Die 10 besten Banking-CRM-Softwares im Test 2026
10 Beste Banking CRM Software Shortlist
Banking CRM Software ist ein wertvolles Gut für jedes Unternehmen. Mit der richtigen Software können Teams Kundendaten erfassen und speichern, darunter persönliche Informationen, Transaktionshistorie und Kommunikationspräferenzen. Diese Daten ermöglichen es Bankmitarbeitern, mit Kunden ins Gespräch zu kommen, individuell auf deren Bedürfnisse einzugehen und maßgeschneiderte Finanzlösungen anzubieten.
Die richtige Banking CRM Software zu finden, kann jedoch eine Herausforderung sein, gerade weil es viele verschiedene Optionen gibt. Mit meiner Erfahrung im Bereich Revenue Operations Software habe ich mehrere der führenden Banking CRM Software-Lösungen getestet und verglichen. Anschließend habe ich meine Ergebnisse in ausführlichen Bewertungen zusammengefasst, um Ihnen bei der Suche nach der besten Software für Ihre individuellen Anforderungen zu helfen. In der folgenden Liste finden Sie Ihre nächste Banking CRM Software.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Revenue Operations Software seit 2022. Als Experten für Revenue Operations wissen wir, wie entscheidend und schwierig die richtige Software-Auswahl ist. Wir investieren viel Zeit in gründliche Recherchen, damit unser Publikum bessere Entscheidungen beim Softwarekauf treffen kann.
Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene Revenue Operations-Anwendungen getestet und über 1.000 umfassende Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Methodik der Software-Bewertung.
Table of Contents
Banking CRM Software – Zusammenfassung
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner Top-Auswahl an Banking CRM Software zusammen und hilft Ihnen, die passende Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für Vertriebsproduktivitäts-Tools | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Nutzer/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für die Automatisierung des Lead-Managements | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für integrierten Vertrieb, Marketing und Support | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $12/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 4 | Am besten für KI-gestütztes Lead-Scoring | Kostenloser Tarif + 21-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten für die Integration ins Projektmanagement | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für anpassbare Workflows | 15-tägige kostenlose Testphase | Ab $23/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für die visuelle Darstellung von Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $65/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für Finanzberater | Kostenlose Beratung verfügbar | Ab $74/Monat | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für Außendienststeuerung | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten für agentische Automatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $40/Monat (5 Benutzer) | Website |
-
Prisync
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.7 -
Expedite Commerce
Visit Website -
QuickBooks Online
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4
Beste Banking CRM Software Bewertungen
Nachfolgend finden Sie meine detaillierten Zusammenfassungen der besten Banking CRM Software auf meiner Shortlist. Meine Bewertungen analysieren die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und optimalen Anwendungsfälle, damit Sie die passende Software für sich finden.
Zendesk Sell ist eine CRM-Software für den Vertrieb, die darauf ausgelegt ist, die Produktivität, Prozesse und die Transparenz der Pipeline für Vertriebsteams zu verbessern. Sie ist speziell für Vertriebsprofis und -teams entwickelt worden, die Reibungsverluste im Verkaufsprozess beseitigen und effektiver verkaufen möchten.
Deshalb habe ich Zendesk Sell ausgewählt: Zendesk Sell ist ein CRM, das den Fokus auf die Steigerung der Vertriebsproduktivität durch Funktionen wie automatisierte Verkaufs-E-Mails und Pipeline-Management legt. Die Plattform bietet Tools zur Nachverfolgung und Verwaltung von Leads und Deals, sodass Ihr Team Aufgaben priorisieren kann. Die detaillierten Vertriebsberichte und Analysen liefern Einblicke, die Ihnen helfen, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich sorgt die mobile App dafür, dass Ihr Team auch unterwegs auf wichtige Informationen zugreifen und Aufgaben erledigen kann.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Zu den Funktionen gehören automatisierte Verkaufs-E-Mails, Pipeline-Management sowie detaillierte Vertriebsberichte und Analysen. Sie können Leads und Geschäfte zentral verfolgen und verwalten, wodurch Ihr Team organisiert bleibt. Die mobile App ermöglicht es, Aufgaben und Informationen von überall aus zu steuern.
Zu den Integrationen zählen Mailchimp, HubSpot, Google Kalender, Slack, Zendesk Support, Zapier, Shopify, QuickBooks, Dropbox und Docusign.
Pros and Cons
Pros:
- Pipeline-Management
- Automatisierte Verkaufs-E-Mails
- Mobiler App-Zugriff
Cons:
- Erfordert konsequente Dateneingabe
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
LeadSquared ist ein Kredit-CRM, das Finanzinstitute dabei unterstützt, die Kreditvergabe zu vereinfachen und das Erlebnis der Kreditnehmer zu verbessern. Es richtet sich in erster Linie an Banken, Fintechs und andere Kreditinstitute und konzentriert sich darauf, die Team-Effizienz zu steigern und den Kreditvergabebereich zu automatisieren.
Warum ich LeadSquared ausgewählt habe: Dieses CRM vereinfacht den Kreditvergabeprozess und hilft Ihnen, die Interaktionen mit Kreditnehmern effizient zu verwalten. Sie können wiederkehrende Aufgaben automatisieren, wodurch manuelle Fehler reduziert und Kreditgenehmigungen beschleunigt werden. Die Plattform bietet außerdem Selbstbedienungsportale für Ihre Kreditnehmer, wodurch der Antragsprozess einfach und transparent bleibt. Zusätzlich stellt sie aufschlussreiche Analysen zur Verfügung, die Ihrem Team bei datenbasierten Entscheidungen helfen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Kreditnachverfolgungen, Workflow-Automatisierung und Selbstbedienungsportale für Kreditnehmer. Diese Funktionen können manuelle Arbeit reduzieren, die Kreditvergabe beschleunigen und ein besseres Erlebnis für Kreditnehmer bieten. Die Plattform bietet außerdem aufschlussreiche Analysen zur Unterstützung bei Entscheidungsfindungen.
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Zapier, Workato, Google Analytics, Microsoft Dynamics, QuickBooks, Docusign, Mailchimp und Slack.
Pros and Cons
Pros:
- Aussagekräftige Analysen
- Effiziente Workflow-Automatisierung
- Selbstbedienungsportale für Kreditnehmer
Cons:
- Abhängigkeit von Internetverbindung
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
Vtiger
Am besten geeignet für integrierten Vertrieb, Marketing und Support
Vtiger ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Vertriebs-, Marketing- und Kundensupport-Teams, effektiv zusammenzuarbeiten und die Kundenbeziehungen zu verbessern.
Warum ich Vtiger ausgewählt habe: Vtiger bietet eine einheitliche Ansicht aller Kundeninformationen, wodurch Ihr Team Interaktionen einfacher verwalten und Fortschritte nachverfolgen kann. Das System umfasst Funktionen wie E-Mail-Marketing, Lead-Management und Ticketing, um Ihre Vertriebs- und Kundendienstaktivitäten zu unterstützen. Dank Automatisierungsmöglichkeiten werden manuelle Aufgaben reduziert, sodass sich Ihr Team auf wichtigere Tätigkeiten konzentrieren kann. Die anpassbaren Dashboards der Plattform liefern umsetzbare Erkenntnisse, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen sind unter anderem E-Mail-Marketing, Lead-Management und Ticketing. Wiederkehrende Aufgaben können automatisiert werden, um Zeit zu sparen, und anpassbare Dashboards bieten Ihnen verwertbare Einblicke.
Integrationen umfassen MailChimp, Zapier, QuickBooks, Google Workspace, Microsoft 365, Twilio, Tally, Docusign, PandaDoc und PayPal.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierung von Aufgaben
- Vereinheitlichte Kundenansicht
- Anpassbare Dashboards
Cons:
- Einige Funktionen können komplex sein
- Einarbeitungsaufwand
Freshworks CRM ist eine Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement für Vertriebs-, Marketing- und Kundensupportteams. Sie hilft Unternehmen, Kundeninteraktionen zu verwalten, Arbeitsabläufe zu automatisieren und durch Analysen Einblicke zu gewinnen.
Warum ich Freshworks CRM gewählt habe: Freshworks CRM bietet eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg. Es umfasst Lead-Scoring, Verwaltung von Vertriebspipelines und Ticketing für den Kundensupport. Die intuitive Benutzeroberfläche macht es Ihrem Team leicht, die Software sofort zu übernehmen und zu nutzen. Darüber hinaus bieten die integrierten Analysen umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Lead-Scoring zur Priorisierung Ihrer Vertriebsaktivitäten, visuelle Vertriebspipelines zur Nachverfolgung von Geschäften und integrierte Tools für den Kundensupport zur Verwaltung von Tickets. Sie profitieren außerdem von anpassbaren Dashboards, die in Echtzeit Einblicke in Ihre Geschäftsleistung geben.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Zapier, Slack, Shopify, QuickBooks, Xero, Stripe und PayPal.
Pros and Cons
Pros:
- Integriertes Ticketsystem
- Anpassbare Dashboards
- Einfache Einrichtung
Cons:
- Gelegentlich langsame Performance
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Insightly ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Sie unterstützt Teams dabei, Kundenbeziehungen zu verwalten, Verkaufschancen nachzuverfolgen und Projektmanagementaufgaben zu überwachen.
Warum ich Insightly gewählt habe: Mit Insightly können Sie Ihre Verkaufsprozesse, Projekte und Kundendaten an einem Ort verwalten. Anpassbare Dashboards bieten Echtzeit-Einblicke in Ihre Geschäftskennzahlen. Die Plattform umfasst Werkzeuge für E-Mail-Marketing, Aufgabenmanagement und Workflow-Automatisierung. Ihr Team profitiert außerdem von der mobilen App, die dafür sorgt, dass Sie auch unterwegs immer verbunden bleiben.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen sind unter anderem anpassbare Dashboards, E-Mail-Marketing-Tools und Möglichkeiten zum Aufgabenmanagement. Sie können Workflows automatisieren, um Zeit zu sparen und manuelle Tätigkeiten zu reduzieren. Die mobile App hält Ihr Team überall verbunden.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Office 365, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Xero, Dropbox, Evernote, Box und Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Verfügbarkeit einer mobilen App
- E-Mail-Marketing-Tools
- Anpassbare Dashboards
Cons:
- Benötigt Einarbeitungszeit
- Keine finanzbezogenen Funktionen
SalesmateCRM ist eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsprozesse, Kundenbeziehungen und Marketingaktivitäten zu organisieren. Sie richtet sich in erster Linie an kleine bis mittelständische Unternehmen, die ihre Kundenbindung stärken und die Vertriebseffizienz steigern möchten.
Warum ich SalesmateCRM ausgewählt habe: SalesmateCRM bietet eine hochgradig anpassbare Plattform, die sich an unterschiedlichste Geschäftsprozesse anpassen lässt und somit individuelle Anforderungen erfüllt. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und ermöglicht Ihrem Team einen schnellen Einstieg. Das System vereint Marketing, Vertrieb und Kundenservice in einer Plattform, sodass Sie einen einheitlichen Überblick über alle Kundeninteraktionen erhalten. Darüber hinaus gibt es Automatisierungstools, die wiederkehrende Aufgaben vereinfachen, damit Ihr Team sich auf den Beziehungsaufbau und den Abschluss von Geschäften konzentrieren kann.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Vertriebsautomatisierung, E-Mail-Tracking und Kontaktmanagement, wodurch Sie Ihre Aufgaben besser organisieren und die Kundenkommunikation verbessern können. Sie können auch die integrierte Anruffunktion nutzen, um Anrufe direkt im CRM zu tätigen und zu protokollieren, was die Nachverfolgung von Interaktionen vereinfacht. Mit dem Pipeline-Management können Sie Ihren Vertriebsprozess visualisieren und Ihr Team bei der Priorisierung und Verwaltung von Deals unterstützen.
Integrationen gibt es mit Google Drive, Salesforce, Zendesk, Asana, Basecamp, Box, Dropbox, Tableau, Trello, Typeform, WordPress und YouTube.
Pros and Cons
Pros:
- Skalierbar für KMUs
- Einheitliche Plattform
- Integrierte Anruffunktion
Cons:
- Erfordert Zeit für die Anpassung
- Eingeschränkte Finanzfunktionen
Am besten geeignet für die visuelle Darstellung von Vertriebspipelines
Pipeliner CRM ist eine Kundenbeziehungsmanagement-Software, die speziell für Vertriebsteams und Manager entwickelt wurde, um Vertriebsprozesse effizient zu steuern. Sie unterstützt beim Account-Management, Pipeline-Management und bei der Umsatzprognose.
Warum ich mich für Pipeliner CRM entschieden habe: Mir gefällt dieses Tool wegen seiner Pipeline-Visualisierungsfunktion, die Ihnen zeigt, wo sich Ihre Geschäfte befinden und Ihnen dabei hilft, den Vertriebsprozess effektiv zu steuern. Es bietet fortschrittliche Berichtswerkzeuge, die Einblicke in Ihre Verkaufsleistung geben. Pipeliner CRM beinhaltet zudem Tools für das Account-Management, damit Sie mehrere Accounts und dazugehörige Informationen übersichtlich verwalten können. Ihr Team profitiert außerdem von einer Dublettenprüfung, die für saubere und genaue Daten im CRM sorgt.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Pipeline-Visualisierung, fortschrittliches Reporting und Account-Management-Tools. Diese Features ermöglichen Ihrem Team eine effektive Steuerung der Vertriebsprozesse, bieten Einblick in Verkaufsleistungen und erlauben eine übersichtliche Verwaltung mehrerer Accounts.
Integrationen umfassen Google Suite, Microsoft Suite, Mailchimp, Zapier, QuickBooks, HubSpot, Slack, LinkedIn, Twitter und Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Account-Management-Tools
- Fortschrittliches Reporting
- Pipeline-Visualisierung
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
- Komplexe Einrichtung
Equisoft ist eine CRM-Software, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde und hauptsächlich die Bereiche Versicherung und Vermögensverwaltung bedient. Sie erleichtert das Kundenbeziehungsmanagement, die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und die detaillierte Finanzplanung.
Warum ich Equisoft gewählt habe: Equisoft bietet Funktionen wie Kundenbeziehungsmanagement, Compliance-Management und Tools zur Finanzplanung. Damit können Sie die Daten Ihrer Mandanten effizient verwalten und stellen sicher, dass branchenspezifische Vorschriften eingehalten werden. Die Plattform unterstützt zudem umfassende Finanzanalysen, um glaubwürdige Mandantenpläne zu erstellen. So kann sich Ihr Team stärker auf den Beziehungsaufbau konzentrieren, anstatt sich mit administrativen Aufgaben aufzuhalten.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Compliance-Management, Kundenbeziehungsmanagement und Finanzplanung. Sie können die Daten Ihrer Mandanten einfach verwalten und alle Branchenvorschriften einhalten. Die Tools zur Finanzplanung unterstützen Sie dabei, detaillierte und glaubwürdige Pläne für Ihre Mandanten zu erstellen.
Integrationen sind möglich mit Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Oracle, SAP, HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive, NetSuite, QuickBooks und Xero.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Verwaltung von Kundendaten
- Umfassende Finanzanalyse
- Anpassbares Dashboard
Cons:
- Eingeschränkte mobile Funktionalität
- Hohe Lernkurve
Vymo ist eine Vertriebs- und Distributionsmanagement-Plattform für Finanzinstitute, einschließlich Banken und Versicherungsunternehmen. Die intelligente Automatisierung und datenbasierte Einblicke helfen, Vertriebsprozesse zu steuern, die Produktivität zu steigern und das Wachstum zu fördern.
Warum ich Vymo gewählt habe: Vymo reduziert die manuelle Dateneingabe, indem Vertriebsaktivitäten automatisch erfasst und umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Vertriebsleistung bereitgestellt werden. Die Plattform bietet Funktionen zur Leadverwaltung, Vertriebserfolgskontrolle und Leistungsanalyse. Mit den Echtzeitdaten von Vymo können Sie Ihr Vertriebsteam effektiv überwachen und coachen. Der Mobile-First-Ansatz stellt sicher, dass Ihr Team unterwegs produktiv bleibt.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen sind unter anderem automatisierte Lead-Erfassung, intelligente Vertriebsunterstützung und Echtzeit-Leistungsanalysen. Vymo hilft Ihnen, Ihre Vertriebspipeline effizient zu verwalten und bietet umsetzbare Erkenntnisse für bessere Ergebnisse. Das Mobile-First-Design sorgt dafür, dass Ihr Team jederzeit und überall auf wichtige Funktionen zugreifen kann.
Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics, Zoho CRM, HubSpot, Oracle CRM, SAP CRM, Freshsales, Pipedrive, SugarCRM und Zendesk.
Pros and Cons
Pros:
- Mobile-First-Design
- Echtzeitdateneinblicke
- Automatisierte Lead-Erfassung
Cons:
- Technisches Wissen erforderlich
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
CRM Creatio ist eine KI-gestützte CRM- und Workflow-Automatisierungsplattform, die für Finanzinstitute entwickelt wurde. Sie hilft Banken und Kreditgenossenschaften, Kundenbeziehungen zu verwalten, Bankprozesse zu automatisieren und Kundeninteraktionen über mehrere Kontaktpunkte hinweg zu koordinieren.
Warum ich CRM Creatio ausgewählt habe: CRM Creatio verbindet CRM-Funktionen mit No-Code-Workflow-Automatisierung und KI-gestützten Tools, die speziell für Teams im Finanzdienstleistungsbereich entwickelt wurden. Zu den Funktionen gehören das Management von Kundendaten, Marketingautomatisierung, Compliance-Tracking und die Orchestrierung von Kundenreisen. Die Plattform unterstützt zudem KI-basierte Workflow-Routing-Optionen und Empfehlungen für die nächste beste Aktion, während Geschäftsteams Workflows ohne umfangreiche Entwicklerunterstützung konfigurieren können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Omnichannel-Kommunikationswerkzeuge, KI-gestützte Analysen zur Identifikation von Trends und Kundenverhalten, Orchestrierung der Kundenreise, Dokumentenmanagement und Compliance-Management-Workflows.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Google Workspace, DocuSign, Zoom, LinkedIn Sales Navigator, Twilio, Slack, QuickBooks und Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- KI-gestützte Workflow-Automatisierung
- No-Code-Workflow-Anpassung
- Branchenspezifische Workflow-Unterstützung für Banken
Cons:
- Die Datenmigration aus Altsystemen kann komplex sein
- Die erstmalige Einrichtung von Workflows kann einen erheblichen Konfigurationsaufwand erfordern
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
.Weitere Banking CRM Software
Hier sind einige zusätzliche Banking CRM Lösungen, die es nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind.
- Zoho CRM
Am besten für Multikanal-Kommunikation
- SugarAI
Am besten für anpassbare Lösungen
- Oracle NetSuite CRM
Am besten zur Integration des Finanzmanagements
Wie ich CRM-Software für Banken bewerte
Ich teile meine Bewertung in grundlegende Anforderungen (wie Kernbankenintegration und KYC-Compliance-Tools) und Differenzierungsmerkmale, die Anbieter für Volksbanken und Regionalinstitute unterscheidbar machen.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Diese Kernfunktionen stellen die Aufnahmekriterien für meine Liste von CRM-Software für Banken dar:
- Kernbankenintegration: Ich prüfe, ob die Plattform vorgefertigte Schnittstellen zu gängigen Kernen wie Fiserv, FIS oder Jack Henry bietet und ob Konto- und Transaktionsdaten in Echtzeit oder nur als Batch synchronisiert werden.
- 360°-Kundenprofil: Jedes Tool sollte Einlagen-, Kredit- und Vermögensbeziehungen in einer einzigen Ansicht bündeln, sodass ein Kundenberater vor dem Kundentermin die Gesamtholdings eines Haushalts erkennen kann.
- Kreditpipeline-Management: Ich achte auf kreditspezifische Pipeline-Phasen, Empfehlungsverfolgung und Dokumenten-Workflows, nicht nur auf einen generischen Vertriebstrichter, der für Banken umbenannt wurde.
- Regulatorische Compliance & Prüfbarkeit: Bank-CRMs benötigen KYC/AML-Unterstützung, unveränderliche Interaktionsprotokolle und rollenbasierte Zugriffssteuerungen, die auch Prüfern standhalten.
- Vertriebs- & Cross-Selling-Automatisierung: Ich bewerte, ob die Plattform Kampagnen basierend auf Produktbeständen und Lebenszyklusereignissen auslösen kann – zum Beispiel einen Tipp für ein Wohnungsbaudarlehen nach Erreichen eines Meilensteins bei der Hypothekenrückzahlung.
- Filial- & Multikanal-Interaktion: Ein CRM sollte Interaktionen über Filialen, Kontaktcenter, digitale Kanäle und mobile RM-Apps hinweg koordinieren, statt die Aktivitäten jedes Kanals zu isolieren.
Ich bewerte jeden Anbieter für jedes Kriterium auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich).
Um in meine Liste aufgenommen zu werden, müssen Anbieter einen bestimmten Mindestdurchschnitt erreichen. Anschließend betrachte ich die Alleinstellungsmerkmale jeder Plattform.
Differenzierungsmerkmale (Was Anbieter unterscheidet)
Nachdem ich meine Liste zusammengestellt habe, vergleiche und kontrastiere ich die verschiedenen Anbieter an diesen Punkten:
Herausragende Funktionen
KI-gestützte Analysen machen den Unterschied, wenn ein CRM automatisch auf Abwanderungsrisiken bei Einlagen hinweist oder die nächsten passenden Produkte empfiehlt. Ich prüfe, ob Plattformen das Management von Finanzdokumenten (einschließlich Kreditakten, elektronischer Signaturen und OCR-Erfassung) abdecken, damit Banker nicht zwischen Systemen wechseln müssen. Herausragende Lösungen bieten außerdem integrierte Bankanalysen wie Filial-Dashboards oder Scorecards für Kundenberater zur Unterstützung von Team- und Managemententscheidungen.
Mehr als Funktionen
Ich beurteile, ob ein CRM zum Profil des Instituts passt. Eine Volksbank mit fünf Filialen hat zum Beispiel ganz andere Anforderungen als ein Regionalinstitut mit mehreren Geschäftsbereichen. Ebenso ist die Compliance-Lage wichtig; ich achte auf SOC 2 Typ II-Readiness und FFIEC-konforme Kontrollen – insbesondere bei Cloud-Einführungen. Auch Umsetzungszeiten und verfügbare banking-spezifische Onboarding-Partner spielen eine große Rolle, da Migrationen von Kerndaten ohne die richtige Unterstützung Monate verzögern können.
So wählen Sie Banking CRM Software aus
Es ist einfach, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Hier finden Sie eine Checkliste mit wichtigen Faktoren, die Ihnen helfen, während des Auswahlprozesses fokussiert zu bleiben und die beste Software für Ihren Bedarf zu finden.
| Faktor | Worauf zu achten ist |
| Skalierbarkeit | Wächst die Software mit Ihrem Unternehmen? |
| Integrationen | Lässt sie sich in Ihre bestehenden Systeme integrieren? |
| Anpassungsfähigkeit | Können Sie die Software auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden? |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist sie anwenderfreundlich für Ihr Team? |
| Budget | Ist sie innerhalb Ihres Budgets erschwinglich? |
| Sicherheitsschutz | Erfüllt sie Ihre Sicherheitsanforderungen? |
| Support | Gibt es zuverlässigen Kundensupport? |
| Berichtswerkzeuge | Sind die Berichtswerkzeuge solide und nützlich? |
Trends bei CRM-Software für Banken
Während meiner Recherche habe ich zahlreiche Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Releaselogs verschiedener Anbieter von Banken-CRM-Software ausgewertet. Hier sind einige der aufkommenden Trends, die ich besonders im Blick behalte.
- Fortschrittliche Integration von KI und maschinellem Lernen: Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind in CRM-Systemen für Banken unerlässlich, um Kundeninformationen zu gewinnen und Routineaufgaben zu automatisieren.
- Verbesserte Kundenkenntnisse und Personalisierung: Banken nutzen CRM-Werkzeuge, um Daten zu sammeln und zu analysieren und so tiefere Einblicke in ihre Kundschaft zu erhalten. Das ermöglicht ihnen, Dienstleistungen und Produkte gezielt auf das Verhalten und die Vorlieben der Kunden zuzuschneiden.
- Omnikanal-Kundeninteraktion: Die Integration verschiedener Kundenkontaktpunkte in ein einheitliches CRM-System gewinnt an Bedeutung. Das sorgt für ein konsistentes Erlebnis über mobile Angebote, Onlinekanäle und Filialservice hinweg.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Datensicherheit: Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen fokussieren sich CRM-Lösungen zunehmend auf Funktionen, die Compliance und Datenschutz sicherstellen.
- Integration von fortschrittlicher Analytik und BI-Tools: Banken nutzen CRM-Systeme mit integrierten Business-Intelligence-Tools für bessere Entscheidungen. Diese Werkzeuge helfen, Datenentwicklungen zu visualisieren und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Was ist eine CRM-Software für Banken?
CRM-Software für Banken ist ein spezialisiertes Werkzeug, das Finanzinstitute nutzen, um Kundenbeziehungen zu verwalten, Interaktionen zu verfolgen und Daten zu analysieren. Bankangestellte, Finanzberater und Kundenbetreuer verwenden diese Lösungen, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und das Unternehmenswachstum zu fördern. Durch die Bereitstellung einer zentralen Plattform für Kundendaten ermöglichen diese Tools ihren Nutzern, einen individuelleren Service zu bieten und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Funktionen wie Kundensegmentierung, automatisierte Kommunikation und Datenanalyse unterstützen bessere Entscheidungen und Kundeninteraktionen. Diese Werkzeuge verbessern das Kundenmanagement und die Geschäftsleistung im Bankensektor.
Funktionen von Banken-CRM-Software
Achten Sie bei der Auswahl der besten CRM-Software besonders auf folgende Schlüsselfunktionen:
- Zentralisiertes Datenmanagement: Ein zentrales Repository für Kundendaten inklusive Lead- und Chancenmanagement verbessert die Zugänglichkeit und Organisation Ihrer Daten.
- Marketingaktivitäten und Vertriebsautomatisierung: Werkzeuge zur Automatisierung von E-Mail-Kampagnen, Lead-Scoring und Vertriebsprognosen mit 360°-Sicht erhöhen Effizienz und Präzision.
- Kundendienstmanagement: Funktionen wie Ticketmanagement und automatisierte Antworten verbessern Kundenservice und Kundenzufriedenheit.
- Analytik und Berichte: Anpassbare Dashboards und Berichte zur Nachverfolgung von Leistungskennzahlen und Kundeninteraktionen helfen bei datenbasierten Entscheidungen.
- Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Integration mit anderen Plattformen wie Kernbankensystemen, E-Mail-Servern und Marketingtools zur Optimierung der Abläufe.
- Sicherheit und Compliance: Zuverlässige Maßnahmen zum Datenschutz und die Einhaltung von Finanzvorschriften stellen die Sicherheit und das Vertrauen der Kundendaten sicher.
- Mobiler Zugriff: CRM-Fähigkeiten für mobiles Cross-Selling ermöglichen es Bankmitarbeitenden, Kundeninformationen auch unterwegs einzusehen und Aufgaben zu erledigen.
- Kundensegmentierung: Fortschrittliche Tools zur Segmentierung, um Kunden nach verschiedenen Kriterien zu kategorisieren und individuelles Marketing sowie Service zu ermöglichen.
- Workflow-Automatisierung: Automatisierte Workflows vereinfachen interne Prozesse, reduzieren manuelle Tätigkeiten und steigern die operative Effizienz.
- Kundeneinblicke: Werkzeuge zum Erfassen und Analysieren von Präferenzen und Verhaltensweisen der Kunden bei der Nachrichtenübermittlung, um die Services anzupassen und die Kundenbeziehung zu stärken.
Vorteile von CRM-Software für Banken
Die Einführung einer CRM-Software für Banken bringt zahlreiche Vorteile für Ihr Team und Ihr Unternehmen mit sich. Auf einige können Sie sich besonders freuen:
- Verbesserte Kundenerkenntnisse: CRM-Software für Banken erfasst und speichert detaillierte Kundendaten, sodass Ihr Team die Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden besser nachvollziehen kann.
- Optimierte Kommunikation: Dank zentralisierter Daten kann Ihr Team effektiver und individueller mit Kunden kommunizieren.
- Gesteigerte Kundenbindung: Durch die Nutzung von Kundendaten können Banken maßgeschneiderte Finanzlösungen anbieten und stärkere Kundenbeziehungen aufbauen.
- Betriebliche Effizienz: Die Automatisierung von Routineaufgaben wie Dateneingabe und Transaktionsverwaltung reduziert den manuellen Aufwand und senkt Betriebskosten.
- Umsatzsteigerung: CRM-Tools helfen bei der Übersicht und Steuerung von Vertriebspipelines sowie beim Kundenkontakt, sodass Ihr Team mehr Abschlüsse erzielen kann.
- Einhaltung von Vorschriften: Durch die Pflege präziser und aktueller Kundendaten unterstützt CRM-Software bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen.
- Mitarbeiterproduktivität: Der Zugriff auf organisierte und umfassende Kundeninformationen ermöglicht es Mitarbeitern, effizienter und effektiver zu arbeiten.
Kosten & Preise für Banking CRM-Software
Die Auswahl einer CRM-Software für Banken verlangt ein Verständnis der unterschiedlichen Preismodelle und Tarifoptionen. Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang, Teamgröße, Erweiterungen und mehr. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über gängige Tarife, Durchschnittspreise und typische Funktionen von Banking CRM-Softwarelösungen.
Vergleichstabelle der Tarife für Banking CRM-Software
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Häufige Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0/user/ month | Grundlegendes Kontaktmanagement, begrenzter Speicherplatz, E-Mail-Integration und Basisberichte. |
| Persönlicher Tarif | $10-$20/ user/month | Erweitertes Kontaktmanagement, individuelle Dashboards, E-Mail-Tracking und grundlegende Automatisierung. |
| Business-Tarif | $30-$60/ user/month | Workflow-Automatisierung, erweiterte Analysen, Drittanbieter-Integrationen und verbesserter Kundensupport. |
| Enterprise-Tarif | $100-$300/ user/month | Individuell anpassbare Lösungen, dedizierter Account-Manager, erweiterte Sicherheitsfunktionen und umfassende Analysen. |
Banking CRM Software FAQs
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zur Banking CRM-Software:
Welche Banking CRM-Software nutzt die US Bank?
Die US Bank setzt Salesforce ein, um sämtliche Kundendaten in einem einheitlichen System zu verwalten. Dadurch werden alle Filialen und Kundenkontaktpunkte integriert und ermöglichen ein konsistentes Kundenerlebnis. Ihr Team profitiert von einem ganzheitlichen Überblick über sämtliche Kundeninteraktionen und -daten.
Welches CRM-System nutzt die Bank of America?
Die Bank of America arbeitet mit Mosaic CRM zur Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen. Das System hilft, Kundeninteraktionen zu erfassen und die Kommunikation zu optimieren. Wenn Sie nach einer zuverlässigen CRM-Lösung suchen, ist Mosaic CRM aufgrund seiner Nutzung bei einer großen Bank eine Überlegung wert.
Wie profitieren Banken vom Einsatz von CRM-Software?
CRM-Software ermöglicht es Banken, die Kundenzufriedenheit und -bindung zu erhöhen. Sie unterstützt Teams beim Nachverfolgen von Interaktionen, bei der Automatisierung von Routineaufgaben und bei der Analyse von Kundendaten, um personalisierte Dienstleistungen anzubieten. Das verbessert die Kundenerfahrung und kann zu höheren Umsätzen führen.
Worauf sollten Sie bei einer Banking CRM achten?
Achten Sie bei der Auswahl einer Banking CRM auf Funktionen wie die Integration von Kundendaten, Automatisierungsmöglichkeiten und umfassende Analysen. Das System sollte auch mit den für Banken relevanten Compliance-Anforderungen umgehen können. Zudem sollte die Software benutzerfreundlich sein, damit Ihr Team schneller eingearbeitet wird und Akzeptanz findet.
Kann eine Banking CRM in andere Bankensysteme integriert werden?
Ja, die meisten Banking CRMs lassen sich mit anderen Bankensystemen wie Kernbankensystemen, Kreditvergabeplattformen und Zahlungsschnittstellen verbinden. Solche Integrationen ermöglichen Ihrem Team ein effizienteres Arbeiten durch eine zentrale Sicht auf Kundendaten. Prüfen Sie vor der Anschaffung die Kompatibilität des CRMs mit Ihren bestehenden Systemen.
Wie sicher ist Banking CRM-Software?
Banking CRM-Software bietet in der Regel mehrere Sicherheitsebenen, darunter Datenverschlüsselung und Benutzer-Authentifizierung. Wichtig ist, dass das CRM finanzielle Richtlinien wie GDPR und PCI-DSS erfüllt. Ihr Team sollte die Software außerdem regelmäßig aktualisieren, um es vor neuen Bedrohungen zu schützen.
Wie geht es weiter?
Möchten Sie Ihre RevOps-Strategie aufs nächste Level heben?
Abonnieren Sie den CRO Club Newsletter, um Expertenrat, Software-Bewertungen und weitere Ressourcen zu erhalten, die Ihnen helfen, vorhersehbares Wachstum im großen Maßstab zu erzielen.