Software für Account-Management hilft Ihnen dabei, Kundeninformationen zu organisieren, Interaktionen zu verfolgen und Beziehungen in einer praktischen zentralen Plattform zu stärken. Wenn Sie von der Auswahl überwältigt sind und die Vielzahl an Optionen übersichtlich machen möchten, helfe ich Ihnen dabei, Ihre Suche zu erleichtern.
Dank meiner praktischen Erfahrung beim Testen von Software für Account-Management habe ich die besten Optionen geprüft, damit Sie schnell die passende Lösung für Ihr Team finden.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle für Software für Account-Management
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen für meine Auswahl der besten Softwarelösungen für Account-Management zusammen.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für Customer Success Teams | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 2 | Am besten für Steuerfachleute | 15-tägige kostenlose Testversion | Ab $22/Benutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für Team-Kollaboration | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für E-Commerce-Unternehmen | 14-tägige Testversion + kostenloser Plan verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für Buchhaltungsbüros geeignet | 10-tägige kostenlose Testphase | Ab $35/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Ideal für einfache Integration | Kostenloser Tarif + kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Agent/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für kleine Unternehmen | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $11.04/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten für mittelständische Unternehmen geeignet | Ab $43/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | ||
| 9 | Am besten für strategisches Account Management | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für gemeinsame Kundenportale | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website |
Bewertungen der besten Software für Account-Management
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Softwarelösungen für Account-Management aus meiner Auswahl. Meine Bewertungen bieten einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und idealen Anwendungsfälle jedes Tools, damit Sie die beste Lösung finden können.
Am besten geeignet für Customer Success Teams- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
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Planhat überwacht die Kundengesundheit, automatisiert Workflows und fördert das Wachstum der Kunden. Planhat hilft Unternehmen, Kundenbeziehungen zu verwalten und Wachstum zu fördern. Die Benutzeroberfläche bietet Werkzeuge zur Überwachung der Kundenzufriedenheit, Verwaltung von Verlängerungen, Automatisierung von Workflows und liefert Einblicke in das Kundenverhalten und die Kundenbindung.
Warum ich Planhat ausgewählt habe: Planhat bietet detaillierte Analysen und anpassbare Dashboards, um die Kundenzufriedenheit und -gesundheit zu visualisieren. Es stellt Funktionen zur Workflow-Automatisierung und Aufgabenverwaltung bereit und eignet sich besonders für Customer Success Teams, die ihre Kundeninteraktionen und Bindungsstrategien optimieren möchten. Planhat legt den Fokus auf den Kundenerfolg und unterstützt proaktive Kundenbindung und strategische Entscheidungsfindung.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Dashboards für Einblicke in die Kundenzufriedenheit sowie Tools zur Automatisierung von Workflows, um Aufgaben und Interaktionen zu verwalten. Es bietet zudem Analysefunktionen, um Kundenbindung und Engagement in Echtzeit zu verfolgen.
Integrationen einschließlich Salesforce, HubSpot, Zendesk, Slack, Intercom, Pipedrive, Microsoft Dynamics 365, Gainsight, Totango und Freshdesk.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Kundengesundheitsbewertung
- Segmentierte Kontenverfolgung
- Multi-Account-Dashboard
Cons:
- Kein integriertes Kundenportal
- Begrenzte Werkzeuge für die Kontenplanung
Learn more about Planhat:
Am besten für Steuerfachleute- 15-tägige kostenlose Testversion
- Ab $22/Benutzer/Monat
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Canopy vereinfacht die Interaktion mit Mandanten, steigert die Effizienz und ermöglicht eine unkomplizierte Dokumentenverwaltung. Canopy vereinfacht die Kommunikation zwischen Steuerfachleuten und ihren Mandanten. Es vereinfacht die Interaktion mit Mandanten, verbessert die Effizienz von Arbeitsabläufen und bietet Werkzeuge für die Dokumentenverwaltung und die Lösung von Steuerproblemen.
Warum ich Canopy ausgewählt habe: Mit Canopy kann Ihr Team die steuerlichen Angelegenheiten von Mandanten an einem Ort bearbeiten – vom Sammeln von Dokumenten bis zur Verwaltung von Mandantenanfragen. Sie können vertrauliche Steuerdokumente sicher speichern und mit Mandanten teilen, wodurch sich die wiederholte E-Mail-Kommunikation reduziert. Die Aufgabenverwaltungsfunktionen helfen Ihrem Team, Fristen im Blick zu behalten, und das integrierte Mandantenportal vereinfacht die Kommunikation mit Mandanten. Die Software ist speziell auf die Bedürfnisse von Steuerfachleuten zugeschnitten und eignet sich daher gut für Kanzleien, die eine sichere und strukturierte Mandantenverwaltung benötigen.
Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:
Zu den Funktionen gehören ein Mandantenportal zum Teilen von Dokumenten, Kommunikationsfunktionen, Aufgabenverwaltungswerkzeuge zur Organisation sowie die Fortschrittsverfolgung bei verschiedenen Projekten. Die Software bietet außerdem ein Modul zur Lösung von Steuerproblemen, das die Bearbeitung komplexer Steuerfragen vereinfacht.
Zu den Integrationen gehören QuickBooks, Xero, Microsoft Outlook, Google Calendar, Dropbox, Zapier, Slack, Stripe, Lacerte und ProConnect Tax Online.
Pros and Cons
Pros:
- Dateispeicherung mit Zugriffskontrollen
- Integration von IRS-Steuerprotokollen
- Automatisierte Mandantenerinnerungen
Cons:
- Keine Funktionen für die strategische Kontenplanung
- Keine Möglichkeit für Mandantenfeedback
Learn more about Canopy:
Am besten für Team-Kollaboration- 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar
- Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung)
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Bitrix24 vereint CRM, Projektmanagement und Kollaboration für das Kundenmanagement. Bitrix24 kombiniert CRM, Projektmanagement und Team-Kollaborationstools, um Kundenbeziehungen über mehrere Kanäle zu verwalten. Es verfolgt Kundeninteraktionen, automatisiert Vertriebspipelines und steuert Arbeitsabläufe.
Warum ich Bitrix24 gewählt habe: Bitrix24 bietet Ihrem Team einen gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem Sie an Aufgaben zusammenarbeiten, Fristen verfolgen und in Echtzeit kommunizieren können. Es beinhaltet Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt überwachen können. Sie können auch Kundenbeziehungen verwalten, indem Sie Leads erfassen, um Interaktionen nachzuverfolgen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Projektmanagement-Tools, die Ihrem Team helfen, Aufgaben und Fristen zu verfolgen. CRM-Funktionalitäten unterstützen das Kundenbeziehungsmanagement sowie die Vertriebsverfolgung. Die Plattform bietet zudem Kommunikationstools wie Chats und Videotelefonie, um Ihr Team verbunden und produktiv zu halten.
Integrationen umfassen Salesforce, Mailchimp, Dropbox, Google Drive, Microsoft Office 365, Slack, QuickBooks, Shopify, Zoom und Asana.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Teamkommunikation
- Mehrere Vertriebspipelines
- Dokumentenfreigabe mit Versionsverwaltung
Cons:
- Keine Kundenfeedback-Funktion
- Begrenzte Drittanbieter-Integrationen
Learn more about Bitrix24:
Am besten geeignet für E-Commerce-Unternehmen- 14-tägige Testversion + kostenloser Plan verfügbar
- Ab $9/Nutzer/Monat
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Revamp CRM zielt darauf ab, den Umsatz durch Segmentierungstools zu steigern und Nachverfolgungen zu automatisieren. Revamp CRM ist eine datengesteuerte Plattform, die E-Commerce-Unternehmen dabei unterstützt, das Kundenmanagement zu vereinfachen und den Umsatz zu steigern. Sie bietet Segmentierungstools und Automatisierungsfunktionen, die Nachverfolgungen, E-Mail-Kampagnen und Marketingaktivitäten vereinfachen.
Warum ich Revamp CRM ausgewählt habe: Die Segmentierungsfunktion von Revamp CRM ermöglicht es Ihnen, Kunden basierend auf ihrem Verhalten und ihrer Kaufhistorie zu kategorisieren, wodurch Ihr Team Marketingaktivitäten gezielt ausrichten kann. Das CRM liefert zudem detaillierte Verkaufsanalysen für Einblicke in Verkaufstrends und Kundenpräferenzen. Zusätzlich bietet es intelligente Automatisierungsfunktionen für personalisierte E-Mail-Kampagnen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen fortschrittliche Kundensegmentierung, intelligente Automatisierung im E-Mail-Marketing und detaillierte Verkaufsanalysen, um Ihrem Team ein besseres Verständnis für das Kundenverhalten zu ermöglichen. Sie können zudem zielgerichtete Kampagnen erstellen, Ihr Dashboard individuell für Verkaufstrends anpassen und auf zentrale Leistungskennzahlen zugreifen.
Integrationen umfassen Shopify, Magento, WooCommerce, BigCommerce, Mailchimp, Zapier, Xero, QuickBooks, Google Workspace und Microsoft Office 365.
Pros and Cons
Pros:
- Erweiterte Kontofilterung
- E-Mail-Engagement-Tracking
- Visuelle Vertriebspipeline
Cons:
- Kein Kontozustand-Scoring
- Eingeschränkter rollenbasierter Zugriff
Learn more about Revamp CRM:
Am besten für Buchhaltungsbüros geeignet- 10-tägige kostenlose Testphase
- Ab $35/Monat (jährlich abgerechnet)
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Mango vereinfacht die Abläufe für Buchhaltungsbüros mit integrierten Verwaltungstools. Mango ist eine All-in-One-Software für Buchhaltungs- und Steuerkanzleien. Sie vereinfacht die Mandantenverwaltung und den Kanzleialltag, indem sie Werkzeuge wie Zeiterfassung, Abrechnung, Dokumentenmanagement und Mandantenportale auf einer Plattform integriert.
Warum ich Mango ausgewählt habe: Mango vereinfacht die Kernaufgaben, mit denen Buchhaltungsbüros konfrontiert sind. Sie können damit abrechenbare Stunden erfassen, den Abrechnungsprozess steuern, die Dokumentenablage verwalten und das Mandantenportal nutzen, um mit Ihren Mandanten zu kommunizieren und wichtige Dateien zu teilen. Außerdem hilft Mango Ihrem Team, Fristen im Auge zu behalten und die Produktivität durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie der Rechnungsstellung zu steigern.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Zeit- und Abrechnungsmanagement, Projektmanagement sowie sicheren Dateiaustausch. Die Plattform unterstützt außerdem elektronische Signaturen und das Management von Auftragsbestätigungen.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Google Kalender, Google Drive, Dropbox, Zapier, Slack und Asana.
Pros and Cons
Pros:
- White-Label-Branding
- Protokoll der Mandantenkommunikation
- Fristenüberwachung für Compliance
Cons:
- Begrenzte Anpassung bei nicht-buchhalterischer Nutzung
- Keine CRM-Software-Funktionalität
Learn more about Mango:
Ideal für einfache Integration- Kostenloser Tarif + kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $9/Agent/Monat (jährliche Abrechnung)
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Freshworks automatisiert Aufgaben, verfolgt Geschäftsabschlüsse und pflegt Leads für eine intensivere Kundenbindung. Freshworks vereinfacht den Vertrieb und verbessert die Kundenbindung. Es verfolgt Geschäftsabschlüsse, verwaltet Kontakte, pflegt Leads durch personalisierte Interaktion und automatisiert Routinetätigkeiten, sodass sich Vertriebsteams auf den Aufbau tieferer Kundenbeziehungen konzentrieren können.
Warum ich Freshworks gewählt habe: Freshworks CRM lässt sich problemlos mit anderen Tools, die Sie bereits nutzen, integrieren. Mit der Drag-and-Drop-Pipeline für Geschäftsabschlüsse kann Ihr Team Verkaufsphasen visualisieren und verwalten, was das Nachverfolgen des Fortschritts erleichtert. Funktionen wie E-Mail-Synchronisierung, Anrufprotokollierung und Terminplanung sorgen dafür, dass all Ihre Kommunikationswege an einem Ort gebündelt werden. Außerdem werden Sie die Möglichkeit schätzen, das Dashboard individuell auf relevante Daten und Aufgaben anzupassen, sodass Ihr Team alles Wesentliche auf einen Blick hat.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Automatisierungstools zur Vereinfachung von Vertriebsprozessen und zur Reduzierung manueller Aufgaben. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihrem Team, schnell loszulegen. Freshworks bietet zudem fortschrittliche Analysen zur Nachverfolgung der Performance und zur Gewinnung von Einblicken in Kundeninteraktionen.
Integrationen beinhalten Google Workspace, Microsoft Office 365, Slack, Mailchimp, Shopify, QuickBooks, Zapier, HubSpot und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Verhaltensbasierte Segmentierung
- Engagement-basierte Lead-Bewertung
- KI-gestützte Einblicke in Geschäftsabschlüsse
Cons:
- Eingeschränkte kontospezifische Berichterstattung
- Begrenzte Lead-Konvertierung
Learn more about Freshworks:
Am besten für kleine Unternehmen- Kostenloser Plan verfügbar
- Ab $11.04/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
EngageBay CRM vereint Vertrieb, Marketing und Support mit Lead-Tracking und Automatisierung. EngageBay CRM vereint Vertrieb, Marketing und Kundensupport für kleine bis mittelständische Unternehmen. Es bietet Tools zur Nachverfolgung von Leads, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen, zum Verwalten von Kundeninteraktionen sowie für die Integration von E-Mail-Marketing, Social-Media-Tracking und Kundenservice auf einer Plattform.
Warum ich EngageBay CRM gewählt habe: Mit EngageBay können Sie Ihre Marketing- und Vertriebsaufgaben automatisieren, damit Ihr Team mehr Zeit hat, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Sie können Ihre Deals in einer visuellen Pipeline verfolgen und personalisierte Nachrichten basierend auf dem Kundenverhalten mit dem integrierten E-Mail-Marketing versenden. Für kleine Unternehmen ist EngageBay eine kostengünstige Möglichkeit, den gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten, ohne viele verschiedene Tools zu benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Marketing-Automatisierungstools zur Optimierung von E-Mail-Kampagnen und Kundensegmentierung. Darüber hinaus gibt es ein Sales-Pipeline-Management zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams sowie umfassende Kundensupport-Features zur Verbesserung der Kundeninteraktionen.
Integrationen umfassen Mailchimp, Zapier, Stripe, HubSpot, Salesforce, Shopify, WooCommerce, Twilio, Xero und QuickBooks.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte E-Mail-Marketing-Tools
- Verhaltensbasierte Automatisierung
- Lead-Scoring-Systeme
Cons:
- Keine integrierten Kollaborationstools
- Berichtete Probleme bei der Kontosynchronisierung
Learn more about EngageBay CRM:
Am besten für mittelständische Unternehmen geeignet- Ab $43/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
Workbooks CRM verwaltet Vertrieb und Marketing, automatisiert Prozesse und verfolgt Interaktionen. Workbooks ist eine CRM-Plattform, die Werkzeuge für das Management von Vertrieb, Marketing und Kundenservice für mittelständische Unternehmen bietet. Sie ermöglicht die Sichtbarkeit von Kundendaten, die Verfolgung von Interaktionen, Prozessautomatisierung und Workflow-Optimierung, um Account-Managern den Kundenerfolg zu erleichtern.
Warum ich Workbooks gewählt habe: Workbooks ist eine flexible Lösung, die anpassbare Dashboards zum Verfolgen von Kennzahlen sowie detaillierte Berichtsfunktionen zur Analyse der Teamleistung und zur Identifizierung von Chancen bietet. Es verfügt außerdem über umfassende Werkzeuge zum Vertriebsmanagement, um Kundeninteraktionen zu überblicken und Accounts effizient zu betreuen. Es ist für mittelständische Organisationen konzipiert und wächst mit den Anforderungen Ihres Teams.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen sind unter anderem Tools zur Umsatzprognose, mit denen Ihr Team zukünftige Verkäufe planen und verfolgen kann. Die Marketing-Automatisierung vereinfacht Kampagnen und richtet sich gezielt an Kunden. Die Plattform bietet umfassende Analysen, die Einblicke in die Unternehmensleistung und Kundeninteraktionen ermöglichen.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Mailchimp, QuickBooks, Xero, Sage, Zapier, Google Workspace, Microsoft Teams, Slack und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Fortgeschrittene KPI-Dashboards
- Individuelle Workflows für Account-Management
- Detailliertes Reporting zum Account-Status
Cons:
- Komplexe Einrichtung von Berichten
- Kein Vertragsmanagement
Learn more about Workbooks:
Am besten für strategisches Account Management- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Kapta verfolgt Kundenziele, identifiziert Risiken und stimmt Aktionspläne auf den Erfolg ab. Kapta ist eine KI-gestützte Software, die sich auf das Key Account Management (KAM) konzentriert. Sie bietet Werkzeuge zur Verfolgung von Kundenzielen, zur Identifikation potenzieller Risiken und zur Erstellung von Aktionsplänen, die auf den Kundenerfolg ausgerichtet sind.
Warum ich Kapta ausgewählt habe: Kapta liefert Instrumente für strategisches Kundenmanagement, wie die Überwachung der Kundengesundheit und die Planung von Maßnahmen in Echtzeit. Sie können kundenindividuelle Ziele erstellen und überwachen, wodurch Ihr Team die Erwartungen der Kunden erfüllen kann. Zudem bietet es Leistungskennzahlen für Risiken und Chancen, was eine informierte Entscheidungsfindung ermöglicht. Kapta betont die Abstimmung zwischen Kunden- und Teamzielen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Dashboards mit Echtzeit-Kundendaten, Werkzeuge für Upselling- und Cross-Selling-Chancen sowie eine verbesserte Teamkoordination. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung strategischer Einblicke für Account Manager, um wichtige Geschäftswachstumsbereiche zu identifizieren.
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Google Workspace, Trello, Asana, Zendesk, QuickBooks und Jira.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Aktionspläne
- Automatisierte Geschäftsüberprüfung
- Kollaborative Feedbackschleife
Cons:
- Keine Lead-Management-Funktionen
- Begrenztes Pipeline-Management
Learn more about Kapta:
Am besten geeignet für gemeinsame Kundenportale- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
ClientShare fördert Kundenbeziehungen durch Zusammenarbeit in Echtzeit und Einblicke. ClientShare ist eine kollaborative Plattform, die darauf abzielt, Kundenbeziehungen durch transparente Kommunikation und gemeinsame Ziele zu stärken. Hier können Account Manager und Kunden miteinander interagieren, Leistungskennzahlen verfolgen und Einblicke sowie Feedback in Echtzeit teilen.
Warum ich ClientShare gewählt habe: ClientShare ermöglicht es Ihrem Team und Ihren Kunden, gemeinsam in einer geteilten Umgebung zu arbeiten. Sie können Leistungskennzahlen in Echtzeit nachverfolgen, wodurch Sie den Überblick über die Kontengesundheit behalten. Die integrierten Feedback-Tools ermöglichen es, Ihren Kunden zuzuhören und die Beziehung zu verbessern. Außerdem stellt die Plattform einen sicheren Raum zum Teilen von Dokumenten und Updates bereit, sodass alles an einem Ort organisiert bleibt.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein geteiltes Portal für die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, Tools zur Leistungsüberwachung zur Kontrolle wichtiger Kennzahlen und integrierte Feedback-Funktionen für kontinuierliches Kundenengagement. Sie können Dokumente und Neuigkeiten einfach und sicher teilen, wodurch die Kommunikation organisiert bleibt.
Integrationen umfassen Microsoft Teams, Slack, Google Drive, SharePoint, Dropbox, Box, OneDrive, HubSpot, Salesforce und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Zentralisierte Kundenkommunikation
- Echtzeit-Feedbackmechanismus
- Transparente Leistungsüberwachung
Cons:
- Kein Vertriebs- oder Pipeline-Management
- Eingeschränkte Berichtsanpassung
Learn more about ClientShare:
Weitere Software für Account-Management
Hier finden Sie einige weitere Optionen für Software für Account-Management, die es nicht in meine Auswahl geschafft haben, die sich aber dennoch anzusehen lohnen.
- 11PipedriveAm besten für das Management von Vertriebspipelines
- 12Zoho CRMAm besten geeignet für Anpassungsoptionen
- 13HubSpot Sales HubAm besten geeignet für eingehende Verkaufsstrategien
- 14Salesforce Sales CloudAm besten für Vertriebsteams in Unternehmen
So bewerte ich Account-Management-Software
Ich betrachte zwei Ebenen: die Basisfunktionen – Dinge wie Überwachung des Account-Zustands, CRM-Integration und Pipeline-Transparenz – sowie die Unterscheidungsmerkmale, die die besten Tools für RevOps-Teams herausheben.
Kernfunktionen (Mindestanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes auf einer Skala von 0 (Funktionalität nicht vorhanden) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) hinsichtlich der unten aufgeführten Kernfunktionen. Dann berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65% erreichen, um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden.
- Zentralisierung von Account-Daten: Ich prüfe, ob ein Tool Kontakte, Interaktionen und Account-Hierarchien in einer einzigen Ansicht zusammenführt, damit Reps und CSMs sich nicht zwischen verschiedenen Tabs bewegen müssen, um sich auf ein QBR vorzubereiten.
- Verfolgung des Account-Zustands: Hier sind Health Scores wichtig, die reale Engagement-Signale widerspiegeln – ich achte auf anpassbare Bewertungsmodelle, nicht nur auf statische Rot/Gelb/Grün-Labels.
- Transparenz bei Umsatz und Pipeline: Ich beurteile, wie gut das jeweilige Tool Verlängerungen, Expansionspipeline und Prognosedaten einzelnen Accounts zuordnet, damit RevOps Risiken wie Churn oder Upsell-Zeitpunkte erkennen kann.
- Account-Planungstools: Ich suche nach strukturierten Account-Plänen mit Stakeholder-Maps und Whitespace-Feldern, statt nur eines leeren Notizbereichs, der als Planungsfunktion getarnt ist.
- CRM- & Revenue-Stack-Integration: Das Tool sollte eine bidirektionale Synchronisation mit wichtigen CRMs wie Salesforce oder HubSpot ermöglichen. Außerdem prüfe ich, ob es sich auch mit CS- und Engagement-Plattformen verbinden lässt.
- Zusammenarbeit & Zuweisung: Ich bewerte, wie die Plattform die Zuweisung von Accounts, gemeinsame Aufgaben und abteilungsübergreifende Sichtbarkeit zwischen Vertrieb, CS und Marketing für denselben Account handhabt.
Wenn ich so eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die diese Kriterien erfüllen, sehe ich mir an, was jede Plattform einzigartig macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Relationship Intelligence ist ein großes Unterscheidungsmerkmal – ich halte nach Tools Ausschau, die Stakeholder-Verbindungen automatisch aus E-Mail- und Kalenderdaten erfassen, was stundenlange manuelle Erstellung von Organigrammen vor einem strategischen Account-Review erspart. Whitespace-Analysen sind ebenso wertvoll, wenn Ihr Team unausgeschöpfte Kaufbereiche in großen Accounts visualisieren muss. Außerdem prüfe ich, ob eine Plattform KI-gesteuerte Einblicke bietet, die Hinweise auf Expansion oder Abwanderungsrisiken frühzeitig kennzeichnen, sodass RevOps-Teams reagieren können, bevor eine Verlängerungsverhandlung problematisch wird.
Über die Funktionen hinaus
Integrations-Tiefe ist hier sehr wichtig. Ich prüfe, ob das Tool nativ mit Ihrem CRM, der CS-Plattform und dem Data Warehouse verbunden werden kann – denn eine Account-Management-Lösung, die isoliert bleibt, verfehlt ihren Zweck für RevOps-Teams. Auch der Implementierungszeitraum ist entscheidend, insbesondere wenn Teams jahrelange Account-Historien und benutzerdefinierte Felder migrieren. Die Preisstruktur spielt ebenso eine Rolle; ich beurteile, ob Modelle pro Nutzerplatz Sinn machen, wenn Vertrieb, CS und Marketing alle Zugriff benötigen, oder ob eine Account-basierte Lizenzierung für abteilungsübergreifende Teams besser geeignet ist.
So wählen Sie Software für Account-Management aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich während Ihres individuellen Auswahlprozesses auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit den wichtigsten Faktoren.
| Faktor | Was Sie beachten sollten |
| Skalierbarkeit | Wächst die Software mit den Anforderungen Ihres Unternehmens? |
| Integrationen | Lässt sie sich in Ihre bestehenden Tools integrieren? |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an Ihre Arbeitsabläufe anpassen? |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Software für Ihr Team intuitiv zu bedienen? |
| Budget | Passt sie in Ihre finanziellen Rahmenbedingungen? |
| Sicherheitsmaßnahmen | Sind Ihre Daten und Informationen sicher? |
Trends bei Software für Account-Management
Für meine Recherche habe ich unzählige Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Versionsprotokolle verschiedener Anbieter von Software für Account-Management ausgewertet. Hier sind einige der aufkommenden Trends, die ich im Auge behalte.
- KI-gestützte Analysen: KI verbessert die Art und Weise, wie Unternehmen Kundendaten verstehen, und liefert Erkenntnisse und Analysen, die dabei helfen, das Kundenverhalten vorherzusagen und Interaktionen zu personalisieren.
- Erweiterte Funktionen zum Datenschutz: Angesichts zunehmender Datenschutzbestimmungen konzentrieren sich Anbieter auf fortschrittliche Datenschutzkontrollen. Die Tools legen Wert auf Datenverschlüsselung und die Verwaltung der Nutzereinwilligung, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und das Vertrauen der Kunden aufzubauen.
- Abbildung der Kundenreise: Dieser Trend visualisiert das Kundenerlebnis, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Er hilft Unternehmen dabei, die Benutzererfahrung zu verbessern und potenzielle Engpässe zu erkennen.
- Integration von IoT-Daten: Einige Anbieter beginnen, Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) in ihre Plattformen zu integrieren. Diese Daten liefern einen umfassenderen Kontext und helfen dabei, stärker personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen.
- Kollaborative Funktionen für Teams im Homeoffice: Da ortsunabhängiges Arbeiten immer häufiger wird, führen Anbieter Funktionen ein, die die Zusammenarbeit von Teams über Entfernungen hinweg unterstützen. Dazu gehören gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit.
Was ist Software zur Kundenbetreuung?
Software zur Kundenbetreuung ist ein Tool, mit dem Sie Kundenbeziehungen, Vertriebsaktivitäten und wichtige Kundeninformationen an einem Ort im Blick behalten können. Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer und Mitarbeiter im Kundenerfolg nutzen sie, um organisiert zu bleiben, Kunden rechtzeitig nachzufassen und Geschäfte voranzubringen. Sie erleichtert es, sich wichtige Details zu merken, kleine Aufgaben zu automatisieren und allen Teammitgliedern einen klaren Überblick über die Kundenreise jedes Kunden zu geben.
Funktionen von Software zur Kundenbetreuung
Achten Sie bei der Auswahl einer Software zur Kundenbetreuung auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- Kontaktverwaltung: Speichern, organisieren und aktualisieren Sie Kunden- oder Kontaktinformationen mühelos und greifen Sie bei Bedarf einfach auf jedes Detail zu.
- Aufgaben- und Aktivitätsverfolgung: Legen Sie Erinnerungen fest, protokollieren Sie Besprechungen und verfolgen Sie Anrufe, damit Sie und Ihr Team wichtige Nachfassaktionen oder bevorstehende Fristen nie aus den Augen verlieren.
- Verwaltung des Verkaufsprozesses: Visualisieren Sie Ihre Vertriebs- und Kundenprozesse, indem Sie genau sehen, wo sich jedes Kundenkonto in Ihrem Verkaufsprozess befindet. So können Sie Ihre Energie auf die wichtigsten Bereiche konzentrieren.
- Berichte und Analysen: Analysieren Sie Leistungsdaten mithilfe anpassbarer Berichte und gewinnen Sie so verwertbare Erkenntnisse über Kontoaktivitäten, Vertriebstrends und die Effektivität Ihres Teams.
- Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie die Software problemlos mit E-Mail, Kalendern oder bereits verwendeten Anwendungen von Drittanbietern. So kommunizieren alle Ihre Tools miteinander und Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Systemen wechseln.
- Zugriffskontrollen und Berechtigungen: Verwalten Sie, wer Kundenkontoinformationen anzeigen oder bearbeiten darf, um sensible Daten zu schützen und gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team dort zu ermöglichen, wo sie sinnvoll ist.
- Dokumentenverwaltung: Speichern, teilen und organisieren Sie Verträge, Angebote und andere wichtige Dokumente direkt in der Software. So lassen sie sich einfach und unkompliziert wiederfinden.
- Automatisierte Arbeitsabläufe: Richten Sie wiederkehrende Abläufe ein, etwa Aufgaben für die Einarbeitung oder Erinnerungen an Verlängerungen, damit Prozesse automatisch ablaufen. Das spart Zeit und sorgt für Konsistenz.
Gängige KI-Funktionen von Software zur Kundenbetreuung
Über die oben aufgeführten Standardfunktionen von Software zur Kundenbetreuung hinaus integrieren viele dieser Lösungen KI-Funktionen wie:
- Prädiktive Analysen: Nutzen Sie KI, um den Kundenbedarf, die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung oder Möglichkeiten für Zusatzverkäufe vorherzusagen. So können Sie proaktiv handeln, anstatt nur auf Ereignisse zu reagieren.
- Automatisierte Dateneingabe: Lassen Sie KI Informationen aus E-Mails, Anrufen oder Dokumenten erfassen und organisieren, damit Sie weniger Zeit mit Tippen und mehr Zeit mit dem Aufbau von Beziehungen verbringen.
- Intelligente Interessentenbewertung: Verlassen Sie sich auf KI, um Interessenten anhand ihrer Konvertierungswahrscheinlichkeit zu bewerten und einzustufen. So konzentrieren Sie sich zuerst auf die Kundenkonten mit dem größten Potenzial.
- Verarbeitung natürlicher Sprache: KI analysiert E-Mails und Notizen, um wichtige Aufgaben, Fristen oder Stimmungstrends hervorzuheben, sodass nichts Wesentliches übersehen wird.
- Konversationsassistenten: Nutzen Sie KI-gestützte Dialogsysteme oder digitale Assistenten, um Besprechungen zu planen, häufige Fragen zu beantworten und Ihre Arbeitsabläufe auch dann am Laufen zu halten, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sind.
Vorteile von Software zur Kundenbetreuung
Die Einführung einer Software zur Kundenbetreuung bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können.
- Verbesserte Kundenbeziehungen: Automatisierung und personalisierte Kommunikationsfunktionen tragen dazu bei, konsistente und bedeutungsvolle Kundeninteraktionen aufrechtzuerhalten.
- Gesteigerte Effizienz: Die Workflow-Automatisierung reduziert manuelle Aufgaben, sodass sich Ihr Team auf strategische Aktivitäten konzentrieren und in kürzerer Zeit mehr erreichen kann.
- Bessere Entscheidungsfindung: Datenanalysen liefern Einblicke in die Vertriebsleistung und das Kundenverhalten und unterstützen fundierte Entscheidungen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Gemeinsame Arbeitsbereiche und Kundenportale ermöglichen es Ihrem Team und Ihren Kunden, unabhängig vom Standort effektiv zusammenzuarbeiten.
- Optimierte Vertriebsprozesse: Die Verwaltung der Vertriebspipeline hilft dabei, Geschäfte zu verfolgen und sicherzustellen, dass Chancen effizient verfolgt werden.
- Erhöhte Transparenz: Kundenportale und anpassbare Dashboards bieten Einblick in Prozesse und Leistung, wodurch das Vertrauen der Kunden gestärkt wird.
- Compliance und Sicherheit: Erweiterte Datenschutzfunktionen gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, schützen Kundeninformationen und schaffen Vertrauen.
Kosten & Preise von Kontoverwaltungssoftware
Bei der Auswahl einer Kontoverwaltungssoftware müssen die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife berücksichtigt werden. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und weiteren Faktoren.
Die folgende Tabelle fasst Standardtarife, durchschnittliche Preise und typische Funktionen von Lösungen für Kontoverwaltungssoftware zusammen.
Vergleichstabelle für Kontoverwaltungssoftware
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, Aufgabenverfolgung und begrenzter Speicherplatz. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/Benutzer/Monat | Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration, Aufgabenautomatisierung und grundlegende Analysen. |
| Geschäftstarif | $30-$60/Benutzer/Monat | Erweiterte Berichte, Verwaltung der Vertriebspipeline, Tools für die Teamzusammenarbeit und Kundensegmentierung. |
| Unternehmenstarif | $75-$150/Benutzer/Monat | Anpassbare Dashboards, KI-gestützte Erkenntnisse, erweiterte Sicherheitsfunktionen und dedizierter Support. |
Eine Übersicht über Tarifarten, Kosten und Funktionen von Kontoverwaltungssoftware.