5 Ejemplos de Software CRM en Acción
Un CRM debe ser el centro neurálgico para los equipos orientados al mercado. Sin embargo, a menudo se infrautilizan y hasta son motivo de queja por parte de los miembros del equipo que deberían beneficiarse más de ellos.
Para ayudar a que tus equipos de ingresos aprovechen todas las posibilidades de tu plataforma CRM, hemos seleccionado 5 ejemplos de software CRM en acción.
El 76% de los líderes de ventas informan que su equipo no utiliza la mayoría de las herramientas de su CRM.
Hubspot
¿Estás infrautilizando tu software CRM?
El software CRM basado en la nube se creó originalmente para centralizar y consolidar la información de clientes. Ofrecieron la oportunidad de eliminar definitivamente las hojas de cálculo complicadas y de alto mantenimiento.
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Pero estas herramientas que antes funcionaban como una especie de agenda digital se han expandido, han crecido y se han transformado a medida que la tecnología ha avanzado. Con el tiempo, se han incorporado funciones adicionales como herramientas de email marketing, automatización de ventas y gestión de atención al cliente, haciendo que el proceso CRM sea más complejo.
Hoy en día, muchos de los grandes actores del mercado ofrecen sistemas robustos con lo que parece una lista interminable de funciones CRM. Puede ser difícil averiguar qué es lo que no pueden hacer estas plataformas. Por ello, es fácil sentirse abrumado y tener la sensación de no estar aprovechando al máximo el software. Aquí tienes algunas formas de cambiar eso.
Ejemplos de Software CRM: Cómo Aprovechar al Máximo la Tecnología Moderna
Una excelente manera de salir de la inactividad es establecer objetivos claros que quieras alcanzar con tu software, también conocido como estrategia CRM. Esto puede hacerse cuando ya tienes un sistema en marcha o antes de adquirir un CRM.
Para ayudarte a definir algunos objetivos, he detallado 5 ejemplos de software CRM a continuación. También añadí recomendaciones de algunos de los mejores programas para cada caso de uso, para ayudarte a encontrar el CRM adecuado para las necesidades de tu negocio.
1. Optimización de Flujos de Trabajo y Procesos Empresariales
Uno de los casos de uso más potentes del software CRM se encuentra en sus herramientas de automatización y gestión de tareas. Esto puede incluir la automatización de la entrada de datos, gestión de prospectos, mensajes de seguimiento o campañas de correo electrónico.
Puedes organizar tus campañas de marketing en el software o utilizar la asignación inteligente de prospectos para que las ventas entrantes se asignen automáticamente a diferentes representantes. También puede categorizar, asignar y responder automáticamente a los tickets de soporte.
Prueba: Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce Sales Cloud
De todos los sistemas CRM disponibles, estos son algunos de los mejores CRM operativos. Un CRM operativo es aquel que se centra en la automatización de flujos de trabajo y la reducción de tareas manuales.
2. Gestión del Pipeline y del Viaje del Cliente
Cada embudo de ventas es único. Incluso puedes tener varios pipelines de ventas en tu empresa y comprender mejor el viaje del cliente es crucial para optimizar la gestión de ventas.
Un CRM puede ofrecer a los vendedores información valiosa sobre la eficacia de sus tácticas. También ayuda a los equipos comerciales a hacer seguimiento de las actividades de ventas a medida que los prospectos avanzan por el pipeline.
Prueba: Microsoft Dynamics 365, monday sales CRM
Estas soluciones de CRM de ventas son especialmente buenas para hacer seguimiento de tus oportunidades de ventas en cada etapa del embudo. Pueden ayudarte a comprender tu ciclo de ventas, prever prospectos y tasas de conversión, y mejorar tus procesos comerciales.
3. Comprender el rendimiento y hacer seguimiento a los KPIs
Medir el impacto de tus operaciones de ingresos es un reto, especialmente cuando tus equipos utilizan diferentes aplicaciones y herramientas SaaS para medir variados indicadores. Puedes usar tu plataforma de automatización CRM para monitorear tu embudo de ventas, esfuerzos de marketing y satisfacción del cliente desde un solo lugar.
Con tecnologías cada vez más complejas, un CRM se convierte en una fuente de verdad. En vez de debatir sobre números, puedes discutir los asuntos importantes. Es un pilar fundamental en el que apoyarse para tomar decisiones informadas por los datos.
Charles-Olivier Roy, Gerente de Marketing Digital en Poka
Si conviertes el CRM en tu fuente central de información, eliminas discrepancias y consigues que los equipos de ventas, marketing y atención al cliente trabajen alineados. Cuando todos están de acuerdo en los datos, es más sencillo aprovecharlos para una mejor toma de decisiones.
Prueba: Insightly, Salesforce, Bitrix24
Estos son algunos de los mejores CRMs analíticos que ofrecen herramientas de inteligencia empresarial más avanzadas que otros. Esto puede incluir funciones como paneles en tiempo real, pronóstico de ventas y seguimiento de métricas de interacción con el cliente.
4. Brindar una experiencia excepcional al cliente
Las herramientas de automatización de marketing y generación de prospectos pueden ayudar a alimentar tu embudo, pero tu CRM también puede ayudarte a fidelizar clientes y alargar su ciclo de vida, como han demostrado muchos estudios.
Las integraciones de correo electrónico y la conectividad con redes sociales ayudan a que tus agentes gestionen los tickets de soporte desde un solo lugar. Además, las plantillas contribuyen a acelerar los tiempos de respuesta y resolver solicitudes de forma eficiente y coherente.
Prueba: Salesforce Service Cloud, Zendesk
Encontrar un CRM de servicio como estos es una excelente manera de respaldar a tu equipo de soporte y ofrecer una experiencia excepcional al cliente. Disponen de herramientas para ayudarte a construir una base de conocimientos, gestionar el área de soporte, identificar clientes en riesgo de fuga y ser más proactivo al brindar soporte.
5. Alinear los equipos de ventas, marketing y soporte
Los departamentos de operaciones de ingresos están en auge, y por buenas razones. Cuando tus equipos de ventas, marketing y soporte trabajan juntos en lugar de en silos, puedes mejorar la experiencia global de tu marca. Y no solo eso, los equipos de generación de demanda alineados también logran un mayor ingreso y rentabilidad.
[Las empresas] que alinean las personas, procesos y tecnología involucrados en el motor de demanda experimentarán un 36% más de crecimiento en los ingresos y hasta un 28% más de rentabilidad.
Forrester
Nota que dos de los factores clave son la alineación de procesos y de tecnología. Como estos dos factores son centrales para que el trabajo se realice, pueden crear ese tercer factor: personas alineadas.
Una herramienta de email marketing con CRM compartida hace que todos los equipos GTM tengan la misma base de datos de contactos, las mismas plantillas de correo y los mismos paneles de KPIs. Eliminar los silos tecnológicos y de datos mejora la colaboración y alineación del equipo.
Prueba: HubSpot CRM, Less Annoying CRM, Freshworks
Estas opciones se encuentran entre las plataformas CRM más fáciles de usar del mercado. Cuanto más sencillo sea el software de utilizar, más probable será que su adopción sea generalizada. Todas estas opciones también ofrecen herramientas específicas para los equipos de ventas, marketing y soporte.
Cómo elegir el mejor software CRM para tu negocio
Ahora que tienes ideas claras sobre cómo sacar el mejor provecho de tu sistema CRM, es posible que busques más orientación sobre cómo encontrar el CRM adecuado para tus necesidades. Además de las recomendaciones según cada caso de uso, aquí tienes algunos factores a considerar para encontrar la opción perfecta:
- Industria: Existen CRM específicamente diseñados para comercio electrónico, empresas B2B SaaS, bienes raíces, organizaciones sin fines de lucro y otros sectores.
- Tamaño de la empresa: Algunas plataformas CRM ofrecen opciones gratuitas o de bajo costo para pequeñas empresas, y otras cuentan con precios personalizados para grandes organizaciones.
- Etapa de la empresa: Los negocios consolidados y las startups pueden beneficiarse de un CRM, pero esto puede influir en tu elección. Por ejemplo, en empresas en etapas iniciales, los CRM diseñados especialmente para startups pueden ser la mejor opción.
- Precios: El costo del software CRM puede variar, así que investiga para encontrar uno que te ofrezca las funciones necesarias dentro de tu presupuesto.
- Funcionalidad: Como se indica en los casos de uso, algunos sistemas CRM se adaptan mejor a los equipos de ventas, marketing o atención al cliente.
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Debe de haber 50 maneras de aprovechar tu CRM
He presentado 5 casos de uso en este artículo, pero existen muchas formas de aprovechar al máximo el software CRM en tu empresa. Fijar objetivos y alinear a tus equipos en torno a prioridades y metas compartidas es un excelente punto de partida. Muy pronto, tu CRM será la estrella de tus operaciones de ingresos.
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