10 najlepszych alternatyw dla Highrise do CRM w 2026 roku

Recenzje najlepszych alternatyw dla Highrise

1. 

   1

   Salesflare

   Najlepszy do automatycznego śledzenia potencjalnych klientów

   • Bezpłatny 30-dniowy okres próbny
   • Od $39/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Salesflare to CRM dla małych zespołów sprzedaży B2B, które łączy dane klientów, rozmowy i pracę nad lejkiem sprzedażowym, pomagając przedstawicielom ograniczyć ręczną administrację i utrzymywać uporządkowane informacje o transakcjach.

   Dla kogo najlepiej nadaje się Salesflare?

   Salesflare jest odpowiedni dla przedstawicieli sprzedaży B2B, którzy chcą automatycznie śledzić aktywność potencjalnych klientów i dane kontaktowe zamiast zarządzać nimi poprzez ręczne aktualizacje CRM.

   Dlaczego wybrałem Salesflare

   Wybrałem Salesflare jako alternatywę dla Highrise, ponieważ odpowiada założeniu „Najlepszy do automatycznego śledzenia potencjalnych klientów”. Pobiera dane kontaktowe z poczty e-mail, kalendarzy i LinkedIn, a następnie rejestruje interakcje w kartach kontaktów. Korzystam ze śledzenia wiadomości e-mail i linków, aby dostrzegać zaangażowanie potencjalnych klientów i decydować, z kim należy się skontaktować.

   Najważniejsze funkcje Salesflare

   • Procesy sprzedaży: Twórz wiele procesów, aby organizować transakcje według przebiegu sprzedaży.
   • Zadania: Przydzielaj zadania związane z kolejnymi kontaktami i zarządzaj cyklicznymi zadaniami dotyczącymi transakcji.
   • Pola niestandardowe: Dodawaj pola do rejestrowania informacji specyficznych dla Twojego procesu sprzedaży.
   • Panel analiz: Twórz panele i raporty do przeglądania danych sprzedażowych.

   Integracje Salesflare

   Salesflare wymienia natywne integracje z Gmail, Microsoft Outlook, Google Calendar i Google Workspace. Łączy się również za pośrednictwem Zapier i Make oraz oferuje API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatyzuje rejestrowanie kontaktów i aktywności
   • Śledzi zaangażowanie w wiadomości e-mail, umożliwiając terminowe kontakty
   • Wizualne procesy ułatwiają śledzenie postępów transakcji

   Cons:

   • Możliwości zaawansowanego dostosowywania raportów pozostają ograniczone
   • Opcje edycji zbiorczej są ograniczone
   Learn more about Salesflare:

   • Check out Salesflare on their website
   • Read my in-depth review of Salesflare
2. 

   2

   HoneyBook

   Najlepsze rozwiązanie do zarządzania przepływem klientów dla niezależnych usługodawców

   • 30-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $36/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   HoneyBook to platforma CRM i zarządzania firmą dla niezależnych usługodawców, pomagająca im organizować zapytania od klientów, oferty, umowy i płatności zamiast obsługiwać te zadania w kilku oddzielnych narzędziach.

   Dla kogo HoneyBook jest najlepszym wyborem?

   HoneyBook jest odpowiedni dla niezależnych specjalistów świadczących usługi, takich jak fotografowie i organizatorzy wydarzeń, którzy samodzielnie obsługują rezerwacje klientów, umowy i płatności.

   Dlaczego wybrałem HoneyBook

   Wybrałem HoneyBook jako najlepsze rozwiązanie do zarządzania przepływem klientów dla niezależnych usługodawców, ponieważ łączy zapytania klientów z ofertami, umowami i płatnościami. Podoba mi się, że niezależny konsultant może przeprowadzić nowego potencjalnego klienta od zapytania do podpisanej umowy i wystawienia faktury w ramach jednego przepływu obsługi klienta, zamiast śledzić każdy etap osobno w alternatywie dla Highrise.

   Najważniejsze funkcje HoneyBook

   • Harmonogram: Pozwól klientom rezerwować dostępne terminy spotkań w swoim kalendarzu.
   • Automatyzacje procesów: Uruchamiaj wiadomości e-mail, działania następcze i przypomnienia o zadaniach.
   • Portal klienta: Zapewnij klientom dedykowane miejsce do przeglądania szczegółów projektu i wiadomości.
   • HoneyBook AI: Twórz wersje robocze wiadomości e-mail, podsumowuj projekty i zapisuj notatki ze spotkań.

   Integracje HoneyBook

   HoneyBook informuje o integracjach z QuickBooks, Gmailem, Calendly, Zoomem, Kalendarzem Google, Slackiem, Canvą i Meta Leads, a także łączy się z Zapierem.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Przepływy od zapytania do płatności pomagają uporządkować obsługę klientów
   • Szablony automatyzują oferty, umowy i działania następcze
   • Portal klienta centralizuje wiadomości i pliki projektu

   Cons:

   • Prognozowanie sprzedaży i raportowanie lejka sprzedażowego pozostają ograniczone
   • Sztywne szablony ograniczają możliwość obsługi złożonych procesów klienta
   Learn more about HoneyBook:

   • Check out HoneyBook on their website
   • Read my in-depth review of HoneyBook
3. 

   3

   EngageBay

   Najlepszy do łączenia marketingu, sprzedaży i obsługi klienta

   • Dostępny bezpłatny plan
   • Od $14.99/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EngageBay to kompleksowy CRM dla małych i średnich firm, które muszą zarządzać kontaktami, lejkami sprzedażowymi i kampaniami marketingowymi bez rozpraszania danych klientów w oddzielnych narzędziach.

   Dla kogo EngageBay jest najlepszym rozwiązaniem?

   EngageBay jest odpowiedni dla małych firm, które chcą korzystać z jednej platformy do koordynowania pozyskiwania potencjalnych klientów, działań następczych w sprzedaży i obsługi klienta.

   Dlaczego wybrałem EngageBay

   Wybrałem EngageBay jako alternatywę dla Highrise, ponieważ został zaprojektowany z myślą o połączeniu marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Podoba mi się, że jego CRM sprzedażowy śledzi kontakty i transakcje razem z automatyzacją marketingu i obsługą zgłoszeń w helpdesku, dzięki czemu aktywność potencjalnego klienta w kampaniach i jego prośby o pomoc mogą być uwzględniane podczas działań następczych w sprzedaży na tej samej platformie.

   Najważniejsze funkcje EngageBay

   • Ocena potencjalnych klientów: Przypisywanie ocen na podstawie atrybutów i aktywności potencjalnych klientów.
   • Śledzenie wiadomości e-mail: Sprawdzanie, kiedy potencjalni klienci otwierają śledzone wiadomości e-mail i klikają zawarte w nich elementy.
   • Planowanie spotkań: Umożliwianie potencjalnym klientom rezerwowania spotkań za pośrednictwem linku do terminarza.
   • Zarządzanie zadaniami: Tworzenie i śledzenie poszczególnych zadań w widoku tabeli.

   Integracje EngageBay

   EngageBay wymienia integracje z Shopify, SendGrid, Mailgun, Mandrill, Xero i Zapier. Oferuje również REST API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Sprzedaż, marketing i obsługa zgłoszeń korzystają z jednego CRM
   • Aktywność związana z wiadomościami e-mail pomaga w dalszych działaniach dotyczących kontaktów i transakcji
   • Responsywna pomoc ułatwia rozwiązywanie problemów z konfiguracją

   Cons:

   • Podstawowe raportowanie ogranicza analizę prognoz między zespołami
   • Aktualizacja statystyk kampanii może zająć trochę czasu
   Learn more about EngageBay:

   • Check out EngageBay on their website
   • Read my in-depth review of EngageBay
4. 

   4

   Insightly

   Najlepszy do bezproblemowej integracji aplikacji

   • 14-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $29/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Insightly to system CRM dla rozwijających się firm, który łączy zarządzanie kontaktami i szansami sprzedaży z realizacją projektów, pomagając zespołom sprzedażowym i operacyjnym zachować kontekst klienta od pierwszej transakcji aż po realizację.

   Dla kogo najlepiej sprawdzi się Insightly?

   Insightly jest odpowiedni dla małych i średnich zespołów odpowiedzialnych za przychody, które chcą, aby pracownicy sprzedaży i realizacji korzystali z tych samych danych klientów.

   Dlaczego wybrałem Insightly

   Wybrałem Insightly jako alternatywę dla Highrise, ponieważ jego specjalizacja w zakresie „bezproblemowej integracji aplikacji” jest wspierana przez AppConnect, który łączy system CRM z setkami aplikacji za pomocą przepływów pracy niewymagających kodowania. Przedstawiciel handlowy może uruchomić integrację z poziomu rekordu CRM, aby przekazać dane klienta do aplikacji finansowej lub aplikacji do obsługi klienta. Podoba mi się, że przepływy pracy wykorzystują wyzwalacze i działania do przenoszenia informacji między systemami.

   Najważniejsze funkcje Insightly

   • Zarządzanie potencjalnymi klientami: Rejestrowanie danych potencjalnych klientów i przekształcanie zakwalifikowanych potencjalnych klientów w szanse sprzedaży.
   • Potoki sprzedaży: Śledzenie transakcji w miarę ich przechodzenia przez kolejne etapy potoku.
   • Rekordy szans sprzedaży: Zarządzanie szczegółami transakcji, w tym jej statusem i kwotą.
   • Pulpity CRM: Wyświetlanie aktywności sprzedażowej, wskaźników wydajności i postępów w realizacji celów.

   Integracje Insightly

   Insightly AppConnect oferuje setki gotowych konektorów aplikacji, w tym QuickBooks Online, Slack, Jira, Shopify, Xero, Gong, Asana, Calendly i DocuSign, a Insightly łączy się również z Zapier. Oferuje także interfejs Web API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Połączone rekordy projektów i szans sprzedaży zachowują kontekst
   • Wiele potoków obsługuje różne modele sprzedaży
   • Pola niestandardowe można dostosować do procesów zespołu

   Cons:

   • Filtry raportów mogą zwracać niespójne wyniki
   • Ekrany mobilne zawierają zbyt wiele kluczowych danych klientów
   Learn more about Insightly:

   • Check out Insightly on their website
   • Read my in-depth review of Insightly
   • Explore best alternatives to Insightly
5. 

   5

   LeadMaster

   Najlepsze rozwiązanie do zarządzania potencjalnymi klientami w sprzedaży wewnętrznej

   • 14-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $25/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.1/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LeadMaster to platforma CRM dla zespołów sprzedaży i marketingu, która porządkuje potencjalnych klientów, śledzi szanse sprzedażowe i koordynuje działania następcze, aby poprawić widoczność lejka sprzedażowego i ograniczyć luki w przekazywaniu kontaktów.

   Dla kogo LeadMaster jest najlepszy?

   LeadMaster jest odpowiedni dla zespołów sprzedaży i marketingu, które potrzebują dostosować procesy zarządzania potencjalnymi klientami i działań następczych do swojego lejka sprzedażowego.

   Dlaczego wybrałem LeadMaster

   Wybrałem LeadMaster jako jedną z najlepszych alternatyw dla Highrise, ponieważ jego konfigurowalne rozwiązania CRM pozwalają mi dopasować procesy zarządzania potencjalnymi klientami i działań następczych do naszego lejka sprzedażowego. Korzystam z organizowania potencjalnych klientów i śledzenia szans sprzedażowych, aby zapewnić widoczność przekazywania kontaktów, a następnie koordynuję działania następcze, aby potencjalni klienci nie ginęli między marketingiem a sprzedażą.

   Najważniejsze funkcje LeadMaster

   • Kampanie e-mailowe: Twórz kampanie z edytowalnymi szablonami i sekwencjami wiadomości e-mail wysyłanymi etapami.
   • Śledzenie wiadomości e-mail: Wyświetlaj informacje o otwarciach i kliknięciach wiadomości e-mail oraz raporty zaangażowania.
   • Integracja z pocztą e-mail: Połącz Outlooka lub Gmaila, aby wysyłać, odbierać i rejestrować wiadomości e-mail w CRM.
   • Analityka odwiedzających stronę internetową: Śledź odwiedzających stronę i dodawaj ich jako potencjalnych klientów CRM bez przesyłania formularza.

   Integracje LeadMaster

   LeadMaster opisuje integracje z Outlookiem, Gmailem, WordPressem i QuickBooksem oraz wymienia Zapiera jako integrację w wersji beta. Oferuje również interfejsy API SOAP i REST do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Niestandardowe pola i procesy pasują do różnych lejków sprzedażowych
   • Śledzenie otwarć wiadomości e-mail wspiera działania następcze kampanii
   • Wielopoziomowe rekordy potencjalnych klientów wyjaśniają zakres odpowiedzialności zespołu

   Cons:

   • Interfejs może sprawiać wrażenie przestarzałego i działać powoli
   • Liczne opcje konfiguracji mogą prowadzić do wielokrotnego wprowadzania tych samych danych
   Learn more about LeadMaster:

   • Check out LeadMaster on their website
6. 

   6

   eWay-CRM

   Najlepsze do integracji z Outlookiem

   • Dostępny bezpłatny plan
   • Od $20/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   eWay-CRM to system CRM dla małych i średnich firm, który łączy dane dotyczące kontaktów, sprzedaży i projektów, pomagając zespołom zastąpić rozproszone informacje o klientach wspólnym widokiem kont i transakcji.

   Dla kogo eWay-CRM jest najlepszym wyborem?

   eWay-CRM jest odpowiedni dla małych i średnich firm, których zespoły sprzedażowe chcą zarządzać relacjami z klientami z poziomu Outlooka.

   Dlaczego wybrałem eWay-CRM

   Wybrałem eWay-CRM jako jedną z najlepszych alternatyw dla Highrise, ponieważ najlepiej sprawdza się w integracji z Outlookiem. Jego dodatek do Outlooka zapisuje wiadomości e-mail i łączy je z kontaktami, transakcjami lub projektami, dzięki czemu historia klienta pozostaje przypisana do właściwych rekordów. Spotkania w kalendarzu również synchronizują się z eWay-CRM i są łączone z powiązanymi kontaktami oraz transakcjami.

   Najważniejsze funkcje eWay-CRM

   • Zarządzanie transakcjami: Śledź szanse sprzedaży oraz zarządzaj ofertami, zamówieniami i fakturami.
   • Zarządzanie zadaniami: Twórz zadania, ustawiaj przypomnienia i planuj zadania cykliczne.
   • Automatyzacja przepływów pracy: Ustawiaj reguły i działania automatyzujące procesy CRM.
   • Pola niestandardowe: Dodawaj pola do rekordów CRM, aby rejestrować dane specyficzne dla firmy.

   Integracje eWay-CRM

   eWay-CRM jest wbudowany w Outlooka i integruje się z Microsoft Teams, Power BI, SharePoint, QuickBooks, Mailchimp, Constant Contact, WordPress, Power Automate oraz Zapier. Oferuje również interfejs API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Oferty, zamówienia i faktury pozostają ze sobą połączone
   • Obsługa zadań cyklicznych wspiera regularny kontakt
   • Szybko reagująca pomoc ułatwia rozwiązywanie problemów z konfiguracją

   Cons:

   • Spadki wydajności mogą zakłócać codzienną pracę
   • Konfiguracja kampanii e-mailowych wydaje się skomplikowana
   Learn more about eWay-CRM:

   • Check out eWay-CRM on their website
7. 

   7

   Freshsales

   Najlepsze do automatyzacji sprzedaży z wykorzystaniem AI

   • Bezpłatny 21-dniowy okres próbny
   • Od $9/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   

   Freshsales to CRM sprzedażowy dla zespołów ds. przychodów, który łączy informacje o kontaktach i transakcjach, pomagając przedstawicielom zarządzać aktywnością na lejku sprzedażowym, a liderom sprzedaży zapewniając lepszy wgląd w działania następcze i możliwości sprzedaży.

   Dla kogo Freshsales jest najlepszym wyborem?

   Freshsales sprawdzi się w zespołach sprzedażowych, które chcą automatyzować rutynowy kontakt, działania następcze dotyczące potencjalnych klientów i inne procesy sprzedażowe za pomocą AI.

   Dlaczego wybrałem Freshsales

   Wybrałem Freshsales jako alternatywę dla Highrise dla kategorii Najlepsze do automatyzacji sprzedaży z wykorzystaniem AI. Freddy AI ocenia kontakty i wyszukuje informacje o transakcjach, pomagając przedstawicielom ustalać priorytety wśród obiecujących potencjalnych klientów i wykrywać zablokowane możliwości sprzedaży. Sekwencje sprzedażowe mogą automatyzować spersonalizowane wiadomości e-mail, połączenia i działania następcze SMS, dzięki czemu przedstawiciele mogą skutecznie prowadzić potencjalnych klientów przez proces bez ręcznego planowania każdego kontaktu.

   Najważniejsze funkcje Freshsales

   • Niestandardowe etapy cyklu życia: Twórz etapy kontaktu dopasowane do procesu sprzedaży.
   • Zarządzanie zadaniami: Twórz zadania, przypomnienia i spotkania z poziomu CRM.
   • Wiele lejków sprzedażowych: Konfiguruj osobne lejki z własnymi etapami transakcji.
   • Katalog produktów: Dodawaj produkty do transakcji i obliczaj ich wartość.

   Integracje Freshsales

   Integracje z Freshsales Marketplace obejmują Freshdesk, Mailchimp, Slack, HubSpot, Calendly i PandaDoc; obsługiwany jest również Zapier. Freshsales udostępnia interfejs REST API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Oceny potencjalnych klientów przez AI pomagają ustalać priorytety
   • Automatyczne działania następcze ograniczają konieczność ręcznego kontaktowania się
   • Wspólna historia klienta ułatwia przekazywanie obsługi między członkami zespołu

   Cons:

   • Możliwości tworzenia niestandardowych raportów są ograniczone
   • Czas reakcji zespołu pomocy technicznej jest przedmiotem skarg
   Learn more about Freshsales:

   • Check out Freshsales on their website
8. 

   8

   Mailchimp CRM

   Najlepszy do automatyzacji marketingu

   • Dostępny bezpłatny plan
   • Od 13 USD/miesiąc

   Visit Website

   

   CRM Mailchimp pomaga małym firmom i zespołom marketingowym organizować kontakty klientów, śledzić interakcje i koordynować działania związane z pozyskiwaniem klientów wraz z aktywnościami marketingowymi.

   Dla kogo CRM Mailchimp jest najlepszy?

   CRM Mailchimp sprawdzi się w małych firmach i zespołach marketingowych, które chcą automatyzować kampanie e-mailowe i zarządzać kontaktami z klientami na jednej platformie.

   Dlaczego wybrałem CRM Mailchimp

   Wybrałem CRM Mailchimp jako alternatywę dla Highrise, ponieważ zasługuje na miano „najlepszego rozwiązania do automatyzacji marketingu”. Jego Kreator ścieżek klienta może uruchamiać wiadomości uzupełniające, gdy kontakty się zapiszą lub spełnią określone warunki. Używam tagów i segmentów odbiorców, aby grupować potencjalnych klientów według źródła lub zaangażowania, a następnie dostosowywać te ścieżki.

   Najważniejsze funkcje CRM Mailchimp

   • Profile kontaktów: Wyświetlaj historię zakupów poszczególnych osób, ich zaangażowanie w kampanie i status subskrypcji.
   • Oceny kontaktów: Zobacz ocenę od jednej do pięciu gwiazdek na podstawie zaangażowania każdego kontaktu w wiadomości e-mail.
   • Mobilne dodawanie kontaktów: Dodawaj kontakty i organizuj je w aplikacji mobilnej, niezależnie od miejsca, w którym je pozyskasz.
   • Raporty odbiorców: Śledź wzrost liczby odbiorców, ich zaangażowanie i przychody.

   Integracje CRM Mailchimp

   Mailchimp obsługuje integracje z Salesforce, Google Analytics, Shopify, WooCommerce, Wix i Canva oraz łączy się z Zapierem. Oferuje także interfejs API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatyczne ścieżki uruchamiają terminowe wiadomości uzupełniające
   • Segmenty odbiorców wspierają kierowanie działań do określonych kontaktów
   • Raporty zaangażowania ułatwiają ocenę skuteczności kampanii

   Cons:

   • Usuwanie błędów w przepływach automatyzacji może być kłopotliwe
   • Brak dedykowanego lejka sprzedażowego lub śledzenia transakcji
   Learn more about Mailchimp CRM:

   • Check out Mailchimp CRM on their website
9. 

   9

   Shape

   Najlepszy do rozwiązań branżowych

   • Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
   • Ceny na życzenie

   Visit Website

   

   Shape to kompleksowy CRM dla zespołów z branży hipotecznej, ubezpieczeniowej, solarnej i edukacyjnej, który łączy zarządzanie potencjalnymi klientami, komunikację z klientami, marketing i przepływy pracy, aby ograniczyć liczbę narzędzi i sprawnie prowadzić potencjalnych klientów przez proces.

   Dla kogo Shape jest najlepszym wyborem?

   Shape jest odpowiedni dla zespołów sprzedażowych i operacyjnych w firmach z branży hipotecznej, ubezpieczeniowej, solarnej i edukacyjnej, które potrzebują przepływów pracy CRM dostosowanych do swojej branży.

   Dlaczego wybrałem Shape

   Wybrałem Shape jako alternatywę dla Highrise w przypadku użycia „Najlepszy do rozwiązań branżowych”, szczególnie w branży hipotecznej, ubezpieczeniowej, solarnej i edukacyjnej. Podoba mi się, że zespoły mogą konfigurować kierowanie potencjalnych klientów i lejki sprzedażowe zgodnie ze swoim procesem sprzedaży, a następnie korzystać z portali klientów do zbierania wniosków, dokumentów i podpisów elektronicznych. Zespół hipoteczny może śledzić kredytobiorcę od zapytania aż po dokumentację w jednym CRM.

   Najważniejsze funkcje Shape

   • Moduł wybierania numerów CRM: Wykonuj, nagrywaj i rejestruj połączenia z poziomu kart kontaktów.
   • Automatyzacja wiadomości e-mail i SMS: Wysyłaj wiadomości uruchamiane przez określone zdarzenia oraz kampanie automatyczne.
   • Niestandardowe raporty: Twórz raporty i pulpity nawigacyjne do prognozowania lejka sprzedażowego i przychodów.
   • Aplikacja mobilna: Uzyskuj dostęp do kontaktów, zadań, połączeń, wiadomości tekstowych i powiadomień w dowolnym miejscu.

   Integracje Shape

   Shape dokumentuje integracje z Google Workspace/Gmailem, Outlookiem, Mailchimpem, QuickBooks Online, LendingTree i Zapierem. Oferuje również udokumentowany otwarty interfejs API REST, przychodzące i wychodzące webhooki oraz bezpośrednie adresy URL do przesyłania potencjalnych klientów.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Przepływy pracy dla branży hipotecznej śledzą potencjalnych klientów aż do finalizacji transakcji
   • Automatyczne działania następcze za pomocą wiadomości e-mail i SMS pomagają pielęgnować relacje z potencjalnymi klientami
   • Portale kredytobiorców umożliwiają gromadzenie dokumentów i podpisów elektronicznych

   Cons:

   • Zgłaszane błędy mogą zakłócać codzienne przepływy pracy
   • Limity pól niestandardowych ograniczają możliwości dostosowania CRM
   Learn more about Shape:

   • Check out Shape on their website
10. 

    10

    Salesproxy

    Najlepszy do zarządzania zespołem terenowym

    • Dostępna bezpłatna prezentacja
    • Ceny dostępne na żądanie

    Visit Website

    

    Salesproxy to platforma CRM i zarządzania sprzedażą dla firm z zespołami terenowymi, pomagająca przedstawicielom organizować potencjalnych klientów, śledzić interakcje z klientami i zapewniająca menedżerom lepszy wgląd w aktywność sprzedażową.

    Dla kogo Salesproxy jest najlepszy?

    Salesproxy sprawdzi się w firmach z mobilnymi zespołami sprzedażowymi, szczególnie u menedżerów koordynujących pracę przedstawicieli spotykających się z klientami osobiście na określonym obszarze.

    Dlaczego wybrałem Salesproxy

    Wybrałem Salesproxy jako alternatywę dla Highrise i oceniam go jako najlepsze rozwiązanie do zarządzania zespołem terenowym. Dyspozytor może przydzielać zadania według umiejętności, terytorium i SLA, a aplikacja mobilna obsługuje aktualizacje offline z terenu. Rekordy klientów, lokalizacji i zleceń łączą pierwszą rozmowę z fakturowaniem.

    Najważniejsze funkcje Salesproxy

    • Skrzynka odbiorcza komunikacji: Łączy połączenia, wiadomości tekstowe i czat internetowy, przypisując je do rekordów klientów i zleceń.
    • Oferty i wyceny: Twórz oferty i wyceny dla klientów.
    • Portal klienta: Udostępniaj klientom portal umożliwiający dostęp do informacji i linków.
    • Raporty i pulpity nawigacyjne: Twórz raporty i pulpity nawigacyjne na podstawie danych biznesowych.

    Integracje Salesproxy

    Dokumentacja Salesproxy opisuje natywną, dwukierunkową integrację z HubSpot, która synchronizuje rekordy CRM z operacjami terenowymi. Platforma oferuje również interfejs REST API z mechanizmami webhooków do tworzenia niestandardowych integracji.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Śledzenie lokalizacji przedstawicieli terenowych w czasie rzeczywistym
    • Aplikacja mobilna ogranicza formalności związane z wizytami sprzedażowymi
    • Śledzi obecność w terenie i aktywność zespołu

    Cons:

    • Pulpity obecności mogą wyświetlać niedokładne wyniki
    • Niektórzy przedstawiciele nie mogą zameldować się na miejscu
    Learn more about Salesproxy:

    • Check out Salesproxy on their website