10 beste CRM-Software für Anwaltskanzleien im Jahr 2026 im Test

Bewertungen der besten CRM-Software für Anwaltskanzleien

1. 

   1

   Freshsales

   Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebsanalysen

   • 21-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $9/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Freshsales ist eine CRM-Plattform für den Vertrieb, die KI-gestützte Bewertung von Interessenten, kanalübergreifende Kommunikation, Pipeline-Management, Prozessautomatisierung und integrierte Marketingtools bietet, die Anwaltskanzleien für die Mandantenakquise und Geschäftsentwicklung konfigurieren können.

   Für wen ist Freshsales am besten geeignet?

   Freshsales eignet sich für Anwaltskanzleien, die KI-gestützte Priorisierung von Interessenten und Marketingautomatisierung gegenüber juristischen Funktionen wie Konfliktprüfungen oder Aktenverwaltung bevorzugen.

   Warum ich Freshsales ausgewählt habe

   Freshsales hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil Freddy AI etwas leistet, was die meisten juristischen CRM-Systeme nicht können: Es bewertet eingehende Interessenten anhand realer Verhaltenssignale wie dem Öffnen von E-Mails und Website-Besuchen, sodass Ihr Akquise-Team genau weiß, welche Interessenten zuerst angerufen werden sollten. Außerdem gefällt mir, dass Freddy ins Stocken geratene Geschäfte erkennt und automatisch personalisierte Nachfass-E-Mails entwirft. Dadurch bleiben Pipelines für die Geschäftsentwicklung ohne manuelle Überwachung in Bewegung. In Kombination mit einem KI-Chatbot zur Erfassung von Interessenten rund um die Uhr erhalten Sie eine wirklich intelligente Ebene zur Qualifizierung von Anfragen.

   Wichtige Funktionen von Freshsales

   • Benutzerdefinierte Lebenszyklusphasen: Konfigurieren Sie Kontaktphasen so, dass sie die Schritte Ihrer Akquise-Pipeline abbilden – von der ersten Anfrage bis zum gewonnenen Mandanten.
   • Builder für Marketing-Journeys: Erstellen Sie automatisierte Kampagnen mit bedingter Logik über E-Mail und SMS, um Interessenten und frühere Mandanten zu pflegen.
   • Integrierte VoIP-Wählfunktion: Tätigen und empfangen Sie Anrufe direkt im CRM mit nativ integrierter Klick-zum-Anrufen-Funktion, Anrufprotokollierung und Anrufaufzeichnung.
   • Attributionsberichte: Ermitteln Sie mithilfe integrierter Berichte zur Zuordnung von Quellen zu Umsätzen, welche Kanäle und Kampagnen Interessenten generiert und Geschäftsabschlüsse erzielt haben.

   Freshsales-Integrationen

   Freshsales bietet native Integrationen für Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Zoom, QuickBooks, WhatsApp Business und Apple Business Chat. Zu den Marktplatz-Integrationen gehören PandaDoc, DocuSign und Calendly; API-Zugriff und Webhooks unterstützen benutzerdefinierte Verbindungen zu Systemen für das Kanzleimanagement.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI bewertet Interessenten und erkennt Geschäftsrisiken
   • Integrierte Marketingautomatisierung zur Mandantenpflege
   • Kanalübergreifende Ansprache über Chat, SMS und WhatsApp

   Cons:

   • Keine native Unterstützung für Prozesse zur Aktenverwaltung
   • Keine Konfliktprüfung und keine juristischen Vorlagen
   Learn more about Freshsales:

   • Check out Freshsales on their website
   • Read my in-depth review of Freshsales
2. 

   2

   Clio Grow

   Am besten für die Automatisierung der Mandantenaufnahme geeignet

   • 7-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $49/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Grow ist ein speziell für den Rechtsbereich entwickeltes CRM, das für Kanzleien eine Kanban-Aufnahmepipeline, anpassbare Aufnahmeanträge, eine Prüfung auf Interessenkonflikte, die Nachverfolgung von Empfehlungsquellen und automatisierte Workflows zur Nachbetreuung von Mandanten kombiniert.

   Für wen ist Clio Grow am besten geeignet?

   Clio Grow eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die eine strukturierte, speziell für den Rechtsbereich entwickelte Aufnahmepipeline anstelle eines allgemeinen CRM benötigen.

   Warum ich Clio Grow ausgewählt habe

   Clio Grow steht auf meiner Auswahlliste, weil kein anderes von mir geprüftes Tool die Aufnahme von Mandanten im Rechtsbereich mit einem derartigen Maß an zweckgebundener Spezialisierung unterstützt. Besonders überzeugt mich die Kanban-Mandatspipeline, über die Mitarbeiter potenzielle Mandanten durch vollständig anpassbare Aufnahmestufen bewegen können – vom Erstkontakt bis zum unterzeichneten Mandatsvertrag, ohne die Plattform jemals verlassen zu müssen. Die integrierte Suche nach Interessenkonflikten läuft direkt innerhalb des Aufnahme-Workflows, sodass Koordinatoren Probleme erkennen, bevor sie zu Haftungsrisiken werden. Zusammen mit der Prüfung und Terminbuchung von Interessenten außerhalb der Geschäftszeiten durch Clio Grow AI läuft der Aufnahmeprozess im Grunde von selbst.

   Wichtige Funktionen von Clio Grow

   • Nachverfolgung von Empfehlungsquellen: Ein eigener Empfehlungsbericht erfasst für jeden empfehlenden Kontakt die Gesamtzahl der empfohlenen Mandate, die Anzahl der gewonnenen Mandate, den durchschnittlichen Wert und die Konversionsraten.
   • Umsatzberichte nach Quelle potenzieller Mandanten: Der Umsatzbericht nach Quelle potenzieller Mandanten kombiniert Pipeline-Schätzungen und tatsächlich vereinnahmten Umsatz nach Marketingkanal, einschließlich der Ausgaben und des ROI von Google LSA.
   • Integrierte bidirektionale SMS-Nachrichten: Kanzleien können Aufnahmeanträge, Vereinbarungen und Terminerinnerungen per SMS versenden und über eine der Kanzlei zugewiesene gebührenfreie Nummer Antworten empfangen.
   • CallRail-Integration: Eingehende Anrufe werden verfolgt, aufgezeichnet und bestehenden Clio-Grow-Kontakten zugeordnet, um eine genaue Zuordnung der Herkunft potenzieller Mandanten bei telefonischen Kontakten zu ermöglichen.

   Integrationen von Clio Grow

   Zu den nativen Integrationen gehören Clio Manage, Dropbox Sign, CallRail und Google Local Services Ads. Clio Grow unterstützt außerdem Ruby Receptionists, QuickBooks, Xero, Google Drive, Dropbox, Gmail, Outlook und Zapier sowie eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Integrierte Konfliktprüfung bei der Aufnahme
   • KI-Assistent prüft und bucht potenzielle Mandanten außerhalb der Geschäftszeiten
   • Für Kanzleien entwickelte Mandats- und Empfehlungsverwaltung

   Cons:

   • Keine spezielle mobile App für die Mandantenaufnahme
   • Erweiterte Funktionen zur Umsatzprognose fehlen
   Learn more about Clio Grow:

   • Check out Clio Grow on their website
3. 

   3

   MyCase

   Am besten für die umfassende Fallverwaltung

   • 10-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $50/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase ist eine Plattform für die Kanzleiverwaltung, die Mandantenaufnahme, CRM, Fallverwaltung, Abrechnung, Dokumentenautomatisierung, elektronische Signaturen und Kommunikationswerkzeuge für Mandanten in einem einzigen Abonnement vereint.

   Für wen eignet sich MyCase am besten?

   MyCase eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die Fallverwaltung, Mandantenaufnahme, Abrechnung und Kommunikation in einem Abonnement nutzen möchten, anstatt separate Tools miteinander zu kombinieren.

   Warum ich MyCase ausgewählt habe

   MyCase steht auf meiner Auswahlliste, weil es sich um eine seltene Rechtsplattform handelt, die Fallverwaltung, Mandantenaufnahme, Abrechnung und Kommunikation in einem Abonnement vereint, anstatt diese auf mehrere separate Produkte aufzuteilen. Besonders gut gefällt mir, dass Aufnahmeformulare mit bedingter Logik Fallakten direkt automatisch ausfüllen und so doppelte Dateneingaben vermeiden, sobald ein Interessent konvertiert. Die integrierte unbegrenzte elektronische Signatur und der bidirektionale SMS-Versand (beides im Pro-Tarif enthalten) ermöglichen es Kanzleien, Interessenten von der Anfrage bis zum unterzeichneten Mandatsvertrag zu begleiten, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

   Die wichtigsten Funktionen von MyCase

   • Bidirektionale SMS-Nachrichten: Senden und empfangen Sie Textnachrichten mit Mandanten über eine eigene Kanzleirufnummer. Alle Unterhaltungen werden automatisch in der Fallakte gespeichert.
   • Zahlungsabwicklung mit LawPay: Akzeptieren Sie IOLTA-konforme Online-Zahlungen, richten Sie Zahlungspläne ein und bieten Sie Mandanten direkt innerhalb der Plattform eine Finanzierung an.
   • Kalender für Gerichtsfristen in allen 50 Bundesstaaten: Berechnen Sie Einreichungsfristen automatisch auf Grundlage einer integrierten Datenbank mit Gerichtsregeln aus allen US-Bundesstaaten.
   • 8am IQ-KI-Suite: Nutzen Sie Assistenten für Fälle, Dokumente, Schreiben und Beweisaufnahme nativ im Advanced-Tarif, ohne ein separates Abonnement zu benötigen.

   MyCase-Integrationen

   MyCase bietet mehr als 70 Integrationen, darunter LawPay, QuickBooks, Microsoft Outlook, Gmail, Lawmatics, CallRail, Mailchimp, Attorney Share und LawKPIs sowie Zapier. Der Advanced-Tarif umfasst eine offene API für benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Vereint Mandantenaufnahme, CRM, Abrechnung und Kommunikation
   • Formulare zur juristischen Mandantenaufnahme füllen Fallakten automatisch aus
   • Integrierte unbegrenzte elektronische Signatur und bidirektionaler SMS-Versand

   Cons:

   • Konfliktprüfung ohne Automatisierung und Beziehungszuordnung
   • Keine nativen automatisierten E-Mail- oder Pflegekampagnen
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
4. 

   4

   Lawmatics

   Am besten für die Entwicklung von Workflows

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics ist ein auf Kanzleien spezialisiertes CRM, das Mandantenaufnahmeverwaltung, Workflow-Automatisierung, Konfliktprüfung, Verfolgung von Empfehlungsquellen, Pipeline-Berichte und Tools für Marketingkampagnen kombiniert.

   Für wen ist Lawmatics am besten geeignet?

   Lawmatics eignet sich besonders für mittelgroße Kanzleien, die Workflows von der Mandantenaufnahme bis zum Onboarding über mehrere Rechtsgebiete hinweg automatisieren möchten, ohne alles von Grund auf neu entwickeln zu müssen.

   Warum ich Lawmatics ausgewählt habe

   Lawmatics steht auf meiner Auswahlliste, weil seine Workflow-Automatisierungs-Engine wirklich für Kanzleien entwickelt wurde und nicht nachträglich an ein allgemeines CRM angepasst wurde. Ich finde besonders gut, dass man bedingte, mehrstufige Automatisierungen erstellen kann, die in dem Moment ausgelöst werden, in dem ein Lead ein Aufnahmeformular absendet, und ihn ohne manuelle Unterstützung durch Nachfassaktionen, Konfliktprüfungen und Anfragen zur elektronischen Signatur führen. Mit Merlin Copilot können Sie diese Automatisierungen mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache erstellen, was die Einrichtungszeit erheblich verkürzt.

   Die wichtigsten Funktionen von Lawmatics

   • Verfolgung von Empfehlungsquellen: Übernimmt Empfehlungsgeber direkt aus bestehenden CRM-Kontakten und protokolliert die Gesamtzahl der Mandate sowie der Beauftragungen jedes Empfehlungsgebers an einem Ort.
   • Integrierte elektronische Signatur mit Fristüberwachung: Versendet, verfolgt und überwacht Unterzeichnungsfristen für Mandatsvereinbarungen und Aufnahmeunterlagen ohne ein Drittanbieter-Tool.
   • Merlin Qualify AI-Lead-Bewertung: Bewertet eingehende Leads anhand von kanzleispezifisch festgelegten Kriterien und löst auf Grundlage der jeweiligen Bewertung nächste Schritte aus – etwa die Terminplanung oder den Versand von Mandatsvereinbarungen.
   • Lead-Erfassung über mehrere Kanäle: Erfasst Leads aus Webformularen, virtuellen Empfangsdiensten, Chatbots und Rechtsverzeichnissen und leitet sie automatisch in die Aufnahme-Pipeline weiter.

   Lawmatics-Integrationen

   Lawmatics bietet native Integrationen mit Clio, 8am™ MyCase, PracticePanther, Filevine, Smokeball, LEAP, CARET Legal, CallRail, Google Calendar und Microsoft Outlook. Die REST API, OAuth2 und Webhooks unterstützen individuelle Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Integrierte Automatisierung der rechtlichen Mandantenaufnahme mit Kanban-Pipeline
   • Anpassbare Workflow-Automatisierung für jedes Rechtsgebiet
   • Integrierte elektronische Signatur und gebrandetes Mandantenportal enthalten

   Cons:

   • Keine integrierten Anfragen für Bewertungen nach Abschluss eines Falls
   • Bestimmte Berichtstypen fehlen für einige Kanzleien
   Learn more about Lawmatics:

   • Check out Lawmatics on their website
5. 

   5

   Pipedrive

   Am besten für die Entwicklung visueller Vertriebspipelines geeignet

   • 14-tägige kostenlose Testversion
   • Ab 14 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Pipedrive ist eine vertriebsorientierte CRM-Plattform, die visuelle Pipelineverwaltung, Tools zur Lead-Erfassung, Arbeitsablaufautomatisierung und E-Mail-Kommunikation bietet, um potenzielle Mandanten vom Erstkontakt bis zur Aufnahme und Unterzeichnung des Mandatsvertrags zu verfolgen.

   Für wen ist Pipedrive am besten geeignet?

   Pipedrive eignet sich besonders für kleine und spezialisierte Anwaltskanzleien, die bereits ein separates Kanzleimanagementsystem verwenden und ein dediziertes Tool benötigen, um potenzielle Mandanten durch eine visuelle Pipeline für die Mandatsaufnahme zu verfolgen.

   Warum ich Pipedrive ausgewählt habe

   Pipedrive gehört zu meiner engeren Auswahl, weil die visuelle Kanban-Pipeline auf einfache Weise zeigt, an welcher Stelle sich jeder potenzielle Mandant befindet – vom Erstkontakt bis zur Unterzeichnung des Mandatsvertrags –, ohne dass man Datensätze durchsuchen muss. Mir gefällt, dass die Phasen der Mandatsaufnahme vollständig anpassbar sind, sodass Sie Ihren genauen Prozess abbilden können: Beratungstermin vereinbart, Konfliktprüfung ausstehend, Mandatsvertrag versendet. Die LeadBooster-Erweiterung fügt einen rund um die Uhr verfügbaren Chatbot und einbettbare Webformulare hinzu, die Leads automatisch direkt in dieser Pipeline erfassen.

   Wichtige Funktionen von Pipedrive

   • Campaigns-Erweiterung: Ein integriertes E-Mail-Marketingtool zum Versenden segmentierter Kampagnen zur Interessentenpflege an Interessenten und ehemalige Mandanten direkt aus den CRM-Kontaktdaten.
   • DocuSign-Integration: Ermöglicht das Erstellen, automatische Ausfüllen und Versenden von Mandatsverträgen oder Beauftragungsschreiben innerhalb eines Abschlussdatensatzes sowie die Nachverfolgung des Unterschriftenstatus.
   • Terminplaner: Ein Tool zur Selbstbuchung, mit dem Interessenten Beratungstermine direkt im Kalender eines Anwalts vereinbaren können, ohne dass E-Mails hin und her geschickt werden müssen.
   • Lead-Posteingang: Ein Bereich für noch nicht qualifizierte Leads, in dem Sie Kennzeichnungen wie warm, heiß oder kalt vergeben und Nachfassaktivitäten planen können, bevor Sie Kontakte in Ihre Hauptpipeline verschieben.

   Pipedrive-Integrationen

   Pipedrive bietet Marktplatz-Integrationen mit DocuSign, PandaDoc und QuickBooks sowie integrierte Verbindungen zu Google Workspace und Microsoft Outlook/Teams. Die API unterstützt benutzerdefinierte Verknüpfungen mit Kanzleimanagementsystemen; außerdem lässt sich Pipedrive über Zapier mit Clio integrieren.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Visuelle Kanban-Pipeline zur Nachverfolgung der Mandatsaufnahme
   • Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Arbeitsabläufe zur Mandatsaufnahme
   • KI-gestützte E-Mail- und Berichtsfunktionen

   Cons:

   • Keine integrierte Funktion zur Prüfung rechtlicher Interessenkonflikte
   • Keine auf Mandate ausgerichtete rechtliche Datenstruktur
   Learn more about Pipedrive:

   • Check out Pipedrive on their website
6. 

   6

   Rocket Matter

   Am besten für fortschrittliche Kanzleiverwaltung

   • Kostenlose Testversion verfügbar
   • Ab $59/Benutzer/Monat

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter ist eine Plattform für die Kanzleiverwaltung, die mandatszentriertes Kontaktmanagement, Workflows zur Mandantenaufnahme, Abrechnung, Treuhandbuchhaltung, Dokumentenautomatisierung und ein CRM-Zusatzmodul zur Nachverfolgung von Interessenten-Pipelines und Marketingkampagnen kombiniert.

   Für wen eignet sich Rocket Matter am besten?

   Rocket Matter eignet sich besonders für mittelgroße Anwaltskanzleien, die Abrechnung, Treuhandbuchhaltung, Mandatsverwaltung und Mandantenaufnahme unter einem Dach bündeln möchten.

   Warum ich Rocket Matter ausgewählt habe

   Rocket Matter steht auf meiner engeren Auswahlliste, weil die mandatszentrierte Architektur tiefer geht als bei den meisten Plattformen für die Kanzleiverwaltung. Besonders gefällt mir, dass jeder Kontakt, jedes Dokument, jeder Abrechnungseintrag und jeder Kalendereintrag direkt mit einem Mandat verknüpft ist. So verlieren Kanzleien mit mehreren Anwälten bei einer hohen Zahl laufender Fälle nicht den Überblick. Mit dem integrierten Arbeitsbereich für Datenansichten kann ich individuelle Berichte zu Umsatz und Realisierungsquote nach Anwalt oder Tätigkeitsbereich erstellen, ohne die Daten in eine Tabellenkalkulation zu exportieren. In Kombination mit der integrierten KI-gestützten Dokumentenerstellung und automatisierten SMS-Kampagnen ergibt sich daraus eine wirklich fortschrittliche Lösung für die Kanzleiverwaltung.

   Die wichtigsten Funktionen von Rocket Matter

   • Werkzeug zur Konfliktprüfung: Durchsuchen Sie Mandate, Kontakte, Mandanten und benutzerdefinierte Felder nach Namen, um mögliche Konflikte zu erkennen, bevor Sie ein neues Mandat eröffnen.
   • Treuhandbuchhaltung: Verwalten Sie mehrere Treuhandkonten pro Mandant mit integrierten Schutzmechanismen zur Einhaltung berufsrechtlicher Vorgaben und zum Abgleich von Kontoauszügen.
   • Automatisierte SMS-Kampagnen: Senden Sie direkt vom Arbeitsplatz aus SMS-Kampagnen gleichzeitig an mehrere Kontakte, darunter Zahlungserinnerungen und Benachrichtigungen über überfällige Vorschusszahlungen.
   • Mandantenportal: Teilen Sie Dokumente, versenden Sie Rechnungen, holen Sie elektronische Unterschriften ein und tauschen Sie über ein integriertes, sicheres Portal Nachrichten mit Mandanten aus.

   Integrationen von Rocket Matter

   Rocket Matter bietet direkte Integrationen mit QuickBooks Online, Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Google Calendar, Dropbox, Box und NetDocuments. Außerdem werden Integrationen mit Kenect und Zapier unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Direkte Konfliktprüfung in allen Tarifen
   • Automatisierte Aufnahmeformulare mit bedingter Logik
   • Mandantenportal mit sicherem Dokumentenaustausch

   Cons:

   • CRM-Funktionen nur als Zusatzmodul verfügbar
   • Keine spezielle Nachverfolgung von Empfehlungsquellen
   Learn more about Rocket Matter:

   • Check out Rocket Matter on their website
7. 

   7

   Salesforce Financial Services Cloud

   Am besten für KI-gestützte Vertriebstools geeignet

   • 30-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $325/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Salesforce Financial Services Cloud ist eine auf Sales Cloud basierende CRM-Plattform für Unternehmen, die Nachverfolgung von Empfehlungen, KI-gestützte Pipeline-Prognosen, die Zuordnung von Kundenbeziehungen und Marketingautomatisierung für Kanzleien mit Fokus auf Geschäftsentwicklung bietet.

   Für wen eignet sich Salesforce Financial Services Cloud am besten?

   Salesforce Financial Services Cloud eignet sich besonders für mittelgroße bis große Kanzleien mit eigenen Teams für Umsatzoperationen oder Geschäftsentwicklung, die KI-gestützte Pipeline-Prognosen, Nachverfolgung von Empfehlungen und Kundenbeziehungsmanagement gegenüber sofort einsatzbereiten Tools für die juristische Mandatsaufnahme priorisieren.

   Warum ich Salesforce Financial Services Cloud ausgewählt habe

   Ich habe Salesforce Financial Services Cloud in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die KI-Suite für die Geschäftsentwicklung von Kanzleien wirklich unübertroffen ist. Die Einstein-Prognosen bieten Teams für die Geschäftsentwicklung Einblick in die Pipeline auf Ebene einzelner Anwälte und Tätigkeitsbereiche, während Agentforce die Weiterleitung von Anfragen und die Nachverfolgung potenzieller Mandanten autonom übernehmen kann. Auch die Nachverfolgung von Empfehlungen ist hier eine zentrale Funktion: Kanzleien können Empfehlungsquellen erfassen, Konversionsraten überwachen und Umsätze präzise den ursprünglich empfehlenden Partnern zuordnen.

   Wichtige Funktionen von Salesforce Financial Services Cloud

   • Agentforce-KI-Agenten: Autonome KI-Agenten, die Anfragen zur Mandatsaufnahme prüfen, potenzielle Mandanten an den richtigen Anwalt weiterleiten und Datensätze ohne manuelle Eingabe aktualisieren.
   • Automatisierung mit Flow-Builder: Ein Workflow-Builder ohne Programmieraufwand, der Aufgabenzuweisungen, Nachfasssequenzen und den Dokumentenversand über die DocuSign-Integration automatisiert.
   • Mandantenportal über Experience Cloud: Ein markengeschütztes, sicheres Selbstbedienungsportal, über das Mandanten Dokumente teilen, Statusaktualisierungen prüfen und Schritte der Aufnahme abschließen können.
   • Tableau-Analyseintegration: Eine native Tableau-Verbindung, mit der Teams für die Geschäftsentwicklung benutzerdefinierte Umsatzprognosen und Dashboards zum Mandatswert erstellen können, die über die Standardberichte hinausgehen.

   Integrationen von Salesforce Financial Services Cloud

   Salesforce Financial Services Cloud unterstützt native Integrationen mit DocuSign, Tableau und Slack sowie die Integration mit Salesforce Marketing Cloud. Integrationen aus dem AppExchange-Marktplatz, MuleSoft und APIs ermöglichen eine individuelle Anbindung; juristische Plattformen wie Clio und PracticePanther erfordern Verbindungen von Drittanbietern.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI-Agenten automatisieren Empfehlungs- und Aufnahme-Workflows
   • Native Nachverfolgung von Empfehlungen verknüpft Umsätze mit Quellen
   • Tableau-Dashboards ermöglichen die Pipeline-Berichterstattung auf Anwaltsniveau

   Cons:

   • Keine integrierte juristische Mandatsaufnahme oder Konfliktprüfungen
   • Die Mandatsverwaltung erfordert umfangreiche Anpassungsarbeiten
   Learn more about Salesforce Financial Services Cloud:

   • Check out Salesforce Financial Services Cloud on their website
   • Read my in-depth review of Salesforce Financial Services Cloud
8. 

   8

   Law Ruler

   Am besten für Marketingprozesse

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Law Ruler ist eine juristische CRM- und Mandantenaufnahmeplattform, die ausschließlich für Kanzleien entwickelt wurde und intelligente Formulare, kanalübergreifende Marketingautomatisierung, ein integriertes Softphone-Wählgerät, Pipeline-Tracking und KI-gestützte E-Mail-Tools kombiniert.

   Für wen ist Law Ruler am besten geeignet?

   Law Ruler eignet sich besonders für B2C-Kanzleien mit hohem Volumen – etwa im Bereich Personenschäden, Massenschadensfälle oder Strafverteidigung –, die kanalübergreifende Marketingkampagnen parallel zur Mandantenaufnahme durchführen müssen.

   Warum ich Law Ruler ausgewählt habe

   Law Ruler schafft es in meine engere Auswahl, weil die Marketingautomatisierung tiefer geht als bei jedem anderen juristischen CRM, das ich bisher geprüft habe. Besonders beeindruckt mich die kanalübergreifende Kampagnen-Engine: Automatisierte E-Mail-Serien, Zwei-Wege-SMS und vorab aufgezeichnete Sprachkampagnen laufen parallel über eine einzige Plattform. Beim Wählen mit lokaler Vorwahl wird Ihre ausgehende Anrufer-ID an die Ortsvorwahl des Leads angepasst, was die Annahmequoten für Teams zur Aufnahme von Personenschadens- und Massenschadensfällen, die eine hohe Zahl eingehender Leads bearbeiten, deutlich verbessert.

   Die wichtigsten Funktionen von Law Ruler

   • Intelligente Formulare: Verzweigte, regelbasierte Aufnahmeformulare, die Leads anhand der Antworten der Befragten automatisch qualifizieren oder ausschließen, bevor Mitarbeitende eingebunden werden.
   • Integriertes Softphone-Wählgerät: Ein Wählgerät für Anrufe per Mausklick mit Gesprächsaufzeichnung, Erfassung eingehender und ausgehender Anrufe sowie Anrufüberwachung, mit der Führungskräfte laufende Gespräche mithören können.
   • KI-E-Mail-Assistent: Ein auf ChatGPT basierendes Tool, das in allen kostenpflichtigen Tarifen enthalten ist und Marketing-E-Mails, Mandantenantworten und Vorlagen für die Mandantenaufnahme mit anpassbarem Ton und Umfang erstellt.
   • Benutzerdefinierter Berichtsgenerator: Ein Berichtsgenerator ohne Programmieraufwand, mit dem Kanzleien die Gesundheit ihrer Pipeline, die Produktivität ihrer Mitarbeitenden und Konversionsraten verfolgen können, einschließlich planmäßiger wiederkehrender Zustellung.

   Integrationen von Law Ruler

   Law Ruler bietet dokumentierte Integrationen mit Clio Manage, Rocket Matter, TimeSolv, CosmoLex, Dropbox Sign, CallRail, LawPay und Smith.AI. Jeder kostenpflichtige Tarif umfasst API-Zugriff, außerdem wird Zapier unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Kanalübergreifende Automatisierung der Mandantenaufnahme per E-Mail, SMS und Sprache
   • Integriertes Softphone mit Wählen über lokale Vorwahl
   • Anpassbare Formulare zur Mandantenaufnahme mit Lead-Qualifizierung

   Cons:

   • Kein nativer Workflow zur Prüfung von Interessenkonflikten
   • Kein integriertes Tool zur Terminplanung
   Learn more about Law Ruler:

   • Check out Law Ruler on their website
9. 

   9

   InterAction+

   Am besten für Beziehungsmanagement geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

   Visit Website

   

   InterAction+ ist ein auf den Rechtsbereich spezialisiertes CRM von LexisNexis, das Beziehungsintelligenz, die Nachverfolgung von Geschäftsentwicklungspipelines, KI-gestützte Kundenbewertung und BD-Berichte für Mandanten, Empfehlungsquellen und Tätigkeitsbereiche kombiniert.

   Für wen ist InterAction+ am besten geeignet?

   InterAction+ eignet sich besonders für mittelgroße bis große Anwaltskanzleien, in denen die Leiter der Geschäftsentwicklung und BD-Teams die Strategie für Mandantenbeziehungen über mehrere Tätigkeitsbereiche hinweg verantworten.

   Warum ich InterAction+ ausgewählt habe

   InterAction+ hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil kein anderes juristisches CRM eine vergleichbare Tiefe bei der Beziehungsintelligenz bietet. Besonders beeindruckt mich der KI-gestützte Beziehungswert, der kontinuierlich die Gesundheit der Mandanteninteraktion bewertet und gefährdete Beziehungen erkennt, bevor sie ins Wanken geraten. In Kombination mit Key Client Radar, das einen kanzleiweiten Überblick über Ihre wichtigsten Kunden bietet, erhalten BD-Teams einen entscheidenden Vorteil beim Schutz und Ausbau von Umsätzen über mehrere Tätigkeitsbereiche hinweg.

   Die wichtigsten Funktionen von InterAction+

   • Tägliche Zusammenfassung: Eine konfigurierbare tägliche E-Mail, die priorisierte BD-Aufgaben und Nachfassaktionen zu Beziehungen hervorhebt, ohne Ihren Arbeitsablauf zu beeinträchtigen.
   • Integration von LexisNexis Context: Bettet Analysen zu Rechtsstreitigkeiten nach Kanzlei, Tätigkeitsbereich und Gerichtsbezirk direkt in Mandanten- und Interessentendatensätze ein.
   • Umsatzberichte nach Tätigkeitsbereich: Verfolgt den Fortschritt der Pipeline, Kundenakquisitionsraten und den Marketing-ROI, aufgeschlüsselt nach Mandant und Tätigkeitsbereich.
   • Einbettung in Microsoft 365: Stellt Daten zu Mandantenbeziehungen direkt in Outlook, Excel und Word bereit, sodass Anwälte Erkenntnisse aus dem CRM nutzen können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

   Integrationen von InterAction+

   InterAction+ bietet native Integrationen innerhalb des Microsoft-Ökosystems, darunter Microsoft 365 und Power Automate, sowie LexisNexis Context. Die Cloud-API unterstützt benutzerdefinierte Verbindungen, während bestimmte Integrationen für Kanzleimanagementsysteme nicht öffentlich genannt werden.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Exklusive Integration von LexisNexis-Analysen zu Rechtsstreitigkeiten
   • KI-gestützte Bewertung des Gesundheitszustands von Mandantenbeziehungen
   • Starke Verbreitung und hohes Vertrauen in der Rechtsbranche

   Cons:

   • Keine auf den Rechtsbereich spezialisierten Formulare zur Mandantenaufnahme
   • Keine automatisierte Konfliktprüfungsfunktion
   Learn more about InterAction+:

   • Check out InterAction+ on their website
10. 

    10

    CosmoLex CRM

    Am besten für integrierte Buchhaltung für Rechtskanzleien

    • Kostenlose 10-Tage-Testversion
    • Ab $49/Nutzer/Monat

    Visit Website

    

    CosmoLex CRM ist eine Komplettplattform zur Verwaltung von Rechtskanzleien, die CRM, Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung, Treuhandbuchhaltung, Abrechnung und Fallverwaltung in einem einzigen System kombiniert.

    Für wen ist CosmoLex CRM am besten geeignet?

    CosmoLex CRM eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung, Abrechnung und Treuhandbuchhaltung in einer Plattform verwalten möchten.

    Warum ich CosmoLex CRM ausgewählt habe

    CosmoLex CRM hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil es das einzige juristische CRM ist, das ich gefunden habe, bei dem die Treuhandbuchhaltung und die IOLTA-Compliance direkt in dieselbe Plattform wie die Mandantenaufnahme und Fallverwaltung integriert sind. Mir gefällt, dass Konfliktprüfungen anhand aktueller Falldaten durchgeführt und automatisch mit Zeitstempel versehene Prüfprotokolle erstellt werden, sodass kein separates Protokoll gepflegt werden muss. Die KI-Funktion zur Mandantenaufnahme aus dem Jahr 2025 sticht ebenfalls hervor: Sie erstellt Aufnahmeformulare aus einer in einfachem Englisch formulierten Eingabeaufforderung oder einer vorhandenen PDF-Datei und ordnet die Einsendungen anschließend direkt den Kontaktdatensätzen zu, ohne dass Daten doppelt eingegeben werden müssen.

    Wichtige Funktionen von CosmoLex CRM

    • Mehrstufige E-Mail- und SMS-Kampagnen: Automatisierte mehrstufige Kampagnen zur Interessentenpflege, ausgelöst durch das Verhalten von Interessenten oder Formulareinsendungen und personalisiert mit Mandanten- und Aufnahmedaten.
    • Sicheres Mandantenportal: Ein Portal mit Kanzleibranding und bidirektionaler Kommunikation, über das Mandanten Dokumente teilen, Rechnungen einsehen, Zahlungen leisten und mit ihrem Fall verknüpfte Nachrichten austauschen können.
    • Übersicht für Kanzleianalysen: Konfigurierbare Berichte mit vorgefertigten Vorlagen zu Fallaktivitäten, finanzieller Produktivität und Compliance der Treuhandbuchhaltung.
    • Fachgebietsspezifische Aufnahmeformulare: Aufnahmeformulare können je nach Fachgebiet separat konfiguriert und mit einem eigenen Branding versehen werden, um Interessenten vor ihrem Beratungsgespräch zu qualifizieren.

    Integrationen von CosmoLex CRM

    CosmoLex CRM bietet direkte Integrationen mit Microsoft 365, QuickBooks Online, Google Kalender, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box und NetDocuments. Außerdem wird Zapier unterstützt.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Integrierte Treuhandbuchhaltung und Kanzleiverwaltung
    • Integrierte KI-Tools zur Automatisierung der juristischen Mandantenaufnahme
    • Sicheres Mandantenportal mit bidirektionaler Nachrichtenübermittlung

    Cons:

    • Kein Modul zur Nachverfolgung von Empfehlungsquellen
    • Die Analysen der Interessentenpipeline sind begrenzt
    Learn more about CosmoLex CRM:

    • Check out CosmoLex CRM on their website