9 beneficios principales del software CRM para equipos de salida al mercado
Tu software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es uno de los recursos más valiosos que tienen tus equipos de salida al mercado. Es el elemento que conecta tus campañas de marketing con tu embudo de ventas y con la experiencia general de tus clientes.
Y, en cierto modo, la alineación es el mayor beneficio individual del mejor software de CRM.
Pero cuando lo desglosas por equipo de salida al mercado (ventas, marketing y éxito del cliente), surgen aún más beneficios. Analicemos juntos todos los principales beneficios del CRM y la automatización del marketing.
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Y, oye, ¿no tienes tiempo para leer el artículo completo? No dudes en ir directamente a nuestra infografía que resume 9 beneficios del CRM a continuación.
¿Qué es el software de CRM?
El software de CRM es una plataforma digital basada en la nube que almacena datos de los clientes, como información de contacto, historial de compras y comunicaciones anteriores.
Cuenta con herramientas que te ayudan a automatizar tus esfuerzos de marketing, gestionar tu cartera de ventas y ofrecer asistencia al cliente. Estas soluciones de software también ofrecen análisis y herramientas de generación de informes para ayudarte a comprender el rendimiento de tus actividades generadoras de ingresos.
Las empresas líderes utilizan un CRM como fuente única de verdad para los datos y las interacciones de los clientes a lo largo de su recorrido, desde el interés inicial hasta la finalización de la relación.
Beneficios del software de CRM para los equipos de marketing
Tu equipo de marketing genera demanda de los productos o servicios de tu empresa entre tu público objetivo. Un sistema de CRM (especialmente un CRM colaborativo) es fundamental para las iniciativas de marketing, ya que centraliza la información de contacto de los clientes potenciales, se integra con las herramientas de automatización del marketing y alberga todos los datos necesarios para tomar decisiones estratégicas.
Los tres beneficios clave del software de CRM para los equipos de marketing son:
1. Mejora de la generación y el seguimiento de clientes potenciales
Un CRM ayuda a realizar un seguimiento de las fuentes de clientes potenciales y de cómo avanzan por el recorrido del comprador.
Los equipos de marketing pueden dirigirse a los mejores canales de captación e invertir los presupuestos en las plataformas con mayores tasas de conversión. Una generación de clientes potenciales mejorada alimenta tu embudo de ventas con prospectos de mayor calidad.
Los equipos de marketing también pueden utilizar un CRM para supervisar cómo los nuevos clientes descubren tus productos y finalmente entran en la cartera de ventas. Esto te ayuda a desarrollar perfiles y representaciones de clientes más claros y precisos, que pueden orientar todo, desde tu estrategia de marketing hasta tu estrategia de producto.
2. Campañas de marketing segmentadas y personalizadas
Los profesionales del marketing pueden utilizar la segmentación y reglas inteligentes para personalizar el marketing por correo electrónico, la publicidad, las páginas de destino y mucho más mediante datos del CRM.
Y hoy en día, crear experiencias de marca personalizadas no es solo algo deseable, sino una necesidad:
3. Gestión eficiente de activos y recursos
La mayoría de los equipos de marketing tienen una gran cantidad de materiales —desde libros electrónicos y documentos técnicos hasta gráficos publicitarios y presentaciones de textos—. Algunos programas de CRM para marketing por correo electrónico incluyen la gestión de activos, lo que te permite realizar un seguimiento de todos tus activos de marketing directamente en la plataforma.
Si no puedes gestionar tus recursos dentro del propio CRM, las integraciones de CRM normalmente te ayudarán a conectar tu sistema de gestión de contenidos (CMS) o un sistema de gestión de activos digitales (DAM).
Ventajas del software CRM para los equipos de ventas
Los equipos de ventas reciben los clientes potenciales cualificados del equipo de marketing o buscan sus propios clientes potenciales y los convierten en clientes de pago.
Tus representantes de ventas realizan acciones de contacto específicas, hacen demostraciones de tus productos a clientes potenciales y negocian para cerrar acuerdos. Una solución CRM sencilla es absolutamente esencial para estas tareas.
Estas son 3 ventajas principales de un CRM para los equipos de ventas:
4. Seguimiento más claro de clientes potenciales y oportunidades
Puedes supervisar las interacciones con los clientes en cada etapa del recorrido del cliente con un CRM. Esto ofrece a tus representantes de ventas una visión clara y completa de cómo los clientes potenciales se convierten en clientes potenciales cualificados y les permite elaborar su proceso de gestión de clientes potenciales y su proceso de ventas en consecuencia.
Herramientas como las previsiones y las actualizaciones en tiempo real ayudan a tu equipo a saber cuándo es el mejor momento para contactar, hacer seguimiento y realizar ventas adicionales.
¿Necesitas más datos? Lee estas estadísticas sobre el impacto de un CRM.
5. Procesos y flujos de trabajo de ventas optimizados
Al realizar un seguimiento de tus métricas de rendimiento de ventas a lo largo del tiempo, tus vendedores obtienen información valiosa sobre los ciclos de ventas y las tendencias del mercado. Los informes de ventas de tu CRM pueden indicar cómo priorizan su trabajo los miembros de tu equipo de un trimestre a otro o de una temporada a la siguiente. Esto puede ayudarles a adoptar un enfoque más estratégico en sus procesos de ventas.
También puedes utilizar estos datos para optimizar los flujos de trabajo de tu equipo de ventas, eliminando tareas redundantes o automatizando trabajos manuales que requieren mucho tiempo, como la introducción de datos.
Considera este caso práctico de CRM: la empresa de diseño CliqStudios implementó Freshworks CRM para unificar el proceso de ventas entre los equipos. Gracias al software y a la formación, aceleraron los ciclos de ventas en un 35 % y optimizaron la asignación de clientes potenciales con un nuevo formato de distribución rotatoria de clientes potenciales.
La funcionalidad de automatización del software CRM puede ser bastante completa. También puedes utilizar herramientas integradas, como plantillas y notificaciones, para acelerar tus procesos de trabajo.
6. Colaboración y comunicación mejoradas
Como dice el refrán, solo llegas rápido, pero juntos llegáis lejos.
Las funciones integradas en los sistemas CRM para la colaboración pueden ayudar a los equipos de ventas a mantenerse conectados y evitar redundancias en su trabajo. Herramientas como la distribución automatizada de clientes potenciales asignan los prospectos entrantes al representante de ventas adecuado. Mientras tanto, las notas privadas y los datos históricos almacenados en el CRM proporcionan información contextual sobre los clientes que ayuda a los vendedores a retomar el trabajo donde lo dejaron sus compañeros de marketing.
Ventajas del software CRM para los equipos de éxito del cliente
La etapa final del recorrido del cliente será, con suerte, la más larga, y es ahí donde interviene tu equipo de experiencia del cliente o de atención al cliente. Se encarga de supervisar el comportamiento de los clientes y atender sus necesidades para mejorar su satisfacción general y su fidelidad.
Estas son las 3 ventajas principales de una herramienta CRM para los equipos de éxito del cliente:
7. Perfiles e historial completos de los clientes
Un CRM puede proporcionar datos sobre las necesidades empresariales de tus clientes actuales, las herramientas y aplicaciones SaaS que utilizan y su historial de compras con tu empresa.
Esto ofrece a los representantes de atención al cliente una visión global de la relación de cada cliente con tu marca. Así, cuando un cliente se pone en contacto para solicitar asistencia, disponen de todo el contexto necesario para ofrecer una atención al cliente excepcional. Esto es importante porque:
8. Supervisión y participación proactivas de los clientes
Además de estar preparado para los tickets de atención al cliente, tu CRM también puede ayudar a tu equipo de éxito del cliente a adoptar un enfoque más proactivo para la retención de clientes. En otras palabras, tu equipo de CS puede comprender mejor la gestión de las relaciones con los clientes y encargarse directamente de su ejecución.
La mayoría de los programas CRM podrán ayudarte a realizar un seguimiento del riesgo de abandono, avisando a tu equipo sobre quién podría necesitar un poco de atención adicional. Algunas plataformas incluso realizan un seguimiento de la actividad en las redes sociales y de los indicadores que muestran que los clientes están evaluando a tus competidores.
Un panel de salud del cliente es una de las formas más valiosas de utilizar los datos del CRM.
9. Gestión eficiente de tickets y problemas
Muchos CRM modernos cuentan con funciones de mesa de ayuda integradas o pueden conectarse fácilmente a tu software de mesa de ayuda.
Esto permite a los CSM gestionar las comunicaciones entrantes de los clientes a través de varios canales. Tu equipo puede responder a los mensajes del chatbot y de las redes sociales, a los correos electrónicos e incluso a las llamadas telefónicas a través de tu CRM. Crea una base de datos centralizada para gestionar la información de los clientes, las comunicaciones, el historial y mucho más.
Los beneficios del software CRM: infografía
¿Buscas un resumen breve de los beneficios descritos anteriormente? Consulta esta infografía para obtener un resumen rápido de los 9 beneficios principales del software CRM (y, oye, ¡guárdala para más tarde!):
Cómo encontrar el mejor software CRM para tus equipos de RevOps
Está claro que invertir en software CRM puede beneficiar a tus procesos empresariales y a la alineación de tu equipo de GTM, por no mencionar la rentabilidad y los resultados finales de tu empresa. Pero ¿cómo seleccionas el mejor software CRM para satisfacer las necesidades de tus equipos de operaciones de ingresos?
5 aspectos que debes considerar al seleccionar una plataforma CRM:
- ¿Cómo utilizarán tus equipos el software? Define algunos casos de uso y ejemplos de cómo utilizarán tus equipos el software CRM.
- ¿Tienes una estrategia de CRM establecida? Esto podría incluir aspectos como quién lo utilizará, para qué y cuáles son los objetivos asociados con la implementación del software.
- ¿Cuál es tu presupuesto? Consulta con tu departamento financiero, investiga el coste del software CRM y busca precios que estén dentro de tus posibilidades.
- ¿Necesitas una solución especializada? Hay CRM para pequeñas empresas, CRM para empresas, CRM para empresas emergentes, CRM para el sector inmobiliario, CRM para servicios financieros, CRM para organizaciones sin ánimo de lucro y mucho más.
- ¿Puedes probarlo? Muchos proveedores de software ofrecen pruebas gratuitas y demostraciones de CRM, y también hay algunos programas CRM completamente gratuitos.
Si tienes requisitos muy específicos o necesitas ayuda para priorizar tus necesidades de CRM, una solicitud de propuestas de CRM puede ayudarte a organizar tus ideas, encontrar proveedores relevantes y comparar las ofertas de CRM.
Estos son algunos de mis CRM favoritos disponibles actualmente:
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Alinea tus equipos con el software CRM
El software CRM ha recorrido un largo camino desde sus modestos comienzos. Lo que antes era una forma de sustituir las hojas de cálculo (o un tarjetero) ahora es un sistema integral y centralizado para gestionar diversos procesos y datos empresariales.
Alinear a tus equipos de ventas, marketing y éxito del cliente es clave para el éxito de tu organización. Esta alineación es la forma de crear una experiencia del cliente coherente y fomentar su fidelidad. Todo comienza por conseguir que todos utilicen el mismo sistema y las mismas herramientas. Comprender qué buscar en un software CRM y aplicar estas mejores prácticas para CRM puede ayudar a respaldar esta alineación.
Una vez que hayas decidido qué CRM se adapta mejor a tus necesidades, quizá quieras analizar cómo puedes maximizar el ROI del CRM.
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