10 beste CRM-Software für die Outlook-Integration im Jahr 2026
10 Beste CRM-Software mit Outlook-Integration – Vorauswahl
Ein CRM-System, das sich gut in Outlook integrieren lässt, kann für viele Unternehmen eine hervorragende Investition sein. Unabhängig davon, ob es sich um ein Start-up oder ein wachsendes Unternehmen handelt: Diese Tools helfen Ihnen, Kundeninteraktionen direkt in Ihrem Posteingang zu verwalten, die Produktivität zu steigern und sicherzustellen, dass kein potenzieller Kunde verloren geht.
Allerdings kann die Auswahl der richtigen CRM-Software angesichts der vielen verfügbaren Optionen eine Herausforderung sein. Eine Lösung zu finden, die sich nahtlos in Outlook integrieren lässt, ist eine zusätzliche Schwierigkeit. In diesem Beitrag nutze ich meine umfangreiche Erfahrung bei der Einführung von CRM-Lösungen in verschiedenen Branchen, um Ihnen eine sorgfältig zusammengestellte Liste der besten CRM-Software mit Outlook-Integration zu präsentieren.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Zusammenfassung der besten CRM-Software mit Outlook-Integration
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für automatisierte Dateneingabe und Nachverfolgungen geeignet | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Ideal für umfassende Marketingautomatisierung | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $15 pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten für CRM mit ERP-Integration | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für KI-gestütztes Vertriebs-CRM | 21-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten geeignet für skalierbares CRM mit integriertem Marketing | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für CRM- und ERP-Integration auf Unternehmensebene | Kostenloser Plan + kostenlose Testphase verfügbar | Ab $80/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für All-in-One-CRM | Kostenloser Tarif + 28-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $45/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten für visuelle Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten für anpassbare CRM-Workflows | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 10 | Am besten für Outlook-Integration mit Projektmanagement | Kostenlose Testversion + kostenloser Plan verfügbar | Ab $18/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
Bewertungen der besten CRM-Software mit Outlook-Integration
Dieser Abschnitt bietet eine ausführliche Analyse und Übersicht über jede CRM-Software mit Outlook-Integration. Wir gehen die Vor- und Nachteile sowie die Funktionen und die jeweils besten Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Tools durch.
Am besten für automatisierte Dateneingabe und Nachverfolgungen geeignet
Salesflare ist eine CRM-Softwarelösung, die entwickelt wurde, um die Dateneingabe und Nachverfolgung für kleine und mittlere B2B-Unternehmen zu automatisieren. Sie eignet sich besonders für die automatisierte Dateneingabe und Nachverfolgung, da sie den manuellen Aufwand minimiert und Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, sich auf den Verkauf und die Lead-Generierung statt auf Verwaltungsaufgaben zu konzentrieren.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe: Ich habe Salesflare aufgrund seiner bemerkenswerten Fähigkeit zur Automatisierung von Dateneingabe und Nachfassaktionen ausgewählt, was es von anderer CRM-Software mit Outlook-Integration abhebt. Die Automatisierungsfunktionen reduzieren den Zeitaufwand für manuelle Dateneingabe erheblich und machen es zu einer idealen Wahl für vielbeschäftigte Vertriebsteams. Darüber hinaus sorgt die Outlook-Integration von Salesflare dafür, dass alle Kundeninteraktionen effizient erfasst und verwaltet werden.
Herausragende Funktionen & Integrationen
Funktionen umfassen automatisierte Datenanreicherung, Synchronisation von E-Mails und Meetings sowie eine visuelle Vertriebspipeline. Diese Funktionen helfen Vertriebsteams, Kundeninteraktionen mühelos zu verfolgen und für zeitnahe Nachverfolgungen zu sorgen.
Integrationen umfassen Outlook, Gmail, LinkedIn, Slack, Zapier, Mailchimp, Google Kalender, Microsoft Teams, Trello und Asana.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierte Dateneingabe
- Effiziente Outlook-Integration
- Visuelle Vertriebspipeline
Cons:
- Höhere Kosten für erweiterte Funktionen
- Begrenzte Anpassungsoptionen
Ideal für umfassende Marketingautomatisierung
ActiveCampaign ist eine umfassende Plattform für Marketingautomatisierung, die darauf ausgelegt ist, Kundenerfahrungen zu verbessern und das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Sie ist besonders bekannt für ihre umfangreichen Funktionen zur Automatisierung von Marketingprozessen über mehrere Kanäle hinweg, wie E-Mail, SMS und soziale Medien.
Warum ich ActiveCampaign gewählt habe: Ich habe mich für ActiveCampaign wegen seiner herausragenden Funktionen zur Marketingautomatisierung entschieden, die unter den CRM-Softwares mit Outlook-Integration besonders auffallen. Die Fähigkeit, komplexe Marketing-Workflows zu automatisieren und personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten, macht es zu einer erstklassigen Wahl. Die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten und KI-gestützten Automatisierungen erhöhen die Attraktivität zusätzlich und machen die Plattform zu einer beachtenswerten Option für Unternehmen, die ihre Marketingaktivitäten optimieren möchten.
Herausragende Funktionen & Integrationen
Funktionen beinhalten E-Mail-Marketing, dynamische Personalisierung von Inhalten, Zielgruppensegmentierung und CRM-Funktionen. Die KI-gestützten Automatisierungen von ActiveCampaign helfen Unternehmen, Zeit zu sparen und ihre Marketingstrategien zu optimieren.
Integrationen umfassen Shopify, WordPress, Zapier, Salesforce, Facebook, Google Analytics, Slack, PayPal, Stripe und WooCommerce.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Automatisierungsfunktionen
- Große Auswahl an Integrationen
- KI-gestützte Tools
Cons:
- Einarbeitungsaufwand
- Höherer Preis für erweiterte Funktionen
Am besten für CRM mit ERP-Integration
Oracle NetSuite CRM ist eine cloudbasierte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung und Kundenservice mit den nativen ERP-, Finanz- und Handelsmodulen von NetSuite verbindet.
Für wen ist Oracle NetSuite am besten geeignet?
Oracle NetSuite CRM ist besonders geeignet für mittelständische und große Unternehmen, die ihre Finanzen, Bestände oder ihr operatives Geschäft bereits mit NetSuite verwalten.
Warum ich Oracle NetSuite ausgewählt habe
Ich habe Oracle NetSuite in meine engere Wahl aufgenommen, weil kein anderes CRM in dieser Liste die Verbindung zwischen einem gewonnenen Abschluss und einer erfüllten Bestellung so nahtlos und nativ herstellt wie NetSuite. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Gelegenheit abschließt, werden Angebotserstellung, Auftragserstellung und Ausführung im selben System abgewickelt – ohne dass eine manuelle Datenübergabe an ein separates ERP notwendig ist.
Mir gefällt auch das Customer 360-Dashboard, das Live-KPIs wie Kundenlebenszeitwert und Rentabilität direkt aus den Backoffice-Daten zieht und dem Vertrieb einen Kontext bietet, den ein eigenständiges CRM einfach nicht erreichen kann.
Wichtige Funktionen von Oracle NetSuite
- Umsatzprognosen: Erstellt in Echtzeit gewichtete Prognosen nach Vertriebsmitarbeiter, Gebiet oder Produktlinie direkt innerhalb der Pipeline.
- Gebiets- und Zielmanagement: Weist Accounts zu und verfolgt die Zielerreichung auf Team- oder Individualebene.
- Fallmanagement: Erfasst und leitet Kundensupportfälle weiter, wobei diese direkt mit dem zugehörigen Kontakt- und Unternehmenskonto verknüpft werden.
- Verwaltung von Vergütungsanreizen: Berechnet und verfolgt Provisionspläne auf Basis von Echtzeit-Verkaufsdaten aus abgeschlossenen Geschäftsmöglichkeiten.
Oracle NetSuite Integrationen
Der SuiteApp.com-Marktplatz von Oracle NetSuite umfasst über 700 Anwendungen, darunter Marktplatz-Integrationen mit Salesforce, Shopify, HubSpot und Tools wie Celigo CloudExtend für die Outlook-Anbindung. Es ist auf Zapier verfügbar und NetSuite stellt SuiteTalk REST- und SOAP-APIs für benutzerdefinierte Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- CRM und ERP teilen eine einheitliche Datenbank
- Unterstützung für mehrere Tochtergesellschaften und Währungen ist integriert
- SuiteFlow automatisiert benutzerdefinierte Vertriebsworkflows nativ
Cons:
- Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen CRMs veraltet
- Einrichtung und Onboarding erfordern intensive Einbindung des Anbieters
Freshsales ist ein Vertriebs-CRM, das sich auf KI-gesteuertes Lead-Scoring, Multikanal-Kommunikation (E-Mail, Telefon, Chat) und Workflow-Automatisierung konzentriert, wobei Freddy AI Empfehlungen für Geschäfte, Intent-Scoring und das Verfassen von E-Mails übernimmt.
Für wen eignet sich Freshsales am besten?
Freshsales ist ideal für wachsende Vertriebsteams, die integriertes Telefonieren, E-Mail und KI wünschen, ohne mehrere Tools kombinieren zu müssen.
Warum ich Freshsales ausgewählt habe
Freshsales verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, da Freddy AI über einfaches Deal-Scoring hinausgeht. Es identifiziert Absichtssignale aus Webaktivitäten und markiert, welche Leads aktiv recherchieren, bevor mein Team Kontakt aufnimmt. Das integrierte Telefonieren mit Anrufaufzeichnung und Voicemail sorgt dafür, dass jede Interaktion automatisch protokolliert wird. Vertriebs-Sequenzen steuern die Folgekommunikation über E-Mail und Telefon aus einem einzigen Workflow, ohne zusätzliche Dialer- oder Sequenzierungs-Tools.
Wichtige Funktionen von Freshsales
- E-Mail-Tracking: Überwacht E-Mail-Öffnungen und Klickaktivitäten bei einzelnen Kontakten, sodass Folgeaktionen besser auf echte Engagement-Signale abgestimmt werden können.
- Visuelle Vertriebspipeline: Ermöglicht das Ziehen und Ablegen von Deals über verschiedene Phasen hinweg sowie das Filtern der Ansicht nach Mitarbeiter, Gebiet oder Deal-Wert.
- Terminplaner: Erstellt teilbare Buchungslinks, die sich mit Ihrem Kalender synchronisieren, um die Terminabstimmung zu vereinfachen.
- Kontakt-Zeitleiste: Zeigt eine chronologische Übersicht aller Anrufe, E-Mails und Notizen zu jedem Kontakt an einer Stelle an.
Freshsales-Integrationen
Freshsales bietet eine Reihe nativer Integrationen, darunter Freshdesk, Freshchat, Freshmarketer, Slack, Mailchimp, HubSpot, QuickBooks, Xero, DocuSign und Segment. Es ist auf Zapier verfügbar und eine API steht für individuelle Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Integriertes Telefon mit Anrufaufzeichnung pro Kontakt
- Freddy AI bewertet Leads anhand von Webaktivitäten
- Vom Anmelden bis zur Pipeline-Einrichtung dauert es weniger als eine Stunde
Cons:
- Freddy AI Copilot kostet pro Nutzer extra
- Die Berichtsanpassung ist für komplexe Anforderungen eingeschränkt
Insightly ist eine CRM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Kundenbeziehungen zu verbessern und Geschäftsabläufe zu organisieren. Sie eignet sich am besten für skalierbares CRM mit integrierter Marketingfunktion und bietet eine Produktsuite, darunter CRM, Marketing und Services, die mit Outlook integriert werden können.
Warum ich Insightly gewählt habe: Ich habe mich für Insightly aufgrund seiner Skalierbarkeit und integrierten Marketingfunktionen entschieden, die es von anderer CRM-Software abheben. Die Möglichkeit, mit einem Unternehmen zu wachsen und umfassende Marketing-Tools bereitzustellen, macht es ideal für Unternehmen, die ihre Abläufe effizient ausweiten möchten. Die Integration mit Outlook erhöht den Nutzen weiter, da Nutzer Kundeninteraktionen direkt in ihren bestehenden Arbeitsabläufen verwalten können.
Herausragende Funktionen & Integrationen
Funktionen umfassen eine geführte Einführung, fortlaufenden Support und eine Vielzahl von Ressourcen wie eBooks und Webinare, um den Nutzern dabei zu helfen, das Optimum aus ihrer Investition herauszuholen. Insightly bietet außerdem AppConnect, eine No-Code-Integrations-Engine, die es ermöglicht, verschiedene Anwendungen zu verbinden und Arbeitsabläufe einfach zu automatisieren.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Google Workspace, QuickBooks, Xero, Mailchimp, Slack, Dropbox, OneDrive, Google Drive und Box.
Pros and Cons
Pros:
- Geführte Einführung
- Große Auswahl integrierter Marketing-Tools
- Skalierbar für wachsende Unternehmen
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
- Höhere Kosten für erweiterte Funktionen
Am besten geeignet für CRM- und ERP-Integration auf Unternehmensebene
Microsoft Dynamics 365 ist eine umfassende CRM- und ERP-Lösung, die für die Integration und Effizienz auf Unternehmensebene konzipiert wurde. Sie bietet umfangreiche Funktionen für das Management von Kundenbeziehungen und Geschäftsprozessen.
Warum ich Microsoft Dynamics 365 gewählt habe: Ich habe Microsoft Dynamics 365 aufgrund seiner umfangreichen CRM- und ERP-Integrationsmöglichkeiten für Unternehmen ausgewählt. Es sticht durch die Integration mit anderen Microsoft-Produkten hervor und ist damit ein leistungsstarkes Werkzeug für große Organisationen. Die Möglichkeit der Software, CRM- und ERP-Funktionen auf einer Plattform zu vereinen, ist unerreicht und bietet einen ganzheitlichen Überblick über Geschäftsabläufe.
Herausragende Funktionen & Integrationen
Funktionen umfassen von KI unterstützte Einblicke, Vertriebsautomatisierung und anpassbare Berichte. Diese Funktionen helfen Unternehmen dabei, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und wertvolle Erkenntnisse über das Kundenverhalten zu gewinnen.
Integrationen beinhalten Microsoft Outlook, Microsoft Teams, LinkedIn Sales Navigator, Power BI, Azure, Microsoft Office 365, SharePoint, OneDrive, QuickBooks und Adobe Sign.
Pros and Cons
Pros:
- Vollständige CRM- und ERP-Lösung
- KI-gestützte Einblicke
- Anpassbare Berichte
Cons:
- Höherer Preis
- Komplexe Einrichtung
HubSpot
Am besten für All-in-One-CRM
HubSpot ist eine KI-gestützte CRM-Plattform, die Kontaktverwaltung, Deal-Tracking, E-Mail-Marketing, Vertriebsautomatisierung und Kundendiensttools in einem einheitlichen Marketing-, Vertriebs- und Servicesystem vereint.
Für wen ist HubSpot am besten geeignet?
HubSpot eignet sich besonders gut für wachsende mittelständische Unternehmen, deren Marketing-, Vertriebs- und Customer-Success-Teams in einem einzigen verbundenen System arbeiten müssen.
Warum ich HubSpot ausgewählt habe
Ich habe HubSpot in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die eigenen KI-Tools innerhalb desselben Systems arbeiten, das meine Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams bereits nutzen. Wenn ich einen Deal prüfe, kann ich eine KI-generierte Kontaktzusammenfassung aufrufen, die alle Marketing-, Vertriebs- und Serviceinteraktionen an einem Ort zusammenfasst. Das Outlook-Add-In zeigt diese vollständige Historie direkt in meinem Posteingang an, wo ich E-Mails protokollieren und Öffnungen nachverfolgen kann – ohne zu HubSpot wechseln zu müssen.
Wichtige Funktionen von HubSpot
- Deal-Pipeline-Management: Anpassbare Deal-Phasen und einfaches Verschieben der Deals in einer visuellen Pipeline, die Ihren tatsächlichen Vertriebsprozess widerspiegelt.
- Automatisierung von Vertriebssequenzen: Kontakte können in zeitgesteuerte E-Mail- und Aufgabenfolgen aufgenommen werden, die automatisch pausieren, sobald eine Antwort eingeht.
- Terminplaner: Teilen Sie einen Buchungslink, der sich mit Ihrem Kalender synchronisiert, damit Interessenten Termine ohne E-Mail-Ping-Pong buchen können.
- Prädiktive Lead-Bewertung: Kontakte werden automatisch anhand von Verhaltens- und demografischen Daten eingestuft, um die Nachverfolgung zu priorisieren.
HubSpot-Integrationen
Der HubSpot App Marketplace bietet über 2.000 Apps, darunter beliebte Integrationen wie Gmail, Google Kalender, Outlook, Outlook Kalender, Zapier und viele mehr, sowie Tools wie Salesforce, Slack, Microsoft Teams und Snowflake. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- CRM-Daten werden direkt im Outlook-Posteingang angezeigt
- Geteilte Datenbank über alle Hubs hinweg
- Automatische Anreicherung von Kontaktdaten
Cons:
- Automatisierung nur in der Professional-Version verfügbar
- Verknüpfung von E-Mails mit Deals bietet wenig Detailkontrolle
Am besten für visuelle Vertriebspipelines
Pipedrive ist eine verkaufsorientierte CRM-Plattform, die auf visueller Pipeline-Verwaltung basiert. Sie bietet Funktionen zur Geschäftsverfolgung, Terminplanung, E-Mail-Synchronisation und Vertriebsautomatisierung, die speziell auf Vertriebsteams zugeschnitten sind.
Für wen ist Pipedrive am besten geeignet?
Meiner Meinung nach eignet sich Pipedrive besonders für kleine und mittelgroße Vertriebsteams, die ein einfaches, Pipeline-orientiertes CRM ohne steile Lernkurve benötigen.
Warum ich Pipedrive ausgewählt habe
Pipedrive gehört zu meinen Favoriten, weil ich es liebe, wie die visuelle Pipeline die Phasen eines Deals immer im Blick behält – selbst wenn ich direkt in Outlook arbeite. Mit dem Pipedrive-Add-in für Outlook kann ich Kontakte, aktive Geschäfte und Notizen anzeigen, ohne meinen Posteingang verlassen zu müssen.
Ich kann auch neue Kontakte erstellen und Aktualisierungen zu Deals direkt aus jedem E-Mail-Thread heraus protokollieren, sodass meine Pipeline ohne nachträglichen manuellen Aufwand immer aktuell bleibt.
Wichtige Funktionen von Pipedrive
- E-Mail-Tracking: Überwachen Sie, wann Kontakte E-Mails öffnen und auf Links klicken – direkt aus über Pipedrive gesendeten, nachverfolgten Nachrichten.
- Aktivitätserinnerungen: Planen Sie Anrufe, Meetings und Folgeaufgaben, die bestimmten Geschäften zugeordnet sind, damit nichts verloren geht.
- Vertriebs-Dashboards: Erstellen Sie individuelle Berichte, um Geschäftsfortschritte, Konversionsraten und die Performance einzelner Mitarbeiter zu verfolgen.
- Workflow-Automatisierung: Richten Sie auslöserbasierte Automatisierungen ein, um Geschäfte zu verschieben, Aufgaben zuzuweisen oder E-Mails zu verschicken, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Pipedrive-Integrationen
Pipedrive bietet über 500 Integrationen über seinen Marktplatz an, darunter Google Meet, Microsoft Teams, Slack, QuickBooks, DocuSign, Asana, Trello, Zendesk und PandaDoc. Es lässt sich außerdem mit Zapier verbinden und bietet eine API für die Entwicklung eigener Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Drag-and-Drop-Pipeline ist sehr übersichtlich
- Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisierung mit Outlook
- Aktivitätsbasierter Vertrieb hält das Team fokussiert
Cons:
- Eingeschränkte Marketingautomatisierung
- Berichte sind nur in höheren Tarifen verfügbar
Am besten für anpassbare CRM-Workflows
Salesforce ist eine Unternehmens-CRM-Plattform, die auf einem tiefgreifend konfigurierbaren Datenmodell basiert und Pipeline-Management, KI-gestützte Einblicke, Workflow-Automatisierung sowie bereichsübergreifendes Reporting für Vertrieb, Marketing und Service bietet.
Für wen ist Salesforce am besten geeignet?
Salesforce eignet sich besonders für Vertriebsteams in Unternehmen, die ein hochgradig anpassbares CRM mit erweiterten Berichtsfunktionen und teamübergreifender Datenübersicht benötigen.
Warum ich Salesforce ausgewählt habe
Salesforce verdient seinen Platz auf meiner Shortlist, weil sich die Automatisierungsfunktionen deutlich von allen anderen CRMs unterscheiden, die ich getestet habe. Ich nutze Flow Builder, um mehrstufige Abläufe über verschiedene Vertriebsphasen hinweg ohne Programmierung auszulösen. Einstein Activity Capture synchronisiert Outlook-E-Mails, Termine und Kontakte automatisch direkt mit den Salesforce-Datensätzen, damit die Aktivitätsdaten meines Teams stets aktuell sind und manuelle Protokollierung entfällt.
Wichtige Funktionen von Salesforce
- Opportunity-Management: Verfolgen Sie Geschäfte über benutzerdefinierte Phasen hinweg, protokollieren Sie Aktivitäten und verknüpfen Sie Kontakte, Aufgaben und Dateien mit jedem Opportunity-Datensatz.
- Einstein Lead-Scoring: Bewertet Leads automatisch basierend auf vergangenen Konvertierungsdaten und priorisiert so die wichtigsten Nachfassaktionen.
- Umsatzprognosen: Erstellen Sie Prognosen nach Vertriebsmitarbeitenden, Team oder Produktlinie anhand von Echtzeit-Pipeline-Daten und Zielverfolgung.
- Benutzerdefinierter Bericht-Builder: Erstellen Sie gefilterte, gruppierte Berichte für jedes Salesforce-Objekt und heften Sie diese an rollenbasierte Dashboards an.
Salesforce-Integrationen
Native Integrationen umfassen Jira, LinkedIn, QuickBooks, DocuSign, Mailchimp, Google Workspace, Slack, Dropbox und ActiveCampaign. Es ist auf Zapier verfügbar und eine API für individuelle Integrationen steht zur Verfügung. Salesforce bietet mit MuleSoft zudem eine eigene Plattform für Integration und API-Management für anspruchsvollere Konnektivitätsanforderungen.
Pros and Cons
Pros:
- Detaillierte Workflow-Regeln für jedes Objekt
- Zweistufige Synchronisation von Outlook-Kalender und E-Mails
- KI-bewertete Leads priorisieren Kontakte für Vertriebsmitarbeitende
Cons:
- Einrichtung der Outlook-Synchronisation erfordert Administratorwissen
- Löschen von Massendatensätzen bietet keine Sicherheitsmechanismen
eWay-CRM
Am besten für Outlook-Integration mit Projektmanagement
eWay-CRM ist ein CRM-Plugin, das für die Integration mit Microsoft Outlook entwickelt wurde und die Produktivität steigert, indem es Benutzern ermöglicht, Kundenbeziehungen direkt in der vertrauten Outlook-Oberfläche zu verwalten. Über 1.500 Unternehmen vertrauen auf eWay-CRM, um die Teamkommunikation und Organisation zu optimieren.
Warum ich eWay-CRM ausgewählt habe: Ich habe mich für eWay-CRM aufgrund der Integration mit Microsoft Outlook entschieden, was es den Benutzern ermöglicht, Kundenbeziehungen zu verwalten, ohne ihre vertraute E-Mail-Umgebung zu verlassen. Diese Integration minimiert die Einarbeitungszeit und steigert die Produktivität, indem sie CRM- und E-Mail-Funktionen zusammenführt. Zudem heben die Projektmanagement-Fähigkeiten von eWay-CRM die Lösung hervor, sodass Verkaufsprozesse reibungslos in die Auslieferung übergehen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen
Funktionen umfassen die automatische E-Mail-Verfolgung, die Umwandlung von Aufgaben und die Kalendersynchronisierung – alles konzipiert, um die Zusammenarbeit und Effizienz im Team zu verbessern. Die Software unterstützt auch Projektmanagement, Verwaltung der Vertriebspipeline und bietet mobilen Zugriff. Mit weitreichenden Anpassungsmöglichkeiten und Integrationsfähigkeit mit über 3.000 Apps via Zapier steigert eWay-CRM die Produktivität und Kommunikation in Teams.
Integrationen umfassen QuickBooks, Microsoft Dynamics 365, Google Analytics, Zapier, Mailchimp, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Slack und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Konsequente Outlook-Integration
- Umfangreiche Projektmanagement-Tools
- Hochgradig anpassbar
Cons:
- Begrenzte Funktionen der Einzelanwendung
- Für volle Funktionalität ist Outlook erforderlich
Weitere CRM-Software mit Outlook-Integration
Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer CRM-Software mit Outlook-Integration, die wir in die engere Auswahl genommen haben, die es jedoch nicht in die Top-Liste geschafft hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Lösungen genauer anzusehen.
- Method:CRM
Am besten für die Integration mit QuickBooks und Xero
- Zoho CRM
Am besten geeignet für Omnichannel-Kundenmanagement
- monday AI Workspace
Am besten für Projektmanagement-Integration
- Salesforce Financial Services Cloud
Am besten geeignet für unternehmensspezifische Anpassungen
- Odoo
Am besten für Open-Source-Flexibilität
- Freshdesk
Am besten für die Integration von Kundensupport
- Apptivo
Am besten geeignet für Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit
- Capsule
Am besten für einfaches und intuitives Design
Ähnliche Bewertungen von CRM-Software
Wenn Sie hier nicht gefunden haben, wonach Sie suchen, sehen Sie sich diese eng mit CRM-Software verwandten Tools an, die wir getestet und bewertet haben.
- CRM-Software
- Vertriebssoftware
- Software zur Verwaltung potenzieller Kunden
- Software für Business Intelligence
- Software zur Vertragsverwaltung
- System zur Umsatzverwaltung
- CPQ-Software
Wie ich CRM-Software bewerte, die sich mit Outlook integriert
Ich bewerte jedes CRM auf zwei Ebenen: Zum einen die Grundlagen des Outlook-Add-Ins und der Synchronisierung, die ein Tool überhaupt erst auf die Liste bringen, und zum anderen die Unterscheidungsmerkmale – wie etwa Deal-Signale und die Integrationstiefe in M365 –, die die beste Passung bestimmen.
Kernfunktionen (Mindestanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) für jede unten aufgeführte Kernfunktion. Anschließend rechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in einen Prozentsatz um. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65% erreichen, um für eine Aufnahme in Betracht gezogen zu werden.
- Natives Outlook-Add-In: Ich prüfe, ob das CRM eine eigene Seitenleiste in Outlook auf Desktop, Web und Mobilgeräten bereitstellt, sodass Vertriebsmitarbeitende wichtige Kontextinfos zu Deals während des Gesprächs abrufen können.
- Bidirektionale E-Mail-Synchronisierung: Jede gesendete oder empfangene E-Mail sollte automatisch dem richtigen Kontakt und Deal im CRM zugeordnet werden und nicht nur über BCC protokolliert werden.
- Kalender- & Kontakt-Synchronisierung: Ich achte auf die Echtzeit-, zweiseitige Synchronisierung von Kalendern und Kontakten, damit ein in Outlook gebuchtes Meeting sofort in der CRM-Zeitachse erscheint.
- In-Outlook-Datensatzverwaltung: Vertriebsmitarbeitende sollten Kontakte anlegen, Dealphasen aktualisieren und Notizen direkt in Outlook erfassen können, ohne zum CRM wechseln zu müssen.
- E-Mail-Tracking & Vorlagen: Ich prüfe, ob Vertriebsmitarbeitende Öffnungs- und Klick-Tracking sowie eine gemeinsame Vorlagenbibliothek, die an CRM-Datensätze geknüpft ist, nutzen können, was dem RevOps-Team hilft, die Effizienz der Kontaktaufnahme zu messen.
- Pipeline- & Aktivitätsreports: Aktivitäten aus Outlook wie E-Mails und Meetings sollten direkt in Pipeline-Dashboards und Prognosemodelle einfließen, auf die sich Ihr RevOps-Team stützt.
Nachdem ich eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die diese Kriterien erfüllen, sehe ich mir an, wodurch sich jede Plattform auszeichnet.
Unterscheidende Faktoren (Was Anbieter besonders macht)
So vergleiche und unterscheide ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Beziehungsintelligenz ist für mich besonders wichtig. CRMs, die automatisch Kontakt-Netzwerke und Engagement-Stärken aus der Outlook-Historie abbilden, ermöglichen RevOps-Teams echte Transparenz darüber, ob bei einem Deal die richtigen Stakeholder involviert sind. Ich suche außerdem Meeting-Intelligenz, die Notizen und Aktionspunkte aus in Outlook terminierten Anrufen erfasst und sie direkt an die Opportunity anhängt. Deal-Signalwarnungen runden das Ganze ab, indem sie ins Stocken geratene Threads oder Rückgänge im Engagement melden, sodass Risiken im Pipeline-Verlauf erkannt werden, bevor sie sich in der Prognose niederschlagen.
Über die Funktionen hinaus
Die Einbindung in das Microsoft-365-Ökosystem ist hier besonders entscheidend. Ein CRM, das sich mit Teams, SharePoint und Power BI sowie Outlook verbindet, bietet dem RevOps-Team eine zentrale Datenbasis, anstatt Kontext über viele Tools zu verstreuen. Ich prüfe auch, wie gut sich jede Plattform in die übrige Revenue-Tech-Landschaft einfügt – zum Beispiel durch native Schnittstellen zu Tools wie Outreach oder Salesloft sowie offenen API-Zugang für individuelle Workflows. Ein weiterer Aspekt ist die Bereitstellung, insbesondere ob die IT das Outlook-Add-In mandantenweit über Microsoft AppSource ausrollen kann, ohne einzelne Installationen vornehmen zu müssen.
So wählen Sie CRM-Software mit Outlook-Integration aus
Berücksichtigen Sie bei Ihrer individuellen Softwareauswahl die folgenden Punkte:
- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass sich die CRM-Software in Outlook integrieren lässt, um die Produktivität zu steigern und die Kommunikation zu optimieren.
- Funktionen: Achten Sie auf wichtige Funktionen wie Kontaktorganisation, Kalenderverwaltung, Nachverfolgung der Vertriebspipeline, E-Mail-Marketing, Aufgabenverwaltung und Berichtsanalyse.
- Benutzererfahrung: Das CRM sollte eine benutzerfreundliche Oberfläche bieten, die das Kundenbeziehungsmanagement vereinfacht.
- Anpassungsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das benutzerdefinierte Felder und erweiterte Datensuchen ermöglicht, damit Sie Kunden gezielter ansprechen und gewinnen können.
- Support und Ressourcen: Prüfen Sie, in welchem Umfang Kundensupport und Schulungsressourcen verfügbar sind, damit Sie das Potenzial des CRM optimal ausschöpfen können.
Trends bei CRM-Software mit Outlook-Integration
CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt, entwickelt sich rasant weiter. Diese Trends verdeutlichen die neuesten Fortschritte und Innovationen in diesem Bereich.
- KI-gestützte Erkenntnisse: Die Integration von KI in CRM-Software verändert die Arbeitsweise von Unternehmen. Durch den Einsatz von KI können CRM-Systeme prädiktive Analysen und personalisierte Kundenerlebnisse bereitstellen. Dies wird sich wahrscheinlich auf die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz auswirken.
- Vereinheitlichte CRM- und ERP-Systeme: Die Zusammenführung von CRM- und ERP-Systemen wird immer häufiger. Diese Integration optimiert Geschäftsprozesse, indem Daten und Abläufe auf einer einzigen Plattform gebündelt werden. Das ist wichtig, weil dadurch die Komplexität reduziert und die Gesamtproduktivität verbessert wird.
- Plattformen mit wenig oder keinem Programmieraufwand: Der Aufstieg von Plattformen mit wenig oder keinem Programmieraufwand macht die Anpassung von CRM-Systemen zugänglicher. Diese Plattformen ermöglichen es Nutzern, CRM-Funktionen ohne umfassende Programmierkenntnisse anzupassen. Dieser Trend ist bedeutsam, da er Technologie demokratisiert und Innovationen beschleunigt.
- Verbesserte mobile Zugänglichkeit: Die mobile Zugänglichkeit von CRM-Software gewinnt an Bedeutung. Da immer mehr Fachkräfte remote arbeiten, ist es unerlässlich, CRM-Funktionen auf mobilen Geräten verfügbar zu machen. Dieser Trend ist interessant, da er den wachsenden Bedarf an Flexibilität und Zugriff von unterwegs unterstützt.
- Ethische Praktiken beim Einsatz von KI: Der Fokus auf ethische Praktiken beim Einsatz von KI in CRM-Software nimmt zu. Unternehmen legen zunehmend Wert auf Transparenz und Fairness bei KI-Algorithmen. Dieser Trend ist wichtig, da er Vertrauen schafft und eine verantwortungsvolle Nutzung der Technologie sicherstellt.
Diese Trends spiegeln die wachsende Nachfrage nach Effizienz, Zugänglichkeit und ethischer Technologie wider. Für Unternehmen, die CRM in Outlook integrieren möchten, kann es sich erheblich auf die täglichen Abläufe auswirken, über KI-gestützte Erkenntnisse, vereinheitlichte Systeme und mobile Zugänglichkeit informiert zu sein. Wenn du diese Innovationen nutzt, kannst du nicht nur Prozesse übersichtlicher gestalten, sondern auch eine flexiblere und zukunftssichere CRM-Umgebung schaffen, die zu modernen Arbeitsweisen passt.
Was ist CRM-Software und warum sollte sie in Outlook integriert werden?
CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt, ist ein Tool, das Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement mit den E-Mail- und Kalenderfunktionen von Microsoft Outlook verbindet. Vertriebsteams, Kundendienstmitarbeiter und Marketingfachkräfte nutzen diese Software häufig, um die Kommunikation zu optimieren, Kundeninteraktionen zu verwalten und die Produktivität zu steigern, indem sie Aufgaben in einer vertrauten Oberfläche bündeln.
Zu den wichtigsten Bestandteilen von CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt, gehören Kontaktverwaltung, E-Mail-Synchronisierung, Vertriebsautomatisierung und Berichtstools. Mit diesen Funktionen können Nutzer Kundeninteraktionen verfolgen, Nachfassaktionen automatisieren, Vertriebspipelines verwalten und aus Kundendaten Erkenntnisse gewinnen – und das alles innerhalb der Outlook-Umgebung.
Funktionen von CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt
Die Wahl der richtigen CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt, kann die Produktivität erheblich steigern und das Kundenbeziehungsmanagement optimieren. Hier sind die wichtigsten CRM-Funktionen, auf die du bei solcher CRM-Software achten solltest:
- Nahtlose CRM-Outlook-Integration: Das CRM sollte sich reibungslos in Outlook-E-Mail integrieren lassen, sodass du direkt auf CRM-Funktionen zugreifen kannst. Dadurch kannst du Kundeninteraktionen verwalten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.
- Kontaktverwaltung: Funktionen zur Kontaktverwaltung sind unverzichtbar. Das CRM sollte Kontaktaufzeichnungen aus E-Mails und Besprechungen automatisch erstellen und aktualisieren, damit deine Kontaktdatenbank stets auf dem neuesten Stand ist.
- E-Mail-Tracking: Die Möglichkeit, die Interaktion mit E-Mails in deinem Outlook-Posteingang zu verfolgen, einschließlich Öffnungen und Linkklicks, ist entscheidend. Mit dieser Funktion kannst du nachvollziehen, wie Empfänger mit deinen E-Mails interagieren, und gezielt nachfassen.
- Kalenderintegration: Die Live-Synchronisierung von Kalenderereignissen zwischen Outlook und dem CRM ist wichtig. Dadurch wird sichergestellt, dass alle deine Besprechungen und Termine in beiden Systemen korrekt angezeigt werden und Terminüberschneidungen vermieden werden.
- Aufgabenverwaltung: Effektive Tools zur Aufgabenverwaltung im CRM helfen dir, organisiert zu bleiben. Du kannst Erinnerungen für Nachfassaktionen festlegen und deine Aufgabenlisten direkt über Outlook verwalten.
- Vertriebspipeline-Management: Mit einer visuellen Vertriebspipeline im CRM kannst du den Fortschritt von Geschäftsabschlüssen und Verkaufschancen verfolgen. Diese Funktion hilft dir, deinen Vertriebsprozess effizienter zu verwalten.
- E-Mail-Vorlagen: Das CRM sollte anpassbare E-Mail-Vorlagen anbieten, die du zum Versenden von Nachrichten über Outlook verwenden kannst. Das spart Zeit und sorgt für eine einheitliche Kommunikation.
- Automatisierungstools: Automatisierungsfunktionen wie automatisierte Workflows und personalisierte E-Mail-Sequenzen sind unverzichtbar. Mit diesen Tools kannst du Routineaufgaben automatisieren, den manuellen Aufwand reduzieren und die Effizienz steigern.
- Berichte und Analysen: Umfassende Berichts- und Analysetools im CRM liefern Erkenntnisse über deine Vertriebsleistung und Kundeninteraktionen. Diese Daten helfen dir, fundierte Entscheidungen zu treffen und deine Strategien zu verbessern.
- Mobile Zugänglichkeit: Das CRM sollte über mobile Geräte zugänglich sein, sodass du Kundenbeziehungen auch unterwegs verwalten kannst. Diese Funktion ist besonders für Vertriebsteams wichtig, die häufig unterwegs sind.
Die Auswahl eines CRM-Systems, das sich gut in Outlook integrieren lässt und diese Funktionen bietet, kann Ihre Produktivität erheblich steigern und Ihr Kundenbeziehungsmanagement verbessern. Durch die Wahl des richtigen CRM-Systems können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren, wertvolle Erkenntnisse gewinnen und letztendlich bessere Geschäftsergebnisse erzielen.
Vorteile von CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt
In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt kann die Integration von Kundenbeziehungsmanagement-Software (CRM) in Outlook die Produktivität erheblich steigern und Abläufe optimieren. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen, Kundeninteraktionen effizienter zu verwalten, indem sie die vertraute Oberfläche von Outlook nutzen und gleichzeitig auf leistungsstarke CRM-Funktionen zugreifen. Im Folgenden werden fünf wesentliche Vorteile von CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt, für Benutzer und Organisationen aufgeführt.
- Verbesserte E-Mail-Verwaltung: Durch die Integration des CRM-Systems in Outlook können Benutzer Kunden-E-Mails direkt innerhalb des CRM-Systems verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Kommunikation protokolliert und leicht zugänglich ist.
- Verbesserte Kontaktverwaltung: Diese Integration ermöglicht die Synchronisierung von Kontakten zwischen Outlook und dem CRM-System. Dadurch sind alle Kundeninformationen aktuell und jederzeit verfügbar.
- Optimierte Terminplanung und Kalenderverwaltung: Benutzer können Besprechungen planen, Erinnerungen festlegen und ihre Kalender innerhalb von Outlook verwalten, wobei alle Aktivitäten automatisch im CRM-System erfasst werden. Dies verbessert das Zeitmanagement und die Koordination.
- Gesteigerte Produktivität: Die Integration verringert die Notwendigkeit, zwischen Anwendungen zu wechseln, und ermöglicht es Benutzern, CRM-Aufgaben innerhalb von Outlook auszuführen. Dadurch wird Zeit gespart und die allgemeine Produktivität gesteigert.
- Bessere Dateneinblicke und Berichte: Da CRM-Daten innerhalb von Outlook zugänglich sind, können Benutzer Berichte erstellen und Erkenntnisse über Kundeninteraktionen und Vertriebsleistung gewinnen, was eine bessere Entscheidungsfindung unterstützt.
Die Integration von CRM-Software in Outlook bietet zahlreiche Vorteile, die Unternehmen dabei helfen können, ihre Effizienz zu steigern, Kundenbeziehungen zu verbessern und Wachstum voranzutreiben. Durch die Nutzung der vertrauten Outlook-Oberfläche können Benutzer CRM-Funktionen einfach übernehmen und nutzen, was zu einem optimierten und produktiveren Arbeitsablauf führt.
Kosten und Preise von CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt
Dieser Abschnitt enthält eine Schätzung der durchschnittlichen Tarife und Kosten von CRM-Software, die sich in Outlook integrieren lässt. Die Preise variieren je nach Funktionen und Leistungsumfang.
Vergleichstabelle der Tarife für CRM-Software
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration, begrenzter Speicherplatz, grundlegende Berichte |
| Persönlicher Tarif | $7 - $15 pro Benutzer/Monat | Erweiterte Kontaktverwaltung, E-Mail-Verfolgung, Aufgabenverwaltung, grundlegende Automatisierung |
| Geschäftstarif | $30 - $99 pro Benutzer/Monat | Erweiterte Automatisierung, Verwaltung der Vertriebspipeline, individuelle Berichte, Integrationen |
| Unternehmenstarif | $150 - $300 pro Benutzer/Monat | Vollständige Automatisierung, erweiterte Analysen, Unterstützung über mehrere Kanäle, umfangreiche Integrationen |
CRM-Software mit Outlook-Integration: Häufig gestellte Fragen
Du möchtest noch verstehen, wie CRM-Software in Outlook integriert wird und wie du das richtige Tool auswählst? Hier findest du Antworten auf häufig gestellte Fragen, die dir weiterhelfen sollten:
Wie synchronisiere ich meine Outlook-Kontakte mit meiner CRM-Software?
Um deine Outlook-Kontakte mit deiner CRM-Software zu synchronisieren, musst du normalerweise die Integrationseinstellungen in deinem CRM verwenden. Die meisten CRM-Systeme, die sich in Outlook integrieren lassen, bieten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dich durch den Prozess führt. Möglicherweise musst du ein vom CRM-Anbieter bereitgestelltes Plugin oder einen Konnektor installieren. Nach der Installation kannst du in der Regel die Synchronisierungseinstellungen konfigurieren und festlegen, welche Kontaktinformationen synchronisiert werden sollen und wie häufig die Synchronisierung erfolgen soll.
Kann ich in meinem CRM E-Mails verfolgen, die aus Outlook gesendet wurden?
Ja, die meisten CRM-Softwaresysteme, die sich in Outlook integrieren lassen, ermöglichen es dir, aus Outlook gesendete E-Mails direkt im CRM zu verfolgen. Dies erfolgt normalerweise über ein Add-in oder Plugin, das du in Outlook installierst. Nach der Installation kannst du E-Mails bestimmten Kontakten oder Deals in deinem CRM zuordnen, sodass die gesamte Kommunikation aufgezeichnet und leicht zugänglich ist.
Ist es möglich, CRM-Aufgaben und Termine über Outlook zu planen?
Ja, du kannst CRM-Aufgaben und Termine direkt über Outlook planen, wenn deine CRM-Software diese Funktion unterstützt. Dies erfolgt normalerweise über ein Outlook-Add-in, das deinen Kalender und deine Aufgaben mit dem CRM synchronisiert. Du kannst Aufgaben und Termine in Outlook erstellen. Sie erscheinen dann automatisch in deinem CRM und umgekehrt.
Wie stelle ich die Datenkonsistenz zwischen Outlook und meinem CRM sicher?
Um die Datenkonsistenz zwischen Outlook und deinem CRM sicherzustellen, solltest du deine Daten regelmäßig synchronisieren und deine Integrationseinstellungen so konfigurieren, dass Konflikte vermieden werden. Die meisten CRM-Systeme bieten Optionen zur Verwaltung doppelter Datensätze und von Datenkonflikten. Außerdem ist es sinnvoll, deine Daten regelmäßig zu überprüfen und zu bereinigen, um ihre Genauigkeit zu erhalten.
Kann ich über Outlook auf CRM-Daten zugreifen?
Ja, viele CRM-Systeme, die sich in Outlook integrieren lassen, ermöglichen dir den direkten Zugriff auf CRM-Daten innerhalb von Outlook. Dies erfolgt normalerweise über ein Add-in, das in Outlook eine Seitenleiste oder ein Fenster bereitstellt, in dem du CRM-Daten wie Kontaktdetails, Deal-Informationen und den Aktivitätsverlauf anzeigen und bearbeiten kannst.
Welche Sicherheitsauswirkungen hat die Integration von Outlook in mein CRM?
Die Integration von Outlook in dein CRM kann Sicherheitsauswirkungen haben, beispielsweise die Offenlegung sensibler Daten gegenüber unbefugten Personen. Um diese Risiken zu mindern, solltest du sicherstellen, dass sowohl dein CRM als auch Outlook mit starken Sicherheitseinstellungen wie Multi-Faktor-Authentifizierung und Verschlüsselung konfiguriert sind. Überprüfe außerdem regelmäßig Zugriffsberechtigungen und Audit-Protokolle, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
Wie verwalte ich E-Mail-Vorlagen in Outlook mit meiner CRM-Integration?
Die meisten CRM-Systeme, die sich in Outlook integrieren lassen, ermöglichen es dir, im CRM gespeicherte E-Mail-Vorlagen direkt in Outlook zu verwenden. Dies erfolgt normalerweise über ein Add-in, das Zugriff auf die E-Mail-Vorlagen deines CRM bietet. Du kannst eine Vorlage auswählen, sie bei Bedarf anpassen und über Outlook versenden. Die E-Mail wird dabei im CRM protokolliert.
Kann ich Arbeitsabläufe zwischen Outlook und meinem CRM automatisieren?
Ja, du kannst Arbeitsabläufe zwischen Outlook und deinem CRM mithilfe der von deiner CRM-Software bereitgestellten Integrationsfunktionen automatisieren. Dazu kann die Automatisierung von Aufgaben gehören, etwa das Erstellen von Folgeaktivitäten, das Aktualisieren von Kontaktdatensätzen oder das Auslösen von E-Mail-Sequenzen auf Grundlage bestimmter in Outlook durchgeführter Aktionen. Viele CRM-Systeme bieten integrierte Automatisierungstools oder Integrationen mit Automatisierungsplattformen von Drittanbietern, um diese Arbeitsabläufe zu ermöglichen.
Wie geht es weiter?
Du benötigst CRM-Integrationen über Outlook hinaus? Sieh dir unsere Auswahl an CRM-Software an, die sich in Office 365, Mailchimp, Xero, QuickBooks und sogar in soziale Medien integrieren lässt.
Du möchtest deine RevOps auf die nächste Stufe heben? Abonniere den Newsletter von The CRO Club und erhalte Expertenwissen, Software-Bewertungen und weitere Ressourcen, die dir dabei helfen, planbares Wachstum in großem Maßstab zu erzielen.