Die 10 besten mobilen CRM-Lösungen 2026
Beste Mobile CRM-Lösungen Übersicht
Ein Mobile CRM ist ein Werkzeug für das Kundenbeziehungsmanagement, das Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen können. Es ermöglicht Ihnen, Geschäfte nachzuverfolgen, Kontakte zu verwalten und Kundendaten überall dort abzurufen, wo Sie arbeiten. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Mobile CRM sind, benötigen Sie Tools, die für schnell agierende Vertriebsteams entwickelt wurden, die persönliche Kundentermine, Nachfassaktionen und ständige Kommunikation gleichzeitig managen. Verpasste Chancen, verstreute Notizen und langsame Aktualisierungen kosten bares Geld – besonders, wenn Sie gerade nicht im Büro sind. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, eine Lösung zu finden, die zu Ihrem Arbeitsstil passt, Ihre Vertriebs-Pipeline am Laufen hält und die Werkzeuge integriert, die Ihr Team bereits nutzt.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Seit 2022 testen und bewerten wir RevOps-Software. Als RevOps-Verantwortliche wissen wir selbst, wie kritisch und schwierig es ist, die richtige Software-Auswahl zu treffen. Wir investieren in gründliche Recherche, um unserer Community fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene RevOps-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Bewertungskriterien.
Zusammenfassung der besten Mobile CRMs
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner Mobile CRM Empfehlungen zusammen, damit Sie das passende System für Ihr Budget und Ihre Geschäftsanforderungen finden können.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für aktionsorientierte Kontaktverwaltung | 21-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9.95/Nutzer/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für die Visualisierung von Vertriebspipelines | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $14/Sitzplatz/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten für Projekt- und Beziehungs-Verknüpfung | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten für Offline-Datenbankzugriff | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $30/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Ideal für In-App-Anrufe und Messaging | 21-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für abteilungsübergreifende Datenabstimmung | Kostenloser Tarif verfügbar | Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für automatisierte E-Mail-Erfassung | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Beste native Telefonie-Integration | 15-tägige Testphase + kostenloser Tarif + kostenloses Demo verfügbar | Ab $49/Organisation/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für Unternehmens-Umsatzprognosen | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat (monatlich oder jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten für Kundeninteraktion über mehrere Kanäle | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Plan verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
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Prisync
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Expedite Commerce
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QuickBooks Online
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Testberichte zu den besten Mobile CRMs
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der Mobile CRMs, die es in meine engere Auswahl geschafft haben. Meine Testberichte bieten einen detaillierten Einblick in die Funktionen, Anwendungsbereiche und Integrationen jeder Plattform, damit Sie die passende Lösung für sich finden.
OnePageCRM ist ein mobiles CRM, das auf einem aufgabenbasierten Nachverfolgungssystem basiert und es Vertriebsteams kleiner Unternehmen ermöglicht, Kontakte zu verwalten, Anrufe zu protokollieren, Geschäfte in einer Kanban-Pipeline zu verfolgen und Kundenbesuche mit einem KI-Vertriebsroutenplaner zu organisieren.
Für wen ist OnePageCRM am besten geeignet?
OnePageCRM eignet sich besonders für kleine Verkaufsteams und Einzelvertreter, die ein einfaches, aktionsorientiertes System benötigen, um bei Nachfassaktionen den Überblick zu behalten, ohne sich in einem komplexen CRM zu verlieren.
Warum ich mich für OnePageCRM entschieden habe
OnePageCRM erhält seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil für jeden Kontakt im System eine nächste Aktion erforderlich ist, bevor man weitermachen kann – ein grundsätzlich anderer Ansatz als bei den meisten CRMs. Mir gefällt, wie der Action Stream Kontakte nach Fälligkeitsdatum anzeigt und sie nach Dringlichkeit farblich kennzeichnet, sodass ich bei der mobilen Nutzung der App sofort sehe, wen ich zuerst kontaktieren sollte. Die einseitige Kontaktansicht hält alle Aktivitäten, Deals und nächsten Schritte in einem einzigen Scroll-Bereich bereit.
Hauptfunktionen von OnePageCRM
- Kurzwahl: Kontakte mit einer nächsten Aktion und Telefonnummer markieren und sie erscheinen in einer eigenen Kurzwahlliste für schnellere ausgehende Anrufe.
- KI-Routenplaner: Erstellt optimierte Routen zwischen Kundenbesuchen mit Echtzeit-Verkehrsdaten, wobei durchschnittliche Meetingdauer und gesamte Reisezeit berücksichtigt werden.
- @mention Push-Benachrichtigungen: Teammitglieder in Kontaktnotizen taggen, um ihnen sofort eine Push-Benachrichtigung zu senden – so bleiben Deals in Bewegung, ohne die App zu verlassen.
- E-Mail-Versand und -Kopie in der App: E-Mails direkt aus der mobilen App senden, wobei eine Kopie automatisch im Kontaktdatensatz gespeichert wird.
OnePageCRM-Integrationen
OnePageCRM bietet über seinen Marktplatz mehr als 40 Integrationen, darunter Gmail, Outlook, Mailchimp, MailerLite, Xero, QuickBooks, Help Scout, Aircall und ActiveCampaign. Außerdem gibt es eine offene, kostenlose API für den Aufbau individueller Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Routenplaner erstellt Vertriebsbesuche direkt in der App
- E-Mail-Synchronisation zieht Nachrichten in die Kontakt-Timeline
- Mobiles Deal-Board aktualisiert Phasen per Wischgeste
Cons:
- Kein In-App-Kalender zur Aufgabenplanung
- Dateien können nicht direkt über die mobile App angehängt werden
Pipedrive ist ein verkaufsorientiertes mobiles CRM, das auf einer visuellen Drag-and-Drop-Pipeline basiert und es Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, Deals zu verfolgen, Aktivitäten zu protokollieren und Kontakte direkt vom Handy aus zu verwalten.
Für wen ist Pipedrive am besten geeignet?
Pipedrive eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Verkaufsteams, die eng mit ihrer Pipeline arbeiten und unterwegs klare Transparenz über Deals benötigen.
Warum ich Pipedrive gewählt habe
Pipedrive verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die Pipeline-Ansicht auf mobilen Geräten besser umgesetzt ist als bei nahezu jedem anderen CRM, das ich getestet habe. Sie können Deals mit einem Fingertipp zwischen Phasen verschieben, und die Funktion 'Deal-Verfall' markiert direkt in der Pipeline veraltete Chancen, sodass nichts übersehen wird. Mir gefällt auch, dass Aktivitätserinnerungen mit Deal-Phasen verknüpft sind, sodass mein Team genau weiß, welcher Schritt als nächstes ansteht, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen.
Pipedrive Hauptfunktionen
- Anrufer-ID-Erkennung: Erkennt eingehende Anrufe von bestehenden CRM-Kontakten, bevor Sie abheben.
- Intelligente Kontaktdaten: Anreicherung neuer Kontaktprofile mit öffentlich verfügbaren Informationen.
- KI-Vertriebsassistent: Hebt priorisierte Deal-Vorschläge und Empfehlungen für nächste Schritte basierend auf der Pipeline-Aktivität hervor.
- Mobile E-Mail-Synchronisation: Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisation ermöglicht das Senden, Empfangen und Nachverfolgen von E-Mails direkt aus der mobilen App.
Pipedrive-Integrationen
Pipedrive bietet über seinen Marketplace mehr als 500 Apps und Integrationen, darunter direkte Anbindungen an Slack, Google Meet, Microsoft Teams, QuickBooks, Trello, Zoom, Gmail, DocuSign, Asana und Zendesk. Es verbindet sich mit Zapier und stellt eine API für individuelle Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Drag-and-Drop-Deals werden auf dem Handy sofort aktualisiert
- Pipeline-Ansicht zeigt den Deal-Fortschritt auf einen Blick
- Nearby-Funktion zeigt Kontakte für Außendienstbesuche an
Cons:
- Kein mobiler Zugriff auf den Workflow-Automatisierungs-Builder
- E-Mail-Vorlagen können auf Mobilgeräten nicht bearbeitet werden
Insightly ist ein mobiles CRM, das Kontakt- und Pipeline-Management mit integrierter Projektverfolgung kombiniert. So können gewonnene Deals direkt in auslieferbare Projekte umgewandelt werden, ohne die Plattform zu verlassen.
Für wen ist Insightly am besten geeignet?
Insightly eignet sich für kleine bis mittelständische Dienstleistungsunternehmen, bei denen dasselbe Team sowohl Kundenbeziehungen als auch die Projektabwicklung nach dem Verkauf übernimmt.
Warum ich Insightly ausgewählt habe
Ich habe Insightly in meine Top-Auswahl aufgenommen, da kein anderes mobiles CRM Kontakte, Unternehmen und Chancen so sichtbar miteinander verknüpft. Ich kann jeden Datensatz öffnen und sehe sofort jede zugehörige Entität: das Konto, den Deal, das Projekt und die beteiligten Personen. Besonders gefällt mir, dass Beziehungstags es ermöglichen, die Verbindungen zwischen Kontakten zu definieren, was unterwegs beim Navigieren durch komplexe Accounts wirklich hilfreich ist.
Insightly Hauptfunktionen
- KI-Copilot: Ein KI-Assistent, der im CRM integriert ist und Datensätze zusammenfasst sowie Informationen per einfacher Eingabe bereitstellt.
- Workflow-Automatisierung: Automatisiert Aufgaben wie das Versenden von E-Mails, das Aktualisieren von Datensätzen und den Versand von Webhooks, um manuelle Arbeit zu reduzieren.
- Produkte, Preislisten und Angebote: Marken-Angebots-PDFs können direkt aus Opportunities erstellt und konfiguriert werden.
- Mobile Dashboards: Echtzeit-Leistungskennzahlen anzeigen und Projektmeilensteine von iOS oder Android aus aktualisieren.
Insightly Integrationen
Insightly verbindet sich über AppConnect, die No-Code-Integrationslösung von Insightly, mit anderen Apps. Es gibt Integrationen für Tools wie Slack, Gmail, Outlook, QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Asana, Calendly, ZoomInfo und Salesloft. Für individuelle Integrationen steht außerdem eine REST API zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Projektverknüpfung verbindet Deals, Aufgaben und Kontakte
- Mobile App unterstützt das Scannen von Visitenkarten
- Mobilsuche findet Datensätze in allen Modulen
Cons:
- Kein Offline-Zugriff für die Mobile App
- E-Mail-Integrations-Setup nicht in der App verfügbar
Act! ist eine mobile CRM-App mit Kontaktverwaltung, Opportunity-Tracking, Kalenderplanung und einer Umkreissuche, die nahegelegene Interessenten auf einer Karte nach Standort anzeigt.
Für wen ist Act! am besten geeignet?
Act! eignet sich besonders für Außendienstmitarbeiter und Account Manager in Branchen wie Immobilien, Versicherungen und Finanzdienstleistungen, die überwiegend außerhalb des Büros arbeiten.
Warum habe ich Act! gewählt?
Ich habe Act! in meine Topauswahl aufgenommen, weil Offline-Zugriff auf die Datenbank im mobilen CRM-Bereich wirklich selten ist und Act! dies besser umsetzt als die meisten anderen. Die App speichert eine vollständige lokale Kopie Ihrer Datenbank auf dem Gerät, sodass Außendienstmitarbeiter Kontakte anzeigen, Notizen erfassen und Opportunities während eines Termins auch ohne Verbindung aktualisieren können. Sobald sie wieder online sind, wird alles automatisch synchronisiert. Ich denke, genau diese lokale Datenarchitektur hebt Act! von reinen Cloud-CRMs ab, die ohne Verbindung nutzlos werden.
Act! Hauptfunktionen
- Umkreissuche: Kontakte nach geografischem Standort filtern und auf der Karte anzeigen, um bei Außendienstbesuchen nahegelegene Accounts zu identifizieren.
- Visitenkartenscanner: Fotografieren Sie eine Visitenkarte, um direkt in der App einen neuen Kontakt anzulegen.
- Aktivitätsplanung: Anrufe protokollieren, Termine einrichten und Aufgaben direkt vom Handy aus vergeben, ohne einen Desktop-Browser zu öffnen.
- Vertriebspipeline-Ansicht: Offene Opportunities nach Vertriebsphase und Abschlussdatum direkt in der mobilen Oberfläche einsehen.
Act! Integrationen
Act! bietet Integrationen über Act! Connect mit Apps wie Microsoft Outlook, Google Contacts, Slack, QuickBooks Online, Xero, FreshBooks, Shopify, BigCommerce, DocuSign und Zendesk. Es besteht zudem eine Verbindung zu Zapier und eine Web-API für individuelle Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Felder werden auf mobilen Kontaktansichten angezeigt
- Mobile App unterstützt Opportunity-Tracking
- Kalender synchronisiert sich mit Gerät für Gesamtübersicht
Cons:
- Keine In-App-Telefonie oder Anrufprotokollierung
- E-Mail-Einrichtung erfordert Desktop-App
Freshworks CRM ist eine mobilorientierte Vertriebsplattform mit integrierten Telefon-, SMS-, WhatsApp- und Live-Chat-Kanälen sowie Kontaktmanagement, Deal-Tracking und KI-gestützter Lead-Bewertung.
Für wen ist Freshworks am besten geeignet?
Freshworks CRM ist besonders geeignet für Innendienst-Vertriebsteams, die ein hohes Anrufvolumen bearbeiten und Telefon-, SMS- und Chat-Aktivitäten automatisch in Kontaktakten protokollieren müssen.
Warum ich Freshworks gewählt habe
Freshworks verdient sich einen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die mobile App das Telefonieren als Kernfunktion und nicht als Zusatz behandelt. Ich kann Anrufe direkt aus einem Kontaktprofil heraus tätigen, und die App protokolliert den Anruf automatisch mit Zeitstempel und Ergebnis. WhatsApp- und SMS-Verläufe erscheinen in derselben Aktivitätsübersicht, sodass alle Konversationen an einem Ort verfügbar sind, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.
Schlüsselfunktionen von Freshworks
- Freddy AI Lead-Bewertung: Bewertet und priorisiert Leads automatisch anhand von Interaktionssignalen und Verhaltensdaten.
- Mobile Pipeline-Verwaltung: Deals per Drag & Drop durch die Phasen ziehen, Deal-Werte und Abschlussdaten direkt in der mobilen App aktualisieren.
- Geolocation-Check-in: Vor-Ort-Besuche erfassen, indem Sie sich am Standort eines Kontakts per GPS mit Ihrem mobilen Gerät einchecken.
- Push-Benachrichtigungen für Aktivitäts-Erinnerungen: Echtzeit-Benachrichtigungen für Folgeaufgaben, Deal-Updates und Kontaktaktivitäten erhalten, ohne die App öffnen zu müssen.
Freshworks Integrationen
Freshworks bietet einen Marktplatz mit Apps für Freshsales, darunter native Integrationen mit Freshdesk, Mailchimp, PandaDoc, HubSpot, QuickBooks, Xero und Stripe. Es ist mit Zapier verbunden und stellt eine API für eigene Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Integriertes Telefon und SMS direkt aus Kontakten
- Automatische Protokollierung von Anrufen mit Zeitstempel und Ergebnis
- KI-Lead-Bewertung auf mobilen Bildschirmen
Cons:
- Mobile App bietet nicht alle Desktop-Funktionen
- Erweiterte Berichte nur in höheren Tarifen verfügbar
Am besten geeignet für abteilungsübergreifende Datenabstimmung
HubSpot Free HubSpot CRM ist ein cloudbasiertes CRM, das Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams eine gemeinsame Kontaktdatenbank, eine Deal-Pipeline und Kommunikationstools auf Desktop und Mobilgeräten bietet.
Für wen ist HubSpot Free HubSpot CRM am besten geeignet?
HubSpot Free HubSpot CRM eignet sich besonders für kleine bis mittelständische Unternehmen, bei denen Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams mit denselben Datensätzen arbeiten müssen.
Warum ich HubSpot Free HubSpot CRM ausgewählt habe
HubSpot Free HubSpot CRM hat es auf meine Auswahlliste geschafft, weil es das einzige kostenlose mobile CRM ist, das wirklich sicherstellt, dass Vertrieb, Marketing und Kundendienst auf demselben Stand sind. Jeder Kontakt zeigt eine vollständige Aktivitätszeitleiste aller drei Teams, sodass ich genau sehe, was das Marketing gesendet hat, was der Vertrieb gesagt hat und wie der Support reagierte. Auch mobil habe ich dieselbe einheitliche Übersicht ohne Datenlücken zwischen den Abteilungen.
Wichtige Funktionen von HubSpot Free HubSpot CRM
- Deal-Pipeline-Management: Ziehen Sie Deals durch anpassbare Pipeline-Phasen und verfolgen Sie den Fortschritt in der mobilen App.
- Integrierter Terminplaner: Teilen Sie einen Buchungslink, der mit Ihrem Kalender synchronisiert wird, damit Interessenten selbst Termine buchen können.
- E-Mail-Öffnungsverfolgung: Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn ein Interessent Ihre E-Mail öffnet, sodass Sie zum richtigen Zeitpunkt nachfassen können.
- Aufgaben erstellen und Erinnerungen: Protokollieren Sie Aufgaben für jeden Kontakt oder Deal und legen Sie Erinnerungen an Fälligkeitsdaten fest, um bei der Nachverfolgung nichts zu verpassen.
HubSpot Free HubSpot CRM Integrationen
HubSpot bietet über 1.500 Apps über den eigenen App-Marktplatz an, darunter Tools wie Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Shopify, Intercom, Asana und Zoom. Es verbindet sich außerdem mit Zapier und stellt eine API für individuelle Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierter Visitenkartenscanner für Mobilgeräte
- Geteilte Aktivitätszeitleiste für alle Teams
- Kontaktdaten werden automatisch aus öffentlichen Quellen angereichert
Cons:
- Android-App hat gemeldete Login-Probleme
- Mobile App weniger leistungsfähig als Desktop-Version
Salesflare ist eine mobile CRM-App, die automatisch Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und E-Mail-Historien aus Ihrem Posteingang und Ihren sozialen Profilen abruft, um Datensätze ohne manuelle Eingabe aktuell zu halten.
Für wen ist die Salesflare Mobile CRM App am besten geeignet?
Salesflare eignet sich besonders für kleine B2B-Vertriebsteams, die mehr Zeit im Posteingang als im CRM verbringen und Kontaktinformationen automatisch aus E-Mail-Aktivitäten erstellen lassen möchten.
Warum ich die Salesflare Mobile CRM App ausgewählt habe
Ich habe Salesflare in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es die einzige mobile CRM-Lösung ist, die tatsächlich die manuelle Dateneingabe überflüssig macht. Wenn ich einen neuen Kontakt per E-Mail anschreibe, zieht Salesflare automatisch dessen Angaben aus der E-Mail-Signatur und erstellt damit einen Kontaktdatensatz. Es verfolgt zudem geöffnete E-Mails und Linkklicks und zeigt diese Aktivitäten direkt in der mobilen Zeitleiste an, sodass ich zum perfekten Zeitpunkt nachfassen kann.
Wichtige Funktionen der Salesflare Mobile CRM App
- Visitenkartenscanner: Scannen und digitalisieren Sie Visitenkarten direkt in der App mit dem nativen Scanner von Salesflare.
- Automatische Protokollierung von Anrufen: Protokollieren Sie Anrufverläufe mit Kontakten auf Android automatisch und ohne manuelle Eingabe.
- Live-Benachrichtigungen: Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen im Benachrichtigungscenter von Salesflare über Updates zu Deals und Kontakten.
- Vollständige Funktionsparität auf Mobilgeräten: Greifen Sie von Ihrem Handy auf alle CRM-Funktionen zu, ohne dass Funktionen nur dem Desktop vorbehalten sind.
Integrationen der Salesflare Mobile CRM App
Salesflare integriert sich nativ mit Gmail, Outlook, LinkedIn und Google Workspace. Der Integrations-Marktplatz bietet Anbindungen an Tools wie Calendly, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Intercom, Shopify, Stripe, RingCentral und Asana. Durch Zapier und Make sind umfangreiche Automatisierungen möglich, und eine API steht für individuelle Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Automatische Kontaktübernahme aus E-Mail-Signaturen
- LinkedIn-Seitenleiste für Ein-Klick-Akquise
- Integrierte E-Mail-Sequenz-Automatisierung
Cons:
- Eingeschränkte Berichte in günstigeren Tarifen
- Nicht geeignet für B2C-Vertriebsprozesse
Bitrix24 Mobile CRM, entwickelt als vollständiges mobiles CRM, bietet Vertriebsteams Zugriff auf Deal-Pipelines, Kontaktmanagement, Rechnungsstellung, Telefonie und Teamkommunikation über eine native iOS- und Android-App.
Für wen ist Bitrix24 Mobile CRM am besten geeignet?
Bitrix24 Mobile CRM eignet sich besonders für Inside-Sales- und Außendienst-Vertriebsteams, die Telefonakquise als zentralen Bestandteil ihres Vertriebsprozesses nutzen.
Warum ich Bitrix24 Mobile CRM ausgewählt habe
Bitrix24 Mobile CRM steht auf meiner Auswahlliste, da die Telefoniefunktionen direkt in die CRM-Daten integriert sind und nicht nachträglich hinzugefügt wurden. Bei einem eingehenden Anruf wird automatisch der zuständige Vertriebsmitarbeiter für diesen Lead kontaktiert und die Aufnahme wird direkt dem Deal zugeordnet. Mir gefallen außerdem die Anruftranskription sowie die Möglichkeit, sowohl ein Rückruf-Widget als auch Sprachnachrichten direkt aus der App zu versenden – dadurch wird der gesamte Outbound-Call-Prozess an einem Ort abgedeckt.
Bitrix24 Mobile CRM: Zentrale Funktionen
- Mobiles Kanban-Board: Deals direkt vom Smartphone per Drag-and-drop durch die Pipeline-Phasen verschieben.
- GPS-Check-in: Besuchsorte bei Kundenterminen im Außendienst erfassen, wobei der Standort im CRM gespeichert wird.
- Offline-Zugriff: CRM-Kontakte, Deals und Aufgaben auch ohne Internetverbindung anzeigen und bearbeiten.
- Team-Chat in der App: Nachrichten an Kollegen senden, Gruppenchats erstellen und Dateien direkt in der App teilen.
Bitrix24 Mobile CRM-Integrationen
Bitrix24 bietet über den Bitrix24 Market Zugriff auf mehr als 740 Apps, native Integrationen unter anderem mit Gmail, Google Calendar, Google Drive, Microsoft 365, Outlook, OneDrive, Dropbox, Box, Mailchimp und Xero. Es ist auf Zapier verfügbar und verfügt über eine REST-API für individuelle Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Anruffunktion und Anrufaufzeichnung auf Mobilgeräten
- Kostenloser Tarif unterstützt unbegrenzt viele Nutzer
- Rechnungen werden direkt vom Handy erstellt und versendet
Cons:
- Mobile App wirkt überladen und langsam
- Viele Funktionen erst in höheren Tarifen verfügbar
Salesforce CRM ist ein mobiler CRM-Dienst auf Enterprise-Niveau, der Vertriebsmitarbeitern und Managern Zugang zu Pipeline-Daten, KI-gestützten Erkenntnissen, Opportunity-Tracking und Echtzeit-Forecasting direkt auf einem mobilen Gerät bietet.
Für wen ist Salesforce CRM am besten geeignet?
Salesforce CRM ist besonders passend für große Vertriebsteams in Unternehmen, die mobilen Zugriff auf komplexe, mehrschichtige Pipelines mit Echtzeit-Einblicken in Prognosen benötigen.
Warum ich Salesforce CRM ausgewählt habe
Salesforce CRM hat sich auf meiner Auswahlliste durchgesetzt, weil seine mobilen Prognosefähigkeiten tiefer gehen als bei jedem anderen Tool, das ich getestet habe. Ich nutze Einstein Forecasting, um KI-gesteuerte Umsatzprognosen direkt in der mobilen App zu erhalten. Mit Pipeline Inspection kann ich den Zustand von Deals, stockende Chancen und Abdeckungslücken ohne Schreibtisch tiefer analysieren. Ich kann Prognosezusagen und Werte unterwegs anpassen und überschreiben, wodurch meine Zahlen zwischen den Planungszyklen aktuell bleiben.
Wichtige Funktionen von Salesforce CRM
- Einstein-Aktivitätserfassung: Automatisches Protokollieren von E-Mails und Kalenderereignissen beim entsprechenden Kontakt oder Vertriebsprozess direkt in der mobilen App.
- Anpassbare mobile Layouts: Mit dem Lightning App Builder können Sie ohne Programmieraufwand bestimmen, welche Felder, Komponenten und Datenseiten mobil erscheinen.
- Push-Benachrichtigungen zu Vertriebsaktivitäten: Echtzeit-Benachrichtigungen auf dem Gerät, wenn wichtige Datensätze aktualisiert werden, Aufgaben fällig sind oder Genehmigungen notwendig sind.
- Sprach-zu-Text-Protokollierung: Diktieren Sie Gesprächsnotizen und Besprechungszusammenfassungen direkt vom Smartphone in die CRM-Datensätze.
Salesforce CRM-Integrationen
Salesforce CRM bietet Tausende von Marktplatz-Integrationen über AppExchange (jetzt AgentExchange), darunter Tools wie Slack, HubSpot, Jira, LinkedIn, QuickBooks, DocuSign, Mailchimp, Google Workspace, Dropbox und SAP. Es ist auch über Zapier verfügbar und stellt eine REST API für individuelle Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- KI-gestütztes Forecasting direkt in der App
- Vollständiger Zugriff auf Desktop-Datensätze mobil
- Echtzeit-Slack-Zusammenarbeit am Handy
Cons:
- Mobile Berichtswerkzeuge sind eingeschränkt
- Erweiterte Funktionen nur in höheren Tarifstufen
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Introduces Command Center Page Type
Salesforce CRM introduces the Command Center Page type with user-group page assignments, profile-based customization, and grid layouts. The new page type helps organizations create role-specific Command Center experiences within a single app. For more information, visit Salesforce CRM's official site.
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Zoho CRM ist ein mobilfähiges CRM, mit dem Sie Leads, Kontakte, Geschäfte und Kundeninteraktionen per E-Mail, Telefon, Live-Chat und Social Media auf einer einzigen Plattform verwalten können.
Für wen ist Zoho CRM am besten geeignet?
Zoho CRM eignet sich besonders für wachsende mittelständische Unternehmen, die Kundenkommunikation über mehrere Kanäle hinweg steuern müssen, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.
Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe
Ich habe Zoho CRM in diese Liste aufgenommen, weil kein anderes mobiles CRM eine derart breite Palette integrierter Kommunikationskanäle bietet. Ich kann einen Lead per Telefon, WhatsApp, SMS, Social DM oder Live-Chat erreichen, ohne die App zu verlassen. Zia, der KI-Assistent, empfiehlt sogar den besten Kanal und den optimalen Zeitpunkt, um einen Interessenten zu kontaktieren. Solche kanalübergreifenden Funktionen bei mobilen Lösungen sind wirklich selten.
Zoho CRM Hauptfunktionen
- Visitenkartenscanner: Nutzen Sie die Kamera Ihres Smartphones, um eine Karte zu scannen und automatisch einen neuen Kontakt in Ihrem CRM anzulegen.
- Mobiler Offline-Zugriff: Protokollieren Sie Anrufe, aktualisieren Sie Geschäfte und fügen Sie Notizen hinzu – auch ohne Internetverbindung. Die Synchronisierung erfolgt, sobald Sie wieder online sind.
- Standort-Check-in: Dokumentieren Sie Kundenbesuche direkt in der mobilen App mit GPS-Check-in, der direkt dem Kontaktdatensatz zugeordnet wird.
- Blueprint-Prozessautomatisierung: Richten Sie geführte, schrittweise Vertriebsprozesse ein, die Mitarbeitende auffordern, in jeder Phase des Verkaufsprozesses die passenden Aktionen durchzuführen.
Zoho CRM Integrationen
Zoho CRM bietet über 1.100 Integrationen über den eigenen Marketplace, darunter native Integrationen mit Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Mailchimp, QuickBooks, Shopify, DocuSign, Zoom und Xero. Außerdem ist eine Anbindung an Zapier möglich und eine API für individuelle Integrationen verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Geo-Positionierung unterstützt die Verwaltung von Außendienstaktivitäten
- Sprachnotizen werden direkt am Kontaktdatensatz angehängt
- Mobile App unterstützt das Scannen von Barcodes für Leads
Cons:
- Für Berichte ist eine manuelle Einrichtung erforderlich
- Erweiterte Automatisierung ist mobil nicht verfügbar
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Zia Email Summaries and ABM Updates
Zoho CRM adds Zia Email Summaries for AI-powered email insights and Account-Based Marketing enhancements for improved account targeting and engagement. These updates help teams understand customer interactions faster, manage segments, and optimize marketing workflows. For more information, visit Zoho CRM’s official site.
.Weitere Mobile CRMs
Hier sind weitere Mobile CRM Optionen, die es nicht auf meine Übersicht geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- SPOTIO
Am besten für Außendienstverfolgungs-Funktionen
- SugarAI
Am besten geeignet für vollständig maßgeschneiderte Workflows
- Streak
Am besten für die Integration in den Gmail-Posteingang
- monday.com CRM
Am besten geeignet für visuelles, projektbasiertes Vertriebsmanagement
Wie ich Mobile CRM bewerte
Meine Bewertung unterteilt sich in zwei Ebenen: Die Grundvoraussetzungen, die jedes Tool erfüllen muss — wie zuverlässiger Offline-Zugriff für Vertreter in Gebieten mit schwachem Empfang — sowie die Unterscheidungsmerkmale, die einen Anbieter vom anderen abheben.
Kernfunktionalitäten (Mindestanforderungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionalitäten. Anschließend rechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in Prozent um. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- Native Mobile Apps: Ich prüfe nach eigenen iOS- und Android-Apps — nicht nur nach responsiven Web-Ansichten — mit möglichst gleichem Funktionsumfang wie in der Desktop-Version.
- Offline-Funktionalität: Außendienstmitarbeiter in Tiefgaragen oder ländlichen Gegenden müssen Datensätze offline bearbeiten können, daher bewerte ich, wie jedes Tool Synchronisierung und Konflikte handhabt.
- Kontakt- & Account-Management: Ich achte auf vollständigen Zugriff für das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Kontakten, Accounts, Leads und Opportunities — nicht nur auf eine Nur-Lese-Liste.
- Mobiles Aktivitätsprotokoll: Vertreter zwischen aufeinanderfolgenden Terminen müssen schnell erfassen können, daher bewerte ich, ob Tools Ein-Klick-Protokollierung, Sprache-zu-Text oder Anruf-Erfassung bieten.
- Pipeline- & Deal-Management: Jedes Tool sollte es ermöglichen, Deal-Phasen zu aktualisieren und Prognosen mobil einzusehen, nicht nur eine statische Liste offener Opportunities zu sehen.
- Push-Benachrichtigungen & Alarme: Echtzeit-Benachrichtigungen über Deal-Änderungen, Aufgaben oder Workflow-Trigger halten Vertreter reaktionsfähig, daher bewerte ich die Konfigurierbarkeit an dieser Stelle.
Wenn ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und bewerte ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Sprach-zu-CRM-Erfassung ist ein entscheidender Vorteil für Vertreter, die unterwegs Notizen freihändig erfassen müssen. Ich achte zudem auf Geolokalisierung und Routenplanung, da auf Karten basierende Account-Übersichten und optimierte Routen Außendienstteams jede Woche Stunden bei Gebietsbesuchen sparen können. Auch KI-basierte Einblicke sind relevant — ich prüfe, ob ein Tool Risiko-Scores für Deals oder Vorschläge für nächste Schritte mobil anzeigt und somit direkt umsetzbare Empfehlungen liefert, ohne dass Vertreter auf den Desktop umschalten müssen.
Über Funktionen hinaus
Sicherheit ist entscheidend, wenn Vertreter Kundendaten auf eigenen Geräten abrufen. Ich prüfe, ob eine Plattform biometrische Anmeldung, Fernlöschung und MDM unterstützt, damit Administratoren Richtlinien im gesamten Team durchsetzen können. Ebenso wichtig ist die Integrationsfähigkeit — ein Mobile CRM, das nicht bidirektional mit E-Mail, Kalender und Tools wie Slack oder Teams synchronisiert, erzeugt Datenlücken, die Berichte verfälschen. Außerdem bewerte ich die App-Performance, denn lange Ladezeiten oder hoher Akkuverbrauch verhindern die Nutzung durch die Außendienstmitarbeiter schneller als jede fehlende Funktion.
Wie wähle ich ein Mobile CRM aus?
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Um Ihnen bei Ihrem individuellen Auswahlprozess zu helfen, finden Sie hier eine Checkliste von Faktoren, auf die Sie achten sollten:
| Faktor | Worauf Sie achten sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Unterstützt das CRM Ihr Team bei Wachstum, oder stoßen Sie nach Hinzufügen neuer Nutzer oder Länder an die Funktionsgrenzen? |
| Integrationen | Fragen Sie, welche E-Mail-, Kalender- und RevOps-Tools sich direkt mit der mobilen App verbinden lassen und ob diese Integrationen beidseitig und in Echtzeit synchronisieren. |
| Anpassbarkeit | Überlegen Sie, wie einfach sich Felder, Datenansichten oder Workflows an Ihr Unternehmen anpassen lassen – insbesondere, wenn Ihr Vertriebs- oder Serviceprozess von der Norm abweicht. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die App für Ihr verteiltes, mobiles Team intuitiv? Testen Sie Demos auf verschiedenen Geräten und achten Sie auf steile Lernkurven oder schwer auffindbare Menüs. |
| Implementierung und Einführung | Wie schwer ist die Einführung für mobile Nutzer? Prüfen Sie die Schulungsmaterialien des Anbieters, Administrationsmöglichkeiten und Hilfe bei der Rechtevergabe. |
| Kosten | Sehen Sie genau hin: Wie sieht der mobile Zugang pro Nutzer aus, ab wann sind Upgrades nötig und welche Zusatzgebühren entstehen? Sind wichtige Funktionen verfügbar, ohne dass direkt Enterprise-Preise anfallen? |
| Sicherheitsvorkehrungen | Welche Authentifizierungsoptionen, Geräteverwaltung und Adminrichtlinien schützt sensible Kundendaten auf mobilen Geräten? |
| Support-Verfügbarkeit | Bietet der Anbieter globale Supportzeiten, Hilfe direkt in der App oder Reaktions-SLAs, die zu Ihren Zeitzonen und Geschäftszeiten passen? |
Was ist ein Mobile CRM?
Mobile CRM ist eine Kundenbeziehungsmanagement-Plattform, die für Smartphones und Tablets entwickelt wurde. Sie ermöglicht Ihrem Team den Echtzeit-Zugriff auf Kontakte, Deals und Kontodaten von überall aus. Diese Lösungen erlauben es Außendienstmitarbeitern und verteilten Vertriebsteams, Datensätze zu aktualisieren, Aktivitäten zu protokollieren, Vertriebs-Pipelines zu verwalten und Benachrichtigungen zu erhalten, während sie nicht am Schreibtisch sind – so werden schnellere Entscheidungen und reaktionsschnellerer Service unterwegs unterstützt.
Funktionen von Mobile CRM
Achten Sie bei der Auswahl eines Mobile CRM auf die folgenden Schlüsselfunktionen:
- Native mobile Apps: Spezielle Apps für iOS und Android ermöglichen den Zugang zum CRM von Smartphone und Tablet, mit für Touch und kleine Bildschirme optimierten Benutzeroberflächen.
- Offline-Zugriff: Anzeigen, Bearbeiten und Hinzufügen von Datensätzen auch ohne Verbindung; die Daten werden automatisch synchronisiert, sobald Sie wieder online sind, damit Vertriebsteams in abgelegenen oder netzschwachen Gebieten arbeiten können.
- Kunden- und Kontoverwaltung: Erstellen, Bearbeiten und Suchen von Kontakt-, Konto- und Opportunity-Details von überall, damit jede Kundenkommunikation vollständig nachvollziehbar ist.
- Mobile Aktivitätserfassung: Telefonate, E-Mails, Besprechungsnotizen und Aufgaben direkt per Mobilgerät protokollieren, oft mit Sprache-zu-Text oder Ein-Klick-Erfassung für Geschwindigkeit und Komfort.
- Push-Benachrichtigungen: Benachrichtigungen zu Deal-Updates, Aufgaben oder Workflow-Auslösern erhalten, damit Teammitglieder sofort auf neue Entwicklungen reagieren können.
- Pipeline- und Deal-Management: Vertriebsphasen aktualisieren, Werte prognostizieren und Pipeline-Fortschritt in Echtzeit verfolgen, um Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter auf dem gleichen Stand zu halten – auch unterwegs.
- Geolokalisierung und Routenplanung: Mit integrierten Karten Konten nach Standort visualisieren, nahegelegene Chancen entdecken und die besten Routen für Außendiensttermine planen.
- KI-gestützte Einblicke: Mit KI im Gerät Empfehlungen für nächste Schritte, Risikoanalysen oder automatisierte Zusammenfassungen abrufen, damit sich Mitarbeiter schnell auf priorisierte Deals konzentrieren können.
- Visitenkartenscan: Kontakte sofort erfassen, indem Visitenkarten abfotografiert und Details automatisch in die entsprechenden Felder übernommen werden.
- Anpassbare Dashboards: Interaktive, touch-optimierte Dashboards und Berichte mobil einsehen – für eine schnelle Übersicht über Pipeline-Gesundheit und Verkaufszahlen.
Vorteile von Mobile CRM
Die Einführung eines Mobile CRM bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier eine Auswahl:
- Echtzeit-Datenzugriff: Kunden- und Deal-Informationen jederzeit und überall schnell abrufen und aktualisieren, damit Datensätze auch unterwegs – etwa auf Reisen oder zwischen Meetings – aktuell bleiben.
- Schnellere Aktivitätserfassung: Telefonate, Notizen und Meetings direkt vor Ort dank mobiler Aktivitätsprotokollierung und Sprache-zu-Text erfassen, damit nichts verloren geht.
- Bessere Pipeline-Transparenz: Pipeline, Prognosen und Dashboards auch unterwegs einsehen und verwalten – so können Sie Verkaufsfortschritte leichter verfolgen und fundierte Entscheidungen treffen.
- Reaktionsfähigere Teams: Mit Push-Benachrichtigungen immer über Deal-Updates, Erwähnungen und Aufgaben informiert sein, damit Ihre Mitarbeitenden schnell handeln und Chancen nicht verpassen.
- Höhere Produktivität im Außendienst: Funktionen wie Offline-Zugriff, Routenplanung und Visitenkartenscan unterstützen Mitarbeitende sogar in abgelegenen, netzarmen oder schnelllebigen Arbeitsumgebungen.
- Bessere Zusammenarbeit: Verteilte Teams aus Vertrieb, Marketing und Kundenservice können in Echtzeit gemeinsam an Konten und Deals arbeiten, egal wo sie sich befinden.
- Höhere Datenqualität: Notizen und Aktualisierungen sofort erfassen, den Einsatz von Erinnerungen minimieren und Fehler durch verspätete Dateneingaben vermeiden.
Kosten und Preise von Mobile CRM
Die Auswahl eines Mobile CRM erfordert ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und -pläne. Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang, Teamgröße, Erweiterungen und mehr. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über gängige Tarife, deren Durchschnittspreise und typische enthaltene Funktionen von Mobile CRM-Lösungen:
Tarifvergleichstabelle für Mobile CRM
| Tarifart | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Gratis-Tarif | $0 | Basis-Kontaktverwaltung, eingeschränktes Deal-Tracking, Basis-Zugang zur mobilen App und Community-Support. |
| Persönlicher Tarif | $5–$25/user/month | Voller mobiler App-Zugang, Kontakt- und Kontoverwaltung, Aktivitätsprotokollierung, Benachrichtigungen und Einstiegssupport. |
| Business-Tarif | $30–$60/user/month | Pipeline-Management, erweiterte Berichte, Integrationen mit E-Mail und Kalender, Geolokalisierung und Administratorfunktionen. |
| Enterprise-Tarif | $70–$150/user/month | Erweiterte Sicherheit, individuelle Workflows, mobile Dashboards, Integration mit dem RevOps-Stack und dedizierter Support. |
Mobile CRM FAQs
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Mobile CRM:
Können Mobile CRM-Apps offline arbeiten?
Ja, viele mobile CRM-Tools und Apps bieten einen Offline-Zugriff. Sie können Kundendaten ohne Internetverbindung einsehen und aktualisieren, und Ihre Änderungen werden automatisch synchronisiert, sobald Sie wieder online sind. Diese Funktionalität ist einer der Hauptvorteile von Mobile CRM für Außendienstteams oder alle, die in Gebieten mit instabiler Internetverbindung arbeiten.
Wie sicher sind Daten in einem Mobile CRM?
Mobile CRM-Lösungen verwenden in der Regel Verschlüsselung, sichere Logins und Mobile Device Management zum Schutz Ihrer Daten. Egal, ob Sie ein großes Unternehmen führen oder ein agiles Start-up leiten, achten Sie darauf, dass Ihr mobiles CRM-System Remote-Löschung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Einhaltung der Sicherheitsstandards Ihrer Organisation unterstützt, um Risiken zu minimieren.
Welche Teams profitieren am meisten von Mobile CRM?
Vertriebs-, Außendienst- und Kundenserviceteams, die viel unterwegs sind, profitieren besonders von mobiler Kundenbeziehungsverwaltung. Um das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern, benötigen diese Teams Zugriff auf Kundendaten, müssen Kundeninteraktionen verfolgen, Datensätze aktualisieren und sich unterwegs mit Kollegen austauschen können.
Sind alle Funktionen in der mobilen Version verfügbar?
Nein, einige erweiterte Funktionen – wie detaillierte Prognosemodelle, komplexe Marketingautomatisierung oder umfangreiche Social-Media-Integrationen – sind möglicherweise nur in der Desktop-Version Ihres CRM-Systems verfügbar. Überprüfen Sie immer die Funktionsliste der mobilen CRM-App, bewerten Sie die benutzerfreundliche Oberfläche und testen Sie die mobile CRM-Software, um sicherzustellen, dass sie die wichtigsten Arbeitsabläufe Ihres Teams unterstützt.
Wie gehen Mobile CRM-Apps mit Benachrichtigungen um?
Mobile CRM-Apps nutzen Push-Benachrichtigungen, um Vertriebsmitarbeiter über neue Leads, Angebotsaktualisierungen, Aufgaben-Erinnerungen und andere wichtige Aktivitäten zu informieren. In der Regel können Sie individuell festlegen, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten, um unnötige Unterbrechungen zu vermeiden.