CRM-Automatisierung macht die zeitaufwändigen, sich wiederholenden Aufgaben, die Mitglieder von Go-to-Market- (GTM-)Teams plagen, überflüssig.
Hier sind 4 einfache Möglichkeiten, CRM-Automatisierung zu nutzen, um Produktivität, Effizienz und Umsatz zu steigern.
Was ist CRM-Automatisierung?
CRM-Automatisierung ist eine Reihe automatischer Workflows, die entwickelt wurden, um die Vertriebs-, Marketing- und Kundenerfolgsprozesse zu optimieren, die auf CRM-Software angewiesen sind.
Sie kann sich um die mühsamen, sich wiederholenden Aufgaben der CRM-Datenverwaltung kümmern, sodass sich Ihr Team auf die wichtigen Prioritäten konzentrieren kann, die das Umsatzwachstum vorantreiben, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die täglichen Aufgaben präzise erledigt werden.
Automatisierung ist in den meisten großen CRM-Softwaretools verfügbar, darunter:
Vorteile der CRM-Automatisierung
Der größte Vorteil der CRM-Automatisierung besteht darin, dass sie den Arbeitsalltag Ihres GTM-Teams erleichtert. Sie entfernt manuelle Schritte und beschleunigt Prozesse – ein Muss in schnelllebigen Umgebungen wie B2B-SaaS.
Im Detail kann CRM-Automatisierung:
Prozesse optimieren
Prozessverbesserung, Optimierung und Abstimmung gehören zu den zentralen Aufgaben eines Revenue-Operations-Teams. CRM-Automatisierung kann dies ermöglichen, indem sie manuelle Arbeit teamübergreifend reduziert und einheitliche Verfahren für Dinge wie Interessentengewinnung, Vertriebsangebotssoftware und Vertragsverwaltung unterstützt.
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Verkaufszyklen verkürzen
CRM-Automatisierung ermöglicht es Ihnen, Kunden schneller durch den Kaufprozess zu führen, wodurch sich die Zeit bis zum Wertbeitrag erhöht und Ihr CRM-ROI verbessert.
Kunden, die Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung schneller erleben, weisen nachweislich eine höhere Kundenzufriedenheit und ein höheres Engagement auf.
CRM-Daten bereinigen
Menschen machen Fehler – sei es eine falsche Telefonnummer, ein falsch geschriebener Firmenname oder eine unvollständige Notiz. CRM-Automatisierung kann einige menschliche Fehler beseitigen, indem sie Daten aus mehreren Quellen integriert und standardisiert.
Dank höherer Datenqualität erhalten Sie genauere Datenanalysen und CRM-Berichte, was zu besseren, fundierteren Entscheidungen führt. Nicht nur die Qualität Ihrer Daten wird sich verbessern, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sie aktualisiert werden, wird exponentiell zunehmen.
(Psst, hier finden Sie noch mehr bewährte Verfahren für das CRM-Management).
Kontaktaufnahme personalisieren
Kunden erwarten eine persönliche Ansprache. CRM-Automatisierung ruft gespeicherte Kundendaten wie Namen oder Unternehmen ab, sodass Ihr Marketing- oder Vertriebsteam ganz einfach personalisierte Pflegesequenzen in großem Umfang einrichten kann. Mehr dazu weiter unten.
CRM-Automatisierung im Vergleich zur Marketing-Automatisierung
CRM-Automatisierung und Marketing-Automatisierung überschneiden sich zwar häufig in ihrer Funktionalität, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und Marketingmaßnahmen. Für optimale Ergebnisse benötigen Sie sowohl CRM- als auch Marketing-Automatisierung .
Beide helfen dabei, wichtige Geschäftsprozesse zu automatisieren, aber die CRM-Automatisierung ist für die gesamte Organisation allgemeiner ausgerichtet.
Marketing-Automatisierung konzentriert sich darauf, die richtige Botschaft an die richtigen Interessenten zu senden, um Interesse zu wecken. Lösungen für die Integrationsplattform als Service können dabei helfen, diese Automatisierungstools nahtlos miteinander zu verbinden. Dazu gehören Tools für E-Mail-Marketing, Social-Media-Kampagnen, Interessentengewinnung, Interessentenpflege und Segmentierung.
Unabhängig vom Anwendungsfall kann Automatisierung eine leistungsstarke Möglichkeit sein, die Produktivität in allen Geschäftsbereichen zu steigern. Sie brauchen weitere Belege? Sehen Sie sich diese Statistiken zu den Vorteilen der CRM-Automatisierung und ihrer Verbreitung an.
4 Arbeitsabläufe für den Einstieg in die CRM-Automatisierung
1. CRM-Automatisierung für Vertriebsabläufe
Diese Automatisierung optimiert verschiedene Phasen des Vertriebsprozesses, beispielsweise durch die automatische Zuweisung von Aufgaben an Vertriebsmitarbeiter, das Setzen von Erinnerungen zur Nachverfolgung und die Aktualisierung von Deal-Phasen. Dadurch werden Leads effizienter durch den Vertriebstrichter geführt.
Beispiel für die Automatisierung eines Vertriebsablaufs
Wenn in Salesforce ein Datensatz einer Vertriebschance mit einem Angebotsdatensatz verknüpft ist, erstellen Sie eine Automatisierung, die die Phase der Vertriebschance auf „Angebot/Preisangebot“ aktualisiert, damit die Vertriebspipeline aktuell und korrekt bleibt.
2. CRM-Automatisierung der Dateneingabe
Die Automatisierung der Dateneingabe reduziert den manuellen Aufwand, indem sie Kundeninformationen aus verschiedenen Quellen automatisch erfasst und aktualisiert. Dadurch sind Kundendatensätze stets aktuell und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern wird verringert.
Ein Teil dieser Anreicherung kann zwar außerhalb Ihres CRM-Systems erfolgen (mit Tools wie Clearbit, Zoominfo usw.), doch die Pflege sauberer Informationen über mehrere Objekte innerhalb Ihres CRM-Systems hinweg kann äußerst leistungsstark sein – insbesondere für CRM-Analysen.
Beispiel für die Automatisierung der Dateneingabe
Nehmen wir an, wir möchten den Datensatz eines Kundenkontos mit einem Link zum zuletzt gewonnenen Geschäftsabschluss aktualisieren. Wir könnten ein einfaches benutzerdefiniertes Feld mit der Bezeichnung „Zuletzt abgeschlossener/gewonnener Geschäftsabschluss“ erstellen und einen anklickbaren Link festlegen, sobald die Phase einer zugehörigen Vertriebschance auf „Abgeschlossen/Gewonnen“ aktualisiert wird.
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3. Bewertung von Interessenten durch CRM-Automatisierung
Bewerten Sie Interessenten mit dieser Automatisierung automatisch und kategorisieren Sie sie auf Grundlage ihrer Interaktionen mit Ihrem Unternehmen. Dies hilft dabei, Interessenten mit hohem Potenzial zu priorisieren und sicherzustellen, dass sie rechtzeitig Aufmerksamkeit erhalten.
4. CRM-Automatisierung der Kundenbindungsbewertung
Umgekehrt kann eine ähnliche Automatisierung erstellt werden, um Ihre bestehenden Kunden zu bewerten. Mit einer geeigneten Bewertung der Kundengesundheit können Kundenbetreuer und CSMs ihren Arbeitstag leichter strukturieren und sich auf gefährdete Kundenkonten konzentrieren.
Beispiel für die Automatisierung der Kundengesundheit
Wir möchten es einem Kundenbetreuer erleichtern, seinen Bestand von 350 Kundenkonten zu verwalten. Zuvor musste er Hunderte von Datensätzen durchsuchen, um festzustellen, welche Kunden er kontaktieren sollte. Mit einem neuen Feld „Gesundheitsbewertung“ in Salesforce können wir automatisch ein Emoji oder Bild festlegen, das die Stimmung bzw. den Status auf Grundlage der Informationen im Datensatz darstellt.
Workflows mit CRM-Automatisierung optimieren
CRM-Automatisierung ist ein wegweisendes Tool für jedes GTM-Team und bildet eine entscheidende Brücke zwischen der Verwaltung eines wachsenden Kundenstamms und der Aufrechterhaltung persönlicher, bedeutungsvoller Interaktionen.
Author's Tip
Mit CRM-Automatisierung sind Unternehmen besser in der Lage, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.
Durch die Automatisierung von Routineaufgaben ermöglichen CRM-Systeme wie Salesforce und HubSpot Teams, ihren Fokus von manuellen, zeitaufwendigen Tätigkeiten auf strategische Initiativen zu verlagern, die den Umsatz steigern.
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