr ganzes Team Zugriff benötigt, berücksichtigen Sie die Lizenzkosten.
3. Wichtige Integrationen festlegen
Ihr CRM funktioniert nicht isoliert. Es ist entscheidend, sicherzustellen, dass es mit Ihrer bestehenden technischen Infrastruktur zusammenarbeitet.
- E-Mail & Kalender: Synchronisiert es mit Google Workspace oder Outlook?
- Vertriebs- & Marketing-Tools: Lässt es sich mit Tools wie HubSpot, Salesloft oder Mailchimp integrieren?
- Buchhaltung & Rechnungsstellung: Müssen Sie eine Verbindung zu QuickBooks oder Xero herstellen?
- Individuelle API-Integrationen: Verwendet Ihr Team firmeninterne oder proprietäre Systeme?
Profi-Tipp: Erstellen Sie eine Liste aller Tools, auf die Ihr Team angewiesen ist, und prüfen Sie die Kompatibilität, bevor Sie sich festlegen.
Ich empfehle, zunächst Ihre grundlegende GTM-Strategie und Prozesse zu skizzieren. Das Wichtigste ist, bei den Grundlagen zu beginnen (Geschäftsprozesse und Käuferreise), bevor Sie über Tools wie ein CRM nachdenken.
4. Erwünschte Ergebnisse klar definieren
Wie sieht „Erfolg“ bei Ihrer CRM-Einführung aus? Wer nur auf Funktionen fokussiert, verfehlt das Ziel. Beginnen Sie mit den gewünschten Ergebnissen.
- Umsatzsteigerung: Möchten Sie mit besserer Pipeline-Transparenz die Abschlussquoten steigern?
- Zeitersparnis: Wollen Sie manuelle Dateneingabe reduzieren und die Lead-Zuordnung automatisieren?
- Kundenerlebnis: Möchten Sie schneller und persönlicher auf Kundenanfragen reagieren?
Profi-Tipp: Nutzen Sie den „Wenn/Dann“-Test: „Wenn wir dieses CRM einsetzen, dann erreichen wir [X Ergebnis].“ Können Sie das nicht beantworten, gehen Sie einen Schritt zurück.
5. Passgenauigkeit für Ihr Unternehmen prüfen
Jedes Unternehmen arbeitet anders. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein beliebtes CRM automatisch auch für Sie funktioniert.
- Wie unterstützt es Ihren Verkaufsprozess? Passt es dazu, wie Ihr Vertriebsteam Leads, Deals und Verlängerungen verfolgt?
- Ist es flexibel genug, um mit Ihnen zu wachsen? Funktioniert es auch noch, wenn Sie von 10 auf 100 Vertriebsmitarbeiter wachsen?
- Wie wirkt es sich auf bestehende Workflows aus? Stört es bestehende Prozesse oder unterstützt es diese?
Profi-Tipp: Befragen Sie andere Unternehmen in Ihrer Branche oder in derselben Wachstumsphase, um zu erfahren, welche Lösungen für sie funktioniert haben.
Der größte Fehler, den ich über die Jahre immer wieder gesehen habe – Organisationen investieren nicht in das CRM, das sie in den folgenden Wachstumsphasen benötigen werden. Das führt später zu einem der umfangreichsten und schwierigsten Projekte für ein RevOps-Team, falls eine Migration notwendig wird.
Wenn Sie sich auf diese fünf Schlüsselaspekte konzentrieren, vermeiden Sie das sogenannte „Magpie-Syndrom“, das bei funktionsüberladenen CRMs aufkommt. Stattdessen wählen Sie ein Werkzeug, das spürbare Auswirkungen auf Ihr Unternehmen hat und gemeinsam mit Ihnen wachsen kann.
Trends bei CRM-Software für 2026
Die CRM-Software-Landschaft entwickelt sich weiterhin rasant, angetrieben von den wachsenden Anforderungen der Verantwortlichen für Revenue Operations an Werkzeuge, die nicht nur Kundenbeziehungen managen, sondern auch die Umsatzsteuerung direkt unterstützen und verbessern. Die neuesten Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Release Notes der führenden CRM-Plattformen zeigen zentrale Trends, die die Zukunft der CRM-Technologie prägen – darunter Remote- und Inside Sales. Diese Trends spiegeln den Wandel der Branche hin zu stärker integrierten, intelligenten und benutzerorientierten Lösungen wider, die darauf abzielen, tiefere Einblicke zu gewinnen, komplexe Prozesse zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Weiterentwickelte Funktionen und Features
- Integration von KI und maschinellem Lernen: CRM-Plattformen nutzen zunehmend Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für vorausschauende Analysen, Lead-Scoring und personalisierte Kundenansprache. Dieser Trend unterstreicht den Wandel hin zu proaktiveren und intelligenteren Strategien im Revenue Operations Bereich.
- Beleg: Verbesserte KI-Algorithmen zur Vorhersage von Kundenverhalten und zur Automatisierung der Aufgabenpriorisierung.
- Erweiterte Automatisierung und Workflow-Anpassung: Es besteht ein starker Fokus darauf, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und den Nutzern leistungsfähige Werkzeuge zur individuellen Gestaltung von Workflows bereitzustellen. So können RevOps-Teams sich stärker auf strategische statt auf manuelle Tätigkeiten konzentrieren.
- Beleg: Neue Workflow-Engines ermöglichen komplexe, mehrstufige Automatisierungen basierend auf spezifischen Auslösern und Bedingungen.
- Verbesserte Datenanalyse und Visualisierung: CRM-Tools bieten zunehmend ausgefeilte Analyse- und Visualisierungsfunktionen, sodass Benutzer einfacher verwertbare Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen zur Umsatzsteigerung treffen können.
- Beleg: Einführung von dynamischen Dashboards und Reporting-Tools, die Echtzeit-Einblicke in Verkaufsperformance und Kundenentwicklungen bieten.
Neue und gefragte Features
- Nahtlose Integration mit Kommunikationsplattformen: Die Möglichkeit, verschiedene Kommunikationsplattformen nahtlos zu integrieren und so Kundengespräche über mehrere Kanäle direkt im CRM zu führen, ist hoch gefragt.
- Beleg: Integrierte Verbindungen zu E-Mail, Social Media und Messenger-Apps für eine vereinheitlichte Kundenkommunikation.
- Umfassende 360°-Kundensichten: CRM-Systeme entwickeln sich so weiter, dass sie durch die Zusammenführung von Daten aus zahlreichen Kontaktpunkten und Systemen ein vollständigeres Bild des Kunden bieten. Dadurch entsteht ein tiefer Einblick in Kundeninteraktionen, Präferenzen und Historie.
- Beleg: Zusammenführung von Kundeninformationen aus Vertrieb, Marketing und Service, um ein einheitliches Kundenprofil bereitzustellen.
Abnehmende Bedeutung
- Manuelle Dateneingabe und -verwaltung: Die Notwendigkeit für manuelle Dateneingabe und -pflege nimmt dank Automatisierung und Datenintegrationsfunktionen ab, was den manuellen Aufwand minimiert und Fehler reduziert.
- Beleg: Automatisierte Datenerfassung und Anreicherungsfunktionen, die den Bedarf an manuellen Eingaben verringern.
Diese Trends deuten auf eine klare Entwicklung hin zu intelligenterer, integrierter und benutzerfreundlicherer KI-CRM-Software hin. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung von Umsatzprozessen durch verbesserte Einblicke, Automatisierung und Kundenbindung. Mit dem weiteren Fortschritt der CRM-Technologie sollten Führungskräfte im Bereich Revenue Operations darauf achten, Tools zu wählen, die diesen Trends entsprechen, um das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Organisation im digitalen Zeitalter zu maximieren.
Was ist CRM-Software?
CRM (Customer Relationship Management) Software ist ein Werkzeug, das von Unternehmen genutzt wird, um Kundeninteraktionen und -daten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu verwalten und zu analysieren. Sie dient dazu, die Geschäftsbeziehungen zu den Kunden zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Rentabilität zu steigern. CRM-Software zentralisiert Kundeninformationen, verfolgt Interaktionen und verwaltet Kundenkonten. Damit ist sie ein unverzichtbares Werkzeug für die Abteilungen Vertrieb, Marketing und Kundendienst.
Die Vorteile der Nutzung von CRM-Software umfassen verbesserte Kundenbeziehungen, was zu einer höheren Kundenbindung und -zufriedenheit führt. Sie bietet einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionen und hilft Unternehmen, die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen und darauf zu reagieren. Das wiederum kann zu effektiveren Vertriebs- und Marketingstrategien und einem verbesserten Kundenservice führen. Zudem erhöht CRM-Software die betriebliche Effizienz durch die Automatisierung und Organisation von kundenbezogenen Prozessen. So können sich Unternehmen stärker auf strategische Tätigkeiten statt auf administrative Aufgaben konzentrieren.
Funktionen von CRM-Software
Achten Sie bei der Auswahl einer CRM-Software auf die folgenden Schlüsselfunktionen:
- Kontaktmanagement: Mit dieser Funktion können Sie alle Kundeninformationen – Namen, E-Mails, Telefonnummern und Notizen – an einem Ort organisieren. Sie vereinfacht das Verfolgen von Interaktionen, sodass Sie stärkere Beziehungen aufbauen und schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren können.
- Vertriebs-Pipeline-Tracking: Die Verfolgung der Vertriebspipeline verschafft Ihnen einen visuellen Überblick über jedes Geschäft, während es den Verkaufsprozess durchläuft. Sie können Engpässe erkennen, wichtige Leads priorisieren und sicherstellen, dass nichts untergeht, während Sie gleichzeitig das Selbstvertrauen und die Dynamik Ihres Teams stärken.
- Aufgaben- und Aktivitätenmanagement: Mit diesem Tool können Sie Aufgaben zuweisen, Folgegespräche planen und Ihre To-Dos für jeden Kunden oder Vorgang organisieren. Es ist, als hätten Sie (und Ihr Team) einen eingebauten Partner für Verantwortlichkeit, damit nichts übersehen wird.
- Lead- und Chancenmanagement: Diese Funktion unterstützt Sie dabei, Leads zu erfassen, zu qualifizieren und zu pflegen, bis sie kaufbereit sind. Sie behalten den Überblick über Ihre Chancen und können sich auf die Geschäfte konzentrieren, die am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden – so maximieren Sie Ihre Abschlussquote.
- Berichte und Analysen: Berichts- und Analysefunktionen ermöglichen es Ihnen, Ihre Vertriebsleistung zu analysieren, Trends zu erkennen und zu messen, was funktioniert (und was nicht). Sie können benutzerdefinierte Dashboards oder Berichte erstellen, die Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Erfolge zu feiern.
- Integrationsmöglichkeiten: Integration verbindet Ihre CRM-Software mit anderen von Ihnen verwendeten Systemen – wie E-Mail, Marketing-Tools, Kalendern und Buchhaltungsplattformen. Dies vereinfacht Ihre Abläufe, spart Zeit und sorgt für einen reibungslosen Datenfluss in Ihrem Unternehmen.
- Individuelle Anpassungsoptionen: Kein Unternehmen arbeitet genauso wie ein anderes. Die Anpassungsmöglichkeiten erlauben es Ihnen, Felder, Workflows und Dashboard-Ansichten nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten, sodass Ihre CRM-Lösung zu Ihrer Arbeitsweise passt – und nicht umgekehrt.
- Mobiler Zugriff: Mobiler Zugriff bedeutet, dass Sie Kundeninformationen oder Vorgänge direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus einsehen und aktualisieren können – ideal für Tage, an denen Sie außer Haus sind, aber dennoch vernetzt und reaktionsbereit bleiben müssen.
- Sicherheitsfunktionen und Berechtigungen: Sicherheitsfunktionen schützen Ihre sensiblen Daten durch rollenbasierte Zugriffe und Berechtigungen, sodass nur befugte Personen Informationen einsehen oder bearbeiten können. Das hält Ihre Kundendaten sicher und hilft, die Einhaltung von Branchenstandards zu gewährleisten.
- Kundenservice-Tools: Integrierte Kundensupport-Funktionen wie Ticketing oder Fallmanagement helfen Ihnen, zeitnah Lösungen zu liefern und jede Kundenerfahrung zu dokumentieren. Diese Tools machen es einfacher, den Kundenservice zu einer Ihrer geheimen Waffen zur Kundenbindung zu machen.
Typische KI-Funktionen in CRM-Software
Über die oben genannten Standardfunktionen hinaus integrieren viele dieser Lösungen KI, zum Beispiel mit folgenden Funktionen:
- Churn-Risikoanalyse: Fortschrittliche KI-Modelle bewerten das Kundenverhalten, um Konten zu identifizieren, die Gefahr laufen, abzuspringen. So können Sie proaktiv eingreifen, um diese Beziehungen zu retten und die Abwanderung zu reduzieren.
- Prädiktive Lead-Bewertung: Hierbei nutzt KI Kundendaten, um vorherzusagen, welche Leads mit hoher Wahrscheinlichkeit konvertieren. So vermeiden Sie vergebliche Anstrengungen und konzentrieren Ihre Energie auf wirklich relevante Chancen.
- Intelligente Workflow-Automatisierung: KI-gestützte Automatisierung kann Leads weiterleiten, Aufgaben zuweisen oder Erinnerungen auf Basis von Echtzeitdaten und Mustern senden, wodurch Ihr Team mehr Zeit für strategische oder kreative Aufgaben gewinnt.
- Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP): NLP hilft Ihnen dabei, E-Mails, Chatnachrichten oder Notizen auszuwerten, um Kontext, Stimmung und To-dos zu extrahieren – so wird jede Kundeninteraktion leichter verständlich und nachvollziehbar.
- Umsatzprognosen: KI-basierte Umsatzprognosen analysieren Ihre historischen Daten, erkennen Muster und liefern verlässliche Vorhersagen für zukünftige Verkäufe. Sie erhalten einen klaren Überblick über die kommenden Entwicklungen und können sicher planen.
- Kunden-Insights und Empfehlungen: KI durchforstet riesige Mengen an Kundendaten, um nächste Schritte oder personalisierte Angebote zu empfehlen. So liefern Sie Ihren Kunden genau das, was sie brauchen – oft noch bevor sie danach fragen.
Vorteile von CRM-Software
Customer Relationship Management (CRM)-Software ist ein Eckpfeiler für Unternehmen, die ihre Umsatzprozesse optimieren und das Kundenengagement erhöhen möchten. Durch die Zentralisierung von Kundendaten und die Automatisierung wichtiger Vertriebs- und Serviceprozesse bietet CRM-Software erhebliche Vorteile für Nutzer und Organisationen. Diese Vorteile sind besonders wichtig für diejenigen im Revenue-Operations-Management, die ihre Strategien optimieren und das Unternehmenswachstum vorantreiben wollen. Hier sind fünf zentrale Vorteile, die eine CRM-Software bietet:
- Zentralisierte Kundendaten: Stellt sicher, dass alle Kundendaten an einem Ort gespeichert werden. Diese Zentralisierung erleichtert den Teams den Zugriff und die Verwaltung der Kundeninformationen und führt zu einer besseren Kommunikation und einem höheren Servicelevel.
- Verbesserte Kundensegmentierung: Erlaubt eine detaillierte Segmentierung der Kunden. Durch die Kategorisierung nach unterschiedlichen Kriterien können Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsmaßnahmen gezielter ausrichten – für höhere Konversionsraten und mehr Kundenzufriedenheit.
- Automatisierte Vertriebsprozesse: Automatisiert routinemäßige Vertriebsaufgaben. Durch Automatisierung werden Effizienz und Konsistenz gesteigert; Vertriebsteams können sich mehr auf Strategie und weniger auf Verwaltungsaufgaben konzentrieren.
- Verbesserte Berichte und Analysen: Liefert umfassende Einblicke in die Unternehmensleistung. Der Zugriff auf detaillierte Analysen ermöglicht fundierte Entscheidungen, das Erkennen von Trends und die entsprechende Anpassung von Strategien zur Erreichung der Umsatzziele.
- Gesteigerte Kundenbindung: Ermöglicht proaktives Kundenengagement. Durch das Verständnis von Kundenbedürfnissen und -verhalten können Unternehmen Strategien entwickeln, um die Kundentreue und den Kundenwert zu steigern.
Kosten & Preise für CRM-Software
Die Auswahl der passenden Customer Relationship Management (CRM)-Software ist eine wichtige Entscheidung für Unternehmen, die ihre Kundeninteraktionen optimieren und das Umsatzwachstum steigern möchten. CRM-Software variiert stark hinsichtlich Funktionen, Skalierbarkeit und Preisgestaltung und richtet sich an Unternehmen jeder Größe und aus verschiedenen Branchen. Von kostenlosen Versionen für kleine Teams bis hin zu fortschrittlichen Enterprise-Lösungen mit umfassenden Funktionen – das Verständnis der verschiedenen Tarifoptionen und ihrer Preisgestaltung ist entscheidend, um eine CRM-Lösung zu wählen, die zu Ihren Unternehmensanforderungen und Ihrem Budget passt.
Tabellarischer Tarifvergleich für CRM-Software
Natürlich! Hier finden Sie die Tabelle mit einer zusätzlichen Spalte „Geeignet für“:
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Inklusive Hauptfunktionen | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Kostenlos | $0 | - Grundlegendes Kontaktmanagement - Aufgabenverwaltung - Eingeschränkte E-Mail-Integration - Basisberichte | Startups, kleine Teams, Einzelpersonen |
| Starter | $10 - $25 pro Nutzer/Monat | - Erweitertes Kontaktmanagement - Lead-Verfolgung - E-Mail-Kampagnen - Grundlegende Automatisierung - Benutzer-Dashboards | Kleine bis mittelständische Unternehmen |
| Professional | $50 - $100 pro Nutzer/Monat | - Fortschrittliche Vertriebsautomatisierung - Individuell anpassbare Berichte - Integration mit Drittanbieter-Apps - Tools für Teamzusammenarbeit | Wachsende Unternehmen, Vertriebsteams |
| Enterprise | $150+ pro Nutzer/Monat | - Umfassende Automatisierung - Erweiterte Analysen - Größere Anpassungsmöglichkeiten - Premium-Integrationen - Dedizierter Support | Großunternehmen, Konzerne |
Berücksichtigen Sie bei der Wahl eines CRM-Tarifs sowohl Ihre aktuellen Anforderungen als auch Ihre zukünftigen Bedürfnisse. Es ist essenziell, sich für einen Tarif zu entscheiden, der nicht nur zu Ihrem derzeitigen Budget passt, sondern auch die Skalierbarkeit und Funktionen bietet, die Ihr Unternehmen auf Wachstumskurs unterstützen. Wenn Sie Kosten und Mehrwert der einzelnen Tarife abwägen, stellen Sie sicher, dass Sie in eine Lösung investieren, die Ihre Kundenverwaltung und Vertriebseffizienz spürbar verbessert.
CRM-Software – Häufig gestellte Fragen
Wenn Ihr Team darüber nachdenkt, mit einer CRM-Softwareplattform zu arbeiten, haben Sie wahrscheinlich einige Fragen, bevor Sie sich entscheiden. Schauen wir uns einige der häufig gestellten Fragen zu CRM-Software an:
Wofür wird CRM-Software verwendet?
CRM-Software, oder Customer Relationship Management Software, ist ein Werkzeug, das Unternehmen nutzen, um Interaktionen mit Kunden und Interessenten zu verwalten. Sie zentralisiert Kundendaten, erleichtert die Organisation und optimiert die Kommunikation, indem sie:
- Kundeninformationen verwalten: Speichert Kontaktdaten, Kommunikationshistorie und Notizen zu Interaktionen.
- Vertriebschancen nachverfolgen: Hilft Vertriebsteams, potenzielle Kunden nachzuverfolgen und den Fortschritt von Geschäftsabschlüssen zu überwachen.
- Kundendienst verbessern: Gibt Serviceteams einen klaren Überblick über Kundenanliegen und vergangene Kontakte.
- Aufgaben automatisieren: Reduziert manuelle Arbeiten wie das Versenden von Follow-up-E-Mails oder das Planen von Anrufen.
- Zusammenarbeit fördern: Stellt sicher, dass alle Abteilungen Zugriff auf dieselben Kundendaten haben.
Welche Unternehmen profitieren von der Nutzung von CRM-Software?
Unternehmen verschiedenster Branchen setzen CRM-Systeme ein, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Konzernen. Manche CRMs sind speziell auf bestimmte Branchen zugeschnitten. Finanzdienstleister beispielsweise verwenden spezialisierte CRM-Lösungen, die Anforderungen an Compliance, Kundenportfoliomanagement und regulatorische Berichtslegung erfüllen. Die Software ist besonders vorteilhaft für Unternehmen, die ihr Geschäft skalieren möchten und Einblick in Kundenbeziehungen, Vertriebspipelines und Support-Interaktionen benötigen.
Welche Arten von CRM-Software gibt es?
Es gibt drei Haupttypen von CRM-Software – operativ, analytisch und kollaborativ:
- Operatives CRM: Dieser Typ konzentriert sich auf die Optimierung kundenbezogener Prozesse wie Vertrieb, Marketing und Support. Unternehmen können damit Leads verwalten, Geschäftsabschlüsse vorantreiben und Kundendienst über Werkzeuge wie Kontaktmanagement und E-Mail-Marketing bereitstellen. Anbieter: Salesforce, Monday.
- Analytisches CRM: Entwickelt zur Analyse von Kundendaten, hilft dieses CRM Unternehmen, das Kundenverhalten sowie Trends zu verstehen, und liefert Einblicke für Entscheidungsprozesse mit Tools wie Data Mining und Online Analytical Processing. Anbieter: Pipedrive, Insightly.
- Kollaboratives CRM: Bei diesem CRM-Typ steht die Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit externen Partnern im Mittelpunkt, zum Beispiel mit Funktionen wie Dokumentenfreigabe und Automatisierung von Arbeitsabläufen, um einen einheitlichen Kundenservice zu gewährleisten. Anbieter: HubSpot, Zoho.
Wie viel kostet CRM-Software in der Regel?
Die Kosten für CRM-Software variieren je nach Anbieter und Nutzeranzahl – von kostenlosen Tarifen für kleine Unternehmen bis hin zu teureren Lösungen mit umfangreichen Funktionen für große Teams. Nutzen Sie spezialisierte Preisgestaltungssoftware, um Ihre Abonnementkosten zu optimieren.
Wie lange dauert die Implementierung eines CRM-Systems?
Die Einführungszeit eines CRM-Systems hängt von der Komplexität des Systems und der Unternehmensgröße ab. Sie kann je nach Anpassungs- und Datenmigrationsbedarf von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten betragen.
Wie verbessern CRM-Systeme die Kundenerfahrung und Kundenbindung?
CRM-Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Kundenerfahrung und dem Aufbau von Kundenbindung, indem sie Interaktionen persönlicher und effizienter gestalten. Ganz zu schweigen von den Vorteilen, die ein CRM auch für Ihr internes Team bringt.
So verbessern CRM-Systeme die Kundenerfahrung und Kundenbindung:
- Vertrauen und Loyalität aufbauen: Durch gute Organisation und ein nahtloses, positives Erlebnis an mehreren Kontaktpunkten können Unternehmen stärkere, langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen.
- Personalisierte Interaktionen: CRM-Systeme speichern detaillierte Kundeninformationen, sodass Unternehmen die Kommunikation und Angebote auf individuelle Vorlieben und vergangenes Verhalten zuschneiden können.
- Schnellere Reaktionszeiten: Wenn alle Kundendaten an einem Ort sind, können Support-Teams die benötigten Informationen schnell abrufen, um Probleme zu lösen – das führt zu schnellerem und effizienterem Service.
- Konsistente Kommunikation: CRMs erfassen jede Interaktion mit einem Kunden und sorgen dafür, dass bei Folgegesprächen nichts vergessen wird, sodass sich jeder Kunde wertgeschätzt und wahrgenommen fühlt.
- Proaktives Engagement: Unternehmen können CRM-Tools nutzen, um Kundenbedürfnisse vorherzusehen, indem sie Verhaltensmuster analysieren, Erinnerungen versenden oder individuelle Empfehlungen anbieten.
Alternative RevOps-Ressourcen
- Wie viel kostet ein CRM?
- Bestes CRM für kleine Unternehmen
- Beste kostenlose CRM-Software
- Beste Kundendatenmanagement-Software
- CRM & Marketing-Automatisierung: Unterschiede, Vorteile und warum Sie beides brauchen
- Was ist Customer Relationship Management? Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Wachstum
Fazit
Die richtige CRM-Software kann in Ihrem Unternehmen einen unmittelbaren und spürbaren Unterschied machen. Wie Sie vielleicht schon vermuten, erleichtern diese Plattformen die Organisation, sodass Sie und Ihr Team die Kundenzufriedenheit steigern können.
Jedes der von mir vorgestellten Programme bietet eine umfangreiche Palette an Funktionen. Manche sind besser auf Ihr Unternehmen zugeschnitten als andere. Die beste CRM-Software für Ihr Unternehmen hängt von der Größe Ihres Betriebs und den benötigten Funktionen ab. Nutzen Sie bei Ihrer Suche nach der besten CRM-Software die von mir genannten Kriterien, um am Ende die passende Entscheidung zu treffen.
Wenn Sie weitere Informationen für Ihr RevOps-Team suchen, denken Sie daran, unsere Liste mit Tool-Reviews zu durchstöbern. Unser Team prüft regelmäßig neue Software, um Ihnen bei der Auswahl der für Ihr Unternehmen optimalen Lösung zu helfen.
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