Die 10 besten CRM-Softwarelösungen für Berater im Jahr 2026 geprüft

Salesflare ist ein B2B-Vertriebs-CRM für kleine und mittlere Unternehmen, das automatisierte Kontakt- und Pipeline-Verfolgung mit E-Mail-Integration, Interessentensuche, Beziehungsanalysen und E-Mail-Sequenzierung kombiniert.

Für wen ist Salesflare am besten geeignet?

Salesflare eignet sich besonders für kleine B2B-Beratungen und allein arbeitende Berater, die ein CRM möchten, das sich selbst ausfüllt, anstatt auf manuelle Dateneingabe angewiesen zu sein.

Warum ich Salesflare ausgewählt habe

Salesflare hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil es einen großen Teil der CRM-Arbeit automatisiert, die allein arbeitende Berater und kleine Teams häufig vernachlässigen. Es übernimmt Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und Kommunikationsverläufe aus Ihren E-Mails und LinkedIn-Aktivitäten, sodass Ihr CRM aktuell bleibt. Die automatisierten E-Mail-Sequenzen gefallen mir besonders, da ich damit Nachfassketten für Interessenten einrichten kann, ohne manuell verfolgen zu müssen, wen ich wann kontaktiert habe.

Wichtige Funktionen von Salesflare

• Visuelle Vertriebspipeline: Mit Pipeline-Ansichten per Ziehen und Ablegen können Sie jede Beratungsgelegenheit nach Phase verfolgen – vom Erstkontakt bis zum unterzeichneten Vertrag.
• E-Mail- und Link-Überwachung: Sehen Sie genau, wann ein Interessent Ihre E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt, damit Sie wissen, wann Sie nachfassen sollten.
• Interessentenfinder: Suchen und fügen Sie neue Kontakte direkt in Salesflare mithilfe integrierter Tools zur Interessentensuche hinzu.
• Konto-Zeitleiste: Eine chronologische Ansicht jeder Interaktion mit einem Kontakt oder Konto, die automatisch aus E-Mails, Besprechungen und Anrufen übernommen wird.

Streak ist ein Kundenbeziehungsmanagement-Tool, das für die Integration mit Gmail entwickelt wurde und somit ein äußerst praktisches Werkzeug für Berater ist, die stark auf E-Mail-Kommunikation angewiesen sind. 

Warum ich Streak gewählt habe: Die Integration von Streak mit Gmail beseitigt das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen und optimiert Arbeitsabläufe. So können Berater E-Mails nachverfolgen, Erinnerungen einstellen und Pipelines verwalten, ohne Gmail zu verlassen. Die Software automatisiert zudem sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails, das Erstellen von Aufgaben-Erinnerungen sowie das Aktualisieren von Pipeline-Phasen. Zusätzlich bietet sie eine E-Mail-Tracking-Funktion, die Einblicke in das Engagement der Kunden sowie die Effektivität von Kommunikationsstrategien liefert. 

Besondere Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen E-Mail-Tracking, Pipeline-Management und anpassbare Workflows. Streak bietet außerdem erweiterte Funktionen wie Serien-E-Mails, Textbausteine für häufig genutzte E-Mails und die Möglichkeit, E-Mails zu einem späteren Zeitpunkt zu planen.

Integrationen umfassen G Suite, Zapier, Google Sheets, Google Drive, Google Calendar, Slack, Typeform, Calendly und eine API für individuelle Integrationen.

Bonsai ist eine All-in-One-Business-Management-Plattform mit Kunden- und Projektmanagement sowie Finanztools für Berater und kleine Unternehmen. 

Warum ich Bonsai ausgewählt habe: Bonsai bietet eine umfangreiche Suite an Tools, die alle Aspekte des Geschäftsmanagements optimieren können, darunter Kunden- und Projektverwaltung, Vertragserstellung, Zeiterfassung und Rechnungsstellung. Es verfügt über Möglichkeiten zum Verwalten von Verträgen und Angeboten, sodass Berater Verträge und Angebote digital erstellen, versenden und unterschreiben können. Darüber hinaus verfügt es über eine umfassende Zeiterfassung und Ausgabenverwaltung, die Einblicke in die Rentabilität von Projekten und die finanzielle Leistung bietet. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Kundenverwaltung, Projektorganisation, Workflow-Automatisierung und ein Kundenportal. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Google Drive, Gmail, Google Sheets, Zapier, ClickUp, Trello, Google Kalender, Slack und Calendly.

Pipedrive ist eine Vertriebs-CRM- und Pipeline-Management-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebspipeline zu verfolgen, Leads zu optimieren und Geschäfte mit KI- und Automatisierungswerkzeugen zu verwalten. 

Warum ich Pipedrive ausgewählt habe: Pipedrive legt den Fokus darauf, den Verkaufsprozess auf einen Blick zu visualisieren, indem Nutzer Geschäfte per Drag-and-Drop zwischen den Phasen verschieben können. So bietet Pipedrive eine fortschrittliche Möglichkeit, den Verkaufsprozess zu steuern und Fortschritte zu verfolgen. Dieses CRM verfügt über leistungsstarke Visualisierungstools, mit denen Berater ihre Pipelines individuell an ihre Vertriebsprozesse und Workflows anpassen können. Pipedrive bietet zudem Echtzeit-Updates zu Verkaufs- und Geschäftsstatus, eine zentrale Datenbank für Kundeninformationen sowie Lead-Management-Tools, um Leads durch den Vertriebstrichter zu erfassen, zu verfolgen und zu pflegen. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten anpassbare Pipelines, Echtzeit-Vertriebsanalysen, KI-gestützte Tools, ein Kanban-ähnliches Dashboard, Leistungsanalysen in Echtzeit, Zielsetzungen und erweiterte Vertriebsmetriken, um Nutzern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Outlook, Slack, Trello, Zapier, Mailchimp, Xero, QuickBooks, Zoom und Asana.

Salesforce ist eine fortschrittliche, KI-gestützte CRM-Plattform, die Tools für Vertrieb, Service, Marketing und Handel bereitstellt und Unternehmen dabei hilft, intelligenter und effizienter zu arbeiten. 

Warum ich Salesforce ausgewählt habe: Salesforce nutzt Salesforce Einstein, ein KI-Tool, das Berater:innen vorausschauende Analysen, intelligente Empfehlungen und automatisierte Dateneingabe bietet. Die Software kann Daten analysieren, um Trends und Muster zu erkennen, wodurch Berater:innen die Bedürfnisse der Kundschaft vorhersehen, Vertriebsstrategien optimieren und die Gesamtleistung des Unternehmens verbessern können. Darüber hinaus bietet Salesforce Funktionen, die auf die Herausforderungen und Anforderungen verschiedener Beratungsfelder eingehen, wie Kundensegmentierung, Bestandsmanagement, Account-basiertes Forecasting, Genehmigungs- und Lizenzmanagement sowie Nachverfolgung der Kampagnenleistung. 

Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen KI-gestützte Analysen, Vertriebsautomatisierung, Werkzeuge für den Kundenservice und Marketingautomatisierung. 

Integrationen umfassen Slack, Google Workspace, Microsoft 365, LinkedIn, Mailchimp, QuickBooks, Zapier, Docusign, Dropbox und HubSpot.

Insightly ist ein modernes, skalierbares CRM, das Teams dabei unterstützt, langfristige Kundenbeziehungen durch Kundeninteraktionen und Projektleistung aufzubauen. 

Warum ich Insightly gewählt habe: Insightly bietet Werkzeuge zur Verfolgung von Projektmeilensteinen, zur Zuweisung von Aufgaben und zur Überwachung des Projektfortschritts in Echtzeit. Diese Funktionen ermöglichen es Beratern, Kundeninteraktionen und Projektergebnisse auf einer einzigen Plattform zu verwalten, was den Arbeitsablauf vereinfacht und die Effizienz steigert. Die flexiblen Anpassungsoptionen können individuell auf sich ändernde Bedürfnisse zugeschnitten werden, etwa durch benutzerdefinierte Felder und Workflows. Zusätzlich bietet es erweiterte Berichts- und Analysewerkzeuge, die Einblick in das Kundenverhalten, die Projektleistung und Verkaufstrends geben. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen anpassbare Dashboards, Workflow-Automatisierung und erweiterte Berichtswerkzeuge. Insightly bietet außerdem Projektmanagement-Funktionen, Lead-Zuweisung und mobilen Zugriff.

Integrationen umfassen QuickBooks Online, Xero, Sage, Workday, ADP Workforce Now, BambooHR, ZoomInfo, Gong, Docusign und WordPress.

Bitrix24 ist ein kostenloser Online-Arbeitsplatz, der eine breite Palette an Funktionen für Unternehmen bietet, darunter CRM, Aufgabenmanagement und Projektmanagement. Es stellt Werkzeuge für Vertriebsmanagement, Zusammenarbeit und Automatisierung zur Verfügung. 

Warum ich Bitrix24 ausgewählt habe: Bitrix24 verfügt über eine umfassende Integration von Geschäftstools, wie Videokonferenzen, E-Mail-Marketing, Personalverwaltung und einen Website-Builder. Die Software bietet ein fortschrittliches Kundenmanagementsystem, das hilft, Aufgaben wie Lead-Zuweisung und Aufgabenbenachrichtigung zu automatisieren. Bitrix24 ist sowohl als Cloud-basierte als auch als Vor-Ort-Version verfügbar, was ideal für Unternehmen ist, die diese Flexibilität benötigen. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Vertriebsmanagement, Contact Center, Zusammenarbeit im Vertriebsteam, Vertriebsunterstützung, Analysen und Berichte, mobiles CRM, Marketing, Automatisierung und Integrationen sowie CoPilot im CRM. 

Integrationen umfassen Slack, Google Drive, Dropbox, MailChimp, Zapier, Trello, Asana, Microsoft Office 365, Google Kalender und Zoom.

Accelo ist eine Plattform, die Berater dabei unterstützt, ihre Gewinnziele zu erreichen. Sie bietet eine Suite von Produkten für Kundenprojekte – darunter Vertrieb, Projekte, Tickets, Wartungsverträge, Abrechnung und Berichte.

Warum ich Accelo gewählt habe: Mit Accelo können Berater Kundenprojekte von einer einzigen Plattform aus steuern. Es bietet ein intuitives Dashboard sowie Echtzeit-Updates zu Projektstatus, Fristen und Team-Auslastung, sodass Aufgaben termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden können. Außerdem ermöglicht Accelo die Erstellung individueller Workflows, die wichtige Prozesse automatisieren und für eine konsistente Abwicklung über alle Projekte und Kunden hinweg sorgen. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen Vertriebsmanagement, Projektplanung, Ticketing, Verwaltung von Wartungsverträgen, Abrechnung und Berichterstattung. 

Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Office 365, QuickBooks, Xero, Slack, Zapier, HubSpot, Mailchimp, Stripe und PayPal.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die Projektmanagement, Zeiterfassung, Chat, Whiteboards und mehr bietet. Sie zielt darauf ab, die Arbeit zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Warum ich ClickUp gewählt habe: ClickUp zentralisiert Aufgaben- und Dokumentenmanagement, Zeiterfassung und Kundenbeziehungsmanagement, wodurch Beratungsunternehmen Arbeitsabläufe und Prozesse vereinfachen können. Es ermöglicht die Erstellung detaillierter Projektpläne, die Zuweisung von Aufgaben, das Setzen von Fristen und die Echtzeitüberwachung des Fortschritts. Darüber hinaus bietet ClickUp Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit, einschließlich Kommentare, Erwähnungen und Dateifreigabe, sowie Flexibilität, da Nutzer ihren Arbeitsbereich mit verschiedenen Ansichten wie Listen, Boards, Kalendern und Gantt-Diagrammen anpassen können. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten anpassbare Aufgabenansichten, Zeiterfassung, kollaborative Dokumente, Whiteboards, No-Code-Automatisierungstools für wiederkehrende Aufgaben und benutzerdefinierte Felder für Kontaktinformationen und Phasen im Vertriebsprozess. 

Integrationen umfassen Slack, Google Drive, Trello, Zoom, Microsoft Teams, Dropbox, GitHub, Evernote, Outlook und Zapier.

Capsule ist eine vielseitige Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche entwickelt wurde. So können Berater Kontakte, Vertriebspipelines und Aufgaben ganz unkompliziert verwalten. 

Warum ich Capsule gewählt habe: Capsule ist mit einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, sodass Berater ihr Unternehmen ohne große Einarbeitung starten können. Dieses CRM ist äußerst anpassbar mit individuellen Kontaktfeldern, maßgeschneiderten Tags zur einfachen Kategorisierung sowie automatisierten Aufgaben und Erinnerungen, um sicherzustellen, dass keine Nachverfolgungen oder Fristen verpasst werden. Es bietet Funktionen zum Organisieren von Kundeninformationen, zur einfachen Kommunikation und Nachverfolgung von Dokumenten, zum Management von Vertriebspipelines sowie zur Aufgaben- und Kalenderverwaltung. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Nachverfolgung von Vertriebspipelines, Aufgaben- und Kalenderverwaltung sowie Workflow-Automatisierung. Capsule bietet außerdem Vertriebsanalysen und Werkzeuge fürs Projektmanagement.

Integrationen umfassen QuickBooks, Gmail, Transpond, Outlook, Xero, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp und FreeAgent.