20 Beste CRM-Software für Finanzberater im Jahr 2026

Redtail CRM ist eine cloudbasierte Lösung, die Finanzprofis dabei unterstützt, Kundenbeziehungen und ihre täglichen Abläufe zu verwalten. Sie bietet Werkzeuge zur Organisation von Kundendaten, zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Verwaltung der Kommunikation an einem zentralen Ort. Die Plattform ist speziell darauf ausgerichtet, die Teamarbeit im Kundenmanagement effizienter zu gestalten.

Warum ich Redtail CRM gewählt habe:

Redtail bietet integrierte, automatisierte Erinnerungen, die sicherstellen, dass Sie nie wichtige Kundenkontakte verpassen. Sie können Erinnerungen für Aufgaben, Termine und Nachverfolgungen einrichten, was Ihnen hilft, organisiert zu bleiben. Die Workflow-Automatisierung der Software unterstützt Sie außerdem bei der Nachverfolgung von Kundenkontaktpunkten und verringert den Bedarf an manueller Überwachung. Die Aufgabenverwaltungsfunktionen von Redtail helfen Ihrem Team, ohne großen Aufwand den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten. Dadurch ist es eine solide Option für Unternehmen, die automatisierte Unterstützung benötigen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen automatisierte Erinnerungen, Aufgabenmanagement und Workflow-Automatisierung. Sie können Erinnerungen für Nachverfolgungen und Kundentermine einrichten, damit Ihr Team stets den Überblick behält. Die Plattform hilft außerdem, Kundendaten effizient zu organisieren und reduziert so den Bedarf an manueller Aufgabenüberwachung.

Integrationen umfassen Riskalyze, Morningstar, Albridge, MoneyGuidePro, Orion, Wealthbox, Salesforce, Black Diamond, Laser App und eMoney.

Freshsales ist eine CRM-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen und Vertriebsprozesse zu verwalten. Sie bietet Tools zur Nachverfolgung von Leads, zum Managen von Geschäftsabschlüssen und zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Damit eignet sich Freshsales ideal für Teams, die ihre Vertriebs-Pipeline vereinfachen möchten.

Warum ich Freshsales gewählt habe: 

Freshsales ermöglicht einen unkomplizierten Ansatz zur Verwaltung von Vertriebspipelines, sodass Ihr Team Leads verfolgen und Geschäftsabschlüsse einfach abschließen kann. Die Drag-and-Drop-Pipeline-Ansicht hilft Ihnen, den Vertriebsprozess auf einen Blick zu visualisieren. Die Tools zum Deal-Management sind einfach einzurichten, wodurch Ihr Team Leads schnell organisieren und priorisieren kann. Freshsales bietet zudem Automatisierungsfunktionen für Workflows, sodass manuelle Nachfassaktionen und Aufgabenverfolgung reduziert werden.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Deal-Management, Lead-Scoring und Workflow-Automatisierung. Eine Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, die Vertriebs-Pipeline einfach zu visualisieren, damit Ihr Team den Fortschritt im Blick behält. Die Plattform erlaubt es außerdem, Aufgaben wie das Senden von Follow-up-E-Mails und das Zuweisen von Leads zu automatisieren.

Integrationen sind unter anderem Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Docusign, Zoom, Twilio, Stripe und Shopify.

Equisoft (früher Grendal CRM) ist eine Softwarelösung, die Finanzprofis dabei unterstützt, ihre Kunden und Geschäftsprozesse effizient zu verwalten. Sie bietet Werkzeuge zur Handhabung von Kundendaten, Dokumentation und Berichterstattung und ist damit eine praktische Wahl für Unternehmen, die organisiert und regelkonform bleiben wollen.

Warum ich Equisoft ausgewählt habe: 

Equisoft integriert Kundenportale, sodass Klienten direkten Zugriff auf ihre Finanzinformationen erhalten. Berichte, Dateien und andere Dokumente können einfach und sicher geteilt werden, wodurch unnötiger Kommunikationsaufwand reduziert wird. Die Plattform bietet außerdem anpassbare Workflows, mit denen Aufgaben effektiver gesteuert werden können. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Zugang zum Kundenportal, anpassbare Workflows und Dokumentenmanagement. Das Portal ermöglicht es, Berichte und Dateien sicher mit Kunden zu teilen, und die Plattform unterstützt elektronische Unterschriften, um die Dokumentenfreigabe zu vereinfachen.

Integrationen sind unter anderem Albridge, Morningstar, Redtail, TD Ameritrade, Pershing, Fidelity, Riskalyze, Microsoft Outlook und Laserfiche.

Maximizer CRM ist eine Geschäftsmanagement-Lösung, die Werkzeuge zum Verwalten von Kundenbeziehungen und zur Nachverfolgung der Unternehmensleistung bietet. Sie ist für Fachleute konzipiert, die Kundendaten, Vertrieb und Berichterstattung auf einer Plattform verwalten möchten. Die Software eignet sich ideal für Unternehmen, die flexible Werkzeuge benötigen, um ihre täglichen Abläufe zu steuern.

Warum ich Maximizer CRM gewählt habe: 

Maximizer CRM bietet flexible Bereitstellungsoptionen und ist damit zugänglich für kleine Unternehmen, die entweder On-Premise- oder Cloud-basierte Lösungen benötigen. Sie können die Software an den Workflow Ihres Teams anpassen, was die Abläufe vereinfacht. 

Die Plattform beinhaltet Funktionen wie Nachverfolgung von Verkaufschancen, E-Mail-Kampagnen und Leistungsberichte, die sich leicht auf kleinere Unternehmen zuschneiden lassen. Maximizer bietet außerdem Werkzeuge für das Datenmanagement, sodass Ihr Team Kundeninformationen effizient verwalten kann, ohne von zu vielen Funktionen überfordert zu werden.

Hauptfunktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen die Nachverfolgung von Verkaufschancen, Leistungsberichte und anpassbare Dashboards. Um mit Kunden in Kontakt zu bleiben, können Sie einfach E-Mail-Kampagnen erstellen und verwalten. Das System bietet außerdem flexible Bereitstellungsoptionen, sodass Sie zwischen On-Premise- und Cloud-basierten Lösungen wählen können.

Integrationen umfassen Microsoft Outlook, QuickBooks, Google Workspace, Microsoft 365, Zapier, Mailchimp, Constant Contact, Shopify und Office 365.

Wealthbox CRM ist eine cloudbasierte Plattform, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde, um ihre Kundenbeziehungen und täglichen Geschäftsabläufe zu verwalten. Sie bietet Werkzeuge zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Aufgabenmanagement und Optimierung von Arbeitsabläufen, damit Teams organisiert und effizient arbeiten können.

Warum ich Wealthbox CRM ausgewählt habe:

Wealthbox CRM umfasst Funktionen zur Zusammenarbeit, mit denen Teams Updates, Notizen und Aufgaben mühelos teilen können. Ihr Team kann innerhalb der Plattform kommunizieren und Aufgaben zuweisen, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. 

Es bietet außerdem eine Zeitachsen-Funktion, bei der sämtliche Aktivitäten und Interaktionen für alle Teammitglieder sichtbar sind. Dies macht es ideal für Unternehmen, die einen stärker kollaborativen Ansatz im Kundenmanagement und der internen Kommunikation benötigen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Werkzeuge zur Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement und eine Zeitachsenansicht zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen. Sie können Aufgaben Teammitgliedern zuweisen und Notizen teilen, um alle bei Kunden-Updates auf dem Laufenden zu halten. Die Zeitachsen-Funktion der Plattform gibt Ihrem Team vollständige Transparenz über alle Kundenaktivitäten.

Integrationen umfassen AdvicePay, Apple Calendar, Altruist, Asana, AssetBook, AWeber, Axos, Betterment, Blueleaf und Black Diamond.

Advyzon ist eine cloudbasierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, den Geschäftsbetrieb von Finanzfachleuten zu vereinfachen. Sie bietet Werkzeuge für das Portfoliomanagement, Leistungsberichte und Finanzplanung. Diese Lösung hilft den Nutzern, viele Aufgaben in einem einzigen, benutzerfreundlichen System zu bündeln.

Warum ich Advyzon gewählt habe: 

Advyzon bietet eine All-in-One-Plattform, die Portfoliomanagement, Kundenberichte und Dokumentenspeicherung an einem Ort vereint. Sie können detaillierte Finanzpläne erstellen und Leistungsberichte durchführen, ohne mehrere Systeme zu benötigen. Die anpassbaren Dashboards ermöglichen es, die Plattform auf die Bedürfnisse Ihrer Firma abzustimmen. Das System beinhaltet auch Abrechnungstools, die das Nachverfolgen und Verwalten von Kundenzahlungen vereinfachen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen anpassbare Leistungsberichte, Zugang zu einem Kundenportal und Abrechnungstools. Innerhalb derselben Plattform können Sie Kundenportfolios verwalten und detaillierte Finanzpläne erstellen. Das Dokumentenspeichersystem hilft, alles organisiert und leicht zugänglich zu halten.

Integrationen umfassen Morningstar, Riskalyze, Orion, TD Ameritrade, Fidelity, Redtail, Black Diamond, eMoney, Schwab und MoneyGuidePro.

AdvisorEngine CRM ist eine CRM-Lösung, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurde. Sie bietet Werkzeuge zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und täglichen Geschäftsabläufen. Sie unterstützt Unternehmen bei der Kundenkommunikation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen und dem Dokumentenmanagement, sodass wichtige Prozesse effizient verfolgt und organisiert werden.

Warum ich AdvisorEngine CRM ausgewählt habe: 

AdvisorEngine CRM ist ideal für Unternehmen, die solide Funktionen zur Überwachung der Compliance benötigen. Es stellt integrierte Werkzeuge zur Verfügung, um alle Kundeninteraktionen zu dokumentieren und zu verwalten, damit Sie stets bereit für Prüfungen sind. Sie können Arbeitsabläufe automatisieren, um sicherzustellen, dass compliance-bezogene Aufgaben fristgerecht erledigt werden. Das Dokumentenmanagementsystem der Plattform unterstützt die Einhaltung von Vorschriften, indem es Kundendateien sicher speichert und organisiert.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen automatisierte Arbeitsabläufe, Compliance-Überwachung und Dokumentenmanagement. Sie können alle Kundeninteraktionen verfolgen und sicherstellen, dass Ihr Team regulatorische Anforderungen erfüllt. Das System hilft außerdem dabei, Kundendateien zu organisieren und sicher für eine einfache Wiederauffindbarkeit zu speichern.

Integrationen sind unter anderem Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, Pershing, Riskalyze, MoneyGuidePro, eMoney, Morningstar und Orion.

SmartOffice ist ein Geschäftsverwaltungs-Tool, das speziell für Finanzprofis entwickelt wurde. Es unterstützt Nutzer dabei, Kundeninformationen zu verwalten, Verkäufe zu verfolgen und versicherungsbezogene Aufgaben an einem zentralen Ort zu bearbeiten. Diese Lösung wurde entwickelt, um den Arbeitsalltag zu vereinfachen und für mehr Ordnung zu sorgen.

Warum ich SmartOffice gewählt habe: 

SmartOffice ist auf Fachleute zugeschnitten, die sowohl Finanz- als auch Versicherungsaufgaben übernehmen. Sie können Versicherungspolicen genauso wie Kundenportfolios in einem System verwalten, was die Organisation vereinfacht. Die Software bietet Funktionen wie Policenverwaltung, Vertriebsmanagement und automatisierte Aufgaben-Erinnerungen. Die versicherungsspezifischen Tools ermöglichen es, schnell Berichte zu erstellen und branchenspezifische Compliance-Anforderungen einzuhalten.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen die Verfolgung von Versicherungspolicen, automatisierte Aufgaben-Erinnerungen und Verkaufstracking. Sie können detaillierte Berichte generieren, um die Einhaltung von Branchenvorschriften zu unterstützen. Außerdem ermöglicht die Software die Verwaltung von Finanz- und Versicherungsdaten in einem zentralisierten System.

Integrationen sind Laser App, DTCC, SunGard, Albridge, Wealthscape, Redtail, Morningstar, SmartOffice Pro und Salesforce.

XLR8 CRM ist eine auf der Salesforce-Plattform aufgebaute Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Finanzfachleuten zugeschnitten ist. Sie bietet Werkzeuge für das Management von Kundenbeziehungen, die Verfolgung von Geschäftsprozessen und die Vereinfachung von Compliance-Aufgaben. Dieses System ist darauf ausgelegt, innerhalb des Salesforce-Ökosystems zu funktionieren und Finanzberatern ein integriertes Erlebnis zu bieten.

Warum ich XLR8 CRM ausgewählt habe:

XLR8 CRM eignet sich ideal für Teams, die bereits Salesforce verwenden, da es eine nahtlose Integration und vertraute Arbeitsabläufe bietet. Sie können die Funktionen von Salesforce nutzen und gleichzeitig auf die speziell angepassten Werkzeuge von XLR8 zurückgreifen, um Finanzkunden zu verwalten. Die Software unterstützt die Compliance-Verfolgung, das Management von Kundendaten sowie automatisierte Workflows, damit Ihr Team organisiert bleibt. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften (Compliance-Tracking), anpassbare Workflows und das Management von Kundendaten. Sie können Aufgaben und Prozesse automatisieren, um sicherzustellen, dass Ihr Team wichtige Fristen einhält. Die Plattform bietet außerdem flexible Berichtswerkzeuge, mit denen Sie die Unternehmensleistung effektiv analysieren können.

Integrationen umfassen Salesforce, Riskalyze, Laser App, MoneyGuidePro, eMoney, Orion, Albridge, Morningstar und TD Ameritrade.

CRM Creatio ist eine No-Code-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Arbeitsabläufe und Customer-Relationship-Management (CRM)-Prozesse zu automatisieren. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, um Unternehmen bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen und der Optimierung von Geschäftsabläufen zu unterstützen.

Warum ich CRM Creatio ausgewählt habe:

Ich habe CRM Creatio gewählt, weil es eine umfassende 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden bietet. Diese Funktion fasst alle Kundeninformationen, einschließlich Finanzprofile, Kommunikationshistorie und Serviceanfragen, in einer einzigen Oberfläche zusammen. Diese ganzheitliche Perspektive ermöglicht es Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser zu verstehen und individuelle Finanzberatung anzubieten. Besonders gefallen mir auch die fortschrittlichen Lead-Management-Funktionen, mit denen Sie Leads automatisch erfassen, verteilen und pflegen können.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Omnichannel-Kommunikationstools, mit denen Sie über die bevorzugten Kanäle der Kunden interagieren können, um eine konsistente und zeitnahe Ansprache zu gewährleisten. Die Plattform bietet außerdem ein Management von Finanzprodukten, mit dem Sie verschiedenste Finanzdienstleistungen und Produkte effizient an die Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen können. Darüber hinaus stellt CRM Creatio Analyse- und Reporting-Tools bereit, die Ihnen helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und Ihre Services kontinuierlich zu verbessern.

Integrationen umfassen Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Kalender und Tableau.