9 beneficios principales del software CRM para equipos GTM
Tu software de gestión de relaciones con clientes (CRM) es uno de los recursos más valiosos que tienen tus equipos go-to-market en su caja de herramientas. Es el pegamento que conecta tus campañas de marketing con tu embudo de ventas y la experiencia general del cliente.
Y, en cierto modo, la alineación es el mayor beneficio del mejor software de CRM.
Pero si lo desglosas por equipo GTM (ventas, marketing y éxito del cliente), emergen aún más beneficios. Exploremos juntos todos los beneficios principales del CRM y la automatización de marketing.
¿Quieres más de The CRO Club?
Crea una cuenta gratuita para seguir leyendo y únete a líderes modernos de ingresos que usan playbooks comprobados, información de colegas y estrategias impulsadas por IA para construir un pipeline predecible y un crecimiento escalable.
Have an account? Log In
¿No tienes tiempo para leer todo el artículo? Si lo prefieres, puedes saltar a nuestra infografía que resume los 9 beneficios del CRM más abajo.
¿Qué es el software CRM?
El software CRM es una plataforma digital basada en la nube que almacena datos de clientes, como información de contacto, historial de compras y comunicaciones previas.
Cuenta con herramientas para automatizar tus esfuerzos de marketing, gestionar tu canal de ventas y brindar soporte al cliente. Estas soluciones también ofrecen análisis y herramientas de informes para ayudarte a comprender el desempeño de tus actividades generadoras de ingresos.
Las empresas líderes utilizan un CRM como única fuente de verdad para los datos y las interacciones de los clientes a lo largo de todo el recorrido, desde el interés inicial hasta la desvinculación.
Beneficios del software CRM para los equipos de marketing
Tu equipo de marketing genera demanda de los productos o servicios de tu empresa entre tu público objetivo. Un sistema CRM (especialmente un CRM colaborativo) es fundamental para las acciones de marketing, ya que centraliza la información de contacto de los leads, se integra con herramientas de automatización de marketing y almacena todos los datos necesarios para tomar decisiones estratégicas.
Los tres beneficios clave del software CRM para los equipos de marketing son:
1. Mayor generación y seguimiento de leads
Un CRM ayuda a rastrear las fuentes de leads y cómo avanzan en el recorrido del comprador.
Los equipos de marketing pueden apuntar a los mejores canales para captar leads e invertir sus presupuestos en las plataformas de mayor conversión. Una mejorada generación de leads alimenta tu embudo de ventas con prospectos de mayor calidad.
También pueden usar un CRM para monitorear cómo los nuevos clientes descubren tus productos y eventualmente ingresan al ciclo de ventas. Esto te ayuda a desarrollar perfiles y personas de cliente más claros y matizados, lo cual puede influir tanto en tu estrategia de marketing como en la estrategia de producto.
2. Campañas de marketing dirigidas y personalizadas
Los profesionales del marketing pueden emplear la segmentación y reglas inteligentes para personalizar el email marketing, la publicidad, las landing pages y mucho más utilizando los datos del CRM.
Y en la actualidad, crear experiencias de marca personalizadas no es solo un valor añadido, sino una necesidad:
3. Gestión eficiente de recursos y activos
La mayoría de los equipos de marketing cuenta con muchos materiales — desde ebooks y white papers hasta gráficos para anuncios y copys. Algunos softwares de email marketing con CRM tienen gestión de activos integrada, permitiendo que puedas tener todos tus recursos de marketing organizados directamente en la plataforma.
Si no puedes gestionar tus recursos dentro del propio CRM, las integraciones de CRM normalmente te ayudarán a conectar tu sistema de gestión de contenidos (CMS) o un sistema de gestión de activos digitales (DAM).
Beneficios del software CRM para equipos de ventas
Los equipos de ventas toman el relevo de los leads calificados por el equipo de marketing o buscan sus propios clientes potenciales y los convierten en clientes que pagan.
Tus representantes de ventas realizan acercamientos dirigidos, muestran tus productos a clientes potenciales y negocian para cerrar tratos. Una solución CRM sencilla es absolutamente vital en estos esfuerzos.
Aquí tienes 3 beneficios principales de un CRM para equipos de ventas:
4. Seguimiento más claro de leads y oportunidades
Puedes monitorear las interacciones con los clientes en cada etapa del recorrido del cliente con un CRM. Esto les da a tus representantes de ventas una visión clara y completa de cómo los leads se convierten en clientes potenciales y les permite crear su proceso de gestión de leads y proceso de ventas en consecuencia.
Herramientas como la previsión y las actualizaciones en tiempo real ayudan a tu equipo a saber cuándo es el mejor momento para comunicarse, hacer seguimiento y realizar ventas adicionales.
¿Necesitas más datos? Lee estas estadísticas sobre el impacto de un CRM.
5. Procesos y flujos de trabajo comerciales más eficientes
Al seguir tus métricas de desempeño de ventas a lo largo del tiempo, tu equipo comercial obtiene información valiosa sobre los ciclos de ventas y las tendencias del mercado. Los informes de ventas de tu CRM pueden orientar cómo tus miembros de equipo priorizan su trabajo de un trimestre a otro, o de una temporada a la siguiente. Puede ayudar a que tomen un enfoque más estratégico en sus procesos de ventas.
También puedes usar estos datos para optimizar los flujos de trabajo de tu equipo de ventas, eliminando tareas redundantes o automatizando trabajos manuales que consumen tiempo como la introducción de datos.
Considera este Estudio de caso de CRM: La firma de diseño CliqStudios implementó Freshworks CRM para unificar el proceso de ventas entre equipos. Gracias al software y la capacitación, aceleraron los ciclos de ventas en un 35% y optimizaron la asignación de leads con un nuevo formato de enrutamiento de leads rotativo.
La funcionalidad de automatización del software CRM puede ser bastante robusta. También puedes utilizar herramientas integradas como plantillas y notificaciones para acelerar tus procesos de trabajo.
6. Mayor colaboración y comunicación
Como dice el refrán, solo llegas rápido, pero juntos llegas más lejos.
Las funciones de colaboración integradas en los sistemas CRM pueden ayudar a los equipos de ventas a mantenerse conectados y evitar redundancias en su trabajo. Herramientas como el enrutamiento automático de leads asignan los prospectos entrantes al representante de ventas adecuado. Mientras tanto, las notas privadas y los datos históricos almacenados en el CRM proporcionan información contextual del cliente que ayuda a los comerciales a retomar el trabajo donde lo dejaron sus colegas de marketing.
Beneficios del software CRM para equipos de atención al cliente
La etapa final del recorrido del cliente, idealmente, será la más larga — y ahí es donde interviene tu equipo de experiencia o atención al cliente. Son responsables de monitorear el comportamiento del cliente y abordar sus necesidades para mejorar la satisfacción general y la lealtad del cliente.
Estos son los 3 beneficios principales de una herramienta CRM para equipos de atención al cliente:
7. Perfiles e historial completos del cliente
Un CRM puede proporcionar datos sobre las necesidades de negocio de tus clientes actuales, las herramientas y aplicaciones SaaS que utilizan y su historial de compras con tu empresa.
Esto da a los representantes de atención al cliente una visión integral de cada relación con tu marca. Así, cuando un cliente solicita soporte, tienen todo el contexto necesario para brindar una atención excepcional. Esto es importante, porque:
8. Monitoreo proactivo del cliente y compromiso
Además de estar preparados para los tickets de soporte al cliente, tu CRM también puede ayudar a tu equipo de éxito del cliente a adoptar un enfoque más proactivo hacia la retención del cliente. En otras palabras, tu equipo de CS puede comprender mejor la gestión de relaciones con los clientes y tomar la ejecución en sus propias manos.
La mayoría del software CRM te ayudará a rastrear el riesgo de abandono, brindando a tu equipo una alerta sobre quién podría necesitar un poco más de atención. Algunas plataformas incluso rastrean la actividad en redes sociales e indicadores de que los clientes están revisando a tus competidores.
Un panel de control de salud del cliente es una de las formas más valiosas de aprovechar los datos del CRM.
9. Gestión eficiente de tickets y problemas
Muchos CRM modernos cuentan con funciones integradas de help desk o pueden conectarse fácilmente con tu software de atención al cliente.
Esto permite a los CSM gestionar las comunicaciones entrantes de los clientes a través de múltiples canales. Tu equipo puede responder a mensajes de chatbot y redes sociales, correos electrónicos e incluso llamadas telefónicas desde tu CRM. Esto crea una base de datos centralizada para gestionar información del cliente, comunicaciones, historial y más.
Los beneficios del software CRM: Infografía
¿Buscas un resumen rápido de los beneficios mencionados anteriormente? Consulta esta infografía para ver un resumen rápido de los 9 beneficios principales del software CRM (¡y guárdala para después!):
Encontrar el mejor software CRM para tus equipos de RevOps
Claramente, invertir en software CRM puede beneficiar tus procesos empresariales y la alineación de tu equipo GTM, sin mencionar la rentabilidad y los resultados de tu empresa. Pero, ¿cómo seleccionas el mejor software CRM que cubra las necesidades de tus equipos de operaciones de ingresos?
5 cosas a considerar al seleccionar una plataforma CRM:
- ¿Cómo usarán el software tus equipos? Enumera algunos casos de uso y ejemplos de cómo tus equipos utilizarán el software CRM.
- ¿Tienes una estrategia CRM definida? Esto puede incluir cosas como quién lo usará, para qué y los objetivos asociados a la implementación del software.
- ¿Cuál es tu presupuesto? Consulta con tu departamento financiero, investiga el costo del software CRM y busca precios que se adapten a tus posibilidades.
- ¿Necesitas una solución especializada? Existen CRMs para pequeñas empresas, empresas grandes, startups, bienes raíces, servicios financieros, ONG ¡y más!
- ¿Puedes probarlo? Muchos proveedores de software ofrecen pruebas gratuitas y demos de CRM, y también hay disponibles CRMs gratuitos.
Si tienes requisitos muy específicos o necesitas ayuda para priorizar tus necesidades de CRM, un RFP de CRM puede ayudarte a organizar tus ideas, encontrar proveedores relevantes y comparar opciones de CRM.
Estos son algunos de mis CRMs favoritos en el mercado actualmente:
Al hacer clic en los enlaces a continuación, podemos ganar una comisión, lo cual respalda nuestras pruebas y revisiones independientes de software y servicios. Conozca más sobre cómo mantenemos la transparencia.
Alinea tus equipos con software CRM
El software CRM ha recorrido un largo camino desde sus humildes inicios. Lo que antes era solo una forma de reemplazar hojas de cálculo (o el clásico "rolodex") ahora es un sistema completo y centralizado para gestionar diversos procesos de negocio y datos.
Alinear sus equipos de ventas, marketing y éxito del cliente es clave para el éxito de su organización. Esta alineación es la forma de crear una experiencia de cliente coherente y fomentar la lealtad del cliente. Comienza con hacer que todos trabajen en el mismo sistema y utilicen las mismas herramientas. Entender qué buscar en un software CRM y utilizar estas mejores prácticas para CRM puede ayudar a apoyar esta alineación.
Una vez que haya decidido qué CRM es el mejor para sus necesidades, puede que le interese analizar cómo maximizar el ROI de su CRM.
¿Listo para llevar su RevOps al siguiente nivel? Suscríbase para recibir reseñas de software, consejos de expertos y recursos de carrera directamente en su bandeja de entrada.
