Så optimerar du routning av Salesforce-leads: guide + 5 tips
Leads kan vara livsnerven för många företag. I takt med tillväxten av inkommande marknadsföring är generering av nya leads en viktig del av alla marknadsintroduktionsplaner. Att generera leads är dock bara det första steget mot framgångsrik tillväxt, och det är avgörande att säkerställa att leads tilldelas rätt säljare vid rätt tidpunkt. Det är här Salesforce-leadroutning kommer in i bilden.
Salesforce hyllas ofta som den främsta CRM-plattformen och används av över 150 000 företag som använder Salesforce. Det är precis därför jag fokuserar på just den här plattformen i denna artikel, så att den blir specifik och relevant för alla er som använder den för era RevOps-behov.
Vad är leadroutning?
Leadroutning är processen att tilldela inkommande leads till rätt säljare vid rätt tidpunkt baserat på vissa routningskriterier. Processen är avsedd att säkerställa att leads bearbetas av rätt säljare och prioriteras effektivt.
Continue Reading for Free
Create a free account to finish this article, plus get ongoing access to timely insights and practical resources.
Have an account? Log In
Lastbalansering och kontomatchning är bara några av de komponenter inom leadroutning som vi kommer att diskutera i den här artikeln. Snabbhet i leadhanteringen är också en mycket viktig anledning till att du bör överväga att bygga en avancerad strategi, eftersom 78 % av kunderna köper från det företag som svarar först på deras förfrågan. Det är inte konstigt att så stora investeringar har gjorts i lösningar för leadroutning under de senaste åren.
Med många olika strategier och komponenter att ta hänsyn till kan leadroutning vara komplext – men det behöver inte vara svårt. Leadroutning behöver inte heller vara en manuell process i dag. Det finns många bra lösningar, som Salesforce, som hjälper dig att automatisera din process.
Automatisering av leadroutning i Salesforce
Salesforce är förmodligen den mest använda programvaran för kundrelationshantering (CRM) på marknaden i dag. En del av anledningen är att Salesforce är en mycket skalbar och anpassningsbar lösning.
Denna anpassningsbarhet omfattar även ett brett utbud av verktyg som hjälper organisationer att automatisera sin leadroutningsprocess. Salesforce AppExchange är också en bra plats att hitta lösningar på.
Här är några av de bästa färdiga verktygen och funktionerna som Salesforce erbjuder:
Regler för leadtilldelning
Salesforces regler för leadtilldelning är en uppsättning regler som avgör hur leads tilldelas säljare. Dessa regler baseras vanligtvis på olika faktorer, till exempel leadets plats, bransch eller befattning.
Om du har ett säljteam som är specialiserat på en viss bransch kan du ställa in regler som automatiskt tilldelar alla leads från den branschen till just det teamet.
Det är enkelt att konfigurera regler för leadtilldelning i Salesforce. Följ bara dessa steg:
- Gå till Konfiguration i Salesforce
- Skriv ”leadtilldelning” i sökfältet
Därifrån kan du skapa en ny regel och definiera de kriterier som utlöser regeln. Så enkelt är det – du har nu en ny tilldelningsregel som hjälper dig att stödja din leadroutningsstrategi.
Rundgångsbaserad tilldelning
En av de enklaste formerna av leadroutning att konfigurera kallas rundgångsbaserad leadtilldelning. Det jag gillar mest med den är att den säkerställer att leads fördelas jämnt. När ett nytt lead kommer in tilldelar denna konfiguration automatiskt leadet till nästa säljare i kön. Det bidrar till att säkerställa att ingen säljare överbelastas med leads medan andra får för få.
Nackdelen med den här funktionen är att den är mycket enkel. Rundgångsbaserad leadtilldelning används bäst i mindre organisationer med färre komplexiteter i säljprocessen. Mer komplexa användningsfall kräver ett annat tillvägagångssätt.
Leadpoängsättning
Leadpoängsättning är ett sätt att prioritera leads baserat på sannolikheten att de blir kunder. Genom att tilldela varje lead en poäng baserat på faktorer som befattning, företagsstorlek och engagemang i ditt marknadsföringsinnehåll kan du avgöra vilka leads som är mest värda att bearbeta.
När potentiella kunder når en viss poängtröskel kan du konfigurera Salesforce-utlösare för att tilldela specifika potentiella kunder till rätt säljare. Poängsättning av potentiella kunder är en kraftfull lösning att använda i din strategi för fördelning av potentiella kunder. Se till att samarbeta med marknadsavdelningen för att fastställa er poängsättningsstrategi och optimera konverteringsgraden.
Konvertering av potentiella kunder
Konvertering av en potentiell kund är processen att omvandla en potentiell kund till en kontakt, ett konto och en affärsmöjlighet i Salesforce. Denna process används vanligtvis när en potentiell kund tar sig igenom säljprocessen och blir en sälj-kvalificerad potentiell kund (SQL).
Salesforce gör det mycket enkelt för alla säljare att konvertera en potentiell kund genom denna process. För att konvertera en potentiell kund går du helt enkelt till kundposten i Salesforce och klickar på knappen Konvertera. Därifrån kan du välja rätt konto och affärsmöjlighet samt bekräfta andra nödvändiga uppgifter.
Tips för att optimera fördelningen av potentiella kunder i Salesforce
Salesforces verktygslåda för att hantera all din fördelning av potentiella kunder är relativt omfattande. För de flesta organisationer kommer Salesforce att räcka för alla behov av fördelning av potentiella kunder. När organisationen växer kan du behöva titta på mer avancerade lösningar för att hantera all er komplexa fördelning och logik.
Som tur är har vi redan sammanställt en lista över de 10 bästa programvarorna för fördelning av potentiella kunder på marknaden. Läs denna utmärkta artikel för de bästa insikterna om marknadsledarskap inom denna kategori.
Även om automatisering är en avgörande del av fördelningen av potentiella kunder är strategi och planering verkligen det bästa sättet att få ut mesta möjliga av din teknik. Här är fem av mina bästa tips när det gäller att optimera er fördelning av potentiella kunder i Salesforce.
1. Börja med er säljprocess
Innan ni börjar med fördelningen av potentiella kunder bör ni se till att ni har en väldefinierad säljprocess. Det är avgörande att marknadsföring och försäljning är samordnade kring denna strategi. En väldefinierad säljprocess säkerställer att ni samlar in rätt verksamhetskrav som behövs för er fördelning av potentiella kunder.
Ta ett steg tillbaka och definiera er säljprocess utifrån er bransch, målmarknad samt de produkter och tjänster ni erbjuder. En väldefinierad säljprocess omfattar alla stadier i kundresan, från generering av potentiella kunder till avslutad försäljning.
2. Definiera era kriterier och regler
Mitt nästa förslag är att definiera era kriterier för tilldelning av potentiella kunder. Dessa kriterier kan omfatta bransch, befattning, företagsstorlek och/eller geografisk plats. Samarbeta med er Salesforce-administratör för att konfigurera kundfälten så att all ytterligare information som krävs kan samlas in.
Samarbeta med marknads- och försäljningsavdelningarna för att se till att era kriterier är specifika och välorganiserade. Om ni gör detta rätt säkerställer ni att rätt potentiella kunder tilldelas rätt säljare vid rätt tidpunkt, vilket bidrar till att optimera konverteringsgraden.
3. Fördela potentiella kunder till säljare
När ni har definierat kriterierna är det dags att börja tilldela potentiella kunder till säljare. Som nämnts ovan bör ni se till att använda de bästa verktygen som Salesforce erbjuder för att tilldela rätt potentiella kunder till rätt säljare.
Ni kan använda automatiserade verktyg som regler för tilldelning av potentiella kunder, tilldelning enligt rullande schema eller poängsättning av potentiella kunder. Det är viktigt att säkerställa att de potentiella kunderna tilldelas rätt säljare för att maximera chanserna till konvertering.
4. Rapportera, rapportera, rapportera
När de potentiella kunderna har tilldelats behöver ni följa deras utveckling. Det är avgörande att ni har rätt rapportering på plats för att mäta hur effektiv er strategi är. Här kan statusen för potentiella kunder vara till hjälp.
Använd Salesforce CRM-rapporter och instrumentpaneler för att följa statusen för potentiella kunder och säkerställa att ni konverterar dem genom säljprocessen. Använd annan Salesforce-funktionalitet, som e-postaviseringar och varningar, för att meddela säljarna när de har en ny potentiell kund eller när en befintlig potentiell kund behöver följas upp.
5. Granska och optimera er strategi
Slutligen bör ni se till att avsätta tid för att regelbundet granska och förbättra er process för fördelning av potentiella kunder. Analysera de data som samlas in i era Salesforce-rapporter. Involvera säljteamet och be om feedback kring den nuvarande fördelningsprocessen. Använd dessa data och denna feedback för att göra förändringar i er fördelningsprocess och förbättra dess effektivitet.
Varför allt detta spelar roll
Fördelning av potentiella kunder i Salesforce är en viktig del av alla säljprocesser som bygger på inkommande hantering av potentiella kunder. Genom att automatisera er process för fördelning och tilldelning av potentiella kunder kan ni skapa en imponerande effektivitet för er säljorganisation. Ännu viktigare är att denna automatisering bör förbättra konverteringsgraden genom hela säljprocessen och påverka organisationens intäkter och tillväxt.
Fler fantastiska insikter om intäktsverksamhet och teknik finns bara ett klick bort. Prenumerera på nyhetsbrevet från The CRO Club för fler insikter som denna.
