19 Beste Softwarelösungen für Kontoverwaltung im Test 2026

Planhat hilft Unternehmen, Kundenbeziehungen zu verwalten und Wachstum zu fördern. Die Benutzeroberfläche bietet Werkzeuge zur Überwachung der Kundenzufriedenheit, zum Management von Verlängerungen, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und liefert Einblicke in das Kundenverhalten und die Kundenbindung. 

Warum ich Planhat ausgewählt habe: Planhat stellt detaillierte Analysen und anpassbare Dashboards bereit, mit denen Sie die Kundenzufriedenheit und -gesundheit visualisieren können. Es bietet Workflow-Automatisierung und Aufgabenmanagement und eignet sich für Customer Success-Teams, die ihre Interaktionen mit Kunden und ihre Kundenbindungsstrategien optimieren möchten. Planhat konzentriert sich auf Kundenerfolg und unterstützt proaktive Kundenbindung sowie strategische Entscheidungsfindung. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen anpassbare Dashboards für Einblicke in die Kundengesundheit und Automatisierungswerkzeuge zur Verwaltung von Aufgaben und Interaktionen. Zudem gibt es Analysefunktionen, die es ermöglichen, das Kundenengagement und Retentionskennzahlen in Echtzeit zu verfolgen. 

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Gainsight, Totango und Freshdesk.

Canopy vereinfacht die Kommunikation zwischen Buchhaltungsfachleuten und ihren Mandanten. Es erleichtert die Mandanteninteraktion, verbessert die Workflow-Effizienz und bietet Werkzeuge für Dokumentenmanagement und Steuerfallbearbeitung. 

Warum ich Canopy ausgewählt habe: Mit Canopy kann Ihr Team Steuerangelegenheiten von Mandanten an einem Ort bearbeiten, von der Dokumentenerfassung bis zur Verwaltung von Mandantenanfragen. Sie können sensible Steuerdokumente sicher speichern und mit Mandanten teilen, wodurch der E-Mail-Verkehr reduziert wird. Die Aufgabenmanagement-Tools helfen Ihrem Team, Fristen einzuhalten, und das integrierte Mandantenportal vereinfacht die Kommunikation mit den Mandanten. Es ist speziell auf die Bedürfnisse von Steuerfachleuten zugeschnitten und daher gut geeignet für Kanzleien, die eine sichere und organisierte Mandantenverwaltung benötigen.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen ein Mandantenportal für das Teilen von Dokumenten, Kommunikation, Aufgabenmanagement-Tools für Organisation sowie Fortschrittsverfolgung bei verschiedenen Projekten. Die Software bietet zudem ein Modul zur Steuerfallbearbeitung, um komplexe Steuerprobleme zu vereinfachen. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Microsoft Outlook, Google Kalender, Dropbox, Zapier, Slack, Stripe, Lacerte und ProConnect Tax Online.

Bitrix24 kombiniert CRM, Projektmanagement und Team-Kollaborationstools, um Kundenbeziehungen über mehrere Kanäle zu verwalten. Es verfolgt Kundeninteraktionen, automatisiert Vertriebspipelines und steuert Arbeitsabläufe. 

Warum ich Bitrix24 gewählt habe: Bitrix24 bietet Ihrem Team einen gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem Sie an Aufgaben zusammenarbeiten, Fristen verfolgen und in Echtzeit kommunizieren können. Es beinhaltet Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt überwachen können. Sie können auch Kundenbeziehungen verwalten, indem Sie Leads erfassen, um Interaktionen nachzuverfolgen. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Projektmanagement-Tools, die Ihrem Team helfen, Aufgaben und Fristen zu verfolgen. CRM-Funktionalitäten unterstützen das Kundenbeziehungsmanagement sowie die Vertriebsverfolgung. Die Plattform bietet zudem Kommunikationstools wie Chats und Videotelefonie, um Ihr Team verbunden und produktiv zu halten. 

Integrationen umfassen Salesforce, Mailchimp, Dropbox, Google Drive, Microsoft Office 365, Slack, QuickBooks, Shopify, Zoom und Asana.

Revamp CRM ist eine datengesteuerte Plattform, die E-Commerce-Unternehmen dabei unterstützt, das Kundenmanagement zu vereinfachen und den Umsatz zu steigern. Sie bietet Segmentierungstools und Automatisierungsfunktionen, die Nachverfolgungen, E-Mail-Kampagnen und Marketingaktivitäten vereinfachen. 

Warum ich Revamp CRM ausgewählt habe: Die Segmentierungsfunktion von Revamp CRM ermöglicht es Ihnen, Kunden basierend auf ihrem Verhalten und ihrer Kaufhistorie zu kategorisieren, wodurch Ihr Team Marketingaktivitäten gezielt ausrichten kann. Das CRM liefert zudem detaillierte Verkaufsanalysen für Einblicke in Verkaufstrends und Kundenpräferenzen. Zusätzlich bietet es intelligente Automatisierungsfunktionen für personalisierte E-Mail-Kampagnen. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen fortschrittliche Kundensegmentierung, intelligente Automatisierung im E-Mail-Marketing und detaillierte Verkaufsanalysen, um Ihrem Team ein besseres Verständnis für das Kundenverhalten zu ermöglichen. Sie können zudem zielgerichtete Kampagnen erstellen, Ihr Dashboard individuell für Verkaufstrends anpassen und auf zentrale Leistungskennzahlen zugreifen. 

Integrationen umfassen Shopify, Magento, WooCommerce, BigCommerce, Mailchimp, Zapier, Xero, QuickBooks, Google Workspace und Microsoft Office 365.

Mango ist eine All-in-One-Software für Buchhaltungs- und Steuerkanzleien. Sie vereinfacht die Mandantenverwaltung und den Kanzleialltag, indem sie Werkzeuge wie Zeiterfassung, Abrechnung, Dokumentenmanagement und Mandantenportale auf einer Plattform integriert. 

Warum ich Mango ausgewählt habe: Mango vereinfacht die Kernaufgaben, mit denen Buchhaltungsbüros konfrontiert sind. Sie können damit abrechenbare Stunden erfassen, den Abrechnungsprozess steuern, die Dokumentenablage verwalten und das Mandantenportal nutzen, um mit Ihren Mandanten zu kommunizieren und wichtige Dateien zu teilen. Außerdem hilft Mango Ihrem Team, Fristen im Auge zu behalten und die Produktivität durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie der Rechnungsstellung zu steigern.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Zeit- und Abrechnungsmanagement, Projektmanagement sowie sicheren Dateiaustausch. Die Plattform unterstützt außerdem elektronische Signaturen und das Management von Auftragsbestätigungen. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Google Kalender, Google Drive, Dropbox, Zapier, Slack und Asana.

Freshworks vereinfacht den Vertrieb und verbessert die Kundenbindung. Es verfolgt Geschäftsabschlüsse, verwaltet Kontakte, pflegt Leads durch personalisierte Interaktion und automatisiert Routinetätigkeiten, sodass sich Vertriebsteams auf den Aufbau tieferer Kundenbeziehungen konzentrieren können. 

Warum ich Freshworks gewählt habe: Freshworks CRM lässt sich problemlos mit anderen Tools, die Sie bereits nutzen, integrieren. Mit der Drag-and-Drop-Pipeline für Geschäftsabschlüsse kann Ihr Team Verkaufsphasen visualisieren und verwalten, was das Nachverfolgen des Fortschritts erleichtert. Funktionen wie E-Mail-Synchronisierung, Anrufprotokollierung und Terminplanung sorgen dafür, dass all Ihre Kommunikationswege an einem Ort gebündelt werden. Außerdem werden Sie die Möglichkeit schätzen, das Dashboard individuell auf relevante Daten und Aufgaben anzupassen, sodass Ihr Team alles Wesentliche auf einen Blick hat.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Automatisierungstools zur Vereinfachung von Vertriebsprozessen und zur Reduzierung manueller Aufgaben. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihrem Team, schnell loszulegen. Freshworks bietet zudem fortschrittliche Analysen zur Nachverfolgung der Performance und zur Gewinnung von Einblicken in Kundeninteraktionen.

Integrationen beinhalten Google Workspace, Microsoft Office 365, Slack, Mailchimp, Shopify, QuickBooks, Zapier, HubSpot und Trello.

EngageBay CRM vereint Vertrieb, Marketing und Kundensupport für kleine bis mittelständische Unternehmen. Es bietet Tools zur Nachverfolgung von Leads, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, zum Verwalten von Kundeninteraktionen sowie für die Integration von E-Mail-Marketing, Social-Media-Tracking und Kundenservice auf einer Plattform. 

Warum ich EngageBay CRM gewählt habe: Mit EngageBay können Sie Ihre Marketing- und Vertriebsaufgaben automatisieren, damit Ihr Team mehr Zeit hat, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Sie können Ihre Deals in einer visuellen Pipeline verfolgen und personalisierte Nachrichten basierend auf dem Kundenverhalten mit dem integrierten E-Mail-Marketing versenden. Für kleine Unternehmen ist EngageBay eine kostengünstige Möglichkeit, den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten, ohne viele verschiedene Tools zu benötigen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Marketing-Automatisierungstools zur Optimierung von E-Mail-Kampagnen und Kundensegmentierung. Darüber hinaus gibt es ein Sales-Pipeline-Management zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams sowie umfassende Kundensupport-Features zur Verbesserung der Kundeninteraktionen.

Integrationen umfassen Mailchimp, Zapier, Stripe, HubSpot, Salesforce, Shopify, WooCommerce, Twilio, Xero und QuickBooks.

Workbooks ist eine CRM-Plattform, die Werkzeuge für das Management von Vertrieb, Marketing und Kundenservice für mittelständische Unternehmen bietet. Sie ermöglicht die Sichtbarkeit von Kundendaten, die Verfolgung von Interaktionen, Prozessautomatisierung und Workflow-Optimierung, um Account-Managern den Kundenerfolg zu erleichtern. 

Warum ich Workbooks gewählt habe: Workbooks ist eine flexible Lösung, die anpassbare Dashboards zum Verfolgen von Kennzahlen sowie detaillierte Berichtsfunktionen zur Analyse der Teamleistung und zur Identifizierung von Chancen bietet. Es verfügt außerdem über umfassende Werkzeuge zum Vertriebsmanagement, um Kundeninteraktionen zu überblicken und Accounts effizient zu betreuen. Es ist für mittelständische Organisationen konzipiert und wächst mit den Anforderungen Ihres Teams. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen sind unter anderem Tools zur Umsatzprognose, mit denen Ihr Team zukünftige Verkäufe planen und verfolgen kann. Die Marketing-Automatisierung vereinfacht Kampagnen und richtet sich gezielt an Kunden. Die Plattform bietet umfassende Analysen, die Einblicke in die Unternehmensleistung und Kundeninteraktionen ermöglichen.

Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Mailchimp, QuickBooks, Xero, Sage, Zapier, Google Workspace, Microsoft Teams, Slack und DocuSign.

Kapta ist eine KI-gestützte Software, die sich auf das Key Account Management (KAM) konzentriert. Sie bietet Werkzeuge zur Verfolgung von Kundenzielen, zur Identifikation potenzieller Risiken und zur Erstellung von Aktionsplänen, die auf den Kundenerfolg ausgerichtet sind. 

Warum ich Kapta ausgewählt habe: Kapta liefert Instrumente für strategisches Kundenmanagement, wie die Überwachung der Kundengesundheit und die Planung von Maßnahmen in Echtzeit. Sie können kundenindividuelle Ziele erstellen und überwachen, wodurch Ihr Team die Erwartungen der Kunden erfüllen kann. Zudem bietet es Leistungskennzahlen für Risiken und Chancen, was eine informierte Entscheidungsfindung ermöglicht. Kapta betont die Abstimmung zwischen Kunden- und Teamzielen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Dashboards mit Echtzeit-Kundendaten, Werkzeuge für Upselling- und Cross-Selling-Chancen sowie eine verbesserte Teamkoordination. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung strategischer Einblicke für Account Manager, um wichtige Geschäftswachstumsbereiche zu identifizieren. 

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Google Workspace, Trello, Asana, Zendesk, QuickBooks und Jira.

ClientShare ist eine kollaborative Plattform, die darauf abzielt, Kundenbeziehungen durch transparente Kommunikation und gemeinsame Ziele zu stärken. Hier können Account Manager und Kunden miteinander interagieren, Leistungskennzahlen verfolgen und Einblicke sowie Feedback in Echtzeit teilen. 

Warum ich ClientShare gewählt habe: ClientShare ermöglicht es Ihrem Team und Ihren Kunden, gemeinsam in einer geteilten Umgebung zu arbeiten. Sie können Leistungskennzahlen in Echtzeit nachverfolgen, wodurch Sie den Überblick über die Kontengesundheit behalten. Die integrierten Feedback-Tools ermöglichen es, Ihren Kunden zuzuhören und die Beziehung zu verbessern. Außerdem stellt die Plattform einen sicheren Raum zum Teilen von Dokumenten und Updates bereit, sodass alles an einem Ort organisiert bleibt.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen ein geteiltes Portal für die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, Tools zur Leistungsüberwachung zur Kontrolle wichtiger Kennzahlen und integrierte Feedback-Funktionen für kontinuierliches Kundenengagement. Sie können Dokumente und Neuigkeiten einfach und sicher teilen, wodurch die Kommunikation organisiert bleibt. 

Integrationen umfassen Microsoft Teams, Slack, Google Drive, SharePoint, Dropbox, Box, OneDrive, HubSpot, Salesforce und Trello.