Les 10 meilleurs logiciels CRM pour les services financiers en 2026

JourneyDXP a conçu un système appelé Smart Rooms qui relie les équipes d'achat et de vente dès le premier contact et tout au long du cycle de vente. Cette plateforme est entièrement intégrée à Salesforce et propose des salles numériques personnalisées et privées où vous pouvez collaborer avec plusieurs parties prenantes et décideurs.

Pourquoi j'ai choisi JourneyDXP : Cette plateforme a retenu mon attention par sa manière de mettre l'accent sur l'expérience client. JourneyDXP s'efforce d'offrir une expérience proche du B2C aux clients B2B grâce à des modèles de Smart Room personnalisables selon le secteur, l'entreprise et la personne, avec la possibilité de personnaliser le contenu visuel et de fournir des solutions sur mesure selon les besoins.

Fonctionnalités et intégrations marquantes de JourneyDXP

Fonctionnalités remarquables : gestion de contenu avec une structure de fichiers intuitive qui facilite la recherche d'informations par les commerciaux, et guides automatisés personnalisables pour augmenter l'efficacité interne.

Intégrations : Dropbox, Gmail, HubSpot, Marketo, Microsoft Outlook, One Trust, Salesforce, Vimeo et YouTube.

Zoho CRM est un logiciel de gestion de la relation client complet qui s'adresse à divers secteurs, notamment les services financiers. Il fournit des outils pour gérer les relations clients, rationaliser les opérations et améliorer la productivité. Les conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine et agents d'assurance peuvent utiliser Zoho CRM pour gérer les portefeuilles clients, suivre les interactions et assurer la conformité avec la réglementation du secteur.

Pourquoi j'ai choisi Zoho CRM : Zoho CRM se distingue par ses fonctionnalités spécifiques conçues pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la finance. Le logiciel inclut des outils pour l'intégration des clients, l'évaluation des risques et la gestion de la conformité, garantissant le respect de toutes les exigences réglementaires à chaque étape du parcours client. De plus, Zoho CRM offre une vue d'ensemble des portefeuilles clients, aidant ainsi les conseillers à fournir des services personnalisés.

En outre, les outils avancés d'analyse et de génération de rapports de Zoho CRM sont particulièrement bénéfiques pour les services financiers. Ces fonctionnalités fournissent des informations sur les comportements des clients, les schémas d'investissement et les tendances du marché, permettant aux conseillers de prendre des décisions éclairées. Les capacités d'automatisation des flux de travail du CRM simplifient les tâches routinières telles que les suivis et la gestion documentaire, libérant ainsi du temps pour que les conseillers financiers se concentrent sur la relation client.

Zoho CRM propose également des outils de communication multicanaux permettant aux conseillers de communiquer avec leurs clients via différentes plateformes. Les options de personnalisation incluent des modules personnalisés, des champs et des mises en page qui permettent aux entreprises de créer un environnement CRM adapté à leurs processus et à leur mode de fonctionnement.

Fonctionnalités et intégrations remarquables de Zoho CRM

Fonctionnalités : intégration des clients, gestion de la conformité, gestion de portefeuille, gestion sécurisée des données, analyses avancées, automatisation des flux de travail, communication multicanale, insights alimentés par l’IA, modules personnalisés et gestion documentaire.

Intégrations : Zoho Books, QuickBooks, Microsoft Office 365, Google Workspace, Slack, Mailchimp, Zapier, LinkedIn, DocuSign, Xero et Salesforce.

Conçu sur Salesforce, Practifi est un CRM destiné aux prestataires de services financiers et aux cabinets de gestion de patrimoine. Il inclut des flux de travail automatisés, la gestion des clients, la conformité, le reporting et des analyses avancées.

Pourquoi j'ai choisi Practifi : Face à l’augmentation des menaces liées à la cybersécurité et aux violations de données, les cabinets de gestion de patrimoine ont besoin d'une solution pour protéger leur écosystème technologique et leurs données clients. Practifi Protect est l’une de ces solutions qui vous aidera à gérer vos obligations de conformité et à sécuriser vos données. Elle offre un chiffrement des données de niveau entreprise, la surveillance des événements et l’historique d’audit des champs, protégeant ainsi les données des utilisateurs contre tout accès non autorisé.

Practifi propose un tableau de bord personnalisable ainsi qu’un système de reporting qui permettent aux conseillers de suivre les indicateurs clés et d’obtenir des informations sur le fonctionnement de leur entreprise. Les utilisateurs peuvent personnaliser le tableau de bord pour afficher les données les plus pertinentes, y compris des graphiques et des tableaux interactifs.

Les outils d’automatisation des flux de travail de Practifi permettent de simplifier les tâches routinières, comme l’intégration de nouveaux clients, la gestion des revues clients et le suivi des obligations de conformité. Cela permet de gagner du temps, de réduire les risques d’erreur et de libérer du temps pour que les conseillers puissent se concentrer sur un service de haute qualité à leurs clients.

Fonctionnalités et intégrations remarquables de Practifi

Fonctionnalités incluent l’automatisation, des flux de travail préconfigurés, le suivi des opportunités, les réseaux d'influence (COI), la gestion de la conformité, un moteur de flux de travail d’entreprise, l’analytique et le reporting, une API ouverte, Salesforce AppExchange et une application mobile.

Intégrations : Addepar, Bento Engine, Black Diamond, Constant Contact, Egnyte, Envestnet, Microsoft 365, PreciseFP, Quik, Schwab Advisor Center et autres logiciels.

Redtail CRM est un CRM simple et facile à utiliser qui aide les conseillers financiers indépendants et les petites entreprises à gérer leurs opérations quotidiennes.

Pourquoi j'ai choisi Redtail CRM : L'onglet 'Aujourd'hui' dans Redtail CRM affiche les tâches, rendez-vous, listes de choses à faire, mises à jour, et autres informations importantes prévues pour la journée. Il offre un moyen rapide et facile de voir les tâches à accomplir et les rendez-vous programmés.

Dans l'ensemble, cet outil aide les conseillers financiers à suivre les interactions client et les tâches, à automatiser les flux de travail et à gérer les relations clients. De plus, il permet aux utilisateurs de travailler partout grâce à son application mobile, de suivre les interactions clients sur un seul écran et d'automatiser les tâches de routine.

Fonctionnalités et intégrations marquantes de Redtail CRM

Fonctionnalités : flux de travail, intégrations, rapports, calendrier, notes, séminaires, opportunités, application mobile, Retriever cloud, sauvegarde et reprise après sinistre, gestion des documents et gestion des séminaires.

Intégrations : Quik, Bento Engine, DTS Verify, Orion Portfolio Solutions, YCharts, Bitsy, TFIN Wealth, GReminders, Moxo, AdvisorStream, TimeLyft, Econiq, Atlas Point, et d'autres options logicielles.

Act! aide les petites et moyennes entreprises à gérer les pipelines de vente, programmer des rendez-vous, suivre les interactions avec les clients et automatiser les campagnes marketing.

Pourquoi j'ai choisi Act! : La plateforme CRM sert de référentiel pour toutes vos informations clients et contacts. Elle conserve les interactions avec les prospects, les activités, les coordonnées des contacts et l’historique des comptes. Act! propose également des fonctions avancées de recherche et de filtrage, permettant aux utilisateurs de retrouver rapidement des contacts spécifiques selon divers critères.

Les utilisateurs peuvent aussi segmenter leurs contacts en groupes selon des caractéristiques ou centres d'intérêt communs, ce qui facilite le ciblage de groupes clients avec des messages marketing adaptés. De plus, Act! offre un hébergement sur site comme en cloud.

Fonctionnalités et intégrations phares d’Act!

Fonctionnalités : automatisation du marketing, gestion riche des comptes, suivi du calendrier et des activités, gestion dynamique des pipelines de vente, analyses, application mobile, outil d’import de données et support technique.

Intégrations : Google Contacts, Slack, Eventbrite, SurveyMonkey, Wufoo, BigCommerce, Shopify, Volusion, Ecwid, Instagram, et d’autres solutions logicielles.

Wealthbox propose des outils de gestion des contacts, des projets et des pipelines pour les petites entreprises et les conseillers financiers.

Pourquoi j'ai choisi Wealthbox CRM : Le tableau de bord du logiciel est personnalisable, offrant une vue claire des informations importantes, des tâches et des données clients. De plus, il s'intègre avec des outils populaires de planification financière et de gestion d'investissements.

Wealthbox CRM met l'accent sur la collaboration et le travail d'équipe, permettant aux utilisateurs d'attribuer des tâches, de partager des documents et de communiquer en temps réel. Il offre également des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger les informations sensibles des clients et assurer la conformité avec les réglementations du secteur. Le logiciel inclut le chiffrement SSL, l'authentification à deux facteurs et d'autres mesures de sécurité pour garantir la protection des données.

Principales fonctionnalités et intégrations de Wealthbox CRM

Fonctionnalités : gestion des contacts, Wealthbox mail, gestion des tâches, flux d'activités, automatisation des processus, calendrier, suivi des opportunités, stockage de fichiers, rapports avancés, application mobile, sécurité et contrôles administratifs.

Intégrations : AdvicePay, Apple Calendar, Altruist, Asana, AssetBook, AWeber, Axos, Betterment, Blueleaf, Black Diamond, ainsi que d'autres options logicielles.

Vymo fournit aux entreprises du secteur des services financiers divers outils pour gérer et automatiser leurs opérations commerciales.

Pourquoi j'ai choisi Vymo : Vymo utilise l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour fournir des recommandations personnalisées aux équipes commerciales. Il analyse les interactions passées du commercial avec un prospect et suggère la prochaine meilleure action. Par exemple, il peut recommander au commercial de relancer un prospect avec des informations supplémentaires sur un produit afin de répondre à des besoins spécifiques.

De plus, la fonction de géolocalisation aide les responsables à surveiller et à planifier les activités commerciales sur le terrain. La fonctionnalité d'analyse aide les superviseurs à suivre les objectifs et les indicateurs clés de performance. Vymo propose également une application mobile pour permettre aux utilisateurs de gérer à distance leurs activités commerciales.

Caractéristiques remarquables de Vymo et intégrations

Les fonctionnalités incluent la gestion des tâches, la gestion des territoires, la gestion des opportunités, la gestion des prospects, la gestion des contacts, la gestion des appels, la gestion des canaux, la gestion de la force de vente terrain, le système de calendrier/rappel, les devis/propositions et l'intégration de l'automatisation du marketing.

Les intégrations incluent Office 365, Google Suite, WhatsApp, Zoom, WebEx, Azure Active Directory, Microsoft Active Directory, Salesforce, CRMNext, Pega et d'autres solutions logicielles.

Iris CRM propose des outils pour aider les entreprises du secteur du traitement des paiements à gérer leurs relations clients et à développer leur activité.

Pourquoi j'ai choisi Iris CRM : La fonctionnalité de suivi des revenus résiduels d'Iris CRM est excellente car elle aide les entreprises à suivre avec précision le revenu résiduel généré par chaque compte marchand. Elle fournit des informations sur les flux de revenus récurrents et aide les utilisateurs à identifier les comptes à forte valeur. De plus, sa fonctionnalité de reporting permet de générer des rapports sur les revenus résiduels selon divers critères, tels que le compte, le commercial, etc.

Il aide les entreprises de traitement des paiements à gérer leur processus de vente, depuis la génération de prospects jusqu'à la gestion continue des comptes. En plus de la gestion des ventes, il propose des fonctionnalités d'intégration des marchands, de gestion des risques et de conformité, de service client et de suivi des revenus résiduels.

Fonctionnalités et intégrations phares d'Iris CRM

Fonctionnalités incluent la gestion des prospects, le suivi des visiteurs, les métriques de ventes, le tableau de planification des rendez-vous, le générateur de propositions, les intégrations d'agendas, l'intégration des marchands TurboApp, les rapports de portefeuille marchand, la souscription automatisée des marchands, le suivi des marchands, le portail marchand en marque blanche, les tickets de support, les rapports de revenus résiduels, les métriques de rentabilité, la messagerie instantanée et les SMS.

Intégrations incluent Adobe Acrobat Sign, Ambition, Articulate, Aurora, Conformance, Elavon, Google, LiveChat, Maverick, Outlook et d'autres logiciels.

Salesforce est un leader parmi les fournisseurs de gestion de la relation client (CRM). Le Salesforce Financial Services Cloud, en particulier, est conçu pour les conseillers financiers et les entreprises afin de gérer les relations clients et les données associées.

Pourquoi j'ai choisi Salesforce Financial Services Cloud : Le logiciel s’intègre à Salesforce Einstein, une plateforme d’intelligence artificielle. Grâce à Salesforce Einstein, vous comprendrez mieux le comportement et les préférences de vos clients. De plus, vous pouvez exploiter les capacités de modélisation prédictive et de prévision de la plateforme pour identifier les tendances et les schémas dans les données clients.

Salesforce Financial Services Cloud aide les entreprises à gérer les besoins financiers de leurs clients. L’une des principales raisons pour lesquelles cet outil est une solution CRM populaire dans le secteur des services financiers est sa grande capacité de personnalisation. Les conseillers financiers peuvent adapter la plateforme à leurs besoins, en créant des flux de travail et des tableaux de bord conformes à leurs processus métier spécifiques.

Un autre facteur essentiel faisant de Salesforce Financial Services Cloud une solution efficace pour les conseillers financiers réside dans ses capacités d’intégration. La plateforme peut s’intégrer à divers autres systèmes, tels que des outils de planification financière et des systèmes administratifs, permettant aux conseillers d’accéder à des informations et des connaissances essentielles depuis un point centralisé.

Principales fonctionnalités et intégrations de Salesforce Financial Services Cloud

Fonctionnalités : gestion des clients et des familles, gestion des comptes financiers, outils de collaboration, conformité et sécurité, application mobile, analytique et rapports, gestion des pistes et des recommandations, et personnalisation.

Intégrations : Salesforce Sales Cloud, Quickbooks, Xero, SAP Concur, Sage Intacct, Workato, FinancialForce Accounting, Chargent, et d’autres solutions logicielles.

Irwin propose un logiciel CRM financier basé sur le cloud pour aider les entreprises à trouver de nouveaux investisseurs, à enregistrer les interactions et à gérer leur base d'investisseurs.

Pourquoi j'ai choisi Irwin : Les fonctionnalités d'intelligence et de surveillance des investisseurs offrent une vue d'ensemble complète de vos investisseurs. La fonction de surveillance vous permet de configurer des alertes pour des actions ou actifs spécifiques. Ces alertes peuvent être basées sur des variations de prix, des articles d'actualité, des rapports de résultats et d'autres indicateurs.

Grâce à l'intelligence et à la surveillance des investisseurs, au ciblage des investisseurs et à un système de gestion des emails, Irwin vous aidera à mieux gérer vos interactions avec les investisseurs.

Fonctionnalités et intégrations remarquables d'Irwin

Fonctionnalités : gestion des autorisations, tableau de bord d'activité, suivi d'activité, portail client, gestion des contacts, base de données clients, rapports personnalisables, import/export de données, visualisation de données, marketing par email, analyse financière, gestion financière et suivi des interactions.

Intégrations : Google Calendar, Gmail et Outlook Calendar.