Como Utilizar Demonstrações de Software CRM para Encontrar o Software Perfeito

O melhor CRM é aquele que a sua equipa vai utilizar. É por isso que a experiência do utilizador é um dos fatores mais importantes a ter em conta numa ferramenta de CRM. É muito mais fácil dizê-lo do que fazê-lo, mas uma demonstração de CRM permitir-lhe-á conhecer melhor o software antes de efetuar a compra final — o que poderá poupar-lhe milhares de euros, ao evitar um CRM subutilizado.

Porque é importante uma demonstração de CRM?

As demonstrações de software de CRM ajudam-no a conhecer realmente a ferramenta, permitindo-lhe explorar funcionalidades e ver como funciona um CRM em tempo real.

Durante uma demonstração, pode verificar por si próprio se a interface é intuitiva, se é fácil navegar e se se integra sem problemas nos seus fluxos de trabalho existentes. É também uma excelente oportunidade para avaliar o grau de integração do software com as ferramentas e os sistemas que já utiliza, algo crucial para garantir que tudo funciona sem problemas.

No final, as demonstrações ajudam empresas como a sua a tomar decisões mais inteligentes, reduzindo a probabilidade de investir num CRM que não corresponde totalmente às suas necessidades.

Featured Tools

1. 

   Mailchimp

   4.5

   Visit Website
2. 

   monday CRM

   4.6

   Visit Website
3. 

   Clarify

   Visit Website

O que devo procurar numa demonstração?

Quando estiver a avaliar software de CRM, é importante concentrar-se nas funcionalidades que irão realmente beneficiar a sua empresa. Eis uma lista rápida a ter em conta:

• Interface intuitiva: Facilita a utilização por parte da sua equipa, sem uma curva de aprendizagem acentuada.
• Opções de personalização: Permite ajustar o CRM para corresponder a fluxos de trabalho e processos únicos.
• Capacidades de integração: Ajuda a aumentar a produtividade ao ligar-se às ferramentas e ao software que já utiliza.
• Relatórios e análises: Essenciais para acompanhar a evolução e tomar decisões informadas com base em dados.
• Acessibilidade móvel: Mantém a sua equipa ligada e permite-lhe aceder à informação quando está em movimento — este é um importante benefício de um CRM móvel.
• Apoio ao cliente e formação: Essenciais para garantir que consegue implementar e expandir o software de CRM ao longo do tempo.

Como me preparo para uma demonstração de software de CRM?

Não desperdice o seu tempo nem o dos seus fornecedores. Prepare antecipadamente a demonstração do software de CRM. Esperemos que já tenha realizado a maior parte deste trabalho durante o seu RFP de CRM ou nas fases de planeamento, mas, no mínimo, deverá:

1. Identificar as necessidades da empresa: Comece por determinar aquilo de que a sua empresa necessita e os problemas que pretende que o CRM resolva.
2. Recolher contributos: Obtenha opiniões de diferentes departamentos para garantir que o software funcionará para todas as equipas de comercialização.
3. Criar uma lista de funcionalidades: Registe uma lista de funcionalidades e capacidades indispensáveis que se adequem aos processos da sua empresa. Certifique-se de que esta lista está alinhada com a dimensão da sua empresa e tenha em conta a escalabilidade à medida que esta cresce. Não obterá os benefícios de um CRM para a sua pequena empresa se estiver a analisar funcionalidades direcionadas para organizações empresariais.
4. Reunir perguntas: Pense nas perguntas a fazer durante a demonstração, abrangendo aspetos como a facilidade de utilização, as opções de personalização, a forma como se integra nos seus sistemas atuais e os serviços de apoio disponibilizados.
5. Preparar casos de utilização: Pense em cenários ou exemplos reais aplicáveis à sua empresa. Isto ajudá-lo-á a perceber como pode utilizar o CRM para realizar tarefas importantes para si.
6. Incluir as partes interessadas principais: Certifique-se de que todos os principais decisores estão presentes na demonstração. O contributo deles será crucial no momento de tomar uma decisão.

O que não devo fazer durante uma demonstração?

Ainda bem que perguntou. Eis alguns erros comuns a evitar durante uma demonstração de CRM:

• Demonstrações genéricas: Se a demonstração não for adaptada às necessidades específicas da sua empresa, poderá não abordar os desafios únicos que a sua organização enfrenta. Isto pode fazer com que a sua equipa perca o interesse e não compreenda plenamente de que forma o software pode ajudar.
• Ausência de partes interessadas: Certifique-se de que envolve todas as partes interessadas fundamentais na demonstração. O contributo destas pessoas é essencial para avaliar se o software funcionará bem nos diferentes departamentos.
• Descurar a migração de dados: Não subestime a importância de garantir uma migração e integração de dados sem problemas com os seus sistemas atuais. Se o CRM não se integrar corretamente, poderá causar problemas significativos mais tarde.
• Acelerar o processo: Dedique o tempo necessário à demonstração. Explore cuidadosamente as funcionalidades do software e faça muitas perguntas para compreender verdadeiramente as suas capacidades e eventuais limitações.

Precisa de inspiração para escolher um CRM? Veja como estas empresas utilizam software de CRM para crescer.

É o dia da demonstração do CRM

Para concluir, lembre-se de que é fundamental dedicar tempo a avaliar corretamente um CRM durante a fase de demonstração. Não acelere o processo — envolva as principais partes interessadas, faça todas as perguntas certas e certifique-se de que o CRM se integra sem problemas com as suas ferramentas atuais. Esta abordagem estratégica irá ajudá-lo a escolher o software de CRM certo e a pôr o seu motor de receitas a funcionar.

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