10 beste mit QuickBooks kompatible CRM-Softwarelösungen im Jahr 2026

Die Integration Ihres CRM-Systems mit QuickBooks hilft dabei, Ihre Finanz- und Kundendaten zu optimieren und einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den Vertriebs- und Buchhaltungsabteilungen zu gewährleisten. Die passende mit QuickBooks kompatible CRM-Software zu finden, kann jedoch angesichts der Vielzahl verfügbarer Optionen eine Herausforderung sein.

Um Teams bei der Suche zu unterstützen, habe ich meine Erfahrung mit digitaler Software und Umsatzprozessen genutzt, um die besten CRM-Systeme zu testen und zu bewerten, die sich in QuickBooks integrieren lassen.

Anschließend habe ich meine Erkenntnisse in ausführlichen Bewertungen zusammengestellt und die Vor- und Nachteile, Funktionen und Integrationen jeder Software aufgeführt. Auf Grundlage dieser Bewertungen bin ich zuversichtlich, dass Sie in diesem Artikel Ihre nächste Software finden werden.

Zusammenfassung der besten mit QuickBooks kompatiblen CRM-Software

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	SimplyDepo	Am besten geeignet für routenbasierte Finanznachverfolgung	60-tägige kostenlose Testphase verfügbar	Preis auf Anfrage	Website
2	Freshsales	Am besten für KI-gesteuerte Vertriebsautomatisierung	21-tägige kostenlose Testversion	Ab $9/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
3	Method	Am besten für QuickBooks- und Xero-Nutzer	14-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab $35/Nutzer/Monat	Website
4	Insightly	Am besten geeignet für B2B-Kundenerlebnisse	Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar	Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
5	Teamgate	Am besten für verkaufsorientierte Wachstumsanalysen	Kostenlose Demo + Gratis-Plan verfügbar	Ab $39.99/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
6	Mailchimp CRM	Am besten für E-Mail-Marketing und Automatisierung	Not available	Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
7	GreenRope	Beste All-in-One-Lösung für CRM und Marketingautomatisierung	14-tägige kostenlose Testversion	Ab $99/Monat	Website
8	InfoFlo	Am besten für Outlook-Integration	Kostenlose Testversion verfügbar	Ab $30/Benutzer/Monat oder $99 (Einmalkauf)	Website
9	Gold-Vision	Am besten geeignet für anpassbare CRM-Dashboards	Kostenlose Testversion verfügbar	Ab $55/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
10	Capsule	Am besten geeignet für ein einfaches und intuitives CRM	14-tägige kostenlose Testversion + kostenloser Tarif verfügbar	Ab $18/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website

Featured Tools

1. 

   Prisync

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   4.7

   Visit Website
2. 

   Expedite Commerce

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3. 

   QuickBooks Online

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   4

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Bewertungen der besten mit QuickBooks kompatiblen CRM-Software

Diese ausführliche Analyse bietet einen Überblick über jede mit QuickBooks kompatible CRM-Software. Im Folgenden gehen wir die Vor- und Nachteile, Funktionen und besten Einsatzmöglichkeiten jedes Tools durch.

1

SimplyDepo

Am besten geeignet für routenbasierte Finanznachverfolgung

• 60-tägige kostenlose Testphase verfügbar
• Preis auf Anfrage

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Rating: 4.6/5

Für diejenigen, die eine CRM-Softwarelösung suchen, die mit QuickBooks kompatibel ist, bietet SimplyDepo eine leistungsstarke Plattform, die speziell für Distributoren, Marken und Außendienstteams entwickelt wurde. Sie löst Herausforderungen wie Ineffizienzen bei der Auftragsabwicklung und im Kundenbeziehungsmanagement, indem sie spezialisierte Tools bereitstellt, um Abläufe zu zentralisieren und zu optimieren. SimplyDepo zeichnet sich dadurch aus, dass es finanzielle und operative Prozesse verbessert und sich daher besonders für Unternehmen eignet, die ihren Verkaufs- und Vertriebsprozess optimieren möchten.

Warum ich SimplyDepo ausgewählt habe

Ich habe SimplyDepo ausgewählt, weil es sich nahtlos in QuickBooks integriert und Funktionen bietet, die CRM-Fähigkeiten für Distributoren direkt verbessern. Die Sales Rep App und das Account CRM sind besonders hervorzuheben, da sie Kundendaten zentralisieren und die Kommunikation vereinfachen – ein typisches Problemfeld beim effektiven Management von Kundenbeziehungen. Darüber hinaus vereinfacht die Route Accounting-Funktion die Finanzverfolgung und Berichterstattung, sodass Ihr Team genaue Finanzdaten ohne manuelle Abstimmungen pflegen kann. Diese Integration verbessert nicht nur die Prozesseffizienz, sondern unterstützt auch das Wachstum durch Echtzeiteinblicke und automatisierte Abläufe.

SimplyDepo Hauptfunktionen

Neben der QuickBooks-Integration bietet SimplyDepo weitere Funktionen, die für Distributoren von großem Wert sind:

• Routenplanung: Mit dieser Funktion kann Ihr Team Lieferrouten optimieren, wodurch Fahrzeiten reduziert und die Serviceeffizienz gesteigert werden.
• B2B-Bestellportal: Ein benutzerfreundliches Portal, über das Ihre Kunden direkt Bestellungen aufgeben können, was das Bestellmanagement erleichtert.
• Verkaufsausführungstools: Diese Tools liefern Echtzeiteinblicke in den Einzelhandelsbetrieb und ermöglichen schnelle, fundierte Entscheidungen.
• Kundenerfolgsunterstützung: Dedizierter Support, um Sie bei der optimalen Nutzung der Plattform zu unterstützen und operative Herausforderungen zu meistern.

SimplyDepo Integrationen

Integrationen umfassen Stripe, Twilio SendGrid, ShipStation und QuickBooks. 

Pros and Cons

Pros:

• Integriertes B2B-Bestellmanagementsystem
• Integriertes CRM zur Kontoverfolgung
• Routenplanung und Gebietszuordnung

Cons:

• Begrenzte Möglichkeiten zur erweiterten Berichtsanpassung
• Keine transparente API-Dokumentation

LEARN MORE ABOUT SIMPLYDEPO:

• Check out SimplyDepo on their website

2

Freshsales

Am besten für KI-gesteuerte Vertriebsautomatisierung

• 21-tägige kostenlose Testversion
• Ab $9/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Rating: 4.6/5

Freshsales ist eine KI-gestützte CRM-Lösung von Freshworks, die darauf ausgelegt ist, Vertriebsprozesse zu optimieren, die Produktivität zu steigern und den Umsatz zu erhöhen. Sie zeichnet sich durch KI-gesteuerte Vertriebsautomatisierung aus und bietet Tools wie Freddy AI, um die Vertriebseffizienz zu verbessern.

Warum ich Freshsales ausgewählt habe: Freshsales bietet eine fortschrittliche Lösung für Unternehmen, die eine leistungsstarke Vertriebsautomatisierung mit Finanzdatenintegration suchen. Diese CRM-Software bietet KI-gestütztes Lead-Scoring, das Leads basierend auf ihrem Engagement und ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit priorisiert, E-Mail-Tracking sowie ein integriertes Telefonsystem, um die Kommunikation und Nachverfolgung mit potenziellen und bestehenden Kunden zu verbessern. Zusätzlich sorgt die Software dafür, dass Finanzdaten automatisch synchronisiert werden und so innerhalb des CRM einen vollständigen Überblick über Kundentransaktionen und die finanzielle Gesundheit bieten. 

Hauptfunktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontakt- und Lead-Management, Deal-Management, anpassbare Workflows und Felder, erweiterte Berichte und Analysen, E-Mail-Tracking und -Planung, Visualisierung der Vertriebspipeline sowie Automatisierung von Routineaufgaben.

Integrationen umfassen QuickBooks, Slack, Xero, Outlook, Google Workspace, Mailchimp, Zapier, HubSpot, Shopify und Zoom.

Pros and Cons

Pros:

• KI-gestütztes Lead-Scoring
• Verhaltensbasierte Kontaktsegmentierung
• Kontextbezogenes E-Mail-Tracking

Cons:

• Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten können komplex sein
• Gelegentliche Synchronisationsverzögerungen

LEARN MORE ABOUT FRESHSALES:

• Check out Freshsales on their website
• Read my in-depth review of Freshsales

3

Method

Am besten für QuickBooks- und Xero-Nutzer

• 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $35/Nutzer/Monat

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Rating: 4.3/5

Method ist ein führendes Automatisierungstool für Nutzer von QuickBooks und Xero. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, um den Umsatz zu steigern und die Produktivität zu maximieren, und stellt eine Lösung bereit, die mit dem Nutzer mitwächst.

Warum ich Method ausgewählt habe: Method bietet eine außergewöhnliche Integration mit QuickBooks und Xero. Es gewährleistet die Echtzeitsynchronisierung von Kunden- und Finanzdaten, einschließlich einer bidirektionalen Integration; das bedeutet, dass Änderungen in einem der Systeme sofort im anderen reflektiert werden. Die Software legt zudem Wert darauf, eine vollständig anpassbare Lösung zu bieten, darunter benutzerdefinierte Felder, Formulare und Workflows, die sich ohne Programmierkenntnisse perfekt an verschiedene Geschäftsabläufe anpassen lassen. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen personalisierte Workflow-Automatisierung, Online-Portale für Zahlungen und Genehmigungen, flexible Automatisierung zur Vermeidung von Engpässen, eine datengesteuerte Übersicht der Kunden sowie umfangreiche Anpassungsoptionen.

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Google Kontakte, Gmail, Outlook, Mailchimp, Zapier, Shopify, PayPal und Stripe.

Pros and Cons

Pros:

• Echtzeitsynchronisierung mit QuickBooks
• Tiefgehende Datenintegration
• Online-Kundenportale

Cons:

• Begrenzte Anzahl an vorgefertigten Vorlagen
• Mobile App ist im Vergleich zur Desktop-Version eingeschränkt

LEARN MORE ABOUT METHOD:

• Check out Method on their website

4

Insightly

Am besten geeignet für B2B-Kundenerlebnisse

• Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.1/5

Insightly ist eine moderne und skalierbare CRM-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Sie bietet Tools und Funktionen, die das B2B-Kundenerlebnis durch fortschrittliche CRM-Funktionalitäten verbessern.

Warum ich Insightly ausgewählt habe: Insightly ist eine leistungsstarke Kombination aus Projektmanagement-, Vertriebs- und CRM-Funktionen, die eine nahtlose Integration von Finanzdaten ermöglicht. Die erweiterten Anpassungsoptionen erlauben benutzerdefinierte Felder, Pipelines und Automatisierungs-Workflows, sodass Unternehmen individuelle und effiziente Prozesse erstellen können, die die Kundeninteraktionen verbessern. Darüber hinaus unterstützt Insightly durch die Fokussierung auf Beziehungserstellung und -management Unternehmen dabei, starke Verbindungen zu ihren Kunden durch Interaktionsverfolgung und Kommunikationshistorie aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontakt- und Lead-Management, Projektmanagement, E-Mail-Tracking, Workflow-Automatisierung, individuelle Dashboards und Berichte, Beziehungszuordnung, mobilen Zugriff, Aufgaben- und Terminmanagement, erweiterte Suche und Filterung sowie API-Zugang für individuelle Integrationen.

Integrationen sind unter anderem QuickBooks Online, Xero, Sage Intacct, ADP Workforce Now, BambooHR, Docusign, Slack, Microsoft Power BI, Asana und Shopify.

Pros and Cons

Pros:

• Umfangreiche Anpassung von Integrationen
• Projektorientiertes CRM
• Beziehungszuordnungen

Cons:

• Starke Lernkurve bei der Anpassung
• Funktionsumfang kann für kleine Teams überwältigend sein

LEARN MORE ABOUT INSIGHTLY:

• Check out Insightly on their website
• Read my in-depth review of Insightly

5

Teamgate

Am besten für verkaufsorientierte Wachstumsanalysen

• Kostenlose Demo + Gratis-Plan verfügbar
• Ab $39.99/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.5/5

Teamgate ist eine CRM-Software, die verkaufsorientierte Wachstumsanalysen sowie fundierte Verkaufsmetriken und -intelligenz bereitstellt und Vertriebsteams dabei hilft, ihr ideales Kundenprofil zu verstehen und Geschäftsabschlüsse schneller zu erzielen.

Warum ich Teamgate ausgewählt habe: Teamgate legt den Fokus auf verkaufsorientierte Wachstumsanalysen und bietet fortschrittliche Werkzeuge für das Pipeline-Management, mit denen Vertriebsteams Leads verfolgen, Abschlüsse verwalten und die Verkaufsleistung präzise analysieren können. Die Software verfügt über integrierte Kommunikationstools, ein fortschrittliches Lead-Scoring-System und anpassbare Dashboards zur Überwachung wichtiger Leistungsindikatoren und zur Anpassung von Geschäftsstrategien. Zudem sorgt die Integration mit QuickBooks dafür, dass Vertriebsteams direkt im CRM auf wichtige Finanzinformationen zugreifen können.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Lead-Erfassung, Lead-Management, Pipeline-Management, Analysen und Berichte sowie mobile Apps. 

Integrationen sind QuickBooks, LinkedIn, Google Kalender, Mailchimp, Slack, Zapier, Xero, Microsoft Outlook, HubSpot und Salesforce.

Pros and Cons

Pros:

• Intuitives Pipeline-Management im Vertrieb
• Lead-Scoring und Priorisierung
• Intelligente Verkaufsanalysen

Cons:

• Lernkurve bei erweiterten Analysen
• Komplizierte Ersteinrichtung

LEARN MORE ABOUT TEAMGATE:

• Check out Teamgate on their website

6

Mailchimp CRM

Am besten für E-Mail-Marketing und Automatisierung

• Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Mailchimp CRM ist eine fortschrittliche Marketing-Plattform, die eine Vielzahl von Tools für E-Mail-Marketing und Automatisierung bietet. Die E-Mail-Marketing-Funktionen und Automatisierungsoptionen machen sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die ihre E-Mail-Marketing-Strategie verbessern möchten. 

Warum ich Mailchimp CRM ausgewählt habe: Mailchimp CRM bietet umfangreiche Marketing-Tools und einen Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, mit dem Nutzer professionelle E-Mails ohne technische Vorkenntnisse gestalten können. Die Marketingfunktionen der Software ermöglichen automatisierte Workflows, um personalisierte E-Mails basierend auf Aktionen oder Ereignissen auszulösen, wie beispielsweise Willkommens-E-Mails, Erinnerungen an verlassene Warenkörbe und Nachfassaktionen nach dem Kauf. So können Marketingmaßnahmen optimiert und die Produktivität gesteigert werden.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen personalisierte E-Mail-Kampagnen, Marketingautomatisierung, Zielgruppenmanagement, detaillierte Berichte und Analysen, KI-Marketingtools sowie Content-Erstellungstools, mit denen Unternehmen ansprechende Inhalte erstellen können.

Integrationen umfassen Shopify, Wix, Salesforce, Canva, WooCommerce, Google Analytics, QuickBooks Online, Squarespace Commerce und Zapier.

Pros and Cons

Pros:

• Erweiterte Segmentierung und Zielgruppenansprache
• Automatisierte E-Commerce-Integrationen
• A/B-Testing-Funktionen

Cons:

• Begrenzte CRM-Funktionalität
• Gelegentliche Synchronisierungsprobleme

LEARN MORE ABOUT MAILCHIMP CRM:

• Check out Mailchimp CRM on their website

7

GreenRope

Beste All-in-One-Lösung für CRM und Marketingautomatisierung

• 14-tägige kostenlose Testversion
• Ab $99/Monat

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GreenRope ist eine fortschrittliche CRM-Software, die Marketingautomatisierung, Vertrieb und operative Funktionen integriert. Sie wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Warum ich GreenRope ausgewählt habe: GreenRope ist eine All-in-One-Lösung, die CRM, Marketingautomatisierung und Finanzdaten integriert, sodass alle Bereiche des Geschäftsmanagements vereinfacht und synchronisiert werden. Mit dem leistungsstarken Funktionsumfang können Unternehmen personalisierte Marketingkampagnen erstellen, die automatisch durch das Kundenverhalten ausgelöst werden. Darüber hinaus bieten die Analyse- und Berichtstools der Software tiefe Einblicke in die Performance von Kampagnen, Vertriebskennzahlen und Kundeninteraktionen, um Marketingmaßnahmen gezielt auszubauen und zukünftige Kampagnen zu optimieren.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Vertriebs-Pipeline-Management, Marketingautomatisierung, Kundenservice-Tools, KI-basierte Erkenntnisse, anpassbare Dashboards sowie unbegrenzte Benutzer und E-Mails.

Integrationen sind möglich mit QuickBooks, Google Workspace, Mailchimp, Zapier, WordPress, Shopify, Xero, Slack, Docusign und Eventbrite.

Pros and Cons

Pros:

• Kundenreise-Mapping
• Integriertes Lernmanagementsystem
• Integriertes, fortschrittliches Eventmanagement

Cons:

• Unbeständige Performance bei Drittanbieter-Integrationen
• Zeitaufwendige Ersteinrichtung

LEARN MORE ABOUT GREENROPE:

• Check out GreenRope on their website

8

InfoFlo

Am besten für Outlook-Integration

• Kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $30/Benutzer/Monat oder $99 (Einmalkauf)

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InfoFlo ist eine CRM-Software, die fortschrittliche Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen bietet. Sie integriert sich nahtlos in Outlook und ist daher besonders für Unternehmen geeignet, die auf diese Software für ihre Kommunikation angewiesen sind. 

Warum ich InfoFlo ausgewählt habe: Eine der Stärken von InfoFlo ist die enge Integration mit Outlook, durch die Nutzer E-Mails, Kalenderereignisse und Aufgaben direkt im CRM synchronisieren können. So werden alle Kundeninteraktionen effizient nachverfolgt und verwaltet. Die Software verfügt außerdem über Funktionen zur Kontaktverwaltung, einschließlich der Verknüpfung von Kontakten mit E-Mails, Dokumenten und Notizen. Dadurch erhält man einen umfassenden Überblick über die Kundenhistorie.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen automatische E-Mail-Verknüpfung, erweiterte Suchfunktionen, Archivierung und Teilen von Aktivitäten aus Outlook, ein Kontaktmanagementsystem, Aufgabenverwaltung und Dokumentenmanagement.

Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Gmail, QuickBooks, Google Kalender, Skype, LinkedIn, Dropbox, OneDrive, Google Drive und Slack.

Pros and Cons

Pros:

• Einmalkauf-Modell
• Umfassende Kontaktverknüpfung
• Integriertes Dokumentenmanagement

Cons:

• Begrenzter Cloud-Zugriff
• Für volle Funktionalität ist Outlook erforderlich

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• Check out InfoFlo on their website

9

Gold-Vision

Am besten geeignet für anpassbare CRM-Dashboards

• Kostenlose Testversion verfügbar
• Ab $55/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Gold-Vision ist eine CRM-Software, die entwickelt wurde, um Teams und Prozesse auf jedem Gerät zu verwalten, und ermöglicht es den Nutzern, dynamische, regelbasierte Bildschirme mit Diagrammen, Kennzahlen und Widgets zu erstellen.

Warum ich Gold-Vision gewählt habe: Gold-Vision verfügt über ein hochgradig anpassbares CRM-Dashboard, mit dem Nutzer die Oberfläche so gestalten können, dass sie die für ihre Rolle und geschäftlichen Anforderungen wichtigsten Kennzahlen, Berichte und Erkenntnisse anzeigt. Diese Funktion stellt sicher, dass jedes Teammitglied sich auf die Daten konzentrieren kann, die am wichtigsten sind, wie z.B. Verkaufsleistungsdiagramme, Pipeline-Übersichten und Finanzzusammenfassungen. Darüber hinaus ermöglichen es die fortschrittlichen Berichtswerkzeuge von Gold-Vision, detaillierte und spezifische Berichte zu erstellen, die an die Ziele angepasst sind, und fördern so eine bessere strategische Planung und Leistungsmessung.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen mobile Responsivität, anpassbare Widgets, Konten- und Kontaktverwaltung, Aufgabenmanagement, Dokumentenmanagement, Interaktionsverfolgung und intelligente Automatisierung. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Microsoft Outlook, Google Kalender, Microsoft Office 365, Exchange, Google und LiveChat.

Pros and Cons

Pros:

• Hochgradig anpassbare Dashboards mit Widgets und Visualisierungen
• Branchenspezifische Anpassungen
• Detaillierte Finanzsynchronisierung

Cons:

• Eingeschränkte Funktionalität der mobilen App
• Komplexe Ersteinrichtung

LEARN MORE ABOUT GOLD-VISION:

• Check out Gold-Vision on their website

10

Capsule

Am besten geeignet für ein einfaches und intuitives CRM

• 14-tägige kostenlose Testversion + kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $18/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.7/5

Capsule ist eine Software, die entwickelt wurde, um Kontakte, Vertrieb und Projekte effizient zu verwalten. Es handelt sich um ein einfaches und intuitives CRM mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und klaren Funktionen.

Warum ich Capsule ausgewählt habe: Capsule zeichnet sich durch seine effektiven Kontaktverwaltungsfunktionen aus und ermöglicht es den Nutzern, Kundeninformationen, Interaktionen und Historien einfach zu organisieren und nachzuverfolgen. Es verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche mit den wichtigsten CRM-Funktionen, anpassbaren Vertriebspipelines, der Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder und Tags zur Kontaktkategorisierung zu erstellen, sowie Aufgabenmanagement. Darüber hinaus bietet es leistungsstarke Berichts- und Analysetools für Einblicke in die Vertriebsleistung und das Kundenverhalten. 

Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, E-Mail-Marketing, Aufgaben- und Kalenderverwaltung, Verfolgung von Vertriebspipelines, Vertriebsanalysen, Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und KI-gestützte Inhaltsunterstützung. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Gmail, Transpond, Outlook, Xero, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp, FreeAgent und Microsoft.

Pros and Cons

Pros:

• Vereinfachte API-Integrationen
• Flexibles Tagging-System
• Erstellung benutzerdefinierter Felder

Cons:

• Grundlegende E-Mail-Marketing-Integration
• Keine integrierte Telefoniefunktion

New Product Updates from Capsule

July 19 2026

Capsule Adds AI Meeting Prep for External Calls

Capsule introduced AI Meeting Prep with relationship summaries, color-coded signals, and CRM context for upcoming external calls. This helps users review key contact details and prepare for meetings without searching through records manually. For more information, visit Capsule’s official site.

LEARN MORE ABOUT CAPSULE:

• Check out Capsule on their website

Weitere mit QuickBooks kompatible CRM-Software

Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer mit QuickBooks kompatibler CRM-Software, die ich in die engere Auswahl genommen habe. Sie haben es zwar nicht unter die Top 10 geschafft, sind aber dennoch wertvoll und eine weiterführende Recherche wert.

1. Copper

   Am besten für die Google Workspace-Integration geeignet

2. Zoho CRM

   Am besten für umfassende CRM-Funktionen

3. Chetu

   Am besten für individuelle CRM-Lösungen

Verwandte CRM-Bewertungen

Wenn Sie hier noch nicht gefunden haben, wonach Sie suchen, sehen Sie sich diese Tools an, die eng mit den von uns getesteten und bewerteten All-in-one-CRM-Systemen verwandt sind.

• CRM-Software
• Vertriebssoftware
• Software für Lead-Management
• Business-Intelligence-Software
• Vertragsmanagement-Software
• Umsatzmanagementsystem
• CPQ-Software

Auswahlkriterien für mit QuickBooks kompatible CRM-Software

Die Kriterien für die Auswahl einer mit QuickBooks kompatiblen CRM-Software sollten direkt auf die Bedürfnisse der Käufer und häufige Schwachstellen eingehen, damit die Software ihren vorgesehenen Zweck effektiv erfüllt. Als Experte, der diese Tools persönlich ausprobiert und recherchiert hat, verwende ich bei der Bewertung von Software die folgenden Anforderungen:

Kernfunktionen (25 % der Gesamtbewertung):

• Organisiert und speichert Informationen über die Kunden, Leads und Interessenten eines Unternehmens
• Verwaltet und visualisiert Vertriebsprozesse vom Erstkontakt bis zum Abschluss 
• Erstellt, versendet und verfolgt Rechnungen und Transaktionen zuverlässig
• Ermöglicht Kunden, über verschiedene Kanäle Support-Tickets einzureichen, die innerhalb des CRM-Systems verfolgt und verwaltet werden können
• Erstellt detaillierte Berichte zu Vertriebsaktivitäten, Marketingkampagnen, Kundenverhalten und Support-Kennzahlen

Weitere herausragende Funktionen (25 % der Gesamtbewertung): 

• Einzigartige Funktionen und Funktionalitäten, die von der Konkurrenz nicht angeboten werden
• Innovative Funktionen und Integration fortschrittlicher Technologien
• Erprobung neuer Module oder Plugins zur Erweiterung der Funktionen des CRM-Systems, etwa IoT-Geräte zur Bestandsverfolgung in Echtzeit, KI, fortschrittliche Automatisierung und anpassbare Dashboards 

Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtpunktzahl): 

• Ein benutzerfreundliches CRM-System, das die erforderlichen Funktionen bereitstellt und ohne umfangreiche Schulungen eine einfache Nutzung gewährleistet
• Übersichtliche, moderne und visuell ansprechende Layouts, die Benutzern helfen, sich ohne Ablenkungen auf ihre Aufgaben zu konzentrieren
• Klare und logische Navigationsstruktur mit gut organisierten Menüs und einem einheitlichen Layout
• Eine Drag-and-Drop-Funktion, mit der Benutzer Aufgaben, Termine und Ereignisse einfach verschieben können

Einführung (10 % der Gesamtpunktzahl):

• Ein schneller, unkomplizierter und einfacher Einführungsprozess, der sicherstellt, dass neue Benutzer das CRM-System effizient nutzen können, ohne sich überfordert zu fühlen
• Verfügbarkeit von Schulungsvideos, Vorlagen und interaktiven Produkttouren zur Verbesserung des Einführungsprozesses
• Nutzung von Chatbots und Webinaren zur fortlaufenden Unterstützung der Benutzer, zur Anleitung bei Schritten zur Fehlerbehebung und für schnellen Zugriff auf relevante Ressourcen
• Ein reibungsloser Migrationsprozess ohne Datenverlust oder -beschädigung 

Kundensupport (10 % der Gesamtpunktzahl):

• Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit von Supportkanälen, über die Benutzer Hilfe erhalten können, einschließlich Live-Chat, E-Mail- und Telefonsupport
• Benutzerhandbücher, ausführliche FAQs und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Benutzern helfen, sich im CRM-System zurechtzufinden und Probleme selbstständig zu beheben
• Zugriff auf Live-Chat, E-Mail- und Telefonsupport für Benutzer, die Unterstützung benötigen
• Community-Foren und Benutzergruppen zur gegenseitigen Unterstützung sowie zum Austausch von Erfahrungen, Lösungen und Best Practices

Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtpunktzahl): 

• Wettbewerbsfähige Preise, die einen angemessenen Gegenwert für die Funktionen und Vorteile der Software bieten
• Transparente Preismodelle, in denen alle anfallenden Kosten aufgeführt sind, einschließlich Abonnementgebühren, Einrichtungsgebühren und zusätzlicher Kosten für Premiumfunktionen oder -dienste
• Eine auf den angebotenen Funktionen basierende Kosten-Nutzen-Analyse, die Unternehmen dabei hilft zu bestimmen, ob ein CRM-System einen angemessenen Gegenwert für seinen Preis bietet
• Flexibilität bei Abonnementplänen und Zahlungsoptionen, um unterschiedlichen finanziellen Situationen und Präferenzen gerecht zu werden 

Kundenbewertungen (10 % der Gesamtpunktzahl): 

• Eine Bewertung der Gesamtzufriedenheit, um zu messen, ob das CRM-System die Bedürfnisse und Erwartungen seiner Benutzer erfüllt
• Positives Feedback zur Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität
• Positive Kommentare und Erfahrungen mit dem Kundensupport, um die Qualität und Reaktionsfähigkeit der Kundensupportdienste des CRM-Systems zu messen
• Detaillierte Einblicke in die Integration des CRM-Systems mit QuickBooks, einschließlich der einfachen Einrichtung und der Zuverlässigkeit der Datensynchronisierung

So wählen Sie eine mit QuickBooks kompatible CRM-Software aus

Berücksichtigen Sie bei der Durchführung Ihres individuellen Auswahlprozesses für Software die folgenden Punkte:

• Einfache Integration und Kompatibilität: Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten mit den technischen Herausforderungen bei der Integration verschiedener Softwaresysteme. Stellen Sie sicher, dass sich das von Ihnen ausgewählte CRM-System problemlos in QuickBooks integrieren lässt. Dies kann Zeit sparen, Fehler reduzieren und Teams ermöglichen, das CRM-System ohne umfangreiche technische Unterstützung zu nutzen. 
• Automatisierungsfunktionen: Die manuelle Dateneingabe und sich wiederholende Aufgaben können zeitaufwendig und fehleranfällig sein. Ein CRM-System mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen kann jedoch Aufgaben wie die automatische Rechnungsstellung, Nachfassaktionen und Datensynchronisierung effizienter gestalten. 
• Anpassbarkeit und Flexibilität: Verschiedene Unternehmen benötigen individuell zugeschnittene Lösungen. Ein anpassbares CRM-System ermöglicht es Unternehmen, es an ihre Prozesse und Anforderungen anzupassen sowie benutzerdefinierte Auslöser und Aktionen einzurichten. 
• Benutzerfreundlichkeit und Support: Komplexe Software kann zu geringen Akzeptanzraten und Frustration bei den Benutzern führen. Daher ist es wichtig, ein benutzerfreundliches CRM-System mit zuverlässigem Kundensupport auszuwählen, damit das Team die Software schnell erlernen und effektiv nutzen kann. 
• Kosten und Skalierbarkeit: Budgetbeschränkungen und der Bedarf an skalierbaren Lösungen können für Unternehmen ein erhebliches Problem darstellen. Wählen Sie bei der Suche nach neuer Software ein CRM-System, das in Ihr Budget passt und mit dem Wachstum des Unternehmens skaliert werden kann. Die ausgewählte Lösung sollte außerdem zusätzliche Funktionen und Integrationen bieten, ohne dass eine vollständige Überarbeitung des Systems erforderlich ist. 

Indem Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie ein CRM auswählen, das sich gut in QuickBooks integrieren lässt, Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht, die Produktivität steigert und Ihr Wachstum unterstützt.

Trends bei mit QuickBooks kompatibler CRM-Software 

Hier sind einige Trends, die mir bei mit QuickBooks kompatibler CRM-Software aufgefallen sind, sowie deren mögliche Bedeutung für die Zukunft. Ich habe unzählige Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Versionsprotokolle ausgewertet, um die wichtigsten Erkenntnisse herauszuarbeiten.

• KI-gestützte Analysen: KI-gestützte Analysen werden zu einem wichtigen Bestandteil von CRM-Software, da sie Unternehmen dabei helfen, das Kundenverhalten vorherzusagen und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Dieser Trend ist wichtig, weil er datengestützte Strategien stärkt.
• Integration mit E-Commerce-Plattformen: CRM-Software wird zunehmend in E-Commerce-Plattformen integriert, um eine bessere Verwaltung von Kundendaten und optimierte Verkaufsprozesse zu ermöglichen. Dies ist wichtig, da dadurch die Lücke zwischen Online-Verkäufen und Kundenbeziehungsmanagement geschlossen wird.
• Design mit mobilem Fokus: Immer mehr Unternehmen greifen über mobile Geräte auf CRM-Tools zu, wodurch Flexibilität und Zugänglichkeit gewährleistet werden. Dieser Trend ist für den mobilen Geschäftsbetrieb von entscheidender Bedeutung, da er zur Verbesserung von Produktivität und Zusammenarbeit beiträgt.
• Verbesserte Datensicherheit: Funktionen für eine verbesserte Datensicherheit werden in CRM-Software aufgrund der zunehmenden Cyberbedrohungen priorisiert. Leistungsstarke Sicherheitsmaßnahmen schützen vertrauliche Kundeninformationen und tragen dazu bei, das Vertrauen der Kunden sowie die Einhaltung von Vorschriften aufrechtzuerhalten.
• Anpassbare Übersichten: Anpassbare Übersichten werden zu einer Standardfunktion in CRM-Software, da sie es Unternehmen ermöglichen, ihre Benutzeroberfläche an spezifische Anforderungen und Präferenzen anzupassen.

Da Unternehmen zunehmend nach optimierten Lösungen für das Finanz- und Kundenmanagement suchen, gewinnt der Trend zu mit QuickBooks kompatibler CRM-Software weiter an Bedeutung. Wenn Unternehmen diese Trends im Blick behalten, können sie die gebündelte Leistungsfähigkeit von CRM und QuickBooks nutzen und sicherstellen, dass sie in einem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig bleiben.

Was ist eine mit QuickBooks kompatible CRM-Software?

Ein Kundenbeziehungsmanagementsystem (CRM) ist ein Softwaretool, das Unternehmen dabei unterstützt, Kundeninteraktionen und -daten während des gesamten Kundenlebenszyklus zu verwalten und zu analysieren. Bei der Integration mit QuickBooks können CRMs Finanzdaten, Kundeninformationen und Verkaufstransaktionen effektiv synchronisieren und so eine einheitliche Plattform für die Verwaltung sowohl von Kundenbeziehungen als auch von Finanzvorgängen bereitstellen. 

Funktionen von mit QuickBooks kompatibler CRM-Software

Bei der Auswahl einer CRM-Software, die mit QuickBooks funktioniert, ist es wichtig, Funktionen zu berücksichtigen, die Ihnen helfen, Ihre Kundenbeziehungen und Finanzdaten effektiv zu verwalten. Unternehmen, die ihren gesamten Verkaufsprozess optimieren möchten, können durch die Erkundung von Softwareoptionen für den Prozess von Angebot bis Zahlung zusätzliche Möglichkeiten für das Umsatzmanagement erhalten. Dies sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:

• Integration mit QuickBooks: Ermöglicht die Synchronisierung des CRM mit QuickBooks und stellt sicher, dass Ihre Finanzdaten stets aktuell und korrekt sind.
• Kontaktverwaltung: Hilft Benutzern, alle Kundeninteraktionen und -details an einem Ort zu verfolgen, wodurch die Verwaltung von Beziehungen und die Nachverfolgung von Leads erleichtert werden.
• Verwaltung der Vertriebspipeline: Bietet eine visuelle Darstellung des Verkaufsprozesses, hilft dabei, den Fortschritt von Geschäften zu verfolgen und Engpässe zu erkennen.
• Rechnungsstellung: Ermöglicht die Erstellung und den Versand von Rechnungen direkt aus dem CRM, optimiert den Abrechnungsprozess und verringert das Fehlerrisiko. 
• Berichte und Analysen: Liefert Einblicke in Verkaufs- und Finanzdaten und unterstützt fundierte Geschäftsentscheidungen.
• Aufgabenverwaltung: Behält Aufgaben und Fristen im Blick und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.
• E-Mail-Integration: Hilft Benutzern, E-Mails direkt aus dem CRM zu senden und zu empfangen, sodass die gesamte Kommunikation an einem Ort bleibt. 
• Mobiler Zugriff: Ermöglicht den Zugriff auf CRM-Daten von überall und erleichtert so die Verwaltung des Geschäfts unterwegs.
• Anpassung: Ermöglicht die Anpassung des CRM an die geschäftlichen Anforderungen und stellt sicher, dass es so funktioniert, wie es das Unternehmen benötigt.
• Kundensupport: Bietet Zugang zu Hilfe und Unterstützung und stellt sicher, dass Probleme schnell gelöst werden.

Die Auswahl der richtigen CRM-Software, die sich in QuickBooks integrieren lässt, kann einen großen Unterschied darin machen, wie effizient Sie Ihr Unternehmen verwalten. Indem Sie sich auf diese wichtigen Funktionen konzentrieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre CRM-Software Ihren Anforderungen entspricht und Sie beim Erreichen Ihrer Geschäftsziele unterstützt.

Vorteile von mit QuickBooks kompatibler CRM-Software

Wie viele andere Softwarelösungen bieten auch CRMs mit QuickBooks-Integration eigene Vorteile. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung von mit QuickBooks kompatibler CRM-Software für Benutzer und Organisationen.

• Verbesserte Datensynchronisierung: Durch die Integration von CRM-Software mit QuickBooks können Unternehmen sicherstellen, dass Kundendaten, Verkaufsinformationen und Finanzunterlagen automatisch synchronisiert werden. Dadurch wird das Fehlerrisiko reduziert und Zeit bei der manuellen Dateneingabe gespart.
• Verbesserte Kundeneinblicke: Die Integration ermöglicht es Unternehmen, durch die Kombination von Finanzdaten aus QuickBooks mit Kundendaten aus dem CRM ein umfassenderes Bild ihrer Kunden zu erhalten. Dies ermöglicht fundiertere Entscheidungen und einen personalisierten Kundenservice.
• Optimierte Rechnungsstellung und Abrechnung: Mit QuickBooks kompatible CRM-Software kann den Prozess der Rechnungsstellung und Abrechnung automatisieren und sicherstellen, dass Rechnungen umgehend erstellt und versendet werden. Dies trägt zur Aufrechterhaltung des Cashflows bei und reduziert den Zeitaufwand für Verwaltungsaufgaben.
• Verbesserte Berichterstattung und Analysen: Die kombinierten Daten aus CRM und QuickBooks bieten leistungsstarke Möglichkeiten für Berichte und Analysen. Unternehmen können dadurch detaillierte Finanz- und Kundenberichte erstellen, die bei der strategischen Planung und der Verfolgung der Leistung helfen können.
• Höhere Effizienz und Produktivität: Durch die Integration von CRM mit QuickBooks können Unternehmen verschiedene Prozesse wie Verkaufsverfolgung, Bestandsverwaltung und Kunden-Nachverfolgung automatisieren und so die Effizienz und Produktivität im gesamten Unternehmen steigern.

Der Einsatz von mit QuickBooks kompatibler CRM-Software kann die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Finanzabläufen in Unternehmen erheblich verbessern. Diese Integration spart Zeit, reduziert Fehler und liefert wertvolle Erkenntnisse, die das Unternehmenswachstum fördern und die Kundenzufriedenheit verbessern können. 

Kosten und Preise von mit QuickBooks kompatibler CRM-Software

Die Wahl der richtigen CRM-Software, die sich nahtlos in QuickBooks integrieren lässt, kann Ihre Geschäftsabläufe durch die Optimierung des Kundenbeziehungsmanagements und der Finanzverfolgung erheblich verbessern. Im Folgenden geben wir einen detaillierten Überblick über verschiedene mit QuickBooks kompatible CRM-Softwareoptionen, einschließlich ihrer Preispläne und gängigen Funktionen. 

Vergleichstabelle der Tarife für mit QuickBooks kompatible CRM-Software

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer mit QuickBooks kompatiblen CRM-Software die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens, den erforderlichen Integrationsgrad und die Funktionen, die Ihren Geschäftsabläufen den größten Nutzen bieten. Jeder Tarif bietet einzigartige Vorteile. Wählen Sie daher den Tarif, der am besten zu Ihren Unternehmenszielen und Ihrem Budget passt.

Wie geht es weiter? 

Benötigen Sie CRM-Integrationen über QuickBooks hinaus? Sehen Sie sich unsere Auswahl an CRM-Software an, die sich in Office 365, Outlook, Mailchimp, Xero und sogar in soziale Medien integrieren lässt.

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