Automatyzacja CRM sprawia, że czasochłonne, powtarzalne zadania, które nękają członków zespołów wprowadzających produkty na rynek (GTM), odchodzą w przeszłość.
Oto 4 proste sposoby wykorzystania automatyzacji CRM do zwiększenia produktywności, wydajności i przychodów.
Czym jest automatyzacja CRM?
Automatyzacja CRM to seria automatycznych przepływów pracy stworzonych w celu optymalizacji procesów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, które opierają się na oprogramowaniu CRM.
Może ona zająć się żmudnymi, powtarzalnymi zadaniami związanymi z zarządzaniem danymi CRM, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na ważnych priorytetach napędzających wzrost przychodów, jednocześnie zapewniając dokładną realizację codziennych zadań.
Automatyzacja jest dostępna w większości najważniejszych narzędzi do obsługi oprogramowania CRM, w tym:
Korzyści z automatyzacji CRM
Najważniejszą korzyścią automatyzacji CRM jest ułatwienie życia zespołowi GTM. Eliminuje ona ręczne czynności i przyspiesza procesy — to niezbędne elementy w dynamicznych środowiskach, takich jak B2B SaaS.
Dokładniej rzecz biorąc, automatyzacja CRM może:
Usprawniać procesy
Usprawnianie, optymalizacja i ujednolicanie procesów należą do głównych obowiązków zespołu operacji przychodowych. Automatyzacja CRM może to umożliwić poprzez ograniczenie pracy ręcznej w różnych zespołach i wzmacnianie spójnych procedur dotyczących takich elementów jak pozyskiwanie leadów, przygotowywanie ofert sprzedażowych i zarządzanie umowami.
Have an account? Log In
Skracać cykle sprzedażowe
Automatyzacja CRM umożliwia szybsze przeprowadzanie klientów przez proces zakupowy, skracając czas do uzyskania wartości i zwiększając zwrot z inwestycji w CRM.
Udowodniono, że klienci, którzy szybciej doświadczają korzyści z produktu lub usługi, charakteryzują się wyższym poziomem satysfakcji i zaangażowania.
Oczyszczać dane CRM
Ludzie popełniają błędy — może to być nieprawidłowy numer telefonu, błędnie zapisana nazwa firmy lub niekompletna notatka. Automatyzacja CRM może ograniczyć liczbę błędów ludzkich poprzez integrowanie i standaryzowanie danych z wielu źródeł.
Dzięki wyższej jakości danych uzyskasz dokładniejsze analizy danych i raportowanie CRM, co prowadzi do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji. Poprawi się nie tylko jakość danych, ale także znacznie wzrośnie szybkość ich aktualizowania.
(Psst, tutaj znajdziesz jeszcze więcej najlepszych praktyk zarządzania CRM).
Personalizować komunikację
Klienci oczekują spersonalizowanej komunikacji. Automatyzacja CRM pobiera zapisane dane klienta, takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, dzięki czemu zespoły marketingowe i sprzedażowe mogą łatwo konfigurować spersonalizowane sekwencje pielęgnowania leadów na dużą skalę. Więcej na ten temat poniżej.
Automatyzacja CRM a automatyzacja marketingu
Automatyzacja CRM i automatyzacja marketingu, choć często mają częściowo pokrywające się funkcje, służą odmiennym celom w zarządzaniu relacjami z klientami i działaniami marketingowymi. Aby uzyskać optymalne rezultaty, potrzebujesz zarówno automatyzacji CRM i marketingu .
Obie pomagają automatyzować kluczowe procesy biznesowe, ale automatyzacja CRM ma bardziej ogólny charakter i obejmuje całą organizację.
Automatyzacja marketingu koncentruje się na wysyłaniu właściwych komunikatów do właściwych potencjalnych klientów, aby wzbudzić ich zainteresowanie. Rozwiązania platformy integracyjnej jako usługi mogą pomóc w płynnym połączeniu tych narzędzi automatyzacji. Obejmuje ona narzędzia do marketingu e-mailowego, kampanii w mediach społecznościowych, generowania leadów, pielęgnowania leadów i segmentacji.
Niezależnie od przypadku użycia automatyzacja może być skutecznym sposobem na zwiększenie produktywności we wszystkich obszarach działalności firmy. Potrzebujesz więcej dowodów? Sprawdź te statystyki dotyczące korzyści z automatyzacji CRM i jej wdrażania.
4 przepływy pracy, od których warto zacząć automatyzację CRM
1. Automatyzacja CRM przepływu pracy sprzedaży
Ta automatyzacja usprawnia różne etapy procesu sprzedaży, takie jak automatyczne przypisywanie zadań przedstawicielom handlowym, ustawianie przypomnień dotyczących dalszych działań oraz aktualizowanie etapów transakcji, co pomaga skuteczniej przeprowadzać potencjalnych klientów przez lejek sprzedażowy.
Przykład automatyzacji przepływu pracy sprzedaży
Gdy w Salesforce do rekordu szansy sprzedaży przypisany jest rekord oferty, utwórz automatyzację, która zaktualizuje etap szansy sprzedaży do „Oferta/wycena”, dzięki czemu lejek sprzedażowy będzie aktualny i dokładny.
2. Automatyzacja CRM wprowadzania danych
Automatyzacja wprowadzania danych ogranicza pracę ręczną poprzez automatyczne przechwytywanie i aktualizowanie informacji o klientach z różnych źródeł, dzięki czemu rekordy klientów są zawsze aktualne, a ryzyko wystąpienia błędów jest mniejsze.
Chociaż część tych danych wzbogacających może pochodzić spoza CRM (z narzędzi takich jak Clearbit, Zoominfo itd.), utrzymywanie porządku w informacjach dotyczących wielu obiektów w CRM może być niezwykle skuteczne — szczególnie w przypadku analityki CRM.
Przykład automatyzacji wprowadzania danych
Załóżmy, że chcemy aktualizować rekord klienta za pomocą łącza do ostatniej wygranej transakcji. Możemy utworzyć proste pole niestandardowe o nazwie „Ostatnia zamknięta/wygrana transakcja” i ustawić klikalne łącze, gdy etap powiązanej szansy sprzedaży zostanie zmieniony na Zamknięta/wygrana.
More Articles
3. Punktacja potencjalnych klientów Automatyzacja CRM
Dzięki tej automatyzacji możesz automatycznie oceniać potencjalnych klientów i kategoryzować ich na podstawie interakcji z firmą. Pomaga to ustalać priorytety wśród potencjalnych klientów o wysokim potencjale, zapewniając im szybką uwagę.
4. Automatyzacja CRM wyniku kondycji klienta
Z drugiej strony podobną automatyzację można wykorzystać do oceniania obecnych klientów. Dzięki odpowiednio skonfigurowanej ocenie kondycji opiekunowie klientów i CSM-y mogą łatwiej organizować swój dzień, koncentrując się na kontach zagrożonych odejściem.
Przykład automatyzacji oceny kondycji klienta
Chcemy ułatwić menedżerowi ds. sukcesu klienta zarządzanie portfelem 350 kont. Wcześniej musiał przeglądać setki rekordów, aby ustalić, z którymi klientami powinien się skontaktować. Dzięki nowemu polu „Wynik kondycji” w Salesforce możemy automatycznie ustawić emoji lub obraz przedstawiający nastawienie/status na podstawie informacji z rekordu.
Optymalizuj przepływy pracy dzięki automatyzacji CRM
Automatyzacja CRM to przełomowe narzędzie dla każdego zespołu GTM, zapewniające kluczowe ogniwo między zarządzaniem rosnącą bazą klientów a utrzymywaniem osobistych, wartościowych interakcji.
Author's Tip
Dzięki automatyzacji CRM firmy są lepiej przygotowane do podejmowania świadomych decyzji opartych na danych, budowania silniejszych relacji z klientami i napędzania zrównoważonego wzrostu.
Automatyzując rutynowe zadania, systemy CRM, takie jak Salesforce i HubSpot umożliwiają zespołom przeniesienie uwagi z ręcznych, czasochłonnych działań na strategiczne inicjatywy generujące przychody.
Ta zmiana nie tylko zwiększa produktywność, ale także wzbogaca doświadczenia klientów, zapewniając, że każda interakcja z firmą ma znaczenie i przynosi wartość.
Wdrożenie tej technologii to nie tylko krok w kierunku efektywności operacyjnej — to skok w stronę budowania bardziej responsywnej, skoncentrowanej na kliencie i odnoszącej sukcesy firmy w dynamicznym środowisku operacji przychodowych.
Gotowi przenieść swoje działania RevOps na wyższy poziom? Zapiszcie się, aby otrzymywać wskazówki, informacje o trendach i recenzje od The CRO Club.
