21 Beste CRM-Software Kompatibel Mit QuickBooks Im Jahr 2026

Die Integration Ihrer CRM-Software mit QuickBooks trägt dazu bei, Ihre Finanz- und Kundendaten zu vereinheitlichen und einen nahtlosen Informationsfluss zwischen Vertriebs- und Buchhaltungsabteilungen zu ermöglichen. Es kann jedoch schwierig sein, die richtige CRM-Software zu finden, die mit QuickBooks kompatibel ist – vor allem bei der Vielzahl an verfügbaren Optionen.

Um Teams beim Einstieg in ihre Suche zu unterstützen, habe ich meine Erfahrung mit Digital-Software und Revenue Operations genutzt, um die besten CRM-Lösungen zu testen und zu bewerten, die sich in QuickBooks integrieren lassen.

Daraufhin habe ich meine Erkenntnisse in ausführlichen Rezensionen zusammengefasst und die jeweiligen Vor- und Nachteile, Funktionen und Integrationen jeder Software aufgelistet. Mithilfe dieser Bewertungen bin ich überzeugt, dass Sie in diesem Artikel Ihre nächste Software finden werden.

Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können

Wir testen und bewerten CRM-Lösungen, die mit QuickBooks kompatibel sind, bereits seit 2022. Als Experten für Revenue Operations wissen wir, wie entscheidend – und gleichzeitig schwierig – die Auswahl der richtigen Software ist. 

Wir investieren umfassend in Recherche, um unserem Publikum bei besseren Software-Entscheidungen zu helfen. Wir haben über 2.000 Tools für unterschiedliche Revenue-Operations-Anwendungsfälle getestet und mehr als 1.000 umfassende Software-Bewertungen geschrieben. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Software-Bewertungsmethodik.

Zusammenfassung – Beste CRM-Software kompatibel mit QuickBooks

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	SimplyDepo	Am besten geeignet für routenbasierte Finanznachverfolgung	60-tägige kostenlose Testphase verfügbar	Preis auf Anfrage	Website
2	Freshsales	Am besten für KI-gesteuerte Vertriebsautomatisierung	21-tägige kostenlose Testversion	Ab $9/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
3	Method	Am besten für QuickBooks- und Xero-Nutzer	14-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab $35/Nutzer/Monat	Website
4	Insightly	Am besten geeignet für B2B-Kundenerlebnisse	Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
5	Teamgate	Am besten für verkaufsorientierte Wachstumsanalysen	Kostenlose Demo + Gratis-Plan verfügbar	Ab $39.99/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
6	Mailchimp CRM	Am besten für E-Mail-Marketing und Automatisierung	Not available	Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
7	GreenRope	Beste All-in-One-Lösung für CRM und Marketingautomatisierung	14-tägige kostenlose Testversion	Ab $99/Monat	Website
8	InfoFlo	Am besten für Outlook-Integration	Kostenlose Testversion verfügbar	Ab $30/Benutzer/Monat oder $99 (Einmalkauf)	Website
9	Gold-Vision	Am besten geeignet für anpassbare CRM-Dashboards	Kostenlose Testversion verfügbar	Ab $55/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
10	Capsule	Am besten geeignet für ein einfaches und intuitives CRM	14-tägige kostenlose Testversion + kostenloser Tarif verfügbar	Ab $18/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website

Featured Tools

1. 

   Prisync

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   4.7

   Visit Website
2. 

   Expedite Commerce

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3. 

   QuickBooks Online

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   4

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Bewertungen zu CRM-Software kompatibel mit QuickBooks

Diese ausführliche Analyse liefert Übersichten über jede CRM-Software, die mit QuickBooks kompatibel ist. Im Folgenden gehen wir die jeweiligen Vor- und Nachteile, Funktionen und besten Anwendungsfälle jeder Lösung durch.

1

SimplyDepo

Am besten geeignet für routenbasierte Finanznachverfolgung

• 60-tägige kostenlose Testphase verfügbar
• Preis auf Anfrage

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Rating: 4.6/5

Für diejenigen, die eine CRM-Softwarelösung suchen, die mit QuickBooks kompatibel ist, bietet SimplyDepo eine leistungsstarke Plattform, die speziell für Distributoren, Marken und Außendienstteams entwickelt wurde. Sie löst Herausforderungen wie Ineffizienzen bei der Auftragsabwicklung und im Kundenbeziehungsmanagement, indem sie spezialisierte Tools bereitstellt, um Abläufe zu zentralisieren und zu optimieren. SimplyDepo zeichnet sich dadurch aus, dass es finanzielle und operative Prozesse verbessert und sich daher besonders für Unternehmen eignet, die ihren Verkaufs- und Vertriebsprozess optimieren möchten.

Warum ich SimplyDepo ausgewählt habe

Ich habe SimplyDepo ausgewählt, weil es sich nahtlos in QuickBooks integriert und Funktionen bietet, die CRM-Fähigkeiten für Distributoren direkt verbessern. Die Sales Rep App und das Account CRM sind besonders hervorzuheben, da sie Kundendaten zentralisieren und die Kommunikation vereinfachen – ein typisches Problemfeld beim effektiven Management von Kundenbeziehungen. Darüber hinaus vereinfacht die Route Accounting-Funktion die Finanzverfolgung und Berichterstattung, sodass Ihr Team genaue Finanzdaten ohne manuelle Abstimmungen pflegen kann. Diese Integration verbessert nicht nur die Prozesseffizienz, sondern unterstützt auch das Wachstum durch Echtzeiteinblicke und automatisierte Abläufe.

SimplyDepo Hauptfunktionen

Neben der QuickBooks-Integration bietet SimplyDepo weitere Funktionen, die für Distributoren von großem Wert sind:

• Routenplanung: Mit dieser Funktion kann Ihr Team Lieferrouten optimieren, wodurch Fahrzeiten reduziert und die Serviceeffizienz gesteigert werden.
• B2B-Bestellportal: Ein benutzerfreundliches Portal, über das Ihre Kunden direkt Bestellungen aufgeben können, was das Bestellmanagement erleichtert.
• Verkaufsausführungstools: Diese Tools liefern Echtzeiteinblicke in den Einzelhandelsbetrieb und ermöglichen schnelle, fundierte Entscheidungen.
• Kundenerfolgsunterstützung: Dedizierter Support, um Sie bei der optimalen Nutzung der Plattform zu unterstützen und operative Herausforderungen zu meistern.

SimplyDepo Integrationen

Integrationen umfassen Stripe, Twilio SendGrid, ShipStation und QuickBooks. 

Pros and Cons

Pros:

• Integriertes B2B-Bestellmanagementsystem
• Integriertes CRM zur Kontoverfolgung
• Routenplanung und Gebietszuordnung

Cons:

• Begrenzte Möglichkeiten zur erweiterten Berichtsanpassung
• Keine transparente API-Dokumentation

LEARN MORE ABOUT SIMPLYDEPO:

• Check out SimplyDepo on their website

2

Freshsales

Am besten für KI-gesteuerte Vertriebsautomatisierung

• 21-tägige kostenlose Testversion
• Ab $9/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Rating: 4.6/5

Freshsales ist eine KI-gestützte CRM-Lösung von Freshworks, die darauf ausgelegt ist, Vertriebsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern und den Umsatz zu erhöhen. Sie zeichnet sich durch KI-gesteuerte Vertriebsautomatisierung aus und bietet Tools wie Freddy AI, um die Vertriebseffizienz zu verbessern.

Warum ich Freshsales ausgewählt habe: Freshsales bietet eine fortschrittliche Lösung für Unternehmen, die eine leistungsstarke Vertriebsautomatisierung mit Finanzdatenintegration suchen. Diese CRM-Software bietet KI-gestütztes Lead-Scoring, das Leads basierend auf ihrem Engagement und ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit priorisiert, E-Mail-Tracking sowie ein integriertes Telefonsystem, um die Kommunikation und Nachverfolgung mit potenziellen und bestehenden Kunden zu verbessern. Zusätzlich sorgt die Software dafür, dass Finanzdaten automatisch synchronisiert werden und so innerhalb des CRM einen vollständigen Überblick über Kundentransaktionen und die finanzielle Gesundheit bieten. 

Hauptfunktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontakt- und Lead-Management, Deal-Management, anpassbare Workflows und Felder, erweiterte Berichte und Analysen, E-Mail-Tracking und -Planung, Visualisierung der Vertriebspipeline sowie Automatisierung von Routineaufgaben.

Integrationen umfassen QuickBooks, Slack, Xero, Outlook, Google Workspace, Mailchimp, Zapier, HubSpot, Shopify und Zoom.

Pros and Cons

Pros:

• KI-gestütztes Lead-Scoring
• Verhaltensbasierte Kontaktsegmentierung
• Kontextbezogenes E-Mail-Tracking

Cons:

• Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten können komplex sein
• Gelegentliche Synchronisationsverzögerungen

LEARN MORE ABOUT FRESHSALES:

• Check out Freshsales on their website
• Read my in-depth review of Freshsales

3

Method

Am besten für QuickBooks- und Xero-Nutzer

• 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $35/Nutzer/Monat

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Rating: 4.3/5

Method ist ein führendes Automatisierungstool für Nutzer von QuickBooks und Xero. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, um den Umsatz zu steigern und die Produktivität zu maximieren, und stellt eine Lösung bereit, die mit dem Nutzer mitwächst.

Warum ich Method ausgewählt habe: Method bietet eine außergewöhnliche Integration mit QuickBooks und Xero. Es gewährleistet die Echtzeitsynchronisierung von Kunden- und Finanzdaten, einschließlich einer bidirektionalen Integration; das bedeutet, dass Änderungen in einem der Systeme sofort im anderen reflektiert werden. Die Software legt zudem Wert darauf, eine vollständig anpassbare Lösung zu bieten, darunter benutzerdefinierte Felder, Formulare und Workflows, die sich ohne Programmierkenntnisse perfekt an verschiedene Geschäftsabläufe anpassen lassen. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen personalisierte Workflow-Automatisierung, Online-Portale für Zahlungen und Genehmigungen, flexible Automatisierung zur Vermeidung von Engpässen, eine datengesteuerte Übersicht der Kunden sowie umfangreiche Anpassungsoptionen.

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Google Kontakte, Gmail, Outlook, Mailchimp, Zapier, Shopify, PayPal und Stripe.

Pros and Cons

Pros:

• Echtzeitsynchronisierung mit QuickBooks
• Tiefgehende Datenintegration
• Online-Kundenportale

Cons:

• Begrenzte Anzahl an vorgefertigten Vorlagen
• Mobile App ist im Vergleich zur Desktop-Version eingeschränkt

LEARN MORE ABOUT METHOD:

• Check out Method on their website

4

Insightly

Am besten geeignet für B2B-Kundenerlebnisse

• Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.1/5

Insightly ist eine moderne und skalierbare CRM-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Sie bietet Tools und Funktionen, die das B2B-Kundenerlebnis durch fortschrittliche CRM-Funktionalitäten verbessern.

Warum ich Insightly ausgewählt habe: Insightly ist eine leistungsstarke Kombination aus Projektmanagement-, Vertriebs- und CRM-Funktionen, die eine nahtlose Integration von Finanzdaten ermöglicht. Die erweiterten Anpassungsoptionen erlauben benutzerdefinierte Felder, Pipelines und Automatisierungs-Workflows, sodass Unternehmen individuelle und effiziente Prozesse erstellen können, die die Kundeninteraktionen verbessern. Darüber hinaus unterstützt Insightly durch die Fokussierung auf Beziehungserstellung und -management Unternehmen dabei, starke Verbindungen zu ihren Kunden durch Interaktionsverfolgung und Kommunikationshistorie aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontakt- und Lead-Management, Projektmanagement, E-Mail-Tracking, Workflow-Automatisierung, individuelle Dashboards und Berichte, Beziehungszuordnung, mobilen Zugriff, Aufgaben- und Terminmanagement, erweiterte Suche und Filterung sowie API-Zugang für individuelle Integrationen.

Integrationen sind unter anderem QuickBooks Online, Xero, Sage Intacct, ADP Workforce Now, BambooHR, Docusign, Slack, Microsoft Power BI, Asana und Shopify.

Pros and Cons

Pros:

• Umfangreiche Anpassung von Integrationen
• Projektorientiertes CRM
• Beziehungszuordnungen

Cons:

• Starke Lernkurve bei der Anpassung
• Funktionsumfang kann für kleine Teams überwältigend sein

LEARN MORE ABOUT INSIGHTLY:

• Check out Insightly on their website
• Read my in-depth review of Insightly

5

Teamgate

Am besten für verkaufsorientierte Wachstumsanalysen

• Kostenlose Demo + Gratis-Plan verfügbar
• Ab $39.99/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.5/5

Teamgate ist eine CRM-Software, die verkaufsorientierte Wachstumsanalysen sowie fundierte Verkaufsmetriken und -intelligenz bereitstellt und Vertriebsteams dabei hilft, ihr ideales Kundenprofil zu verstehen und Geschäftsabschlüsse schneller zu erzielen.

Warum ich Teamgate ausgewählt habe: Teamgate legt den Fokus auf verkaufsorientierte Wachstumsanalysen und bietet fortschrittliche Werkzeuge für das Pipeline-Management, mit denen Vertriebsteams Leads verfolgen, Abschlüsse verwalten und die Verkaufsleistung präzise analysieren können. Die Software verfügt über integrierte Kommunikationstools, ein fortschrittliches Lead-Scoring-System und anpassbare Dashboards zur Überwachung wichtiger Leistungsindikatoren und zur Anpassung von Geschäftsstrategien. Zudem sorgt die Integration mit QuickBooks dafür, dass Vertriebsteams direkt im CRM auf wichtige Finanzinformationen zugreifen können.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Lead-Erfassung, Lead-Management, Pipeline-Management, Analysen und Berichte sowie mobile Apps. 

Integrationen sind QuickBooks, LinkedIn, Google Kalender, Mailchimp, Slack, Zapier, Xero, Microsoft Outlook, HubSpot und Salesforce.

Pros and Cons

Pros:

• Intuitives Pipeline-Management im Vertrieb
• Lead-Scoring und Priorisierung
• Intelligente Verkaufsanalysen

Cons:

• Lernkurve bei erweiterten Analysen
• Komplizierte Ersteinrichtung

LEARN MORE ABOUT TEAMGATE:

• Check out Teamgate on their website

6

Mailchimp CRM

Am besten für E-Mail-Marketing und Automatisierung

• Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Mailchimp CRM ist eine fortschrittliche Marketing-Plattform, die eine Vielzahl von Tools für E-Mail-Marketing und Automatisierung bietet. Die E-Mail-Marketing-Funktionen und Automatisierungsoptionen machen sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die ihre E-Mail-Marketing-Strategie verbessern möchten. 

Warum ich Mailchimp CRM ausgewählt habe: Mailchimp CRM bietet umfangreiche Marketing-Tools und einen Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, mit dem Nutzer professionelle E-Mails ohne technische Vorkenntnisse gestalten können. Die Marketingfunktionen der Software ermöglichen automatisierte Workflows, um personalisierte E-Mails basierend auf Aktionen oder Ereignissen auszulösen, wie beispielsweise Willkommens-E-Mails, Erinnerungen an verlassene Warenkörbe und Nachfassaktionen nach dem Kauf. So können Marketingmaßnahmen optimiert und die Produktivität gesteigert werden.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen personalisierte E-Mail-Kampagnen, Marketingautomatisierung, Zielgruppenmanagement, detaillierte Berichte und Analysen, KI-Marketingtools sowie Content-Erstellungstools, mit denen Unternehmen ansprechende Inhalte erstellen können.

Integrationen umfassen Shopify, Wix, Salesforce, Canva, WooCommerce, Google Analytics, QuickBooks Online, Squarespace Commerce und Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Erweiterte Segmentierung und Zielgruppenansprache
• Automatisierte E-Commerce-Integrationen
• A/B-Testing-Funktionen

Cons:

• Begrenzte CRM-Funktionalität
• Gelegentliche Synchronisierungsprobleme

LEARN MORE ABOUT MAILCHIMP CRM:

• Check out Mailchimp CRM on their website

7

GreenRope

Beste All-in-One-Lösung für CRM und Marketingautomatisierung

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab $99/Monat

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GreenRope ist eine fortschrittliche CRM-Software, die Marketingautomatisierung, Vertrieb und operative Funktionen integriert. Sie wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Warum ich GreenRope ausgewählt habe: GreenRope ist eine All-in-One-Lösung, die CRM, Marketingautomatisierung und Finanzdaten integriert, sodass alle Bereiche des Geschäftsmanagements vereinfacht und synchronisiert werden. Mit dem leistungsstarken Funktionsumfang können Unternehmen personalisierte Marketingkampagnen erstellen, die automatisch durch das Kundenverhalten ausgelöst werden. Darüber hinaus bieten die Analyse- und Berichtstools der Software tiefe Einblicke in die Performance von Kampagnen, Vertriebskennzahlen und Kundeninteraktionen, um Marketingmaßnahmen gezielt auszubauen und zukünftige Kampagnen zu optimieren.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Vertriebs-Pipeline-Management, Marketingautomatisierung, Kundenservice-Tools, KI-basierte Erkenntnisse, anpassbare Dashboards sowie unbegrenzte Benutzer und E-Mails.

Integrationen sind möglich mit QuickBooks, Google Workspace, Mailchimp, Zapier, WordPress, Shopify, Xero, Slack, Docusign und Eventbrite.

Pros and Cons

Pros:

• Kundenreise-Mapping
• Integriertes Lernmanagementsystem
• Integriertes, fortschrittliches Eventmanagement

Cons:

• Unbeständige Performance bei Drittanbieter-Integrationen
• Zeitaufwendige Ersteinrichtung

LEARN MORE ABOUT GREENROPE:

• Check out GreenRope on their website

8

InfoFlo

Am besten für Outlook-Integration

• Kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $30/Benutzer/Monat oder $99 (Einmalkauf)

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InfoFlo ist eine CRM-Software, die fortschrittliche Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen bietet. Sie integriert sich nahtlos in Outlook und ist daher besonders für Unternehmen geeignet, die auf diese Software für ihre Kommunikation angewiesen sind. 

Warum ich InfoFlo ausgewählt habe: Eine der Stärken von InfoFlo ist die enge Integration mit Outlook, durch die Nutzer E-Mails, Kalenderereignisse und Aufgaben direkt im CRM synchronisieren können. So werden alle Kundeninteraktionen effizient nachverfolgt und verwaltet. Die Software verfügt außerdem über Funktionen zur Kontaktverwaltung, einschließlich der Verknüpfung von Kontakten mit E-Mails, Dokumenten und Notizen. Dadurch erhält man einen umfassenden Überblick über die Kundenhistorie.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen automatische E-Mail-Verknüpfung, erweiterte Suchfunktionen, Archivierung und Teilen von Aktivitäten aus Outlook, ein Kontaktmanagementsystem, Aufgabenverwaltung und Dokumentenmanagement.

Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Gmail, QuickBooks, Google Kalender, Skype, LinkedIn, Dropbox, OneDrive, Google Drive und Slack.

Pros and Cons

Pros:

• Einmalkauf-Modell
• Umfassende Kontaktverknüpfung
• Integriertes Dokumentenmanagement

Cons:

• Begrenzter Cloud-Zugriff
• Für volle Funktionalität ist Outlook erforderlich

LEARN MORE ABOUT INFOFLO:

• Check out InfoFlo on their website

9

Gold-Vision

Am besten geeignet für anpassbare CRM-Dashboards

• Kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $55/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Gold-Vision ist eine CRM-Software, die entwickelt wurde, um Teams und Prozesse auf jedem Gerät zu verwalten, und ermöglicht es den Nutzern, dynamische, regelbasierte Bildschirme mit Diagrammen, Kennzahlen und Widgets zu erstellen.

Warum ich Gold-Vision gewählt habe: Gold-Vision verfügt über ein hochgradig anpassbares CRM-Dashboard, mit dem Nutzer die Oberfläche so gestalten können, dass sie die für ihre Rolle und geschäftlichen Anforderungen wichtigsten Kennzahlen, Berichte und Erkenntnisse anzeigt. Diese Funktion stellt sicher, dass jedes Teammitglied sich auf die Daten konzentrieren kann, die am wichtigsten sind, wie z.B. Verkaufsleistungsdiagramme, Pipeline-Übersichten und Finanzzusammenfassungen. Darüber hinaus ermöglichen es die fortschrittlichen Berichtswerkzeuge von Gold-Vision, detaillierte und spezifische Berichte zu erstellen, die an die Ziele angepasst sind, und fördern so eine bessere strategische Planung und Leistungsmessung.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen mobile Responsivität, anpassbare Widgets, Konten- und Kontaktverwaltung, Aufgabenmanagement, Dokumentenmanagement, Interaktionsverfolgung und intelligente Automatisierung. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Microsoft Outlook, Google Kalender, Microsoft Office 365, Exchange, Google und LiveChat.

Pros and Cons

Pros:

• Hochgradig anpassbare Dashboards mit Widgets und Visualisierungen
• Branchenspezifische Anpassungen
• Detaillierte Finanzsynchronisierung

Cons:

• Eingeschränkte Funktionalität der mobilen App
• Komplexe Ersteinrichtung

LEARN MORE ABOUT GOLD-VISION:

• Check out Gold-Vision on their website

10

Capsule

Am besten geeignet für ein einfaches und intuitives CRM

• 14-tägige kostenlose Testversion + kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $18/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.7/5

Capsule ist eine Software, die entwickelt wurde, um Kontakte, Vertrieb und Projekte effizient zu verwalten. Es handelt sich um ein einfaches und intuitives CRM mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und klaren Funktionen.

Warum ich Capsule ausgewählt habe: Capsule zeichnet sich durch seine effektiven Kontaktverwaltungsfunktionen aus und ermöglicht es den Nutzern, Kundeninformationen, Interaktionen und Historien einfach zu organisieren und nachzuverfolgen. Es verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche mit den wichtigsten CRM-Funktionen, anpassbaren Vertriebspipelines, der Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder und Tags zur Kontaktkategorisierung zu erstellen, sowie Aufgabenmanagement. Darüber hinaus bietet es leistungsstarke Berichts- und Analysetools für Einblicke in die Vertriebsleistung und das Kundenverhalten. 

Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, E-Mail-Marketing, Aufgaben- und Kalenderverwaltung, Verfolgung von Vertriebspipelines, Vertriebsanalysen, Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und KI-gestützte Inhaltsunterstützung. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Gmail, Transpond, Outlook, Xero, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp, FreeAgent und Microsoft.

Pros and Cons

Pros:

• Vereinfachte API-Integrationen
• Flexibles Tagging-System
• Erstellung benutzerdefinierter Felder

Cons:

• Grundlegende E-Mail-Marketing-Integration
• Keine integrierte Telefoniefunktion

New Product Updates from Capsule

April 5 2026

Capsule Unveils AI Summaries and Email Assist

Capsule introduces two AI-powered features—AI Summaries and AI Email Assist—to help you get quick context on your records and draft emails faster. These tools streamline your workflow so you’re always prepared and can communicate with ease. For more information, visit Capsule’s official site.

LEARN MORE ABOUT CAPSULE:

• Check out Capsule on their website

Weitere CRM-Software kompatibel mit QuickBooks

Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer CRM-Tools, die mit QuickBooks kompatibel sind und die ich ausgewählt habe. Auch wenn sie nicht zu den Top 10 gehören, sind sie immer noch wertvoll und einen näheren Blick wert.

1. Copper

   Am besten für die Google Workspace-Integration geeignet

2. Zoho CRM

   Am besten für umfassende CRM-Funktionen

3. Chetu

   Am besten für individuelle CRM-Lösungen

Weitere CRM-Software Bewertungen

Falls Sie hier noch nicht das Passende gefunden haben, sehen Sie sich diese eng verwandten All-in-One-CRM-Tools an, die wir getestet und bewertet haben.

• CRM-Software
• Sales-Software
• Lead-Management-Software
• Business-Intelligence-Software
• Vertragsmanagement-Software
• Umsatzmanagement-System
• CPQ-Software

Auswahlkriterien für CRM-Software kompatibel mit QuickBooks

Die Kriterien für die Auswahl einer CRM-Software, die mit QuickBooks kompatibel ist, sollten direkt auf die Anforderungen der Käufer und häufige Herausforderungen eingehen – damit die Software ihren Zweck effektiv erfüllt. Als Experte, der diese Tools persönlich getestet und recherchiert hat, sind dies die Anforderungen, die ich bei der Bewertung einer Software zugrunde lege:

Kernfunktionen (25 % der Gesamtbewertung):

• Organisiert und speichert Informationen über die Kunden, Leads und Interessenten eines Unternehmens
• Verwaltet und visualisiert Verkaufsprozesse – vom Erstkontakt bis zum Geschäftsabschluss
• Erstellt, versendet und verfolgt Rechnungen und Transaktionen zuverlässig
• Ermöglicht es Kunden, Support-Tickets über verschiedene Kanäle einzureichen, die innerhalb des CRM verfolgt und bearbeitet werden können
• Erstellt detaillierte Berichte über Vertriebsaktivitäten, Marketingkampagnen, Kundenverhalten und Support-Kennzahlen

Weitere herausragende Funktionen (25 % der Gesamtbewertung): 

• Einzigartige Funktionen und Eigenschaften, die von der Konkurrenz nicht angeboten werden
• Innovative Funktionen und Integration fortschrittlicher Technologien
• Testen neuer Module oder Plugins zur Erweiterung der CRM-Funktionalitäten, wie IoT-Geräte für Echtzeit-Bestandsverfolgung, KI, fortgeschrittene Automatisierung sowie individuell anpassbare Dashboards 

Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtbewertung): 

• Ein benutzerfreundliches CRM, das die notwendigen Funktionen bereitstellt und dabei eine einfache Bedienbarkeit gewährt, ohne eine umfangreiche Benutzerschulung zu erfordern
• Saubere, moderne und optisch ansprechende Oberflächen, die Nutzern helfen, sich ohne Ablenkungen auf ihre Aufgaben zu konzentrieren
• Übersichtliche und logische Navigationsstruktur mit gut organisierten Menüs und einem konsistenten Layout
• Eine Drag-and-Drop-Funktion, die es ermöglicht, Aufgaben, Termine und Ereignisse einfach zu verschieben

Onboarding (10 % der Gesamtbewertung):

• Ein schneller, unkomplizierter und einfacher Onboarding-Prozess, der gewährleistet, dass neue Benutzer das CRM effizient nutzen können, ohne sich überfordert zu fühlen
• Verfügbarkeit von Schulungsvideos, Vorlagen und interaktiven Produkttouren zur Unterstützung beim Einstieg
• Nutzt Chatbots und Webinare, um fortlaufenden Benutzersupport zu bieten, durch Problemlösungsschritte zu führen und schnellen Zugriff auf relevante Ressourcen zu ermöglichen
• Bietet einen reibungslosen Migrationsprozess ohne Datenverlust oder -beschädigung 

Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung):

• Verfügbarkeit und Reaktionszeit der Support-Kanäle, über die Nutzer Hilfe erhalten können – einschließlich Live-Chat, E-Mail und Telefonsupport
• Benutzerhandbücher, ausführliche FAQs und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Nutzer dabei unterstützen, das CRM zu navigieren und eigenständig Probleme zu lösen
• Zugriff auf Live-Chat, E-Mail- und Telefonsupport für Nutzer, die Unterstützung benötigen
• Community-Foren und Nutzergruppen für gegenseitigen Austausch, zum Teilen von Erfahrungen, Lösungen und Best Practices

Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung): 

• Konkurrenzfähige Preisgestaltung, die ein gutes Verhältnis zwischen gebotenen Funktionen und Nutzen des Programms bietet
• Transparente Preismodelle, die alle anfallenden Kosten aufzeigen, einschließlich Abonnementgebühren, Einrichtungsgebühren und etwaigen Zusatzkosten für Premiumfunktionen oder Services
• Eine Kosten-Nutzen-Analyse auf Basis angebotener Funktionen, um Unternehmen zu helfen, den Mehrwert eines CRM zu beurteilen
• Flexibilität bei den Abonnementplänen und Zahlungsoptionen, um verschiedene finanzielle Situationen und Präferenzen abzudecken 

Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung): 

• Gesamtzufriedenheitsbewertung, um zu messen, ob das CRM die Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzer erfüllt hat
• Positives Feedback bezüglich Bedienkomfort und Funktionalität
• Positive Kommentare und Erfahrungsberichte zum Kundensupport, um die Qualität und Reaktionsfähigkeit des CRM-Supports zu belegen
• Detaillierte Eindrücke zur Integration des CRM mit QuickBooks, einschließlich Benutzerfreundlichkeit der Einrichtung und Zuverlässigkeit der Datensynchronisation

So wählen Sie eine mit QuickBooks kompatible CRM-Software

Beachten Sie im Laufe Ihres spezifischen Auswahlprozesses für Software die folgenden Punkte:

• Integrationsfreundlichkeit und Kompatibilität: Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten mit den technischen Herausforderungen bei der Integration verschiedener Softwaresysteme. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte CRM nahtlos mit QuickBooks integriert werden kann. Dies spart Zeit, reduziert Fehler und ermöglicht es Teams, das CRM ohne umfangreiche technische Unterstützung sofort zu nutzen. 
• Automatisierungsfunktionen: Manuelle Dateneingaben und wiederkehrende Aufgaben sind zeitaufwändig und fehleranfällig. Ein CRM mit ausgeprägten Automatisierungsfunktionen kann Abläufe wie automatische Rechnungsstellung, Nachverfolgung und Datensynchronisierung effizienter gestalten. 
• Anpassbarkeit und Flexibilität: Jedes Unternehmen benötigt individuell zugeschnittene Lösungen. Ein anpassbares CRM ermöglicht es, die Software auf die spezifischen Prozesse und Anforderungen des eigenen Unternehmens auszurichten und benutzerdefinierte Auslöser und Aktionen einzurichten. 
• Benutzerfreundlichkeit und Support: Komplexe Software kann zu geringer Akzeptanz und Frustration bei den Nutzern führen. Daher ist es wichtig, ein benutzerfreundliches CRM mit zuverlässigem Kundensupport zu wählen, damit das Team die Software schnell erlernt und produktiv nutzen kann. 
• Kosten und Skalierbarkeit: Budgetbeschränkungen und der Bedarf an skalierbaren Lösungen sind wesentliche Anliegen für Unternehmen. Wählen Sie bei der Suche nach einer neuen Software ein CRM, das zum Budget passt und mit dem Unternehmen mitwachsen kann. Die gewählte Lösung sollte zudem zusätzliche Funktionen und Integrationen bieten – ohne dass ein kompletter Systemwechsel notwendig wird. 

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie ein CRM auswählen, das sich gut mit QuickBooks integrieren lässt, Ihren Geschäftsanforderungen entspricht, die Produktivität steigert und Ihr Wachstum unterstützt.

Trends für mit QuickBooks kompatible CRM-Software 

Hier sind einige Trends, die mir bei CRM-Software, die mit QuickBooks kompatibel ist, aufgefallen sind – und was sie für die Zukunft bedeuten könnten. Ich habe zahlreiche Produktupdates, Pressemitteilungen und Changelogs ausgewertet, um die wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammenzufassen.

• KI-gestützte Analytik: KI-gestützte Analysen werden zunehmend integraler Bestandteil von CRM-Software, da sie Unternehmen helfen, das Kundenverhalten vorherzusagen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieser Trend ist deshalb besonders relevant, weil er datenbasierte Strategien fördert.
• Integration mit E-Commerce-Plattformen: CRM-Software wird immer häufiger mit E-Commerce-Plattformen verknüpft, um eine bessere Verwaltung von Kundendaten und einen reibungsloseren Verkaufsprozess zu ermöglichen. Das ist wichtig, weil so die Lücke zwischen Online-Verkauf und Kundenbeziehungsmanagement geschlossen wird.
• Mobile-First-Design: Immer mehr Unternehmen nutzen CRM-Tools über mobile Endgeräte, was Flexibilität und Zugänglichkeit sicherstellt. Dieser Trend ist entscheidend für Geschäftsabläufe unterwegs, da er die Produktivität und Zusammenarbeit verbessert.
• Erhöhte Datensicherheit: Verbesserte Sicherheitsfunktionen rücken aufgrund zunehmender Cyberbedrohungen bei CRM-Software in den Fokus. Leistungsstarke Sicherheitsmaßnahmen schützen sensible Kundendaten und sorgen für Vertrauen und Compliance.
• Anpassbare Dashboards: Anpassbare Dashboards werden zum Standard in CRM-Systemen, da sie es Unternehmen ermöglichen, ihre Benutzeroberfläche individuell auf spezielle Anforderungen und Vorlieben abzustimmen.

Da Unternehmen vermehrt nach effizienten Lösungen für Finanz- und Kundenmanagement suchen, nimmt die Bedeutung von mit QuickBooks kompatibler CRM-Software immer weiter zu. Wer die aktuellen Trends im Blick behält, kann die gebündelte Stärke von CRM und QuickBooks optimal nutzen und bleibt im dynamischen Markt wettbewerbsfähig.

Was ist mit QuickBooks kompatible CRM-Software?

Ein Customer-Relationship-Management-System (CRM) ist ein Software-Tool, das Unternehmen hilft, Kundeninteraktionen und -daten während des gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten und zu analysieren. Durch die Integration mit QuickBooks können CRMs Finanzdaten, Kundeninformationen und Verkaufstransaktionen effektiv synchronisieren und bieten so eine zentrale Plattform zur Verwaltung sowohl der Kundenbeziehungen als auch der Finanzabläufe. 

Funktionen von mit QuickBooks kompatibler CRM-Software

Bei der Auswahl einer CRM-Software, die mit QuickBooks funktioniert, sollten Sie auf Funktionen achten, die das effektive Management von Kundenbeziehungen und Finanzdaten ermöglichen. Für Unternehmen, die ihren gesamten Vertriebsprozess optimieren möchten, bietet die Erkundung von Quote-to-Cash-Softwareoptionen zusätzliche Möglichkeiten im Einnahmenmanagement. Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:

• Integration mit QuickBooks: Ermöglicht es dem CRM, sich mit QuickBooks zu synchronisieren, sodass Ihre Finanzdaten stets aktuell und korrekt sind.
• Kontaktmanagement: Hilft den Nutzern, alle Kundeninteraktionen und -details an einem Ort zu verfolgen, was das Beziehungsmanagement und die Nachverfolgung von Leads erleichtert.
• Vertriebs-Pipeline-Management: Bietet eine visuelle Darstellung des Verkaufsprozesses, hilft dabei, den Fortschritt von Abschlüssen zu verfolgen und Engpässe zu erkennen.
• Rechnungsstellung: Ermöglicht das Erstellen und Versenden von Rechnungen direkt aus dem CRM, wodurch der Abrechnungsprozess vereinfacht und Fehlerquellen reduziert werden. 
• Berichte und Analysen: Bietet Einblicke in Verkaufs- und Finanzdaten und unterstützt fundierte Geschäftsentscheidungen.
• Aufgabenmanagement: Verfolgt Aufgaben und Fristen, damit nichts übersehen wird.
• E-Mail-Integration: Hilft den Nutzern, E-Mails direkt aus dem CRM zu senden und zu empfangen, sodass alle Kommunikation an einem Ort bleibt. 
• Mobiler Zugriff: Ermöglicht den Zugriff auf die CRM-Daten von überall aus und erleichtert die Geschäftsverwaltung unterwegs.
• Anpassbarkeit: Ermöglicht die Anpassung des CRM an die Geschäftsanforderungen, sodass es genau Ihren Bedürfnissen entspricht.
• Kundensupport: Bietet Zugang zu Hilfe und Support, sodass etwaige Probleme schnell gelöst werden.

Die Wahl der richtigen CRM-Software, die sich mit QuickBooks integrieren lässt, kann einen großen Unterschied darin machen, wie effizient Sie Ihr Unternehmen führen. Wenn Sie sich auf diese Schlüsselfunktionen konzentrieren, stellen Sie sicher, dass Ihre CRM-Software Ihre Anforderungen erfüllt und Sie Ihre Geschäftsziele erreichen können.

Vorteile von CRM-Software, die mit QuickBooks kompatibel ist

Wie viele andere Softwarelösungen bieten auch CRMs mit QuickBooks-Integration eigene Vorteile. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile von CRM-Software aufgeführt, die mit QuickBooks für Anwender und Organisationen kompatibel ist.

• Verbesserte Datensynchronisation: Durch die Integration der CRM-Software mit QuickBooks können Unternehmen sicherstellen, dass Kundendaten, Verkaufsinformationen und Finanzdaten automatisch synchronisiert werden. So werden Fehler vermieden und Zeit für manuelle Dateneingabe eingespart.
• Verbesserte Kundeneinblicke: Die Integration ermöglicht Unternehmen, durch die Kombination von Finanzdaten aus QuickBooks mit Interaktionsdaten aus dem CRM einen fortschrittlichen Einblick in ihre Kunden zu gewinnen – für fundiertere Entscheidungen und einen personalisierten Kundenservice.
• Vereinfachte Rechnungsstellung und Fakturierung: CRM-Software, die mit QuickBooks kompatibel ist, kann den Rechnungs- und Fakturierungsprozess automatisieren und stellt sicher, dass Rechnungen pünktlich erstellt und versandt werden. Das hilft, den Cashflow aufrechtzuerhalten und den Zeitaufwand für administrative Aufgaben zu reduzieren.
• Erweiterte Berichte und Analysen: Die kombinierten Daten aus CRM und QuickBooks bieten leistungsstarke Berichtsfunktionen und Analysen, mit denen Unternehmen detaillierte Finanz- und Kundenberichte für strategische Planung und Leistungskontrolle erstellen können.
• Höhere Effizienz und Produktivität: Durch die Integration von CRM mit QuickBooks können Unternehmen verschiedene Prozesse wie Vertriebsverfolgung, Bestandsmanagement und Kunden-Nachfassaktionen automatisieren, was die Effizienz und Produktivität im ganzen Unternehmen erhöht.

Die Nutzung von CRM-Software, die mit QuickBooks kompatibel ist, kann die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Finanzprozessen in Unternehmen erheblich verbessern. Diese Integration spart Zeit, reduziert Fehler und liefert wertvolle Einblicke, die das Unternehmenswachstum vorantreiben und die Kundenzufriedenheit steigern können. 

Kosten & Preise für CRM-Software, die mit QuickBooks kompatibel ist

Die Wahl der richtigen CRM-Software, die sich nahtlos mit QuickBooks integrieren lässt, kann Ihre Geschäftsabläufe enorm verbessern, indem Kundenbeziehungsmanagement und Finanzverfolgung effizienter gestaltet werden. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht der verschiedenen mit QuickBooks kompatiblen CRM-Softwareoptionen, einschließlich deren Preispläne und gemeinsamer Funktionen. 

Vergleichstabelle für CRM-Software-Pläne, die mit QuickBooks kompatibel sind

Bei der Auswahl einer mit QuickBooks kompatiblen CRM-Software sollten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens, den gewünschten Integrationsgrad sowie die Funktionen berücksichtigen, die Ihren Betriebsablauf am meisten unterstützen. Jedes Angebot bietet besondere Vorteile – wählen Sie also die Variante, die am besten zu Ihren Geschäftszielen und Ihrem Budget passt.

Wie geht es weiter? 

Sie benötigen weitere CRM-Integrationen neben QuickBooks? Sehen Sie sich unsere Auswahlliste an CRM-Software an, die Integrationen mit Office 365, Outlook, Mailchimp, Xero und sogar sozialen Medien ermöglicht.

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