I 10 migliori software CRM per consulenti recensiti nel 2026

Recensioni dei migliori software CRM per consulenti

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   Salesflare

   Ideale per automatizzare le piccole imprese

   • Prova gratuita di 30 giorni + demo gratuita disponibile
   • Da $29/user/month (fatturato annualmente)

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Salesflare è un CRM di vendita B2B per piccole e medie imprese che combina il monitoraggio automatizzato dei contatti e del funnel di vendita con l'integrazione delle e-mail, la ricerca di potenziali clienti, l'intelligence sulle relazioni e la pianificazione sequenziale delle e-mail.

   Per chi è più adatto Salesflare?

   Salesflare è una scelta naturale per le piccole società di consulenza B2B e i consulenti indipendenti che desiderano un CRM che si compili da solo, invece di affidarsi all'inserimento manuale dei dati.

   Perché ho scelto Salesflare

   Salesflare si è guadagnato un posto nella mia rosa di candidati grazie alla quantità di attività CRM che automatizza e che i consulenti indipendenti e i piccoli team tendono a tralasciare. Recupera i dati dei contatti, le informazioni sulle aziende e la cronologia delle comunicazioni dalle e-mail e dall'attività su LinkedIn, mantenendo così il CRM aggiornato. Apprezzo le sequenze di e-mail automatizzate, che mi permettono di configurare catene di ricontatto per i potenziali clienti senza dover monitorare manualmente chi ho contattato e quando.

   Funzionalità principali di Salesflare

   • Funnel di vendita visivo: Le schede del funnel con funzionalità di trascinamento consentono di monitorare ogni opportunità di consulenza in base alla fase, dal primo contatto al contratto firmato.
   • Monitoraggio delle e-mail e dei collegamenti: Scopri esattamente quando un potenziale cliente apre la tua e-mail o fa clic su un collegamento, così sai quando ricontattarlo.
   • Ricerca di potenziali clienti: Cerca e aggiungi nuovi contatti direttamente in Salesflare utilizzando gli strumenti integrati di ricerca dei potenziali clienti.
   • Cronologia dell'account: Una visualizzazione cronologica di ogni interazione con un contatto o un account, acquisita automaticamente da e-mail, riunioni e chiamate.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Sistema intuitivo di gestione del funnel
   • Arricchimento intelligente dei dati
   • Registrazione automatica dei dati

   Cons:

   • Opzioni di personalizzazione limitate per le società di consulenza più grandi
   • Nessuna gestione dei contratti integrata
   Learn more about Salesflare:

   • Check out Salesflare on their website
   • Read my in-depth review of Salesflare
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   ClickUp

   Ideale per la collaborazione su progetti

   • Piano gratuito + demo gratuita disponibile
   • A partire da $7/utente/mese (fatturazione annuale)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   ClickUp è una piattaforma di gestione progetti e produttività che può essere configurata come un CRM leggero, con campi personalizzati, viste pipeline, automazione delle attività e strumenti di collaborazione con i clienti integrati in un unico workspace.

   Per chi è ClickUp?

   ClickUp è adatto a team di consulenza di piccole e medie dimensioni che desiderano gestire il lavoro dei clienti, i progetti e il monitoraggio essenziale dei contatti in un solo luogo, senza dover utilizzare strumenti separati.

   Perché ho scelto ClickUp

   Ho incluso ClickUp tra le mie scelte principali perché i suoi strumenti di collaborazione sui progetti sono davvero utili per i consulenti che devono collegare le relazioni con i clienti direttamente alla realizzazione dei progetti. Mi piace come sia possibile collegare le attività alle schede cliente, assegnare lavoro tra i team e lasciare commenti o note di revisione direttamente nella piattaforma. Whiteboard e Docs di ClickUp consentono anche al mio team di condurre sessioni di scoperta, annotare appunti e condividere deliverable con i clienti senza cambiare strumenti.

   Funzionalità chiave di ClickUp

   • Campi personalizzati: Aggiungi campi come fase della trattativa, valore del contratto o livello cliente direttamente alle attività e alle liste per costruire una pipeline CRM di base.
   • Automazioni: Imposta regole per attivare assegnazioni di attività o cambi di stato quando una trattativa avanza o viene inviato un modulo.
   • Dashboard: Crea report visivi che tracciano l’attività della pipeline, il completamento delle attività e il carico di lavoro sui vari account cliente.
   • Monitoraggio del tempo: Registra le ore fatturabili direttamente sulle attività per monitorare il tempo speso per ogni cliente o progetto.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Gestione delle attività altamente visuale
   • Opzioni di personalizzazione per processi aziendali ed esigenze CRM
   • Gestione documentale nativa

   Cons:

   • Problemi di performance con operazioni complesse
   • Configurazione iniziale impegnativa
   Learn more about ClickUp:

   • Check out ClickUp on their website
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   Streak

   Ideale per CRM integrato con Gmail

   • Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile
   • A partire da $49/utente/mese (fatturazione annuale)

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Streak è un CRM nativo di Gmail che consente ai consulenti di gestire le pipeline, monitorare le comunicazioni con i clienti e condurre campagne email senza mai uscire dalla propria casella di posta.

   Per Chi è Ideale Streak?

   Streak è l'opzione perfetta per consulenti indipendenti e piccoli studi di consulenza che gestiscono principalmente le relazioni con i clienti tramite Gmail.

   Perché Ho Scelto Streak

   Ho incluso Streak tra le mie migliori scelte perché è l'unico CRM che opera interamente all'interno di Gmail invece che accanto ad esso. Mi piace che le email dei clienti vengano registrate automaticamente nella giusta fase della pipeline senza alcuna immissione manuale. Le funzioni integrate di mail merge e tracciamento delle email mi permettono di inviare follow-up delle proposte e vedere esattamente quando un cliente le apre, tutto senza dover cambiare scheda o passare da uno strumento all'altro.

   Caratteristiche Principali di Streak

   • Fasi della pipeline personalizzabili: Crea workflow delle pipeline che riflettono il tuo processo di consulenza, dalle prime chiamate conoscitive fino ai contratti firmati e alla consegna del progetto.
   • Riepiloghi di riunione basati su AI: Genera automaticamente riepiloghi delle conversazioni email e delle chiamate così il contesto del cliente è sempre raccolto e accessibile.
   • Gestione delle attività e dei promemoria: Assegna attività di follow-up direttamente ai record della pipeline e imposta promemoria di scadenza senza lasciare Gmail.
   • Dashboard di reportistica della pipeline: Monitora il valore degli accordi, la progressione delle fasi e i tassi di chiusura di tutte le trattative attive in un'unica vista.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Pipeline gestite tramite email
   • Tracciamento delle email in tempo reale
   • Monitoraggio semplice delle attività e delle comunicazioni email

   Cons:

   • Workflow e analisi automatizzate limitate
   • Meno efficace con altre piattaforme email
   Learn more about Streak:

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   • Read my in-depth review of Streak
4. 

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   Bonsai

   Ideale per una gestione aziendale tutto-in-uno

   • Prova gratuita di 7 giorni disponibile
   • Da $19/utente/mese (fatturato annualmente)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Bonsai è una piattaforma di CRM e gestione aziendale progettata per consulenti indipendenti e piccole società di consulenza, che combina gestione dei contatti, proposte, contratti, fatturazione, monitoraggio del tempo e gestione dei progetti in un unico posto.

   Per Chi È Ideale Bonsai?

   Bonsai è particolarmente adatto a freelance e consulenti indipendenti che desiderano gestire l'intero flusso di lavoro dei clienti senza dover usare più strumenti.

   Perché Ho Scelto Bonsai

   Bonsai merita un posto nella mia lista perché è una delle poche piattaforme che mi permette di gestire l'intero ciclo di vita del cliente senza dover cambiare strumento. Apprezzo in modo particolare il sistema integrato per creare proposte e contratti, che consente di inviare una proposta definita, raccogliere una firma elettronica e generare una fattura, tutto all'interno dello stesso flusso di lavoro. Il portale clienti è un'altra funzione che trovo veramente utile: i clienti possono accedere per controllare lo stato dei progetti, consultare documenti condivisi e pagare le fatture direttamente.

   Caratteristiche Principali di Bonsai

   • Pipeline di vendita: Monitora lead e trattative tramite fasi personalizzabili, dal primo contatto alla firma del contratto.
   • Monitoraggio del tempo: Registra le ore fatturabili direttamente su progetti o clienti e trasforma i timesheet in fatture.
   • Gestione dei contatti: Salva dettagli dei clienti, cronologia delle comunicazioni e note taggate in una vista CRM centralizzata.
   • Budgeting dei progetti: Imposta budget di progetto, monitora le spese e traccia la redditività rispetto alle ore fatturabili in tempo reale.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Gestione contratti personalizzabile
   • Gestione delle spese all'interno dei progetti
   • Portale dedicato per clienti con proposte, contratti e fatture

   Cons:

   • Funzionalità CRM specifiche limitate
   • Personalizzazione limitata per sistemi CRM specializzati
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   Pipedrive

   Ideale per lo sviluppo visivo della pipeline di vendita

   • Prova gratuita di 14 giorni disponibile
   • Da $14/postazione/mese (fatturato annualmente)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Pipedrive è un CRM per la gestione delle pipeline di vendita, con gestione dei contatti, monitoraggio delle trattative, automazione dei flussi di lavoro, pianificazione delle riunioni e approfondimenti basati sull’IA, ideale per gestire le relazioni con i clienti e i cicli di vendita.

   Per chi è più adatto Pipedrive?

   Pipedrive è una buona scelta per piccole e medie società di consulenza che necessitano di un CRM semplice per gestire le pipeline dei clienti senza complicate configurazioni.

   Perché ho scelto Pipedrive

   Pipedrive merita il suo posto nella mia selezione perché il suo sistema visivo di pipeline è davvero uno dei più chiari che abbia mai utilizzato per monitorare lo stato di ogni trattativa con il cliente. Posso trascinare e rilasciare le trattative tra le varie fasi, impostare fasi personalizzate che rispecchiano il ciclo di vendita tipico di una consulenza e avere una visione in tempo reale di quali opportunità necessitano di un follow-up. Anche i suggerimenti di vendita basati sulle attività sono una bella aggiunta: Pipedrive ti invita a registrare chiamate, email e riunioni così che nulla sfugga.

   Funzionalità principali di Pipedrive

   • Sincronizzazione e monitoraggio delle email: Sincronizza la tua casella di posta con Pipedrive per inviare, ricevere e tracciare le email direttamente nelle schede di contatto e trattativa.
   • Assistente alle vendite basato su IA: Ottieni suggerimenti automatici sulle prestazioni e insight sulle trattative in base alle attività della pipeline, senza dover creare report personalizzati.
   • Report previsione dei ricavi: Visualizza le previsioni di ricavo suddivise per fase o data di chiusura per pianificare le capacità e fissare obiettivi realistici per i clienti.
   • Automazione dei flussi di lavoro: Crea automazioni basate su trigger per gestire attività di routine come promemoria per i follow-up e aggiornamenti delle fasi delle trattative.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Progettato per performance nelle vendite e ottimizzazione della conversione
   • Funzione rotten per evidenziare le trattative a rischio
   • Dati intelligenti sui contatti

   Cons:

   • Funzionalità di lead scoring limitate
   • Nessuna gestione dei contratti integrata
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6. 

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   Salesforce Financial Services Cloud

   Ideale per processi di IA avanzati

   • Prova gratuita di 30 giorni
   • A partire da $25/utente/mese (fatturazione annuale)

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Salesforce Financial Services Cloud è un CRM alimentato dall'intelligenza artificiale, progettato per banche, società di gestione patrimoniale e assicurazioni, con strumenti per la gestione delle relazioni con i clienti, il monitoraggio dei conti finanziari, l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione dei dati focalizzata sulla conformità.

   Per chi è Salesforce Financial Services Cloud?

   Si adatta perfettamente alle istituzioni finanziarie—banche, società di gestione patrimoniale e compagnie assicurative—che necessitano di un CRM costruito attorno a relazioni con clienti regolamentate e dati finanziari.

   Perché ho scelto Salesforce Financial Services Cloud

   Le funzionalità di intelligenza artificiale di Salesforce Financial Services Cloud sono più profonde rispetto alla maggior parte dei CRM. Il motore Next Best Action di Einstein analizza la cronologia delle interazioni con i clienti, le tappe finanziarie e le lacune nei prodotti per proporre raccomandazioni in tempo reale durante i flussi di lavoro dei consulenti. Einstein Conversation Insights estrae segnali da email e attività di calendario per segnalare potenziali lacune nelle relazioni prima che si trasformino in rischi di abbandono dei clienti. Per società con libri clienti complessi e multi-nucleo familiare, questo livello di intelligenza proattiva è difficile da eguagliare.

   Caratteristiche principali di Salesforce Financial Services Cloud

   • Profilo Client 360: Visualizza la struttura familiare completa di un cliente, i conti finanziari collegati, gli eventi di vita e la cronologia delle interazioni in un'unica scheda.
   • Piani d'azione: Utilizza modelli di attività predefiniti per standardizzare i flussi di lavoro ripetibili dei clienti, come onboarding o revisioni annuali.
   • Monitoraggio delle referenze: Registra, assegna e monitora le referenze tra consulenti e linee di business direttamente all'interno del CRM.
   • Riepiloghi delle interazioni: Registra automaticamente email, chiamate e riunioni sui profili dei clienti per mantenere una cronologia completa degli engagement.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ampia personalizzazione tramite Salesforce AppExchange
   • Piattaforma di apprendimento Trailhead per sviluppo di competenze
   • Soluzioni specifiche per numerosi settori, inclusi sanità e pubblica amministrazione

   Cons:

   • Struttura dei prezzi articolata
   • Interfaccia utente complessa
   Learn more about Salesforce Financial Services Cloud:

   • Check out Salesforce Financial Services Cloud on their website
   • Read my in-depth review of Salesforce Financial Services Cloud
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   Insightly

   Ideale per CRM scalabile con integrazioni

   • Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile
   • Da $29/utente/mese (fatturazione annuale)

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Insightly è una piattaforma CRM progettata per le aziende in crescita che combina gestione delle pipeline, tracciamento dei contatti e delle opportunità, gestione dei progetti, automazione del marketing e ticketing di supporto in un unico sistema.

   Per chi è adatto Insightly?

   Insightly è ideale per studi di consulenza di piccole e medie dimensioni che necessitano di un CRM in grado di crescere insieme a loro man mano che aggiungono clienti, servizi e membri del team.

   Perché ho scelto Insightly

   Insightly si guadagna un posto tra i migliori nella mia shortlist grazie alla sua capacità di scalare senza richiedere di cambiare piattaforma. Mi piace in particolare AppConnect, il builder di integrazioni native di Insightly, che consente di collegare strumenti come QuickBooks, DocuSign e Slack attraverso workflow drag-and-drop, senza bisogno di codice. Ho anche riscontrato che aggiungere i moduli di automazione del marketing o assistenza clienti allo stesso account è semplice con l'aumentare delle necessità.

   Caratteristiche principali di Insightly

   • Gestione della pipeline: Traccia le trattative su più pipeline di vendita personalizzabili con visualizzazioni per fasi e monitoraggio delle attività.
   • Conversione da opportunità a progetto: Trasforma una trattativa vinta in un progetto che include automaticamente tutti i contatti, le note e le attività collegate.
   • Automazione dei workflow: Imposta regole basate su trigger per inviare email, aggiornare record o creare attività senza intervento manuale.
   • Dashboard personalizzate: Crea dashboard in tempo reale con schede KPI e grafici estratti dai dati CRM.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Collegamento avanzato delle relazioni
   • Builder di app personalizzate senza codice per processi specifici
   • Automazione avanzata dei workflow

   Cons:

   • Problemi di prestazioni con set di dati di grandi dimensioni
   • Supporto tecnico aggiuntivo per le integrazioni
   Learn more about Insightly:

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   • Read my in-depth review of Insightly
   • Explore best alternatives to Insightly
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   Bitrix24

   Ideale per workspace online gratuito con CRM

   • Prova gratuita di 15 giorni + piano gratuito + demo gratuita disponibile
   • Da $49/organizzazione/mese (fatturazione annuale)

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Bitrix24 è una piattaforma CRM e workspace online che combina gestione dei contatti, monitoraggio delle trattative, fatturazione, gestione dei progetti e strumenti di comunicazione di squadra integrati in un unico ambiente.

   Per chi è ideale Bitrix24?

   Bitrix24 è indicato per piccoli studi di consulenza e consulenti indipendenti che necessitano di CRM, monitoraggio dei progetti e collaborazione di squadra senza dover gestire diversi strumenti separati.

   Perché ho scelto Bitrix24

   Ho scelto Bitrix24 perché il piano gratuito offre ai consulenti un vero workspace online completo, non solo una versione di prova limitata del CRM. Nel piano gratuito ricevi gestione di trattative e contatti, monitoraggio delle attività basato su Kanban, calendari condivisi e chat e videochiamate integrate. Un consulente singolo o un piccolo studio può gestire pipeline clienti, monitorare le consegne di progetto e comunicare internamente senza spendere nulla. I piani a prezzo fisso significano che i costi non aumentano con il numero di utenti.

   Caratteristiche principali di Bitrix24

   • Automazione delle vendite: Configura l'assegnazione automatica dei lead, i promemoria di follow-up e i trigger di cambio fase direttamente nella pipeline CRM.
   • Fatturazione e preventivi: Genera preventivi e fatture direttamente da una trattativa CRM e monitora lo stato dei pagamenti senza uscire dalla piattaforma.
   • Monitoraggio del tempo: Registra le ore fatturabili per specifici compiti o progetti, con report per verificare il tempo speso per ogni cliente.
   • Assistente AI CoPilot: Usa l'AI integrata per trascrivere le chiamate di vendita e riassumere le interazioni con i clienti.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Social network interno per la comunicazione
   • Workflow personalizzati e automazione
   • Ampie integrazioni

   Cons:

   • Occasionali problemi di performance con grandi moli di dati
   • Interfaccia appare affollata e complessa
   Learn more about Bitrix24:

   • Check out Bitrix24 on their website
9. 

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   Accelo

   Ideale per l'automazione delle operazioni di servizio

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

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   Accelo è una piattaforma per servizi professionali che unisce CRM, gestione progetti, rilevazione tempi, gestione dei contratti a canone e fatturazione in un unico sistema pensato per team di consulenza e servizi ai clienti.

   Per chi è migliore Accelo?

   Accelo è particolarmente adatto a società di consulenza di piccole e medie dimensioni che hanno bisogno di gestire l'intero ciclo di vita del cliente, dal primo contatto fino alla consegna del progetto e alla fatturazione, in un'unica piattaforma.

   Perché ho scelto Accelo

   Accelo merita un posto nella mia lista per l’eccellente automazione della parte operativa della gestione di uno studio di consulenza. Apprezzo molto il modo in cui attiva aggiornamenti di stato automatici, assegna compiti e comunica con i clienti man mano che il lavoro avanza nelle varie fasi definite, evitando che qualcosa vada perso tra vendita ed erogazione. Utilizzo anche la funzione di rilevamento automatico del tempo, che registra le ore fatturabili da email e riunioni senza necessità di inserimento manuale. Questo tipo di automazione integrata su tutto il ciclo cliente è davvero difficile da replicare con un CRM generico.

   Funzionalità principali di Accelo

   • Gestione pipeline di vendita: Traccia i contatti, registra le comunicazioni e muovi le opportunità attraverso una pipeline personalizzabile dal primo contatto all'accordo firmato.
   • Gestione dei contratti a canone: Crea collaborazioni ricorrenti con i clienti, con budget definiti, scadenze di rinnovo e monitoraggio dell'utilizzo rispetto alle ore contrattuali.
   • Fatturazione e billing: Genera fatture direttamente dai tempi e costi rilevati, supportando modalità a tariffa fissa, a tempo e materiali e per milestone.
   • Portale clienti: Offre ai clienti uno spazio dedicato per vedere lo stato dei progetti, approvare i preventivi e consultare le fatture senza interminabili scambi di email.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automazione completa dei servizi
   • Sistema di ticketing integrato
   • Gestione progetti integrata

   Cons:

   • Segnalazioni occasionali di errori email
   • Difficoltà nel caricare e modificare obiettivi
   Learn more about Accelo:

   • Check out Accelo on their website
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    Capsule

    Ideale per CRM semplici e intuitivi

    • Prova gratuita di 14 giorni + piano gratuito disponibile
    • Da $18/utente/mese (fatturato annualmente)

    Visit Website

    Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Capsule è una piattaforma CRM costruita attorno alla gestione dei contatti, al monitoraggio delle pipeline di vendita, alla gestione delle attività e a bacheche di progetto per gestire le relazioni e gli incarichi con i clienti.

    Per chi è ideale Capsule?

    Capsule è adatto a piccole società di consulenza e consulenti indipendenti che necessitano di un CRM leggero senza una curva di apprendimento ripida o una configurazione complessa.

    Perché ho scelto Capsule

    Capsule si guadagna il suo posto nella mia shortlist perché il processo di configurazione è davvero rapido: puoi inserire i contatti e costruire la tua prima pipeline in pochi minuti, non giorni. Apprezzo particolarmente la funzione Tracks, che consente di creare sequenze di attività riutilizzabili che si collegano automaticamente a un contatto o a un affare, così ogni nuovo incarico con un cliente segue sempre gli stessi passaggi senza configurazione manuale. La vista a kanban della pipeline è pulita e ordinata, rendendo facile vedere a colpo d'occhio dove si trova ogni potenziale cliente.

    Funzionalità principali di Capsule

    • Timeline dei contatti: Ogni interazione con un contatto—email, note, chiamate e file—viene registrata in una visualizzazione cronologica unificata per ogni scheda cliente.
    • Bacheche di progetto: Bacheche in stile kanban per la gestione delle attività post-vendita con i clienti, disponibili nei piani Growth e superiori.
    • Campi personalizzati: Aggiungi i tuoi campi dati a contatti, organizzazioni o opportunità per raccogliere informazioni specifiche per consulenti.
    • Reportistica sulle vendite: Monitora il valore della pipeline, l’attività e il progresso delle opportunità con report di vendita integrati e dati esportabili.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Collegamento efficiente delle attività
    • Personalizzazione semplificata e flessibile
    • API aperta per integrazioni personalizzate

    Cons:

    • Personalizzazione limitata per flussi di lavoro altamente specializzati
    • Nessuna automazione marketing nativa
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