Genom att integrera ditt CRM med QuickBooks kan du effektivisera dina ekonomiska data och kunddata, vilket ger ett smidigt informationsflöde mellan försäljnings- och ekonomiavdelningarna. Det kan dock vara svårt att hitta rätt CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks, särskilt med tanke på det stora antalet tillgängliga alternativ.
För att hjälpa team att komma igång med sin sökning använde jag min erfarenhet av digital programvara och intäktsverksamhet för att testa och granska de bästa CRM-systemen som integreras med QuickBooks.
Därefter sammanställde jag mina insikter i djupgående recensioner med en lista över för- och nackdelar, funktioner och integrationer för varje programvara. Med hjälp av dessa recensioner är jag övertygad om att du kommer att hitta din nästa programvara i den här artikeln.
Varför du kan lita på våra programvarurekommendationer
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Våra recensioner speglar vårt oberoende omdöme — inte ett säljbudskap. Läs mer om hur vi förblir transparenta.
För den här guiden utvärderade vi verktyg genom praktisk testning och oberoende research, och betygsatte verktygen enligt våra urvalskriterier.
Våra recensioner speglar vårt mänskliga redaktionella omdöme, inte ett säljbudskap.
Sammanfattning av den bästa CRM-programvaran som är kompatibel med QuickBooks
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäst för ruttbaserad ekonomisk uppföljning | Gratis 60-dagars provperiod tillgänglig | Pris på begäran | Website | |
| 2 | Bäst för AI-driven säljautomatisering | Gratisplan tillgänglig | Från $9/användare/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 3 | Bäst för användare av QuickBooks och Xero | 14 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig | Från $35/användare/månad | Website | |
| 4 | Bäst för B2B-kundupplevelser | 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demo tillgänglig | Från $29/användare/månad (faktureras årligen) | Website | |
| 5 | Bäst för insikter om försäljningsdriven tillväxt | Gratis demo + gratisplan tillgänglig | Från $39.99/användare/månad (faktureras årligen) | Website | |
| 6 | Bäst för e-postmarknadsföring och automatisering | Från $15/användare/månad (faktureras årsvis) | Website | ||
| 7 | Bäst för allt-i-ett-CRM och marknadsföringsautomatisering | 14 dagars kostnadsfri provperiod | Från $99/månad | Website | |
| 8 | Bäst för integration med Outlook | Gratis provperiod tillgänglig | Från $30/användare/månad eller $99 (engångsköp) | Website | |
| 9 | Bäst för anpassningsbara CRM-instrumentpaneler | Gratis provperiod tillgänglig | Från $55/användare/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 10 | Bäst för ett enkelt och intuitivt CRM-system | 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri plan tillgänglig | Från $18/användare/månad (faktureras årligen) | Website |
Recensioner av den bästa CRM-programvaran som är kompatibel med QuickBooks
Den här djupgående analysen ger en översikt över varje CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks. Nedan går vi igenom varje verktygs för- och nackdelar, funktioner och bästa användningsområden.
Bäst för ruttbaserad ekonomisk uppföljning- Gratis 60-dagars provperiod tillgänglig
- Pris på begäran
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
SimplyDepos instrumentpanel visar försäljningsmått, orderaktivitet, ruttresultat och insikter om fältsäljare i vyer för dator och mobil. För dem som söker en CRM-programvarulösning som är kompatibel med QuickBooks erbjuder SimplyDepo en robust plattform anpassad för distributörer, varumärken och fältteam. Den hanterar utmaningar som ineffektiv orderhantering och kundrelationshantering genom att tillhandahålla specialiserade verktyg för att centralisera och effektivisera verksamheten. SimplyDepo utmärker sig genom att förbättra finansiella och operativa arbetsflöden, vilket gör lösningen till ett attraktivt val för företag som vill optimera sina försäljnings- och distributionsprocesser.
Varför jag valde SimplyDepo
Jag valde SimplyDepo eftersom plattformen integreras sömlöst med QuickBooks och erbjuder funktioner som direkt förbättrar CRM-möjligheterna för distributörer. Försäljarappen och konto-CRM:et är särskilt anmärkningsvärda eftersom de centraliserar kunddata och effektiviserar kommunikationen, vilket hanterar den vanliga utmaningen med att effektivt hantera kundrelationer. Dessutom förenklar funktionen för ruttbaserad redovisning ekonomisk uppföljning och rapportering, så att ditt team kan upprätthålla korrekta ekonomiska register utan manuella avstämningar. Denna integration förbättrar inte bara arbetsflödets effektivitet utan stödjer även tillväxt genom att erbjuda insikter i realtid och automatiserade processer.
Viktiga funktioner i SimplyDepo
Utöver integrationen med QuickBooks erbjuder SimplyDepo flera andra funktioner som är värdefulla för distributörer:
- Ruttplanering: Med denna funktion kan ditt team optimera leveransrutterna, minska restiden och förbättra serviceeffektiviteten.
- B2B-orderportal: En användarvänlig portal där dina kunder kan lägga beställningar direkt, vilket effektiviserar orderhanteringen.
- Verktyg för butiksgenomförande: Dessa verktyg ger insikter i butiksverksamheten i realtid och hjälper dig att snabbt fatta välgrundade beslut.
- Kundframgångssupport: Dedikerad support som hjälper dig att maximera plattformens potential och hantera operativa utmaningar.
SimplyDepo-integrationer
Integrationer inkluderar Stripe, Twilio SendGrid, ShipStation och QuickBooks.
Pros and Cons
Pros:
- Inbyggt B2B-system för orderhantering
- Integrerat CRM för kontouppföljning
- Ruttplanering och områdeskartläggning
Cons:
- Begränsade möjligheter att anpassa avancerad rapportering
- Ingen transparent API-dokumentation
Learn more about SimplyDepo:
Bäst för AI-driven säljautomatisering- Gratisplan tillgänglig
- Från $9/användare/månad (faktureras årsvis)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Freshsales erbjuder kraftfull säljautomatisering och sömlös integration av finansiella data. Freshsales är en AI-driven CRM-lösning från Freshworks som är utformad för att effektivisera säljprocesser, öka produktiviteten och höja intäkterna. Lösningen utmärker sig inom AI-driven säljautomatisering och erbjuder verktyg som Freddy AI för att förbättra säljeffektiviteten.
Varför jag valde Freshsales: Freshsales erbjuder en avancerad lösning för företag som behöver kraftfull säljautomatisering med integration av finansiella data. Denna CRM-programvara erbjuder AI-driven leadscoring som prioriterar leads baserat på deras engagemang och sannolikhet att konvertera, e-postspårning samt ett inbyggt telefonsystem för bättre kommunikation och uppföljning med potentiella och befintliga kunder. Dessutom säkerställer programvaran att finansiella data synkroniseras automatiskt, vilket ger en fullständig bild av kundtransaktioner och ekonomisk status i CRM-systemet.
Framstående funktioner & integrationer:
Funktioner inkluderar kontakt- och leadhantering, affärshantering, anpassningsbara arbetsflöden och fält, avancerad rapportering och analys, e-postspårning och schemaläggning, visualisering av säljpipeline samt automatisering av rutinuppgifter.
Integrationer inkluderar QuickBooks, Slack, Xero, Outlook, Google Workspace, Mailchimp, Zapier, HubSpot, Shopify och Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- AI-driven leadscoring
- Beteendebaserad kontaktsegmentering
- Kontextuell e-postspårning
Cons:
- Avancerad anpassning kan vara komplex
- Enstaka synkroniseringsfördröjningar
Learn more about Freshsales:
Bäst för användare av QuickBooks och Xero- 14 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig
- Från $35/användare/månad
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Method effektiviserar kundhantering och ekonomiska processer för en mängd olika verksamheter genom en användarvänlig plattform. Method är ett ledande automatiseringsverktyg för användare av QuickBooks och Xero. Det erbjuder en rad funktioner för att öka försäljningen och maximera produktiviteten, med en lösning som växer tillsammans med användaren.
Varför jag valde Method: Method erbjuder exceptionell integration med QuickBooks och Xero. Det säkerställer realtidssynkronisering av kund- och ekonomidata, inklusive tvåvägsintegration, vilket innebär att ändringar som görs i något av systemen omedelbart återspeglas i det andra. Programvaran fokuserar också på att erbjuda en helt anpassningsbar lösning, inklusive anpassade fält, formulär och arbetsflöden som passar olika verksamheters processer perfekt utan att någon kodning behövs.
Utmärkande funktioner & integrationer:
Funktioner omfattar personlig automatisering av arbetsflöden, onlineportaler för betalningar och godkännanden, flexibel automatisering för att förhindra flaskhalsar, en datadriven överblick över kunder samt omfattande anpassningsmöjligheter.
Integrationer omfattar QuickBooks, Xero, Google Contacts, Gmail, Outlook, Mailchimp, Zapier, Shopify, PayPal och Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Realtidssynkronisering med QuickBooks
- Djupgående dataintegration
- Onlineportaler för kunder
Cons:
- Begränsat antal förbyggda mallar
- Mobilappen är begränsad jämfört med datorversionen
Learn more about Method:
Bäst för B2B-kundupplevelser- 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demo tillgänglig
- Från $29/användare/månad (faktureras årligen)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.1/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Insightly förbättrar företags kapacitet inom projektledning, försäljning och kundrelationshantering. Insightly är en modern och skalbar CRM-plattform som är utformad för att hjälpa företag att bygga varaktiga kundrelationer. Den tillhandahåller verktyg och funktioner som förbättrar B2B-kundupplevelser genom avancerade CRM-funktioner.
Varför jag valde Insightly: Insightly är en kraftfull kombination av projektledning, försäljning och CRM-funktioner som erbjuder smidig integration av ekonomiska data. De avancerade anpassningsalternativen gör det möjligt att skapa anpassade fält, försäljningsprocesser och automatiserade arbetsflöden, vilket gör det möjligt för företag att skapa personliga och effektiva processer som förbättrar kundinteraktionerna. Dessutom hjälper Insightlys fokus på relationskoppling och relationshantering företag att bygga och upprätthålla starka kontakter med sina kunder genom spårning av interaktioner och kommunikationshistorik.
Utmärkande funktioner & integrationer:
Funktioner omfattar kontakt- och prospekthantering, projektledning, e-postspårning, automatisering av arbetsflöden, anpassade instrumentpaneler och rapporter, relationskoppling, mobil åtkomst, uppgifts- och evenemangshantering, avancerad sökning och filtrering samt API-åtkomst för anpassade integrationer.
Integrationer omfattar QuickBooks Online, Xero, Sage Intacct, ADP Workforce Now, BambooHR, Docusign, Slack, Microsoft Power BI, Asana och Shopify.
Pros and Cons
Pros:
- Omfattande anpassning av integrationer
- Projektcentrerat CRM
- Relationskartor
Cons:
- Brant inlärningskurva för anpassning
- Funktionerna är överväldigande för små team
Bäst för insikter om försäljningsdriven tillväxt- Gratis demo + gratisplan tillgänglig
- Från $39.99/användare/månad (faktureras årligen)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Teamgate erbjuder intuitiv hantering av försäljningspipeline och sömlös integration av ekonomiska data. Teamgate är en CRM-programvara som tillhandahåller insikter om försäljningsdriven tillväxt samt djupgående försäljningsmått och intelligens, vilket hjälper säljteam att förstå sin ideala kundprofil och slutföra affärer snabbare.
Varför jag valde Teamgate: Teamgate fokuserar på insikter om försäljningsdriven tillväxt och erbjuder avancerade verktyg för hantering av försäljningspipeline som gör det möjligt för säljteam att spåra potentiella kunder, hantera affärer och analysera försäljningsresultat korrekt. Programvaran har inbyggda kommunikationsverktyg, ett avancerat system för poängsättning av potentiella kunder och anpassningsbara instrumentpaneler för övervakning av viktiga resultatindikatorer och justering av affärsstrategier därefter. Dessutom säkerställer integrationen med QuickBooks att säljteam har tillgång till viktig ekonomisk information direkt i CRM-systemet.
Utmärkande funktioner & integrationer:
Funktioner omfattar insamling av potentiella kunder, hantering av potentiella kunder, hantering av försäljningspipeline, analyser och rapporter samt mobilappar.
Integrationer omfattar QuickBooks, LinkedIn, Google Kalender, Mailchimp, Slack, Zapier, Xero, Microsoft Outlook, HubSpot och Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Intuitiv hantering av försäljningspipeline
- Poängsättning och prioritering av potentiella kunder
- Smarta försäljningsinsikter
Cons:
- Inlärningskurva för avancerad analys
- Komplex initial konfigurering
Learn more about Teamgate:
Bäst för e-postmarknadsföring och automatisering- Från $15/användare/månad (faktureras årsvis)
Mailchimp CRM erbjuder kraftfull automatisering av marknadsföring och integration av ekonomiska data för små företag. Mailchimp CRM är en avancerad marknadsföringsplattform som erbjuder en mängd olika verktyg för e-postmarknadsföring och automatisering. Dess möjligheter inom e-postmarknadsföring och automatiseringsfunktioner gör den till ett idealiskt val för företag som vill förbättra sin strategi för e-postmarknadsföring.
Varför jag valde Mailchimp CRM: Mailchimp CRM erbjuder omfattande marknadsföringsverktyg och en dra-och-släpp-baserad e-postbyggare som gör det möjligt för användare att utforma professionella e-postmeddelanden utan tekniska kunskaper. Programvarans marknadsföringsfunktioner gör det möjligt för automatiserade arbetsflöden att utlösa personligt anpassade e-postmeddelanden baserat på åtgärder eller händelser, som välkomstmeddelanden, påminnelser om övergivna kundvagnar och uppföljningar efter köp, för att effektivisera marknadsföringsinsatserna och förbättra produktiviteten.
Framstående funktioner & integrationer:
Funktioner omfattar personligt anpassade e-postkampanjer, automatisering av marknadsföring, målgruppshantering, detaljerad rapportering och analys, AI-verktyg för marknadsföring samt verktyg för att skapa innehåll som hjälper företag att skapa engagerande innehåll.
Integrationer omfattar Shopify, Wix, Salesforce, Canva, WooCommerce, Google Analytics, QuickBooks Online, Squarespace Commerce och Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Avancerad segmentering och målgruppsanpassning
- Automatiserade e-handelsintegrationer
- Möjligheter till A/B-testning
Cons:
- Begränsad CRM-funktionalitet
- Tillfälliga problem med synkronisering
Learn more about Mailchimp CRM:
Bäst för allt-i-ett-CRM och marknadsföringsautomatisering- 14 dagars kostnadsfri provperiod
- Från $99/månad
GreenRope hjälper team att effektivisera kundrelationer och ekonomisk styrning. GreenRope är en avancerad CRM-programvara som integrerar funktioner för marknadsföringsautomatisering, försäljning och verksamhetsdrift. Den är utformad för att hjälpa företag att effektivisera sina processer och öka produktiviteten.
Varför jag valde GreenRope: GreenRope är en allt-i-ett-lösning som integrerar CRM, marknadsföringsautomatisering och ekonomiska data, vilket säkerställer att alla aspekter av verksamhetsstyrningen effektiviseras och synkroniseras. Dess kraftfulla uppsättning funktioner gör det möjligt för företag att automatiskt skapa personanpassade marknadsföringskampanjer som utlöses baserat på kundernas beteende. Dessutom ger programvarans analys- och rapporteringsverktyg djupa insikter i kampanjresultat, försäljningsmått och kundengagemang, så att man kan bygga vidare på marknadsföringsinsikter och utveckla ytterligare kampanjer.
Utmärkande funktioner & integrationer:
Funktioner omfattar hantering av säljpipeline, marknadsföringsautomatisering, kundserviceverktyg, AI-drivna insikter, anpassningsbara instrumentpaneler samt obegränsat antal användare och e-postmeddelanden.
Integrationer omfattar QuickBooks, Google Workspace, Mailchimp, Zapier, WordPress, Shopify, Xero, Slack, Docusign och Eventbrite.
Pros and Cons
Pros:
- Kartläggning av kundresan
- Integrerat system för utbildningshantering
- Inbyggd avancerad evenemangshantering
Cons:
- Ojämn prestanda med tredjepartsintegrationer
- Tidskrävande initial konfiguration
Learn more about GreenRope:
Bäst för integration med Outlook- Gratis provperiod tillgänglig
- Från $30/användare/månad eller $99 (engångsköp)
InfoFlo erbjuder integrerad kontakthantering och smidig synkronisering av ekonomiska data för småföretag. InfoFlo är en CRM-programvara som erbjuder avancerade lösningar för hantering av kundrelationer. Den har en stark integration med Outlook, vilket gör den till ett idealiskt val för företag som är beroende av denna programvara för sina kommunikationsbehov.
Varför jag valde InfoFlo: En av InfoFlos styrkor är den starka integrationen med Outlook, som gör det möjligt för användare att synkronisera e-postmeddelanden, kalenderhändelser och uppgifter direkt i CRM-systemet. Detta säkerställer att alla kundinteraktioner spåras och hanteras effektivt. Programvaran erbjuder även funktioner för kontakthantering, inklusive koppling av kontakter till e-postmeddelanden, dokument och anteckningar, vilket ger en överblick över kundhistoriken.
Framträdande funktioner & integrationer:
Funktionerna omfattar automatisk koppling av e-postmeddelanden, avancerade sökfunktioner, arkivering och delning av aktiviteter från Outlook, ett kontakthanteringssystem, uppgiftshantering och dokumenthantering.
Integrationerna omfattar Microsoft Outlook, Gmail, QuickBooks, Google Kalender, Skype, LinkedIn, Dropbox, OneDrive, Google Drive och Slack.
Pros and Cons
Pros:
- Modell med engångsköp
- Omfattande kontaktkoppling
- Integrerad dokumenthantering
Cons:
- Begränsad molnåtkomst
- Kräver Outlook för full funktionalitet
Learn more about InfoFlo:
Bäst för anpassningsbara CRM-instrumentpaneler- Gratis provperiod tillgänglig
- Från $55/användare/månad (faktureras årsvis)
Gold-Vision ger användarna avancerad försäljningsautomatisering och detaljerad ekonomisk integration. Gold-Vision är en CRM-programvara som är utformad för att hantera team och processer på alla enheter och som gör det möjligt för användare att skapa dynamiska, regelbaserade skärmar med diagram, antal och widgetar.
Varför jag valde Gold-Vision: Gold-Vision har en mycket anpassningsbar CRM-instrumentpanel, vilket gör det möjligt för användare att anpassa gränssnittet så att det visar de nyckeltal, rapporter och insikter som är mest relevanta för deras roller och verksamhetens behov. Denna funktion säkerställer att varje teammedlem kan fokusera på de data som är viktigast, till exempel diagram över försäljningsresultat, pipelineöversikter och ekonomiska sammanfattningar. Dessutom gör Gold-Visions avancerade rapportverktyg det möjligt för användare att skapa detaljerade och specifika rapporter i linje med målen, vilket underlättar bättre strategisk planering och resultatuppföljning.
Utmärkande funktioner & integrationer:
Funktioner inkluderar mobilanpassning, anpassningsbara widgetar, konto- och kontakthantering, uppgiftshantering, dokumenthantering, interaktionsspårning och intelligent automatisering.
Integrationer inkluderar QuickBooks, Microsoft Outlook, Google Calendar, Microsoft Office 365, Exchange, Google och LiveChat.
Pros and Cons
Pros:
- Mycket anpassningsbara instrumentpaneler med widgetar och visualiseringar
- Branschspecifika anpassningar
- Detaljerad ekonomisk synkronisering
Cons:
- Begränsad funktionalitet i mobilappen
- Komplex initial konfiguration
Learn more about Gold-Vision:
10Bäst för ett enkelt och intuitivt CRM-systemCapsule
- 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri plan tillgänglig
- Från $18/användare/månad (faktureras årligen)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Capsule är en enkel men kraftfull CRM-programvara som är idealisk för hantering av kundrelationer och ekonomiska data. Capsule är en programvara som är utformad för att effektivt hantera kontakter, försäljning och projekt. Det är ett enkelt och intuitivt CRM-system med ett användarvänligt gränssnitt och tydliga funktioner.
Varför jag valde Capsule: Capsule utmärker sig genom sina effektiva funktioner för kontakthantering, vilket gör det möjligt för användare att enkelt organisera och följa kundinformation, interaktioner och historik. Det har ett rent gränssnitt med viktiga CRM-funktioner, anpassningsbara säljkanaler där användare kan skapa anpassade fält och taggar för kategorisering av kontakter samt uppgiftshantering. Dessutom erbjuder det kraftfulla verktyg för rapportering och analys som ger insikter i försäljningsresultat och kundbeteende.
Utmärkande funktioner och integrationer:
Funktioner omfattar kontakthantering, e-postmarknadsföring, hantering av uppgifter och kalendrar, spårning av säljkanaler, försäljningsanalys, projekthantering, automatisering av arbetsflöden och AI-assistans för innehåll.
Integrationer omfattar QuickBooks, Gmail, Transpond, Outlook, Xero, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp, FreeAgent och Microsoft.
Pros and Cons
Pros:
- Förenklade API-integrationer
- Flexibelt taggningssystem
- Skapa anpassade fält
Cons:
- Grundläggande integration för e-postmarknadsföring
- Ingen inbyggd telefonifunktion
Learn more about Capsule:
Annan CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks
Nedan finns en lista över ytterligare CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks och som jag tog med i mitt urval. Även om de inte kom med bland de 10 bästa är de fortfarande värdefulla och värda att undersöka närmare.
Relaterade CRM-recensioner
Om du fortfarande inte har hittat det du söker här kan du ta en närmare titt på dessa verktyg som är nära besläktade med allt-i-ett-CRM-system och som vi har testat och utvärderat.
- CRM-programvara
- Försäljningsprogramvara
- Programvara för hantering av potentiella kunder
- Programvara för beslutsstöd
- Programvara för avtalshantering
- Intäktsstyrningssystem
- CPQ-programvara
Hur jag utvärderar CRM-programvara kompatibel med QuickBooks
Jag delar upp min utvärdering i två nivåer: den grundläggande QuickBooks-synkroniseringen och de CRM-funktioner som ett verktyg behöver – som att visa åldersanalys av kundfordringar i en affärspost – samt de särskiljande egenskaper som skiljer de bästa alternativen åt.
Grundläggande funktionalitet (krav för att finnas med på listan)
När jag väljer ut verktyg till min lista bedömer jag varje verktyg på en skala från 0 (erbjuder inte funktionen) till 5 (utmärker sig inom området) för varje grundläggande funktion nedan. Därefter omvandlar jag verktygets totalpoäng till en procentsats. Varje verktyg måste uppnå en totalpoäng på minst 65 % för att kunna tas med.
- Inbyggd QuickBooks-integration: Jag kontrollerar om CRM-systemet ansluter till QuickBooks via en officiell, underhållen anslutning eller förlitar sig på mellanprogram från tredje part, som Zapier.
- Dubbelriktad datasynkronisering: Kontakter, fakturor och betalningar bör flöda åt båda hållen så att säljare och ekonomimed||||arbetare inte behöver stämma av felaktigt matchade poster manuellt.
- Kontakt- och pipelinehantering: Jag utvärderar CRM-systemets grundläggande djup – affärsstadier, aktivitetsloggning och kontohierarkier som ger säljteam ett verkligt system för lagring av information.
- Arbetsflöde från offert till faktura: Jag letar efter möjligheten att skapa en offert i en affärspost och skicka den till QuickBooks som en faktura, med radposter och momskoder intakta.
- Ekonomisk överblick i CRM-systemet: Säljare bör kunna se fakturastatus, betalningshistorik och utestående saldon i kontoposten utan att behöva logga in separat i QuickBooks.
- Intäktsrapportering och prognoser: Jag utvärderar om rapporter kan kombinera pipeline-data med faktiska QuickBooks-data för att skapa prognoser som både ekonomi- och säljteam kan lita på.
När jag har en lista över verktyg som uppfyller kriterierna undersöker jag vad som skiljer varje plattform från de andra.
Särskiljande faktorer (vad som skiljer leverantörerna åt)
Så här jämför jag olika leverantörer:
Utmärkande funktioner
Anpassad fältmappning är mycket viktigt här. Jag letar efter CRM-system som låter administratörer mappa affärsfält till QuickBooks-klasser, platser och artiklar utan att skriva kod. Stöd för återkommande fakturering är en annan särskiljande faktor, särskilt för tjänstebaserade team som behöver att abonnemangsfakturor skapas automatiskt och synkroniseras tillbaka till QuickBooks varje period. Jag utvärderar också synkronisering av flera enheter för företag som använder separata QuickBooks-företagsfiler för olika divisioner eller dotterbolag, men hanterar allt i ett och samma CRM-system.
Utöver funktionerna
Prisstrukturen förtjänar särskild uppmärksamhet. Vissa CRM-system inkluderar QuickBooks-anslutningen i grundplanerna, medan andra tar extra betalt för den, vilket påverkar den totala ägandekostnaden för växande team. Jag utvärderar också implementeringsstödet. Det är vid den inledande synkroniseringen, när kontoplanen och momskoderna ska mappas, som de flesta team stöter på problem, så vägledd onboarding är viktig. Även passformen med den bredare teknikstacken räknas. Ett CRM-system som ansluter till dina verktyg för e-post, e-signaturer och BI utöver QuickBooks håller RevOps-arbetsflödena samordnade i stället för att tvinga fram kringlösningar.
Så väljer du CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks
När du arbetar dig igenom din unika process för val av programvara bör du tänka på följande:
- Enkel integration och kompatibilitet: Många företag har svårt att hantera de tekniska komplexiteterna med att integrera olika programvarusystem. Se till att det CRM-system du väljer integreras smidigt med QuickBooks. Detta kan spara tid, minska antalet fel och göra det möjligt för team att börja använda CRM-systemet utan omfattande teknisk support.
- Automatiseringsfunktioner: Manuell datainmatning och repetitiva uppgifter kan vara tidskrävande och medföra risk för fel, men ett CRM-system med kraftfulla automatiseringsfunktioner kan effektivisera uppgifter som automatiserad fakturering, uppföljningar och datasynkronisering.
- Anpassning och flexibilitet: Olika företag har unika behov av skräddarsydda lösningar. Ett anpassningsbart CRM-system gör det möjligt för företag att utforma det efter sina processer och krav samt konfigurera anpassade utlösare och åtgärder.
- Användarvänlighet och support: Komplex programvara kan leda till låg användningsgrad och frustration bland användarna. Därför är det viktigt att välja ett användarvänligt CRM-system med pålitlig kundsupport, så att teamet snabbt kan lära sig att använda programvaran effektivt.
- Kostnad och skalbarhet: Budgetbegränsningar och behovet av skalbara lösningar kan vara en betydande utmaning för företag. När du letar efter ny programvara bör du välja ett CRM-system som ryms inom budgeten och kan skalas i takt med att företaget växer. Den valda lösningen bör också erbjuda ytterligare funktioner och integrationer utan att hela systemet behöver göras om.
Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du välja ett CRM-system som integreras väl med QuickBooks, uppfyller företagets behov, ökar produktiviteten och stödjer tillväxten.
Trender för CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks
Här är några trender jag har lagt märke till inom CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks, samt vad de kan innebära för framtiden. Jag gick igenom otaliga produktuppdateringar, pressmeddelanden och versionsloggar för att urskilja de viktigaste insikterna.
- AI-drivna analyser: AI-drivna analyser blir en integrerad del av CRM-programvara eftersom de hjälper företag att förutsäga kundbeteenden och förbättra beslutsfattandet. Denna trend är viktig eftersom den stärker datadrivna strategier.
- Integration med e-handelsplattformar: CRM-programvara integreras i allt högre grad med e-handelsplattformar för att möjliggöra bättre hantering av kunddata och effektivare säljprocesser. Detta är viktigt eftersom det överbryggar gapet mellan onlineförsäljning och hantering av kundrelationer.
- Mobil först-design: Allt fler företag använder CRM-verktyg på mobila enheter, vilket säkerställer flexibilitet och tillgänglighet. Denna trend är avgörande för verksamhet på språng eftersom den bidrar till att förbättra produktivitet och samarbete.
- Förbättrad datasäkerhet: Förbättrade datasäkerhetsfunktioner prioriteras inom CRM-programvara på grund av ökande cyberhot. Kraftfulla säkerhetsåtgärder skyddar känslig kundinformation och bidrar till att upprätthålla kundernas förtroende och efterlevnad av regelverk.
- Anpassningsbara instrumentpaneler: Anpassningsbara instrumentpaneler blir en standardfunktion i CRM-programvara eftersom de gör det möjligt för företag att anpassa gränssnittet efter specifika behov och önskemål.
I takt med att företag i allt högre grad söker effektiviserade lösningar för ekonomi- och kundhantering fortsätter trenden med CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks att växa. Genom att hålla sig uppdaterade om dessa trender kan företag dra nytta av den kombinerade kraften i CRM och QuickBooks och säkerställa att de förblir konkurrenskraftiga på en marknad i snabb förändring.
Vad är CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks?
Ett system för hantering av kundrelationer (CRM) är ett programvaruverktyg som hjälper företag att hantera och analysera kundinteraktioner och kunddata under hela kundens livscykel. När CRM-system integreras med QuickBooks kan de effektivt synkronisera ekonomiska data, kundinformation och försäljningstransaktioner, vilket ger en enhetlig plattform för hantering av både kundrelationer och ekonomisk verksamhet.
Funktioner i CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks
När du väljer CRM-programvara som fungerar med QuickBooks är det viktigt att ta hänsyn till funktioner som hjälper dig att hantera kundrelationer och ekonomiska data effektivt. För företag som vill effektivisera hela säljprocessen kan en genomgång av alternativ för offert-till-betalning-programvara ge ytterligare möjligheter för intäktshantering. Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:
- Integration med QuickBooks: Gör det möjligt för CRM-systemet att synkronisera med QuickBooks, vilket säkerställer att dina ekonomiska data alltid är uppdaterade och korrekta.
- Kontakthantering: Hjälper användare att hålla reda på alla kundinteraktioner och kunduppgifter på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att hantera relationer och följa upp leads.
- Hantering av säljprocessen: Ger en visuell överblick över säljprocessen och hjälper till att följa affärernas utveckling samt identifiera eventuella flaskhalsar.
- Fakturering: Gör det möjligt att skapa och skicka fakturor direkt från CRM-systemet, vilket effektiviserar faktureringsprocessen och minskar risken för fel.
- Rapportering och analys: Ger insikter i försäljnings- och ekonomiska data, vilket underlättar välgrundade affärsbeslut.
- Uppgiftshantering: Håller reda på uppgifter och deadlines och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
- E-postintegration: Hjälper användare att skicka och ta emot e-post direkt från CRM-systemet, så att all kommunikation finns samlad på ett ställe.
- Mobil åtkomst: Gör det möjligt att komma åt CRM-data varifrån som helst, vilket underlättar hanteringen av verksamheten på språng.
- Anpassning: Gör det möjligt att anpassa CRM-systemet efter verksamhetens behov och säkerställer att det fungerar på det sätt som verksamheten kräver.
- Kundsupport: Ger tillgång till hjälp och support och säkerställer att eventuella problem löses snabbt.
Att välja rätt CRM-programvara som integreras med QuickBooks kan göra stor skillnad för hur effektivt du hanterar din verksamhet. Genom att fokusera på dessa viktiga funktioner kan du säkerställa att CRM-programvaran uppfyller dina behov och hjälper dig att nå dina affärsmål.
Fördelar med CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks
Precis som många andra programvaror har CRM-system med QuickBooks-integration sina egna fördelar. Nedan följer några av de främsta fördelarna med att använda CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks för användare och organisationer.
- Förbättrad datasynkronisering: Genom att integrera CRM-programvara med QuickBooks kan företag säkerställa att kunddata, försäljningsinformation och ekonomiska uppgifter synkroniseras automatiskt, vilket minskar risken för fel och sparar tid på manuell datainmatning.
- Förbättrade kundinsikter: Integrationen gör det möjligt för företag att få en mer avancerad bild av sina kunder genom att kombinera ekonomiska data från QuickBooks med data om kundinteraktioner från CRM-systemet. Detta möjliggör mer välgrundade beslut och mer personlig kundservice.
- Effektiviserad fakturering: CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks kan automatisera faktureringsprocessen och säkerställa att fakturor skapas och skickas snabbt. Detta bidrar till att upprätthålla kassaflödet och minskar tiden som läggs på administrativa uppgifter.
- Förbättrad rapportering och analys: De kombinerade uppgifterna från CRM-systemet och QuickBooks ger kraftfulla möjligheter till rapportering och analys, vilket gör det möjligt för företag att skapa detaljerade ekonomiska rapporter och kundrapporter som kan bidra till strategisk planering och uppföljning av resultat.
- Ökad effektivitet och produktivitet: Genom att integrera CRM med QuickBooks kan företag automatisera olika processer, såsom försäljningsuppföljning, lagerhantering och kunduppföljning, för att öka effektiviteten och produktiviteten i hela organisationen.
Att använda CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks kan avsevärt förbättra hur företag hanterar kundrelationer och ekonomisk verksamhet. Integrationen sparar tid, minskar antalet fel och ger värdefulla insikter som kan driva företagets tillväxt och förbättra kundnöjdheten.
Kostnader och priser för CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks
Att välja rätt CRM-programvara som integreras sömlöst med QuickBooks kan avsevärt förbättra verksamheten genom att effektivisera hanteringen av kundrelationer och ekonomisk uppföljning. Nedan ger vi en detaljerad översikt över olika CRM-programvarualternativ som är kompatibla med QuickBooks, inklusive deras prisplaner och vanliga funktioner.
Jämförelsetabell över planer för CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks
| Plantyp | Genomsnittligt pris | Vanliga funktioner |
| Gratisplan | $0 | Grundläggande hantering av kontaktinformation, begränsade integrationer, grundläggande rapportering och analys |
| Basplan | $20/user/month | Kontakthantering, leadspårning, grundläggande rapportering och e-postintegration |
| Standardplan | $45/user/month | Alla funktioner i basplanen, plus affärshantering, automatisering av arbetsflöden, uppgiftshantering och avancerad rapportering |
| Professionell plan | $70/user/month | Alla funktioner i standardplanen, plus anpassade instrumentpaneler, marknadsföringsautomatisering, avancerade anpassningsalternativ och telefonintegration |
| Företagsplan | $120/user/month | Alla funktioner i den professionella planen, plus en dedikerad kontoansvarig, avancerade säkerhetsfunktioner, utökat stöd och stöd för flera valutor |
En sammanställning av prisplaner, kostnader och funktioner hos CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks.
När du väljer CRM-programvara som är kompatibel med QuickBooks bör du ta hänsyn till företagets specifika behov, vilken integrationsnivå som krävs och vilka funktioner som är mest värdefulla för verksamheten. Varje plan erbjuder unika fördelar, så välj den som bäst överensstämmer med företagets mål och budget.
Vad händer härnäst?
Behöver du CRM-integrationer utöver QuickBooks? Ta en titt på vår kortlista över CRM-programvara som integreras med Office 365, Outlook, Mailchimp, Xero och till och med sociala medier.
Vill du ta din RevOps-verksamhet till nästa nivå? Prenumerera på nyhetsbrevet från The CRO Club.