Die 10 besten Vertriebs-Tracking-Software-Lösungen im Test für 2026
10 Beste Software zur Vertriebsverfolgung – Auswahl
Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Softwarelösungen zur Vertriebsverfolgung ist es schwer, die passende zu finden. Sie möchten Ihre Verkaufsdaten effizienter aufzeichnen, analysieren und auswerten, wissen aber nicht, welches Tool am besten geeignet ist. Ich helfe Ihnen dabei! In diesem Beitrag mache ich Ihnen die Auswahl leicht, indem ich meine persönlichen Erfahrungen mit Dutzenden von Vertriebs-Tracking-Tools in verschiedenen Teams und Projekten teile, samt meiner Favoriten für die beste Vertriebsverfolgungs-Software.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Seit 2022 testen und bewerten wir RevOps-Software. Als RevOps-Verantwortliche wissen wir selbst, wie kritisch und schwierig es ist, die richtige Software-Auswahl zu treffen. Wir investieren in gründliche Recherche, um unserer Community fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene RevOps-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Bewertungskriterien.
Zusammenfassung: Beste Software zur Vertriebsverfolgung
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdetails meiner Top-Auswahl an Software zur Vertriebsverfolgung zusammen und hilft Ihnen dabei, die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen zu finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebsautomatisierung | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $12/Sitzplatz/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Beste cloudbasierte 360°-Lösung für Daten | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für kleine und mittlere Unternehmen im B2B-Vertrieb | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $35/Benutzer/Monat | Website | |
| 4 | Am besten für Startups und kleine Unternehmen | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $15/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für Kundenservice | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $20/Nutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für kanalübergreifende Neukundengewinnung | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $29.90/Benutzer/Monat | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für kleine und mittelgroße Agile-Teams | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $14.99/Monat | Website | |
| 8 | Am besten für kleine Unternehmen | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $29/Nutzer/Monat | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für 360-Grad-Kundenansichten | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $40/Monat (5 Benutzer) | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für Google Workspace-Nutzer | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $23/Nutzer/Monat | Website |
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Prisync
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Expedite Commerce
Visit Website -
QuickBooks Online
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Rezensionen: Beste Software zur Vertriebsverfolgung
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Software zur Vertriebsverfolgung, die es auf meine Auswahlliste geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Blick auf die wichtigsten Funktionen, Vor- & Nachteile, Integrationen und ideale Anwendungsfälle, damit Sie die beste Lösung für sich finden.
Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebsautomatisierung
Monday Sales CRM ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die darauf ausgelegt ist, die Kundenkommunikation zu zentralisieren und Vertriebsprozesse zu automatisieren. Sie bietet eine umfassende Übersicht über Deals durch individuell anpassbare Dashboards. Das Alleinstellungsmerkmal liegt in den hochgradig adaptierbaren Workflows, mit denen Nutzer das CRM-System passgenau auf ihre spezifischen Vertriebsabläufe abstimmen können – dank flexibler Spaltentypen, detaillierter Unterelemente und leistungsstarker Sortierfunktionen.
Warum ich mich für Monday Sales CRM entschieden habe: Monday.com überzeugt durch eine intuitive Oberfläche und anpassbare Dashboards, was die Vertriebsverfolgung deutlich vereinfacht. Teams können Deals effizient überwachen, Kontakte verwalten und Leads präzise nachverfolgen. Die Automatisierungsfunktionen reduzieren manuelle Tätigkeiten, damit Vertriebsteams sich auf Beziehungsaufbau und Vertragsabschlüsse konzentrieren können.
Die Plattform fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass alle Teammitglieder abgestimmt und informiert sind. Dank Echtzeit-Analysen sind Vertriebsleistungen transparent, was strategische Entscheidungen erleichtert und das Umsatzwachstum fördert. Monday.com ist ein leistungsstarkes Tool, das das Vertriebs-Tracking vereinfacht und gleichzeitig die Teamproduktivität und die Kundenbindung steigert.
Monday Sales CRM: Herausragende Funktionen und Integrationen
Funktionen umfassen integrierte Analysen und individuell anpassbare Berichtsfunktionen direkt auf der Plattform. Dadurch können Nutzer in Echtzeit Einblicke in ihre Vertriebsaktivitäten, die Gesundheit der Vertriebspipeline und Leistungskennzahlen generieren – direkt im eigenen Workflow. Die Möglichkeit, diese Berichte zu erstellen und abzurufen, ohne spezielle Analysetools oder -software zu benötigen, ist ein besonderes Merkmal, das Prozesse und Entscheidungsfindung deutlich vereinfacht.
Integrationen beinhalten Projektmanagement-Apps wie Slack, Google Drive, Gmail, Google Kalender, Jira, GitHub, Trello, Dropbox, Typeform und viele mehr – über einen kostenpflichtigen Zapier-Plan verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbare Workflows und Dashboards
- Bekannt für die intuitive und optisch ansprechende Oberfläche
- Ermöglicht bereichsübergreifende Zusammenarbeit
- Integrierte Automatisierungstools
Cons:
- Die große Funktionsvielfalt kann für neue Nutzer überwältigend sein
- Sales CRM bietet keinen kostenlosen Plan
New Product Updates from monday CRM
monday CRM Introduces Activity Tracker Widget
monday CRM introduces an Activity Tracker widget for real-time visibility into activities. This update helps users monitor performance and prioritize work more effectively. For more information, visit monday CRM's official site.
Salesforce ist die beste cloudbasierte 360°-Lösung, weil sie Optionen für Unternehmen jeder Branche und Größe bietet. Es ist hochgradig anpassbar. Das bedeutet zwar, dass die Einrichtung und Nutzung etwas komplexer sein kann, aber es ist ideal für Unternehmen, die eine maßgeschneiderte Lösung benötigen.
Warum ich Salesforce gewählt habe: Salesforce ist eine All-in-One-Lösung, die für manche zu umfangreich sein mag, für andere jedoch alles bietet, was sie sich wünschen. Ich habe Salesforce ausgewählt, weil es Teams dabei unterstützt, ihr Geschäft zu steuern, zentral zusammenzuarbeiten und mehr als nur Vertriebsverfolgung möglich macht.
Obwohl Start-ups und kleine Unternehmen die Funktionen möglicherweise überwältigend finden, macht die Leistungsfähigkeit von Salesforce das Tool zu einer Art Standard, an dem sich andere im Bereich Vertriebsverfolgung messen lassen müssen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Salesforce:
Funktionen sind unter anderem Prognosen, Berichte per Mausklick und Tools zur Vertriebssteuerung. Mit einem datenreichen Dashboard und Data Mining zur Lead-Generierung können Sie die Reise Ihrer Interessenten durch den Vertriebstrichter überwachen und erstklassige Nutzererlebnisse schaffen.
Integrationen umfassen über 3.000 Apps auf dem Salesforce AppExchange, darunter LinkedIn, Google Workspace, Asana, Microsoft 365 und WhatsApp. Die Salesforce API ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Individuell anpassbar für jedes Geschäft
- E-Mail-Integration mit Gmail oder Outlook
- Berichte per Mausklick zu Pipeline und Prognosen
Cons:
- Kein kostenloser Tarif
- Hohe Lernkurve
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce Adds Quick Service Agent Configuration for Help Agents
Salesforce CRM added a new Agentforce capability to create a Help Agent and deploy it to supported channels in minutes, speeding setup and time to value. For more information, visit Salesforce CRM's official site.
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Am besten geeignet für kleine und mittlere Unternehmen im B2B-Vertrieb
Salesflare ist einfach zu bedienen und kann jeden Teil Ihres Verkaufsprozesses automatisieren. Mit einer übersichtlichen Pipeline und einem organisierten CRM ist es einfach, aber leistungsstark.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe: Ich habe Salesflare gewählt, weil es mit einem Namen und Unternehmen jede E-Mail-Adresse finden kann, was die Ansprache erleichtert. Salesflare sammelt Informationen über alle digitalen Kanäle eines Kontakts hinweg und aktualisiert Ihr CRM automatisch. Gerade wenn die Zeit knapp ist, werden kleinere Teams die automatischen Kalender- und Telefonbesprechungsprotokolle zu schätzen wissen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Salesflare:
Funktionen umfassen leistungsstarkes Kundendatensammeln, eine übersichtliche Dokumenten- und Pipeline-Oberfläche sowie eine mobile App, die der Desktop-Version in nichts nachsteht.
Integrationen sind nativ auf Tools wie Gmail (Google Workspace), Outlook (Microsoft 365) und LinkedIn beschränkt. Mailchimp, Slack und tausende weitere sind über Zapier oder Make verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Vollwertige mobile App
- E-Mail-Adressen-Finder
- Zeitsparende Automatisierungsfunktionen
Cons:
- Begrenzte native Integrationen
- Berichte nur in höheren Tarifen freigeschaltet
Capsule basiert auf vier Grundprinzipien: Einfachheit, Zugänglichkeit, Vertrauen und Verspieltheit. Dieser Ansatz spiegelt sich in der einfachen Bedienung der Plattform wider und ist ideal für Startups, die unkomplizierte Lösungen von zuverlässigen Anbietern suchen.
Warum ich Capsule gewählt habe: Capsule bietet eine übersichtliche, moderne Oberfläche, ist einfach zu bedienen und enthält alle wichtigen Funktionen, die ein Tool zur Vertriebsverfolgung benötigt. Es bietet funktional vielleicht nichts Außergewöhnliches, ist aber hervorragend umgesetzt. Alles wirkt elegant, spielerisch und einladend.
Besondere Funktionen und Integrationen von Capsule:
Funktionen umfassen visuelles Pipeline-Management mit Opportunity-Filterung, Projektmanagement-Fähigkeiten mit Aufgabenautomatisierung sowie umfassende Berichtsmöglichkeiten.
Integrationen bestehen mit Microsoft 365, Google Workspace, Xero und Mailchimp. Über Zapier sind zahlreiche weitere Verknüpfungen möglich, und mit der Capsule API lassen sich individuelle Integrationen erstellen.
Pros and Cons
Pros:
- Mehrere Vertriebspipelines
- KI-Inhaltsunterstützung
- Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder
Cons:
- Begrenzte native Integrationen
- Eingeschränkt für große Unternehmen
New Product Updates from Capsule
Capsule Introduces MCP Integration for AI Tools
Capsule’s new MCP integration enables AI tools like Claude and Cursor to query your CRM data, now in early-access beta with private access on request for Growth plans and above. For more information, visit Capsule's official site.
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Über 250.000 Unternehmen nutzen bereits die Produktpalette von Zoho. Entwickelt für Networking, können Sie überall Leads erfassen – online oder offline.
Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe: Ich habe mich für Zoho CRM entschieden, weil es die Kontaktaufnahme mit Menschen einfach macht. Mit einer Omnichannel-Präsenz und leistungsstarken Segmentierungsfunktionen können Sie Ihre Interessenten zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ansprechen.
Mit einer umfassenden mobilen App, der Möglichkeit, Visitenkarten ins CRM einzuscannen, und der Verbindung Ihrer CRM-Kontakte mit Ihrem Telefonnetz ist es einfach, unterwegs Verkäufe zu tätigen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Zoho CRM:
Funktionen umfassen prädiktive Intelligenz, mehrere Pipelines, Umsatzprognosen und Kundenportale. Da die Zoho Suite auch Tools für Marketing, Buchhaltung, Personalwesen, Betriebsführung und Kundenservice bietet, können Anwender die Kundentreue durch personalisierte Erlebnisse sicherstellen.
Integrationen umfassen über 800 native Apps, darunter Mailchimp, WhatsApp, Outlook, Xero und Google Adwords. Über Zapier sind zusätzliche Verbindungen möglich und Sie können mit der Zoho API eigene Integrationen erstellen.
Pros and Cons
Pros:
- Flexible Verträge ohne Bindungsfristen
- Leads überall erfassen
- Umfangreiche Analysen und Reporting-Dashboards
Cons:
- Keine Integrationen im kostenlosen Tarif
- Automatisierung nur in Premium-Tarifen
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Zia Email Summaries and ABM Updates
Zoho CRM adds Zia Email Summaries for AI-powered email insights and Account-Based Marketing enhancements for improved account targeting and engagement. These updates help teams understand customer interactions faster, manage segments, and optimize marketing workflows. For more information, visit Zoho CRM’s official site.
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Mit leistungsstarken Social Listening- und Profilabgleichsfunktionen ist Nimble CRM ideal für die kanalübergreifende Neukundengewinnung. Nimble CRM ist kundenorientiert und konzentriert sich auf die effizienteste Art, Beziehungen aufzubauen.
Warum ich Nimble CRM gewählt habe: Ich habe Nimble CRM wegen seiner Fähigkeit gewählt, Daten über mehrere Kanäle hinweg zu sammeln. Durch die Integration mit Google Workspace und Microsoft 365 können Nutzer ihren gewohnten Arbeitsablauf auf das nächste Level heben. Mit der Nimble Prospector-Erweiterung können Anwender Einblicke zu Leads auf jeder Plattform sammeln, und das Social Profile Matching bringt potenzielle Kunden direkt zu Ihnen, damit Sie sich auf den Beziehungsaufbau konzentrieren können.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Nimble CRM:
Funktionen umfassen Lead-Qualifizierungsprozesse, Gruppennachrichten, benutzerdefinierte Deal-Dashboard-Berichte und Vertriebsprognosen.
Integrationen bestehen mit Google Workspace und Microsoft 365. Weitere Integrationen sind über die Nimble API möglich.
Pros and Cons
Pros:
- Nimble Prospector Browser-Erweiterung zur Lead-Generierung
- Social Listening und Profilabgleich
- Funktioniert innerhalb von Google Workspace oder Microsoft 365
Cons:
- Kein kostenloser Tarif
- Begrenzte native Integrationen
Die Workflow-Automatisierungs- und Aufgabenmanagement-Funktionen machen Agile CRM zu einer ausgezeichneten Lösung für das Vertriebstracking in agilen Teams. Team-Dashboards erleichtern Stand-up-Meetings, während Zielsetzungsfunktionen die Sprints auf Kurs halten.
Warum ich Agile CRM ausgewählt habe: Agile CRM bietet einen großzügigen kostenlosen Tarif für bis zu zehn Nutzer. Die Dashboards für Lead-, Deal- und Kontaktmanagement stechen für mich hervor, da sie einfach sind, aber durch ausgeklügelte Automatisierungen auf die nächste Stufe gehoben werden. Lead-Scoring und individuelle Deal-Meilensteine sind unerlässlich für die Sprintplanung und stellen sicher, dass das Team auf dem Weg zu größeren Zielen kleinere Etappen erreicht.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Agile CRM:
Funktionen umfassen benutzerdefinierte Datenfelder, Terminplanung, Automatisierungen nach Telefonaten, Anrufaufzeichnungen und automatisierte Voicemails. Damit ist es auch ein großartiges Tool für Vertriebsteams, die telefonisch mit Interessenten arbeiten.
Integrationen beinhalten 50 native Integrationen, wobei Facebook, Stripe, Quickbooks und LinkedIn besonders beliebt sind. Über Zapier sind weitere Verbindungen möglich, und die Agile CRM API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Großzügiger kostenloser Tarif
- Gamification-Option zur Effizienzsteigerung
- Das Importieren von Kontakten ist schnell und einfach
Cons:
- Keine Tutorials für fortgeschrittene Funktionen
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Insightly eignet sich am besten für kleine Unternehmen, da es einfach zu bedienen ist und die komplexen Rollen von Kleinunternehmern versteht. Es hilft Teams dabei, Silodenken zu vermeiden und Zeit zu managen, um Verkaufszyklen zu verkürzen und mehr Geschäfte abzuschließen.
Warum ich Insightly gewählt habe: Ich habe darauf geachtet, wie Insightly mit Unternehmen mitwächst. Als Tool zur Vertriebsverfolgung und CRM sind die Funktionen umfangreich, aber auch bei anderen Tools zu finden. Herausragend sind die Personalisierungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Beibehaltung der Einfachheit. Das Hinzufügen von Kundendetails zur Pflege bedeutungsvoller Beziehungen ist der Grund, warum Insightly ideal für kleine Unternehmen ist.
Insightly-Hauptfunktionen und Integrationen:
Funktionen sind anpassbare Vorlagen und Verkaufsprozesse sowie Beziehungs-Verknüpfungen. Besonders gefällt mir die Möglichkeit, gewonnene Chancen in Projekte umzuwandeln – mit Aufgabenmanagement und Kanban-Ansicht.
Integrationen gibt es mit Google, Microsoft 365, Quickbooks und Xero. Über Zapier und AppConnect stehen mehr als 2.000 Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Eingebaute Business-Intelligence-Dashboards
- Integriertes Projektmanagement
- Mobiles Scannen von Visitenkarten
Cons:
- Automatisierung nur in Premium-Plänen
- Kein Telefonsupport
CRM Creatio ist ein umfassendes Tool für das Kundenbeziehungsmanagement, das auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sowie größeren Unternehmen zugeschnitten ist. Die Plattform bietet eine komplette Suite von Funktionen zur Verwaltung des gesamten Verkaufszyklus.
Warum ich CRM Creatio ausgewählt habe: Mir gefällt die 360-Grad-Kundensicht, die eine vollständige und einheitliche Darstellung der Kundeninteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg bietet. Diese ganzheitliche Sicht ermöglicht es Vertriebsteams, Kundenbedürfnisse besser zu verstehen, ihren Ansatz zu personalisieren und stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Analyse- und Berichtswerkzeuge in Echtzeit fördern zudem fundierte Entscheidungen, indem sie umsetzbare Einblicke in die Vertriebsleistung liefern. So können Teams Kennzahlen verfolgen, Trends identifizieren, den Umsatz prognostizieren und ihre Strategien entsprechend anpassen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von CRM Creatio:
Funktionen umfassen Workflow-Automatisierung, anpassbare Dashboards, Echtzeit-Analysen, KI-unterstützte App-Entwicklung, Kontakt- und Kontoverwaltung, Lead- und Chancenmanagement, Aufgabenmanagement und Leistungsmanagement.
Integrationen umfassen Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Kalender und Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- Eine skalierbare Lösung
- No-Code-Plattform
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
Cons:
- Die Anpassung der Plattform kann zeitaufwendig sein
- Einarbeitung für neue Nutzer erforderlich
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
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Copper CRM ist speziell für Nutzer von Google Workspace entwickelt worden. Es basiert auf den gleichen Prinzipien und lässt sich in Google Workspace integrieren, wodurch ein nahtloses Nutzererlebnis ohne Lernaufwand entsteht.
Warum ich Copper CRM ausgewählt habe: Ich habe Copper CRM für Unternehmen ausgesucht, die alles nutzen, was Google zu bieten hat. Copper CRM sorgt für ein ähnliches Benutzererlebnis, sodass keine neue Software erlernt werden muss. Das Beste an diesem Ansatz ist, dass Ihr CRM sich quasi selbst ausfüllt – keine Dateneingabe notwendig! Ein neuer Lead oder eine neue Aktivität wird in jedem Tool aktualisiert, sodass Sie immer und überall Zugriff auf Echtzeitdaten haben.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Copper CRM:
Funktionen umfassen E-Mail-Sequenzen, Drip-Kampagnen, Lead-Scoring und Kontaktanreicherung.
Integrationen beziehen sich natürlich auf Google Workspace! Mailchimp, Calendly, LinkedIn, Square und PandaDoc gehören ebenfalls zu den nativen Integrationen. Zapier eröffnet weitere Integrationsmöglichkeiten und es gibt eine offene API für den individuellen Integrationsaufbau.
Pros and Cons
Pros:
- Speziell für die Nutzung innerhalb der Google Workspace entwickelt
- Mobiles CRM mit Sprachnotizen
- Unbegrenzte Drag-and-Drop-Pipelines erstellen
Cons:
- Es gibt bessere Optionen, wenn Sie Google Workspace nicht nutzen
- Automatisierung nur in Premium-Tarifen verfügbar
Weitere Software zur Vertriebsverfolgung
Hier sind einige weitere Optionen zur Vertriebsverfolgung, die es zwar nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Freshsales
Am besten geeignet für KI-gestützte Engagement-Funktionen
- Pipedrive
Am besten für visuelles Pipeline-Management und integrierte Reporting-Dashboards
- SugarAI
Am besten für fortschrittliche Automatisierung
Wie ich Software für Vertriebsverfolgung bewerte
Ich bewerte Vertriebsverfolgungstools auf zwei Ebenen: den unverzichtbaren Grundfunktionen wie Pipeline-Transparenz und Zielerreichung sowie den Unterscheidungsmerkmalen – wie KI-basierter Prognose –, die die stärksten Optionen hervorheben.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes Tool auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) für jede unten aufgeführte Kernfunktion. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss mindestens eine Gesamtbewertung von 75% erreichen, um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden.
- Pipeline-Verfolgung: Ich prüfe, wie jedes Tool die Vertriebsphasen visualisiert – ob Sie Pipelines anpassen, nach Vertriebsmitarbeiter oder Region filtern und stockende Deals identifizieren können, bevor sie unbemerkt verloren gehen.
- Erfassung von Vertriebsaktivitäten: Jedes Tool sollte Anrufe, E-Mails und Meetings erfassen, die mit Deals und Kontakten verknüpft sind. Ich prüfe, ob die Erfassung nur manuell erfolgt oder automatisch aus Kalendern und Postfächern synchronisiert wird.
- Dashboards & Vertriebsberichte: Ich schaue darauf, wie einfach sich Ansichten zu KPIs wie Gewinnquote, Konversionsrate pro Phase und Produktivität der Vertriebsmitarbeiter erstellen lassen – ganz ohne BI-Tool oder Datenteam.
- Vertriebsprognosen: Die Prognose sollte über das einfache Summieren gewichteter Pipeline-Werte hinausgehen. Ich prüfe, ob Tools Zusammenfassungen nach Team, anpassbare Kategorien und historische Trendvergleiche bieten.
- Ziel- & Quotaverwaltung: Ich prüfe, ob Sie Quoten auf Ebene der Vertriebsmitarbeiter, Teams und Zeiträume festlegen und verfolgen können – und ob Vertriebsmitarbeiter und Manager die Zielerreichung in Echtzeit sehen, ohne einen separaten Bericht ziehen zu müssen.
- CRM- & Datenintegrationen: Das Tool muss an Ihr bestehendes CRM und den Vertriebs-Stack anschließen können. Ich achte auf native Integrationen mit Plattformen wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive sowie auf offenen API-Zugang.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, prüfe ich, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidende Faktoren (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und unterscheide ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
KI-gestützte Deal-Einblicke sind ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal – ich suche nach Tools, die gefährdete Deals erkennen und nächste Schritte auf Basis historischer Erfolgsfaktoren empfehlen, nicht nur nach Chancenwahrscheinlichkeiten. Conversation Intelligence ist ein weiteres Plus und verknüpft Anrufaufzeichnungen und Transkripte direkt mit Deal-Ergebnissen, sodass Führungskräfte ihre Teams mit realen Daten coachen können. Außerdem prüfe ich die Verfolgung der Umsatzzuordnung, die RevOps-Teams hilft, abgeschlossene Umsätze konkreten Kampagnen und Touchpoints entlang der Käuferreise zuzuordnen.
Mehr als nur Funktionen
Die Tiefe der Integration in den Technologiestapel ist hier sehr wichtig. Ich schaue, ob ein Tool echte bidirektionale CRM-Synchronisation bietet oder nur oberflächliche Datenübertragungen – denn einseitige Syncs führen schnell zu Problemen bei der Berichterstattung. Auch Implementierung und Time-to-Value spielen eine große Rolle. Eine Plattform mit geführtem Onboarding und Pipeline-Vorlagen ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Deals innerhalb von Tagen (statt Monaten) zu verfolgen. Transparente Preisgestaltung rundet meine Bewertung ab; ich achte auf klare Kosten pro Nutzer und darauf, welche Funktionen in höheren Tarifen versteckt sind, bevor ein Team sich bindet.
Wie Sie Software zur Vertriebsverfolgung auswählen
Es ist leicht, sich in endlosen Funktionslisten und komplizierten Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie während Ihres individuellen Auswahlprozesses den Überblick behalten, folgt hier eine Checkliste wichtiger Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Worauf Sie achten sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Wächst die Software mit Ihrem Unternehmen? Prüfen Sie, ob sie erhöhte Datenmengen und steigende Nutzerzahlen bewältigen kann, ohne dass es zu Performance-Problemen kommt. |
| Integrationen | Lässt sich das Tool mit Ihren bestehenden Systemen verbinden? Kontrollieren Sie die Kompatibilität mit Ihrer aktuellen CRM-, E-Mail- und Kommunikationssoftware, um eine reibungslose Workflow-Integration zu gewährleisten. |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software auf Ihre Anforderungen zuschneiden? Achten Sie darauf, dass Sie Workflows, Felder und Berichte an Ihre individuellen Abläufe anpassen können, ohne einen Entwickler zu benötigen. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist das Tool für Ihr Team leicht zu bedienen? Beurteilen Sie Oberfläche und Navigation – einfache Lösungen reduzieren den Schulungsaufwand und fördern die Akzeptanz. |
| Implementierung und Onboarding | Wie schnell können Sie loslegen? Prüfen Sie, welche Schulungen, Unterstützungen und Hilfen beim Setup angeboten werden, um langwierige Einführungsprozesse zu vermeiden. |
| Kosten | Passt es in Ihr Budget? Vergleichen Sie Preispläne – einschließlich versteckter Kosten wie Einrichtungsgebühren oder Zusatzpreise für spezielle Funktionen. Suchen Sie nach flexiblen Abrechnungsoptionen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Sind Ihre Daten und Ihre Privatsphäre geschützt? Achten Sie auf Verschlüsselungsstandards, Datensicherungsrichtlinien sowie die Einhaltung relevanter Vorschriften wie DSGVO oder CCPA. |
Trends bei Software zur Vertriebsverfolgung für 2026
Verkaufsverfolgungssoftware entwickelt sich weiterhin rasant weiter und integriert fortschrittliche Technologien und Methoden, um tiefere Einblicke und effizientere Arbeitsabläufe zu bieten. Da Unternehmen zunehmend auf datengesteuerte Entscheidungsfindung setzen, wird die Rolle der Verkaufsverfolgung zur Analyse und Optimierung der Umsatzprozesse immer wichtiger. Für größere Organisationen bietet Enterprise-Verkaufssoftware die notwendigen Skalierbarkeiten und erweiterten Funktionen, um komplexe Vertriebsprozesse zu steuern. Nachfolgend finden Sie wichtige Trends und Entwicklungen, die die Landschaft der Verkaufsverfolgungssoftware prägen:
Integration und Automatisierung:
- Verbesserte CRM-Integration: Verkaufsverfolgungssoftware bietet zunehmend tiefere und nahtlosere Integrationen mit CRM-Plattformen, wodurch eine einheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten ermöglicht wird.
- Automatisierte Datenerfassung: Die Fähigkeit, Vertriebsinteraktionen automatisch über verschiedene Kanäle zu erfassen und zu protokollieren, verbessert sich, reduziert manuelle Eingaben und erhöht die Datenqualität.
Erweiterte Analysen und KI:
- Prädiktive Analysen: Verkaufsverfolgungstools integrieren fortschrittliche Analysemethoden und KI, um Umsatztrends vorherzusagen, Chancen zu identifizieren und Kundenverhalten zu prognostizieren, was proaktives Handeln ermöglicht.
- KI-gesteuerte Erkenntnisse: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen bereitzustellen, wird immer häufiger und hilft Vertriebsteams, ihre Bemühungen gezielter zu priorisieren.
Zusammenarbeit und Mobilität:
- Echtzeit-Zusammenarbeitsfunktionen: Es wird vermehrt auf Funktionen geachtet, die die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Teammitgliedern unterstützen, unabhängig von deren Standort, was die Teamdynamik und Reaktionsfähigkeit steigert.
- Mobile Optimierung: Da Vertriebsteams immer mobiler werden, legt die Verkaufsverfolgungssoftware verstärkt Wert auf eine robuste mobile Nutzung und stellt sicher, dass alle wichtigen Funktionen und Daten auch unterwegs verfügbar sind.
Neue Technologien:
- Blockchain für Datensicherheit: Einige Lösungen zur Verkaufsverfolgung beginnen damit, Blockchain-Technologien zu integrieren, um Datensicherheit und Vertrauen zu erhöhen, insbesondere in Branchen, in denen die Datensensibilität besonders hoch ist.
- IoT-Integration: Die Integration mit Internet-of-Things-(IoT)-Geräten setzt sich langsam durch und ermöglicht eine automatisiertere Datenerhebung und neue innovative Wege, Kundeninteraktionen und Produktleistung zu verfolgen.
Fortschreitende Funktionen:
- Weniger Fokus auf manuelle Dateneingabe: Mit verbesserter Automatisierung und Integration sinkt der Bedarf an manueller Eingabe, da die Software zunehmend dazu in der Lage ist, Daten automatisch zu sammeln und zu verarbeiten.
- Geringere Bedeutung von einfachen Berichten: Einfache Berichts-Funktionalitäten verlieren an Bedeutung, da Anwender zunehmend dynamische, interaktive und prädiktive Analysefunktionen erwarten.
Verkaufsverfolgungssoftware wird dank Fortschritten in KI, Analytik und Integrationsfähigkeit immer mehr zum integralen Bestandteil der strategischen Vertriebsplanung und -umsetzung. Für Verantwortliche im Umsatzmanagement ist die Wahl einer Software, die diesen Trends folgt, entscheidend, um tiefere Einblicke zu gewinnen, Effizienz zu steigern und im sich wandelnden Geschäftsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.
Was ist Verkaufsverfolgungssoftware?
Verkaufsverfolgungssoftware ist ein Tool, mit dem Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten an einem Ort erfassen, verfolgen und verwalten können. Vertriebsleiter und -mitarbeiter nutzen diese Software, um Leads zu verfolgen, Deals zu überwachen und in Echtzeit Berichte zur Teamleistung zu erhalten. Sie verringert den Verwaltungsaufwand, zeigt auf, was funktioniert (und was nicht) und sorgt dafür, dass sich alle auf den Abschlusserfolg konzentrieren.
Funktionen
Beachten Sie bei der Auswahl einer Verkaufsverfolgungssoftware folgende zentrale Funktionen:
- Lead-Tracking: Überwacht potenzielle Kunden und hilft dabei, Nachverfolgungen zu organisieren, um Leads zu Verkaufsabschlüssen zu konvertieren.
- Verkaufsprognosen: Sagt zukünftige Verkaufszahlen auf Basis historischer Daten voraus und unterstützt so die Planung und Strategie.
- Berichtsfunktionen: Erstellt detaillierte Berichte über Vertriebsaktivitäten und -leistungen zur Unterstützung von Geschäftsentscheidungen.
- Automatisierung: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe und Nachverfolgungen und schafft so Freiraum für strategischere Tätigkeiten.
- Anpassbare Dashboards: Ermöglicht es Nutzern, Datenansichten individuell nach ihren spezifischen Bedürfnissen und Präferenzen zu gestalten.
- Kontaktmanagement: Organisiert Kundeninformationen und Interaktionshistorie für einen einfachen Zugriff und zur Referenz.
- Zugriff über mobile App: Bietet unterwegs Zugriff auf Verkaufsdaten und -werkzeuge, sodass die Produktivität auch außerhalb des Büros gewährleistet ist.
- Pipeline-Management: Visualisiert den Vertriebsprozess, damit Teams Chancen verfolgen und den Fortschritt in den verschiedenen Phasen überwachen können.
- Integrationsmöglichkeiten: Verbindet sich mit anderen Tools und Plattformen, um Datenkonsistenz und effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten.
Vorteile
Die Einführung einer Software zur Vertriebsverfolgung bietet zahlreiche Vorteile für Ihr Team und Ihr Unternehmen. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können:
- Höhere Effizienz: Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben spart Zeit und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.
- Bessere Entscheidungsfindung: Berichtsfunktionen liefern Einblicke in die Vertriebsleistung und unterstützen Sie bei informierten strategischen Entscheidungen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Geteilte Dashboards und Daten sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.
- Mehr Verkaufsabschlüsse: Lead-Tracking und Pipeline-Management helfen Ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen, indem potenzielle Verkaufschancen organisiert und priorisiert werden.
- Größere Flexibilität: Durch den Zugang über die mobile App kann Ihr Team von überall aus effektiv arbeiten, nicht nur am Schreibtisch.
- Vereinfachte Kommunikation: Kontaktmanagement fasst sämtliche Interaktionen mit Kunden an einem Ort zusammen, was den Erhalt starker Beziehungen erleichtert.
- Skalierbarkeit: Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens kann sich die Software an wachsende Daten- und Nutzeranforderungen anpassen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Kosten & Preise
Die Auswahl einer Software zur Vertriebsverfolgung erfordert ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife. Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang, Teamgröße, Zusatzoptionen und mehr. Die folgende Tabelle fasst die gängigen Tarife, deren Durchschnittspreise und typische enthaltene Funktionen von Softwarelösungen zur Vertriebsverfolgung zusammen:
Tabellarischer Tarifvergleich für Vertriebsverfolgungs-Software
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Gängige Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegendes Lead-Tracking, einfaches Kontaktmanagement und eingeschränkte Berichtsfunktionen. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/Nutzer/Monat | Erweiterte Berichte, E-Mail-Integration und einfache Automatisierung. |
| Business-Tarif | $30-$60/Nutzer/Monat | Fortgeschrittene Analysen, anpassbare Dashboards und Workflow-Automatisierung. |
| Enterprise-Tarif | $70-$150/Nutzer/Monat | Umfassende Integrationsmöglichkeiten, dediziertes Account-Management und priorisierter Support. |
FAQs zur Vertriebsverfolgungssoftware
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Vertriebsverfolgungssoftware:
Welche Arten von Vertriebsverfolgungssoftware gibt es?
Vertriebsverfolgungssoftware ist ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse optimieren und die Leistung steigern möchten. Verschiedene Arten von Vertriebsverfolgungssoftware richten sich an unterschiedliche Anforderungen, Größen und Ziele von Organisationen. Hier sind die wichtigsten Arten der Vertriebsverfolgungssoftware:
- CRM-basierte Vertriebsverfolgung: Diese Software integriert die Vertriebsverfolgung in ein übergreifendes Customer Relationship Management (CRM) System. Sie verfolgt nicht nur Verkäufe, sondern verwaltet auch Kundeninteraktionen und bietet einen ganzheitlichen Überblick über Kundenbindung und Vertriebsaktivitäten.
- Lead-Tracking-Software: Diese Software konzentriert sich speziell auf die Verfolgung potenzieller Verkaufschancen und hilft Unternehmen, die Herkunft von Leads, Interaktionen und deren Fortschritt im Vertriebstrichter zu überwachen, um Konversionsstrategien zu optimieren.
- Sales-Analytics-Software: Mit Schwerpunkt auf Datenanalyse bietet diese Softwareart umfassende Einblicke in Verkaufstrends, Leistungskennzahlen und Prognosen, wodurch datenbasierte Entscheidungen zur Verbesserung der Vertriebsstrategie ermöglicht werden.
- Pipeline-Management-Software: Diese Art konzentriert sich auf die Verwaltung und Visualisierung der Vertriebspipeline, hilft Vertriebsteams dabei, den Status unterschiedlicher Abschlüsse in den einzelnen Phasen zu verfolgen, Engpässe zu identifizieren und Umsätze effektiv zu prognostizieren.
- Vertriebsaktivitätenverfolgungssoftware: Im Fokus stehen die täglichen Aktivitäten der Vertriebsteams: Diese Software verfolgt Anrufe, E-Mails, Meetings und andere vertriebsbezogene Aufgaben, stellt Verantwortlichkeit sicher und maximiert die Produktivität.
- Sales Performance Management Software: Über das reine Tracking von Vertriebskennzahlen hinaus liegt der Fokus hier auf der Bewertung der Teamleistung, Zielsetzung, Feedback sowie Training und Entwicklung.
- Außendienst-Vertriebsverfolgungssoftware: Für Unternehmen mit mobilen Verkaufsteams konzipiert, hilft diese mobil-zentrierte Software bei der Nachverfolgung von ortsbasierten Aktivitäten, Kundenbesuchen und persönlichen Interaktionen und optimiert die Außendienstabläufe.
- POS-(Point-of-Sale)-Vertriebsverfolgung: Besonders nützlich für Einzelhändler – diese Software verfolgt Verkaufstransaktionen, Warenbewegungen und das Kaufverhalten von Kunden am Point of Sale.
- E-Commerce-Vertriebsverfolgung: Speziell auf Online-Unternehmen zugeschnitten: Diese Software integriert sich mit E-Commerce-Plattformen, überwacht Online-Transaktionen, Kundeninteraktionen und Webanalysen und liefert auf digitale Vertriebskanäle zugeschnittene Einblicke.
Jede Art von Vertriebsverfolgungssoftware erfüllt bestimmte Zwecke und bietet einzigartige Vorteile. Bei der Auswahl einer Lösung sollten Sie die spezifischen Anforderungen und Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens sowie die benötigten Einblicke berücksichtigen, um Ihre Ziele effektiv zu unterstützen.
Warum ist die Überwachung der Vertriebsleistung wichtig?
Ein klarer Überblick über Ihren Vertriebstrichter mit historischen Leistungen und erwarteten Umsätzen ist unerlässlich, um zu wissen, ob Ihr Unternehmen wächst und in welchem Tempo. Die Nachverfolgung der Vertriebsleistung liefert klare Erwartungen, ob die Chancen in der Pipeline die aktuellen Ziele erreichen oder übertreffen und wo Lücken bestehen. Die Analyse von Daten wie Erfolgsquoten und Reaktionszeiten hilft außerdem, die Effizienz Ihres Vertriebsteams im Blick zu behalten.
Ist eine Schulung zur Nutzung von Vertriebsverfolgungssoftware erforderlich?
Ja, meistens ist eine Schulung erforderlich, um Vertriebsverfolgungssoftware optimal zu nutzen. Während einige Tools intuitiv zu bedienen sind, benötigen andere intensivere Schulungssessions. Achten Sie auf Anbieter, die Schulungsressourcen wie Video-Tutorials, Webinare und Benutzerhandbücher bereitstellen. Solche Ressourcen helfen Ihrem Team, die Software schnell zu erlernen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Welche häufigen Fehler sollten Sie bei der Nutzung von Vertriebsverfolgungssoftware vermeiden?
Ein häufiger Fehler ist es, das System mit zu vielen Feldern oder Stufen zu verkomplizieren. Ebenfalls ist es nachteilig, die Daten nicht regelmäßig zu überprüfen, was zu veralteten Erkenntnissen führt. Halten Sie Ihre Prozesse einfach, schulen Sie Ihr Team gut und kontrollieren Sie Berichte regelmäßig, um die Nützlichkeit zu gewährleisten.
Wie geht es weiter?
Wenn Sie gerade dabei sind, Vertriebsverfolgungssoftware zu recherchieren, nehmen Sie Kontakt zu einem SoftwareSelect-Berater auf und erhalten Sie kostenlose Empfehlungen.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem Ihre individuellen Anforderungen besprochen werden. Anschließend erhalten Sie eine Liste passender Softwarelösungen zur Auswahl. Sie werden sogar während des gesamten Kaufprozesses unterstützt – einschließlich Preisverhandlungen.