10 beste Banking-CRM-Software im Test 2026

Banking-CRM-Software bietet Finanzinstituten einen zentralen Ort zur Verwaltung von Kundendaten, Transaktionshistorien, Kommunikationspräferenzen und Beziehungsdetails. Mit diesen Informationen können Teams die Bedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen, Interaktionen verwalten und relevantere Finanzdienstleistungen anbieten.

Bei der großen Auswahl an Banking-CRM-Lösungen kann es schwierig sein, die richtige Plattform auszuwählen. Auf Grundlage meiner Erfahrung mit der Bewertung von Software für den Vertriebsbetrieb habe ich mehrere führende Plattformen anhand ihrer Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Eignung für Bankabläufe getestet und verglichen.

Dieser Leitfaden enthält meine Ergebnisse und Bewertungen, damit Sie die verschiedenen Optionen leichter vergleichen und die passende Banking-CRM-Software für Ihre Anforderungen finden können.

Zusammenfassung der besten Banking-CRM-Software

Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner besten Banking-CRM-Software-Auswahl zusammen und hilft Ihnen, die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Salesmate CRM	Am besten für anpassbare Workflows geeignet	15-tägige kostenlose Testversion	Ab $23/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
2	Coevera (formerly Pipeliner CRM)	Am besten für visuelle Vertriebs-Pipeline-Ansichten	14-tägige kostenlose Testversion	Ab $65/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
3	Zendesk Sell	Am besten für Produktivitätstools im Vertrieb geeignet	14-tägige kostenlose Testversion	Ab 19 $/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
4	LeadSquared	Am besten für Kreditvergabe und Kreditnehmerverwaltung geeignet	Kostenlose Demo verfügbar	Preis auf Anfrage	Website
5	Vtiger	Am besten geeignet für integrierten Vertrieb, integriertes Marketing und integrierten Support	15-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab 12 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
6	Freshworks CRM	Am besten für KI-gestützte Interessentenbewertung geeignet	21-tägige kostenlose Testversion	Ab $9/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
7	Insightly	Am besten für die Integration der Projektverwaltung geeignet	14-tägige kostenlose Testversion	Ab $29/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
8	Equisoft	Am besten geeignet für einheitliche Finanzübersichten von Kunden	Kostenlose Beratung verfügbar	Preis auf Anfrage	Website
9	Vymo	Am besten für das Außendienstmanagement geeignet	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website
10	Creatio CRM	Am besten für agentenbasierte Automatisierung	Kostenlose Demo verfügbar	Ab $40/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website

Bewertungen der besten Banking-CRM-Software

Nachfolgend finden Sie meine detaillierten Zusammenfassungen der besten Banking-CRM-Softwarelösungen in meiner Auswahl. In meinen Bewertungen untersuche ich die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und idealen Anwendungsfälle jedes Werkzeugs gründlich, damit Sie die beste Lösung finden.

1

Salesmate CRM

Am besten für anpassbare Workflows geeignet

• 15-tägige kostenlose Testversion
• Ab $23/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Salesmate CRM ist ein vielseitiges Vertriebs-CRM, das anpassbare Pipelines, integrierte Anruf- und SMS-Funktionen, KI-gestützte Kontaktinformationen und eine No-Code-Workflow-Automatisierung über seine Smart-Flows-Engine bietet.

Für wen eignet sich Salesmate CRM am besten?

Salesmate eignet sich gut für kleinere Finanzdienstleistungsteams, die benutzerdefinierte Vertriebsworkflows erstellen möchten, ohne auf einen Entwickler oder eine speziell entwickelte Banking-Plattform angewiesen zu sein.

Warum ich Salesmate CRM ausgewählt habe

Ich habe Salesmate CRM als eines der besten Produkte ausgewählt, weil die Smart-Flows-Engine kleineren Finanzdienstleistungsteams ermöglicht, genau die Kunden-Workflows zu erstellen, die sie benötigen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Mir gefällt, dass Sie mehrstufige Automatisierungen praktisch für jedes CRM-Ereignis auslösen können, etwa eine Änderung der Deal-Phase oder das Öffnen einer E-Mail, und anschließend automatisch Follow-ups, Aufgabenerstellung und SMS-Kommunikation verknüpfen können. In Kombination mit unbegrenzt vielen konfigurierbaren Pipelines können Sie von Grund auf separate Abläufe für verschiedene Produktlinien abbilden.

Die wichtigsten Funktionen von Salesmate CRM

• KI-gestützte Kontaktinformationen mit Sandy AI: Sandy AI analysiert den Kommunikationsverlauf und Engagement-Daten, um für jeden Kontakt Empfehlungen für die nächstbeste Aktion bereitzustellen.
• Integrierte VoIP- und SMS-Funktionen: Mit den integrierten Anruf- und Textnachrichtenfunktionen kann Ihr Team jede Kundeninteraktion direkt im CRM protokollieren, aufzeichnen und nachverfolgen.
• Benutzerdefinierte Module: Ab dem Business-Tarif ermöglichen benutzerdefinierte Module die Erstellung bankspezifischer Datenstrukturen wie Kreditdatensätze oder Treasury-Beziehungen.
• Umsatzzuordnung: Verknüpft Umsätze mit bestimmten Kampagnen, Workflows und Kundeninteraktionen, sodass Sie erkennen können, welche Aktivitäten tatsächlich Ergebnisse erzielen.

Integrationen von Salesmate CRM

Salesmate CRM bietet etwa 40 native Integrationen, darunter Microsoft 365, Google Workspace, DocuSign, Clearbit, QuickBooks Online und Xero. Außerdem stehen eine REST-API, Webhooks und Zapier für benutzerdefinierte Verbindungen zur Verfügung, jedoch keine nativen Integrationen mit Kernbankensystemen.

Pros and Cons

Pros:

• Hochgradig anpassbare Workflow-Automatisierungs-Engine
• Unbegrenzte Pipelines für verschiedene Bankfunktionen
• Integrierte Anruf-, Textnachrichten- und KI-Funktionen

Cons:

• Keine nativen bankspezifischen Datenmodelle oder Workflows
• Prüfpfade nur im Enterprise-Tarif verfügbar

LEARN MORE ABOUT SALESMATE CRM:

• Check out Salesmate CRM on their website

2

Coevera (formerly Pipeliner CRM)

Am besten für visuelle Vertriebs-Pipeline-Ansichten

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab $65/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Coevera (ehemals Pipeliner CRM) ist eine CRM-Plattform, die rund um visuelles Pipeline-Management entwickelt wurde und mehrere Ansichtsarten für Geschäfte, KI-gestützte Vertriebstools, Funktionen für das Management von Schlüsselkunden sowie eine No-Code-Workflow-Automatisierung bietet.

Für wen eignet sich Coevera am besten?

Coevera eignet sich für Teams im Firmenkundengeschäft und Kundenbetreuer, die ein visuell intuitives Pipeline-Tool benötigen und keine nativen Integrationen mit Kernbankensystemen ab Werk voraussetzen.

Warum ich Coevera ausgewählt habe

Ich habe Coevera als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil sich die visuelle Pipeline-Engine im CRM-Bereich tatsächlich von allem anderen unterscheidet. Sie können spontan zwischen Kanban-, Blasen-, Diagramm- und Kartenansichten wechseln. Dabei wird ein dynamischer Zielverfolger direkt in der Pipeline eingeblendet, sodass Ihr Team im Firmenkundengeschäft die Leistung in Echtzeit sehen kann, ohne einen separaten Bericht ausführen zu müssen. Die Beziehungszuordnung von Voyager AI erstellt außerdem automatisch Organigramme und identifiziert fehlende Kontakte innerhalb eines Kontos. Das ist wichtig, wenn Sie im Rahmen einer Kreditvergabe an Firmenkunden komplexe Netzwerke von Entscheidungsträgern verwalten.

Wichtige Funktionen von Coevera

• Automatisierungs-Workflow-Builder: Ein No-Code-Automatisierungstool mit Drag-and-drop-Funktion, mit dem Sie auslösungsbasierte Workflows für Aufgabenzuweisungen, Benachrichtigungen und Verbindungen zu externen Apps erstellen können, ohne Unterstützung durch Entwickler zu benötigen.
• Prädiktive Prognosen: KI-gestützte Umsatzprognosen, die das Geschäftsrisiko bewerten und die Pipeline-Abdeckung analysieren, um genauere Umsatzprognosen zu ermöglichen.
• Analyse ungenutzter Potenziale: Eine Kontomatrix-Überlagerung, die Ihren bestehenden Produktkatalog den aktuellen Konten gegenüberstellt, um Möglichkeiten für Zusatzverkäufe und Erweiterungen sichtbar zu machen.
• BI-Datenübertragung: Ein integriertes Datenexporttool, das CRM-Daten täglich aktualisiert an Tableau oder Power BI überträgt, um externe Berichte und Analysen zu erstellen.

Coevera-Integrationen

Coevera bietet native Integrationen mit Microsoft 365, Google Workspace, Tableau, Power BI, SharePoint, OneDrive, Dropbox, PandaDoc und RingCentral. Die Business- und höheren Tarife umfassen eine REST-API; Coevera unterstützt außerdem Webhooks und Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Visuelle Pipeline-Ansichten vereinfachen die Nachverfolgung von Geschäften
• KI-gestützte Beziehungszuordnung für komplexe Konten
• No-Code-Workflow-Automatisierung für Vertriebsprozesse

Cons:

• Keine vorgefertigten Pipelines für Bankprodukte
• Fehlende bankspezifische Compliance- und Datenmodelle

LEARN MORE ABOUT COEVERA (FORMERLY PIPELINER CRM):

• Check out Coevera (formerly Pipeliner CRM) on their website

3

Zendesk Sell

Am besten für Produktivitätstools im Vertrieb geeignet

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab 19 $/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Zendesk Sell ist ein Vertriebs-CRM, das Kontakt- und Geschäftsverwaltung, Pipeline-Verfolgung, Vertriebsinteraktion und Aktivitätsberichte auf einer einzigen Plattform zentralisiert.

Für wen ist Zendesk Sell am besten geeignet?

Zendesk Sell eignet sich für kleine Vertriebsteams im Finanzdienstleistungssektor, die bereits Zendesk Support verwenden und eine gemeinsame Kundenansicht für Vertrieb und Service ohne lange Einarbeitungszeit wünschen.

Warum ich mich für Zendesk Sell entschieden habe

Ich habe Zendesk Sell in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Produktivitätstools für den Vertrieb kundenorientierten Bankteams einen klaren Vorteil bei der Verwaltung des täglichen Kontaktvolumens bieten. Die automatische Wählhilfe arbeitet Anruflisten selbstständig ab und protokolliert die Ergebnisse direkt in den Kontaktdatensätzen. Der Aufgabenassistent fasst wiederkehrende Nachfassaktionen auf einem einzigen Bildschirm zusammen, sodass Vertriebsmitarbeitende keine Zeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Kontexten verlieren. Serien-E-Mails an Segmente intelligenter Listen ermöglichen es Privatkundenteams im Bankwesen, gezielte Kontaktaufnahmen über gefilterte Interessentengruppen hinweg ohne manuellen Aufwand durchzuführen.

Wichtige Funktionen von Zendesk Sell

• Intelligente Listen: Echtzeitansichten von Interessenten und Geschäften mit Filterfunktion, mit denen Sie Kontakte anhand benutzerdefinierter Kriterien segmentieren und sofort auf ausgewählte Gruppen reagieren können.
• Vertriebsauslöser: Regelbasierte Automatisierung, die Nachfassaufgaben, Benachrichtigungen oder Feldaktualisierungen auslöst, wenn Geschäfte oder Kontakte festgelegte Bedingungen erfüllen.
• KI-gestützte Bewertung von Interessenten und Geschäften: Diese Funktion ist ab dem Professional-Tarif verfügbar und bewertet Interessenten sowie offene Geschäfte anhand historischer Leistungsdaten nach ihrer Wahrscheinlichkeit einer Konvertierung.
• Integrierte Datenbank zur Interessentensuche: Zugriff auf mehr als 44 Mio. Unternehmensdatensätze und mehr als 350 Mio. Interessentenprofile direkt im CRM zum Erstellen gezielter Kontaktlisten.

Integrationen von Zendesk Sell

Zendesk Sell bietet native Integrationen mit Zendesk Support, Google Workspace, Microsoft 365 und WhatsApp sowie 85 Apps aus dem Marketplace. Für individuelle Anbindungen an Kernbankensysteme steht eine offene API zur Verfügung; außerdem wird Zapier unterstützt.

Pros and Cons

Pros:

• Kurze Einführungszeit für Vertriebsteams
• Integrierte Datenbank zur Suche nach Geschäftskontakten enthalten
• Die mobile App ermöglicht die Verwaltung von Kundenbeziehungen im Außendienst

Cons:

• Keine Vorlagen für Produktvertriebspipelines im Bankwesen verfügbar
• Offizielles Ende des Produkts für 2027 angekündigt

LEARN MORE ABOUT ZENDESK SELL:

• Check out Zendesk Sell on their website
• Read my in-depth review of Zendesk Sell
• Explore best alternatives to Zendesk Sell

4

LeadSquared

Am besten für Kreditvergabe und Kreditnehmerverwaltung geeignet

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preis auf Anfrage

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Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

LeadSquared ist eine auf BFSI ausgerichtete CRM-Plattform, die rund um die Automatisierung der Interessentenverwaltung, Kreditvergabeworkflows, das digitale Onboarding von Kreditnehmern und Vertriebsabläufe im Privatkundengeschäft aufgebaut ist.

Für wen ist LeadSquared am besten geeignet?

LeadSquared eignet sich besonders für Privatkundenbanken und Kreditvergabeteams, die große Mengen an Kreditanträgen verwalten, das Onboarding von Kreditnehmern automatisieren und die Aktivitäten im Außendienst über große Agentennetzwerke hinweg verfolgen müssen.

Warum ich LeadSquared ausgewählt habe

Ich habe LeadSquared als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Workflows für Kreditvergabe und Kreditnehmerverwaltung deutlich umfassender sind als eine typische CRM-Pipeline. Besonders beeindruckt mich die automatisierte Verteilung von Interessenten, durch die eingehende Kreditanfragen in Echtzeit anhand von Kreditart, Verfügbarkeit und Standort an Vermittler weitergeleitet werden. Die verhaltensbasierte Bewertung von Kreditnehmern und die digitalen Onboarding-Portale, über die Antragsteller Dokumente hochladen, den Status verfolgen und ihre Identität per eKYC verifizieren, machen die Lösung wirklich für Kreditvergabeverfahren im Privatkundengeschäft mit hohem Volumen geeignet.

Die wichtigsten Funktionen von LeadSquared

• Mobiles CRM mit Geofencing: Kundenbetreuer können Aktivitäten im Außendienst nur protokollieren, wenn sie sich physisch am Standort eines Kunden befinden; außerdem werden automatische Check-ins und Check-outs sowie ein Offline-Modus unterstützt.
• CRM-Modul für das Forderungsmanagement: Verfolgt säumige Zahler, priorisiert Fälle zur Schuldeneintreibung und segmentiert Kreditnehmer nach Risikostufe, um Teams im Forderungsmanagement von Banken zu unterstützen.
• Verhaltensbasierte Cross-Selling-Automatisierung: Erkennt anhand von Aktivitätsdaten der Kunden Möglichkeiten für Cross-Selling und leitet gezielte Produktangebote per E-Mail, SMS oder an Warteschlangen im Callcenter weiter.
• Rollenbasierte Zugriffskontrollen: Konfigurierbare Berechtigungsvorlagen beschränken den Datenzugriff nach Rolle und unterstützen Governance-Anforderungen in Vertriebs- und Betriebsteams von Banken.

Integrationen von LeadSquared

LeadSquared bietet mehr als 162 Marktplatzintegrationen, darunter Ameyo, WhatsApp, Google Ads, Acuity Scheduling und Airtel Enterprise Messaging Manager. Über offene APIs lässt sich die Plattform mit Kernbankensystemen, Kreditvergabesystemen, Kreditverwaltungs- und Backoffice-Systemen sowie Handelssystemen verbinden, allerdings sind keine benannten Konnektoren für FIS, Fiserv und Jack Henry dokumentiert.

Pros and Cons

Pros:

• Erweiterte Funktionen für das Onboarding von Kreditnehmern und eKYC
• Mobiles CRM unterstützt Außendienstabläufe mit Geofencing
• Automatisierte Weiterleitung von Interessenten auf Basis des Kreditnehmerverhaltens

Cons:

• Keine nativen Integrationen mit großen US-amerikanischen Kernbankensystemen
• Fehlende Hierarchien für Firmenkunden- und Vermögensverwaltung

LEARN MORE ABOUT LEADSQUARED:

• Check out LeadSquared on their website

5

Vtiger

Am besten geeignet für integrierten Vertrieb, integriertes Marketing und integrierten Support

• 15-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab 12 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Vtiger ist eine ganzheitliche CRM-Plattform, die Vertriebspipeline-Management, Marketingautomatisierung und Kundensupport-Tools in einer einheitlichen Benutzeroberfläche kombiniert.

Für wen ist Vtiger am besten geeignet?

Vtiger eignet sich besonders für kleinere Finanzunternehmen und Regionalbanken, die Vertriebs-, Marketing- und Support-Funktionen in einer erschwinglichen Plattform bündeln möchten, ohne mehrere Anbieter verwalten zu müssen.

Warum ich mich für Vtiger entschieden habe

Ich habe Vtiger als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es Vertriebspipelines, Marketingkampagnen und Kundensupportfälle in einer einzigen Plattform zusammenführt – etwas, das kleinere Finanzunternehmen nur selten erhalten, ohne mehrere Tools miteinander verknüpfen zu müssen. Mir gefällt, wie das Dashboard mit Gesamtansicht die vollständige Interaktionshistorie eines Kunden über alle drei Funktionen hinweg an einem Ort anzeigt. Mit dem Prozessdesigner kann ich außerdem triggerbasierte Workflows für Dinge wie KYC-Erinnerungssequenzen und Nachfassaktionen bei Verlängerungen erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.

Wichtige Funktionen von Vtiger

• Calculus-KI-Bewertung von Geschäften: Bewertet offene Geschäfte anhand von Eignungs-, Interaktions- und Stimmungssignalen, um zu priorisieren, welche Verkaufschancen Aufmerksamkeit benötigen.
• Prozessdesigner: Ein visueller, triggerbasierter Workflow-Builder, der Aufgabenzuweisungen, Genehmigungsketten und Nachfasssequenzen automatisiert, ohne dass Code geschrieben werden muss.
• Verwaltung mehrerer Pipelines: Unterstützt unbegrenzt viele, unabhängig konfigurierbare Vertriebspipelines, sodass Ihr Team verschiedene Produktlinien oder Kundensegmente getrennt verfolgen kann.
• Selbstbedienungsportal: Ein gebrandetes Portal, über das Kunden Anfragen einreichen, auf Dokumente zugreifen und den Status von Fällen verfolgen können, ohne Ihr Team direkt kontaktieren zu müssen.

Vtiger-Integrationen

Vtiger bietet native Integrationen mit QuickBooks, Xero, Tally, Google Suite, Microsoft Office 365, Zoom, Microsoft Teams, Stripe und Mailchimp, jedoch keine dokumentierten Konnektoren für FIS, Fiserv, Jack Henry oder Temenos. Über die REST-API und VTAP sowie Zapier werden benutzerdefinierte Verbindungen unterstützt.

Pros and Cons

Pros:

• Ganzheitliches CRM für Vertrieb, Marketing und Support
• Leistungsstarke Workflow-Automatisierung und Prozessdesigner
• Integrierte KI für die Bewertung von Geschäften und Prognosen

Cons:

• Keine speziell entwickelten Module für die Banken-Compliance
• Keine nativen Integrationen mit Kernbankensystemen

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• Check out Vtiger on their website

6

Freshworks CRM

Am besten für KI-gestützte Interessentenbewertung geeignet

• 21-tägige kostenlose Testversion
• Ab $9/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Freshworks CRM ist ein CRM-System für den allgemeinen Vertrieb, das eine KI-gestützte Interessentenbewertung, konfigurierbare Vertriebspipelines, Omnikanal-Kommunikation und Arbeitsablaufautomatisierung für Vertriebsteams im Bankwesen kombiniert.

Für wen ist Freshworks CRM am besten geeignet?

Freshworks CRM eignet sich besonders für Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften, die eine KI-gestützte Priorisierung von Interessenten benötigen, ohne die Kosten oder Komplexität von Banking-Plattformen für Großunternehmen in Kauf nehmen zu müssen.

Warum ich Freshworks CRM ausgewählt habe

Ich habe Freshworks CRM in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Kontaktbewertung von Freddy AI eines der praktischsten Tools zur Priorisierung von Interessenten ist, die ich in dieser Preisklasse gesehen habe. Es weist jedem Kontakt anhand echter Interaktionssignale wie dem Öffnen von E-Mails, der Anrufaktivität und dem Webverhalten eine Bewertung von 0 bis 99 zu, sodass Bankmitarbeiter genau wissen, wen sie zuerst anrufen sollten. Freddy kennzeichnet Geschäfte außerdem als 'Gefährdet' oder 'Voraussichtlich abgeschlossen', wodurch Teams im Privatkundengeschäft handeln können, bevor Chancen ungenutzt verstreichen.

Wichtige Funktionen von Freshworks CRM

• Mehrere konfigurierbare Vertriebspipelines: Erstellen Sie separate Pipelines für Kredite, Einlagen oder Vermögensverwaltungsprodukte, jeweils mit benutzerdefinierten Phasen und Kanban- oder Tabellenansichten.
• Integrierte Omnikanal-Telefonie: Tätigen und protokollieren Sie Anrufe direkt im CRM mit Anrufaufzeichnung, dem Hinterlassen von Sprachnachrichten und automatischer Aktivitätsverfolgung in den Kundenprofilen.
• Regelbasierte Arbeitsablaufautomatisierung: Richten Sie 'Wenn-dann'-Auslöseregeln mit bis zu 10 Bedingungen ein, um die Aufgabenzuweisung, E-Mail-Benachrichtigungen und Hinweise zum Querverkauf auf Grundlage der Kundenaktivität zu automatisieren.
• Sicherheitszertifizierungen nach SOC 2 Typ II und ISO 27001: Nutzen Sie rollenbasierte Berechtigungen, Auditprotokolle und eine Sandbox-Umgebung, um grundlegende Sicherheits- und Governance-Anforderungen von Finanzinstituten zu erfüllen.

Integrationen von Freshworks CRM

Freshworks CRM bietet native Integrationen mit Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Zoom, DocuSign, QuickBooks und Xero. Es unterstützt die REST API, Webhooks, Marketplace-Integrationen und Zapier, verfügt jedoch über keine nativen Konnektoren für wichtige Kernbankensysteme.

Pros and Cons

Pros:

• Die Interessentenbewertung von Freddy AI macht Kunden mit hoher Kaufabsicht sichtbar
• Einfache Arbeitsabläufe für den Querverkauf und Anpassung von Vertriebspipelines
• Schnelle Einführung mit minimalem IT-Support

Cons:

• Keine nativen Integrationen mit Kernbankensystemen
• Keine integrierten KYC- oder AML-Arbeitsabläufe

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7

Insightly

Am besten für die Integration der Projektverwaltung geeignet

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab $29/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Insightly ist eine CRM-Plattform, die Kontaktverwaltung, anpassbare Vertriebspipelines, Workflow-Automatisierung und ein natives Modul zur Projektverwaltung kombiniert, um Kundenbeziehungen und Geschäftsabschlüsse zu verfolgen.

Für wen ist Insightly am besten geeignet?

Insightly eignet sich für kleinere Finanzinstitute – Regionalbanken, Kreditgenossenschaften und regionale Unternehmen –, die Kundenbeziehungen und Abläufe nach dem Geschäftsabschluss auf einer einzigen Plattform verwalten müssen, ohne den Aufwand eines CRM-Systems für Großunternehmen.

Warum ich Insightly ausgewählt habe

Ich habe Insightly als eines der besten Systeme ausgewählt, weil die native Pipeline vom CRM zur Projektverwaltung ein echtes Problem im Bankwesen löst: die Lücke zwischen dem Abschluss eines Geschäfts und seiner Umsetzung. Wenn ein gewerblicher Kredit abgeschlossen wird, wandelt Insightly diese Verkaufschance direkt in ein nachverfolgbares Projekt um und übernimmt alle Kontakte, Kommunikationen und Aufgaben, ohne dass Daten erneut eingegeben werden müssen. Außerdem gefällt mir, dass sich mit den sogenannten 'Betreuungspipelines' laufende Kundenbeziehungen parallel zur aktiven Projektdurchführung auf derselben Plattform verwalten lassen.

Wichtige Funktionen von Insightly

• KI-Copilot: Ein dialogorientierter KI-Assistent, mit dem Sie CRM-Daten in natürlicher Sprache abfragen, Beziehungszusammenfassungen anzeigen und Workflow-Automatisierungen über Chat-Eingaben auslösen können.
• AppConnect-Integrations-Builder: Eine No-Code-Oberfläche mit Drag-and-drop-Funktion zum Verbinden von Insightly mit mehr als 500 Apps, darunter QuickBooks, DocuSign, Slack und ZoomInfo.
• Anpassbare Vertriebspipelines: Konfigurierbare Pipelines mit mehreren Phasen zur Nachverfolgung des Geschäftsverlaufs, einschließlich integrierter Angebotserstellung und Dashboards zur Pipeline-Berichterstattung.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Berechtigungseinstellungen, die die Datensichtbarkeit und Bearbeitungsrechte nach Benutzerrolle einschränken und in den Professional- und Enterprise-Tarifen verfügbar sind.

Insightly-Integrationen

Insightly AppConnect bietet mehr als 500 vorgefertigte Konnektoren und Zugriff auf mehr als 1.200 Apps, darunter QuickBooks Online, NetSuite, Sage Intacct, DocuSign, Slack, ZoomInfo und Microsoft Outlook. Außerdem steht eine offene API für individuelle Integrationen mit Kernbankensystemen zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte Projektverwaltung für die Übergabe von Geschäftsabschlüssen
• Drag-and-drop-Workflow-Automatisierung bereits enthalten
• Starke Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen

Cons:

• Keine bankspezifischen Pipeline- oder Empfehlungsfunktionen
• Keine Integrationen mit Kernbankensystemen

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8

Equisoft

Am besten geeignet für einheitliche Finanzübersichten von Kunden

• Kostenlose Beratung verfügbar
• Preis auf Anfrage

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Equisoft ist ein CRM für Finanzberater, das Kundenversicherungspolicen, Anlageportfolios und Kommunikationshistorien zentralisiert und gleichzeitig eine Verbindung zu mehr als 80 Datenquellen von Versicherungsträgern und MGAs herstellt.

Für wen ist Equisoft am besten geeignet?

Equisoft eignet sich besonders für unabhängige Finanzberater und Vermögensverwaltungsexperten, die eine einzige Plattform zur Verwaltung von Versicherungspolicen, Anlagekonten und Kundenkommunikation benötigen.

Warum ich Equisoft ausgewählt habe

Ich habe Equisoft als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Plattform Versicherungspolicen, Anlageportfolios und Kommunikationshistorien automatisch in einer einzigen Kundenansicht zusammenführt und dabei Live-Daten aus mehr als 80 Verbindungen zu Versicherungsträgern und MGAs bezieht. Ich schätze besonders, dass Berater ohne manuelle Dateneingabe ein vollständiges Finanzbild jedes Kunden erhalten. Das ist wichtig, wenn Versorgungslücken erfasst oder Möglichkeiten für Zusatzverkäufe über das gesamte Portfolio eines Haushalts hinweg erkannt werden sollen.

Die wichtigsten Funktionen von Equisoft

• Automatisierter Prüfpfad für die Compliance: Equisoft versieht jede Kundeninteraktion – Anrufe, E-Mails und Vermögensaufzeichnungen – mit einem Zeitstempel und speichert sie, sodass Ihre Unterlagen ohne manuelle Protokollierung jederzeit prüfungsbereit bleiben.
• Native mobile App: Berater können direkt über ein mobiles Gerät auf vollständige CRM-Daten zugreifen, Kundendatensätze verwalten und Vertriebsaktivitäten verfolgen.
• Unbegrenzter Dokumentenspeicher: Kundendokumente, vorausgefüllte Formulare und branchenspezifische Unterlagen werden innerhalb der Plattform gespeichert und organisiert. Dadurch entfällt der Zugriff auf externe Portale von Versicherungsträgern.
• KI-gestützte Auslöser für Querverkäufe: Modelle für maschinelles Lernen analysieren Kundendaten, um Möglichkeiten für Zusatz- und Querverkäufe aufzuzeigen, und kennzeichnen Wachstumspotenziale direkt im Arbeitsablauf des Beraters.

Integrationen von Equisoft

Equisoft/connect verfügt über mehr als 80 dokumentierte Integrationen mit kanadischen Versicherungsträgern, MGAs und Anlagehändlern, darunter Manulife, Sun Life Financial, Canada Life, RBC Insurance, Investia Financial und Richardson Wealth. Die Plattform verbindet sich außerdem mit Equisoft/centralize, VirtGate, Microsoft 365, Gmail, DocuSign und Mailchimp, verfügt jedoch über keine dokumentierten Integrationen mit FIS, Fiserv, Jack Henry oder Temenos.

Pros and Cons

Pros:

• Bündelt Versicherungs- und Anlagedaten von Kunden
• Automatisierte Compliance-Verfolgung für Vorschriften für Berater
• KI zeigt Möglichkeiten für Zusatzverkäufe bei Versicherungen auf

Cons:

• Keine Unterstützung für Arbeitsabläufe zu Bankprodukten
• Keine zentralen Integrationen mit Banken und keine Analysefunktionen

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9

Vymo

Am besten für das Außendienstmanagement geeignet

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

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Customer Rating: 5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Vymo ist ein mobil-zentriertes CRM für Außendienstteams im Banken- und Finanzdienstleistungssektor, das die passive Aktivitätserfassung, KI-gestützte Empfehlungen für nächstbeste Maßnahmen, Interessentenmanagement, Pipeline-Überwachung und Compliance-Workflows kombiniert.

Für wen ist Vymo am besten geeignet?

Vymo eignet sich besonders für Teams im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft von Banken, die stark auf Kundenbetreuer im Außendienst angewiesen sind, um Kundenakquise und Vertriebsaktivitäten voranzutreiben.

Warum ich Vymo ausgewählt habe

Ich habe Vymo als eines der besten Tools ausgewählt, weil kein anderes Tool auf dieser Liste das Außendienstmanagement auf dieselbe Weise handhabt. Die passive Aktivitätserfassung protokolliert automatisch Anrufe, Besprechungen und Anmeldungen, ohne dass Kundenbetreuer jemals ein Formular ausfüllen müssen. Dadurch bleiben CRM-Daten auch in großen, dezentral organisierten Teams korrekt. Außerdem beeindruckt mich das KI-gestützte Modul für nächstbeste Maßnahmen, das das Verhalten von Spitzenkräften modelliert, um jeden Kundenbetreuer im Außendienst in Echtzeit zu coachen.

Die wichtigsten Funktionen von Vymo

• 360°-Ansicht des Kundenkontos: Konsolidiert Kundendaten, Interaktionshistorie, Organisationshierarchien und die Zuordnung von Kundenbetreuern zu mehreren Niederlassungen in einem einzigen Kundendatensatz.
• KI-gestützte Interessentenzuweisung: Weist Interessenten automatisch Kundenbetreuern zu, basierend auf Arbeitsauslastung, Fähigkeiten und bisherigen Leistungsdaten.
• Werkzeuge für Compliance-Workflows: Integrierte KYC-Workflows, AML-Überwachung, Prüfpfade und rollenbasierte Zugriffskontrollen mit PII-Maskierung.
• Modul für das Forderungsmanagement: Verfolgt, priorisiert und verwaltet Forderungseinzugsaktivitäten direkt innerhalb der Plattform.

Vymo-Integrationen

Vymo führt Integrationen mit Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Oracle CRM, SAP CRM und Zendesk sowie allgemeine Verbindungen zu CBS, LOS und LMS auf. Für benutzerdefinierte Integrationen steht eine API zur Verfügung; benannte Konnektoren für FIS, Fiserv, Jack Henry und Temenos sind nicht dokumentiert.

Pros and Cons

Pros:

• Mobil-zentriertes Design für Außendienstteams
• Passive Aktivitätserfassung verbessert die CRM-Nutzung
• KI empfiehlt Vertriebsmitarbeitern die nächstbesten Maßnahmen

Cons:

• Keine nativen Konnektoren für Kernbankplattformen
• Es fehlen Analysewerkzeuge für die Rentabilität von Kundenbeziehungen

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• Check out Vymo on their website

10

Creatio CRM

Am besten für agentenbasierte Automatisierung

• Kostenlose Demo verfügbar
• Ab $40/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

Visit Website

Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Creatio CRM ist eine CRM-Plattform für Finanzdienstleistungen, die auf der Automatisierung von Arbeitsabläufen ohne Code, KI-gestützten Empfehlungen für das nächstbeste Angebot, der Verwaltung von Vertriebspipelines über mehrere Geschäftsbereiche hinweg sowie nativen KYC/AML-Compliance-Tools für Teams im Privat- und Firmenkundengeschäft aufbaut.

Für wen ist Creatio CRM am besten geeignet?

Creatio CRM eignet sich besonders für Regional- und Kommunalbanken, die komplexe, compliance-sensitive Arbeitsabläufe automatisieren möchten, ohne für Änderungen auf Entwickler angewiesen zu sein.

Warum ich Creatio CRM ausgewählt habe

Creatio CRM hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil es auf eine Weise auf agentenbasierter KI aufbaut, wie es bei Banking-CRMs nur selten der Fall ist. Besonders beeindruckt bin ich vom Agenten zur Kundenbindung, der selbstständig das Abwanderungsrisiko erkennt und personalisierte Kontaktaufnahmen auslöst, bevor sich eine Kundenbeziehung verschlechtert, sowie von der Engine für nächstbeste Angebote, die ML-gestützte Produktempfehlungen mit Verkaufswahrscheinlichkeitswerten direkt im Arbeitsablauf des Bankberaters anzeigt. Nichttechnische Teams können diese Prozesse außerdem konfigurieren und aktualisieren, ohne Code zu bearbeiten.

Wichtige Funktionen von Creatio CRM

• Profile für Haushalte und juristische Personen: Einheitliche Finanzdatensätze, die Kontenhierarchien, Eigentumsstrukturen und Mitgliederbeziehungen sowohl für Kunden im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft erfassen.
• BPM-Arbeitsablauf-Engine ohne Code: Ein Prozessdesigner zum Ziehen und Ablegen, mit dem nichttechnische Bankmitarbeiter Kundenaufnahmeprozesse, Phasen der Kreditvergabe und Compliance-Weiterleitungen ohne Unterstützung durch Entwickler konfigurieren können.
• Modul für Umsatzprognosen: Auf Vertriebspipelines basierende Umsatzprognosen mit Soll-Ist-Vergleichen über Vertriebsmitarbeiter, Kundensegmente und Branchen hinweg.
• ComplyTrack-Integration: Eine Marktplatz-Erweiterung, die Kunden anhand von Sanktions- und PEP-Listen von OFAC, der EU, der UN, Dow Jones und LexisNexis überprüft und konfigurierbare Risikobewertungen sowie Prüfpfade bietet.

Integrationen von Creatio CRM

Creatio CRM bietet Marktplatz-Integrationen über Solutions Metrix für Jack Henry Symitar und Fiserv sowie ComplyTrack über den Creatio-Marktplatz. Die OData-REST-APIs und Webhooks unterstützen benutzerdefinierte Integrationen; ein nativer FIS-Konnektor ist nicht dokumentiert.

Pros and Cons

Pros:

• Agentenbasierte KI ermöglicht proaktive Arbeitsabläufe zur Kundenbindung
• BPM ohne Code passt sich Änderungen bei den Bank-Compliance-Anforderungen an
• Die Verwaltung von Empfehlungsprogrammen ist auf Banken ausgelegt

Cons:

• Erweiterte AML-Funktionen erfordern eine kostenpflichtige Erweiterung
• Die Berichtstools sind weniger intuitiv als bei vergleichbaren Lösungen

New Product Updates from Creatio CRM

March 29 2026

Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration

Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.

LEARN MORE ABOUT CREATIO CRM:

• Check out Creatio CRM on their website
• Read my in-depth review of Creatio CRM

Weitere Banking-CRM-Software

Hier finden Sie einige zusätzliche Optionen für Banking-CRM-Lösungen, die es nicht in meine Auswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind.

1. Zoho CRM

   Am besten für personalisierte Kundenbeziehungen im Bankwesen geeignet

2. SugarAI

   Am besten für anpassbare Lösungen

3. Oracle NetSuite CRM

   Am besten zur Integration des Finanzmanagements

4. 360View

   Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Empfehlungen und Zusatzverkäufen über Geschäftsbereiche hinweg

5. BankPoint

   Am besten für das Management von Bankportfolios

So wählen Sie Banking-CRM-Software aus

Beim Vergleich von Banking-CRM-Software hängt die richtige Wahl von Ihrem Bedarf an Kundendaten, den Compliance-Anforderungen, Ihrem Produktangebot und Ihren bestehenden Banksystemen ab.

So prüfen Sie Ihre Auswahl

1. Konsolidierung von Testkundendaten: Bitten Sie Anbieter zu demonstrieren, wie Konto-, Interaktions-, Produkt- und Beziehungsdaten in einem einzigen Kundenprofil angezeigt werden.
2. Anbindung an das Kernbankensystem überprüfen: Fordern Sie eine Live-Demonstration mit Ihrer Kernbankplattform oder einer vergleichbaren Testumgebung an.
3. Compliance-Workflows prüfen: Testen Sie, wie das CRM KYC-Prüfungen, AML-Warnungen, Einwilligungsnachweise und Prüfverläufe verarbeitet.
4. Beziehungsintelligenz bewerten: Bitten Sie den Anbieter, Produktempfehlungen, Empfehlungsverfolgung und Beziehungszuordnungen anhand realistischer Kundenszenarien zu demonstrieren.
5. Berechtigungen und Datenkontrollen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Zugriff nach Filiale, Abteilung, Rolle, Kontoart oder Kundenbeziehung eingeschränkt werden kann.

Was ist Banking-CRM-Software?

Banking-CRM-Software ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die für Banken und Finanzinstitute entwickelt wurde. Sie zentralisiert Kundenprofile, Kontobeziehungen, Kommunikationsverläufe, Vertriebschancen und Serviceaktivitäten.

Diese Plattformen verschaffen Bankteams einen klareren Überblick über jede Kundenbeziehung. Sie können außerdem die Kontoeröffnung, Compliance-Prozesse, Empfehlungen, Produktempfehlungen und die laufende Kundenkommunikation unterstützen.

Funktionen von Banking-CRM-Software

Achten Sie bei der Auswahl einer Banking-CRM-Software auf die folgenden wichtigen Funktionen:

• Einheitliche Kundenprofile: Kombiniert Kontaktinformationen, Finanzprodukte, Kommunikationsverläufe, Kontobeziehungen und Serviceaktivitäten in einem Datensatz.
• Beziehungszuordnung: Verknüpft Kunden mit Haushalten, Unternehmen, Begünstigten, Beratern, Konten und anderen verbundenen Parteien.
• Anbindung an Banksysteme: Tauscht Daten mit Kernbankplattformen, Kreditsystemen, Vermögensverwaltungsplattformen, Zahlungssystemen und anderen Finanzanwendungen aus.
• KYC- und AML-Workflows: Unterstützt Identitätsprüfungen, die Erfassung von Dokumenten, Kundenprüfungen, Risikobewertungen und compliancebezogene Prozesse.
• Kunden-Onboarding: Verwaltet Anträge, erforderliche Dokumente, Genehmigungen, Unterschriften und Onboarding-Aufgaben vom Erstkontakt bis zur Kontoaktivierung.
• Verwaltung der Vertriebspipeline: Verfolgt Interessenten, Empfehlungen, Chancen, Produktanträge und Aktivitäten zur Entwicklung von Kundenbeziehungen.
• Cross-Selling und Produktempfehlungen: Identifiziert relevante Bankprodukte auf Grundlage bestehender Konten, Kundenprofile, Aktivitäten und Beziehungsdaten.
• Omnikanal-Kommunikation: Erfasst E-Mails, Telefonate, SMS, Besprechungen und andere Interaktionen im jeweiligen Kundenprofil.
• Aufgaben- und Workflow-Management: Weist Nachfassaktionen, Genehmigungen, Prüfungen und Kundenserviceaufgaben auf Grundlage vordefinierter Bankprozesse zu.
• Berichte und Dashboards: Verfolgt Kundenaktivitäten, Empfehlungen, die Leistung der Vertriebspipeline, die Produktnutzung, den Beziehungswert und die Aktivitäten der Mitarbeitenden.

Häufige KI-Funktionen

Über die Standardfunktionen von Banking-CRM-Software hinaus ergänzen viele Plattformen KI-Funktionen wie:

• Empfehlungen für die nächstbeste Aktion: Analysiert Kundenaktivitäten, bestehende Produkte und Beziehungsdaten, um relevante Folgeaktionen vorzuschlagen.
• Modelle für Produktempfehlungen: Identifiziert Bankprodukte, die zum Finanzprofil, zu bestehenden Konten oder zur jüngsten Aktivität eines Kunden passen könnten.
• Zusammenfassungen von Kundeninteraktionen: Erstellt prägnante Zusammenfassungen von E-Mails, Telefonaten, Besprechungen und früheren Interaktionen im Kundendatensatz.
• Bewertung von Leads und Chancen: Bewertet Interessenten und bestehende Kunden anhand von Engagement, Verhalten, Kontodaten und Konversionsmustern.
• Stimmungsanalyse von Kunden: Analysiert Kommunikationsmuster, um Unzufriedenheit, Veränderungen des Engagements oder mögliche Serviceprobleme zu erkennen.
• Beziehungserkenntnisse: Erkennt Verbindungen zwischen Kunden, Konten, Haushalten, Unternehmen und anderen verbundenen Finanzbeziehungen.

Vorteile von Banking-CRM-Software

Die Einführung von Banking-CRM-Software kann Bankteams mehrere Vorteile bieten:

• Vollständige Kundentransparenz: Zentralisierte Datensätze geben Mitarbeitenden Zugriff auf Kundenbeziehungen, Kommunikationsverläufe, Präferenzen und frühere Serviceaktivitäten.
• Relevantere Produktempfehlungen: Beziehungsdaten und Kundeneinblicke können geeignete Möglichkeiten für zusätzliche Bankprodukte aufzeigen.
• Einheitliche Kundenkommunikation: Gemeinsam genutzte Interaktionsaufzeichnungen reduzieren wiederholte Fragen und geben Mitarbeitenden vor der Kontaktaufnahme mit Kunden den nötigen Kontext.
• Stärkere Compliance-Nachverfolgung: KYC-Aufzeichnungen, Genehmigungsverläufe, Einwilligungsdaten und Prüfpfade schaffen eine klarere Dokumentation für aufsichtsrechtliche Prüfungen.
• Schnelleres Kunden-Onboarding: Workflow-Tools koordinieren die Dokumentensammlung, Identitätsprüfungen, Genehmigungen und Aktivitäten zur Kontoeröffnung.
• Besseres Beziehungsmanagement: Die Abbildung von Haushalten und Beziehungen gibt Teams einen umfassenderen Überblick über komplexe private und gewerbliche Bankbeziehungen.
• Verbesserte Vertriebstransparenz: Pipeline-Dashboards zeigen Empfehlungen, Verkaufschancen, Anträge und Produktaktivitäten über Teams und Filialen hinweg.

Kosten & Preise von CRM-Software für Banken

Die Preise für CRM-Software für Banken variieren erheblich, da Bereitstellungsgröße, Kundendatensätze, Sicherheitsanforderungen, Anpassungen und Verbindungen zu Banksystemen die Gesamtkosten beeinflussen.

Vergleichstabelle der Tarife für CRM-Software für Banken