Die Auswahl der richtigen CRM-Software für Berater ist schwierig. Sie möchten Kundenbeziehungen verwalten und Ihren Arbeitsablauf optimieren, müssen aber zunächst das beste Tool finden. Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung mit digitaler Software habe ich mehrere der besten auf dem Markt erhältlichen CRM-Softwarelösungen für Berater getestet und bewertet.
Aus dieser Liste habe ich ausführliche Bewertungen zusammengestellt, um Beratern dabei zu helfen, die ideale Lösung zu finden. Ganz gleich, ob Sie als persönlicher Berater tätig sind oder für eine größere Organisation arbeiten – Sie können sicher sein, dass Sie in diesem Artikel Ihre nächste CRM-Software finden werden.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle der CRM-Software für Berater
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für die Automatisierung kleiner Unternehmen geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab 29 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für Projektzusammenarbeit | Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für CRM integriert mit Gmail | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $49/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für ganzheitliches Geschäftsmanagement | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten geeignet für die visuelle Entwicklung von Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | $19/Monat | Website | |
| 6 | Am besten für fortschrittliche KI-Prozesse | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für skalierbares CRM mit Integrationen | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Ideal als kostenloser Online-Arbeitsplatz mit CRM | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten für die Automatisierung von Serviceabläufen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für ein einfaches und intuitives CRM | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan verfügbar | Ab $18/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
Bewertungen der besten CRM-Software für Berater
Diese ausführliche Analyse bietet einen Überblick über jede CRM-Software für Berater. Im Folgenden gehe ich auf die Vor- und Nachteile, die wichtigsten Funktionen und die besten Anwendungsfälle ein.
Am besten für die Automatisierung kleiner Unternehmen geeignet- 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar
- Ab 29 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Die Kontoansicht von Salesflare bündelt alle Interaktionen, Aufgaben, Notizen und Teamaktivitäten für jedes Unternehmen in einer einheitlichen Zeitleiste. Salesflare ist ein B2B-Vertriebs-CRM für kleine und mittlere Unternehmen, das automatisierte Kontakt- und Pipeline-Verfolgung mit E-Mail-Integration, Interessentensuche, Beziehungsanalysen und E-Mail-Sequenzierung kombiniert.
Für wen ist Salesflare am besten geeignet?
Salesflare eignet sich besonders für kleine B2B-Beratungen und allein arbeitende Berater, die ein CRM möchten, das sich selbst ausfüllt, anstatt auf manuelle Dateneingabe angewiesen zu sein.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe
Salesflare hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil es einen großen Teil der CRM-Arbeit automatisiert, die allein arbeitende Berater und kleine Teams häufig vernachlässigen. Es übernimmt Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und Kommunikationsverläufe aus Ihren E-Mails und LinkedIn-Aktivitäten, sodass Ihr CRM aktuell bleibt. Die automatisierten E-Mail-Sequenzen gefallen mir besonders, da ich damit Nachfassketten für Interessenten einrichten kann, ohne manuell verfolgen zu müssen, wen ich wann kontaktiert habe.
Wichtige Funktionen von Salesflare
- Visuelle Vertriebspipeline: Mit Pipeline-Ansichten per Ziehen und Ablegen können Sie jede Beratungsgelegenheit nach Phase verfolgen – vom Erstkontakt bis zum unterzeichneten Vertrag.
- E-Mail- und Link-Überwachung: Sehen Sie genau, wann ein Interessent Ihre E-Mail öffnet oder auf einen Link klickt, damit Sie wissen, wann Sie nachfassen sollten.
- Interessentenfinder: Suchen und fügen Sie neue Kontakte direkt in Salesflare mithilfe integrierter Tools zur Interessentensuche hinzu.
- Konto-Zeitleiste: Eine chronologische Ansicht jeder Interaktion mit einem Kontakt oder Konto, die automatisch aus E-Mails, Besprechungen und Anrufen übernommen wird.
Pros and Cons
Pros:
- Intuitives Pipeline-Verwaltungssystem
- Intelligente Datenanreicherung
- Automatische Datenerfassung
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für größere Beratungsunternehmen
- Kein integriertes Vertragsmanagement
Learn more about Salesflare:
Am besten geeignet für Projektzusammenarbeit- Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar
- Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
ClickUp vereint Aufgabenmanagement, Kundenverwaltung und Automatisierung zur Optimierung von Geschäftsanforderungen. ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die Projektmanagement, Zeiterfassung, Chat, Whiteboards und mehr bietet. Sie zielt darauf ab, die Arbeit zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und Geschäftsprozesse zu automatisieren.
Warum ich ClickUp gewählt habe: ClickUp zentralisiert Aufgaben- und Dokumentenmanagement, Zeiterfassung und Kundenbeziehungsmanagement, wodurch Beratungsunternehmen Arbeitsabläufe und Prozesse vereinfachen können. Es ermöglicht die Erstellung detaillierter Projektpläne, die Zuweisung von Aufgaben, das Setzen von Fristen und die Echtzeitüberwachung des Fortschritts. Darüber hinaus bietet ClickUp Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit, einschließlich Kommentare, Erwähnungen und Dateifreigabe, sowie Flexibilität, da Nutzer ihren Arbeitsbereich mit verschiedenen Ansichten wie Listen, Boards, Kalendern und Gantt-Diagrammen anpassen können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten anpassbare Aufgabenansichten, Zeiterfassung, kollaborative Dokumente, Whiteboards, No-Code-Automatisierungstools für wiederkehrende Aufgaben und benutzerdefinierte Felder für Kontaktinformationen und Phasen im Vertriebsprozess.
Integrationen umfassen Slack, Google Drive, Trello, Zoom, Microsoft Teams, Dropbox, GitHub, Evernote, Outlook und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Sehr visuelles Aufgabenmanagement
- Anpassungsoptionen für Geschäftsprozesse und CRM-Anforderungen
- Natives Dokumentenmanagement
Cons:
- Leistungsprobleme bei komplexen Vorgängen
- Zeitaufwendige Ersteinrichtung
Learn more about ClickUp:
Am besten geeignet für CRM integriert mit Gmail- 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $49/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Streak integriert sich mit Gmail, sodass Berater Kundeninteraktionen und Pipelines direkt aus ihrem Posteingang heraus verwalten können. Streak ist ein Kundenbeziehungsmanagement-Tool, das für die Integration mit Gmail entwickelt wurde und somit ein äußerst praktisches Werkzeug für Berater ist, die stark auf E-Mail-Kommunikation angewiesen sind.
Warum ich Streak gewählt habe: Die Integration von Streak mit Gmail beseitigt das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen und optimiert Arbeitsabläufe. So können Berater E-Mails nachverfolgen, Erinnerungen einstellen und Pipelines verwalten, ohne Gmail zu verlassen. Die Software automatisiert zudem sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails, das Erstellen von Aufgaben-Erinnerungen sowie das Aktualisieren von Pipeline-Phasen. Zusätzlich bietet sie eine E-Mail-Tracking-Funktion, die Einblicke in das Engagement der Kunden sowie die Effektivität von Kommunikationsstrategien liefert.
Besondere Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen E-Mail-Tracking, Pipeline-Management und anpassbare Workflows. Streak bietet außerdem erweiterte Funktionen wie Serien-E-Mails, Textbausteine für häufig genutzte E-Mails und die Möglichkeit, E-Mails zu einem späteren Zeitpunkt zu planen.
Integrationen umfassen G Suite, Zapier, Google Sheets, Google Drive, Google Calendar, Slack, Typeform, Calendly und eine API für individuelle Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- E-Mail-basierte Pipelines
- Echtzeit-E-Mail-Tracking
- Einfache Aufgabenverfolgung und E-Mail-Kommunikation
Cons:
- Begrenzte Automatisierungs-Workflows und Analytik
- Nicht so effektiv mit anderen E-Mail-Plattformen
Learn more about Streak:
Am besten geeignet für ganzheitliches Geschäftsmanagement- Kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
Bonsai vereinfacht Kundenmanagement, Verträge und Rechnungsstellung, um Produktivität und Organisation zu steigern. Bonsai ist eine All-in-One-Business-Management-Plattform mit Kunden- und Projektmanagement sowie Finanztools für Berater und kleine Unternehmen.
Warum ich Bonsai ausgewählt habe: Bonsai bietet eine umfangreiche Suite an Tools, die alle Aspekte des Geschäftsmanagements optimieren können, darunter Kunden- und Projektverwaltung, Vertragserstellung, Zeiterfassung und Rechnungsstellung. Es verfügt über Möglichkeiten zum Verwalten von Verträgen und Angeboten, sodass Berater Verträge und Angebote digital erstellen, versenden und unterschreiben können. Darüber hinaus verfügt es über eine umfassende Zeiterfassung und Ausgabenverwaltung, die Einblicke in die Rentabilität von Projekten und die finanzielle Leistung bietet.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Kundenverwaltung, Projektorganisation, Workflow-Automatisierung und ein Kundenportal.
Integrationen umfassen QuickBooks, Google Drive, Gmail, Google Sheets, Zapier, ClickUp, Trello, Google Kalender, Slack und Calendly.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbares Vertragsmanagement
- Ausgabenverwaltung innerhalb von Projekten
- Eigenes Kundenportal für Angebote, Verträge und Rechnungen
Cons:
- Begrenzte CRM-spezifische Funktionen
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für spezialisierte CRM-Systeme
Learn more about Bonsai:
Am besten geeignet für die visuelle Entwicklung von Vertriebspipelines- 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar
- $19/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Pipedrive optimiert das Kundenmanagement, verbessert Vertriebsprozesse und steigert die Produktivität. Pipedrive ist eine Vertriebs-CRM- und Pipeline-Management-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebspipeline zu verfolgen, Leads zu optimieren und Geschäfte mit KI- und Automatisierungswerkzeugen zu verwalten.
Warum ich Pipedrive ausgewählt habe: Pipedrive legt den Fokus darauf, den Verkaufsprozess auf einen Blick zu visualisieren, indem Nutzer Geschäfte per Drag-and-Drop zwischen den Phasen verschieben können. So bietet Pipedrive eine fortschrittliche Möglichkeit, den Verkaufsprozess zu steuern und Fortschritte zu verfolgen. Dieses CRM verfügt über leistungsstarke Visualisierungstools, mit denen Berater ihre Pipelines individuell an ihre Vertriebsprozesse und Workflows anpassen können. Pipedrive bietet zudem Echtzeit-Updates zu Verkaufs- und Geschäftsstatus, eine zentrale Datenbank für Kundeninformationen sowie Lead-Management-Tools, um Leads durch den Vertriebstrichter zu erfassen, zu verfolgen und zu pflegen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten anpassbare Pipelines, Echtzeit-Vertriebsanalysen, KI-gestützte Tools, ein Kanban-ähnliches Dashboard, Leistungsanalysen in Echtzeit, Zielsetzungen und erweiterte Vertriebsmetriken, um Nutzern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Outlook, Slack, Trello, Zapier, Mailchimp, Xero, QuickBooks, Zoom und Asana.
Pros and Cons
Pros:
- Für Vertriebsleistung und Conversion-Optimierung entwickelt
- Verfaulungs-Funktion, um gefährdete Geschäfte hervorzuheben
- Intelligente Kontaktdaten
Cons:
- Begrenzte Funktionen zur Lead-Bewertung
- Kein integriertes Vertragsmanagement
Learn more about Pipedrive:
Am besten für fortschrittliche KI-Prozesse- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Salesforce ist ein leistungsstarkes, anpassbares CRM zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebsprozessen. Salesforce ist eine fortschrittliche, KI-gestützte CRM-Plattform, die Tools für Vertrieb, Service, Marketing und Handel bereitstellt und Unternehmen dabei hilft, intelligenter und effizienter zu arbeiten.
Warum ich Salesforce ausgewählt habe: Salesforce nutzt Salesforce Einstein, ein KI-Tool, das Berater:innen vorausschauende Analysen, intelligente Empfehlungen und automatisierte Dateneingabe bietet. Die Software kann Daten analysieren, um Trends und Muster zu erkennen, wodurch Berater:innen die Bedürfnisse der Kundschaft vorhersehen, Vertriebsstrategien optimieren und die Gesamtleistung des Unternehmens verbessern können. Darüber hinaus bietet Salesforce Funktionen, die auf die Herausforderungen und Anforderungen verschiedener Beratungsfelder eingehen, wie Kundensegmentierung, Bestandsmanagement, Account-basiertes Forecasting, Genehmigungs- und Lizenzmanagement sowie Nachverfolgung der Kampagnenleistung.
Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen KI-gestützte Analysen, Vertriebsautomatisierung, Werkzeuge für den Kundenservice und Marketingautomatisierung.
Integrationen umfassen Slack, Google Workspace, Microsoft 365, LinkedIn, Mailchimp, QuickBooks, Zapier, Docusign, Dropbox und HubSpot.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch Salesforce AppExchange
- Trailhead-Lernplattform für Weiterqualifizierung
- Breites branchenspezifisches Lösungsangebot, auch für Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung
Cons:
- Komplexe Preisstruktur
- Unübersichtliche Benutzeroberfläche
Learn more about Salesforce Financial Services Cloud:
Am besten geeignet für skalierbares CRM mit Integrationen- Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Insightly vereint Projektmanagement, Kundenbeziehungs-Tracking und leistungsstarke Automatisierungswerkzeuge. Insightly ist ein modernes, skalierbares CRM, das Teams dabei unterstützt, langfristige Kundenbeziehungen durch Kundeninteraktionen und Projektleistung aufzubauen.
Warum ich Insightly gewählt habe: Insightly bietet Werkzeuge zur Verfolgung von Projektmeilensteinen, zur Zuweisung von Aufgaben und zur Überwachung des Projektfortschritts in Echtzeit. Diese Funktionen ermöglichen es Beratern, Kundeninteraktionen und Projektergebnisse auf einer einzigen Plattform zu verwalten, was den Arbeitsablauf vereinfacht und die Effizienz steigert. Die flexiblen Anpassungsoptionen können individuell auf sich ändernde Bedürfnisse zugeschnitten werden, etwa durch benutzerdefinierte Felder und Workflows. Zusätzlich bietet es erweiterte Berichts- und Analysewerkzeuge, die Einblick in das Kundenverhalten, die Projektleistung und Verkaufstrends geben.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Dashboards, Workflow-Automatisierung und erweiterte Berichtswerkzeuge. Insightly bietet außerdem Projektmanagement-Funktionen, Lead-Zuweisung und mobilen Zugriff.
Integrationen umfassen QuickBooks Online, Xero, Sage, Workday, ADP Workforce Now, BambooHR, ZoomInfo, Gong, Docusign und WordPress.
Pros and Cons
Pros:
- Erweiterte Beziehungs-Verknüpfung
- Individueller No-Code-App-Builder für spezifische Prozesse
- Fortschrittliche Workflow-Automatisierung
Cons:
- Leistungsprobleme bei großen Datenmengen
- Zusätzlicher technischer Support für Integrationen
Ideal als kostenloser Online-Arbeitsplatz mit CRM- 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar
- Ab $49/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Bitrix24 bietet Projektmanagement, Kommunikationstools und Automatisierung zur Optimierung von Geschäftsabläufen. Bitrix24 ist ein kostenloser Online-Arbeitsplatz, der eine breite Palette an Funktionen für Unternehmen bietet, darunter CRM, Aufgabenmanagement und Projektmanagement. Es stellt Werkzeuge für Vertriebsmanagement, Zusammenarbeit und Automatisierung zur Verfügung.
Warum ich Bitrix24 ausgewählt habe: Bitrix24 verfügt über eine umfassende Integration von Geschäftstools, wie Videokonferenzen, E-Mail-Marketing, Personalverwaltung und einen Website-Builder. Die Software bietet ein fortschrittliches Kundenmanagementsystem, das hilft, Aufgaben wie Lead-Zuweisung und Aufgabenbenachrichtigung zu automatisieren. Bitrix24 ist sowohl als Cloud-basierte als auch als Vor-Ort-Version verfügbar, was ideal für Unternehmen ist, die diese Flexibilität benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Vertriebsmanagement, Contact Center, Zusammenarbeit im Vertriebsteam, Vertriebsunterstützung, Analysen und Berichte, mobiles CRM, Marketing, Automatisierung und Integrationen sowie CoPilot im CRM.
Integrationen umfassen Slack, Google Drive, Dropbox, MailChimp, Zapier, Trello, Asana, Microsoft Office 365, Google Kalender und Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Internes soziales Netzwerk zur Kommunikation
- Individuelle Workflows und Automatisierung
- Umfangreiche Integrationen
Cons:
- Gelegentliche Leistungsprobleme bei großen Datenmengen
- Benutzeroberfläche wirkt überladen und unübersichtlich
Learn more about Bitrix24:
Am besten für die Automatisierung von Serviceabläufen- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Accelo vereint Kundenprojektmanagement, Automatisierung und Projektverfolgung, um Abläufe zu optimieren. Accelo ist eine Plattform, die Berater dabei unterstützt, ihre Gewinnziele zu erreichen. Sie bietet eine Suite von Produkten für Kundenprojekte – darunter Vertrieb, Projekte, Tickets, Wartungsverträge, Abrechnung und Berichte.
Warum ich Accelo gewählt habe: Mit Accelo können Berater Kundenprojekte von einer einzigen Plattform aus steuern. Es bietet ein intuitives Dashboard sowie Echtzeit-Updates zu Projektstatus, Fristen und Team-Auslastung, sodass Aufgaben termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden können. Außerdem ermöglicht Accelo die Erstellung individueller Workflows, die wichtige Prozesse automatisieren und für eine konsistente Abwicklung über alle Projekte und Kunden hinweg sorgen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen Vertriebsmanagement, Projektplanung, Ticketing, Verwaltung von Wartungsverträgen, Abrechnung und Berichterstattung.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Office 365, QuickBooks, Xero, Slack, Zapier, HubSpot, Mailchimp, Stripe und PayPal.
Pros and Cons
Pros:
- Durchgängige Serviceautomatisierung
- Eingebautes Ticketsystem für Serviceaufträge
- Integriertes Projektmanagement
Cons:
- Gelegentliche Berichte über E-Mail-Fehler
- Schwierigkeiten beim Hochladen und Ändern von Zielvorgaben
Learn more about Accelo:
10Am besten geeignet für ein einfaches und intuitives CRMCapsule
- 14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan verfügbar
- Ab $18/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Capsule ist ein benutzerfreundliches, anpassbares Tool, das Beratern hilft, Kundenbeziehungen, Vertriebspipelines und Projektabläufe effizient zu verwalten. Capsule ist eine vielseitige Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche entwickelt wurde. So können Berater Kontakte, Vertriebspipelines und Aufgaben ganz unkompliziert verwalten.
Warum ich Capsule gewählt habe: Capsule ist mit einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet, sodass Berater ihr Unternehmen ohne große Einarbeitung starten können. Dieses CRM ist äußerst anpassbar mit individuellen Kontaktfeldern, maßgeschneiderten Tags zur einfachen Kategorisierung sowie automatisierten Aufgaben und Erinnerungen, um sicherzustellen, dass keine Nachverfolgungen oder Fristen verpasst werden. Es bietet Funktionen zum Organisieren von Kundeninformationen, zur einfachen Kommunikation und Nachverfolgung von Dokumenten, zum Management von Vertriebspipelines sowie zur Aufgaben- und Kalenderverwaltung.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Nachverfolgung von Vertriebspipelines, Aufgaben- und Kalenderverwaltung sowie Workflow-Automatisierung. Capsule bietet außerdem Vertriebsanalysen und Werkzeuge fürs Projektmanagement.
Integrationen umfassen QuickBooks, Gmail, Transpond, Outlook, Xero, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp und FreeAgent.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Verknüpfung von Aufgaben
- Vereinfachte und flexible Anpassung
- Offene API für individuelle Integrationen
Cons:
- Begrenzte Anpassungsoptionen für hochspezialisierte Workflows
- Keine native Marketingautomatisierung
Learn more about Capsule:
Weitere CRM-Software für Berater
Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer CRM-Softwarelösungen für Berater, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Auch wenn sie es nicht unter die zehn besten geschafft haben, sind sie dennoch wertvoll und eine weitere Recherche wert.
- 11FreshsalesAm besten geeignet für schlankes Vertriebsmanagement
- 12HoneyBookAm besten geeignet für das Management von Kundenbuchungen und Zahlungen
- 13NutshellAm besten geeignet für Vertriebsautomatisierung und Pipeline-Management
Verwandte CRM-Bewertungen
Wenn Sie hier noch nicht gefunden haben, wonach Sie suchen, sehen Sie sich diese Werkzeuge an, die eng mit Komplettlösungs-CRMs verbunden sind und die wir getestet und bewertet haben.
- CRM-Software
- Vertriebssoftware
- Software zur Lead-Verwaltung
- Business-Intelligence-Software
- Software zur Vertragsverwaltung
- Umsatzmanagementsystem
- CPQ-Software
Wie ich CRM-Software für Berater bewerte
Ich teile meine Bewertung in zwei Ebenen auf: grundlegende Kriterien, die ein Tool erfüllen muss – wie das Verwalten von Retainer-Pipelines und das Nachverfolgen von Angeboten – und Unterscheidungsmerkmale, die die besten Optionen hervorheben.
Kernfunktionen (Grundanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht an) bis 5 (ist in diesem Bereich herausragend) hinsichtlich jeder unten aufgeführten Kernfunktionalität. Anschließend berechne ich die Gesamtnote des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss mindestens eine Gesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden.
- Kontakt- & Account-Management: Ich suche nach einer zentralen Kundendatenbank, in der ich die Kommunikationshistorie verfolgen, Beziehungen zwischen verschiedenen Beteiligten abbilden und Kontakte nach Engagement-Typ oder Empfehlungsquelle markieren kann.
- Pipeline- & Deal-Tracking: Individuelle Pipeline-Phasen sind wichtig – Beratungsverkaufsprozesse durchlaufen Discovery, Scoping und Angebot, bevor ein Deal abgeschlossen wird, daher prüfe ich, ob die Phasen diesen Ablauf widerspiegeln.
- Angebots- & Dokumentenmanagement: Ich bewerte, ob das Tool es ermöglicht, Leistungsbeschreibungen oder Angebote direkt in der Plattform zu erstellen, zu versenden und nachzuverfolgen oder ob eine Anbindung an spezialisierte Tools wie PandaDoc oder DocuSign besteht.
- Aufgaben- & Aktivitätsautomatisierung: Folgesequenzen, Erinnerungs-Trigger und Meilenstein-basierte Workflows sind für mich entscheidend – zum Beispiel, dass automatisch eine Erinnerungs-E-Mail versendet wird, wenn ein Stichtag zur Retainer-Verlängerung ansteht.
- Umsatz- & Forecasting-Berichte: Beratungsumsätze sind selten eindeutig, daher prüfe ich, ob Dashboards projektbasierte, Retainer- und einmalige Umsätze neben Pipeline-Vorschauen abbilden können.
- Integration von Beratungstools: Das CRM muss mit den Tools verknüpft werden können, die Berater ohnehin täglich verwenden – dazu gehören E-Mail, Kalender, Projektmanagement-Plattformen sowie Buchhaltungs- oder Abrechnungssoftware.
Nachdem ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, wodurch sich die einzelnen Plattformen voneinander abheben.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter unterscheidet)
So vergleiche und bewerte ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Zeiterfassungs- und Abrechnungsfunktionen sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal – ich suche nach CRMs, mit denen abrechenbare Stunden direkt beim jeweiligen Kunden vermerkt werden, sodass Umsatzzahlen immer dem Engagement zugeordnet sind. Auch Empfehlungstracking spielt eine Rolle, da Beratungs-Pipelines stark beziehungsgetrieben sind. Ich möchte Tools sehen, die neue Deals bestimmten Empfehlungsquellen oder Partnern zuordnen. Analysen zur Rentabilität von Engagements runden das Bild ab, indem sie Umsatz und Kosten auf Projekt- oder Kundenebene verknüpfen, damit Sie klar erkennen können, welche Engagements sich für eine Wiederholung lohnen.
Mehr als nur Funktionen
Ich achte besonders auf Teamgröße und Praxistauglichkeit – ein CRM, das für den Vertrieb großer Unternehmen entwickelt wurde, kann einen Einzelberater überfordern, während ein schlankes Tool für eine wachsende Kanzlei mit gemeinsamen Pipelines möglicherweise nicht ausreicht. Der Implementierungsaufwand ist ein weiterer wichtiger Faktor. Die meisten Berater haben keinen eigenen Administrator, daher prüfe ich, ob die Plattform vorgefertigte Beratungsvorlagen oder eine geführte Einrichtung bietet. Auch Preistransparenz spielt eine Rolle; ich bewerte, ob Kernfunktionen wie Automatisierung und Berichte hinter teureren Preisstufen versteckt sind und damit die Gesamtkosten über das hinausgehen, was kleinere Praxen rechtfertigen können.
So wählen Sie CRM-Software für Berater aus
Berücksichtigen Sie bei der Durchführung Ihres individuellen Auswahlprozesses für Software die folgenden Punkte:
- Benutzerfreundlichkeit: Das von Ihnen ausgewählte CRM sollte Ihre Geschäftsprozesse vereinfachen und nicht komplizierter machen. Achten Sie daher besonders darauf, ein intuitives und einfach zu navigierendes Tool zu finden.
- Anpassbarkeit: Jedes Beratungsunternehmen hat einzigartige Arbeitsabläufe und Prozesse. Ein CRM, das Anpassungen ermöglicht, kann dabei helfen, die Software auf spezifische Anforderungen zuzuschneiden.
- Integration mit anderen Tools: Berater verwenden häufig verschiedene Tools für unterschiedliche Aspekte ihres Geschäfts. Ein CRM, das sich in diese Tools integrieren lässt, kann Zeit sparen, die manuelle Dateneingabe reduzieren und sicherstellen, dass Geschäftsdaten über den gesamten Umsatzzyklus hinweg synchronisiert sind.
- Mobiler Zugriff: Berater benötigen die Flexibilität, von überall aus zu arbeiten. Ein CRM mit leistungsstarken mobilen Funktionen ermöglicht es Benutzern, Informationen unterwegs zu aktualisieren und Maßnahmen zu ergreifen. Es sollte außerdem die durchgängige Verwaltung der Tätigkeit unabhängiger Berater unterstützen, einschließlich Vertriebspipeline- und Projektmanagement, und zwar über ein Smartphone oder Tablet.
- Kundensupport: Zuverlässiger Kundensupport ist wichtig, insbesondere wenn Probleme bei der Einrichtung und Konfiguration auftreten. Achten Sie auf ein CRM, das Supportoptionen einschließlich persönlicher Unterstützung durch echte Mitarbeiter bietet.
Trends bei CRM-Software für Berater
Hier sind einige Trends, die mir bei CRM-Software für Berater aufgefallen sind, sowie ihre mögliche Bedeutung für die Zukunft. Ich habe unzählige Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Versionsprotokolle ausgewertet, um die wichtigsten Erkenntnisse herauszuarbeiten.
- Integration künstlicher Intelligenz: Die Integration von KI in CRM-Systeme verändert die Verwaltung von Kundenbeziehungen durch Berater. Diese Tools können sich wiederholende Aufgaben automatisieren, prädiktive Analysen bereitstellen und personalisierte Kundeninteraktionen ermöglichen. Dadurch wird die Effizienz gesteigert und Beratern mehr Zeit für strategische Tätigkeiten gegeben.
- Verbesserte Automatisierungsabläufe: Die Automatisierung wird zunehmend ausgefeilter und ermöglicht es Beratern, Arbeitsabläufe zu optimieren und manuelle Aufgaben zu reduzieren.
- Mobile CRM-Lösungen: Der Aufstieg mobiler CRM-Lösungen ermöglicht es Beratern, unterwegs auf Kundendaten zuzugreifen und Beziehungen zu verwalten. Mobile CRM-Systeme bieten Flexibilität und stellen sicher, dass Berater unabhängig von ihrem Standort zeitnah auf Kundenbedürfnisse reagieren können.
- Branchenspezifische CRM-Lösungen: CRM-Systeme, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten sind, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese Lösungen verfügen über vorgefertigte Arbeitsabläufe, Datenmodelle und Compliance-Funktionen. Dadurch eignen sie sich ideal für Berater, die in Nischenmärkten tätig sind, und ermöglichen eine individuellere und effizientere Kundenverwaltung.
- Selbstbedienungs- und einfache CRM-Systeme: Die Nachfrage nach Selbstbedienungs- und benutzerfreundlichen CRM-Systemen steigt. Diese Plattformen benötigen nur minimale technische Unterstützung und sind häufig cloudbasiert, wodurch sie zugänglich und skalierbar sind. Dieser Trend ist für Berater wichtig, die kostengünstige und benutzerfreundliche Lösungen zur Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen benötigen.
Die sich weiterentwickelnden Trends bei CRM-Software für Berater zeigen eine Entwicklung hin zu intuitiveren, KI-gestützten Lösungen, die die Kundenbindung verbessern und Abläufe optimieren.
Durch die Einführung der neuesten CRM-Innovationen können Berater Kundenbeziehungen besser verwalten, die Produktivität steigern und letztlich das Unternehmenswachstum fördern.
Was ist CRM-Software für Berater?
CRM-Software für Berater ist ein Werkzeug, das Fachleute aus der Unternehmensberatung dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu verwalten, Interaktionen nachzuverfolgen und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Berater verwenden sie, um Kundeninformationen zu organisieren, Nachfassaktionen zu planen und den Projektfortschritt zu überwachen. So stellen sie eine zeitnahe und effektive Betreuung sicher.
Funktionen von CRM-Software für Berater
Bei der Auswahl Ihrer nächsten CRM-Software sollte die gewünschte Lösung über mehrere Funktionen verfügen, damit sie optimal zu Ihnen passt. Dazu gehören:
- Umfassende Kundenprofile und Beziehungsintelligenz: Ein CRM-System sollte detaillierte Kundenprofile bereitstellen, in denen Interaktionen, Präferenzen und Herausforderungen erfasst werden. Dies hilft Beratern, ihre Kunden besser zu verstehen und stärkere Beziehungen aufzubauen.
- Nachverfolgung von Interaktionen: Die Protokollierung sämtlicher Kundeninteraktionen, einschließlich E-Mails, Anrufen und Besprechungen, stellt sicher, dass Beratern eine vollständige Kommunikationshistorie zur Verfügung steht. Dies ist entscheidend, um künftige Interaktionen zu personalisieren.
- Auftragskalkulation und Angebotserstellung: CRM-Systeme für Beratungsunternehmen sollten eine detaillierte Auftragskalkulation und Angebotserstellung ermöglichen und dabei bestimmte Leistungen, Ressourcenanforderungen und beteiligte Mitarbeiter berücksichtigen. Dies hilft bei der Erstellung genauer und rentabler Angebote.
- Analysen und Berichte: Leistungsfähige Analyse- und Berichtstools sind unverzichtbar, um den Zustand und die Leistung von Kundenkonten zu verstehen. Diese Tools unterstützen datengestützte Entscheidungen und die Verbesserung von Geschäftsentwicklungsstrategien.
- Automatisierte Arbeitsabläufe: Die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben wie Nachfass-E-Mails und Aufgabenverwaltung kann viel Zeit sparen und eine konsistente Kundenbetreuung gewährleisten.
- Integrationsmöglichkeiten: Ein gutes CRM-System sollte sich nahtlos in andere von der Beratungsgesellschaft verwendete Softwaretools integrieren lassen, etwa E-Mail-Plattformen, Projektmanagementtools und Finanzsysteme. Dies gewährleistet einen reibungslosen Informationsfluss zwischen verschiedenen Systemen.
- Mobiler Zugriff: Die mobile Funktionalität ermöglicht es Beratern, unterwegs auf Kundendaten und Projektinformationen zuzugreifen. So sind sie jederzeit auf Besprechungen vorbereitet und können Informationen in Echtzeit aktualisieren.
- Kombinierte Vertriebspipeline und Echtzeit-Projektdaten: Die Zusammenführung von Daten aus der Vertriebspipeline mit aktuellen Projektdaten bietet einen ganzheitlichen Überblick über Ressourcenbedarf, Umsatz und Cashflow. Dies ist entscheidend für eine effektive Ressourcenplanung und Prognose.
- Dokumentenspeicherung und -freigabe: Effiziente Funktionen zur Speicherung und Freigabe von Dokumenten stellen sicher, dass alle Teammitglieder Zugriff auf die neuesten Projektdokumente und Kundeninformationen haben, und fördern eine bessere Zusammenarbeit.
- Datensicherheit: Angesichts der sensiblen Natur von Kundeninformationen sind strenge Datensicherheitsmaßnahmen unverzichtbar, um vor Sicherheitsverletzungen zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen sicherzustellen.
Die Investition in ein auf Berater zugeschnittenes CRM-System kann das Kundenbeziehungsmanagement deutlich verbessern, Abläufe optimieren und wertvolle Erkenntnisse für die Geschäftsentwicklung liefern.
Vorteile von CRM-Software für Berater
Wie jede andere Software bieten CRM-Lösungen für Berater ihre eigenen Vorteile. Hier sind einige der zusätzlichen Vorteile, die Sie mit der von Ihnen gewählten Software erleben können.
- Zentralisierte Kundeninformationen: Ein CRM-System zentralisiert alle Kundendaten und macht sie für alle Teammitglieder leicht zugänglich. Dadurch sind alle auf dem gleichen Stand und können Kunden einen konsistenten und fundierten Service bieten.
- Verbesserte Kundenbindung: CRM-Software hilft dabei, Kundenbeziehungen zu pflegen und zu verbessern, indem Nachfassaktionen und Erinnerungen automatisiert werden. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass sich Kunden wertgeschätzt fühlen und seltener zu Wettbewerbern wechseln.
- Verbesserte Datenanalyse: Mit integrierten Analysetools ermöglicht CRM-Software Beratern, Einblicke in das Verhalten und die Präferenzen ihrer Kunden zu gewinnen. Diese Daten können genutzt werden, um Dienstleistungen und Marketingmaßnahmen anzupassen, was zu einer effektiveren Kundenbindung führt.
- Höhere Effizienz: Durch die Automatisierung routinemäßiger Aufgaben wie Dateneingabe, Terminplanung und Nachfassaktionen schafft CRM-Software Freiräume für Berater, damit sie sich auf strategischere Tätigkeiten konzentrieren können. Dies führt zu höherer Produktivität und einer besseren Nutzung der Zeit.
- Bessere Zusammenarbeit: Ihr gewähltes CRM erleichtert letztendlich die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, indem es eine einheitliche Plattform für Kommunikation und den Austausch von Informationen bereitstellt. Dadurch sind alle aufeinander abgestimmt und können effektiver zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
CRM-Software bietet Beratern zahlreiche Vorteile – von der Zentralisierung von Kundeninformationen über die Verbesserung der Kundenbindung bis hin zur Optimierung der Datenanalyse. Durch die Steigerung der Effizienz und die Förderung einer besseren Zusammenarbeit helfen CRM-Systeme Beratungsunternehmen dabei, einen hervorragenden Service zu bieten und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Kosten & Preise von CRM-Software für Berater
Neben den zusätzlichen Vorteilen von CRM-Software für Berater ist es auch wichtig, die Preise der einzelnen Lösungen zu kennen. Dieser Abschnitt bietet eine Schätzung der durchschnittlichen CRM-Softwaretarife und -kosten für Berater.
Vergleichstabelle der Tarife für CRM-Software für Berater
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, begrenzte Nutzeranzahl, grundlegende Berichte und E-Mail-Support |
| Persönlicher Tarif | $7 - $30/Benutzer/Monat | Kontaktverwaltung, E-Mail-Vorlagen und -Integration, grundlegende Automatisierung und eine mobile App |
| Geschäftstarif | $30 - $150/Benutzer/Monat | Erweiterte Automatisierung, mehrere Vertriebs-Pipelines, benutzerdefinierte Dashboards, Analysen und weitere Integrationen |
| Unternehmenstarif | $150 - $300/Benutzer/Monat | KI-gestützte Funktionen, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, erweiterte Analysen und dedizierter Support |
Eine Aufschlüsselung der Tarife, Kosten und Funktionen von CRM-Software für Berater
Das Verständnis der Kosten und Preise von CRM-Software für Berater ist entscheidend, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, die zu Ihren geschäftlichen Anforderungen und Ihrem Budget passt.
Durch eine sorgfältige Bewertung der Kosten im Verhältnis zum potenziellen ROI können Berater ein CRM auswählen, das nicht nur ihre finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigt, sondern auch ihr Kundenmanagement und die allgemeine Geschäftseffizienz verbessert.
Häufig gestellte Fragen zur CRM-Software für Berater
Hier sind einige häufig gestellte Fragen, die ich zur CRM-Software für Berater erhalten habe.
Was sind die Best Practices für die Integration von CRM-Software mit anderen von Beratern verwendeten Tools?
Die Integration von CRM-Software mit anderen Tools wie E-Mail-Marketing-Plattformen, Projektmanagementsoftware und Buchhaltungssystemen kann Arbeitsabläufe optimieren. Zu den Best Practices gehören die Sicherstellung der Datenkonsistenz über verschiedene Plattformen hinweg, die Nutzung von APIs für eine nahtlose Datenübertragung sowie die regelmäßige Aktualisierung von Integrationen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Berater sollten ihre Teams außerdem darin schulen, diese integrierten Systeme effektiv zu nutzen.
Welche wichtigen Kennzahlen sollten Berater mithilfe von CRM-Software verfolgen?
Berater sollten Kennzahlen wie die Kosten der Kundenakquise, die Kundenbindungsrate und den durchschnittlichen Wert von Kundenaufträgen verfolgen. Darüber hinaus können die Überwachung der Vertriebspipeline, der Konversionsraten und der Zeit bis zum Abschluss von Geschäften wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit ihrer Vertriebsstrategien liefern. Diese Kennzahlen können Beratern helfen, datengestützte Entscheidungen zur Verbesserung ihrer Geschäftsleistung zu treffen.
Auf welche Sicherheitsmaßnahmen sollten Berater bei CRM-Software achten?
Berater sollten sicherstellen, dass die von ihnen ausgewählte CRM-Software über robuste Sicherheitsmaßnahmen wie Datenverschlüsselung, Benutzerauthentifizierung und regelmäßige Sicherheitsprüfungen verfügt. Eine rollenbasierte Zugriffskontrolle ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen nur für autorisierte Personen zugänglich sind. Darüber hinaus sollten Berater nach CRM-Anbietern suchen, die je nach ihren spezifischen Anforderungen Branchenstandards und Vorschriften wie die DSGVO oder HIPAA einhalten.
Wie kann CRM-Software die Zusammenarbeit zwischen Beratungsteams verbessern?
CRM-Software erleichtert die Zusammenarbeit, indem sie eine gemeinsame Plattform bereitstellt, auf der Teammitglieder auf Kundeninformationen zugreifen, Notizen teilen und Aufgaben zuweisen können. Funktionen wie Echtzeitaktualisierungen, Aktivitäts-Feeds und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten stellen sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Dies kann die Kommunikation und Koordination zwischen Teammitgliedern verbessern und zu einem effizienteren Projektmanagement sowie besseren Ergebnissen für Kunden führen.
Vor welchen häufigen Herausforderungen stehen Berater bei der Einführung von CRM-Software, und wie können sie diese bewältigen?
Zu den häufigen Herausforderungen gehören Widerstand gegen Veränderungen, Probleme bei der Datenmigration und mangelnde Benutzerschulung. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sollten Berater ihre Teams in den Auswahlprozess einbeziehen, um deren Zustimmung zu gewinnen, eine schrittweise Einführung planen, damit die Datenmigration reibungslos verläuft, und in umfassende Schulungsprogramme investieren. Regelmäßiges Feedback und kontinuierliche Verbesserungen können ebenfalls dabei helfen, nach der Einführung auftretende Probleme zu beheben.