Die 10 besten CRM-Softwares im Test für 2026
10 Bestes CRM Software Shortlist
Überfordert von all den CRM-Optionen auf dem Markt? Damit sind Sie nicht allein. Bei so vielen Plattformen, die versprechen, Ihren Vertriebsprozess zu „revolutionieren“, verfällt man leicht in eine Entscheidungsblockade. Ein Fehlgriff – und Sie sitzen auf einer umständlichen Software, die niemand benutzen will.
Ich weiß, wie es ist, Wachstumsziele, Pipeline-Transparenz und Abstimmung zwischen Teams im Wachstum zu balancieren. Das Letzte, was Sie brauchen, ist ein weiteres Tool, das eher für Komplexität als für Klarheit sorgt. Genau deshalb haben wir die schwere Vorarbeit für Sie übernommen.
Nach der Bewertung zahlloser CRMs haben wir die 26 besten CRM-Software-Lösungen für 2026 gewählt. Egal, ob Sie Kundendaten zentralisieren, Deals nachverfolgen oder den Umsatzmotor ankurbeln wollen – für jede Wachstumsphase ist etwas dabei. Finden wir gemeinsam Ihr perfektes Match.
Warum Sie unseren CRM-Software-Bewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten CRM-Software seit 2022. Als Führungskräfte im Bereich Revenue Operations wissen wir, wie kritisch – und schwierig – es ist, die richtige Entscheidung bei der Software-Auswahl zu treffen.
Wir investieren viel in gründliche Recherchen, um unserer Zielgruppe bessere Entscheidungsgrundlagen beim Softwarekauf zu bieten. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene RevOps-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Reviews verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere CRM-Software Testmethodik.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für marketingfokussierte CRM-Workflows | Kostenloser Plan + 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $13/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Ideal zur Verwaltung Ihres gesamten Vertriebszyklus | 14-tägige kostenlose Testversion, aber es gibt auch einen kostenlosen Tarif für bis zu zwei Nutzer | Ab $10/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung | Website | |
| 3 | Am besten für individualisierbare CRM-Lösungen | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für KI-CRM-Funktionen im Unternehmenseinsatz | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $40/Monat (5 Nutzer) | Website | |
| 5 | Bestes anpassbares CRM | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten für automatisierte Lead-Verfolgung | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für kleine Hersteller | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $49/Nutzer/Monat (bis zu 10 Nutzer) | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für smarte, einfache CRM-Lösungen | 14-tägige kostenlose Testphase + gratis Tarif verfügbar | Ab $18/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten für Remote- und Hybrid-Teams | 15-tägige kostenlose Testphase | Ab $14/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung | Website | |
| 10 | Am besten für B2B-Bestellmanagement | Kostenlose 60-Tage-Testversion verfügbar | Preise auf Anfrage | Website |
-
Prisync
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.7 -
Expedite Commerce
Visit Website -
QuickBooks Online
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4
Bestes CRM Software Reviews
Hier finden Sie eine kurze Beschreibung jeder CRM-Software, die das beste Einsatzgebiet, herausragende Funktionen und einige Vor- und Nachteile aufzeigt. Außerdem habe ich Screenshots beigefügt, damit Sie die Benutzeroberfläche einsehen können.
Mailchimp ist eine Marketing- und CRM-Plattform, die Kontaktverwaltung, Zielgruppensegmentierung, E-Mail-Marketing und Automatisierungstools an einem Ort vereint.
Für wen ist Mailchimp am besten geeignet?
Mailchimp eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die den Großteil ihrer Kundeninteraktion über E-Mail und digitale Marketingkanäle abwickeln.
Warum ich Mailchimp ausgewählt habe
Mailchimp verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die Marketing-Automatisierungsabläufe weit über einfache Drip-E-Mails hinausgehen. Ich nutze den Customer Journey Builder, um Aktionen basierend auf tatsächlichem Kaufverhalten auszulösen – zum Beispiel das Versenden einer Rückgewinnungskampagne, wenn ein Kontakt inaktiv wird, oder ein Folgeangebot nach einer abgeschlossenen Bestellung. Außerdem gefällt mir, dass sich Automatisierungsabläufe aus einer Plattform über E-Mail, SMS und soziale Medien erstrecken, sodass mein Team nicht mehrere Tools zusammensetzen muss, um eine Multichannel-Kampagne zu steuern.
Mailchimp Hauptfunktionen
- Audience-Dashboard: Zeigt alle Kontaktdaten, Tags, Segmente und Gruppen in einer profilbasierten Oberfläche an.
- Predictive Analytics: Bewertet Kontakte nach Kaufwahrscheinlichkeit und geschätztem Kundenlebenszeitwert, um bei der Priorisierung der Ansprache zu helfen.
- A/B-Testing: Testet Betreffzeilen, Versandzeiten und Inhaltsvarianten über E-Mail-Kampagnen hinweg, um die besten Ergebnisse zu ermitteln.
- Kampagnenberichte: Verfolgen Sie Öffnungsraten, Klickverhalten, Umsätze und Abmeldequoten auf Ebene einzelner Kampagnen.
Mailchimp-Integrationen
Mailchimp bietet über 300 Integrationen im Integrations- und App-Verzeichnis, darunter Shopify, WooCommerce, Salesforce und mehr. Es lässt sich außerdem mit Zapier verbinden, und eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- KI-generierte Inhalte und Betreffzeilen-Vorschläge
- Verhaltensorientierte Trigger für personalisierte Kampagnen
- Vorgefertigte Zielgruppensegmente sparen Einrichtungszeit
Cons:
- Doppelte Kontakte in verschiedenen Zielgruppen werden zweimal gezählt
- Keine Sales-Pipeline- oder Deal-Tracking-Tools
monday CRM bietet Vertriebsteams und wachsenden Unternehmen eine anpassbare Plattform, um Kontakte zu organisieren, Workflows zu automatisieren und Geschäfte vom ersten Kontakt bis zum Abschluss zu verfolgen – so lassen sich komplexe Verkaufsprozesse an einem Ort einfacher verwalten.
Für wen ist monday CRM am besten geeignet?
monday CRM ist eine starke Wahl für kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, die eine flexible und visuelle Lösung zur Pipeline-Verwaltung benötigen, ohne die Komplexität einer Enterprise-CRM-Plattform.
Warum ich mich für monday CRM entschieden habe
monday CRM erhält einen Platz auf meiner Shortlist, weil die Plattform tatsächlich den gesamten Verkaufszyklus an einem Ort abbildet – vom Lead-Eingang bis zur Nachbetreuung von Kunden. Ich schätze, dass sich Pipeline-Phasen ohne Programmierkenntnisse anpassen lassen und Geschäfte per Drag-and-drop zwischen Stufen verschoben werden können. Die KI-gestützte Aufgabenerstellung ist ein echtes Highlight: Sie wandelt Meetingnotizen oder Gesprächsprotokolle in konkrete nächste Schritte um und verhindert, dass Aufgaben zwischen einzelnen Stufen verloren gehen. Das Nachverkaufs-Management-Modul ist etwas, das ich in CRMs dieser Kategorie selten sehe – mein Team kann damit Kundenprojekte und Forderungen nachverfolgen, ohne zu einem anderen Tool wechseln zu müssen.
Wichtige Funktionen von monday CRM
- Lead-Scoring: Automatische Bewertung eingehender Leads anhand individueller Kriterien, damit Ihr Team die vielversprechendsten Chancen priorisieren kann.
- Personalisierte E-Mail-Sequenzen: Zielgerichtete E-Mail-Abfolgen an Kontakte in bestimmten Pipeline-Phasen erstellen und senden, mit integriertem Öffnungstracking.
- Automatisierungen mit einem Klick: Trigger-basierte Automatisierungen einrichten, um Leads zuzuweisen, Erinnerungen zu senden und Vertriebsmitarbeiter bei Kontaktaktivitäten zu benachrichtigen – ganz ohne Programmierkenntnisse.
- Dashboards zur Vertriebsleistung: In Echtzeit Dashboards erstellen, die Deal-Status, erwarteten Umsatz und die individuelle Leistung der Vertriebsmitarbeiter in einer Ansicht zeigen.
monday CRM-Integrationen
Integrationen umfassen Salesforce, QuickBooks, HubSpot, Zendesk, Slack, Gmail, Google Kalender, Outlook, Microsoft Teams und Mailchimp.
Pros and Cons
Pros:
- Unbegrenzte Boards zur Organisation von Kunden, Projekten und Prozessen.
- Automatisierungen lassen sich einfach erstellen und implementieren.
- 24/7 Kundensupport.
Cons:
- Keine anpassbaren Berichte.
- Alle Tarife haben eine Mindestanzahl von drei Nutzern.
New Product Updates from monday CRM
monday CRM Adds Meta Conversions API Integration
monday CRM now lets you connect Meta Conversions API and sync lead status back to Meta, improving targeting and conversions via a new Meta integration automation recipe. For more information, visit monday CRM's official site.
Attio ist eine moderne CRM-Plattform für Teams, die flexible, kollaborative Arbeitsbereiche entwickeln möchten, die sich an ihre individuellen Anforderungen im Vertrieb, Marketing und Beziehungsmanagement anpassen.
Für wen ist Attio am besten geeignet?
Attio ist besonders geeignet für schnell wachsende Startups und Scale-ups, die ein CRM benötigen, das sie an ihre eigenen Datenmodelle und Go-to-Market-Prozesse anpassen können.
Warum ich Attio gewählt habe
Attio gehört zu meinen Favoriten, weil ich es liebe, wie weit man das Datenmodell ohne Entwicklerkenntnisse ausreizen kann. Ich kann benutzerdefinierte Objekte für Dinge wie Partnerschaften oder Investorenbeziehungen erstellen, eigene Attribute festlegen und Datensätze mithilfe eines Graphenmodells miteinander verknüpfen, das tatsächlich widerspiegelt, wie mein Unternehmen funktioniert. In der Praxis bedeutet das, dass mein Team nicht in eine starre Kontakt-Unternehmen-Deal-Struktur gezwungen wird. Der visuelle Workflow-Builder baut hervorragend auf dieser Flexibilität auf und ermöglicht es mir, GTM-Prozesse auf Basis dieser benutzerdefinierten Objekte und Attribute statt nur anhand von Standard-Pipeline-Auslösern zu automatisieren.
Wichtige Funktionen von Attio
- Echtzeit-Reporting-Dashboards: Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit Liniendiagrammen, Balkengrafiken und Geodatenkarten, die Live-Daten aus Ihrer gesamten GTM-Pipeline abrufen.
- E-Mail-Sequenzen: Kontakte anhand von Verhaltenssignalen einbinden und automatisierte, personalisierte E-Mail-Sequenzen mit automatisch zugewiesenen Absendern versenden.
- Aktivitätszeitachsen: Sehen Sie den vollständigen Interaktionsverlauf für jeden Datensatz – einschließlich E-Mails, Meetings und Notizen – alles an einem Ort.
- Automatische Datenanreicherung: Firmografische Daten wie Umsatz, Mitarbeiterzahl und Standort aus Hunderten von Quellen direkt in Kontakt- und Unternehmensdatensätzen einspielen.
Attio Integrationen
Zu den Integrationen gehören Gmail, Outlook, Segment, Mailchimp, Slack, Outreach, Mixmax und Typeform.
Pros and Cons
Pros:
- Stark anpassbares CRM
- Kontaktdaten werden automatisch angereichert
- Gute Kollaborationsfunktionen
Cons:
- Fehlen einiger fortgeschrittener E-Mail-Funktionen
- Mobile App verfügt nicht über alle Funktionen
New Product Updates from Attio
Attio Adds Workflow Access Requests and Plain Integration
Attio adds workflow access requests and a new Plain integration to improve collaboration and customer context sharing. This update helps teams manage workflow permissions and keep customer data synced across tools. For more information, visit Attio’s official site.
.
Am besten geeignet für KI-CRM-Funktionen im Unternehmenseinsatz
Creatio CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams in mittelständischen und großen Unternehmen eine einheitliche Plattform, um Kundenbeziehungen zu verwalten, Prozesse zu automatisieren und Workflows flexibel an sich verändernde Geschäftsanforderungen im großen Maßstab anzupassen.
Für wen ist Creatio CRM am besten geeignet?
Creatio CRM ist besonders geeignet für mittelständische bis große Unternehmen – insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung und Technologie –, die ein anpassbares CRM benötigen, ohne sich auf Entwickler verlassen zu müssen, um Workflows zu erstellen oder zu verändern.
Warum ich Creatio CRM ausgewählt habe
Creatio CRM hat es auf meine Shortlist geschafft, weil die No-Code-Automatisierung besonders weit reicht, insbesondere mit KI. Die meisten CRMs ermöglichen nur das Anpassen eines Feldes oder das Einrichten eines einfachen E-Mail-Triggers. Mit Creatio kann ich komplette Workflows neu gestalten, Datenmodelle neu aufbauen und benutzerdefinierte Seiten erstellen – alles ganz ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, und zwar innerhalb eines visuellen Arbeitsbereichs. Der No-Code-Prozessdesigner unterstützt sowohl strukturierte Workflows als auch dynamisches Fallmanagement. So kann mein Team etwas so vorhersehbares wie eine Lead-Nurture-Sequenz oder auch einen mehrstufigen Service-Eskalationsprozess automatisieren. Eingebaute KI-Agenten arbeiten selbstständig an der Seite der Menschen und übernehmen Aufgaben wie Account-Recherche, Lead-Scoring, Fallrouting und mehr – komplett automatisiert und ohne manuellen Eingriff bei jedem Schritt. Mir gefällt außerdem, dass Creatio mit vorgefertigten Workflow-Vorlagen für 20 Branchen ausgeliefert wird, sodass man nicht bei null anfangen muss, wenn man branchenspezifische Prozesse automatisieren möchte.
Creatio CRM Hauptfunktionen
- KI-Agenten-Bibliothek: Creatio enthält KI-Agenten für bestimmte Rollen in Vertrieb, Marketing und Service – für Aufgaben wie Account-Recherche, Angebotserstellung, Lead-Scoring, Fallrouting und für einen vollständig autonomen Betrieb rund um die Uhr.
- 360-Grad-Kontakt- und Account-Management: Vollständige Historie aller Kundeninteraktionen, Präferenzen und Accountdetails in einem einzigen, konsolidierten Profil anzeigen.
- Multichannel-Marketing-Automatisierung: Kampagnen über E-Mail, digitale Anzeigen und soziale Kanäle aufbauen, ausführen und nachverfolgen – mit integrierter Zielgruppensegmentierung und Mikro-Targeting-Tools.
- Omnichannel-Service-Management: Supportfälle aus E-Mail, Telefon, Chat und sozialen Medien auf einem Agent Desktop bearbeiten, mit SLA-Tracking und automatischer Eskalation von Fällen.
Creatio CRM Integrationen
Integrationen beinhalten Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zendesk, HubSpot, Zoho, Pega, LinkedIn, Google Workspace, Mailchimp und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Detaillierte Berichte und Analysen mit Echtzeit-Dashboards
- Unbegrenzte Nutzer, Agenten und Workflows
- Umfassende No-Code-Anpassung ohne Entwicklerabhängigkeit
Cons:
- Einarbeitungsaufwand für neue Nutzer
- Begrenzte native Integration von sozialen Netzwerken
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
.
Salesforce CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Kundenserviceteams eine flexible Plattform, um Leads zu verwalten, Workflows zu automatisieren und Kundendaten zu zentralisieren – ideal für Unternehmen, die maßgeschneiderte Prozesse und umfassende Berichte benötigen.
Für wen eignet sich Salesforce CRM am besten?
Salesforce CRM ist besonders geeignet für mittlere bis große Unternehmen, die ein hochgradig konfigurierbares CRM benötigen, das komplexe Vertriebsprozesse und bereichsübergreifende Workflows abbilden kann.
Warum habe ich mich für Salesforce CRM entschieden?
Salesforce CRM steht auf meiner Auswahlliste, weil der Grad an Individualisierung kaum zu übertreffen ist. Besonders gefällt mir der Flow Builder, mit dem sich komplexe, mehrstufige Vertriebs-Workflows per Drag-and-Drop gestalten lassen – für die meisten Anwendungsfälle sind keine Entwicklerkenntnisse nötig. Beispielsweise habe ich Regeln zur Gebietszuordnung und automatisierte Lead-Zuweisung erstellt, die sich nach Dealgröße, Region und Kapazität der Mitarbeitenden richten – alles ganz ohne Code. Außerdem erlauben benutzerdefinierte Objekte und Felder, das Datenmodell genau an den eigenen Vertriebsprozess anzupassen, statt den Prozess an das CRM anpassen zu müssen.
Wichtige Funktionen von Salesforce CRM
- Opportunity-Management: Verfolgen Sie Geschäfte in jeder Phase Ihrer Pipeline mit anpassbaren Phasenbezeichnungen, Wahrscheinlichkeitswerten und Prognosen zum Abschlussdatum.
- Einstein KI: Erhalten Sie KI-basierte Lead-Bewertungen, Einblicke zu Verkaufschancen und Empfehlungen für die nächsten Schritte direkt in Ihren CRM-Datensätzen.
- AppExchange-Marktplatz: Durchsuchen und installieren Sie tausende vorgefertigte Apps und Integrationen, um Ihr CRM ohne individuelle Entwicklung zu erweitern.
- Berichte und Dashboards: Erstellen Sie Echtzeitberichte und visuelle Dashboards mit Drag-and-Drop-Tools, um den Zustand Ihrer Pipeline und die Teamleistung zu überwachen.
Salesforce CRM Integrationen
Zu den Integrationen zählen Slack, Outlook, Gmail, QuickBooks, Mailchimp, HubSpot, DocuSign, LinkedIn, Dropbox und Google Drive.
Pros and Cons
Pros:
- Große Auswahl an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.
- Cloudbasierte Lösung ermöglicht Zugriff von überall.
- 24/7 Kundensupport per E-Mail, Telefon und Tickets.
Cons:
- Viele Funktionen erhöhen den Preis des Abonnements.
- Die Einarbeitung kann anspruchsvoll sein.
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce Adds Quick Service Agent Configuration for Help Agents
Salesforce CRM added a new Agentforce capability to create a Help Agent and deploy it to supported channels in minutes, speeding setup and time to value. For more information, visit Salesforce CRM's official site.
.
Salesflare ist eine CRM-Plattform, die für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Vertriebsprozesse vereinfachen, die Dateneingabe automatisieren und ihre Vertriebspipelines ohne manuellen Aufwand organisiert halten möchten.
Für wen ist Salesflare am besten geeignet?
Salesflare eignet sich besonders gut für kleine und mittelständische B2B-Vertriebsteams, die ein wartungsarmes CRM mit minimaler manueller Dateneingabe wünschen.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe
Salesflare sichert sich einen Platz auf meiner Bestenliste, weil es die automatisierte Lead-Verfolgung hervorragend meistert, ohne dass Vertriebsmitarbeitende jede Interaktion manuell protokollieren müssen. Mir gefällt, dass alle Kontaktdaten, E-Mail-Verläufe und Meeting-Notizen automatisch zusammengeführt werden, sodass die Pipeline meines Teams auch an stressigen Tagen aktuell bleibt. Die chronologische Ansicht zu jedem Kontakt gibt mir einen klaren Überblick darüber, wo jeder Lead steht, ohne dass ich mich durch Notizen wühlen muss. Außerdem verlasse ich mich auf die automatischen Erinnerungen zur Nachverfolgung, die Leads kennzeichnen, die sich eine Zeit lang nicht gemeldet haben – so geht nichts verloren.
Wichtige Funktionen von Salesflare
- Visuelles Pipeline-Management: Drag-and-Drop-Boards für die Vertriebspipeline ermöglichen das Verschieben von Deals zwischen Phasen und eine schnelle Übersicht über den Fortschritt.
- E-Mail-Tracking: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn ein Kontakt Ihre E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt, damit Sie wissen, wann es Zeit für ein Follow-up ist.
- Teamzusammenarbeit: Teilen Sie Kontaktinformationen, Notizen und Aktivitäten zu Deals mit Teammitgliedern, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.
- Mobile App: Protokollieren Sie Anrufe, überprüfen Sie den Pipeline-Status und greifen Sie unterwegs von Ihrem Handy auf Kontaktdaten zu.
Integrationen von Salesflare
Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Outlook, LinkedIn, Slack, Mailchimp, QuickBooks Online, Stripe, Shopify, Calendly und Intercom.
Pros and Cons
Pros:
- Visuelle Pipelines machen das Verfolgen von Deals übersichtlich
- KI-basierte Einblicke helfen dabei, Leads zu priorisieren
- Mobile CRM-App unterstützt Aktualisierungen unterwegs
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bei Pipelines
- Für einige Integrationen ist ein zusätzlicher Einrichtungsaufwand nötig
MRPeasy ist eine auf die Fertigung ausgerichtete Plattform, die kleinen Herstellern und Vertriebshändlern grundlegende CRM-Tools zusammen mit Produktionsplanung, Bestandsmanagement und Auftragsverfolgung bietet, um Kundenbeziehungen im Rahmen eines Fertigungsablaufs zu verwalten.
Für wen ist MRPeasy am besten geeignet?
MRPeasy ist ideal für kleine Fertigungs- und Vertriebsunternehmen, die Kundenaufträge sowie Produktion und Lagerbestand an einem Ort managen möchten.
Warum ich MRPeasy ausgewählt habe
Ich habe MRPeasy als eines der besten ausgewählt, weil es speziell für kleine Hersteller entwickelt wurde, die ein Kundenmanagement benötigen, das direkt mit der Produktion verknüpft ist – und nicht nachträglich ergänzt wurde. Besonders gefällt mir die automatische Kosten- und Lieferzeitschätzung: Sobald ein Kundenauftrag eingeht, berechnet MRPeasy die Lieferzeiten anhand der tatsächlichen Produktionskapazität und Materialverfügbarkeit. Dadurch kann mein Team exakte Angebote machen, ohne Lagerbestand oder Produktionsplan manuell abgleichen zu müssen. Das B2B-Kundenportal ist ein weiteres wirklich nützliches Feature, da die Kunden ihre Aufträge eigenständig nachverfolgen können, ohne Ihr Team kontaktieren zu müssen.
Wichtige Funktionen von MRPeasy
- Kundenauftragsverfolgung: Behalten Sie jeden Kundenauftrag von der ersten Anfrage bis zur Auslieferung in einer Übersicht im Blick.
- Angebots- und Rechnungserstellung: Erstellen Sie Angebote und Rechnungen direkt in der Plattform und basierend auf tatsächlichen Lager- und Produktionsdaten.
- Kunden- und Verkaufsberichte: Führen Sie integrierte Berichte über Kundenaktivitäten und Verkaufsleistungen aus, ohne ein separates Analysetool zu benötigen.
- Gestaffelte Preislisten: Legen Sie unterschiedliche Preislisten für verschiedene Kunden oder Bestellmengen im Verkaufsmodul fest.
MRPeasy-Integrationen
Zu den Integrationen gehören QuickBooks Online, Xero, Shopify, Magento, Microsoft Power BI, BigCommerce, WooCommerce, Pipedrive, ShipStation und HubSpot.
Pros and Cons
Pros:
- Verknüpft CRM mit Produktion
- Echtzeit-Bestandsverfolgung
- Verwaltung der Vertriebspipeline
Cons:
- Könnte in Bezug auf technischen Support eingeschränkt sein
- Fehlende erweiterte Funktionen aufgrund der einfachen Oberfläche
New Product Updates from MRPeasy
MRPeasy Adds Estimated Weight Calculation for Items
MRPeasy introduces an estimated weight calculation feature, enhancing efficiency. For more information, visit MRPeasy's official site.
.
Capsule ist eine CRM-Plattform für kleine Unternehmen und Vertriebsteams, die Kontakte organisieren, Vertriebspipelines verwalten und Kundenbeziehungen im Blick behalten möchten, ohne die Komplexität traditioneller CRM-Systeme.
Für wen ist Capsule am besten geeignet?
Capsule ist besonders gut geeignet für kleine und wachsende Unternehmen, die ein unkompliziertes CRM benötigen, das keine lange Einarbeitung oder aufwendigen Einrichtungsprozess erfordert.
Warum ich Capsule ausgewählt habe
Capsule sichert sich seinen Platz auf meiner Bestenliste, weil es tatsächlich das Versprechen eines intelligenten, einfachen CRM hält, ohne dabei auf Funktionen zu verzichten. Besonders gefällt mir der KI-Pipeline-Generator — du beschreibst dein Unternehmen und den Vertriebsprozess und Capsule erstellt dir in wenigen Sekunden eine komplett gestufte Pipeline. Das spart richtig Zeit bei der erstmaligen Einrichtung. Auch das KI-Zusammenfassungsfeature finde ich sehr praktisch: Vor einem Anruf werden aktuelle Notizen, E-Mails und Aktivitäten zu jedem Kontakt oder jeder Vertriebschance gebündelt, sodass du bestens vorbereitet bist. Auch das Kontaktmanagement ist übersichtlich aufgebaut, mit automatisch angereicherten Profilen, die Firmendaten wie Umsatz und Mitarbeiterzahl beziehen. Es ist ein CRM, das den Fokus behält, ohne sich reduziert anzufühlen.
Capsule Hauptfunktionen
- Sales-Pipeline-Dashboard: Sieh dir Konversionsraten, Pipeline-Meilensteine und Umsatzprognosen in einem einzigen Dashboard an.
- Automatisierung von Aufgaben: Lege Aufgabenfolgen fest, die nacheinander ausgeführt werden, damit Deals und Projekte in Bewegung bleiben.
- Email-Vorlagen: Erstelle und speichere wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen, auf die dein gesamtes Team direkt in Capsule zugreifen und sie verschicken kann.
- Individuelle Felder und Tags: Füge eigene Felder, Tags und Verlustgründe hinzu, um die Datenstruktur von Capsule an deinen spezifischen Vertriebsprozess anzupassen.
Capsule Integrationen
Integrationen umfassen Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Sage, Slack, Mailchimp, Microsoft 365, Google Workspace und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Intuitiv und leicht zu bedienen
- Integriertes Aufgaben- und Kalender-Management
- E-Mails können direkt in Capsule CRM gesendet und empfangen werden
Cons:
- Daten-Tags oder Felder können nicht per Drag-and-drop verschoben werden
- Mehr Integration digitaler Marketingtools wünschenswert
New Product Updates from Capsule
Capsule Introduces MCP Integration for AI Tools
Capsule’s new MCP integration enables AI tools like Claude and Cursor to query your CRM data, now in early-access beta with private access on request for Growth plans and above. For more information, visit Capsule's official site.
.
Zoho CRM bietet Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Leads, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Verfolgung von Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg. Damit ist es eine beliebte Wahl für Unternehmen, die anpassbare CRM-Tools und starke Integrationsmöglichkeiten suchen.
Für wen ist Zoho CRM am besten geeignet?
Zoho CRM eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen, die ein flexibles und erschwingliches CRM mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einem breiten Ökosystem integrierter Tools benötigen.
Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe
Ich habe Zoho CRM in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen CRM-Plattformen ist, die tatsächlich berücksichtigt, wie verteilte Teams arbeiten. Das Feature 'CRM for Everyone' ermöglicht es, für jede Abteilung – Vertrieb, Marketing, Rechtsabteilung, HR – eigene Teamspaces einzurichten, sodass alle im selben CRM-Umfeld arbeiten, ohne sich gegenseitig in den Daten zu stören. Besonders gefallen mir auch die Requester Modules, mit denen zum Beispiel ein Vertriebsmitarbeiter eine Anfrage für ein individuelles Pitch-Deck direkt im CRM stellen kann, wobei beide Teams den Fortschritt in Echtzeit verfolgen können. Diese bereichsübergreifende Transparenz ist besonders wichtig, wenn Ihr Team nicht im selben Raum sitzt.
Zoho CRM Hauptmerkmale
- Zia KI-Assistent: Eine KI-Schicht, die in das CRM integriert ist und Anomalien erkennt, den Erfolg von Abschlüssen vorhersagt und auf Basis Ihrer Vertriebsdaten die nächsten besten Maßnahmen empfiehlt.
- Blueprint Prozessautomatisierung: Ein visuelles Tool zur Abbildung und Durchsetzung von Vertriebsprozessen Schritt für Schritt, mit bedingten Regeln, die sicherstellen, dass Mitarbeitende in jeder Phase die richtigen Maßnahmen ergreifen.
- Omnichannel-Kommunikation: Verbindet E-Mail, Telefon, Live-Chat und soziale Medien in einer einzigen Oberfläche, sodass Ihr Team Kunden über alle Kanäle hinweg ansprechen kann, ohne die Tools zu wechseln.
- Canvas Design Studio: Ein No-Code-Layout-Editor, mit dem Sie CRM-Datensatzansichten neu gestalten, Felder neu anordnen und benutzerdefinierte Oberflächen erstellen können.
Zoho CRM Integrationen
Zu den Integrationen gehören Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Shopify, Zoom, LinkedIn, Twilio und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- 24-Stunden-Premium-Benutzersupport.
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen.
- Mit der mobilen App bleiben Sie von überall mit Ihren Kunden in Kontakt.
Cons:
- Hohe Lernkurve
- Erweiterte Funktionen sind nur in höherpreisigen Abonnements verfügbar.
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Zia Email Summaries and ABM Updates
Zoho CRM adds Zia Email Summaries for AI-powered email insights and Account-Based Marketing enhancements for improved account targeting and engagement. These updates help teams understand customer interactions faster, manage segments, and optimize marketing workflows. For more information, visit Zoho CRM’s official site.
.
Wenn Sie nach einer CRM-Lösung suchen, die speziell auf die Bedürfnisse von Vertriebspartnern und Außendienstteams zugeschnitten ist, könnte SimplyDepo die richtige Wahl für Sie sein. Entwickelt für Marken, Distributoren und Merchandiser, bietet es eine Plattform, die Retail Execution, B2B-Bestellmanagement und Routenplanung integriert und dabei Echtzeit-Transparenz im operativen Betrieb ermöglicht. Dies kann helfen, Prozesse zu optimieren und die Verkaufsleistung zu steigern, indem Fehler reduziert und die Bestellgenauigkeit erhöht werden.
Warum ich SimplyDepo ausgewählt habe
Ich habe SimplyDepo wegen seines einzigartigen Schwerpunkts auf die Verbesserung von Außendienstaktivitäten mit Echtzeit-Konnektivität ausgewählt. Die Außendienstmitarbeiter-App ermöglicht Teams ein effektives Aufgabenmanagement und sorgt so für Compliance im Geschäft und erhöhte Produktivität. Außerdem zentralisiert das Account-CRM Kundendaten und bietet einen effizienten Ansatz zur Verwaltung und Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten. Mit intelligenter Routenplanung können Sie die Leistung kontrollieren und Routen optimieren, was Zeit spart und die Effizienz erhöht.
SimplyDepo Hauptfunktionen
Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen fand ich außerdem:
- B2B-Bestellmanagement: Ermöglicht es Kunden, Bestellungen online aufzugeben und im Außendienst aufzunehmen, wodurch Fehler minimiert und die Bestellhäufigkeit erhöht wird.
- Routenplanung: Bietet Echtzeit-Routenoptimierung zur Steigerung der Liefer-Effizienz.
- Anpassbare Aufgaben und Formulare: Bietet Werkzeuge für Compliance im Laden und detailliertes Aufgabenmanagement.
- Distributionsmanagement: Stellt eine termingerechte und effiziente Produktlieferung an verschiedene Einzelhandelsstandorte sicher.
SimplyDepo Integrationen
Von SimplyDepo werden derzeit keine nativen Integrationen aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Vereint CRM mit Retail Execution und Routenplanung
- B2B-Bestellungen reduzieren manuelle Eingaben und Bestellfehler
- Echtzeit-Transparenz im Außendienst unterstützt die Nachverfolgung von In-Store-Compliance
Cons:
- Native Integrationen sind nicht öffentlich gelistet
- Abhängigkeit von Internetverbindung für Echtzeit-Funktionen
Weitere CRM Software
Hier sind einige weitere Optionen, die es nicht auf die Liste der besten CRM-Software geschafft haben:
- Pipedrive CRM
Am besten für die Visualisierung der Vertriebspipeline
- Streak
Am besten geeignet für die CRM-Integration in Gmail
- Zendesk Sell
Am besten zur Steigerung der Vertriebseffizienz geeignet
- SAP CRM
Am besten geeignet, um Kundendaten für personalisierte Erlebnisse zu nutzen
- Insightly
Am besten geeignet für das Teilen von Kundendaten
- Capsule
Am einfachsten anzuwenden
- Thryv
Am besten für das Management kleiner Unternehmen geeignet
- Freshsales
Am besten geeignet für KI-gestützte Lead-Bewertung
- Pipedrive
Am besten für visuelle Vertriebspipelines
- Velaris
Am besten für KI-gesteuerte Kunden-Einblicke
- Freshdesk
Am besten für die Zusammenarbeit bei allen Anforderungen von Interessenten und Kunden geeignet.
- Apptivo
Am besten für cloudbasierte integrierte Module geeignet.
- Scoro
Am besten geeignet für End-to-End-Arbeitsmanagement.
- PipelineDeals
Am besten geeignet für den Übergang von der Arbeit mit Tabellenkalkulationen.
Verwandte CRM Software Bewertungen
Falls Sie hier noch nicht fündig geworden sind, schauen Sie sich diese Account-Management-Software an, die eng mit CRM Software verwandt ist und die wir getestet und bewertet haben.
- Vertriebssoftware
- Lead Management Software
- Business Intelligence Software
- Vertragsmanagement-Software
- Revenue Management System
- CPQ Software
Wie ich CRM-Software bewerte
Ich teile meine Bewertung in zwei Ebenen auf: die grundlegenden Fähigkeiten, die jede CRM-Lösung bieten muss – wie Pipeline-Verfolgung und Aktivitätsprotokollierung – sowie die Alleinstellungsmerkmale, die das passende System von den anderen abheben.
Kernfunktionen (Mindestvoraussetzungen für diese Liste)
Diese grundlegenden Funktionen dienen als Aufnahmekriterien für meine CRM-Software-Auswahl:
- Kontakt- & Kontoverwaltung: Ich bewerte, wie jedes CRM Kontakte mit Konten verknüpft, die Interaktionshistorie verfolgt und Segmentierung unterstützt (z. B. Leads nach Quelle filtern oder Konten nach Gebiet taggen).
- Pipeline- & Deal-Tracking: Jede Plattform sollte es ermöglichen, Verkaufsphasen individuell anzupassen, Pipelines visuell darzustellen und Chancen nach Wert zu verfolgen, sodass Vertriebsmitarbeitende vielversprechende Deals auf einen Blick priorisieren können.
- Aktivitäts- & Kommunikationsprotokollierung: Ich achte auf automatische Erfassung von E-Mails, Anrufen und Meetings, die dem richtigen Datensatz zugeordnet werden. Nur manuelle Protokollierung bremst den Vertrieb aus und führt zu Lücken in der Kontohistorie.
- Workflow-Automatisierung: Ich prüfe, ob Aufgaben wie Lead-Zuordnung, Follow-up-Erinnerungen und benachrichtigungsbasierte Phasenänderungen automatisiert werden können – ohne externe Tools oder Entwicklerunterstützung.
- Berichtswesen & Prognosen: Dashboards sollten den Zustand der Pipeline, Konversionsraten und Umsatzprognosen abdecken. Ich bewerte, ob Manager eigene Ansichten erstellen können, ohne ein separates BI-Tool zu benötigen.
- Native Integrationen & API: Ein CRM muss standardmäßig mit E-Mail, Kalender, Marketing-Plattform und Support-Tools verbunden werden können. Ich prüfe auch, ob eine gut dokumentierte API für eigene Erweiterungen verfügbar ist.
Ich bewerte jeden Anbieter auf einer Skala von 0 (Funktionalität fehlt) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) für jedes Kriterium.
Anbieter müssen einen bestimmten Mindestdurchschnitt erzielen, um in meine Auswahl aufgenommen zu werden. Danach berücksichtige ich Besonderheiten jeder Plattform.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
Wenn meine Liste steht, vergleiche ich die einzelnen Anbieter in der CRM-Software-Branche anhand folgender Aspekte:
Herausragende Funktionen
KI-gestützte Insights können den Unterschied machen, indem sie die wärmsten Leads priorisieren und Vertriebsmitarbeitenden nächste sinnvolle Schritte vorschlagen. Eingebaute Vertriebsfunktionen wie automatische E-Mail-Sequenzen und native Dialer erleichtern die Kontaktaufnahme direkt im CRM. Besonders achte ich auf No-Code-Anpassungen, mit denen Administratoren Workflows und Felder konfigurieren können, ohne auf Entwicklung warten zu müssen. Zudem prüfe ich immer mobile CRM-Optionen, die unterwegs überzeugen.
Über die Funktionen hinaus
Transparente Preisgestaltung ist entscheidend. Ich prüfe, ob Zusatzkosten für Speicher, API-Zugriff oder erweiterte Funktionen den tatsächlichen Preis pro Nutzer stark erhöhen. Außerdem bewerte ich, wie gut ein CRM zu Ihrer Vertriebsstruktur passt – eine Lösung für volumenstarken Transaktionsverkauf unterscheidet sich stark von einer Plattform, die auf komplexe, mehrstufige B2B-Deals zugeschnitten ist. Auch die Implementierungsgeschwindigkeit spielt eine Rolle: Manche CRMs bieten geführte Einrichtungs-Assistenten und Migrationstools für einen schnellen Go-Live, andere erfordern monatelange professionelle Dienstleistungen zur Konfiguration.
So wählen Sie CRM Software aus
Bei der Wahl des passenden CRM geht es nicht darum, die „beliebteste“ Lösung zu wählen – sondern diejenige, die zu den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens passt. Hier ist eine kurze Checkliste, die Sie bei der Auswahl Ihres CRM unterstützt:
1. Bestimmen Sie Ihr Hauptproblem, das gelöst werden soll
Bevor Sie sich die Funktionen anschauen, fragen Sie sich: „Welches Problem ist unser Hauptherausforderung, die wir lösen wollen?“ Beispiele könnten sein:
- Zerstreute Kundendaten — Setzen Sie Kundeninteraktionen manuell aus E-Mails, Tabellen und Notizen zusammen?
- Mangelnde Vertriebstransparenz — Benötigen Sie eine Pipeline-Verfolgung in Echtzeit, um Umsatzziele zu erreichen? Oder brauchen Sie ein dediziertes B2B-CRM?
- Schlechte Kundenerfahrung — Gehen potenzielle Kunden aufgrund unorganisierter Nachfassaktionen verloren?
Profi-Tipp: Schreiben Sie die drei größten Schmerzpunkte auf, mit denen Ihr Team in den aktuellen Prozessen konfrontiert ist. Verwenden Sie diese Schmerzpunkte als Ihre "Must-have"-Filter, wenn Sie CRM-Software evaluieren.
Diese Übung hilft Ihnen dabei, das Projektbudget im Griff zu behalten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den CRM-Typ auszuwählen, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt.
2. Legen Sie fest, wer das CRM nutzen wird
Zu wissen, wer das CRM nutzen wird, ist entscheidend. Das wirkt sich auf Kosten, Nutzererlebnis und Onboarding-Anforderungen aus.
- Nur Ihr Revenue-Ops-Team? Dann priorisieren Sie fortschrittliche Berichtsfunktionen und Anpassungsoptionen.
- Soll das ganze Unternehmen es nutzen? Suchen Sie nach intuitiven Oberflächen und unkompliziertem Self-Service-Onboarding.
- Wird es auch vom Customer-Success- oder Marketing-Team genutzt? Dann brauchen Sie Funktionen, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen, wie gemeinsame Kundenprofile und Aufgabenmanagement. Laut Ryan Tanner, Delivery Manager bei Go Nimbly, sollten Sie in diesem Schritt Ihr gesamtes GTM-Team sowie alle anderen betroffenen Teams einbeziehen und für jede Anforderung einen Verantwortlichen oder Sponsor benennen.
Profi-Tipp: Manche CRMs berechnen pro Nutzer. Wenn also das gesamte Team Zugriff benötigt, berücksichtigen Sie die Lizenzkosten.
3. Wichtige Integrationen definieren
Ihr CRM arbeitet nicht isoliert. Es ist entscheidend, dass es mit Ihrer bestehenden technischen Infrastruktur funktioniert.
- E-Mail & Kalender: Gibt es eine Synchronisierung mit Google Workspace oder Outlook?
- Vertriebs- & Marketing-Tools: Integration mit Tools wie HubSpot, Salesloft oder Mailchimp?
- Buchhaltung & Rechnungsstellung: Muss es mit QuickBooks oder Xero verbunden werden?
- Individuelle API-Integrationen: Setzt Ihr Team auf eigene Tools oder proprietäre Systeme?
Profi-Tipp: Listen Sie jedes Tool auf, das Ihr Team benötigt, und prüfen Sie vor einer Entscheidung die Kompatibilität.
Ich empfehle, zuerst die grundlegende GTM-Strategie und den Prozess zu skizzieren. Das Wichtigste ist, mit dem Fundament (Geschäftsprozesse und Buyer Journey) zu beginnen, bevor Sie an Tools wie ein CRM denken.
4. Klären Sie die gewünschten Ergebnisse
Wie sieht "Erfolg" bei der CRM-Einführung für Sie aus? Wenn Sie sich nur auf Funktionen konzentrieren, verfehlen Sie das Ziel. Beginnen Sie mit den Ergebnissen.
- Umsatzwirkung: Möchten Sie bessere Pipeline-Transparenz, um Abschlussquoten zu erhöhen?
- Zeitersparnis: Suchen Sie nach weniger manueller Dateneingabe und automatischer Lead-Zuweisung?
- Kundenerlebnis: Wollen Sie schnellere und individuellere Antworten auf Kundenanfragen bieten?
Profi-Tipp: Nutzen Sie den "Wenn / Dann"-Test: "Wenn wir dieses CRM einsetzen, dann erreichen wir [X Ergebnis]." Können Sie diese Frage nicht beantworten, müssen Sie zurück an den Anfang.
5. Überprüfen Sie die organisatorische Passung
Jedes Unternehmen arbeitet anders. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein CRM-System nur deshalb für Sie geeignet ist, weil es beliebt ist.
- Wie unterstützt es Ihren Vertriebsprozess? Passt es zur Art und Weise, wie Ihr Vertriebsteam Leads, Geschäfte und Verlängerungen verfolgt?
- Ist es flexibel genug, um mit Ihnen zu wachsen? Funktioniert es auch noch, wenn Ihr Team von 10 auf 100 Mitarbeiter wächst?
- Wie wirkt es sich auf bestehende Arbeitsabläufe aus? Stört es Ihre aktuellen Prozesse oder unterstützt es diese?
Profi-Tipp: Führen Sie Gespräche mit anderen Unternehmen Ihrer Branche oder in Ihrer Wachstumsphase, um zu erfahren, was bei ihnen funktioniert hat.
Der größte Fehler, den ich über die Jahre gesehen habe: Organisationen investieren nicht in das CRM, das sie für zukünftige Wachstumsphasen benötigen. Dies führt dazu, dass eine der aufwändigsten und umfangreichsten Arbeiten für ein RevOps-Team ansteht, falls in den kommenden Jahren eine Migration nötig wird.
Wenn Sie sich auf diese fünf Schlüsselbereiche konzentrieren, vermeiden Sie das "Shiny-Object-Syndrom", das mit funktionsüberladenen CRM-Systemen einhergeht. Stattdessen wählen Sie ein Tool, das echten geschäftlichen Mehrwert schafft und gemeinsam mit Ihrem Unternehmen wächst.
Trends in CRM-Software für 2026
Die Landschaft der CRM-Software entwickelt sich rasant weiter, angetrieben von den wachsenden Anforderungen von Verantwortlichen für Revenue Operations an Tools, die nicht nur Kundenbeziehungen verwalten, sondern auch direkt Revenue Operations unterstützen und optimieren. Die neuesten Produktupdates, Pressemitteilungen und Release Notes der führenden CRM-Plattformen zeigen zentrale Trends, die die Zukunft der CRM-Technologie gestalten – einschließlich Remote- und Inside Sales. Diese Entwicklungen spiegeln den Wandel der Branche hin zu integrierteren, intelligenteren und nutzerorientierteren Lösungen wider, die tiefere Einblicke bieten, komplexe Prozesse automatisieren und die Kundenbindung verbessern.
Entwicklung von Funktionen und Funktionalitäten
- Integration von KI und Machine Learning: CRM-Plattformen setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für prädiktive Analysen, Lead-Scoring und personalisierte Kundenansprache. Dieser Trend unterstreicht den Wandel hin zu proaktiveren und intelligenteren Strategien im Bereich Revenue Operations.
- Beispiel: Verbesserte KI-Algorithmen zur Vorhersage des Kundenverhaltens und Automatisierung der Aufgabenpriorisierung.
- Erweiterte Automatisierung und Anpassung von Workflows: Es gibt einen starken Fokus auf die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und die Bereitstellung leistungsfähiger Werkzeuge zur individuellen Gestaltung der Arbeitsabläufe. Damit können sich Teams im Revenue Operations-Bereich auf strategische Aufgaben statt auf manuelle Tätigkeiten konzentrieren.
- Beispiel: Neue Workflow-Engines, die komplexe, mehrstufige Automatisierungen auf Basis spezifischer Auslöser und Bedingungen ermöglichen.
- Verbesserte Datenanalyse und Visualisierung: CRM-Tools bieten zunehmend ausgeklügelte Analysefunktionen und Visualisierungsmöglichkeiten, sodass Nutzer leichter umsetzbare Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen und fundierte Entscheidungen zur Umsatzsteigerung treffen können.
- Beispiel: Einführung von dynamischen Dashboards und Reporting-Tools, die Echtzeiteinblicke in Verkaufsperformance und Kundenentwicklungen liefern.
Neue und gefragte Funktionen
- Nahtlose Integration mit Kommunikationsplattformen: Die Möglichkeit, verschiedene Kommunikationsplattformen nahtlos anzubinden, sodass Teams direkt aus dem CRM heraus über mehrere Kanäle mit Kunden interagieren können, ist besonders gefragt.
- Beispiel: Integrierte Schnittstellen zu E-Mail, Social Media und Messenger-Apps für eine einheitliche Kundenkommunikation.
- Umfassende 360°-Kundensicht: CRM-Systeme entwickeln sich dahin, ein ganzheitliches Kundenbild zu ermöglichen, indem Daten aus verschiedenen Kontaktpunkten und Systemen zusammengeführt werden – und so eine vollständige Übersicht über Interaktionen, Vorlieben und Historien bieten.
- Beispiel: Zusammenführung von Kundendaten aus Vertrieb, Marketing und Service für ein einheitliches Kundenprofil.
Abnehmende Bedeutung
- Manuelle Dateneingabe und -verwaltung: Der Bedarf an manueller Dateneingabe und -verwaltung wird durch den Aufstieg von Automatisierungs- und Datenintegrationsfunktionen, die den manuellen Aufwand minimieren und die Fehleranfälligkeit reduzieren, immer weniger wichtig.
- Beleg: Automatisierte Datenerfassungs- und Anreicherungsfunktionen, die den Bedarf an manueller Eingabe verringern.
Diese Trends zeigen eine deutliche Entwicklung hin zu intelligenteren, integrierten und benutzerfreundlicheren KI-CRM-Software, mit einem starken Fokus auf die Unterstützung der Umsatzsteuerung durch verbesserte Einblicke, Automatisierung und Kundenbindung. Da sich die CRM-Technologie ständig weiterentwickelt, sollten Verantwortliche für Revenue Operations darauf achten, Tools auszuwählen, die diesen Trends entsprechen, um die Fähigkeit ihres Unternehmens zu maximieren, im digitalen Zeitalter zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Was ist CRM-Software?
CRM (Customer Relationship Management)-Software ist ein Werkzeug, das Unternehmen verwenden, um Kundeninteraktionen und -daten während des gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten und zu analysieren. Sie dient dazu, Geschäftsbeziehungen mit Kunden zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Rentabilität zu steigern. CRM-Software zentralisiert Kundeninformationen, verfolgt Interaktionen und verwaltet Kundenkonten und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für die Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstabteilungen.
Die Vorteile der Nutzung von CRM-Software umfassen verbesserte Kundenbeziehungen, die zu höherer Kundenbindung und -zufriedenheit führen. Sie bietet einen umfassenden Überblick über Kundeninteraktionen und hilft Unternehmen, Kundenbedürfnisse besser zu erkennen und darauf zu reagieren. Dies wiederum ermöglicht effektivere Verkaufs- und Marketingstrategien sowie einen verbesserten Kundenservice. Darüber hinaus steigert CRM-Software die betriebliche Effizienz, indem sie kundenbezogene Prozesse automatisiert und organisiert, sodass sich Unternehmen stärker auf strategische Aktivitäten konzentrieren können, anstatt auf administrative Aufgaben.
Funktionen von CRM-Software
Achten Sie bei der Auswahl einer CRM-Software auf die folgenden Schlüsselfunktionen:
- Kontaktmanagement: Mit dieser Funktion organisieren Sie alle Kundeninformationen – Namen, E-Mails, Telefonnummern und Notizen – an einem Ort. Das vereinfacht das Nachverfolgen von Interaktionen und ermöglicht es Ihnen, engere Kundenbeziehungen aufzubauen und schneller auf deren Bedürfnisse zu reagieren.
- Vertriebspipeline-Überwachung: Die Vertriebspipeline-Überwachung bietet einen visuellen Überblick über jeden Deal, während er sich durch Ihren Vertriebsprozess bewegt. Sie können Engpässe erkennen, heiße Leads priorisieren und sicherstellen, dass nichts übersehen wird – so steigt auch das Selbstbewusstsein und die Dynamik Ihres Teams.
- Aufgaben- und Aktivitätsmanagement: Mit diesem Werkzeug können Sie Aufgaben zuweisen, Nachfassaktionen planen und Ihre To-dos für jeden Kunden oder Deal im Blick behalten. Es ist wie ein eingebauter Partner für Verantwortlichkeit – damit nichts vergessen wird.
- Lead- und Chancenmanagement: Diese Funktion hilft Ihnen, Interessenten zu erfassen, zu qualifizieren und zu betreuen, bis sie kaufbereit sind. Sie haben einen klaren Überblick über Ihre Chancen und können sich auf die Abschlüsse konzentrieren, die am wahrscheinlichsten zustande kommen, um Ihre Erfolgsquote zu maximieren.
- Berichte und Analysen: Mit Berichten und Analysen können Sie Ihre Vertriebsleistung genau untersuchen, Trends erkennen und messen, was funktioniert (und was nicht). Sie können individuelle Dashboards oder Berichte erstellen, die Ihnen helfen, klügere Entscheidungen zu treffen und erreichte Erfolge zu feiern.
- Integrationsmöglichkeiten: Integrationen verbinden Ihre CRM-Software mit anderen Systemen, die Sie nutzen – wie E-Mail, Marketing-Tools, Kalender und Buchhaltungsplattformen. Dadurch werden Ihre Abläufe vereinheitlicht, Zeit gespart und ein reibungsloser Datenfluss im Unternehmen gewährleistet.
- Anpassungsoptionen: Kein Unternehmen arbeitet genau wie das andere. Anpassungsfunktionen ermöglichen das individuelle Anpassen von Feldern, Arbeitsabläufen und Dashboard-Ansichten, sodass Ihre CRM-Lösung zu Ihren Abläufen passt – nicht umgekehrt.
- Mobiler Zugriff: Mit mobilem Zugriff können Sie Kundeninformationen oder Deals direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet einsehen und aktualisieren – ideal für Tage, an denen Sie unterwegs sind und trotzdem erreichbar und reaktionsschnell bleiben müssen.
- Sicherheit und Berechtigungen: Sicherheitsfunktionen schützen Ihre sensiblen Daten durch rollenbasierte Zugriffe und Berechtigungen und stellen sicher, dass nur autorisierte Personen Informationen einsehen oder bearbeiten können. So bleiben Ihre Kundendaten sicher, und Sie erfüllen branchenspezifische Vorgaben.
- Kundensupport-Tools: Integrierte Kundensupport-Funktionen wie Ticketing- oder Fallmanagement ermöglichen es Ihnen, schnelle Lösungen zu liefern und jede Kundenerfahrung zu verfolgen. Solche Tools machen es leichter, den Kundenservice zu einer Ihrer geheimen Waffen für mehr Kundenbindung zu machen.
Gängige KI-Funktionen in CRM-Software
Über die oben genannten Standardfunktionen hinaus integrieren viele dieser Lösungen Künstliche Intelligenz mit Funktionen wie:
- Churn-Risikoanalyse: Fortschrittliche KI-Modelle bewerten das Kundenverhalten, um Konten zu identifizieren, die Gefahr laufen, abzuspringen. So können Sie proaktiv eingreifen, um diese Kundenbeziehungen zu retten und die Abwanderung zu verringern.
- Prädiktives Lead-Scoring: Hierbei nutzt KI Kundendaten, um vorherzusagen, welche Leads mit hoher Wahrscheinlichkeit konvertieren. Sie vermeiden so das Verfolgen aussichtsloser Kontakte und können Ihre Energie in die wirklich lukrativen Chancen investieren.
- Intelligente Workflow-Automatisierung: KI-gestützte Automatisierung kann Leads weiterleiten, Aufgaben zuweisen oder Erinnerungen senden – basierend auf Echtzeitdaten und Mustern. Damit gewinnt Ihr Team Zeit für strategischere oder kreative Tätigkeiten.
- Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP): NLP hilft Ihnen, E-Mails, Chat-Nachrichten oder Notizen zu analysieren, um Kontext, Stimmung und Maßnahmen zu extrahieren – so wird jede Kundeninteraktion leichter verständlich und schneller beantwortet.
- Verkaufsprognosen: KI-gestützte Verkaufsprognosen analysieren Ihre historischen Daten, erkennen Muster und erstellen zuverlässige Vorhersagen für Ihren zukünftigen Umsatz. Sie erhalten einen klaren Blick auf die bevorstehenden Entwicklungen und können sicher planen.
- Kunden-Insights und Empfehlungen: KI durchforstet riesige Mengen an Kundendaten und empfiehlt nächste Schritte oder personalisierte Angebote. So bieten Sie Ihren Kunden oft schon das Richtige, bevor sie danach fragen.
Vorteile von CRM-Software
Customer Relationship Management (CRM)-Software ist ein zentrales Instrument für Unternehmen, die ihre Umsatzprozesse optimieren und die Kundenbindung stärken möchten. Durch die Zentralisierung von Kundendaten und die Automatisierung wichtiger Vertriebs- und Serviceprozesse bietet CRM-Software sowohl Anwendern als auch Unternehmen einen erheblichen Mehrwert. Diese Vorteile sind besonders relevant für Verantwortliche im Revenue Operations Management, die Strategien optimieren und nachhaltiges Wachstum fördern wollen. Hier sind die fünf wichtigsten Vorteile, die CRM-Software bietet:
- Zentralisierte Kundendaten: Stellt sicher, dass alle Kundendaten an einem Ort gespeichert sind. Diese Zentralisierung erleichtert den Zugriff auf und die Verwaltung von Kundendaten, was zu einer besseren Kommunikation und einem verbesserten Kundenservice führt.
- Verbesserte Kundensegmentierung: Ermöglicht eine detaillierte Segmentierung der Kundenbasis. Durch die Kategorisierung nach verschiedenen Kriterien können Unternehmen ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten gezielter gestalten – für höhere Abschlussquoten und mehr Kundenzufriedenheit.
- Automatisierte Vertriebsprozesse: Routinemäßige Vertriebsaufgaben werden automatisiert. Automatisierung steigert die Effizienz und Konsistenz der Vertriebsprozesse, sodass Vertriebsteams sich stärker auf Strategie statt Verwaltung konzentrieren können.
- Verbesserte Berichte und Analysen: Bietet umfassende Einblicke in die Unternehmensleistung. Der Zugriff auf detaillierte Analysen ermöglicht fundierte Entscheidungen, das Erkennen von Trends und das Anpassen von Strategien, um Umsatzziele zu erreichen.
- Steigerung der Kundenbindung: Ermöglicht proaktive Kundenansprache. Durch das Verständnis von Kundenbedürfnissen und -verhalten können Unternehmen Strategien entwickeln, um die Kundentreue und den Customer Lifetime Value zu erhöhen.
Kosten & Preise für CRM-Software
Die Wahl der passenden Customer Relationship Management (CRM)-Software ist eine wesentliche Entscheidung für Unternehmen, die Kundeninteraktionen optimieren und das Umsatzwachstum fördern möchten. CRM-Software unterscheidet sich stark in Bezug auf Funktionen, Skalierbarkeit und Preisgestaltung und bedient Unternehmen jeder Größe und Branche. Von kostenlosen Versionen für kleine Teams bis hin zu umfassenden Enterprise-Lösungen mit zahlreichen Funktionen – den Überblick über die verschiedenen Tarife und deren Kosten zu behalten, ist entscheidend, um eine CRM-Lösung zu finden, die optimal zu den geschäftlichen Anforderungen und zum Budget passt.
Vergleichstabelle für CRM-Software-Tarife
Gerne! Hier ist die Tabelle mit einer zusätzlichen Spalte „Geeignet für“:
| Tariftyp | Durchschnittspreis | Enthaltene Hauptfunktionen | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Kostenlos | $0 | - Basis-Kontaktmanagement - Aufgabenverwaltung - Eingeschränkte E-Mail-Integration - Einfache Berichte | Start-ups, kleine Teams, Einzelpersonen |
| Starter | $10 - $25 pro Nutzer/Monat | - Erweitertes Kontaktmanagement - Lead-Tracking - E-Mail-Kampagnen - Einfache Automatisierung - Benutzer-Dashboards | Kleine bis mittlere Unternehmen |
| Professional | $50 - $100 pro Nutzer/Monat | - Fortgeschrittene Vertriebsautomatisierung - Individuelle Berichte - Integration mit Drittanbieter-Apps - Tools zur Teamzusammenarbeit | Wachsende Unternehmen, Vertriebsteams |
| Enterprise | $150+ pro Nutzer/Monat | - Umfassende Automatisierung - Erweiterte Analytik - Noch mehr Anpassungsmöglichkeiten - Hervorragende Integrationsmöglichkeiten - Dedizierter Support | Große Unternehmen, Konzerne |
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines CRM-Tarifs sowohl Ihren aktuellen Bedarf als auch die zukünftigen Anforderungen. Wichtig ist, einen Tarif zu wählen, der nicht nur ins derzeitige Budget passt, sondern auch Skalierbarkeit und die benötigten Funktionen für das zukünftige Unternehmenswachstum bietet. Wenn Sie die Kosten im Verhältnis zum gebotenen Mehrwert abwägen, investieren Sie gezielt in einen Tarif, der Ihre Kundenverwaltung und Vertriebseffizienz nachhaltig verbessert.
Häufig gestellte Fragen zu CRM-Software
Wenn Ihr Team die Einführung einer CRM-Software in Erwägung zieht, haben Sie vermutlich einige Fragen, bevor Sie sich entscheiden. Werfen wir einen Blick auf einige der häufigsten Fragen rund um CRM-Software:
Wofür wird CRM-Software eingesetzt?
CRM-Software, oder Customer Relationship Management-Software, ist ein Werkzeug, das Unternehmen nutzen, um ihre Interaktionen mit Kunden und Interessenten zu verwalten. Sie zentralisiert Kundendaten und erleichtert es, organisiert zu bleiben und die Kommunikation zu optimieren, indem sie:
- Kundeninformationen verwalten: Speichert Kontaktdaten, Kommunikationsverläufe und Notizen zu Interaktionen.
- Vertriebschancen verfolgen: Unterstützt Vertriebsteams beim Nachverfolgen potenzieller Kunden und beim Überwachen des Fortschritts von Geschäften.
- Kundendienst verbessern: Gibt Support-Teams einen klaren Überblick über Kundenanliegen und vergangene Interaktionen.
- Aufgaben automatisieren: Reduziert manuelle Tätigkeiten wie das Versenden von Follow-up-E-Mails oder das Planen von Anrufen.
- Zusammenarbeit verbessern: Stellt sicher, dass alle Abteilungen Zugriff auf die gleichen Kundendaten haben.
Für welche Unternehmen lohnt sich der Einsatz von CRM-Software?
Unternehmen in verschiedensten Branchen setzen CRM-Systeme ein – von kleinen Start-ups bis hin zu großen Konzernen. Einige CRM-Lösungen sind auf bestimmte Branchen zugeschnitten. Finanzdienstleister beispielsweise setzen spezialisierte CRM-Lösungen ein, die Anforderungen wie Compliance, Kundenportfolioverwaltung und regulatorische Berichte abdecken. Besonders vorteilhaft ist die Software für Unternehmen, die wachsen und einen besseren Einblick in Kundenbeziehungen, Vertriebspipelines und Support-Interaktionen benötigen.
Welche Arten von CRM-Software gibt es?
Es gibt drei Haupttypen von CRM-Software – operativ, analytisch und kollaborativ:
- Operatives CRM: Dieser CRM-Typ konzentriert sich auf die Optimierung kundenorientierter Prozesse wie Vertrieb, Marketing und Support. Unternehmen können Leads verwalten, Abschlüsse erzielen und Kundendienst bieten – mit Werkzeugen wie Kontaktmanagement und E-Mail-Marketing. Anbieter: Salesforce, Monday.
- Analytisches CRM: Entwickelt zur Analyse von Kundendaten, hilft diese CRM-Variante Unternehmen dabei, das Verhalten und die Trends ihrer Kunden zu verstehen und leitet mithilfe von Tools wie Data Mining und Online Analytical Processing Entscheidungen ab. Anbieter: Pipedrive, Insightly.
- Kollaboratives CRM: Diese Art von CRM dient der Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation – sowohl intern im Unternehmen als auch mit externen Partnern. Durch Funktionen wie Dokumentenfreigabe und Workflow-Automatisierung wird ein einheitliches Vorgehen in der Kundenbetreuung sichergestellt. Anbieter: HubSpot, Zoho.
Wie viel kostet CRM-Software in der Regel?
Die Kosten für CRM-Software variieren je nach Anbieter und Nutzerzahl. Es gibt kostenlose Tarife für kleine Unternehmen bis hin zu kostspieligen Lösungen mit erweiterten Funktionen für große Teams. Nutzen Sie zum Optimieren Ihrer Abonnementkosten spezialisierte Preissoftware.
Wie lange dauert die Implementierung eines CRM-Systems?
Die Zeitspanne für die Implementierung eines CRM-Systems hängt von der Komplexität des Systems sowie von der Größe des Unternehmens ab. Je nach Anpassungsbedarf und Datenmigration kann die Einführung von ein paar Tagen bis zu mehreren Monaten dauern.
Wie verbessern CRM-Systeme Kundenerlebnis und Kundentreue?
CRM-Systeme spielen eine große Rolle bei der Verbesserung des Kundenerlebnisses und fördern die Kundenbindung, indem sie Interaktionen persönlicher und effizienter gestalten. Auch Ihr eigenes Team profitiert spürbar von den Vorteilen eines CRM.
So verbessern CRM-Systeme das Kundenerlebnis und die Loyalität:
- Vertrauen und Loyalität aufbauen: Durch Organisation und das Bereitstellen eines reibungslosen, positiven Erlebnisses über mehrere Kontaktpunkte hinweg können Unternehmen stärkere, langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen.
- Personalisierte Interaktionen: CRM-Systeme speichern detaillierte Kundeninformationen, sodass Unternehmen ihre Kommunikation und Angebote auf individuelle Vorlieben und vergangenes Verhalten zuschneiden können.
- Schnellere Reaktionszeiten: Mit allen Kundendaten an einem Ort können Support-Teams die benötigten Informationen schnell abrufen, um Probleme zu lösen – das führt zu schnellerem und effizienterem Service.
- Konsistente Kommunikation: CRMs erfassen jede Kundeninteraktion und sorgen so dafür, dass bei Folgekontakten niemand vergessen wird. Dadurch fühlen sich Kunden wertgeschätzt und gehört.
- Proaktives Engagement: Unternehmen können CRM-Tools nutzen, um Kundenbedürfnisse vorherzusagen, indem sie Verhaltensmuster analysieren, Erinnerungen versenden oder personalisierte Empfehlungen anbieten.
Alternative RevOps-Ressourcen
- Wie viel kostet ein CRM?
- Bestes CRM für kleine Unternehmen
- Beste kostenlose CRM-Software
- Beste Kundendatenverwaltungs-Software
- CRM & Marketing Automation: Die Unterschiede, Vorteile und warum Sie beides brauchen
- Was ist Customer Relationship Management? Ihr Schlüssel zu erfolgreichem Wachstum
Fazit
Die richtige CRM-Software kann in Ihrem Unternehmen einen erheblichen und sofortigen Unterschied machen. Wie Sie sich vorstellen können, erleichtern diese Plattformen die Organisation, sodass Sie und Ihre Teams die Kunden zufriedenstellen können.
Jede der von mir besprochenen Softwares bietet einen umfangreichen Funktionsumfang. Einige sind für Ihr Unternehmen besser geeignet als andere. Die beste CRM-Software für Ihr Unternehmen hängt von der Größe Ihres Betriebs und den für Sie wichtigsten Funktionen ab. Nutzen Sie daher die von mir genannten Kriterien bei Ihrer Suche nach der besten CRM-Software, um letztlich die richtige Entscheidung zu treffen.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, um Ihr RevOps-Team zu unterstützen, denken Sie daran, unsere Liste mit Tool-Bewertungen zu durchsuchen. Unser Team bewertet regelmäßig neue Software für Ihr Unternehmen, damit Sie die beste Lösung für Ihren Bedarf finden.
Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was unsere Experten berichten, vergessen Sie nicht, unseren Newsletter zu abonnieren.