Exemplos e boas práticas de automação de CRM

A automatização de CRM torna obsoletas as tarefas demoradas e repetitivas que afetam os membros das equipas de entrada no mercado (GTM).

Eis 4 formas simples de utilizar a automatização de CRM para aumentar a produtividade, a eficiência e as receitas.

O que é a automatização de CRM?

A automatização de CRM consiste numa série de fluxos de trabalho automáticos concebidos para otimizar os processos de vendas, marketing e sucesso do cliente que dependem de software de CRM.

Pode tratar das tarefas aborrecidas e repetitivas da gestão de dados de CRM, permitindo que a sua equipa se concentre nas prioridades importantes que impulsionam o crescimento das receitas, assegurando simultaneamente que as tarefas do dia a dia são concluídas com precisão.

A automatização está disponível na maioria das principais ferramentas de software de CRM, incluindo:

Featured Tools

1. 

   Mailchimp

   4.5

   Visit Website
2. 

   monday CRM

   4.6

   Visit Website
3. 

   Clarify

   Visit Website

Benefícios da automatização de CRM

O principal benefício da automatização de CRM é tornar mais fácil o trabalho das equipas GTM. Elimina etapas manuais e acelera os processos — elementos indispensáveis em ambientes dinâmicos como o SaaS B2B.

De forma mais detalhada, a automatização de CRM pode:

Simplificar os processos

A melhoria, simplificação e alinhamento dos processos são responsabilidades fundamentais de uma equipa de operações de receitas. A automatização de CRM pode concretizar estes objetivos ao limitar o trabalho manual entre equipas e reforçar procedimentos consistentes para tarefas como a aquisição de potenciais clientes, os orçamentos de vendas e a gestão de contratos.

Encurtar os ciclos de vendas

A automatização de CRM permite fazer os clientes avançar mais rapidamente ao longo da experiência de compra, reduzindo o tempo até obterem valor e aumentando o ROI do seu CRM.

Está comprovado que os clientes que experimentam o seu produto ou serviço mais rapidamente apresentam níveis mais elevados de satisfação e envolvimento.

Limpar os dados do CRM

As pessoas cometem erros, quer se trate de um número de telefone incorreto, do nome de uma empresa escrito incorretamente ou de uma nota incompleta. A automatização de CRM pode eliminar alguns erros humanos ao integrar e uniformizar dados provenientes de várias fontes.

Com uma maior qualidade dos dados, obterá análises de dados e relatórios de CRM mais precisos, o que conduz a decisões melhores e mais fundamentadas. A qualidade dos seus dados não só melhorará, como também aumentará exponencialmente a velocidade com que são atualizados.

(Psit, temos aqui ainda mais boas práticas para a gestão de CRM).

Personalizar o contacto

Os clientes esperam um contacto personalizado. A automatização de CRM utiliza dados armazenados dos clientes, como o nome ou a empresa, facilitando à sua equipa de marketing ou vendas a configuração, em grande escala, de sequências personalizadas de nutrição. Mais informações abaixo.

Automatização de CRM vs. automatização de marketing

A automatização de CRM e a automatização de marketing, embora muitas vezes se sobreponham em termos de funcionalidade, têm finalidades distintas na gestão das relações com os clientes e dos esforços de marketing. Precisa de automatização de CRM e de marketing para obter resultados ideais.

Ambas ajudam a automatizar processos empresariais essenciais, mas a automatização de CRM é mais abrangente para toda a organização.

A automatização de marketing concentra-se no envio da mensagem certa aos potenciais clientes certos para criar interesse. As soluções de Plataforma de Integração como Serviço podem ajudar a ligar estas ferramentas de automatização de forma integrada. Inclui ferramentas para marketing por correio eletrónico, campanhas nas redes sociais, geração de potenciais clientes, nutrição de potenciais clientes e segmentação.

Independentemente do caso de utilização, a automatização pode ser uma forma poderosa de aumentar a produtividade em todas as funções empresariais. Precisa de mais provas? Consulte estas estatísticas sobre os benefícios da automatização de CRM e a sua adoção.

4 fluxos de trabalho para começar a utilizar a automatização de CRM

1. Automatização de CRM do fluxo de vendas

Esta automatização simplifica várias etapas do processo de vendas, como a atribuição automática de tarefas aos representantes de vendas, a definição de lembretes para acompanhamento e a atualização das etapas dos negócios, ajudando a fazer avançar os leads pelo funil de vendas de forma mais eficiente.

Exemplo de automatização do fluxo de vendas

Quando uma oportunidade no Salesforce tem um registo de cotação associado, crie uma automatização para atualizar a etapa da oportunidade para “Proposta/Cotação de preço”, mantendo o pipeline de vendas atualizado e preciso.

2. Automatização da introdução de dados no CRM

A automatização da introdução de dados reduz o trabalho manual ao recolher e atualizar automaticamente as informações dos clientes a partir de várias fontes, garantindo que os registos dos clientes estão sempre atualizados e reduzindo a probabilidade de erros.

Embora parte deste enriquecimento possa vir de fora do seu CRM (ferramentas como Clearbit, Zoominfo, etc.), manter as informações organizadas em vários objetos no seu CRM pode ser extremamente poderoso—especialmente para a análise de CRM.

Exemplo de automatização da introdução de dados

Suponhamos que queremos manter o registo da conta atualizado com uma ligação para o negócio ganho mais recente. Poderíamos criar um campo personalizado simples denominado “Negócio fechado/ganho mais recente” e definir uma ligação clicável quando a etapa de uma oportunidade associada for atualizada para Fechado/Ganho.

3. Pontuação de leads Automatização de CRM

Atribua automaticamente uma pontuação aos leads e categorize-os com base na interação que têm com a sua empresa através desta automatização. Isto ajuda a dar prioridade aos leads com maior potencial, garantindo que recebem atenção atempada.

4. Automatização da pontuação da saúde do cliente no CRM

Por outro lado, pode ser criada uma automatização semelhante para atribuir uma pontuação aos seus clientes atuais. Com uma pontuação de saúde adequada, os gestores de contas e os CSMs podem estruturar mais facilmente o seu dia para se concentrarem nas contas em risco.

Exemplo de automatização da saúde do cliente

Queremos facilitar o trabalho de um gestor de sucesso do cliente na gestão da sua carteira de 350 contas. Anteriormente, teria de analisar centenas de registos para determinar quais os clientes com quem deveria entrar em contacto. Com um novo campo “Pontuação de saúde” no Salesforce, podemos definir automaticamente um emoji ou uma imagem que represente o sentimento/estado com base nas informações do registo.

Otimize os fluxos de trabalho com automação de CRM

A automação de CRM é uma ferramenta transformadora para qualquer equipa de GTM, proporcionando uma ponte essencial entre a gestão de uma base de clientes em crescimento e a manutenção de interações pessoais e significativas.

Author's Tip

Com a automação de CRM, as empresas estão mais bem preparadas para tomar decisões informadas e baseadas em dados, fomentar relações mais fortes com os clientes e impulsionar um crescimento sustentável.

Ao automatizar tarefas rotineiras, os sistemas de CRM, como o Salesforce e o HubSpot, permitem às equipas mudar o foco de atividades manuais e demoradas para iniciativas estratégicas que impulsionam as receitas.

Esta mudança não só aumenta a produtividade, como também enriquece a experiência do cliente, garantindo que cada interação com a sua empresa é impactante e orientada para o valor. 

Adotar esta tecnologia não é apenas um passo em direção à eficiência operacional; é um salto em direção à construção de uma empresa mais responsiva, centrada no cliente e bem-sucedida no atual panorama acelerado das Operações de Receita.

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