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CRM

Wie Sie CRM-Demos Nutzen, Um Ihre Perfekte Software Zu Finden

Phil Gray
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Phil Gray
Phil Gray COO of Black & White Zebra

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Möchten Sie sich (und Ihrem Team) das Leben leichter machen? Vereinbaren Sie eine CRM-Demo, bevor Sie sich für eine Software entscheiden. Viele überspringen diesen Schritt und versuchen, so schnell wie möglich zu starten. Doch eine Demo kann Ihnen Zeit und Geld sparen, indem sie ungeeignete Lösungen ausschließt. Sie werden es mir später danken.

Key Takeaways

Das richtige CRM bedeutet zufriedene Nutzer: Wenn Sie ein CRM mit benutzerfreundlicher Oberfläche auswählen, wird Ihr Team es tatsächlich nutzen – Sie vermeiden so verschwendete Zeit und Investitionen in Software, die nicht genutzt wird.

Demos: Ihr Blick in die CRM-Zukunft: Eine CRM-Demo ermöglicht es Unternehmen, Funktionen und Möglichkeiten in Echtzeit zu erkunden. So treffen Sie informierte Entscheidungen und vermeiden kostspielige Fehler durch ungeeignete Tools.

Bereiten Sie sich wie ein Profi auf Demos vor: Identifizieren Sie vor einer CRM-Demo Ihre Unternehmensanforderungen, sammeln Sie Feedback, erstellen Sie eine Funktionsliste und bereiten Sie Fragen vor – so stellen Sie sicher, dass die Software Ihre Anforderungen erfüllt.

Typische Demo-Fehler vermeiden: Bleiben Sie während der Demo aufmerksam, indem Sie Standardpräsentationen vermeiden, alle Stakeholder einbinden, auf Datenintegration achten und sich die Zeit nehmen, die Möglichkeiten des CRMs zu verstehen.

Treffen Sie die richtige Wahl durch strategische Bewertung: Eine gründliche Bewertung der CRM-Software in der Demo-Phase ist entscheidend, um eine kluge Wahl zu treffen und die Effizienz Ihres Unternehmens zu steigern.

Das beste CRM ist das, das Ihr Team auch tatsächlich nutzt. Deshalb ist die Benutzerfreundlichkeit einer der wichtigsten Faktoren, auf die Sie bei einem CRM-Tool achten sollten. Das ist leichter gesagt als getan, aber eine CRM-Demo vermittelt Ihnen ein Gefühl für die Software, bevor Sie die endgültige Kaufentscheidung treffen – was Ihnen Tausende sparen kann, indem Sie ein ungenutztes CRM vermeiden.

Warum ist eine CRM-Demo wichtig?

CRM-Software-Demos helfen Ihnen, ein echtes Gefühl für das Tool zu bekommen, indem Sie die Funktionen erkunden und sehen, wie ein CRM in Echtzeit funktioniert.

Während einer Demo können Sie selbst erleben, wie benutzerfreundlich die Oberfläche ist, wie einfach die Navigation funktioniert und ob sich die Software reibungslos in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe einfügt. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, zu überprüfen, wie gut sich das Programm in Ihre vorhandenen Tools und Systeme integriert – ein entscheidender Faktor für einen problemlosen Ablauf.

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Am Ende helfen Demos Unternehmen wie Ihrem, klügere Entscheidungen zu treffen, damit Sie weniger wahrscheinlich in ein CRM investieren, das letztlich nicht passt.

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Worauf sollte ich bei einer Demo achten?

Infographic

Wenn Sie CRM-Software prüfen, ist es wichtig, sich auf die Funktionen zu konzentrieren, die Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bieten. Hier eine kurze Übersicht:

Wie bereite ich mich auf eine CRM-Demo vor?

Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit oder die Zeit Ihrer Anbieter. Bereiten Sie sich frühzeitig auf die Demo Ihrer CRM-Software vor. Idealerweise haben Sie diesen Schritt bereits während Ihres CRM-RFP-Verfahrens oder der Planungsphase erledigt, aber mindestens sollten Sie:

  1. Geschäftsanforderungen identifizieren: Definieren Sie, was Ihr Unternehmen benötigt und welche Herausforderungen das CRM lösen soll.
  2. Feedback einholen: Sichern Sie sich Rückmeldungen aus verschiedenen Abteilungen, damit die Software für alle Go-to-Market-Teams funktioniert.
  3. Eine Feature-Liste erstellen: Notieren Sie eine Liste von unverzichtbaren Funktionen, die zu Ihren Geschäftsabläufen passen. Diese Liste sollte zur Unternehmensgröße passen und auch zukünftiges Wachstum und Skalierbarkeit berücksichtigen. Sie erhalten nicht die Vorteile eines CRMs für kleine Unternehmen, wenn Sie eigentlich nach Funktionen suchen, die nur für Großunternehmen gedacht sind.
  4. Fragen vorbereiten: Überlegen Sie sich Fragen für die Demo, z. B. zu Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsoptionen, Integration mit bestehenden Systemen und zu Support-Angeboten.
  5. Anwendungsszenarien vorbereiten: Überlegen Sie sich praxisnahe Beispiele oder Szenarien aus Ihrem Unternehmen. Das hilft Ihnen zu sehen, wie Sie das CRM einsetzen können, um relevante Aufgaben abzuwickeln.
  6. Alle wichtigen Stakeholder einbeziehen: Stellen Sie sicher, dass alle entscheidenden Personen bei der Demo dabei sind – deren Meinung ist für die letztendliche Auswahl entscheidend.

Was sollte ich nicht während einer Demo tun?

Gute Frage. Hier sind einige typische Fehler, die Sie bei einer CRM-Demo vermeiden sollten:

  • Allgemeine Demos: Wenn die Demo nicht auf die spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist, werden die einzigartigen Herausforderungen Ihres Unternehmens möglicherweise nicht angesprochen. Das kann dazu führen, dass Ihr Team das Interesse verliert und nicht vollständig versteht, wie die Software helfen kann.
  • Fehlende Stakeholder: Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Stakeholder in die Demo einbezogen werden. Ihr Beitrag ist entscheidend, um zu beurteilen, ob die Software in verschiedenen Abteilungen gut funktioniert.
  • Übersehene Datenmigration: Unterschätzen Sie nicht, wie wichtig eine reibungslose Datenmigration und Integration mit Ihren bestehenden Systemen ist. Wenn sich das CRM nicht gut integrieren lässt, kann das später zu großen Problemen führen.
  • Den Prozess überstürzen: Nehmen Sie sich Zeit für die Demo. Erkunden Sie die Funktionen der Software gründlich und stellen Sie viele Fragen, um die Möglichkeiten und eventuelle Einschränkungen wirklich zu verstehen.

Sie brauchen Inspiration für ein CRM? Sehen Sie sich an, wie diese Unternehmen CRM-Software für ihr Wachstum nutzen.

Es ist (CRM-) Demo-Tag

Zum Abschluss denken Sie daran: Die Zeit, die Sie in die sorgfältige Bewertung eines CRM während der Demo investieren, ist entscheidend. Überstürzen Sie nichts – beziehen Sie Ihre wichtigsten Stakeholder ein, stellen Sie alle relevanten Fragen und stellen Sie sicher, dass sich das CRM nahtlos mit Ihren bestehenden Tools integrieren lässt. Dieser strategische Ansatz hilft Ihnen, das richtige CRM-System auszuwählen und Ihre Umsatzmaschine auf Hochtouren zu bringen.

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