Die 10 besten Softwarelösungen für Angebote und Rechnungen im Test 2026
Beste Software für Angebote und Rechnungen – Auswahlliste
Die Verwaltung von Angeboten und Rechnungen kann eine echte Herausforderung sein. Sie jonglieren mit Tabellen, E-Mails und Dateneingaben, und leicht entsteht das Gefühl, überfordert zu sein. Hier kommt Software für Angebote und Rechnungen ins Spiel: Sie nimmt Ihnen Arbeit ab und schafft mehr freie Zeit.
Meiner Erfahrung nach können die richtigen Tools einen entscheidenden Unterschied machen. Ich habe verschiedene Softwarelösungen getestet und bewertet, um Ihnen einen unvoreingenommenen Überblick über die besten verfügbaren Optionen zu geben. Diese Tools können Ihnen helfen, Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern.
In diesem Artikel stelle ich Ihnen meine Favoriten vor und hebe die Funktionen hervor, die für Sie und Ihr Team am wichtigsten sind. Sehen wir uns an, wie diese Tools Ihnen helfen können, Ihre Herausforderungen direkt anzugehen.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Seit 2022 testen und bewerten wir RevOps-Software. Als RevOps-Verantwortliche wissen wir selbst, wie kritisch und schwierig es ist, die richtige Software-Auswahl zu treffen. Wir investieren in gründliche Recherche, um unserer Community fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene RevOps-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Bewertungskriterien.
Zusammenfassung der besten Software für Angebote und Rechnungen
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdaten meiner favorisierten Softwarelösungen für Angebote und Rechnungen zusammen, damit Sie die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden können.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für kreative Unternehmer | Kostenlose Demo + 7-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $29/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für Open-Source-Rechnungsstellung | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $14/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für Agenturen, die Angebote erstellen | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $19/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für die Rechnungsstellung von Freiberuflern | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $6.90/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für Vertragsmanagement | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für internationale Rechnungsstellung | Kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Vertriebsangeboten | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $19/Benutzer/Monat | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für die Abrechnung kleiner Unternehmen | 30-tägige kostenlose Testphase | Ab $15/Nutzer/Monat | Website | |
| 9 | Am besten für Preisgestaltungskonsistenz | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $75/Monat | Website | |
| 10 | Am besten für Buchhaltungsfachleute geeignet | Kostenlose Version verfügbar | Ab $39/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
Tests der besten Software für Angebote und Rechnungen
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Softwarelösungen für Angebote und Rechnungen, die es auf meine Auswahlliste geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und idealen Einsatzbereiche jedes Tools, damit Sie die beste Lösung für sich finden können.
Am besten für kreative Unternehmer
HoneyBook ist eine Kundenverwaltungs- und Rechnungsstellungssoftware, die speziell für kreative Unternehmer und Freiberufler entwickelt wurde. Sie unterstützt Projektmanagement, Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung, damit Sie Ihr Geschäft effizienter führen können.
Warum ich HoneyBook gewählt habe: Es richtet sich an kreative Fachleute, die eine einheitliche Plattform für das Management von Kundenbeziehungen benötigen. Die Software bietet anpassbare Vorlagen für Angebote und Verträge, sodass Ihr Markenauftritt stets konsistent bleibt. Zahlungserinnerungen können automatisiert werden, was den manuellen Aufwand für Nachverfolgungen verringert. Mit der Projektverfolgungsfunktion behalten Sie Fristen und Projektergebnisse immer im Blick.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Arbeitsabläufe, Kommunikationswerkzeuge für Kunden sowie eine mobile App. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben und Ihre Projekte auch unterwegs zu verwalten. Die Plattform bietet zudem einen integrierten Terminplaner, mit dem Sie Meetings unkompliziert koordinieren können.
Integrationen umfassen QuickBooks, Google Kalender, Zapier, Gmail, Outlook, Slack, Zoom, Asana und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Projektverfolgung
- Integriertes Terminplanungs-Tool
- Mobile App für den mobilen Zugriff
Cons:
- Einschränkungen beim Kundensupport
- Eingeschränkte Funktionen für große Teams
Am besten geeignet für Open-Source-Rechnungsstellung
Invoice Ninja ist eine Open-Source-Software für Rechnungsstellung und Abrechnung, die speziell für Freiberufler und kleine Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung von Rechnungen, zur Verfolgung von Ausgaben und zur Verwaltung von Zahlungen.
Warum ich Invoice Ninja gewählt habe: Es ist ideal für Anwender, die bei ihrer Rechnungsstellung auf die Flexibilität von Open Source setzen. Sie können Rechnungen individuell an Ihr Branding anpassen und so einen professionellen Eindruck hinterlassen. Die Plattform unterstützt mehrere Zahlungsanbieter, sodass Sie unterschiedliche Kundenwünsche abdecken können. Dank der Funktionen zur Ausgabenverwaltung behalten Sie Ihre Unternehmensfinanzen fest im Blick.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Zeiterfassung, Aufgabenmanagement und Ausgabenverwaltung. Diese Funktionen helfen Ihnen, abrechenbare Stunden im Blick zu behalten und Ihre Aufgaben effizient zu verwalten. Die Plattform bietet außerdem wiederkehrende Rechnungen, um Ihre Abrechnungsprozesse zu automatisieren.
Integrationen umfassen Zapier, Slack, Pipedream und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Open-Source-Flexibilität
- Anpassbare Rechnungsvorlagen
- Mehrere Zahlungsanbieter
Cons:
- Begrenzte Optionen im Kundensupport
- Erfordert technisches Know-how für Anpassungen
Am besten für Agenturen, die Angebote erstellen
Proposify ist eine Angebotsmanagement-Software, die für Vertriebs-, Marketing- und Betriebsprofis in der Beratungs- und Bauindustrie entwickelt wurde. Sie unterstützt Nutzer dabei, optisch ansprechende Angebote und Kostenvoranschläge zu erstellen, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Interaktion mit Angeboten zu verfolgen.
Warum ich Proposify ausgewählt habe: Es ist speziell für Agenturen konzipiert, die einen zuverlässigen Weg benötigen, um Angebote effizient zu verwalten. Der Drag-and-Drop-Editor vereinfacht die Angebotserstellung, während wiederverwendbare Vorlagen Ihrem Team Zeit sparen. Die Nachverfolgung der Angebots-Interaktionen gibt Ihnen Einblick, wie Kunden mit Ihren Dokumenten umgehen. Die Integration mit CRM-Systemen stellt sicher, dass Ihre Angebotsprozesse mit Ihrer Vertriebsstrategie abgestimmt sind.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Vorlagen, automatisierte Workflows und Engagement-Tracking. Diese Funktionen helfen Ihnen, professionelle Angebote schnell und effizient zu erstellen. Die Plattform bietet außerdem eine zentrale Inhaltsbibliothek, die einen einfachen Zugriff auf häufig benötigte Materialien ermöglicht.
Integrationen umfassen HubSpot, Zapier, Microsoft Teams und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Angebotsvorlagen
- Detaillierte Engagement-Analysen
- Einfache CRM-Integration
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Nicht-Designer
- Einarbeitungsaufwand für neue Nutzer
Am besten geeignet für die Rechnungsstellung von Freiberuflern
FreshBooks ist eine Rechnungs- und Buchhaltungssoftware, die speziell für Freiberufler, kleine Unternehmen und selbstständig Tätige entwickelt wurde. Sie ermöglicht die professionelle Erstellung von Rechnungen, die Nachverfolgung von Ausgaben und individuell anpassbare Zahlungsoptionen.
Warum ich FreshBooks ausgewählt habe: Es ist ideal für Freiberufler, die effiziente Lösungen für Rechnungsstellung und Buchhaltung benötigen. Die Plattform bietet Ausgabenverfolgung und Steuerberechnungen, was den Stress in der Steuerzeit verringert. Mit der Rechnungsstellung sorgen Sie für einen professionellen Auftritt bei Ihren Kunden. Zudem unterstützt FreshBooks anpassbare Zahlungsoptionen, um unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Zu den Funktionen gehören Zeiterfassung, Projektmanagement und maßgeschneiderte Zahlungsoptionen. Diese Funktionen helfen Ihnen, Ihre Projekte zu organisieren und abrechenbare Stunden zu verfolgen. Die Plattform bietet außerdem Steuerberechnung, um Ihre Buchhaltung zu vereinfachen.
Integrationen sind unter anderem Zapier, Slack, Mailchimp, Trello und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Zeiterfassungsfunktion
- Vereinfacht Steuerberechnungen
- Individuell anpassbare Zahlungsoptionen
Cons:
- Begrenzte Berichtsfunktionen
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
Bonsai
Am besten für Vertragsmanagement
Bonsai ist eine Business-Management-Software, die für Freiberufler und kleine Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet Lösungen für Vertragsmanagement, Rechnungsstellung und Zeiterfassung, damit Sie Ihr Unternehmen effizient führen können.
Warum ich Bonsai gewählt habe: Es ist ideal für diejenigen, die starke Funktionen im Vertragsmanagement benötigen. Die Plattform stellt anpassbare Vertragsvorlagen zur Verfügung, damit Ihre Vereinbarungen klar und professionell sind. Sie können die Zeit für Projekte nachverfolgen und so eine genaue Abrechnung sicherstellen. Außerdem unterstützen die Rechnungsfunktionen von Bonsai dabei, einen gleichmäßigen Cashflow aufrechtzuerhalten.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Erinnerungen, Ausgabenverfolgung und Projektmanagement. Diese Funktionen helfen Ihnen, Ihre Finanzen im Blick zu behalten und mehrere Projekte effektiv zu managen. Die Plattform bietet zudem ein Kundenportal, in dem Ihre Kunden ihre Verträge und Rechnungen einsehen können.
Integrationen beinhalten QuickBooks, Zapier, Xero und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Leistungsstarke Werkzeuge für das Vertragsmanagement
- Anpassbare Vorlagen für Verträge
- Effiziente Zeiterfassung
Cons:
- Begrenzte fortgeschrittene Funktionen
- Lernkurve bei komplexen Aufgaben
Am besten geeignet für internationale Rechnungsstellung
Zoho Invoice ist eine Rechnungssoftware, die speziell für Freiberufler und kleine Unternehmen entwickelt wurde. Sie unterstützt das Erstellen von Rechnungen, die Nachverfolgung von Ausgaben und das Management von Zahlungen weltweit.
Warum ich Zoho Invoice ausgewählt habe: Es ist ideal für Unternehmen, die internationale Rechnungsstellung benötigen. Die Software unterstützt mehrere Währungen und erleichtert so die Zusammenarbeit mit internationalen Kunden. Sie können Rechnungen individuell an Ihr Unternehmensdesign anpassen und sorgen so für ein professionelles Erscheinungsbild. Automatisierte Zahlungserinnerungen helfen dabei, pünktliche Zahlungen zu erhalten, ohne ständig nachfassen zu müssen.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Zeiterfassung, Ausgabenmanagement und wiederkehrende Abrechnung. Diese Funktionen unterstützen Sie bei der Finanzverwaltung und der Automatisierung von Abrechnungsprozessen. Die Plattform bietet außerdem ein Kundenportal für einfachen Zugriff auf Rechnungen und Zahlungsübersichten.
Integrationen beinhalten Zoho CRM, Zoho Books, PayPal, Stripe, Slack, Office 365, Dropbox, OneDrive und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützt mehrere Währungen
- Effizientes Ausgabenmanagement
- Kundenportal-Zugang
Cons:
- Komplexe Add-on-Struktur
- Integrationsprobleme mit Nicht-Zoho-Tools
Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Vertriebsangeboten
Proposable ist eine Angebotsmanagement-Software, die sich an Vertriebsteams und Unternehmen richtet, die ein effektives Nachverfolgen von Angeboten benötigen. Sie erleichtert die Erstellung, Auslieferung und Überwachung von Angeboten, sodass Sie Abschlüsse effizienter tätigen können.
Warum ich Proposable ausgewählt habe: Es ist speziell für Teams konzipiert, die Angebotsinteraktionen genau verfolgen möchten. Die Plattform bietet Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Kunden Angebote ansehen oder damit interagieren, wodurch Sie sofortige Einblicke erhalten. Sie können Vorlagen individuell an Ihre Marke anpassen und so Konsistenz gewährleisten. Außerdem ermöglicht Proposable eine einfache Zusammenarbeit im Team, was den Erstellungsprozess verbessert.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen detaillierte Analysen, anpassbare Vorlagen und Kollaborationswerkzeuge. Diese Funktionen helfen Ihnen, Einblicke in die Leistung Ihrer Angebote zu gewinnen und eng mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten. Die Plattform stellt zudem elektronische Signaturen bereit, um den Freigabeprozess zu beschleunigen.
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Pipedrive und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Echtzeit-Nachverfolgung von Angeboten
- Individuell anpassbare Angebotsvorlagen
- Einfache Zusammenarbeit im Team
Cons:
- Vorlagen wirken manchmal generisch
- Begrenzte Workflow-Automatisierung
Clientary ist eine Rechnungs- und Abrechnungssoftware, die für kleine Unternehmen und Freiberufler entwickelt wurde. Sie unterstützt bei der Rechnungserstellung, Zeiterfassung und Kundenverwaltung und bietet eine einfache Möglichkeit, Abrechnungsprozesse zu verwalten.
Warum ich Clientary gewählt habe: Es ist ideal für kleine Unternehmen, die effiziente Abrechnungslösungen benötigen. Die Software bietet anpassbare Rechnungsvorlagen, die zu Ihrer Marke passen. Zudem verfügt sie über eine Zeiterfassungsfunktion, um eine genaue Abrechnung Ihrer Dienstleistungen zu gewährleisten. Mit dem integrierten Kundenmanagement können Sie organisierte Aufzeichnungen Ihrer Kundeninteraktionen pflegen.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, Ausgabenverfolgung und Angebotserstellung. Diese Funktionen helfen Ihnen, Ihre Projekte und Ausgaben effizient zu verwalten. Die Plattform bietet zudem Berichtstools, die Ihnen Einblicke in Ihre Geschäftsentwicklung geben.
Integrationen umfassen Stripe, Zapier und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Zeiterfassung
- Projektmanagement-Funktionen
- Detaillierte Berichtstools
Cons:
- Grundlegende Berichtsfunktionen
- Mobile Nutzung ist eingeschränkt
GoProposal ist eine Angebots- und Preisgestaltungssoftware, die für Buchhaltungs- und Steuerberatungskanzleien entwickelt wurde. Sie hilft dabei, konsistente Angebote zu erstellen, die Preisgestaltung zu verwalten und die Einhaltung von Branchenstandards sicherzustellen.
Warum ich GoProposal ausgewählt habe: Es richtet sich an Kanzleien, die Wert auf einheitliche Preisgestaltung und Angebotsverwaltung legen. Die Software bietet ein Tool, das sicherstellt, dass alle Dienstleistungen korrekt abgerechnet werden. Sie können Ihre Angebote individuell an Ihre Marke anpassen und damit einen professionellen Eindruck hinterlassen. Außerdem wird die Einhaltung von Branchenstandards unterstützt, was potenzielle Fehler in Angeboten reduziert.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen einen Angebotsgenerator, automatisierte Nachverfolgungen und Compliance-Management. Diese Funktionen helfen Ihnen, detaillierte Angebote zu erstellen und sicherzustellen, dass sie den Branchenstandards entsprechen. Die Plattform bietet außerdem einen Preisrechner für eine genaue Abrechnung der Dienstleistungen.
Integrationen umfassen Xero, QuickBooks, Zapier, Sage, Senta und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Sichert Preisgestaltungskonsistenz
- Tools für Compliance-Management
- Detaillierter Preisrechner
Cons:
- Speziell für Steuerprofis zugeschnitten
- Begrenzte Design-Flexibilität
Ignition
Am besten für Buchhaltungsfachleute geeignet
Ignition ist eine Angebots- und Abrechnungssoftware, die für Buchhaltungsfachleute entwickelt wurde, um deren Mandantenmanagement zu automatisieren. Sie übernimmt Angebote, Verträge, Rechnungsstellung und Zahlungen, verbessert den Cashflow und reduziert Verwaltungsaufwand.
Warum ich Ignition ausgewählt habe: Es ist auf Buchhaltungsfachleute zugeschnitten, die Mandantenbeziehungen verwalten müssen. Automatische Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung sorgen dafür, dass Sie pünktlich bezahlt werden. Mit der Plattform können Sie mühelos personalisierte, gebrandete Angebote erstellen. Sie verfolgt außerdem Mandanteninteraktionen, um Einblicke in die Leistungsfähigkeit Ihrer Angebote zu gewinnen.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Rechnungsstellung, gebrandete Angebote und die Nachverfolgung von Mandanteninteraktionen. Diese Funktionen helfen Ihnen, Ihre Mandantenmanagementprozesse zu optimieren. Die Plattform bietet außerdem Vertragsmanagement, sodass alle Mandantenvereinbarungen organisiert bleiben.
Integrationen umfassen Xero, QuickBooks, Zapier, MYOB, HubSpot, Slack und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierter Abrechnungsprozess
- Erstellung gebrandeter Angebote
- Einblicke in Mandanteninteraktionen
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
Weitere Software für Angebote und Rechnungen
Hier finden Sie einige weitere Optionen für Software für Angebote und Rechnungen, die es nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- SmartVault
Am besten für sichere Dokumentenspeicherung
- Proposally.ai
Am besten geeignet für KI-basierte Einblicke in Angebote
Wie ich Angebots- und Rechnungstools bewerte
Ich bewerte jedes Tool anhand zweier Ebenen: den Kernfunktionen, die überhaupt erst zur Aufnahme auf die Liste führen, und den Alleinstellungsmerkmalen – wie zum Beispiel CPQ-Logik oder CRM-Synchronisierung –, die die besten Lösungen vom Rest abheben.
Kernfunktionalitäten (Mindestanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (Funktionalität nicht vorhanden) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) für jede der unten genannten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um in Betracht gezogen zu werden.
- Angebotserstellung & Vorlagen: Ich achte auf einen flexiblen Editor mit wiederverwendbaren Inhaltsblöcken und dynamischen Preistabellen, damit Vertriebsmitarbeitende ein Angebot für mehrere Dienstleistungen zusammenstellen können, ohne es jedes Mal komplett neu aufzubauen.
- Rechnungserstellung: Jedes Tool sollte professionelle Rechnungen mit detaillierten Positionen, Steuerberechnung und Mehrwährungsfähigkeit erstellen—alles Dinge, die relevant werden, sobald Kund:innen in verschiedenen Regionen abgerechnet werden.
- Konvertierung vom Angebot zur Rechnung: Ich bewerte, wie reibungslos ein akzeptiertes Angebot in eine Rechnung übergeht und prüfe, ob Preise, Positionen und Kundendaten automatisch übernommen werden oder ob eine manuelle Neueingabe erforderlich ist.
- Elektronische Signatur & Freigabeworkflows: Hier achte ich auf integrierte E-Signatur und anpassbare Freigabeprozesse, da Angebote häufig erst nach rechtlicher oder finanzieller Prüfung verschickt werden dürfen.
- Zahlungsabwicklung: Die Tools sollten sich mit Zahlungsanbietern wie Stripe oder PayPal verbinden lassen, sodass Kund:innen direkt aus der Rechnung heraus bezahlen können – inklusive Statusverfolgung und automatisierten Zahlungserinnerungen.
- CRM- & Buchhaltungsintegrationen: Ich prüfe, ob eine native, bidirektionale Synchronisation mit Plattformen wie Salesforce, HubSpot, QuickBooks oder Xero möglich ist, damit Abschluss- und Abrechnungsdaten im gesamten Revenue-Stack konsistent bleiben.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, wodurch sich die einzelnen Plattformen abheben.
Unterscheidungsmerkmale (Was einzelne Anbieter hervorhebt)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Konfigurierbare Preislogik ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Ich achte darauf, ob sich Rabattgrenzen und Produkt-Bündelungsregeln festlegen lassen, sodass Deal-Desk-Teams selbst komplexe Angebote konfigurieren können, ohne durch Freigabeprozesse ausgebremst zu werden. Auch Angebotsanalysen sind wichtig; durch die Nachverfolgung von Öffnungsraten und Zeit bis zur Unterschrift erhält das Revenue Operations Team echte Einblicke, wo Angebote stagnieren. Ein gebrandetes Kundenportal rundet das Ganze ab, indem es Käufern einen zentralen Ort bietet, um Angebote einzusehen, zu unterschreiben und Rechnungen nach ihren eigenen Vorstellungen zu bezahlen.
Über die Funktionen hinaus
Sicherheit und Compliance spielen in meiner Bewertung eine große Rolle, da Angebote und Rechnungen sensible Finanzdaten enthalten. Ich prüfe, ob SOC-2-Zertifizierung, PCI-DSS-Konformität und rechtlich verbindliche E-Signaturstandards eingehalten werden. Auch Preistransparenz ist wichtig – ich schaue nach, ob die Anbieter klar die Kosten pro Benutzer oder pro Dokument aufschlüsseln und ob Staffelpreise ohne versteckte Gebühren möglich sind. Schließlich berücksichtige ich Größe und Branchenfokus des Unternehmens, denn eine Agentur, die fünf Angebote pro Woche verschickt, hat ganz andere Anforderungen als ein SaaS-Unternehmen, das pro Quartal Hunderte von Verlängerungsangeboten kalkuliert.
So wählen Sie Software für Angebote und Rechnungen aus
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie sich auf Ihrem Weg durch den individuellen Auswahlprozess konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was ist zu beachten? |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Kann die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen? Prüfen Sie, ob sie steigende Mengen an Rechnungen und Angeboten unterstützt, wenn Ihr Kundenstamm wächst. |
| Integrationen | Lässt sie sich in Ihre bestehenden Systeme wie CRM, Buchhaltung oder Zahlungsanbieter integrieren? Stellen Sie sicher, dass sie sich problemlos in Ihre aktuelle technische Umgebung einfügt. |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen? Achten Sie auf Möglichkeiten, Vorlagen und Arbeitsabläufe entsprechend Ihren Prozessen zu ändern. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Benutzeroberfläche intuitiv? Testen Sie, ob Ihr Team das Tool ohne umfangreiche Schulungen oder Unterstützung schnell erlernen und nutzen kann. |
| Implementierung und Einführung | Wie lange dauert die Inbetriebnahme? Prüfen Sie, ob der Anbieter Unterstützung bei der Einführung, Schulungsmaterialien und einen reibungslosen Übergang von Ihrem aktuellen System bietet. |
| Kosten | Wie hoch sind die Gesamtkosten? Berücksichtigen Sie Abonnementgebühren, mögliche Zusatzfunktionen und die Frage, ob der Preis langfristig zu Ihrem Budget passt. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Sind Ihre Daten und Kundeninformationen geschützt? Achten Sie auf Verschlüsselung, Datensicherung und die Einhaltung von Branchenstandards wie der DSGVO. |
| Verfügbarkeit des Supports | Welchen Support bietet der Anbieter? Stellen Sie sicher, dass bei Bedarf zuverlässige Hilfe über Kanäle wie Chat, E-Mail oder Telefon verfügbar ist. |
Was ist Software für Angebote und Rechnungen?
Software für Angebote und Rechnungen bezeichnet digitale Tools, die Unternehmen dabei unterstützen, Verkaufsangebote und Kundenrechnungen zu erstellen, zu versenden und zu verwalten. Diese Plattformen werden häufig von Vertriebsteams, Freelancern, Beratern und Inhabern kleiner Unternehmen genutzt, um professionelle Angebote zu präsentieren und Zahlungen organisierter zu verfolgen.
Zu den Funktionen gehören häufig anpassbare Vorlagen, Preistabellen, elektronische Signaturen, Online-Zahlungsoptionen und eine grundlegende Kundenverwaltung. Einige Plattformen bieten auch Workflow-Automatisierung, beispielsweise Zahlungserinnerungen oder Statusverfolgung, jedoch setzen nicht alle Tools stark auf Automatisierung.
Insgesamt unterstützt Software für Angebote und Rechnungen Unternehmen dabei, die Kommunikation mit Kunden zu standardisieren, die Genauigkeit der Rechnungsstellung zu verbessern und einen besseren Überblick über den Fortschritt von Geschäften und den Zahlungsstatus zu behalten.
Funktionen
Achten Sie bei der Auswahl von Software für Angebote und Rechnungen auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- Anpassbare Vorlagen: Ermöglichen Ihnen, individuelle Angebote und Rechnungen passend zu Ihrer Marke zu erstellen und so ein professionelles Erscheinungsbild sicherzustellen.
- Automatisierte Rechnungsstellung: Unterstützt den Rechnungsstellungsprozess, indem Rechnungen automatisch auf Grundlage vorab festgelegter Kriterien erstellt werden, wodurch die manuelle Eingabe reduziert wird.
- Integration elektronischer Signaturen: Erleichtert schnelle Genehmigungen, indem Kunden Dokumente elektronisch unterzeichnen können, wodurch der Arbeitsablauf beschleunigt wird.
- Kundenverwaltung: Hilft dabei, Kundeninteraktionen zu organisieren und zu verfolgen, sodass die gesamte Kommunikation und alle Transaktionen leicht zugänglich sind.
- Zeiterfassung: Erfasst abrechenbare Stunden für eine genaue Rechnungsstellung und ist besonders für Freelancer und dienstleistungsbasierte Unternehmen nützlich.
- Unterstützung mehrerer Währungen: Ermöglicht Transaktionen in verschiedenen Währungen und erleichtert dadurch die Zusammenarbeit mit internationalen Kunden.
- Echtzeitbenachrichtigungen: Liefern sofortige Aktualisierungen, wenn Kunden mit Angeboten interagieren, sodass Sie zeitnah nachfassen können.
- Ausgabenverwaltung: Überwacht und kategorisiert Ausgaben, um die Finanzen übersichtlich zu halten und die Budgetplanung zu unterstützen.
- Analysetools: Liefern Einblicke in die Leistung von Angeboten und Finanzdaten und unterstützen dadurch strategische Entscheidungen.
- Integrationsmöglichkeiten: Verbinden sich mit anderer Software wie CRM- und Buchhaltungstools, um einen reibungslosen Workflow über verschiedene Plattformen hinweg sicherzustellen.
Vorteile
Die Einführung von Software für Angebote und Rechnungen bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige davon:
- Zeiteinsparungen: Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben wie die Rechnungsstellung und Angebotserstellung und schaffen Sie so mehr Zeit für wichtigere Tätigkeiten.
- Höhere Genauigkeit: Reduziert manuelle Fehler in Rechnungen und Angeboten durch Funktionen wie automatisierte Rechnungsstellung und Vorlagen.
- Professionelles Erscheinungsbild: Anpassbare Vorlagen für Angebotssoftware stellen sicher, dass alle Dokumente Ihre Marke widerspiegeln und dadurch das professionelle Image Ihres Unternehmens stärken.
- Verbesserter Cashflow: Funktionen wie automatisierte Rechnungsstellung und die Integration elektronischer Signaturen helfen Ihnen, schneller bezahlt zu werden, indem sie den Rechnungsstellungsprozess vereinfachen.
- Bessere Kundenverwaltung: Hält alle Kundeninteraktionen, Zahlungsmethoden und Transaktionen übersichtlich organisiert und erleichtert dadurch die Pflege starker Kundenbeziehungen.
- Verbesserte Entscheidungsfindung: Analysetools liefern Einblicke in Finanz- und Angebotsdaten und unterstützen strategische Geschäftsentscheidungen.
- Globale Reichweite: Die Unterstützung mehrerer Währungen ermöglicht Ihnen Transaktionen mit internationalen Kunden und erweitert dadurch Ihre Marktchancen.
Kosten und Preise
Die Auswahl von Software für Angebote und Rechnungen setzt ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife voraus. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren durchschnittliche Preise und typische Funktionen von Lösungen für Angebote und Rechnungen zusammen:
Tarifvergleichstabelle für Software für Angebote und Rechnungen
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Häufige Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Rechnungsstellung, Kundenverwaltung und begrenzte Vorlagen. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/user/month | Anpassbare Vorlagen, automatisierte Rechnungsstellung und grundlegende Analysen. |
| Geschäftstarif | $30-$60/user/month | Unterstützung mehrerer Währungen, erweiterte Analysen und Integration elektronischer Signaturen. |
| Unternehmenstarif | $70-$120/user/month | Individuelle Integrationen, dedizierter Support und umfassende Berichtstools. |
Häufig gestellte Fragen zu Angebots- und Rechnungssoftware
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zu Angebots- und Rechnungssoftware:
Wie wählen Sie Angebots- und Rechnungssoftware aus, die zu Ihren Arbeitsabläufen passt?
Sehen Sie sich an, wie Ihr Team derzeit Angebote versendet, nachfasst und die Abrechnung erledigt. Sie benötigen ein Tool, das Schritte reduziert, statt neue hinzuzufügen. Achten Sie darauf, wie Vorlagen funktionieren, wie schnell Sie Dokumente erstellen können und ob das Tool Ihren Freigabeprozess unterstützt. Stellen Sie sicher, dass es gut mit den anderen Apps funktioniert, auf die Sie täglich angewiesen sind.
Kann Angebots- und Rechnungssoftware in Ihr bestehendes CRM integriert werden?
Die meisten Tools bieten native CRM-Integrationen, aber deren Funktionsumfang variiert. Prüfen Sie, ob Kontaktdaten, Deal-Phasen und Angebotsaktivitäten automatisch synchronisiert werden. Sie sollten überprüfen, wie Aktualisierungen zwischen den Systemen übertragen werden, damit Ihr Team Informationen nicht doppelt verwalten muss. Testen Sie die Integration, falls ein kostenloser Tarif oder eine Testversion verfügbar ist.
Ist es möglich, Nachfassaktionen über Angebots- und Rechnungssoftware zu automatisieren?
Viele Plattformen ermöglichen es Ihnen, Erinnerungen zu automatisieren, wenn ein Angebot angesehen, unterschrieben oder ignoriert wird. In der Regel können Sie Zeitregeln festlegen, sodass Ihr Team nicht jeden Kontaktpunkt manuell verfolgen muss. Stellen Sie sicher, dass die Automatisierungsoptionen für Ihren Prozess nicht zu starr sind. Sie benötigen Einstellungen, die Sie ohne die Hilfe eines Entwicklers anpassen können.
Wie halten Sie Ihre Preise in der Angebots- und Rechnungssoftware korrekt?
Die meisten Tools ermöglichen es Ihnen, einen professionellen Dienstleistungs- oder Produktkatalog mit einer Preistabelle zu erstellen, die Ihr Team bei Bedarf aktualisieren kann. Sie sollten prüfen, wie häufig die Preise synchronisiert werden, wenn Sie das Tool mit einem externen System verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen eindeutig sind, damit nur die richtigen Personen Preise ändern können. So verhindern Sie, dass Ihr Team veraltete oder uneinheitliche Zahlen versendet.
Auf welche Sicherheitsfunktionen sollten Sie bei Angebots- und Rechnungssoftware achten?
Achten Sie auf grundlegende Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung, Benutzerberechtigungen und Aktivitätsprotokolle. Ihr Team sollte kontrollieren können, wer Dokumente ansehen, bearbeiten oder versenden darf. Überprüfen Sie genau, wie das Tool mit Unterschriften und dem Dokumentenzugriff umgeht, insbesondere wenn Kunden Dateien über freigegebene Links erhalten. Fragen Sie, ob der Anbieter die in Ihrer Branche geltenden Standards erfüllt.
Wie übertragen Sie Ihre bestehenden Angebote und Rechnungen in ein neues Tool?
Die meisten Plattformen ermöglichen es Ihnen, Vorlagen hochzuladen oder Ihre Dokumente in wiederverwendbare Formate umzuwandeln. Beginnen Sie damit, nur die Elemente zu übertragen, die Ihr Team häufig verwendet, damit sich die Einrichtung nicht unnötig in die Länge zieht. Testen Sie jede Vorlage, um sicherzustellen, dass die Formatierung korrekt übernommen wird. Sobald alles funktioniert, führen Sie das Tool schrittweise in Ihrem Team ein, um Verwirrung zu vermeiden.
Wie geht es weiter:
Wenn Sie gerade Angebots- und Rechnungssoftware recherchieren, wenden Sie sich an einen SoftwareSelect-Berater, um kostenlos Empfehlungen zu erhalten.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem die Einzelheiten Ihrer Anforderungen besprochen werden. Anschließend erhalten Sie eine Auswahlliste von Software, die Sie prüfen können. Der Berater unterstützt Sie sogar während des gesamten Kaufprozesses, einschließlich der Preisverhandlungen.