Die 10 besten Vertriebsverfolgungssoftware-Lösungen für 2026 im Test
10 Die besten Tools zur Vertriebsverfolgung – Übersicht
Bei der großen Auswahl an Software zur Vertriebsverfolgung ist es schwierig herauszufinden, welche Lösung die richtige für Sie ist. Sie wissen, dass Sie Vertriebsdaten effizienter erfassen, analysieren und auswerten möchten, müssen aber noch herausfinden, welches Tool am besten geeignet ist. Ich helfe Ihnen dabei! In diesem Beitrag erleichtere ich Ihnen die Entscheidung, indem ich meine persönlichen Erfahrungen mit Dutzenden verschiedener Tools zur Vertriebsverfolgung sowie unterschiedlichen Teams und Projekten teile und meine Auswahl der besten Software zur Vertriebsverfolgung vorstelle.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Zusammenfassung der besten Software zur Vertriebsverfolgung
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner besten ausgewählten Tools zur Vertriebsverfolgung zusammen, damit Sie die beste Lösung für Ihr Budget und Ihre geschäftlichen Anforderungen finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten mit erweiterten Filtern zur B2B-Datenanreicherung | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $49/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für KI-gestützte Gebiets- und Routenoptimierung | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebsautomatisierung | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $12/Sitzplatz/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Beste cloudbasierte 360°-Lösung für Daten | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten geeignet für kleine und mittlere Unternehmen im B2B-Vertrieb | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $35/Benutzer/Monat | Website | |
| 6 | Am besten für Startups und kleine Unternehmen | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $15/Nutzer/Monat | Website | |
| 7 | Am besten für Kundenservice | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $20/Nutzer/Monat | Website | |
| 8 | Am besten für die kanalübergreifende Akquise geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $29.90/Benutzer/Monat | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für kleine und mittelgroße Agile-Teams | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $14.99/Monat | Website | |
| 10 | Am besten für kleine Unternehmen | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $29/Nutzer/Monat | Website |
Bewertungen der besten Software zur Vertriebsverfolgung
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Tools zur Vertriebsverfolgung, die es in meine engere Auswahl geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- & Nachteile, Integrationen und idealen Einsatzbereiche jedes Tools, damit Sie die beste Lösung für sich finden.
Am besten mit erweiterten Filtern zur B2B-Datenanreicherung
Apollo.io ist eine Plattform zur Nachverfolgung und Interaktion im Vertrieb, die Pipeline-Management, KI-gestützte Prognosen, automatische Aktivitätsprotokollierung und Leistungs-Dashboards mit einer integrierten B2B-Kontaktdatenbank kombiniert.
Für wen ist Apollo.io am besten geeignet?
Apollo.io eignet sich für Teams im Umsatzmanagement und Vertrieb, die Interessentensuche, Kontaktaufnahme und Pipeline-Nachverfolgung in einer Plattform bündeln möchten, anstatt für jeden Bereich separate Tools zu verwalten.
Warum ich mich für Apollo.io entschieden habe
Apollo.io steht auf meiner engeren Auswahl, weil seine B2B-Datenbank mit über 240M Kontakten nicht nur für die Interessentensuche gedacht ist – sie speist über die gestaffelte Datenanreicherung direkt die Pipeline-Nachverfolgung und hält Geschäftsdatensätze sauber und vollständig, während sich Interessenten durch die Phasen bewegen. Besonders gefällt mir, wie KI-gestützte Agenten Unternehmen recherchieren und Interessenten auf Grundlage Ihres ICP priorisieren können, sodass Ihre Pipeline tatsächliche Kaufsignale statt veralteter Daten widerspiegelt. Die Geschäftseinblicke stellen diese angereicherten Daten anschließend in Analysen dar und geben Ihnen einen präziseren Überblick darüber, welche Geschäfte es wert sind, weiterverfolgt zu werden.
Die wichtigsten Funktionen von Apollo.io
- Protokollierung von Vertriebsaktivitäten: Zeichnet Anrufe, E-Mails, Meetings und KI-Transkripte automatisch auf.
- KI-Hybridprognosen: Unterstützt Umsatzmeldungen für verbindliche, bestmögliche und schlechtestmögliche Szenarien.
- Benutzerdefinierte Dashboards: Erstellt Berichte zu Vertriebs-KPIs, Sequenz-Ergebnissen und der Leistung von Vertriebsmitarbeitern.
- CRM-Integrationen: Synchronisiert Daten mit Salesforce, HubSpot, Outreach, Salesloft und über 200 weiteren Tools.
Integrationen von Apollo.io
Apollo.io bietet über Apollo Anywhere und seinen Integrations-Marktplatz mehr als 200 Integrationen, darunter Salesforce, HubSpot, Outreach, Salesloft, Marketo, SendGrid, LinkedIn, Gmail, ChatGPT und Claude. API-Zugriff ist in Custom-Tarifen für benutzerdefinierte Integrationen verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Die integrierte B2B-Datenbank reichert Pipeline-Datensätze automatisch an
- KI-Prognosen sagen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses präzise voraus
- Anrufe, E-Mails und Meetings werden ohne manuelle Eingabe protokolliert
Cons:
- Die Nachverfolgung von Quoten und Provisionen ist nicht integriert
- Die Genauigkeit internationaler Kontaktdaten nimmt merklich ab
SPOTIO
Am besten geeignet für KI-gestützte Gebiets- und Routenoptimierung
SPOTIO ist eine Plattform zur Nachverfolgung von Außendienstverkäufen, die speziell für Außendienstteams entwickelt wurde und Gebietsmanagement, Routenoptimierung, GPS-verifizierte Aktivitätsprotokollierung sowie Analysen der Vertriebsmitarbeiterleistung in einem einzigen, mobilzentrierten Arbeitsbereich vereint.
Für wen ist SPOTIO am besten geeignet?
SPOTIO eignet sich hervorragend für Vertriebsleiter und operative Manager, die Außendienst- oder Tür-zu-Tür-Vertriebsteams in Branchen wie Solarenergie, Dachdecker, Telekommunikation und Hausdienstleistungen führen.
Warum ich SPOTIO ausgewählt habe
SPOTIO verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die Gebietsintelligenz weit über das bloße Zeichnen von Karten hinausgeht. Mir gefällt, dass 'Next Best Action' (NBA) potenzielle Kunden nach prognostiziertem Wert bewertet und Vertreter genau instruiert, wen sie als Nächstes besuchen sollten – so wird die Tagesroute zum priorisierten Plan. DASH AI ergänzt dies mit sprachbasierter Aktivitätserfassung und Echtzeit-Coaching, sodass ich sowohl verfolgen kann, wohin die Vertreter gehen, als auch was sie dort tun.
SPOTIO Hauptfunktionen
- Gebietsmanagement und Kartierung: Definieren, zuweisen und bearbeiten Sie Verkaufsgebiete anhand von Postleitzahlen, benutzerdefinierten Grenzen oder demografischen Überlagerungen.
- Aktivitätsübersicht mit GPS-Verifizierung: Protokollieren und betrachten Sie Vertriebsaktivitäten geografisch mit automatischen Zeit- und Ortsstempeln.
- Anpassbare Leistungsdashboards: Verfolgen Sie die Produktivität Ihrer Vertreter und die Gebietsleistung mit anpassbaren Filtern und Segmentierungen.
- Native CRM-Integrationen: Synchronisieren Sie Daten mit Plattformen wie Salesforce, HubSpot oder Microsoft Dynamics für Updates in Echtzeit.
SPOTIO Integrationen
SPOTIO bietet native Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, SAP und Oracle und verbindet sich mit Zapier. Eine API ist für individuelle Integrationen verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- GPS-verifizierte Aktivitätsprotokollierung für Außendienstmitarbeiter
- KI-gestützte Gebiets-Bewertung und Routenplanung
- Echtzeit-Einblick in Vertriebsleiter-Leistung auf mobilen Geräten
Cons:
- Begrenzte Prognosetiefe für Innendienstteams
- Berichtsindividualisierung ist eher einfach gehalten
Am besten geeignet für individuell anpassbare Vertriebsautomatisierung
Monday Sales CRM ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die darauf ausgelegt ist, die Kundenkommunikation zu zentralisieren und Vertriebsprozesse zu automatisieren. Sie bietet eine umfassende Übersicht über Deals durch individuell anpassbare Dashboards. Das Alleinstellungsmerkmal liegt in den hochgradig adaptierbaren Workflows, mit denen Nutzer das CRM-System passgenau auf ihre spezifischen Vertriebsabläufe abstimmen können – dank flexibler Spaltentypen, detaillierter Unterelemente und leistungsstarker Sortierfunktionen.
Warum ich mich für Monday Sales CRM entschieden habe: Monday.com überzeugt durch eine intuitive Oberfläche und anpassbare Dashboards, was die Vertriebsverfolgung deutlich vereinfacht. Teams können Deals effizient überwachen, Kontakte verwalten und Leads präzise nachverfolgen. Die Automatisierungsfunktionen reduzieren manuelle Tätigkeiten, damit Vertriebsteams sich auf Beziehungsaufbau und Vertragsabschlüsse konzentrieren können.
Die Plattform fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und sorgt dafür, dass alle Teammitglieder abgestimmt und informiert sind. Dank Echtzeit-Analysen sind Vertriebsleistungen transparent, was strategische Entscheidungen erleichtert und das Umsatzwachstum fördert. Monday.com ist ein leistungsstarkes Tool, das das Vertriebs-Tracking vereinfacht und gleichzeitig die Teamproduktivität und die Kundenbindung steigert.
Monday Sales CRM: Herausragende Funktionen und Integrationen
Funktionen umfassen integrierte Analysen und individuell anpassbare Berichtsfunktionen direkt auf der Plattform. Dadurch können Nutzer in Echtzeit Einblicke in ihre Vertriebsaktivitäten, die Gesundheit der Vertriebspipeline und Leistungskennzahlen generieren – direkt im eigenen Workflow. Die Möglichkeit, diese Berichte zu erstellen und abzurufen, ohne spezielle Analysetools oder -software zu benötigen, ist ein besonderes Merkmal, das Prozesse und Entscheidungsfindung deutlich vereinfacht.
Integrationen beinhalten Projektmanagement-Apps wie Slack, Google Drive, Gmail, Google Kalender, Jira, GitHub, Trello, Dropbox, Typeform und viele mehr – über einen kostenpflichtigen Zapier-Plan verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbare Workflows und Dashboards
- Bekannt für die intuitive und optisch ansprechende Oberfläche
- Ermöglicht bereichsübergreifende Zusammenarbeit
- Integrierte Automatisierungstools
Cons:
- Die große Funktionsvielfalt kann für neue Nutzer überwältigend sein
- Sales CRM bietet keinen kostenlosen Plan
New Product Updates from monday CRM
monday CRM Adds Meta Conversions API Integration
monday CRM now lets you connect Meta Conversions API and sync lead status back to Meta, improving targeting and conversions via a new Meta integration automation recipe. For more information, visit monday CRM's official site.
Beste cloudbasierte 360°-Lösung für Daten
Salesforce ist die beste cloudbasierte 360°-Lösung, weil sie Optionen für Unternehmen jeder Branche und Größe bietet. Es ist hochgradig anpassbar. Das bedeutet zwar, dass die Einrichtung und Nutzung etwas komplexer sein kann, aber es ist ideal für Unternehmen, die eine maßgeschneiderte Lösung benötigen.
Warum ich Salesforce gewählt habe: Salesforce ist eine All-in-One-Lösung, die für manche zu umfangreich sein mag, für andere jedoch alles bietet, was sie sich wünschen. Ich habe Salesforce ausgewählt, weil es Teams dabei unterstützt, ihr Geschäft zu steuern, zentral zusammenzuarbeiten und mehr als nur Vertriebsverfolgung möglich macht.
Obwohl Start-ups und kleine Unternehmen die Funktionen möglicherweise überwältigend finden, macht die Leistungsfähigkeit von Salesforce das Tool zu einer Art Standard, an dem sich andere im Bereich Vertriebsverfolgung messen lassen müssen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Salesforce:
Funktionen sind unter anderem Prognosen, Berichte per Mausklick und Tools zur Vertriebssteuerung. Mit einem datenreichen Dashboard und Data Mining zur Lead-Generierung können Sie die Reise Ihrer Interessenten durch den Vertriebstrichter überwachen und erstklassige Nutzererlebnisse schaffen.
Integrationen umfassen über 3.000 Apps auf dem Salesforce AppExchange, darunter LinkedIn, Google Workspace, Asana, Microsoft 365 und WhatsApp. Die Salesforce API ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Individuell anpassbar für jedes Geschäft
- E-Mail-Integration mit Gmail oder Outlook
- Berichte per Mausklick zu Pipeline und Prognosen
Cons:
- Kein kostenloser Tarif
- Hohe Lernkurve
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Adds Automated CMS Access Expiration
Salesforce CRM adds automated access expiration and a new view-only support role for Point of Sale CMS users. These controls reduce manual access cleanup and help teams limit unnecessary permissions. For more information, visit Salesforce CRM’s official site.
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Am besten geeignet für kleine und mittlere Unternehmen im B2B-Vertrieb
Salesflare ist einfach zu bedienen und kann jeden Teil Ihres Verkaufsprozesses automatisieren. Mit einer übersichtlichen Pipeline und einem organisierten CRM ist es einfach, aber leistungsstark.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe: Ich habe Salesflare gewählt, weil es mit einem Namen und Unternehmen jede E-Mail-Adresse finden kann, was die Ansprache erleichtert. Salesflare sammelt Informationen über alle digitalen Kanäle eines Kontakts hinweg und aktualisiert Ihr CRM automatisch. Gerade wenn die Zeit knapp ist, werden kleinere Teams die automatischen Kalender- und Telefonbesprechungsprotokolle zu schätzen wissen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Salesflare:
Funktionen umfassen leistungsstarkes Kundendatensammeln, eine übersichtliche Dokumenten- und Pipeline-Oberfläche sowie eine mobile App, die der Desktop-Version in nichts nachsteht.
Integrationen sind nativ auf Tools wie Gmail (Google Workspace), Outlook (Microsoft 365) und LinkedIn beschränkt. Mailchimp, Slack und tausende weitere sind über Zapier oder Make verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Vollwertige mobile App
- E-Mail-Adressen-Finder
- Zeitsparende Automatisierungsfunktionen
Cons:
- Begrenzte native Integrationen
- Berichte nur in höheren Tarifen freigeschaltet
Capsule
Am besten für Startups und kleine Unternehmen
Capsule basiert auf vier Grundprinzipien: Einfachheit, Zugänglichkeit, Vertrauen und Verspieltheit. Dieser Ansatz spiegelt sich in der einfachen Bedienung der Plattform wider und ist ideal für Startups, die unkomplizierte Lösungen von zuverlässigen Anbietern suchen.
Warum ich Capsule gewählt habe: Capsule bietet eine übersichtliche, moderne Oberfläche, ist einfach zu bedienen und enthält alle wichtigen Funktionen, die ein Tool zur Vertriebsverfolgung benötigt. Es bietet funktional vielleicht nichts Außergewöhnliches, ist aber hervorragend umgesetzt. Alles wirkt elegant, spielerisch und einladend.
Besondere Funktionen und Integrationen von Capsule:
Funktionen umfassen visuelles Pipeline-Management mit Opportunity-Filterung, Projektmanagement-Fähigkeiten mit Aufgabenautomatisierung sowie umfassende Berichtsmöglichkeiten.
Integrationen bestehen mit Microsoft 365, Google Workspace, Xero und Mailchimp. Über Zapier sind zahlreiche weitere Verknüpfungen möglich, und mit der Capsule API lassen sich individuelle Integrationen erstellen.
Pros and Cons
Pros:
- Mehrere Vertriebspipelines
- KI-Inhaltsunterstützung
- Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder
Cons:
- Begrenzte native Integrationen
- Eingeschränkt für große Unternehmen
New Product Updates from Capsule
Capsule Adds AI Meeting Prep for External Calls
Capsule introduced AI Meeting Prep with relationship summaries, color-coded signals, and CRM context for upcoming external calls. This helps users review key contact details and prepare for meetings without searching through records manually. For more information, visit Capsule’s official site.
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Zoho CRM
Am besten für Kundenservice
Über 250.000 Unternehmen nutzen bereits die Produktpalette von Zoho. Entwickelt für Networking, können Sie überall Leads erfassen – online oder offline.
Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe: Ich habe mich für Zoho CRM entschieden, weil es die Kontaktaufnahme mit Menschen einfach macht. Mit einer Omnichannel-Präsenz und leistungsstarken Segmentierungsfunktionen können Sie Ihre Interessenten zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ansprechen.
Mit einer umfassenden mobilen App, der Möglichkeit, Visitenkarten ins CRM einzuscannen, und der Verbindung Ihrer CRM-Kontakte mit Ihrem Telefonnetz ist es einfach, unterwegs Verkäufe zu tätigen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Zoho CRM:
Funktionen umfassen prädiktive Intelligenz, mehrere Pipelines, Umsatzprognosen und Kundenportale. Da die Zoho Suite auch Tools für Marketing, Buchhaltung, Personalwesen, Betriebsführung und Kundenservice bietet, können Anwender die Kundentreue durch personalisierte Erlebnisse sicherstellen.
Integrationen umfassen über 800 native Apps, darunter Mailchimp, WhatsApp, Outlook, Xero und Google Adwords. Über Zapier sind zusätzliche Verbindungen möglich und Sie können mit der Zoho API eigene Integrationen erstellen.
Pros and Cons
Pros:
- Flexible Verträge ohne Bindungsfristen
- Leads überall erfassen
- Umfangreiche Analysen und Reporting-Dashboards
Cons:
- Keine Integrationen im kostenlosen Tarif
- Automatisierung nur in Premium-Tarifen
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Reusable Canvas Templates for Forms
Zoho CRM now supports Canvas templates in the Forms view, so you can design a form layout once and reuse it across records for a consistent, faster experience. For more information, visit Zoho CRM's official site.
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Nimble
Am besten für die kanalübergreifende Akquise geeignet
Mit leistungsstarken Funktionen zur Beobachtung sozialer Medien und zum Abgleich von Profilen eignet sich Nimble CRM ideal für die kanalübergreifende Akquise. Nimble CRM ist kundenorientiert und konzentriert sich auf den effizientesten Weg zum Aufbau von Beziehungen.
Warum ich Nimble CRM ausgewählt habe: Ich habe Nimble CRM aufgrund seiner kanalübergreifenden Möglichkeiten zur Datenerfassung ausgewählt. Durch die Integration in Google Workspace und Microsoft 365 können Nutzer ihren gewohnten Arbeitsablauf auf die nächste Stufe heben. Die Nimble-Prospector-Erweiterung ermöglicht es Nutzern, Erkenntnisse zu Interessenten auf jeder beliebigen Plattform zu sammeln, während der Abgleich sozialer Profile Interessenten zu Ihnen bringt, sodass Sie sich auf den Beziehungsaufbau konzentrieren können.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Nimble CRM:
Zu den Funktionen gehören Abläufe zur Qualifizierung von Interessenten, Gruppennachrichten, benutzerdefinierte Berichte für das Dashboard zur Geschäftsübersicht und Umsatzprognosen.
Zu den Integrationen gehören Google Workspace und Microsoft 365. Weitere Integrationen sind über die Nimble-API verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Nimble-Prospector-Browsererweiterung zur Interessentengewinnung
- Beobachtung sozialer Medien und Abgleich von Profilen
- Funktioniert innerhalb von Google Workspace oder Microsoft 365
Cons:
- Kein kostenloser Tarif
- Begrenzte direkte Integrationen
Die Workflow-Automatisierungs- und Aufgabenmanagement-Funktionen machen Agile CRM zu einer ausgezeichneten Lösung für das Vertriebstracking in agilen Teams. Team-Dashboards erleichtern Stand-up-Meetings, während Zielsetzungsfunktionen die Sprints auf Kurs halten.
Warum ich Agile CRM ausgewählt habe: Agile CRM bietet einen großzügigen kostenlosen Tarif für bis zu zehn Nutzer. Die Dashboards für Lead-, Deal- und Kontaktmanagement stechen für mich hervor, da sie einfach sind, aber durch ausgeklügelte Automatisierungen auf die nächste Stufe gehoben werden. Lead-Scoring und individuelle Deal-Meilensteine sind unerlässlich für die Sprintplanung und stellen sicher, dass das Team auf dem Weg zu größeren Zielen kleinere Etappen erreicht.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Agile CRM:
Funktionen umfassen benutzerdefinierte Datenfelder, Terminplanung, Automatisierungen nach Telefonaten, Anrufaufzeichnungen und automatisierte Voicemails. Damit ist es auch ein großartiges Tool für Vertriebsteams, die telefonisch mit Interessenten arbeiten.
Integrationen beinhalten 50 native Integrationen, wobei Facebook, Stripe, Quickbooks und LinkedIn besonders beliebt sind. Über Zapier sind weitere Verbindungen möglich, und die Agile CRM API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Großzügiger kostenloser Tarif
- Gamification-Option zur Effizienzsteigerung
- Das Importieren von Kontakten ist schnell und einfach
Cons:
- Keine Tutorials für fortgeschrittene Funktionen
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Insightly eignet sich am besten für kleine Unternehmen, da es einfach zu bedienen ist und die komplexen Rollen von Kleinunternehmern versteht. Es hilft Teams dabei, Silodenken zu vermeiden und Zeit zu managen, um Verkaufszyklen zu verkürzen und mehr Geschäfte abzuschließen.
Warum ich Insightly gewählt habe: Ich habe darauf geachtet, wie Insightly mit Unternehmen mitwächst. Als Tool zur Vertriebsverfolgung und CRM sind die Funktionen umfangreich, aber auch bei anderen Tools zu finden. Herausragend sind die Personalisierungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Beibehaltung der Einfachheit. Das Hinzufügen von Kundendetails zur Pflege bedeutungsvoller Beziehungen ist der Grund, warum Insightly ideal für kleine Unternehmen ist.
Insightly-Hauptfunktionen und Integrationen:
Funktionen sind anpassbare Vorlagen und Verkaufsprozesse sowie Beziehungs-Verknüpfungen. Besonders gefällt mir die Möglichkeit, gewonnene Chancen in Projekte umzuwandeln – mit Aufgabenmanagement und Kanban-Ansicht.
Integrationen gibt es mit Google, Microsoft 365, Quickbooks und Xero. Über Zapier und AppConnect stehen mehr als 2.000 Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Eingebaute Business-Intelligence-Dashboards
- Integriertes Projektmanagement
- Mobiles Scannen von Visitenkarten
Cons:
- Automatisierung nur in Premium-Plänen
- Kein Telefonsupport
Weitere Software zur Vertriebsverfolgung
Hier finden Sie einige weitere Optionen für Software zur Vertriebsverfolgung, die es nicht in meine engere Auswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Creatio CRM
Am besten geeignet für 360-Grad-Kundenansichten
- Copper
Am besten geeignet für Google Workspace-Nutzer
- Freshsales
Am besten geeignet für KI-gestützte Engagement-Funktionen
- Pipedrive
Am besten für visuelles Pipeline-Management und integrierte Reporting-Dashboards
- SugarAI
Am besten für fortschrittliche Automatisierung
Wie ich Software für Vertriebsverfolgung bewerte
Ich bewerte Vertriebsverfolgungstools auf zwei Ebenen: den unverzichtbaren Grundfunktionen wie Pipeline-Transparenz und Zielerreichung sowie den Unterscheidungsmerkmalen – wie KI-basierter Prognose –, die die stärksten Optionen hervorheben.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes Tool auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) für jede unten aufgeführte Kernfunktion. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss mindestens eine Gesamtbewertung von 75% erreichen, um für die Aufnahme in Betracht gezogen zu werden.
- Pipeline-Verfolgung: Ich prüfe, wie jedes Tool die Vertriebsphasen visualisiert – ob Sie Pipelines anpassen, nach Vertriebsmitarbeiter oder Region filtern und stockende Deals identifizieren können, bevor sie unbemerkt verloren gehen.
- Erfassung von Vertriebsaktivitäten: Jedes Tool sollte Anrufe, E-Mails und Meetings erfassen, die mit Deals und Kontakten verknüpft sind. Ich prüfe, ob die Erfassung nur manuell erfolgt oder automatisch aus Kalendern und Postfächern synchronisiert wird.
- Dashboards & Vertriebsberichte: Ich schaue darauf, wie einfach sich Ansichten zu KPIs wie Gewinnquote, Konversionsrate pro Phase und Produktivität der Vertriebsmitarbeiter erstellen lassen – ganz ohne BI-Tool oder Datenteam.
- Vertriebsprognosen: Die Prognose sollte über das einfache Summieren gewichteter Pipeline-Werte hinausgehen. Ich prüfe, ob Tools Zusammenfassungen nach Team, anpassbare Kategorien und historische Trendvergleiche bieten.
- Ziel- & Quotaverwaltung: Ich prüfe, ob Sie Quoten auf Ebene der Vertriebsmitarbeiter, Teams und Zeiträume festlegen und verfolgen können – und ob Vertriebsmitarbeiter und Manager die Zielerreichung in Echtzeit sehen, ohne einen separaten Bericht ziehen zu müssen.
- CRM- & Datenintegrationen: Das Tool muss an Ihr bestehendes CRM und den Vertriebs-Stack anschließen können. Ich achte auf native Integrationen mit Plattformen wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive sowie auf offenen API-Zugang.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, prüfe ich, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidende Faktoren (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und unterscheide ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
KI-gestützte Deal-Einblicke sind ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal – ich suche nach Tools, die gefährdete Deals erkennen und nächste Schritte auf Basis historischer Erfolgsfaktoren empfehlen, nicht nur nach Chancenwahrscheinlichkeiten. Conversation Intelligence ist ein weiteres Plus und verknüpft Anrufaufzeichnungen und Transkripte direkt mit Deal-Ergebnissen, sodass Führungskräfte ihre Teams mit realen Daten coachen können. Außerdem prüfe ich die Verfolgung der Umsatzzuordnung, die RevOps-Teams hilft, abgeschlossene Umsätze konkreten Kampagnen und Touchpoints entlang der Käuferreise zuzuordnen.
Mehr als nur Funktionen
Die Tiefe der Integration in den Technologiestapel ist hier sehr wichtig. Ich schaue, ob ein Tool echte bidirektionale CRM-Synchronisation bietet oder nur oberflächliche Datenübertragungen – denn einseitige Syncs führen schnell zu Problemen bei der Berichterstattung. Auch Implementierung und Time-to-Value spielen eine große Rolle. Eine Plattform mit geführtem Onboarding und Pipeline-Vorlagen ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Deals innerhalb von Tagen (statt Monaten) zu verfolgen. Transparente Preisgestaltung rundet meine Bewertung ab; ich achte auf klare Kosten pro Nutzer und darauf, welche Funktionen in höheren Tarifen versteckt sind, bevor ein Team sich bindet.
So wählen Sie Software zur Vertriebsverfolgung aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der für Sie passenden Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was Sie berücksichtigen sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Wächst die Software mit Ihrem Unternehmen? Prüfen Sie, ob sie bei der Vergrößerung Ihres Teams ein höheres Datenvolumen und eine größere Nutzerzahl ohne Leistungseinbußen bewältigen kann. |
| Integrationen | Lässt sich die Software mit Ihren vorhandenen Tools verbinden? Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem aktuellen CRM, Ihren E-Mail- und Kommunikationsplattformen, um eine reibungslose Integration in Ihre Arbeitsabläufe sicherzustellen. |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an Ihre Anforderungen anpassen? Achten Sie auf Optionen zur Anpassung von Arbeitsabläufen, Feldern und Berichten an Ihre individuellen Prozesse, ohne Unterstützung durch Entwickler zu benötigen. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Software für Ihr Team einfach zu bedienen? Bewerten Sie die Benutzeroberfläche und Navigation. Einfache Tools verkürzen die Schulungszeit und verbessern die Akzeptanz. |
| Implementierung und Einführung | Wie schnell können Sie loslegen? Prüfen Sie die verfügbaren Schulungsressourcen, den Support und die Unterstützung bei der Einrichtung, um einen langwierigen Implementierungsprozess zu vermeiden. |
| Kosten | Passt die Software in Ihr Budget? Vergleichen Sie die Preispläne einschließlich versteckter Kosten wie Einrichtungsgebühren oder zusätzlicher Gebühren für weitere Funktionen. Achten Sie auf flexible Abrechnungsoptionen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Sind Ihre Daten und Ihre Privatsphäre geschützt? Prüfen Sie Verschlüsselungsstandards, Richtlinien zur Datensicherung und die Einhaltung relevanter Vorschriften wie GDPR oder CCPA. |
Trends bei Software zur Vertriebsverfolgung für 2026
Software zur Vertriebsverfolgung entwickelt sich weiterhin rasant weiter und integriert fortschrittliche Technologien und Methoden, um tiefere Einblicke und effizientere Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Da Unternehmen zunehmend auf datengestützte Entscheidungsfindung setzen, wird die Rolle der Vertriebsverfolgung beim Verständnis und der Optimierung von Umsatzprozessen immer wichtiger. Für größere Unternehmen bietet Vertriebssoftware für Unternehmen die erforderliche Skalierbarkeit und fortschrittlichen Funktionen zur Verwaltung komplexer Vertriebsprozesse. Im Folgenden sind wichtige Trends und Entwicklungen aufgeführt, die die Landschaft der Software zur Vertriebsverfolgung prägen:
Integration und Automatisierung:
- Erweiterte CRM-Integration: Software zur Vertriebsverfolgung bietet zunehmend eine umfassendere und nahtlosere Integration mit CRM-Plattformen und ermöglicht dadurch eine einheitliche Ansicht von Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten.
- Automatisierte Datenerfassung: Die Möglichkeit, Vertriebsinteraktionen über verschiedene Kanäle hinweg automatisch zu erfassen und zu protokollieren, verbessert sich, wodurch die manuelle Eingabe reduziert und die Datengenauigkeit erhöht wird.
Erweiterte Analysen und KI:
- Prädiktive Analysen: Tools zur Vertriebsverfolgung integrieren fortschrittliche Analysen und KI, um Vertriebstrends vorherzusagen, Chancen zu identifizieren und Kundenverhalten zu prognostizieren. Dadurch werden proaktive Entscheidungen ermöglicht.
- KI-gestützte Erkenntnisse: Der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse und Empfehlungen nimmt zu und hilft Vertriebsteams, ihre Anstrengungen effektiver zu priorisieren.
Zusammenarbeit und Mobilität:
- Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit: Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf Funktionen, die die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern in Echtzeit unabhängig von deren Standort unterstützen und dadurch den Teamzusammenhalt und die Reaktionsfähigkeit verbessern.
- Optimierung für Mobilgeräte: Da Vertriebsteams zunehmend mobil arbeiten, legt Software zur Vertriebsverfolgung großen Wert auf leistungsfähige mobile Nutzungserlebnisse und gewährleistet unterwegs den vollständigen Funktionsumfang sowie den Zugriff auf wichtige Daten.
Aufkommende Technologien:
- Blockchain für Datensicherheit: Einige Lösungen zur Vertriebsverfolgung beginnen, Blockchain-Technologie zu integrieren, um Datensicherheit und Vertrauen zu verbessern, insbesondere in Branchen, in denen die Sensibilität der Daten von größter Bedeutung ist.
- IoT-Integration: Die Integration mit Geräten des Internets der Dinge (IoT) zeichnet sich zunehmend ab und ermöglicht eine stärker automatisierte Datenerfassung sowie innovative Möglichkeiten zur Verfolgung von Kundeninteraktionen und Produktleistung.
Sich weiterentwickelnde Funktionen:
- Weniger Fokus auf die manuelle Dateneingabe: Mit der Verbesserung von Automatisierungs- und Integrationsmöglichkeiten nimmt der Bedarf an manueller Dateneingabe ab, da Software zunehmend in der Lage ist, Daten automatisch zu aggregieren und zusammenzuführen.
- Weniger Bedeutung grundlegender Berichte: Grundlegende Berichtsfunktionen werden als Verkaufsargument zunehmend weniger wichtig, da Nutzer dynamischere, interaktive und prädiktive Berichtsfunktionen erwarten.
Software zur Vertriebsverfolgung wird durch Fortschritte bei KI, Analysen und Integrationsmöglichkeiten immer wichtiger für die strategische Vertriebsplanung und -umsetzung. Für Leiter von Umsatzprozessen wird die Auswahl einer Software, die diesen Trends entspricht, entscheidend sein, um tiefere Einblicke zu gewinnen, die Effizienz zu steigern und in der sich wandelnden Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu bleiben.
Was ist Software zur Vertriebsverfolgung?
Software zur Vertriebsverfolgung ist ein Tool, mit dem du all deine Vertriebsaktivitäten an einem Ort protokollieren, verfolgen und verwalten kannst. Vertriebsleiter und Vertriebsmitarbeiter nutzen sie, um Leads zu verfolgen, Geschäfte zu überwachen und Echtzeitberichte über die Leistung des Teams einzusehen. Sie reduziert Routineaufgaben, zeigt dir, was funktioniert (und was nicht), und sorgt dafür, dass alle darauf konzentriert bleiben, mehr Verkäufe abzuschließen.
Funktionen
Achte bei der Auswahl einer Software zur Vertriebsverfolgung auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- Lead-Verfolgung: Überwacht potenzielle Kunden und hilft bei der Verwaltung von Nachfassaktionen, um Leads in Verkäufe umzuwandeln.
- Umsatzprognosen: Sagt zukünftige Umsätze auf Grundlage historischer Daten voraus und unterstützt so Planung und Strategie.
- Berichtsfunktionen: Erstellt detaillierte Berichte zu Vertriebsaktivitäten und -leistungen, um Geschäftsentscheidungen zu unterstützen.
- Automatisierung: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe und Nachfassaktionen und schafft so mehr Zeit für strategische Aktivitäten.
- Anpassbare Dashboards: Ermöglicht es Benutzern, Datenansichten an ihre spezifischen Anforderungen und Präferenzen anzupassen.
- Kontaktverwaltung: Organisiert Kundeninformationen und die Interaktionshistorie für einfachen Zugriff und schnelle Referenz.
- Zugriff über mobile Apps: Bietet unterwegs Zugriff auf Vertriebsdaten und -tools und gewährleistet so Produktivität außerhalb des Büros.
- Vertriebspipeline-Verwaltung: Visualisiert den Verkaufsprozess, damit Teams Chancen und Fortschritte in den einzelnen Phasen verfolgen können.
- Integrationsoptionen: Verbindet sich mit anderen Tools und Plattformen, um Datenkonsistenz und effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten.
Vorteile
Die Implementierung einer Software zur Vertriebsverfolgung bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Effizienz: Die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben spart Zeit und ermöglicht es Ihrem Team, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.
- Bessere Entscheidungsfindung: Berichtsfunktionen liefern Einblicke in die Vertriebsleistung und helfen Ihnen, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Gemeinsam genutzte Dashboards und Daten stellen sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.
- Steigerung des Umsatzes: Lead-Verfolgung und Vertriebspipeline-Verwaltung helfen Ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen, indem potenzielle Verkaufschancen organisiert und priorisiert werden.
- Größere Flexibilität: Der Zugriff über mobile Apps ermöglicht es Ihrem Team, von überall aus effektiv zu arbeiten, nicht nur am Schreibtisch.
- Optimierte Kommunikation: Die Kontaktverwaltung bewahrt alle Kundeninteraktionen an einem Ort auf und erleichtert so die Pflege starker Beziehungen.
- Skalierbarkeit: Wenn Ihr Unternehmen wächst, kann sich die Software an steigende Datenmengen und Benutzeranforderungen anpassen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Kosten & Preise
Bei der Auswahl einer Software zur Vertriebsverfolgung ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Für Teams, die nur die grundlegenden Funktionen benötigen, ist auch eine kostenlose Software zur Vertriebsverfolgung verfügbar. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren Durchschnittspreise und typische in Lösungen zur Vertriebsverfolgung enthaltene Funktionen zusammen:
Vergleichstabelle der Tarife für Software zur Vertriebsverfolgung
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Lead-Verfolgung, einfache Kontaktverwaltung und eingeschränkte Berichtsfunktionen. |
| Privattarif | $5-$25/Benutzer/Monat | Erweiterte Berichtsfunktionen, E-Mail-Integration und grundlegende Automatisierung. |
| Geschäftstarif | $30-$60/Benutzer/Monat | Erweiterte Analysen, anpassbare Dashboards und Automatisierung von Arbeitsabläufen. |
| Unternehmenstarif | $70-$150/Benutzer/Monat | Umfassende Integrationsmöglichkeiten, dedizierte Kontoverwaltung und bevorzugter Support. |
FAQ zur Software zur Vertriebsverfolgung
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Software zur Vertriebsverfolgung:
Welche Arten von Software zur Vertriebsverfolgung gibt es?
Software zur Vertriebsverfolgung ist ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse optimieren und ihre Leistung verbessern möchten. Verschiedene Arten von Software zur Vertriebsverfolgung erfüllen unterschiedliche Anforderungen, Größenordnungen und Ziele von Organisationen. Hier sind die wichtigsten Arten von Software zur Vertriebsverfolgung:
- CRM-basierte Vertriebsverfolgung: Diese Software integriert die Vertriebsverfolgung in ein umfassenderes Kundenbeziehungsmanagement-System (CRM). Sie verfolgt nicht nur Verkäufe, sondern verwaltet auch Kundeninteraktionen und bietet dadurch einen ganzheitlichen Überblick über Kundenbindung und Vertriebsaktivitäten.
- Software zur Lead-Verfolgung: Diese Software konzentriert sich speziell auf die Verfolgung potenzieller Vertriebs-Leads. Sie hilft Unternehmen dabei, Lead-Quellen, Interaktionen und den Fortschritt im Verkaufstrichter zu überwachen und Strategien zur Lead-Konvertierung zu optimieren.
- Software für Vertriebsanalysen: Diese Softwareart legt den Schwerpunkt auf die Datenanalyse und bietet tiefgehende Einblicke in Vertriebstrends, Leistungskennzahlen und Prognosen. Dadurch ermöglicht sie datengestützte Entscheidungen zur Verbesserung von Vertriebsstrategien und -ergebnissen.
- Software für Pipeline-Management: Diese Art von Software konzentriert sich auf die Verwaltung und Visualisierung der Vertriebspipeline. Sie hilft Vertriebsteams dabei, den Status verschiedener Geschäfte in unterschiedlichen Phasen zu verfolgen, Engpässe zu erkennen und Umsätze effektiv zu prognostizieren.
- Software zur Verfolgung von Vertriebsaktivitäten: Diese Software konzentriert sich auf die täglichen Aktivitäten von Vertriebsteams und erfasst Anrufe, E-Mails, Meetings sowie andere vertriebsbezogene Aufgaben. So gewährleistet sie Verantwortlichkeit und maximiert die Produktivität.
- Software für Vertriebsleistungsmanagement: Diese Softwareart geht über die Erfassung von Vertriebskennzahlen hinaus und konzentriert sich auf die Bewertung der Leistung von Vertriebsteams, die Festlegung von Zielen, das Geben von Feedback sowie die Förderung von Schulungen und Weiterentwicklung.
- Software zur Verfolgung des Außendienstes: Diese mobile Software wurde für Unternehmen mit mobilen Vertriebsteams entwickelt und hilft dabei, standortbezogene Aktivitäten, Kundenbesuche und persönliche Interaktionen zu verfolgen und so den Außendienst zu optimieren.
- Vertriebsverfolgung am POS (Verkaufsstelle): Diese Software ist besonders für Einzelhandelsunternehmen nützlich und erfasst Verkaufstransaktionen, Warenbewegungen und das Kaufverhalten von Kunden am Verkaufsort.
- E-Commerce-Vertriebsverfolgung: Diese Software wurde für Online-Unternehmen entwickelt und lässt sich in E-Commerce-Plattformen integrieren, um Online-Transaktionen, Kundeninteraktionen und Webanalysen zu überwachen. So liefert sie spezifische Einblicke in digitale Vertriebskanäle.
Jede Art von Software zur Vertriebsverfolgung erfüllt bestimmte Zwecke und bietet einzigartige Vorteile. Bei der Auswahl einer Lösung zur Vertriebsverfolgung ist es entscheidend, die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens, Ihre Vertriebsprozesse und die benötigten Dateneinblicke zu berücksichtigen, um Ihre Vertriebsziele effektiv zu erreichen.
Warum ist die Überwachung der Vertriebsleistung wichtig?
Ein klarer Überblick über Ihren Verkaufstrichter mit historischen Leistungen und erwarteten Umsätzen ist unerlässlich, um zu erkennen, ob Ihr Unternehmen wächst und mit welcher Geschwindigkeit. Die Verfolgung der Vertriebsleistung liefert klare Erwartungen darüber, ob Chancen in der Pipeline die aktuellen Ziele erreichen oder übertreffen werden und wo Lücken bestehen. Die Erfassung von Daten wie Abschlussquoten und Reaktionszeiten hilft außerdem dabei, die Effizienz Ihrer Vertriebsteams zu überwachen.
Ist eine Schulung erforderlich, um Software zur Vertriebsverfolgung zu nutzen?
Ja, häufig ist eine Schulung erforderlich, um den größtmöglichen Nutzen aus Software zur Vertriebsverfolgung zu ziehen. Während einige Tools intuitiv bedienbar sind, erfordern andere möglicherweise ausführlichere Schulungen. Achten Sie auf Anbieter, die Schulungsressourcen wie Video-Tutorials, Webinare und Benutzerhandbücher anbieten. Diese Ressourcen können Ihrem Team dabei helfen, die Software schnell zu erlernen und ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Welche häufigen Fehler sollten bei der Nutzung von Software zur Vertriebsverfolgung vermieden werden?
Ein häufiger Fehler besteht darin, die Einrichtung durch zu viele Felder oder Phasen unnötig zu komplizieren. Ein weiterer Fehler ist, die Daten nicht regelmäßig zu überprüfen, wodurch die Erkenntnisse veralten. Halten Sie Ihren Prozess einfach, schulen Sie Ihr Team gründlich und prüfen Sie Berichte regelmäßig, damit die Software ihren Nutzen behält.
Wie geht es weiter:
Wenn Sie gerade Software zur Vertriebsverfolgung recherchieren, wenden Sie sich kostenlos an einen SoftwareSelect-Berater und erhalten Sie Empfehlungen.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem Ihre konkreten Anforderungen besprochen werden. Anschließend erhalten Sie eine Auswahlliste von Software, die Sie prüfen können. Die Berater unterstützen Sie sogar während des gesamten Kaufprozesses, einschließlich der Preisverhandlungen.