CRM-Software für Finanzberater ist für jedes Unternehmen eine wertvolle Ressource. Mit der richtigen Software können Teams Kundenbeziehungen besser verwalten und die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe steigern. Die passende CRM-Software für Finanzberater zu finden, kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der vielen verfügbaren Optionen.
Auf Grundlage meiner Erfahrung mit Software für die Unternehmensverwaltung habe ich mehrere der führenden CRM-Softwarelösungen für Finanzberater getestet und verglichen. Anschließend habe ich meine Ergebnisse in ausführlichen Testberichten zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen, die beste Software für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Ich bin überzeugt, dass Sie in der folgenden Liste Ihre nächste CRM-Software für Finanzberater entdecken werden.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle für CRM-Software für Finanzberater
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für automatisierte Kunden-Erinnerungen | 30-tägige kostenlose Testphase | Ab $39/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 2 | Am besten für einfache Vertriebspipelines | Kostenloser Tarif + 21-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten zur Integration von Kundenportalen geeignet | Kostenlose Beratung verfügbar | Ab $74/Monat | Website | |
| 4 | Am besten für kleine Finanzunternehmen geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $65/Benutzer/Monat (mindestens 3 Benutzer) | Website | |
| 5 | Am besten für Teamzusammenarbeit | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $45/Benutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für die umfassende Finanzplanung | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten für Compliance-Überwachung geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 8 | Am besten für die Integration von Versicherungen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten für Salesforce-Nutzer | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $80/Nutzer/Monat | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für vollständige Kundenübersichten (360-Grad-Ansicht) | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $40/Monat (5 Nutzer) | Website |
Tests der besten CRM-Software für Finanzberater
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten CRM-Softwarelösungen für Finanzberater, die es in meine Vorauswahl geschafft haben. Meine Testberichte bieten einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und idealen Anwendungsfälle jedes Tools und helfen Ihnen so, die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Am besten für automatisierte Kunden-Erinnerungen- 30-tägige kostenlose Testphase
- Ab $39/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Redtail CRM automatisiert Kunden-Erinnerungen und Aufgabenmanagement für Finanzberater. Redtail CRM ist eine cloudbasierte Lösung, die Finanzprofis dabei unterstützt, Kundenbeziehungen und ihre täglichen Abläufe zu verwalten. Sie bietet Werkzeuge zur Organisation von Kundendaten, zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Verwaltung der Kommunikation an einem zentralen Ort. Die Plattform ist speziell darauf ausgerichtet, die Teamarbeit im Kundenmanagement effizienter zu gestalten.
Warum ich Redtail CRM gewählt habe:
Redtail bietet integrierte, automatisierte Erinnerungen, die sicherstellen, dass Sie nie wichtige Kundenkontakte verpassen. Sie können Erinnerungen für Aufgaben, Termine und Nachverfolgungen einrichten, was Ihnen hilft, organisiert zu bleiben. Die Workflow-Automatisierung der Software unterstützt Sie außerdem bei der Nachverfolgung von Kundenkontaktpunkten und verringert den Bedarf an manueller Überwachung. Die Aufgabenverwaltungsfunktionen von Redtail helfen Ihrem Team, ohne großen Aufwand den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten. Dadurch ist es eine solide Option für Unternehmen, die automatisierte Unterstützung benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Erinnerungen, Aufgabenmanagement und Workflow-Automatisierung. Sie können Erinnerungen für Nachverfolgungen und Kundentermine einrichten, damit Ihr Team stets den Überblick behält. Die Plattform hilft außerdem, Kundendaten effizient zu organisieren und reduziert so den Bedarf an manueller Aufgabenüberwachung.
Integrationen umfassen Riskalyze, Morningstar, Albridge, MoneyGuidePro, Orion, Wealthbox, Salesforce, Black Diamond, Laser App und eMoney.
Pros and Cons
Pros:
- Starke Funktionen zur Aufgabenautomatisierung
- Skalierbar für wachsende Unternehmen
- Anpassbare Workflows für Teams
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Berichte
- Komplexe Einarbeitung für neue Nutzer
Learn more about Redtail CRM:
Am besten für einfache Vertriebspipelines- Kostenloser Tarif + 21-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Freshsales möchte Vertriebspipelines mit einfacher Deal-Verwaltung und Automatisierung vereinfachen. Freshsales ist eine CRM-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen und Vertriebsprozesse zu verwalten. Sie bietet Tools zur Nachverfolgung von Leads, zum Managen von Geschäftsabschlüssen und zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Damit eignet sich Freshsales ideal für Teams, die ihre Vertriebs-Pipeline vereinfachen möchten.
Warum ich Freshsales gewählt habe:
Freshsales ermöglicht einen unkomplizierten Ansatz zur Verwaltung von Vertriebspipelines, sodass Ihr Team Leads verfolgen und Geschäftsabschlüsse einfach abschließen kann. Die Drag-and-Drop-Pipeline-Ansicht hilft Ihnen, den Vertriebsprozess auf einen Blick zu visualisieren. Die Tools zum Deal-Management sind einfach einzurichten, wodurch Ihr Team Leads schnell organisieren und priorisieren kann. Freshsales bietet zudem Automatisierungsfunktionen für Workflows, sodass manuelle Nachfassaktionen und Aufgabenverfolgung reduziert werden.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Deal-Management, Lead-Scoring und Workflow-Automatisierung. Eine Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht es Ihnen, die Vertriebs-Pipeline einfach zu visualisieren, damit Ihr Team den Fortschritt im Blick behält. Die Plattform erlaubt es außerdem, Aufgaben wie das Senden von Follow-up-E-Mails und das Zuweisen von Leads zu automatisieren.
Integrationen sind unter anderem Google Workspace, Microsoft 365, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Docusign, Zoom, Twilio, Stripe und Shopify.
Pros and Cons
Pros:
- Schneller und unkomplizierter Einstieg
- Einfache Anpassung von Vertriebspipelines
- Starke Automatisierung für wiederkehrende Aufgaben
Cons:
- Begrenzte erweiterte Berichtsfunktionen
- Komplexe Workflows erfordern technisches Setup
Learn more about Freshworks CRM:
Am besten zur Integration von Kundenportalen geeignet- Kostenlose Beratung verfügbar
- Ab $74/Monat
Equisoft vereinfacht die Kundeninteraktion durch integrierte Kundenportale. Equisoft (früher Grendal CRM) ist eine Softwarelösung, die Finanzprofis dabei unterstützt, ihre Kunden und Geschäftsprozesse effizient zu verwalten. Sie bietet Werkzeuge zur Handhabung von Kundendaten, Dokumentation und Berichterstattung und ist damit eine praktische Wahl für Unternehmen, die organisiert und regelkonform bleiben wollen.
Warum ich Equisoft ausgewählt habe:
Equisoft integriert Kundenportale, sodass Klienten direkten Zugriff auf ihre Finanzinformationen erhalten. Berichte, Dateien und andere Dokumente können einfach und sicher geteilt werden, wodurch unnötiger Kommunikationsaufwand reduziert wird. Die Plattform bietet außerdem anpassbare Workflows, mit denen Aufgaben effektiver gesteuert werden können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Zugang zum Kundenportal, anpassbare Workflows und Dokumentenmanagement. Das Portal ermöglicht es, Berichte und Dateien sicher mit Kunden zu teilen, und die Plattform unterstützt elektronische Unterschriften, um die Dokumentenfreigabe zu vereinfachen.
Integrationen sind unter anderem Albridge, Morningstar, Redtail, TD Ameritrade, Pershing, Fidelity, Riskalyze, Microsoft Outlook und Laserfiche.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbarer Zugang zum Kundenportal
- Skalierbar für wachsende Unternehmen
- Starke Funktionen im Dokumentenmanagement
Cons:
- Anfangs steile Lernkurve
- Begrenzte mobile Funktionalität
Learn more about Equisoft:
Am besten für kleine Finanzunternehmen geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $65/Benutzer/Monat (mindestens 3 Benutzer)
Maximizer CRM passt Workflows für kleine Finanzunternehmen mit flexiblen Werkzeugen an. Maximizer CRM ist eine Geschäftsmanagement-Lösung, die Werkzeuge zum Verwalten von Kundenbeziehungen und zur Nachverfolgung der Unternehmensleistung bietet. Sie ist für Fachleute konzipiert, die Kundendaten, Vertrieb und Berichterstattung auf einer Plattform verwalten möchten. Die Software eignet sich ideal für Unternehmen, die flexible Werkzeuge benötigen, um ihre täglichen Abläufe zu steuern.
Warum ich Maximizer CRM gewählt habe:
Maximizer CRM bietet flexible Bereitstellungsoptionen und ist damit zugänglich für kleine Unternehmen, die entweder On-Premise- oder Cloud-basierte Lösungen benötigen. Sie können die Software an den Workflow Ihres Teams anpassen, was die Abläufe vereinfacht.
Die Plattform beinhaltet Funktionen wie Nachverfolgung von Verkaufschancen, E-Mail-Kampagnen und Leistungsberichte, die sich leicht auf kleinere Unternehmen zuschneiden lassen. Maximizer bietet außerdem Werkzeuge für das Datenmanagement, sodass Ihr Team Kundeninformationen effizient verwalten kann, ohne von zu vielen Funktionen überfordert zu werden.
Hauptfunktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen die Nachverfolgung von Verkaufschancen, Leistungsberichte und anpassbare Dashboards. Um mit Kunden in Kontakt zu bleiben, können Sie einfach E-Mail-Kampagnen erstellen und verwalten. Das System bietet außerdem flexible Bereitstellungsoptionen, sodass Sie zwischen On-Premise- und Cloud-basierten Lösungen wählen können.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, QuickBooks, Google Workspace, Microsoft 365, Zapier, Mailchimp, Constant Contact, Shopify und Office 365.
Pros and Cons
Pros:
- Skalierbare Bereitstellungsoptionen
- Flexible Nachverfolgung von Verkaufschancen
- Starke Datenmanagement-Fähigkeiten
Cons:
- Begrenzte mobile Funktionalität
- Nicht ideal für große Unternehmen
Learn more about Maximizer CRM:
Am besten für Teamzusammenarbeit- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab $45/Benutzer/Monat
Wealthbox CRM verbessert die Zusammenarbeit im Team durch geteilte Notizen und Aktivitäts-Zeitachsen. Wealthbox CRM ist eine cloudbasierte Plattform, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde, um ihre Kundenbeziehungen und täglichen Geschäftsabläufe zu verwalten. Sie bietet Werkzeuge zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Aufgabenmanagement und Optimierung von Arbeitsabläufen, damit Teams organisiert und effizient arbeiten können.
Warum ich Wealthbox CRM ausgewählt habe:
Wealthbox CRM umfasst Funktionen zur Zusammenarbeit, mit denen Teams Updates, Notizen und Aufgaben mühelos teilen können. Ihr Team kann innerhalb der Plattform kommunizieren und Aufgaben zuweisen, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben.
Es bietet außerdem eine Zeitachsen-Funktion, bei der sämtliche Aktivitäten und Interaktionen für alle Teammitglieder sichtbar sind. Dies macht es ideal für Unternehmen, die einen stärker kollaborativen Ansatz im Kundenmanagement und der internen Kommunikation benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Werkzeuge zur Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement und eine Zeitachsenansicht zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen. Sie können Aufgaben Teammitgliedern zuweisen und Notizen teilen, um alle bei Kunden-Updates auf dem Laufenden zu halten. Die Zeitachsen-Funktion der Plattform gibt Ihrem Team vollständige Transparenz über alle Kundenaktivitäten.
Integrationen umfassen AdvicePay, Apple Calendar, Altruist, Asana, AssetBook, AWeber, Axos, Betterment, Blueleaf und Black Diamond.
Pros and Cons
Pros:
- Ideal für Teamzusammenarbeit
- Schnelle Einarbeitung
- Minimaler technischer Aufwand erforderlich
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Workflows
- Fehlende erweiterte Berichtsfunktionen
Learn more about Wealthbox CRM:
Am besten geeignet für die umfassende Finanzplanung- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Advyzon vereint Finanzplanung und Portfoliomanagement auf einer Plattform. Advyzon ist eine cloudbasierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, den Geschäftsbetrieb von Finanzfachleuten zu vereinfachen. Sie bietet Werkzeuge für das Portfoliomanagement, Leistungsberichte und Finanzplanung. Diese Lösung hilft den Nutzern, viele Aufgaben in einem einzigen, benutzerfreundlichen System zu bündeln.
Warum ich Advyzon gewählt habe:
Advyzon bietet eine All-in-One-Plattform, die Portfoliomanagement, Kundenberichte und Dokumentenspeicherung an einem Ort vereint. Sie können detaillierte Finanzpläne erstellen und Leistungsberichte durchführen, ohne mehrere Systeme zu benötigen. Die anpassbaren Dashboards ermöglichen es, die Plattform auf die Bedürfnisse Ihrer Firma abzustimmen. Das System beinhaltet auch Abrechnungstools, die das Nachverfolgen und Verwalten von Kundenzahlungen vereinfachen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Leistungsberichte, Zugang zu einem Kundenportal und Abrechnungstools. Innerhalb derselben Plattform können Sie Kundenportfolios verwalten und detaillierte Finanzpläne erstellen. Das Dokumentenspeichersystem hilft, alles organisiert und leicht zugänglich zu halten.
Integrationen umfassen Morningstar, Riskalyze, Orion, TD Ameritrade, Fidelity, Redtail, Black Diamond, eMoney, Schwab und MoneyGuidePro.
Pros and Cons
Pros:
- Leistungsstarkes Dokumentenspeichersystem
- Effiziente Abrechnungs- und Fakturierungstools
- Skalierbar für wachsende Unternehmen
Cons:
- Langer Onboarding-Prozess
- Eingeschränkte Funktionalität der mobilen App
Learn more about Advyzon:
Am besten für Compliance-Überwachung geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Preis auf Anfrage
AdvisorEngine CRM stärkt die Compliance-Überwachung mit Audit-Trails und automatisierten Arbeitsabläufen. AdvisorEngine CRM ist eine CRM-Lösung, die speziell für Finanzdienstleister entwickelt wurde. Sie bietet Werkzeuge zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und täglichen Geschäftsabläufen. Sie unterstützt Unternehmen bei der Kundenkommunikation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen und dem Dokumentenmanagement, sodass wichtige Prozesse effizient verfolgt und organisiert werden.
Warum ich AdvisorEngine CRM ausgewählt habe:
AdvisorEngine CRM ist ideal für Unternehmen, die solide Funktionen zur Überwachung der Compliance benötigen. Es stellt integrierte Werkzeuge zur Verfügung, um alle Kundeninteraktionen zu dokumentieren und zu verwalten, damit Sie stets bereit für Prüfungen sind. Sie können Arbeitsabläufe automatisieren, um sicherzustellen, dass compliance-bezogene Aufgaben fristgerecht erledigt werden. Das Dokumentenmanagementsystem der Plattform unterstützt die Einhaltung von Vorschriften, indem es Kundendateien sicher speichert und organisiert.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Arbeitsabläufe, Compliance-Überwachung und Dokumentenmanagement. Sie können alle Kundeninteraktionen verfolgen und sicherstellen, dass Ihr Team regulatorische Anforderungen erfüllt. Das System hilft außerdem dabei, Kundendateien zu organisieren und sicher für eine einfache Wiederauffindbarkeit zu speichern.
Integrationen sind unter anderem Schwab, Fidelity, TD Ameritrade, Pershing, Riskalyze, MoneyGuidePro, eMoney, Morningstar und Orion.
Pros and Cons
Pros:
- Starke Compliance-Überwachungstools
- Anpassbare Workflows für Prozesse
- Skalierbar für mittelgroße Unternehmen
Cons:
- Anfänglich steile Lernkurve
- Erfordert Zeit für die vollständige Anpassung
Learn more about AdvisorEngine:
Am besten für die Integration von Versicherungen- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
SmartOffice verbindet die Verfolgung von Versicherungen mit dem Finanzmanagement für Berater. SmartOffice ist ein Management-Tool für Unternehmen, das für Finanzfachleute entwickelt wurde. Es unterstützt Benutzer dabei, Kundeninformationen zu verwalten, Verkäufe zu verfolgen und versicherungsbezogene Aufgaben an einem Ort zu erledigen. Diese Lösung wurde entwickelt, um die täglichen Abläufe zu vereinfachen und eine bessere Organisation sicherzustellen.
Warum ich SmartOffice ausgewählt habe:
SmartOffice ist auf Fachleute zugeschnitten, die sowohl finanzielle als auch versicherungsbezogene Anforderungen bearbeiten. Sie können Versicherungspolicen zusammen mit Kundenportfolios verwalten, sodass sich alles problemlos in einem System organisieren lässt. Die Software umfasst Funktionen wie Policenverfolgung, Verkaufsmanagement und automatische Aufgabenerinnerungen. Mit den versicherungsorientierten Werkzeugen können Sie schnell Berichte erstellen und die Einhaltung von Branchenstandards sicherstellen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen die Policenverfolgung für das Versicherungsmanagement, automatische Aufgabenerinnerungen und die Verkaufsverfolgung. Sie können detaillierte Berichte erstellen, um die Einhaltung gesetzlicher Branchenvorschriften sicherzustellen. Die Software ermöglicht Ihnen außerdem, Finanz- und versicherungsbezogene Daten in einem zentralisierten System zu verwalten.
Integrationen umfassen Laser App, DTCC, SunGard, Albridge, Wealthscape, Redtail, Morningstar, SmartOffice Pro und Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbare Arbeitsabläufe
- Für größere Unternehmen skalierbar
- Effiziente Funktionen zur Aufgabenautomatisierung
Cons:
- Komplexer Einrichtungsprozess
- Veraltetes Design der Benutzeroberfläche
Learn more about SmartOffice:
Am besten für Salesforce-Nutzer- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $80/Nutzer/Monat
XLR8 CRM integriert sich nahtlos mit Salesforce für Arbeitsabläufe im Finanzdienstleistungsbereich. XLR8 CRM ist eine auf der Salesforce-Plattform aufgebaute Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Finanzfachleuten zugeschnitten ist. Sie bietet Werkzeuge für das Management von Kundenbeziehungen, die Verfolgung von Geschäftsprozessen und die Vereinfachung von Compliance-Aufgaben. Dieses System ist darauf ausgelegt, innerhalb des Salesforce-Ökosystems zu funktionieren und Finanzberatern ein integriertes Erlebnis zu bieten.
Warum ich XLR8 CRM ausgewählt habe:
XLR8 CRM eignet sich ideal für Teams, die bereits Salesforce verwenden, da es eine nahtlose Integration und vertraute Arbeitsabläufe bietet. Sie können die Funktionen von Salesforce nutzen und gleichzeitig auf die speziell angepassten Werkzeuge von XLR8 zurückgreifen, um Finanzkunden zu verwalten. Die Software unterstützt die Compliance-Verfolgung, das Management von Kundendaten sowie automatisierte Workflows, damit Ihr Team organisiert bleibt.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften (Compliance-Tracking), anpassbare Workflows und das Management von Kundendaten. Sie können Aufgaben und Prozesse automatisieren, um sicherzustellen, dass Ihr Team wichtige Fristen einhält. Die Plattform bietet außerdem flexible Berichtswerkzeuge, mit denen Sie die Unternehmensleistung effektiv analysieren können.
Integrationen umfassen Salesforce, Riskalyze, Laser App, MoneyGuidePro, eMoney, Orion, Albridge, Morningstar und TD Ameritrade.
Pros and Cons
Pros:
- Basiert auf der vertrauten Salesforce-Plattform
- Anpassbare Workflows für Finanzunternehmen
- Leistungsstarke Compliance-Tracking-Werkzeuge
Cons:
- Begrenzte mobile Funktionalität
- Komplexer Implementierungsprozess
Learn more about Concenter Services (XLR8 CRM):
Am besten geeignet für vollständige Kundenübersichten (360-Grad-Ansicht)- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $40/Monat (5 Nutzer)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Das 360-Grad-Kundendashboard von CRM Creatio bietet eine umfassende Übersicht über Kundeninteraktionen und -historie. CRM Creatio ist eine No-Code-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Arbeitsabläufe und Customer-Relationship-Management (CRM)-Prozesse zu automatisieren. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, um Unternehmen bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen und der Optimierung von Geschäftsabläufen zu unterstützen.
Warum ich CRM Creatio ausgewählt habe:
Ich habe CRM Creatio gewählt, weil es eine umfassende 360-Grad-Sicht auf jeden Kunden bietet. Diese Funktion fasst alle Kundeninformationen, einschließlich Finanzprofile, Kommunikationshistorie und Serviceanfragen, in einer einzigen Oberfläche zusammen. Diese ganzheitliche Perspektive ermöglicht es Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser zu verstehen und individuelle Finanzberatung anzubieten. Besonders gefallen mir auch die fortschrittlichen Lead-Management-Funktionen, mit denen Sie Leads automatisch erfassen, verteilen und pflegen können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Omnichannel-Kommunikationstools, mit denen Sie über die bevorzugten Kanäle der Kunden interagieren können, um eine konsistente und zeitnahe Ansprache zu gewährleisten. Die Plattform bietet außerdem ein Management von Finanzprodukten, mit dem Sie verschiedenste Finanzdienstleistungen und Produkte effizient an die Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen können. Darüber hinaus stellt CRM Creatio Analyse- und Reporting-Tools bereit, die Ihnen helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und Ihre Services kontinuierlich zu verbessern.
Integrationen umfassen Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Kalender und Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
- No-Code-Plattform
- Unterstützt wachsende Unternehmen
Cons:
- Anpassungen können zeitaufwändig sein
- Datenmigration kann komplex sein
Learn more about Creatio AI CRM:
Weitere CRM-Software für Finanzberater
Hier finden Sie einige zusätzliche CRM-Softwareoptionen, die es nicht in meine Vorauswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind.
- 11PipedriveAm besten geeignet für einfaches Lead-Management
- 12Zoho CRMIdeal für globale Finanzberater
- 13Copper CRMAm besten für Google Workspace-Nutzer
- 14Agile CRMAm besten geeignet für die Automatisierung kleiner Unternehmen
Wie ich CRM-Software für Finanzberater bewerte
Ich unterteile meine Bewertung in grundlegende Kriterien, die ein Tool erfüllen muss, und differenzierende Faktoren, die eine speziell für Berater entwickelte CRM-Lösung von einer generischen unterscheiden.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht an) bis 5 (übertrifft Erwartungen in diesem Bereich) für jede unten aufgeführte Kernfunktion. Anschließend rechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in einen Prozentsatz um. Jedes Tool muss mindestens eine Gesamtbewertung von 65 % erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- Kunden- & Haushaltsverwaltung: Ich prüfe, ob ich Kontakte zu Haushalten gruppieren, Trusts und andere Einheiten verknüpfen und Kontenwerte über Familienmitglieder hinweg so zusammenfassen kann, wie es Berater tatsächlich machen.
- Finanzdaten-Integrationen: Jedes Tool wird bewertet, wie gut es sich mit Depotbanken wie Schwab und Fidelity sowie mit Planungs- und Portfolio-Plattformen wie eMoney, Orion und MoneyGuidePro verbindet.
- Compliance & Prüfpfade: Ich achte auf Funktionen wie Kommunikationsarchivierung, Aktivitätsprotokollierung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen, die mit SEC- und FINRA-Anforderungen für Aufbewahrungspflichten übereinstimmen.
- Workflow-Automatisierung für Berater: Vorgefertigte Workflows für gängige Beraterprozesse—wie Neukunden-Onboarding, RMD-Überwachung oder jährliche Überprüfungstermine—sind hier wichtiger als generische Aufgabenautomatisierung.
- AUM- & Pipeline-Tracking: Die Pipeline sollte die tatsächlichen Wachstumsmessungen der Berater widerspiegeln und Interessenten nach geschätztem Vermögen und Empfehlungsquelle statt nach allgemeinen Vertriebsphasen verfolgen.
- Sichere Dokumentenverwaltung: Ich prüfe, ob die Plattform verschlüsselte Speicherung, rollenbasierte Zugriffsrechte und E-Signatur-Workflows für den Umgang mit sensiblen Dokumenten wie Kontoanträgen und Übertragungsformularen unterstützt.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich, was jede Plattform einzigartig macht.
Differenzierende Faktoren (Was die Anbieter unterscheidet)
So vergleiche und kontrastiere ich die verschiedenen Anbieter:
Hervorstechende Merkmale
Ein gebrandetes Kundenportal bietet Beratern einen sicheren Self-Service-Kanal, über den Mandanten auf Dokumente und Pläne zugreifen können, ohne E-Mail-Verkehr. Ich bewerte auch, ob das CRM eine Compliance-geprüfte Marketingautomatisierung bietet, da Berater vorab freigegebene Drip-Kampagnen benötigen, die z. B. nach Lebensereignissen oder AUM-Stufe segmentiert sind. Individuelle Reporting-Dashboards sind ebenfalls wichtig—ich achte auf KPI speziell für Berater wie AUM-Wachstum, Kundenbindungsraten und Wallet Share statt auf Standard-Vertriebskennzahlen.
Mehr als nur Funktionen
Unternehmensgröße und Geschäftsmodell haben großen Einfluss auf meine Bewertung. Ein selbstständiger RIA hat ganz andere Bedürfnisse als ein Makler-Dealer mit mehreren Standorten, deshalb prüfe ich, ob das System die geeignete Lizenzstruktur und Teamhierarchie unterstützt. Auch Unterstützung bei der Datenmigration spielt eine Rolle—bei der Umstellung von alten Tools wie Redtail oder Junxure brauchen Berater spezialisierte Onboarding-Experten, die die Datenmodelle im Wealth Management verstehen. Außerdem berücksichtige ich, wie gut das CRM wächst, wenn eine Praxis expandiert, damit Teams nicht nach Erweiterungen oder weiteren Niederlassungen auf eine neue Plattform umsteigen müssen.
So wählen Sie CRM-Software für Finanzberater aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Hier finden Sie eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, damit Sie sich bei der Auswahl der für Ihre individuellen Anforderungen passenden Software auf das Wesentliche konzentrieren können.
| Faktor | Was ist zu beachten? |
| Skalierbarkeit | Wächst diese Software mit Ihrem Unternehmen, wenn es sich weiterentwickelt? |
| Integrationen | Lässt sie sich in die Tools integrieren, die Ihr Team bereits verwendet? |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an die Prozesse Ihres Unternehmens anpassen? |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Benutzeroberfläche für Ihr Team intuitiv bedienbar? |
| Budget | Passt die Preisgestaltung in den Finanzplan Ihres Unternehmens? |
| Sicherheitsvorkehrungen | Erfüllt die Software Ihre Anforderungen an die Datensicherheit? |
| Supportoptionen | Welche Art von Kundensupport steht Ihnen zur Verfügung? |
| Compliance | Entspricht sie den für Ihre Branche relevanten Vorschriften? |
Nutzen Sie diese Checkliste, um Ihre Softwareauswahl organisiert und zielgerichtet zu gestalten.
Trends bei CRM-Software für Finanzberater
Im Rahmen meiner Recherche habe ich unzählige Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Versionsprotokolle verschiedener Anbieter von CRM-Software für Finanzberater ausgewertet. Hier sind einige der aufkommenden Trends, die ich im Auge behalte.
- KI-gestützte Erkenntnisse: Immer mehr Plattformen nutzen KI, um umsetzbare Erkenntnisse über das Verhalten und die Interaktionen von Kunden zu liefern. Dies hilft Beratern, den Bedarf ihrer Kunden vorherzusagen und ihre Dienstleistungen zu personalisieren, wodurch sich die Kundenbeziehungen verbessern. So bieten beispielsweise Tools wie Zoho CRM inzwischen eine KI-basierte Bewertung von Leads an.
- Selbstbedienungstools für Kunden: Anbieter fügen Portale zur Selbstbedienung hinzu, über die Kunden auf ihre Finanzdaten zugreifen, Dokumente hochladen und ihre Konten direkt verwalten können. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand für Berater und bietet Kunden mehr Komfort.
- Erweiterte Compliance-Überwachung: CRMs erweitern ihre Compliance-Funktionen angesichts zunehmender regulatorischer Anforderungen. Tools wie AdvisorEngine CRM konzentrieren sich auf automatisierte Compliance-Prüfungen und Prüfpfade, sodass Berater mit minimalem Aufwand regelkonform bleiben können.
- Verbesserte Datenvisualisierung: Immer mehr CRMs integrieren anpassbare Dashboards mit erweiterten Tools zur Datenvisualisierung, damit Berater Trends und die Portfolio-Performance schnell analysieren können. Dieser Trend hilft Unternehmen, auf einen Blick fundiertere Entscheidungen zu treffen.
- Integration mit Robo-Beratern: Einige CRMs beginnen mit der Integration von Robo-Beratungsdiensten, sodass Berater sowohl menschlich als auch automatisiert verwaltete Anlageportfolios innerhalb derselben Plattform verwalten können. Diese Kombination bietet Unternehmen, die hybride Finanzdienstleistungen anbieten möchten, zusätzliche Flexibilität.
Was ist CRM-Software für Finanzberater?
CRM-Software für Finanzberater ist ein Tool, das bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Nachverfolgung von Kommunikation und der Organisation von Finanzdaten unterstützt. Finanzberater, Vermögensverwalter und Finanzplaner nutzen diese Tools, um organisiert zu bleiben, die Compliance sicherzustellen und Kunden personalisierte Dienstleistungen anzubieten.
Funktionen wie die Verwaltung von Kundendaten, automatisierte Erinnerungen und die Compliance-Überwachung helfen dabei, starke Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Insgesamt vereinfachen diese Tools die täglichen Aufgaben und ermöglichen es Beratern, sich stärker auf die Kundenbindung und das Wachstum zu konzentrieren.
Funktionen von CRM-Software für Finanzberater
Achten Sie bei der Auswahl des besten CRMs für Finanzberater auf die folgenden wichtigen CRM-Funktionen.
- Kundenverwaltung: Organisiert Kundendaten an einem Ort und erleichtert so die Nachverfolgung von Interaktionen und Finanzdetails.
- Automatisierte Erinnerungen: Stellt sicher, dass wichtige Nachfassaktionen, Besprechungen und Aufgaben niemals verpasst werden.
- Compliance-Überwachung: Hält Berater durch die Automatisierung erforderlicher Compliance-Aufgaben im Einklang mit den Branchenvorschriften.
- Dokumentenverwaltung: Speichert und organisiert wichtige Kundendokumente sicher, damit sie einfach abgerufen und geteilt werden können.
- Anpassbare Workflows: Ermöglicht es Ihnen, Workflows an die spezifischen Anforderungen Ihres Beratungsunternehmens anzupassen.
- Performance-Berichte: Erstellt Berichte zu Kundenportfolios sowie Geschäftskennzahlen und Konversionen und liefert Einblicke in die finanzielle Performance.
- E-Mail-Marketing und Kommunikationsüberwachung: Protokolliert die gesamte Kundenkommunikation an einem Ort und erleichtert so die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Kundenbindung.
- Integration der Finanzplanung: Verbindet sich mit Tools zur Finanzplanung, um Beratung und Portfoliomanagement zu optimieren.
- Aufgabenverwaltung: Weist Teammitgliedern Aufgaben zu und verfolgt deren Status, damit alles im Zeitplan bleibt.
Vorteile von CRM-Software für Finanzberater
Die Einführung eines CRM-Systems für die Finanzdienstleistungsbranche bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können.
- Bessere Kundenbeziehungen: Verfolgt alle Kundeninteraktionen und hilft Ihnen, einen personalisierten Service anzubieten.
- Verbesserte Effizienz: Automatisiert Routineaufgaben wie Erinnerungen und Nachfassaktionen und spart Ihrem Team Zeit.
- Verbesserte Compliance: Überwacht Compliance-Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie die Branchenvorschriften einhalten.
- Zentralisierte Daten: Bewahrt alle Kundeninformationen an einem Ort auf und erleichtert so deren Verwaltung und Zugriff.
- Verbesserte Zusammenarbeit im Team: Unterstützt bei der Zuweisung von Aufgaben und der Nachverfolgung des Fortschritts, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.
- Fundiertere Entscheidungsfindung: Liefert Performance-Berichte und Erkenntnisse, die Ihnen helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
- Bessere Kundenbindung: Stellt eine kontinuierliche Kommunikation sicher, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kundenbindung führt.
Kosten und Preise von CRM-Software für Finanzberater
Die Auswahl einer Software für das Kundenbeziehungsmanagement für Finanzberater setzt ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife voraus. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst Standardtarife, durchschnittliche Preise und typische enthaltene Funktionen von CRM-Softwarelösungen für Finanzberater zusammen.
Tarifvergleichstabelle für CRM-Software für Finanzberater
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Häufige Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0/Benutzer/ Monat | Grundlegende Kontaktverwaltung, E-Mail-Tracking und eingeschränkte Berichterstellung. |
| Persönlicher Tarif | $10-$25/ Benutzer/Monat | Aufgabenverwaltung, E-Mail-Tracking, anpassbare Dashboards und grundlegende Automatisierung. |
| Geschäftstarif | $30-$60/ Benutzer/Monat | Workflow-Automatisierung, erweiterte Berichterstellung, Compliance-Tracking und Integrationen. |
| Unternehmenstarif | $70-$150/ Benutzer/Monat | Individuelle Workflows, erweiterte Sicherheit, dedizierter Support und vollständige Anpassungsmöglichkeiten. |
Eine Übersicht über die Tarifarten, Kosten und Funktionen von CRM-Software für Finanzberater.
Häufig gestellte Fragen zu CRM-Software für Finanzberater
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zu CRM-Software für Finanzberater.
Wie sicher sind Kundendaten in CRM-Software für Finanzberater?
CRM-Software für Finanzberater umfasst in der Regel starke Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Benutzerauthentifizierung, um sensible Kundendaten zu schützen. Viele Systeme sind darauf ausgelegt, Branchenvorschriften wie die DSGVO und die Richtlinien der SEC einzuhalten. Es ist wichtig, die Sicherheitsfunktionen jeder Plattform zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den Compliance-Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.
Kann CRM-Software in Finanzplanungstools integriert werden?
Ja, viele CRM-Plattformen für Finanzberater lassen sich in Finanzplanungstools integrieren. Dadurch wird die Verwaltung von Kundenportfolios und das Anbieten individueller Beratung erleichtert. Diese Integrationen optimieren Workflows, indem sie Daten zwischen Ihrem CRM und der Finanzplanungssoftware synchronisieren. Prüfen Sie, ob die Plattform mit den Tools kompatibel ist, die Ihr Unternehmen bereits verwendet.
Wie lange dauert die typische Implementierung von CRM-Software?
Die Implementierungsdauer hängt von der Komplexität des CRM-Systems und der Größe Ihres Teams ab. Bei kleineren Teams kann die Einrichtung nur wenige Tage dauern, während größere Organisationen mit umfangreicheren Anpassungsanforderungen möglicherweise mehrere Wochen benötigen. Die meisten Anbieter bieten Unterstützung bei der Einführung an, um bei der Datenmigration und Schulung zu helfen.
Kann ich Workflows in CRM-Software für Finanzberater anpassen?
Ja, die meisten CRM-Plattformen bieten anpassbare Workflows, die auf die spezifischen Prozesse von Finanzberatungsunternehmen zugeschnitten sind. Sie können Aufgaben wie die Nachverfolgung von Kunden, die Terminplanung und Compliance-Prüfungen automatisieren. Die Anpassungsmöglichkeiten unterscheiden sich, daher ist es wichtig, eine Plattform auszuwählen, die den betrieblichen Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.
Ist CRM-Software skalierbar, wenn mein Unternehmen wächst?
Die meisten CRM-Lösungen für Finanzberater sind darauf ausgelegt, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. In der Regel können Sie Benutzer hinzufügen, Funktionen erweitern und Workflows anpassen, wenn Ihr Unternehmen wächst. Prüfen Sie, ob die Plattform flexible Tarifmodelle anbietet, die die Expansion Ihres Unternehmens im Laufe der Zeit unterstützen können.