Die 10 besten Softwares für Kontoverwaltung im Test 2026
Beste Account-Management-Software: Die Shortlist
Account-Management-Software hilft Ihnen dabei, Kundeninformationen zu organisieren, Interaktionen nachzuverfolgen und Beziehungen an einem zentralen Ort zu stärken. Wenn Sie sich von der Vielfalt der Angebote überwältigt fühlen und den Überblick behalten wollen, bin ich hier, um Ihre Suche leichter zu machen.
Dank meiner Praxiserfahrung mit Account-Management-Software habe ich die besten Lösungen getestet, sodass Sie schnell das passende Tool für Ihr Team finden können.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Seit 2022 testen und bewerten wir RevOps-Software. Als RevOps-Verantwortliche wissen wir selbst, wie kritisch und schwierig es ist, die richtige Software-Auswahl zu treffen. Wir investieren in gründliche Recherche, um unserer Community fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene RevOps-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Bewertungskriterien.
Zusammenfassung: Die beste Account-Management-Software
Diese Vergleichstabelle gibt einen Überblick über die Preise meiner Top Account-Management-Software, damit Sie die beste Wahl für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen treffen können.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für Customer Success Teams | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 2 | Am besten für Steuerfachleute geeignet | 15-tägige kostenlose Testversion | Ab $22/Benutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für Team-Kollaboration | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für E-Commerce-Unternehmen | 14-tägige Testversion + kostenloser Plan verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für Buchhaltungsbüros geeignet | 10-tägige kostenlose Testphase | Ab $35/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Ideal für einfache Integration | Kostenloser Tarif + kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Agent/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für kleine Unternehmen | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $11.04/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten für mittelständische Unternehmen geeignet | Not available | Ab $43/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten für strategisches Account Management | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für gemeinsame Kundenportale | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website |
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Prisync
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.7 -
Expedite Commerce
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QuickBooks Online
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Account-Management-Software im Test: Die besten Lösungen
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Account-Management-Programme aus meiner Shortlist. Die Bewertungen bieten Ihnen einen gründlichen Einblick in alle wichtigen Funktionen, Vor- und Nachteile, Schnittstellen und Anwendungsfälle – damit Sie die optimale Lösung finden.
Planhat hilft Unternehmen, Kundenbeziehungen zu verwalten und Wachstum zu fördern. Die Benutzeroberfläche bietet Werkzeuge zur Überwachung der Kundenzufriedenheit, Verwaltung von Verlängerungen, Automatisierung von Workflows und liefert Einblicke in das Kundenverhalten und die Kundenbindung.
Warum ich Planhat ausgewählt habe: Planhat bietet detaillierte Analysen und anpassbare Dashboards, um die Kundenzufriedenheit und -gesundheit zu visualisieren. Es stellt Funktionen zur Workflow-Automatisierung und Aufgabenverwaltung bereit und eignet sich besonders für Customer Success Teams, die ihre Kundeninteraktionen und Bindungsstrategien optimieren möchten. Planhat legt den Fokus auf den Kundenerfolg und unterstützt proaktive Kundenbindung und strategische Entscheidungsfindung.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Dashboards für Einblicke in die Kundenzufriedenheit sowie Tools zur Automatisierung von Workflows, um Aufgaben und Interaktionen zu verwalten. Es bietet zudem Analysefunktionen, um Kundenbindung und Engagement in Echtzeit zu verfolgen.
Integrationen einschließlich Salesforce, HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Gainsight, Totango und Freshdesk.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Kundengesundheitsbewertung
- Segmentierte Kontenverfolgung
- Multi-Account-Dashboard
Cons:
- Kein integriertes Kundenportal
- Begrenzte Werkzeuge für die Kontenplanung
Canopy vereinfacht die Kommunikation zwischen Buchhaltungsfachleuten und ihren Mandanten. Es erleichtert die Mandanteninteraktion, verbessert die Workflow-Effizienz und bietet Werkzeuge für Dokumentenmanagement und Steuerfallbearbeitung.
Warum ich Canopy ausgewählt habe: Mit Canopy kann Ihr Team Steuerangelegenheiten von Mandanten an einem Ort bearbeiten, von der Dokumentenerfassung bis zur Verwaltung von Mandantenanfragen. Sie können sensible Steuerdokumente sicher speichern und mit Mandanten teilen, wodurch der E-Mail-Verkehr reduziert wird. Die Aufgabenmanagement-Tools helfen Ihrem Team, Fristen einzuhalten, und das integrierte Mandantenportal vereinfacht die Kommunikation mit den Mandanten. Es ist speziell auf die Bedürfnisse von Steuerfachleuten zugeschnitten und daher gut geeignet für Kanzleien, die eine sichere und organisierte Mandantenverwaltung benötigen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein Mandantenportal für das Teilen von Dokumenten, Kommunikation, Aufgabenmanagement-Tools für Organisation sowie Fortschrittsverfolgung bei verschiedenen Projekten. Die Software bietet zudem ein Modul zur Steuerfallbearbeitung, um komplexe Steuerprobleme zu vereinfachen.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Microsoft Outlook, Google Kalender, Dropbox, Zapier, Slack, Stripe, Lacerte und ProConnect Tax Online.
Pros and Cons
Pros:
- Dateispeicherung mit Zugriffskontrollen
- IRS-Transkript-Integration
- Automatisierte Erinnerungen für Mandanten
Cons:
- Keine Funktionen für strategische Kontenplanung
- Kein Mandanten-Feedback-Mechanismus
Bitrix24 kombiniert CRM, Projektmanagement und Team-Kollaborationstools, um Kundenbeziehungen über mehrere Kanäle zu verwalten. Es verfolgt Kundeninteraktionen, automatisiert Vertriebspipelines und steuert Arbeitsabläufe.
Warum ich Bitrix24 gewählt habe: Bitrix24 bietet Ihrem Team einen gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem Sie an Aufgaben zusammenarbeiten, Fristen verfolgen und in Echtzeit kommunizieren können. Es beinhaltet Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt überwachen können. Sie können auch Kundenbeziehungen verwalten, indem Sie Leads erfassen, um Interaktionen nachzuverfolgen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Projektmanagement-Tools, die Ihrem Team helfen, Aufgaben und Fristen zu verfolgen. CRM-Funktionalitäten unterstützen das Kundenbeziehungsmanagement sowie die Vertriebsverfolgung. Die Plattform bietet zudem Kommunikationstools wie Chats und Videotelefonie, um Ihr Team verbunden und produktiv zu halten.
Integrationen umfassen Salesforce, Mailchimp, Dropbox, Google Drive, Microsoft Office 365, Slack, QuickBooks, Shopify, Zoom und Asana.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Teamkommunikation
- Mehrere Vertriebspipelines
- Dokumentenfreigabe mit Versionsverwaltung
Cons:
- Keine Kundenfeedback-Funktion
- Begrenzte Drittanbieter-Integrationen
Revamp CRM ist eine datengesteuerte Plattform, die E-Commerce-Unternehmen dabei unterstützt, das Kundenmanagement zu vereinfachen und den Umsatz zu steigern. Sie bietet Segmentierungstools und Automatisierungsfunktionen, die Nachverfolgungen, E-Mail-Kampagnen und Marketingaktivitäten vereinfachen.
Warum ich Revamp CRM ausgewählt habe: Die Segmentierungsfunktion von Revamp CRM ermöglicht es Ihnen, Kunden basierend auf ihrem Verhalten und ihrer Kaufhistorie zu kategorisieren, wodurch Ihr Team Marketingaktivitäten gezielt ausrichten kann. Das CRM liefert zudem detaillierte Verkaufsanalysen für Einblicke in Verkaufstrends und Kundenpräferenzen. Zusätzlich bietet es intelligente Automatisierungsfunktionen für personalisierte E-Mail-Kampagnen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen fortschrittliche Kundensegmentierung, intelligente Automatisierung im E-Mail-Marketing und detaillierte Verkaufsanalysen, um Ihrem Team ein besseres Verständnis für das Kundenverhalten zu ermöglichen. Sie können zudem zielgerichtete Kampagnen erstellen, Ihr Dashboard individuell für Verkaufstrends anpassen und auf zentrale Leistungskennzahlen zugreifen.
Integrationen umfassen Shopify, Magento, WooCommerce, BigCommerce, Mailchimp, Zapier, Xero, QuickBooks, Google Workspace und Microsoft Office 365.
Pros and Cons
Pros:
- Erweiterte Kontofilterung
- E-Mail-Engagement-Tracking
- Visuelle Vertriebspipeline
Cons:
- Kein Kontozustand-Scoring
- Eingeschränkter rollenbasierter Zugriff
Mango ist eine All-in-One-Software für Buchhaltungs- und Steuerkanzleien. Sie vereinfacht die Mandantenverwaltung und den Kanzleialltag, indem sie Werkzeuge wie Zeiterfassung, Abrechnung, Dokumentenmanagement und Mandantenportale auf einer Plattform integriert.
Warum ich Mango ausgewählt habe: Mango vereinfacht die Kernaufgaben, mit denen Buchhaltungsbüros konfrontiert sind. Sie können damit abrechenbare Stunden erfassen, den Abrechnungsprozess steuern, die Dokumentenablage verwalten und das Mandantenportal nutzen, um mit Ihren Mandanten zu kommunizieren und wichtige Dateien zu teilen. Außerdem hilft Mango Ihrem Team, Fristen im Auge zu behalten und die Produktivität durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie der Rechnungsstellung zu steigern.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Zeit- und Abrechnungsmanagement, Projektmanagement sowie sicheren Dateiaustausch. Die Plattform unterstützt außerdem elektronische Signaturen und das Management von Auftragsbestätigungen.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Google Kalender, Google Drive, Dropbox, Zapier, Slack und Asana.
Pros and Cons
Pros:
- White-Label-Branding
- Protokoll der Mandantenkommunikation
- Fristenüberwachung für Compliance
Cons:
- Begrenzte Anpassung bei nicht-buchhalterischer Nutzung
- Keine CRM-Software-Funktionalität
Freshworks vereinfacht den Vertrieb und verbessert die Kundenbindung. Es verfolgt Geschäftsabschlüsse, verwaltet Kontakte, pflegt Leads durch personalisierte Interaktion und automatisiert Routinetätigkeiten, sodass sich Vertriebsteams auf den Aufbau tieferer Kundenbeziehungen konzentrieren können.
Warum ich Freshworks gewählt habe: Freshworks CRM lässt sich problemlos mit anderen Tools, die Sie bereits nutzen, integrieren. Mit der Drag-and-Drop-Pipeline für Geschäftsabschlüsse kann Ihr Team Verkaufsphasen visualisieren und verwalten, was das Nachverfolgen des Fortschritts erleichtert. Funktionen wie E-Mail-Synchronisierung, Anrufprotokollierung und Terminplanung sorgen dafür, dass all Ihre Kommunikationswege an einem Ort gebündelt werden. Außerdem werden Sie die Möglichkeit schätzen, das Dashboard individuell auf relevante Daten und Aufgaben anzupassen, sodass Ihr Team alles Wesentliche auf einen Blick hat.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Automatisierungstools zur Vereinfachung von Vertriebsprozessen und zur Reduzierung manueller Aufgaben. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihrem Team, schnell loszulegen. Freshworks bietet zudem fortschrittliche Analysen zur Nachverfolgung der Performance und zur Gewinnung von Einblicken in Kundeninteraktionen.
Integrationen beinhalten Google Workspace, Microsoft Office 365, Slack, Mailchimp, Shopify, QuickBooks, Zapier, HubSpot und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Verhaltensbasierte Segmentierung
- Engagement-basierte Lead-Bewertung
- KI-gestützte Einblicke in Geschäftsabschlüsse
Cons:
- Eingeschränkte kontospezifische Berichterstattung
- Begrenzte Lead-Konvertierung
EngageBay CRM vereint Vertrieb, Marketing und Kundensupport für kleine bis mittelständische Unternehmen. Es bietet Tools zur Nachverfolgung von Leads, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, zum Verwalten von Kundeninteraktionen sowie für die Integration von E-Mail-Marketing, Social-Media-Tracking und Kundenservice auf einer Plattform.
Warum ich EngageBay CRM gewählt habe: Mit EngageBay können Sie Ihre Marketing- und Vertriebsaufgaben automatisieren, damit Ihr Team mehr Zeit hat, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Sie können Ihre Deals in einer visuellen Pipeline verfolgen und personalisierte Nachrichten basierend auf dem Kundenverhalten mit dem integrierten E-Mail-Marketing versenden. Für kleine Unternehmen ist EngageBay eine kostengünstige Möglichkeit, den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten, ohne viele verschiedene Tools zu benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Marketing-Automatisierungstools zur Optimierung von E-Mail-Kampagnen und Kundensegmentierung. Darüber hinaus gibt es ein Sales-Pipeline-Management zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams sowie umfassende Kundensupport-Features zur Verbesserung der Kundeninteraktionen.
Integrationen umfassen Mailchimp, Zapier, Stripe, HubSpot, Salesforce, Shopify, WooCommerce, Twilio, Xero und QuickBooks.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte E-Mail-Marketing-Tools
- Verhaltensbasierte Automatisierung
- Lead-Scoring-Systeme
Cons:
- Keine integrierten Kollaborationstools
- Berichtete Probleme bei der Kontosynchronisierung
Workbooks ist eine CRM-Plattform, die Werkzeuge für das Management von Vertrieb, Marketing und Kundenservice für mittelständische Unternehmen bietet. Sie ermöglicht die Sichtbarkeit von Kundendaten, die Verfolgung von Interaktionen, Prozessautomatisierung und Workflow-Optimierung, um Account-Managern den Kundenerfolg zu erleichtern.
Warum ich Workbooks gewählt habe: Workbooks ist eine flexible Lösung, die anpassbare Dashboards zum Verfolgen von Kennzahlen sowie detaillierte Berichtsfunktionen zur Analyse der Teamleistung und zur Identifizierung von Chancen bietet. Es verfügt außerdem über umfassende Werkzeuge zum Vertriebsmanagement, um Kundeninteraktionen zu überblicken und Accounts effizient zu betreuen. Es ist für mittelständische Organisationen konzipiert und wächst mit den Anforderungen Ihres Teams.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen sind unter anderem Tools zur Umsatzprognose, mit denen Ihr Team zukünftige Verkäufe planen und verfolgen kann. Die Marketing-Automatisierung vereinfacht Kampagnen und richtet sich gezielt an Kunden. Die Plattform bietet umfassende Analysen, die Einblicke in die Unternehmensleistung und Kundeninteraktionen ermöglichen.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Mailchimp, QuickBooks, Xero, Sage, Zapier, Google Workspace, Microsoft Teams, Slack und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Fortgeschrittene KPI-Dashboards
- Individuelle Workflows für Account-Management
- Detailliertes Reporting zum Account-Status
Cons:
- Komplexe Einrichtung von Berichten
- Kein Vertragsmanagement
Kapta ist eine KI-gestützte Software, die sich auf das Key Account Management (KAM) konzentriert. Sie bietet Werkzeuge zur Verfolgung von Kundenzielen, zur Identifikation potenzieller Risiken und zur Erstellung von Aktionsplänen, die auf den Kundenerfolg ausgerichtet sind.
Warum ich Kapta ausgewählt habe: Kapta liefert Instrumente für strategisches Kundenmanagement, wie die Überwachung der Kundengesundheit und die Planung von Maßnahmen in Echtzeit. Sie können kundenindividuelle Ziele erstellen und überwachen, wodurch Ihr Team die Erwartungen der Kunden erfüllen kann. Zudem bietet es Leistungskennzahlen für Risiken und Chancen, was eine informierte Entscheidungsfindung ermöglicht. Kapta betont die Abstimmung zwischen Kunden- und Teamzielen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Dashboards mit Echtzeit-Kundendaten, Werkzeuge für Upselling- und Cross-Selling-Chancen sowie eine verbesserte Teamkoordination. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung strategischer Einblicke für Account Manager, um wichtige Geschäftswachstumsbereiche zu identifizieren.
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Google Workspace, Trello, Asana, Zendesk, QuickBooks und Jira.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Aktionspläne
- Automatisierte Geschäftsüberprüfung
- Kollaborative Feedbackschleife
Cons:
- Keine Lead-Management-Funktionen
- Begrenztes Pipeline-Management
ClientShare ist eine kollaborative Plattform, die darauf abzielt, Kundenbeziehungen durch transparente Kommunikation und gemeinsame Ziele zu stärken. Hier können Account Manager und Kunden miteinander interagieren, Leistungskennzahlen verfolgen und Einblicke sowie Feedback in Echtzeit teilen.
Warum ich ClientShare gewählt habe: ClientShare ermöglicht es Ihrem Team und Ihren Kunden, gemeinsam in einer geteilten Umgebung zu arbeiten. Sie können Leistungskennzahlen in Echtzeit nachverfolgen, wodurch Sie den Überblick über die Kontengesundheit behalten. Die integrierten Feedback-Tools ermöglichen es, Ihren Kunden zuzuhören und die Beziehung zu verbessern. Außerdem stellt die Plattform einen sicheren Raum zum Teilen von Dokumenten und Updates bereit, sodass alles an einem Ort organisiert bleibt.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein geteiltes Portal für die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, Tools zur Leistungsüberwachung zur Kontrolle wichtiger Kennzahlen und integrierte Feedback-Funktionen für kontinuierliches Kundenengagement. Sie können Dokumente und Neuigkeiten einfach und sicher teilen, wodurch die Kommunikation organisiert bleibt.
Integrationen umfassen Microsoft Teams, Slack, Google Drive, SharePoint, Dropbox, Box, OneDrive, HubSpot, Salesforce und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Zentralisierte Kundenkommunikation
- Echtzeit-Feedbackmechanismus
- Transparente Leistungsüberwachung
Cons:
- Kein Vertriebs- oder Pipeline-Management
- Eingeschränkte Berichtsanpassung
Weitere Account-Management-Software
Hier sind weitere Account-Management-Lösungen, die es nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind.
- Pipedrive
Am besten für das Management von Vertriebspipelines
- Zoho CRM
Am besten geeignet für Anpassungsoptionen
- HubSpot Sales Hub
Am besten geeignet für eingehende Verkaufsstrategien
So bewerte ich Account-Management-Software
Ich betrachte zwei Ebenen: die Basisfunktionen – Dinge wie Überwachung des Account-Zustands, CRM-Integration und Pipeline-Transparenz – sowie die Unterscheidungsmerkmale, die die besten Tools für RevOps-Teams herausheben.
Kernfunktionen (Mindestanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes auf einer Skala von 0 (Funktionalität nicht vorhanden) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) hinsichtlich der unten aufgeführten Kernfunktionen. Dann berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65% erreichen, um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden.
- Zentralisierung von Account-Daten: Ich prüfe, ob ein Tool Kontakte, Interaktionen und Account-Hierarchien in einer einzigen Ansicht zusammenführt, damit Reps und CSMs sich nicht zwischen verschiedenen Tabs bewegen müssen, um sich auf ein QBR vorzubereiten.
- Verfolgung des Account-Zustands: Hier sind Health Scores wichtig, die reale Engagement-Signale widerspiegeln – ich achte auf anpassbare Bewertungsmodelle, nicht nur auf statische Rot/Gelb/Grün-Labels.
- Transparenz bei Umsatz und Pipeline: Ich beurteile, wie gut das jeweilige Tool Verlängerungen, Expansionspipeline und Prognosedaten einzelnen Accounts zuordnet, damit RevOps Risiken wie Churn oder Upsell-Zeitpunkte erkennen kann.
- Account-Planungstools: Ich suche nach strukturierten Account-Plänen mit Stakeholder-Maps und Whitespace-Feldern, statt nur eines leeren Notizbereichs, der als Planungsfunktion getarnt ist.
- CRM- & Revenue-Stack-Integration: Das Tool sollte eine bidirektionale Synchronisation mit wichtigen CRMs wie Salesforce oder HubSpot ermöglichen. Außerdem prüfe ich, ob es sich auch mit CS- und Engagement-Plattformen verbinden lässt.
- Zusammenarbeit & Zuweisung: Ich bewerte, wie die Plattform die Zuweisung von Accounts, gemeinsame Aufgaben und abteilungsübergreifende Sichtbarkeit zwischen Vertrieb, CS und Marketing für denselben Account handhabt.
Wenn ich so eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die diese Kriterien erfüllen, sehe ich mir an, was jede Plattform einzigartig macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Relationship Intelligence ist ein großes Unterscheidungsmerkmal – ich halte nach Tools Ausschau, die Stakeholder-Verbindungen automatisch aus E-Mail- und Kalenderdaten erfassen, was stundenlange manuelle Erstellung von Organigrammen vor einem strategischen Account-Review erspart. Whitespace-Analysen sind ebenso wertvoll, wenn Ihr Team unausgeschöpfte Kaufbereiche in großen Accounts visualisieren muss. Außerdem prüfe ich, ob eine Plattform KI-gesteuerte Einblicke bietet, die Hinweise auf Expansion oder Abwanderungsrisiken frühzeitig kennzeichnen, sodass RevOps-Teams reagieren können, bevor eine Verlängerungsverhandlung problematisch wird.
Über die Funktionen hinaus
Integrations-Tiefe ist hier sehr wichtig. Ich prüfe, ob das Tool nativ mit Ihrem CRM, der CS-Plattform und dem Data Warehouse verbunden werden kann – denn eine Account-Management-Lösung, die isoliert bleibt, verfehlt ihren Zweck für RevOps-Teams. Auch der Implementierungszeitraum ist entscheidend, insbesondere wenn Teams jahrelange Account-Historien und benutzerdefinierte Felder migrieren. Die Preisstruktur spielt ebenso eine Rolle; ich beurteile, ob Modelle pro Nutzerplatz Sinn machen, wenn Vertrieb, CS und Marketing alle Zugriff benötigen, oder ob eine Account-basierte Lizenzierung für abteilungsübergreifende Teams besser geeignet ist.
So wählen Sie Account-Management-Software aus
Lange Funktionslisten und komplexe Preisstrukturen können schnell unübersichtlich werden. Damit Sie im Auswahlprozess die Orientierung behalten, habe ich eine Checkliste wichtiger Faktoren zusammengestellt.
| Faktor | Worauf achten? |
| Skalierbarkeit | Wächst die Software mit Ihrem Unternehmen mit? |
| Integration | Lässt sich die Lösung mit Ihren bestehenden Tools verbinden? |
| Individualisierbarkeit | Können Sie die Software an Ihre Workflows anpassen? |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist das Tool für Ihr Team leicht und intuitiv bedienbar? |
| Budget | Passt die Lösung in Ihren finanziellen Rahmen? |
| Sicherheitsstandards | Sind Ihre Daten und Informationen geschützt? |
Trends bei Account-Management-Software
Für meine Recherche habe ich zahlreiche Produkt-Updates, Pressemitteilungen und Release-Notes verschiedener Anbieter ausgewertet. Auf diese neuen Trends im Bereich Account-Management-Software achte ich aktuell besonders.
- KI-gesteuerte Analytik: Künstliche Intelligenz verbessert, wie Unternehmen Kundendaten verstehen, indem sie Einblicke und Analysen bietet, die dabei helfen, das Kundenverhalten vorherzusagen und Interaktionen zu personalisieren.
- Erweiterte Datenschutzfunktionen: Angesichts wachsender Datenschutzvorschriften setzen Anbieter auf fortschrittliche Datenschutzkontrollen. Tools legen den Fokus auf Datenverschlüsselung und Verwaltung von Nutzerzustimmungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Vertrauen bei den Kunden aufzubauen.
- Kundenreise-Mapping: Dieser Trend visualisiert die Kundenerfahrung, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Unternehmen können dadurch die Nutzererfahrung optimieren und potenzielle Engpässe identifizieren.
- Integration von IoT-Daten: Einige Anbieter beginnen, Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) in ihre Plattformen zu integrieren. Diese Daten liefern einen reichhaltigen Kontext und helfen dabei, individuellere Kundenerlebnisse zu schaffen.
- Kollaborative Funktionen für Remote-Teams: Da ortsunabhängiges Arbeiten immer üblicher wird, führen Anbieter Funktionen ein, die die Zusammenarbeit im Team über Distanzen hinweg unterstützen. Dazu gehören gemeinsame Arbeitsbereiche und Tools zur Zusammenarbeit in Echtzeit.
Was ist Account Management Software?
Account Management Software ist ein Tool, das Ihnen hilft, Kundenbeziehungen, Vertriebsaktivitäten und wichtige Kundeninformationen an einem Ort zu verwalten. Vertriebsmitarbeitende, Account Manager und Customer Success Teams nutzen es, um organisiert zu bleiben, Kund:innen stets rechtzeitig zu betreuen und Geschäfte voranzubringen. Es erleichtert es, sich an wichtige Details zu erinnern, kleine Aufgaben zu automatisieren und dem Team einen klaren Überblick über die gesamte Kundenreise zu geben.
Funktionen von Account Management Software
Achten Sie bei der Auswahl einer Account Management Software auf folgende Kernfunktionen:
- Kontaktmanagement: Speichern, organisieren und aktualisieren Sie Kunden- oder Klientendaten einfach, damit Sie jederzeit schnellen Zugriff auf alle Details haben.
- Aufgaben- und Aktivitätsverfolgung: Legen Sie Erinnerungen an, protokollieren Sie Meetings und verfolgen Sie Anrufe, damit Sie (und Ihr Team) Follow-ups oder wichtige Fristen nie aus den Augen verlieren.
- Pipeline-Management: Visualisieren Sie Ihre Vertriebs- und Kundenprozesse, indem Sie genau sehen, an welcher Stelle sich jedes Konto im Vertriebsprozess befindet, und konzentrieren Sie Ihre Energie auf die wichtigsten Schritte.
- Berichtswesen und Analytik: Tauchen Sie mit individuell anpassbaren Berichten in Leistungsdaten ein und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Kontoaktivitäten, Vertriebstrends sowie die Effektivität Ihres Teams.
- Integrationsfähigkeit: Verbinden Sie die Software unkompliziert mit E-Mail, Kalender oder anderen Drittanbieter-Tools, die Sie bereits nutzen, damit alle Ihre Anwendungen miteinander kommunizieren und Sie nicht zwischen Systemen wechseln müssen.
- Zugriffssteuerung und Berechtigungen: Bestimmen Sie, wer Kundeninformationen einsehen oder bearbeiten darf, um sensible Daten zu schützen, während Zusammenarbeit dort möglich bleibt, wo sie benötigt wird.
- Dokumentenmanagement: Speichern, teilen und organisieren Sie Verträge, Angebote und andere wichtige Dokumente direkt in der Software – für einen unkomplizierten und sicheren Zugriff.
- Automatisierte Workflows: Legen Sie Routinen – wie Onboarding-Aufgaben oder Verlängerungserinnerungen – so an, dass sie automatisch ablaufen. Das spart Zeit und sorgt für einheitliche Abläufe.
Typische KI-Funktionen in Account Management Software
Über die oben genannten Standardfunktionen hinaus integrieren viele dieser Lösungen Künstliche Intelligenz mit folgenden Möglichkeiten:
- Prädiktive Analytik: Nutzen Sie KI, um Kundenbedarf, Verlängerungswahrscheinlichkeiten oder Upsell-Chancen vorauszusagen, damit Sie proaktiv handeln anstatt nur zu reagieren.
- Automatisierte Dateneingabe: Lassen Sie KI Informationen aus E-Mails, Anrufen oder Dokumenten erfassen und organisieren, sodass Sie weniger Zeit mit Tippen und mehr mit dem Beziehungsaufbau verbringen.
- Intelligentes Lead Scoring: Verlassen Sie sich auf KI, um Leads anhand ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit zu bewerten und zu priorisieren, damit Sie sich zuerst um die vielversprechendsten Konten kümmern.
- Verarbeitung natürlicher Sprache: Die KI analysiert E-Mails und Notizen, um wichtige Aufgaben, Fristen oder Stimmungsentwicklungen zu erkennen, damit Ihnen nichts Wichtiges entgeht.
- Konversationelle Assistenten: Nutzen Sie KI-gestützte Chatbots oder digitale Assistenten zum Planen von Meetings, Beantworten häufig gestellter Fragen und zur Unterstützung Ihres Workflows – auch wenn Sie gerade nicht am Schreibtisch sind.
Vorteile von Account Management Software
Die Einführung einer Account Management Software bringt viele Vorteile für Ihr Team und Ihr Unternehmen mit sich. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können.
- Verbesserte Kundenbeziehungen: Automatisierung und personalisierte Kommunikationsfunktionen helfen dabei, konsistente und bedeutungsvolle Interaktionen mit Klienten aufrechtzuerhalten.
- Höhere Effizienz: Workflow-Automatisierung reduziert manuelle Aufgaben, sodass Ihr Team sich auf strategische Aktivitäten konzentrieren und in kürzerer Zeit mehr erreichen kann.
- Bessere Entscheidungsfindung: Datenanalysen bieten Einblicke in die Verkaufsleistung und das Kundenverhalten und unterstützen fundierte Entscheidungen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Kollaborative Arbeitsbereiche und Kundenportale ermöglichen es Ihrem Team und Ihren Klienten, unabhängig vom Standort effektiv zusammenzuarbeiten.
- Optimierte Verkaufsprozesse: Das Management der Vertriebspipeline hilft dabei, Geschäfte nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass Chancen effizient verfolgt werden.
- Erhöhte Transparenz: Kundenportale und anpassbare Dashboards bieten Einblick in Abläufe und Leistungen und stärken das Vertrauen der Klienten.
- Compliance und Sicherheit: Erweiterte Funktionen zum Datenschutz gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, schützen Kundeninformationen und schaffen Vertrauen.
Kosten & Preise für Account Management Software
Die Auswahl von Account Management Software erfordert ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preisstrukturen und -modelle. Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang, Teamgröße, Zusatzmodulen und vielem mehr.
Die folgende Tabelle fasst Standardtarife, Durchschnittspreise und typische Funktionen in Lösungen für Account Management Software zusammen.
Tarifvergleichstabelle für Account Management Software
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Gemeinsame Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, Aufgabenverfolgung und begrenzter Speicherplatz. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/user/month | Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration, Aufgabenautomatisierung und grundlegende Analysen. |
| Business-Tarif | $30-$60/user/month | Erweiterte Berichte, Verwaltung der Vertriebspipeline, Team-Kollaborationstools und Kundensegmentierung. |
| Enterprise-Tarif | $75-$150/user/month | Anpassbare Dashboards, KI-gestützte Einblicke, erweiterte Sicherheitsfunktionen und dedizierter Support. |
FAQ zu Account-Management-Software
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Account-Management-Software.
Wie verwaltet man Account-Management-Software effektiv?
Um Konten effektiv zu verwalten, bauen Sie starke Beziehungen zu Ihren Kunden auf und verstehen deren Bedürfnisse. Nutzen Sie Tools, um Interaktionen und Fortschritte zu verfolgen, damit Sie über alle Kundenaktivitäten informiert bleiben. Proaktivität, Zuverlässigkeit und klare Aktionspläne können Ihren Account-Management-Prozess erheblich verbessern.
Was sind die 5 wichtigsten Prozesse in einer Account-Management-Software?
Die fünf wichtigsten Prozesse im Account-Management sind: Konten profilieren, um sie besser zu verstehen, die Entscheidungsgruppe innerhalb jedes Kontos identifizieren, Chancen mit dem größten Potenzial auswählen, Aktionspläne erstellen und diese konsequent umsetzen. Diese Schritte helfen, Ihre Account-Management-Strategie zu vereinfachen und die Kundenbeziehungen zu verbessern.
Wie unterstützt Account-Management-Software die Kundenbindung?
Account-Management-Software unterstützt die Kundenbindung, indem sie Aufgaben zur Pflege starker Kundenbeziehungen organisiert und automatisiert. Sie liefert Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben Ihrer Kunden, sodass Sie Interaktionen personalisieren und Probleme gezielt angehen können. Das erhöht die Zufriedenheit und Loyalität Ihrer Kundschaft.
Wie kann Account-Management-Software Vertriebsprozesse verbessern?
Account-Management-Software verbessert Vertriebsprozesse, indem sie Tools bereitstellt, um Kontakte zu verwalten, Geschäfte zu verfolgen, Routineaufgaben zu automatisieren und Verkaufsdaten auszuwerten. So kann sich das Team auf strategische Aufgaben konzentrieren und Geschäfte effizienter abschließen. Die Software hilft außerdem, Trends und Chancen zu erkennen und unterstützt so fundierte Entscheidungen und das Wachstum im Vertrieb.
Wie geht Account-Management-Software mit großen Mengen an Kundendaten um?
Account-Management-Software verarbeitet große Datensätze effizient. Sie strukturiert Kundeninformationen in übersichtliche Kategorien und bietet leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, mit denen Ihr Team schnell das Gesuchte findet. Manche Plattformen bieten zudem erweiterte Berichts- und Visualisierungsfunktionen, um große Kunden und mehrere Accounts optimal zu verwalten.
Wie geht es weiter:
Wenn Sie gerade auf der Suche nach einer Account-Management-Software sind, verbinden Sie sich mit einem SoftwareSelect-Berater für kostenlose Empfehlungen.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, bei dem Ihre spezifischen Anforderungen erfasst werden. Anschließend erhalten Sie eine Shortlist mit passenden Software-Lösungen. Die Berater unterstützen Sie sogar während des gesamten Kaufprozesses, einschließlich Preisverhandlungen.