17 beste CRM-Software für Berater im Test 2026
Die beste CRM-Software für Berater – unsere Auswahl
Die Auswahl der richtigen CRM-Software für Berater ist herausfordernd. Sie möchten Kundenbeziehungen verwalten und Ihre Arbeitsabläufe optimieren, müssen jedoch erst das beste Tool bestimmen. Dank meiner umfangreichen Erfahrung im Bereich Digitalsoftware habe ich mehrere der führenden CRM-Programme für Berater getestet und bewertet.
Aus dieser Liste habe ich ausführliche Bewertungen zusammengestellt, damit Berater die ideale Lösung für sich finden. Egal ob Sie als Einzelberater agieren oder in einem größeren Unternehmen tätig sind – in diesem Artikel finden Sie sicher Ihre nächste CRM-Software.
Warum Sie unseren Software-Tests vertrauen können
Wir testen und bewerten seit 2022 CRM-Software. Als Spezialisten im Bereich Revenue Operations wissen wir, wie entscheidend und schwierig es ist, beim Softwarekauf die richtige Wahl zu treffen.
Wir investieren viel Zeit in gründliche Recherchen, damit unsere Leser bessere Kaufentscheidungen treffen können. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene Revenue-Operations-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Softwarebewertungen geschrieben. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Bewertungsmethodik für Software.
Table of Contents
- Beste Software-Shortlist
- Warum Sie uns vertrauen können
- Spezifikationen vergleichen
- Bewertungen
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- Weitere CRM-Software für Berater
- Verwandte CRM-Bewertungen
- Auswahlkriterien
- So wählen Sie aus
- Trends bei CRM-Software für Berater
- Was ist CRM-Software für Berater?
- Funktionen
- Vorteile
- Kosten & Preise
- FAQs
Bestes CRM für Berater – Zusammenfassung
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet zur Automatisierung kleiner Unternehmen | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für CRM integriert mit Gmail | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $49/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für ganzheitliches Geschäftsmanagement | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für die visuelle Entwicklung von Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | $19/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für fortschrittliche KI-Prozesse | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für skalierbares CRM mit Integrationen | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Ideal als kostenloser Online-Arbeitsplatz mit CRM | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten für die Automatisierung von Serviceabläufen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für Projektzusammenarbeit | Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für ein einfaches und intuitives CRM | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan verfügbar | Ab $18/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
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Prisync
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Expedite Commerce
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QuickBooks Online
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Die besten CRM-Programme für Berater im Test
Diese ausführliche Analyse gibt einen Überblick über jede CRM-Software für Berater. Im Folgenden gehe ich auf Vorteile und Nachteile, Hauptfunktionen und die besten Anwendungsfälle ein.
Salesflare ist eine CRM-Software für kleine und mittelständische Unternehmen im B2B-Vertrieb. Sie automatisiert Datenverwaltung und -anreicherung sowie E-Mail-Kommunikation, sodass Nutzer sich auf den Verkauf konzentrieren können.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe: Salesflare legt den Fokus auf Automatisierung und verringert dadurch manuellen Aufwand bei der Dateneingabe und Kundenverwaltung. Dieses CRM protokolliert automatisch E-Mails, Meetings und Anrufe, wodurch Berater mehr Zeit für die Kundenbindung und weniger für administrative Aufgaben aufwenden müssen. Darüber hinaus verfügt es über intelligente Funktionen zur Datenanreicherung, die Informationen aus verschiedenen Quellen – wie z. B. Social-Media-Profilen und Firmendatenbanken – automatisch sammeln, um einen umfassenden Überblick über jeden Kontakt zu bieten.
Besondere Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein automatisiertes Adressbuch und Kalender, Datenanreicherung aus öffentlich verfügbaren Quellen sowie E-Mail-Sequenzen für eine personalisierte Ansprache im großen Maßstab. Salesflare beinhaltet außerdem eine visuelle Vertriebs-Pipeline und automatische Erinnerungen.
Integrationen umfassen Gmail, Microsoft 365, LinkedIn, Zapier, iCloud und Microsoft Exchange.
Pros and Cons
Pros:
- Intuitives Pipeline-Management-System
- Intelligente Datenanreicherung
- Automatische Protokollierung von Daten
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für größere Beratungsfirmen
- Kein integriertes Vertragsmanagement
Streak ist ein Kundenbeziehungsmanagement-Tool, das für die Integration mit Gmail entwickelt wurde und somit ein äußerst praktisches Werkzeug für Berater ist, die stark auf E-Mail-Kommunikation angewiesen sind.
Warum ich Streak gewählt habe: Die Integration von Streak mit Gmail beseitigt das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen und optimiert Arbeitsabläufe. So können Berater E-Mails nachverfolgen, Erinnerungen einstellen und Pipelines verwalten, ohne Gmail zu verlassen. Die Software automatisiert zudem sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails, das Erstellen von Aufgaben-Erinnerungen sowie das Aktualisieren von Pipeline-Phasen. Zusätzlich bietet sie eine E-Mail-Tracking-Funktion, die Einblicke in das Engagement der Kunden sowie die Effektivität von Kommunikationsstrategien liefert.
Besondere Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen E-Mail-Tracking, Pipeline-Management und anpassbare Workflows. Streak bietet außerdem erweiterte Funktionen wie Serien-E-Mails, Textbausteine für häufig genutzte E-Mails und die Möglichkeit, E-Mails zu einem späteren Zeitpunkt zu planen.
Integrationen umfassen G Suite, Zapier, Google Sheets, Google Drive, Google Calendar, Slack, Typeform, Calendly und eine API für individuelle Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- E-Mail-basierte Pipelines
- Echtzeit-E-Mail-Tracking
- Einfache Aufgabenverfolgung und E-Mail-Kommunikation
Cons:
- Begrenzte Automatisierungs-Workflows und Analytik
- Nicht so effektiv mit anderen E-Mail-Plattformen
Bonsai ist eine All-in-One-Business-Management-Plattform mit Kunden- und Projektmanagement sowie Finanztools für Berater und kleine Unternehmen.
Warum ich Bonsai ausgewählt habe: Bonsai bietet eine umfangreiche Suite an Tools, die alle Aspekte des Geschäftsmanagements optimieren können, darunter Kunden- und Projektverwaltung, Vertragserstellung, Zeiterfassung und Rechnungsstellung. Es verfügt über Möglichkeiten zum Verwalten von Verträgen und Angeboten, sodass Berater Verträge und Angebote digital erstellen, versenden und unterschreiben können. Darüber hinaus verfügt es über eine umfassende Zeiterfassung und Ausgabenverwaltung, die Einblicke in die Rentabilität von Projekten und die finanzielle Leistung bietet.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Kundenverwaltung, Projektorganisation, Workflow-Automatisierung und ein Kundenportal.
Integrationen umfassen QuickBooks, Google Drive, Gmail, Google Sheets, Zapier, ClickUp, Trello, Google Kalender, Slack und Calendly.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbares Vertragsmanagement
- Ausgabenverwaltung innerhalb von Projekten
- Eigenes Kundenportal für Angebote, Verträge und Rechnungen
Cons:
- Begrenzte CRM-spezifische Funktionen
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für spezialisierte CRM-Systeme
Am besten geeignet für die visuelle Entwicklung von Vertriebspipelines
Pipedrive ist eine Vertriebs-CRM- und Pipeline-Management-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebspipeline zu verfolgen, Leads zu optimieren und Geschäfte mit KI- und Automatisierungswerkzeugen zu verwalten.
Warum ich Pipedrive ausgewählt habe: Pipedrive legt den Fokus darauf, den Verkaufsprozess auf einen Blick zu visualisieren, indem Nutzer Geschäfte per Drag-and-Drop zwischen den Phasen verschieben können. So bietet Pipedrive eine fortschrittliche Möglichkeit, den Verkaufsprozess zu steuern und Fortschritte zu verfolgen. Dieses CRM verfügt über leistungsstarke Visualisierungstools, mit denen Berater ihre Pipelines individuell an ihre Vertriebsprozesse und Workflows anpassen können. Pipedrive bietet zudem Echtzeit-Updates zu Verkaufs- und Geschäftsstatus, eine zentrale Datenbank für Kundeninformationen sowie Lead-Management-Tools, um Leads durch den Vertriebstrichter zu erfassen, zu verfolgen und zu pflegen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten anpassbare Pipelines, Echtzeit-Vertriebsanalysen, KI-gestützte Tools, ein Kanban-ähnliches Dashboard, Leistungsanalysen in Echtzeit, Zielsetzungen und erweiterte Vertriebsmetriken, um Nutzern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Outlook, Slack, Trello, Zapier, Mailchimp, Xero, QuickBooks, Zoom und Asana.
Pros and Cons
Pros:
- Für Vertriebsleistung und Conversion-Optimierung entwickelt
- Verfaulungs-Funktion, um gefährdete Geschäfte hervorzuheben
- Intelligente Kontaktdaten
Cons:
- Begrenzte Funktionen zur Lead-Bewertung
- Kein integriertes Vertragsmanagement
Am besten für fortschrittliche KI-Prozesse
Salesforce ist eine fortschrittliche, KI-gestützte CRM-Plattform, die Tools für Vertrieb, Service, Marketing und Handel bereitstellt und Unternehmen dabei hilft, intelligenter und effizienter zu arbeiten.
Warum ich Salesforce ausgewählt habe: Salesforce nutzt Salesforce Einstein, ein KI-Tool, das Berater:innen vorausschauende Analysen, intelligente Empfehlungen und automatisierte Dateneingabe bietet. Die Software kann Daten analysieren, um Trends und Muster zu erkennen, wodurch Berater:innen die Bedürfnisse der Kundschaft vorhersehen, Vertriebsstrategien optimieren und die Gesamtleistung des Unternehmens verbessern können. Darüber hinaus bietet Salesforce Funktionen, die auf die Herausforderungen und Anforderungen verschiedener Beratungsfelder eingehen, wie Kundensegmentierung, Bestandsmanagement, Account-basiertes Forecasting, Genehmigungs- und Lizenzmanagement sowie Nachverfolgung der Kampagnenleistung.
Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen KI-gestützte Analysen, Vertriebsautomatisierung, Werkzeuge für den Kundenservice und Marketingautomatisierung.
Integrationen umfassen Slack, Google Workspace, Microsoft 365, LinkedIn, Mailchimp, QuickBooks, Zapier, Docusign, Dropbox und HubSpot.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch Salesforce AppExchange
- Trailhead-Lernplattform für Weiterqualifizierung
- Breites branchenspezifisches Lösungsangebot, auch für Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung
Cons:
- Komplexe Preisstruktur
- Unübersichtliche Benutzeroberfläche
Insightly ist ein modernes, skalierbares CRM, das Teams dabei unterstützt, langfristige Kundenbeziehungen durch Kundeninteraktionen und Projektleistung aufzubauen.
Warum ich Insightly gewählt habe: Insightly bietet Werkzeuge zur Verfolgung von Projektmeilensteinen, zur Zuweisung von Aufgaben und zur Überwachung des Projektfortschritts in Echtzeit. Diese Funktionen ermöglichen es Beratern, Kundeninteraktionen und Projektergebnisse auf einer einzigen Plattform zu verwalten, was den Arbeitsablauf vereinfacht und die Effizienz steigert. Die flexiblen Anpassungsoptionen können individuell auf sich ändernde Bedürfnisse zugeschnitten werden, etwa durch benutzerdefinierte Felder und Workflows. Zusätzlich bietet es erweiterte Berichts- und Analysewerkzeuge, die Einblick in das Kundenverhalten, die Projektleistung und Verkaufstrends geben.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Dashboards, Workflow-Automatisierung und erweiterte Berichtswerkzeuge. Insightly bietet außerdem Projektmanagement-Funktionen, Lead-Zuweisung und mobilen Zugriff.
Integrationen umfassen QuickBooks Online, Xero, Sage, Workday, ADP Workforce Now, BambooHR, ZoomInfo, Gong, Docusign und WordPress.
Pros and Cons
Pros:
- Erweiterte Beziehungs-Verknüpfung
- Individueller No-Code-App-Builder für spezifische Prozesse
- Fortschrittliche Workflow-Automatisierung
Cons:
- Leistungsprobleme bei großen Datenmengen
- Zusätzlicher technischer Support für Integrationen
Bitrix24 ist ein kostenloser Online-Arbeitsplatz, der eine breite Palette an Funktionen für Unternehmen bietet, darunter CRM, Aufgabenmanagement und Projektmanagement. Es stellt Werkzeuge für Vertriebsmanagement, Zusammenarbeit und Automatisierung zur Verfügung.
Warum ich Bitrix24 ausgewählt habe: Bitrix24 verfügt über eine umfassende Integration von Geschäftstools, wie Videokonferenzen, E-Mail-Marketing, Personalverwaltung und einen Website-Builder. Die Software bietet ein fortschrittliches Kundenmanagementsystem, das hilft, Aufgaben wie Lead-Zuweisung und Aufgabenbenachrichtigung zu automatisieren. Bitrix24 ist sowohl als Cloud-basierte als auch als Vor-Ort-Version verfügbar, was ideal für Unternehmen ist, die diese Flexibilität benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Vertriebsmanagement, Contact Center, Zusammenarbeit im Vertriebsteam, Vertriebsunterstützung, Analysen und Berichte, mobiles CRM, Marketing, Automatisierung und Integrationen sowie CoPilot im CRM.
Integrationen umfassen Slack, Google Drive, Dropbox, MailChimp, Zapier, Trello, Asana, Microsoft Office 365, Google Kalender und Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Internes soziales Netzwerk zur Kommunikation
- Individuelle Workflows und Automatisierung
- Umfangreiche Integrationen
Cons:
- Gelegentliche Leistungsprobleme bei großen Datenmengen
- Benutzeroberfläche wirkt überladen und unübersichtlich
Accelo ist eine Plattform, die Berater dabei unterstützt, ihre Gewinnziele zu erreichen. Sie bietet eine Suite von Produkten für Kundenprojekte – darunter Vertrieb, Projekte, Tickets, Wartungsverträge, Abrechnung und Berichte.
Warum ich Accelo gewählt habe: Mit Accelo können Berater Kundenprojekte von einer einzigen Plattform aus steuern. Es bietet ein intuitives Dashboard sowie Echtzeit-Updates zu Projektstatus, Fristen und Team-Auslastung, sodass Aufgaben termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden können. Außerdem ermöglicht Accelo die Erstellung individueller Workflows, die wichtige Prozesse automatisieren und für eine konsistente Abwicklung über alle Projekte und Kunden hinweg sorgen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen Vertriebsmanagement, Projektplanung, Ticketing, Verwaltung von Wartungsverträgen, Abrechnung und Berichterstattung.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Office 365, QuickBooks, Xero, Slack, Zapier, HubSpot, Mailchimp, Stripe und PayPal.
Pros and Cons
Pros:
- Durchgängige Serviceautomatisierung
- Eingebautes Ticketsystem für Serviceaufträge
- Integriertes Projektmanagement
Cons:
- Gelegentliche Berichte über E-Mail-Fehler
- Schwierigkeiten beim Hochladen und Ändern von Zielvorgaben
ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die Projektmanagement, Zeiterfassung, Chat, Whiteboards und mehr bietet. Sie zielt darauf ab, die Arbeit zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und Geschäftsprozesse zu automatisieren.
Warum ich ClickUp gewählt habe: ClickUp zentralisiert Aufgaben- und Dokumentenmanagement, Zeiterfassung und Kundenbeziehungsmanagement, wodurch Beratungsunternehmen Arbeitsabläufe und Prozesse vereinfachen können. Es ermöglicht die Erstellung detaillierter Projektpläne, die Zuweisung von Aufgaben, das Setzen von Fristen und die Echtzeitüberwachung des Fortschritts. Darüber hinaus bietet ClickUp Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit, einschließlich Kommentare, Erwähnungen und Dateifreigabe, sowie Flexibilität, da Nutzer ihren Arbeitsbereich mit verschiedenen Ansichten wie Listen, Boards, Kalendern und Gantt-Diagrammen anpassen können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten anpassbare Aufgabenansichten, Zeiterfassung, kollaborative Dokumente, Whiteboards, No-Code-Automatisierungstools für wiederkehrende Aufgaben und benutzerdefinierte Felder für Kontaktinformationen und Phasen im Vertriebsprozess.
Integrationen umfassen Slack, Google Drive, Trello, Zoom, Microsoft Teams, Dropbox, GitHub, Evernote, Outlook und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Sehr visuelles Aufgabenmanagement
- Anpassungsoptionen für Geschäftsprozesse und CRM-Anforderungen
- Natives Dokumentenmanagement
Cons:
- Leistungsprobleme bei komplexen Vorgängen
- Zeitaufwendige Ersteinrichtung
New Product Updates from ClickUp
ClickUp Adds Google Drive Automations and Advanced Workload Planning
ClickUp adds Google Drive automations to create folders/Docs and alert teams on new Drive files, plus deeper Workload capacity breakdowns and pre-assigning invited users to Teams. For more information, visit ClickUp's official site.
Capsule ist eine vielseitige Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche entwickelt wurde. So können Berater Kontakte, Vertriebspipelines und Aufgaben ganz unkompliziert verwalten.
Warum ich Capsule gewählt habe: Capsule ist mit einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, sodass Berater ihr Unternehmen ohne große Einarbeitung starten können. Dieses CRM ist äußerst anpassbar mit individuellen Kontaktfeldern, maßgeschneiderten Tags zur einfachen Kategorisierung sowie automatisierten Aufgaben und Erinnerungen, um sicherzustellen, dass keine Nachverfolgungen oder Fristen verpasst werden. Es bietet Funktionen zum Organisieren von Kundeninformationen, zur einfachen Kommunikation und Nachverfolgung von Dokumenten, zum Management von Vertriebspipelines sowie zur Aufgaben- und Kalenderverwaltung.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Nachverfolgung von Vertriebspipelines, Aufgaben- und Kalenderverwaltung sowie Workflow-Automatisierung. Capsule bietet außerdem Vertriebsanalysen und Werkzeuge fürs Projektmanagement.
Integrationen umfassen QuickBooks, Gmail, Transpond, Outlook, Xero, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp und FreeAgent.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Verknüpfung von Aufgaben
- Vereinfachte und flexible Anpassung
- Offene API für individuelle Integrationen
Cons:
- Begrenzte Anpassungsoptionen für hochspezialisierte Workflows
- Keine native Marketingautomatisierung
New Product Updates from Capsule
Capsule Unveils AI Summaries and Email Assist
Capsule introduces two AI-powered features—AI Summaries and AI Email Assist—to help you get quick context on your records and draft emails faster. These tools streamline your workflow so you’re always prepared and can communicate with ease. For more information, visit Capsule’s official site.
.Weitere CRM-Tools für Berater
Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer CRM-Programme für Berater, die ich für erwähnenswert halte. Auch wenn sie es nicht in die Top 10 geschafft haben, sind sie dennoch nützlich und einen genaueren Blick wert.
- Freshsales
Am besten geeignet für schlankes Vertriebsmanagement
- HoneyBook
Am besten geeignet für die Verwaltung von Kundenbuchungen und Zahlungen
- Nutshell
Am besten geeignet für Vertriebsautomatisierung und Pipeline-Management
Weitere CRM-Tests
Wenn Sie hier noch nicht fündig geworden sind, werfen Sie einen Blick auf diese Tools, die eng mit den All-in-One-CRMs verwandt sind und von uns getestet und bewertet wurden.
- CRM-Software
- Vertriebssoftware
- Lead-Management-Software
- Business-Intelligence-Software
- Vertragsmanagement-Software
- Revenue-Management-System
- CPQ-Software
Kriterien für die Auswahl von CRM-Software für Berater
Die Kriterien zur Auswahl einer CRM-Software für Berater sollten direkt auf die Bedürfnisse und Alltagsprobleme der Käufer eingehen, damit die Software ihren Zweck auch erfüllt. Als Experte, der diese Tools selbst getestet und recherchiert hat, sind das die Anforderungen, die ich bei der Bewertung anwende:
Kernfunktionen (25 % der Gesamtbewertung):
- Organisation und Pflege detaillierter Informationen, Kontaktdaten, Interaktionshistorien und Kommunikationspräferenzen von Kunden und Interessenten
- Automatische Zuweisung von Aufgaben basierend auf vordefinierten Auslösern, Versand von Erinnerungen für Nachverfolgungen, Aktualisierung von Kontaktdatensätzen und Erstellung von Rechnungen
- Erstellung individueller Berichte, die wichtige Kennzahlen wie Verkaufsleistung, Kundengewinnungsrate, Projektfortschritt und finanzielle Gesundheit verfolgen
- Erfassung von Leads aus verschiedenen Quellen wie Webseiten, sozialen Medien und E-Mail-Kampagnen
- Synchronisierung von E-Mail-Konten innerhalb des CRM und automatische Protokollierung gesendeter und empfangener E-Mails, sowie deren Verknüpfung mit den entsprechenden Kontaktdatensätzen
Zusätzliche herausragende Funktionen (25 % der Gesamtbewertung):
- Fortschrittliche Algorithmen und maschinelles Lernen, die historische Daten analysieren und zukünftige Ergebnisse vorhersagen
- Anpassbare Dashboards zur Anzeige von Schlüsselkennzahlen, Projektstatus, Vertriebspipelines und Kundenaktivitäten in Echtzeit
- Eine praktische mobile App, mit der Kundeninformationen abgerufen, Aufgaben verwaltet und unterwegs mit dem Team kommuniziert werden kann
- Nahtlose Integration mit anderen wichtigen Geschäftsanwendungen wie E-Mail-Plattformen und Marketing-Automatisierungssystemen
- Erweiterte Datensicherheit für die Verarbeitung sensibler Kundendaten, wie Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen
Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtbewertung):
- Eine intuitive Benutzeroberfläche, die die Nutzerzufriedenheit steigert, Fehler reduziert und die Produktivität erhöht
- Drag-and-Drop-Planungswerkzeuge zur Vereinfachung von Terminen, Aufgabenmanagement und Projektzeitplänen
- Ein übersichtliches Layout mit klaren Menüs und einer logischen Struktur
- Anpassbare Workflows, die verschiedenen operativen Anforderungen entsprechen und die Effizienz steigern
- Minimale Einarbeitungszeit, sodass Berater die CRM-Software schnell vollständig nutzen können, ohne umfangreiche Schulungen zu benötigen
Onboarding (10 % der Gesamtbewertung):
- Verfügbarkeit von Trainingsvideos, die eine leicht verständliche Möglichkeit bieten, die CRM-Nutzung zu erlernen
- Interaktive Produkttouren, die ein praxisnahes Lernerlebnis zu den wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten des CRM bieten
- Bietet Chatbots für bedarfsorientierte Hilfe bei Fragen während der Einrichtung oder Nutzung des CRM
- Verfügbarkeit von Webinaren, bei denen Nutzer von Experten lernen, in Echtzeit Fragen stellen und detaillierte Vorführungen der Softwarefähigkeiten erleben können
- Vorgefertigte Vorlagen, um mit dem CRM direkt zu starten, ohne alles von Grund auf neu erstellen zu müssen
Kundenservice (10 % der Gesamtbewertung):
- Rund-um-die-Uhr-Support ist verfügbar, sodass Anwender jederzeit Hilfe erhalten, unabhängig von Standort oder Zeitzone
- Mehrere Supportkanäle wie Telefon, E-Mail und Chat werden angeboten, sodass Anwender die für sie passende und effektivste Methode wählen können
- Dedizierte Account-Manager für ein personalisiertes Support-Erlebnis
- Eine Wissensdatenbank mit Artikeln, Anleitungen und Tutorials als Self-Service-Option, um schnell Lösungen und Antworten zu finden
Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung):
- Bietet wettbewerbsfähige Preise und stellt sicher, dass Nutzer maximalen Wert erhalten, ohne unnötig für nicht benötigte Funktionen zu bezahlen
- Flexible Abonnementmodelle, damit Anwender die Preisstufe wählen können, die ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht
- Eine transparente Preisstruktur, damit Nutzer genau wissen, wofür sie zahlen, ohne versteckte Gebühren oder unerwartete Kosten
- Eine kostenlose Testphase, damit Anwender die Funktionen, Benutzeroberfläche und Effektivität der Software testen können, bevor sie sich finanziell binden
- Bietet Rabatte für langfristige Bindungen an, für Anwender, die bereit sind, sich für einen längeren Zeitraum an das CRM zu binden
Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung):
- Hohe Gesamtzufriedenheit der Nutzer
- Positives Feedback zur Benutzerfreundlichkeit
- Positive Kommentare zur Qualität des Kundensupports
- Positive Bewertungen, die die Effektivität der Funktionen hervorheben
- Positive Nutzerberichte zur Kapitalrendite (ROI)
Wie Sie eine CRM-Software für Berater auswählen
Berücksichtigen Sie im Verlauf Ihres individuellen Software-Auswahlprozesses die folgenden Punkte:
- Benutzerfreundlichkeit: Das ausgewählte CRM sollte Ihre Geschäftsprozesse vereinfachen, nicht verkomplizieren. Daher sollten Sie darauf achten, ein Werkzeug zu wählen, das intuitiv und einfach zu bedienen ist.
- Anpassungsfähigkeit: Jedes Beratungsunternehmen verfügt über einzigartige Arbeitsabläufe und Prozesse. Ein CRM, das Anpassungen ermöglicht, kann dabei helfen, die Software auf spezifische Anforderungen zuzuschneiden.
- Integration mit anderen Tools: Berater verwenden oft verschiedene Tools für unterschiedliche Aspekte ihres Geschäfts. Ein CRM, das mit diesen Tools integriert werden kann, spart Zeit, reduziert manuelle Dateneingaben und sorgt dafür, dass Geschäftsdaten über den gesamten Umsatzzyklus hinweg synchronisiert bleiben.
- Mobile Erreichbarkeit: Berater brauchen die Flexibilität, von überall aus arbeiten zu können. Ein CRM mit ausgeprägten mobilen Funktionen ermöglicht es den Nutzern, Informationen unterwegs zu aktualisieren und Maßnahmen zu ergreifen. Es sollte auch die eigenständige Verwaltung von Beratungsprojekten – inklusive Vertriebspipeline und Projektmanagement – von einem Smartphone oder Tablet aus unterstützen.
- Kundensupport: Zuverlässiger Kundensupport ist wichtig, insbesondere bei Problemen rund um Einrichtung und Konfiguration. Achten Sie auf ein CRM, das Support-Optionen inklusive persönlichem Kontakt zu echten Mitarbeitern bietet.
Trends für CRM-Software für Berater
Hier sind einige Trends, die mir bei CRM-Software für Berater aufgefallen sind, sowie ihre möglichen Auswirkungen auf die Zukunft. Ich habe zahlreiche Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Update-Logs ausgewertet, um die wichtigsten Erkenntnisse herauszufinden.
- Künstliche Intelligenz-Integration: Die Integration von KI in CRM-Systeme verändert die Art und Weise, wie Berater Kundenbeziehungen pflegen. Diese Werkzeuge können sich wiederholende Aufgaben automatisieren, prädiktive Analysen bieten und personalisierte Kundeninteraktionen ermöglichen – für mehr Effizienz und damit Berater sich auf strategische Aktivitäten konzentrieren können.
- Erweiterte Automatisierungs-Workflows: Automatisierung wird immer ausgefeilter und ermöglicht es Beratern, Arbeitsabläufe zu verschlanken und manuelle Aufgaben zu minimieren.
- Mobile CRM-Lösungen: Der Aufschwung mobiler CRM-Lösungen ermöglicht es Beratern, Kundendaten unterwegs abzurufen und Beziehungen zu managen. Mobile CRM-Systeme sorgen für Flexibilität und stellen sicher, dass Berater schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren können – unabhängig vom Standort.
- Branchenspezifische CRM-Lösungen: Auf bestimmte Branchen zugeschnittene CRM-Systeme gewinnen an Beliebtheit. Diese Lösungen verfügen über vorkonfigurierte Arbeitsabläufe, Datenmodelle und Compliance-Features, was sie ideal macht für Berater in Nischenmärkten – für eine individuellere und effizientere Kundenverwaltung.
- Self-Service und einfache CRM-Systeme: Die Nachfrage nach Self-Service- und einfach zu bedienenden CRM-Systemen steigt. Diese Plattformen benötigen kaum technische Unterstützung und sind oft cloudbasiert, was sie zugänglich und skalierbar macht. Dieser Trend ist besonders für Berater wichtig, die kosteneffiziente und benutzerfreundliche Lösungen zur Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen benötigen.
Die aktuellen Entwicklungen bei CRM-Software für Berater zeigen eine Tendenz hin zu intuitiven, KI-gestützten Lösungen, die das Kundenerlebnis verbessern und Abläufe vereinfachen.
Durch die Nutzung neuester CRM-Innovationen können Berater ihre Kundenbeziehungen besser managen, die Produktivität steigern und so letztlich das Geschäftswachstum vorantreiben.
Was ist CRM-Software für Berater?
CRM-Software für Berater ist ein Werkzeug, das darauf ausgelegt ist, Beratungsprofis bei der Pflege von Kundenbeziehungen, der Nachverfolgung von Interaktionen und der Optimierung von Arbeitsabläufen zu unterstützen. Berater nutzen sie, um Kundeninformationen zu organisieren, Folgetermine zu planen und den Fortschritt von Projekten zu überwachen, wodurch ein rechtzeitiger und effektiver Service sichergestellt wird.
Funktionen von CRM-Software für Berater
Bei der Auswahl Ihrer nächsten CRM-Software gibt es mehrere Funktionen, die Ihre Lösung besitzen sollte, damit sie optimal passt. Dazu gehören:
- Umfassende Kundenprofilierung und Beziehungsintelligenz: Ein CRM sollte detaillierte Kundenprofile bieten, die Interaktionen, Präferenzen und Herausforderungen erfassen. Dies hilft Beratern, ihre Kunden besser zu verstehen und stärkere Beziehungen aufzubauen.
- Interaktionstracking: Das Protokollieren aller Kundeninteraktionen, einschließlich E-Mails, Anrufe und Meetings, sorgt dafür, dass Berater eine vollständige Kommunikationserfassung haben – unerlässlich für die Personalisierung zukünftiger Kontakte.
- Kalkulation und Angebotserstellung: Ein CRM für Beratungsunternehmen sollte eine detaillierte Kalkulation der Projektkosten und Angebotserstellung ermöglichen, wobei spezifische Leistungen, Ressourcenanforderungen und beteiligtes Personal berücksichtigt werden. Das führt zu genauen und profitablen Angeboten.
- Analytik und Berichte: Leistungsstarke Analyse- und Berichte-Tools sind unerlässlich, um die Gesundheit und Leistung von Kundenkonten zu verstehen. Diese Werkzeuge unterstützen datenbasierte Entscheidungen und verbessern Entwicklungsstrategien für das Geschäft.
- Automatisierte Workflows: Die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben wie Nachfass-E-Mails und Aufgabenmanagement kann viel Zeit sparen und sorgt für Konsistenz in der Kundenbetreuung.
- Integrationsfähigkeit: Ein gutes CRM sollte sich nahtlos mit anderen Softwarelösungen des Beratungsunternehmens verbinden lassen, zum Beispiel mit E-Mail-Plattformen, Projektmanagement-Tools und Finanzsystemen. So ist ein reibungsloser Informationsfluss zwischen den Systemen gewährleistet.
- Mobiler Zugriff: Die mobile Funktionalität ermöglicht es Beratern, Kundendaten und Projektinformationen unterwegs abzurufen. So sind sie immer bestens auf Termine vorbereitet und können Informationen in Echtzeit aktualisieren.
- Kombinierte Vertriebs-Pipeline und Live-Projektdaten: Die Verknüpfung von Vertriebs-Pipeline-Daten mit aktuellen Projektdaten bietet einen ganzheitlichen Überblick über Ressourcennachfrage, Umsatz und Cashflow – entscheidend für eine effektive Ressourcenplanung und Prognose.
- Dokumentenablage und -freigabe: Effiziente Funktionen für die Dokumentenablage und das Teilen von Dateien stellen sicher, dass alle Teammitglieder stets auf aktuelle Projektunterlagen und Kundeninformationen zugreifen können, was die Zusammenarbeit verbessert.
- Datensicherheit: Aufgrund der sensiblen Natur von Kundeninformationen sind strenge Datenschutzmaßnahmen unerlässlich, um Datenpannen vorzubeugen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen sicherzustellen.
Die Investition in ein auf Berater zugeschnittenes CRM-System kann das Kundenbeziehungsmanagement deutlich verbessern, Prozesse optimieren und wertvolle Einblicke für die Geschäftsentwicklung liefern.
Vorteile von CRM-Software für Berater
Wie jede andere Software bieten CRM-Lösungen für Berater ihre eigenen Vorteile. Hier sind einige Zusatznutzen, die Sie mit Ihrer gewählten Software erleben können.
- Zentralisierte Kundeninformationen: Ein CRM-System zentralisiert alle Kundendaten und macht sie für alle Teammitglieder leicht zugänglich. Dadurch sind alle auf dem gleichen Stand und können einen konsistenten, informierten Service bieten.
- Verbesserte Kundenbindung: CRM-Software hilft, Beziehungen zu pflegen und zu verbessern, indem Nachfassaktionen und Erinnerungen automatisiert werden. Durch diese proaktive Herangehensweise fühlen sich Kunden wertgeschätzt und wechseln seltener zur Konkurrenz.
- Erweiterte Datenanalyse: Mit integrierten Analyse-Tools erlaubt CRM-Software Beratern, Einblicke in das Kundenverhalten und deren Präferenzen zu gewinnen. Diese Daten können genutzt werden, um Dienstleistungen und Marketingmaßnahmen gezielter anzupassen und so die Kundenbindung zu steigern.
- Steigerung der Effizienz: Durch die Automatisierung routinemäßiger Aufgaben wie Dateneingabe, Terminierung und Nachfassen wird Beratern mehr Zeit für strategische Tätigkeiten freigemacht. Das führt zu höherer Produktivität und besserer Zeitnutzung.
- Bessere Zusammenarbeit: Ihr ausgewähltes CRM erleichtert letztlich die bessere Zusammenarbeit im Team, indem es eine einheitliche Plattform für Kommunikation und Informationsaustausch bietet. So ist sichergestellt, dass alle Beteiligten abgestimmt sind und wirksam zusammenarbeiten, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
CRM-Software bietet Beratern zahlreiche Vorteile, von der Zentralisierung der Kundeninformationen über die Verbesserung der Kundenbindung bis hin zur Erweiterung der Datenanalyse. Durch Effizienzsteigerung und bessere Zusammenarbeit ermöglichen CRM-Systeme Beratungsunternehmen, einen überlegenen Service zu liefern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Kosten & Preise von CRM-Software für Berater
Neben den Vorteilen von CRM-Software für Berater ist es auch wichtig, die Preismodelle der einzelnen Lösungen zu kennen. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die durchschnittlichen CRM-Softwaretarife und deren Kosten für Beratungsunternehmen.
Vergleichstabelle der CRM-Softwarepläne für Berater
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Gemeinsame Funktionen |
| Gratis-Tarif | $0 | Basis-Kontaktmanagement, begrenzte Nutzeranzahl, einfache Berichte und E-Mail-Support |
| Persönlicher Tarif | $7 - $30/Nutzer/Monat | Kontaktmanagement, E-Mail-Vorlagen und -Integration, grundlegende Automatisierung und mobile App |
| Business-Tarif | $30 - $150/Nutzer/Monat | Erweiterte Automatisierung, mehrere Pipelines, individuelle Dashboards, Analysen und mehr Integrationen |
| Enterprise-Tarif | $150 - $300/Nutzer/Monat | KI-gestützte Funktionen, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, fortgeschrittene Analysen und dedizierter Support |
Das Verständnis der Kosten und Preise von CRM-Software für Berater ist entscheidend, um eine informierte Entscheidung zu treffen, die zu den eigenen Geschäftsanforderungen und zum Budget passt.
Durch die sorgfältige Abwägung der Kosten im Verhältnis zum potenziellen ROI können Berater eine CRM-Lösung wählen, die nicht nur finanziell passt, sondern auch das Kundenmanagement und die gesamte Geschäftseffizienz verbessert.
CRM-Software für Berater – FAQs
Hier sind einige häufig gestellte Fragen, die ich zu CRM-Software für Berater erhalten habe.
Was sind Best Practices bei der Integration von CRM-Software mit anderen von Beratern genutzten Tools?
Die Integration von CRM-Software mit anderen Tools wie E-Mail-Marketing-Plattformen, Projektmanagement-Software und Buchhaltungssystemen kann Arbeitsabläufe optimieren. Best Practices sind die Sicherstellung der Datenkonsistenz zwischen den Plattformen, die Nutzung von APIs für einen nahtlosen Datentransfer sowie regelmäßige Updates der Integrationen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Außerdem sollten Berater ihre Teams darin schulen, wie die integrierten Systeme effektiv genutzt werden.
Welche wichtigen Kennzahlen sollten Berater mit CRM-Software verfolgen?
Berater sollten Kennzahlen wie Kundengewinnungskosten, Kundenbindungsrate und den durchschnittlichen Wert von Kundenprojekten verfolgen. Zusätzlich liefern Pipeline-Überwachung, Konversionsraten und die Zeitspanne bis zum Abschluss eines Geschäfts wertvolle Einblicke in die Effektivität der Vertriebsstrategien. Diese Kennzahlen helfen, fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Geschäftsergebnisse zu treffen.
Welche Sicherheitsmaßnahmen sollten Berater bei CRM-Software beachten?
Berater sollten darauf achten, dass die gewählte CRM-Software über robuste Sicherheitsmaßnahmen wie Datenverschlüsselung, Benutzer-Authentifizierung und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen verfügt. Auch rollenbasierte Zugriffskontrolle ist wichtig, damit sensible Informationen nur von autorisierten Personen eingesehen werden können. Zudem sollte auf die Einhaltung von Branchenstandards und -vorschriften wie GDPR oder HIPAA geachtet werden – je nach individuellem Bedarf.
Wie kann CRM-Software die Zusammenarbeit in Beratungsteams verbessern?
CRM-Software erleichtert die Zusammenarbeit, indem sie eine gemeinsame Plattform bietet, auf der Teammitglieder Kundendaten einsehen, Notizen teilen und Aufgaben zuweisen können. Funktionen wie Echtzeit-Updates, Aktivitäts-Feeds und Dokumentenfreigabe sorgen dafür, dass alle auf demselben Stand sind. Das verbessert die Kommunikation und Koordination im Team und führt zu effizienterem Projektmanagement sowie besseren Kundenergebnissen.
Welche häufigen Herausforderungen haben Berater bei der Implementierung von CRM-Software und wie lassen sich diese überwinden?
Häufige Herausforderungen sind Widerstand gegen Veränderungen, Probleme bei der Datenmigration und fehlende Nutzerschulungen. Um diese zu überwinden, sollten Berater ihr Team in den Auswahlprozess einbeziehen, um Akzeptanz zu schaffen, die Einführung in Phasen planen, damit die Datenmigration reibungslos abläuft, und in umfassende Schulungsprogramme investieren. Regelmäßiges Feedback und kontinuierliche Verbesserung helfen, auch nach der Einführung auftretende Probleme anzugehen.
Wie geht es weiter?
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