21 Beste CRM-Software, die sich mit Xero integrieren lässt im Jahr 2026

CRM-Software, die sich mit Xero integrieren lässt, verbindet Ihr Kundenmanagement mit der Buchhaltung – so können Sie Prozesse verschlanken, Rechnungen verfolgen und Kundendaten zentral einsehen. Wenn Sie Effizienz steigern und viel manuelle Arbeit einsparen möchten, ist die richtige Integration entscheidend.

Ich habe die besten CRM-Lösungen, die mit Xero funktionieren, persönlich getestet und bewertet. So finden Sie schnell eine Lösung, die zu Ihrem Unternehmen passt und Ihnen die Verwaltung von Kunden und Finanzen erleichtert.

Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können

Wir testen und bewerten CRM-Software seit 2022. Als Experten für Revenue Operations wissen wir, wie wichtig – und schwierig – es ist, die richtige Entscheidung bei der Software-Auswahl zu treffen. 

Wir investieren viel in gründliche Recherchen, damit unsere Leser fundierte Kaufentscheidungen treffen können. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene Revenue-Operations-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 ausführliche Software-Reviews geschrieben. So bleiben wir transparent und unsere Software-Bewertungsmethodik.

Beste CRM-Software mit Xero-Integration Zusammenfassung

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	EngageBay	Am besten geeignet für umfassendes Marketing, Vertrieb und Support	Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar	Ab $11.04/Nutzer/Monat (bei zweijährlicher Abrechnung)	Website
2	Insightly	Am besten geeignet für skalierbare CRM-Lösung mit Projektmanagement	Kostenlose Demo + 14 Tage kostenlos testen verfügbar	Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
3	TeamWave	Am besten für anpassbare Vertriebstrichter	Kostenlose Testphase verfügbar	Ab $39/Monat	Website
4	Freshsales	Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebsautomatisierung	21-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar	Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
5	Agile CRM	Am besten für Multikanal-Marketing	Kostenloser Tarif verfügbar	Ab $8.99/Benutzer/Monat	Website
6	Salesmate	Am besten geeignet für fortschrittliche Vertriebsautomatisierung	Kostenlose 15-tägige Testversion verfügbar	Ab $23/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
7	Capsule	Am besten für Kontaktmanagement kleiner Unternehmen	14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar	Ab $18/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)	Website
8	Nutshell	Am besten geeignet für einfaches Pipeline-Management	14-tägige kostenlose Testphase	Ab $19/Nutzer/Monat	Website
9	Pepper Cloud	Am besten geeignet für die Integration mit WhatsApp und Facebook	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website
10	Spotler CRM	Am besten für B2B-Marketingteams geeignet	14-tägige kostenlose Testphase	Preise auf Anfrage	Website

Featured Tools

1. 

   Prisync

   This is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.

   4.7

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2. 

   Expedite Commerce

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3. 

   QuickBooks Online

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   4

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Beste CRM-Software mit Xero-Integration Rezensionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine detaillierte Analyse und Übersicht zu jeder CRM-Software, die mit Xero integriert werden kann. Wir gehen auf die Vor- und Nachteile jedes Tools, ihre Funktionen und die besten Anwendungsfälle ein.

1

EngageBay

Am besten geeignet für umfassendes Marketing, Vertrieb und Support

• Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $11.04/Nutzer/Monat (bei zweijährlicher Abrechnung)

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Rating: 4.7/5

EngageBay ist eine All-in-One-CRM-Software, die Marketing-, Vertriebs- und Supportfunktionen bietet, um verschiedene Geschäftsanforderungen zu erfüllen.  

Warum ich EngageBay ausgewählt habe: EngageBay vereint fortschrittliche Werkzeuge zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zum Wachstum Ihres Unternehmens. Es bietet eine fortschrittliche Marketingautomatisierung und erschwingliche Preismodelle für Unternehmen mit begrenztem Budget. Die Software verfügt über starke Fähigkeiten zur Lead-Generierung und -Pflege sowie detaillierte Analysen und Berichte, damit Geschäftsinhaber fundierte Entscheidungen treffen und Vertriebs- und Marketingmaßnahmen optimieren können.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Marketingautomatisierung, E-Mail-Marketing, Vertriebs-CRM und Serviceautomatisierung. 

Integrationen umfassen Zapier, Shopify, SendGrid, Mailgun, Mandrill, Xero, Amazon SES, Stripe, QuickBooks, JustCall und Twilio.

Pros and Cons

Pros:

• Fortschrittliche Marketingautomatisierung
• Lead-Scoring und -Pflege
• Starke Analyse- und Berichtsfunktionen

Cons:

• Begrenzte fortschrittliche Funktionen
• Langsamere Antwortzeiten beim Kundensupport

LEARN MORE ABOUT ENGAGEBAY:

• Check out EngageBay on their website
• Read my in-depth review of EngageBay

2

Insightly

Am besten geeignet für skalierbare CRM-Lösung mit Projektmanagement

• Kostenlose Demo + 14 Tage kostenlos testen verfügbar
• Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Rating: 4.1/5

Insightly ist eine moderne und skalierbare CRM-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Sie bietet fortschrittliche Funktionen zur Unterstützung der Kundenbeziehungen und des Projektmanagements und ist damit ideal für wachsende Unternehmen.

Warum ich Insightly ausgewählt habe: Die Doppelfunktion als CRM- und Projektmanagement-Tool macht Insightly zu einer ausgezeichneten Lösung für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Geschäftsabläufen. Es bietet Workflow-Automatisierung, E-Mail-Tracking und ein anpassbares Dashboard zur Optimierung von Prozessen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Lead-Routing, Verwaltung des Vertriebstrichters, Workflow-Automatisierung und anpassbare Dashboards. Außerdem stehen Projektmanagement-Tools wie Aufgabenverfolgung, Meilenstein-Setzung und Projektzeitachsen zur Verfügung.

Integrationen beinhalten QuickBooks Online, Xero, Sage, Workday, ADP Workforce Now, BambooHR, ZoomInfo, Gong, Docusign und WordPress.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte CRM- und Projektmanagementfunktionen
• Umfassende E-Mail-Integration
• Rollenbasierte Berechtigungen

Cons:

• Eingeschränkte erweiterte Anpassungen
• Leistungseinbußen bei großen und komplexen Projekten

LEARN MORE ABOUT INSIGHTLY:

• Check out Insightly on their website
• Read my in-depth review of Insightly
• Insightly vs. Pipedrive

3

TeamWave

Am besten für anpassbare Vertriebstrichter

• Kostenlose Testphase verfügbar
• Ab $39/Monat

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Rating: 4.5/5

TeamWave ist eine fortschrittliche Software, die CRM- und Projektmanagement-Funktionen kombiniert. Sie vereint wichtige Geschäftsabläufe auf einer Plattform und ist somit äußerst effizient für kleine Unternehmen. 

Warum ich TeamWave gewählt habe: TeamWave bietet eine All-in-One-Lösung mit anpassbarem Vertriebstrichter und Projektmanagement-Funktionen, die es Teams ermöglichen, Kundenbeziehungen, Projekte und HR-Prozesse innerhalb einer Software zu verwalten. Zusammen mit dem erschwinglichen Preis und der mobilen Zugänglichkeit ist TeamWave die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Produktivität steigern möchten.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Vertriebsmanagement, Projektmanagement und Personalmanagement. Außerdem bietet es elektronische Unterschriften und KI-gestützte Inhaltserstellung. 

Integrationen umfassen G Suite, Xero, QuickBooks, Dropbox, Slack, Zapier, Mailchimp, Trello, Pipedrive, BambooHR und Insightly.

Pros and Cons

Pros:

• Alles in einem mit CRM-, Projektmanagement- und HR-Funktionen
• Starke Kollaborationswerkzeuge
• Lead- und Deal-Tracking

Cons:

• Integrationen sind eingeschränkt
• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

LEARN MORE ABOUT TEAMWAVE:

• Check out TeamWave on their website

4

Freshsales

Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebsautomatisierung

• 21-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar
• Ab $9/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Freshsales ist ein KI-gesteuertes CRM-System, das den Umsatz steigert, indem es Vertriebsprozesse optimiert. Es nutzt Freddy, einen KI-Assistenten, der die vielversprechendsten Leads herausstellt, Einblicke bietet und wiederkehrende Aufgaben automatisiert.

Warum ich Freshsales ausgewählt habe: Freshsales bietet umfangreiche KI-Funktionen, die die Vertriebsproduktivität, Lead-Bewertung und Deal-Empfehlungen deutlich verbessern. Die Software verfügt über leistungsstarke Vertriebsautomatisierung, Lead- und Kundenmanagement, intelligente Workflow-Automatisierung, E-Mail-Tracking und anpassbare Dashboards zur Visualisierung wichtiger Kennzahlen. Zusätzlich enthält sie Tools zur Leadpflege mit personalisierten E-Mail-Kampagnen, verhaltensbasierter Segmentierung und Multi-Channel-Kommunikationsmöglichkeiten, die das Wachstum fördern und Kundenbeziehungen verbessern. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen smarte Vertriebskampagnen, effiziente Organisation mit Kanban-Ansichten und KI-gestützte Unterstützung durch Freddy AI. Außerdem bietet die Lösung eine 360°-Kundensicht und Multi-Channel-Interaktion.

Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft Office 365, Mailchimp, Zapier, Slack, QuickBooks, Xero, Shopify, Stripe und Docusign.

Pros and Cons

Pros:

• KI-gestützte Leadbewertung und Einblicke
• Detaillierte Analysen und Berichte
• Automatisierte Workflows

Cons:

• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
• Komplexe Ersteinrichtung

LEARN MORE ABOUT FRESHSALES:

• Check out Freshsales on their website

5

Agile CRM

Am besten für Multikanal-Marketing

• Kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $8.99/Benutzer/Monat

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Agile CRM ist ein fortschrittliches System, das Tools für Vertriebs-, Marketing- und Serviceautomatisierung bietet. Es eignet sich am besten für All-in-One-CRM-Automatisierung, da es Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse auf einer einzigen Plattform integriert und so Datenkonsistenz sowie operative Effizienz gewährleistet.

Warum ich Agile CRM gewählt habe: Agile CRM bietet Multikanal-Marketingautomatisierung, leistungsstarke Analysen und anpassbare Workflows. Zusätzlich verfügt es über Kundenbindungs-Tools wie Web-Engagement-Tracking, Social-Media-Integration und ein integriertes Helpdesk, das eine einheitliche Sicht auf die Kundeninteraktion ermöglicht. Dies sorgt für ein besseres Kundenbeziehungsmanagement und verbesserte Verkaufsabschlussraten. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Deal-Tracking, Telefonie, Terminplanung, Projektmanagement, Gamification, Marketingautomatisierung, Landingpage-Erstellung, Social-Media-Integration, E-Mail-Marketing, Mobile Marketing, E-Mail-Tracking, Helpdesk-Support, Feedback-Analyse und eine Wissensdatenbank.

Integrationen umfassen Google Apps, Xero, Twilio, RingCentral, LinkedIn, Facebook, Twitter, Shopify, Stripe, Mandrill und SendGrid.

Pros and Cons

Pros:

• Multikanal-Marketingautomatisierung
• Anpassbare Workflows
• Starker Kundensupport

Cons:

• Anpassung kann komplex sein
• Herausforderungen bei der E-Mail-Zustellbarkeit

LEARN MORE ABOUT AGILE CRM:

• Check out Agile CRM on their website

6

Salesmate

Am besten geeignet für fortschrittliche Vertriebsautomatisierung

• Kostenlose 15-tägige Testversion verfügbar
• Ab $23/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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Salesmate ist eine moderne CRM-Plattform, die Vertriebsprozesse durch fortschrittliche Automatisierung verbessert. Sie automatisiert komplexe Vertriebs-Workflows und hilft Unternehmen dabei, Vertriebsabläufe zu optimieren. 

Warum ich Salesmate ausgewählt habe: Salesmate bietet leistungsstarke Vertriebsautomatisierung mit Kontaktmanagement und Tools für personalisierte Kundenansprache. Die Software verfügt über integrierte Telefonie, intelligente Workflow-Automatisierung und anpassbare Vertriebspipelines, die die Vertriebsprozesse rationalisieren und die Produktivität steigern. Zusätzlich bietet sie Funktionen, die strategisches Wachstum unterstützen und Betriebsabläufe verbessern, wie Zielverfolgung, Vertriebsprognosen und Geschäftsmanagement.  

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Vertriebspipelines, intelligente E-Mails, integrierte Telefonie und Textnachrichten, einen Terminplaner, Power Dialer, Live-Chat, Ticketing-Software und Marketing-Automatisierung. 

Integrationen beinhalten Xero, Google Apps, Microsoft Apps, Zapier, QuickBooks, Slack, Mailchimp, Shopify, HubSpot, Pipedrive und Trello.

Pros and Cons

Pros:

• Fortschrittliche Vertriebsautomatisierung
• Multi-Channel-Kommunikation
• Flexible Anpassungsmöglichkeiten

Cons:

• Die Ersteinrichtung kann komplex sein
• Leistungsprobleme bei großen Datenmengen

LEARN MORE ABOUT SALESMATE:

• Check out Salesmate on their website

7

Capsule

Am besten für Kontaktmanagement kleiner Unternehmen

• 14-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif verfügbar
• Ab $18/Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung)

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Capsule ist ein vielseitiges Tool, das kleinen Unternehmen dabei hilft, Kontakte, Leads und Verkaufschancen effizient zu verwalten. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und wesentliche Funktionen, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurden.

Warum ich Capsule ausgewählt habe: Die intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarken Funktionen von Capsule ermöglichen es Teams, das Tool schnell zu übernehmen und effektiv zu nutzen, ohne umfangreiche Schulungen zu benötigen. Es bietet umfassendes Kontaktmanagement, die Verfolgung von Vertriebspipelines und Aufgabenverwaltung – alles auf einer Plattform. Zusätzlich gibt es effiziente E-Mail-Integrationen, benutzerdefinierte Felder, ein Tagging-System, umfangreiche Berichts- und Analysefunktionen sowie eine mobile App, mit der sich Kundenbeziehungen unterwegs verwalten lassen. 

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, E-Mail-Marketing, Aufgaben- und Kalenderverwaltung, Pipeline-Tracking im Vertrieb, Vertriebsanalysen, Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und KI-gestützte Inhaltsunterstützung. 

Integrationen umfassen Xero, QuickBooks, Gmail, Outlook, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp, FreeAgent und Microsoft 365.

Pros and Cons

Pros:

• Benutzerfreundliche Oberfläche
• Wesentliche Kontaktmanagement-Features
• Umfangreiche Integrationsliste

Cons:

• Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten
• Kein integriertes E-Mail-Marketing

LEARN MORE ABOUT CAPSULE:

• Check out Capsule on their website

8

Nutshell

Am besten geeignet für einfaches Pipeline-Management

• 14-tägige kostenlose Testphase
• Ab $19/Nutzer/Monat

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Nutshell ist eine CRM-Software, die das Pipeline- und Kontaktmanagement für Vertriebsteams vereinfacht. Sie bietet anpassbare Pipeline-Ansichten und eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Vertriebsmitarbeiter Leads einfach verwalten und priorisieren können.

Warum ich Nutshell ausgewählt habe: Nutshells fortschrittliches Pipeline-Management macht die Software ideal für Teams, die ihre Vertriebsprozesse optimieren möchten. Sie bietet eine visuelle Möglichkeit, Verkaufschancen zu verfolgen und zu verwalten, und stellt sicher, dass kein Lead verloren geht. Die Software verfügt über integrierte Marketingfunktionen, mit denen Unternehmen Kampagnen direkt im CRM verwalten können, und unterstützt die Lead-Erfassung über Webformulare. Zusätzlich ermöglicht die mobile App die praktische Verwaltung von Vertriebspipelines und Kundeninteraktionen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Vertriebsautomatisierung, E-Mail- und Kalender-Synchronisierung, Berichterstattung und Analysen sowie Tools für die Zusammenarbeit im Team.

Integrationen umfassen Xero, Google Suite, Microsoft 365, PandaDoc, Dropbox, QuickBooks, Slack, Zapier und AppConnect.

Pros and Cons

Pros:

• Leistungsstarke Vertriebsautomatisierung
• Exzellentes Pipeline-Management
• Unterstützt Lead-Erfassung

Cons:

• Gelegentliche Verzögerungen bei großen Datenmengen
• Einschränkungen der mobilen App

LEARN MORE ABOUT NUTSHELL:

• Check out Nutshell on their website

9

Pepper Cloud

Am besten geeignet für die Integration mit WhatsApp und Facebook

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

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Pepper Cloud ist eine All-in-One-Vertriebs-CRM-Software, die sich durch die Integration mit beliebten Messaging-Kanälen auszeichnet und eine nahtlose Kommunikation mit Leads und Kunden ermöglicht.

Warum ich Pepper Cloud ausgewählt habe: Pepper Cloud bietet leistungsstarke Integrationsmöglichkeiten mit WhatsApp und Facebook – eine wichtige Funktion für Unternehmen, die diese Plattformen für die Kundenbindung nutzen. Es verfügt über umfangreiche Lead-Management-Funktionen, sodass Unternehmen Leads erfassen und konvertieren können. Darüber hinaus bietet Pepper Cloud Mehrsprachigkeit und Reporting-Tools zur Leistungsüberwachung und zur Optimierung der Vertriebsprozesse. 

Besondere Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Lead-Erfassung, Vertriebsmanagement, Analysen und Sicherheitsmaßnahmen. Das herausragendste Merkmal ist die Integration mit WhatsApp und Facebook, sodass Unternehmen alle Kommunikationskanäle auf einer einzigen Plattform verwalten können. 

Integrationen umfassen Mailchimp, Gmail, Outlook, WhatsApp, Facebook, Xero, Zoom, Aircall, Instagram, Telegram.

Pros and Cons

Pros:

• Leistungsstarke Messaging-Integrationen
• Erweitertes Kontaktmanagement
• Lead-Management-Funktionen

Cons:

• Begrenzte Speicherkapazität für Daten
• Einarbeitungsaufwand für erweiterte Funktionen

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• Check out Pepper Cloud on their website

10

Spotler CRM

Am besten für B2B-Marketingteams geeignet

• 14-tägige kostenlose Testphase
• Preise auf Anfrage

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Spotler CRM ist eine fortschrittliche CRM-Lösung für B2B-Marketingteams. Sie unterstützt den Aufbau langfristiger Beziehungen, spart Zeit und steigert den Umsatz.

Warum ich Spotler CRM ausgewählt habe: Spotler CRM verfügt über fortschrittliche E-Mail-Marketing- und Lead-Management-Tools, die eine integrierte Plattform für eine starke Kundenbindung bieten. Die Software punktet mit leistungsstarker Marketingautomatisierung und Echtzeit-Lead-Scoring, was Marketingkampagnen und Vertriebsprozesse verbessert. Außerdem bietet sie eine Integration von sozialen Medien, wodurch vielfältige und gezielte Kundenansprache sowie Segmentierungsmöglichkeiten für die Anpassung von Marketingaktivitäten an bestimmte Kundengruppen möglich werden.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Lead-Management, Kampagnenmanagement, E-Mail-Marketing, Marketingautomatisierung und Analytik. 

Integrationen umfassen Xero, QuickBooks, Google Sheets, Zapier, Mailchimp, Campaign Monitor, Burst SMS, WooCommerce, Microsoft Outlook und Google Analytics.

Pros and Cons

Pros:

• Integriertes E-Mail-Marketing
• Echtzeit-Lead-Scoring
• Segmentierungsfunktionen

Cons:

• Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
• Begrenzte Kundensupportzeiten

LEARN MORE ABOUT SPOTLER CRM:

• Check out Spotler CRM on their website

Weitere CRM-Software mit Xero-Integration

Nachfolgend finden Sie eine weitere Liste von CRM-Software-Lösungen, die mit Xero integriert werden können und die ich in die engere Wahl genommen habe. Auch wenn sie es nicht in die Top 10 geschafft haben, sind sie dennoch interessant und einen genaueren Blick wert.

1. FiveCRM

   Am besten für Telefonmarketing und Lead-Generierung

2. Tall Emu

   Am besten für MYOB- und Xero-Integration

3. Creatio CRM

   Am besten geeignet für No-Code-Workflow-Automatisierung

Weitere CRM-Tests

Falls Sie hier nicht fündig geworden sind, schauen Sie sich diese eng verwandten All-in-One-CRM-Tools an, die wir getestet und bewertet haben.

• CRM-Software
• Sales-Software
• Lead-Management-Software
• Business-Intelligence-Software
• Vertragsmanagement-Software
• Revenue Management System

Kriterien für die Auswahl von CRM-Software mit Xero-Integration

Die Kriterien für die Auswahl von CRM-Software, die sich mit Xero integrieren lässt, sollten direkt auf die Bedürfnisse der Käufer und häufige Schmerzpunkte eingehen, sodass die Softwarelösung ihren Zweck effektiv erfüllt. Als Experte, der diese Tools selbst getestet und recherchiert hat, verwende ich bei der Bewertung folgende Anforderungen:

Kernfunktionen (25% der Gesamtbewertung): 

• Zentralisiert Kundeninformationen und verfolgt Interaktionen
• Überwacht Chancen von der Lead-Generierung bis zum Abschluss
• Integriert mit Rechnungs- und Abrechnungssystem und automatisiert die Synchronisierung von Finanzdaten
• Bietet erweiterte Analysen und anpassbare Berichte
• Ermöglicht das Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben und Aktivitäten 

Weitere hervorstechende Funktionen (25% der Gesamtbewertung): 

• Identifizierung einzigartiger Funktionen und Merkmale, die von der Konkurrenz nicht angeboten werden
• Werkzeuge, die neue und innovative Funktionen nutzen
• Erkunden und Testen von Funktionalitäten, die über generische CRM-Software hinausgehen
• Beispiele umfassen KI-gestützte Einblicke, fortgeschrittene Automatisierung und anpassbare Dashboards

Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtwertung):

• Bewertung von Leistung und Komplexität im Vergleich zur Benutzerfreundlichkeit
• Ästhetik des Interface-Designs
• Intuitive Navigation und benutzerfreundliches Layout
• Anpassbare Workflows und Dashboards

Onboarding (10 % der Gesamtwertung): 

• Schnelles, einfaches und unkompliziertes Onboarding
• Verfügbarkeit von Schulungsvideos, Vorlagen und interaktiven Produkttouren
• Chatbots und Webinare als Unterstützung
• Bewertung der Phase nach dem Kauf, Migration und tatsächlicher Wertschöpfung

Kundensupport (10 % der Gesamtwertung): 

• Verfügbarkeit und Reaktionsfähigkeit der Support-Kanäle
• Qualität der Support-Dokumentation und Ressourcen
• Zugang zu Live-Chat, E-Mail- und Telefonsupport
• Community-Foren und Nutzergruppen

Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtwertung):

• Preisvergleich mit der Konkurrenz
• Bewertung des Funktionsumfangs zu unterschiedlichen Preispunkten
• Beurteilung der Skalierbarkeit von Preismodellen
• Berücksichtigung der Gesamtkosten des Besitzes

Kundenrezensionen (10 % der Gesamtwertung): 

• Analyse der Gesamtzufriedenheitsbewertungen
• Erkennung häufiger Kritikpunkte und Lob
• Bewertung der Häufigkeit und Aktualität der Bewertungen
• Berücksichtigung des Rufs und der Zuverlässigkeit des Produkts
  

Wie Sie eine CRM-Software auswählen, die sich mit Xero integrieren lässt

Während Sie Ihren individuellen Auswahlprozess für Software durchlaufen, sollten Sie die folgenden Punkte im Hinterkopf behalten:

• Leichte Integration: Stellen Sie sicher, dass die CRM-Software einen unkomplizierten Integrationsprozess mit Xero bietet. Dies ist entscheidend, um technische Schwierigkeiten zu vermeiden und sicherzustellen, dass Finanzdaten mit Ihren Kundendaten synchronisiert werden.
• Datenpräzision und Effizienz: Einer der Hauptvorteile der Integration von CRM und Xero besteht in der Automatisierung von Dateneingabeprozessen. Dies minimiert das Risiko von menschlichen Fehlern erheblich und sorgt dafür, dass Finanzdaten im CRM korrekt abgebildet werden, was zu besseren Geschäftsent­scheidungen führt. 
• Finanztransparenz und Berichterstattung: Eine gute CRM-Integration mit Xero sollte eine verbesserte Übersicht über die Finanzen und leistungsfähige Reporting-Funktionen bieten. Dadurch behalten Unternehmen ihre Liquidität im Blick, können Rechnungsstatus nachvollziehen und aussagekräftige Berichte für Stakeholder erstellen. 
• Skalierbarkeit und Anpassbarkeit: Wählen Sie ein CRM, das mit dem Unternehmen mitwächst und Anpassungsoptionen für verschiedene Unternehmensbedürfnisse bietet. So können Sie zukünftige, unerwartete Kosten für eine neue Lösung vermeiden.
• Benutzererfahrung und Support: Die gewählte CRM-Software sollte benutzerfreundlich sein und zuverlässigen Support bereitstellen, der Sie bei Problemen unterstützt. 

Trends bei CRM-Software, die sich mit Xero integriert 

Hier sind einige Trends, die ich für CRM-Software, die sich mit Xero integrieren lässt, festgestellt habe – sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Zukunft. Ich habe zahlreiche Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Release-Logs ausgewertet, um die wichtigsten Erkenntnisse herauszuarbeiten. 

• KI-gestützte Analysen: KI-basierte Analysen werden zunehmend zum Standard in CRM-Software. Diese Tools liefern tiefere Einblicke in das Kundenverhalten und finanzielle Daten, was für datengestützte Entscheidungen unerlässlich ist.
• Automatisierte Rechnungsstellung: Automatisierte Rechnungsfunktionen werden immer gängiger, da sie manuelle Eingaben und Fehler reduzieren, Zeit und Ressourcen sparen und die Effizienz steigern. 
• Mobile Zugänglichkeit: Mobilfreundliche CRM-Lösungen sind auf dem Vormarsch, da sie es den Nutzern ermöglichen, Kunden- und Finanzdaten von unterwegs aus zuzugreifen. Dieser Trend ist besonders wichtig für Außendienst- und Remote-Teams.
• Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen: Erweiterte Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung schützen sensible Finanzdaten, erhalten Vertrauen und gewährleisten Compliance. Mit diesem Trend stellen Unternehmen sicher, dass alle vertraulichen Informationen geschützt und frei von Bedrohungen sind.
• Anpassbare Dashboards: Anpassbare Dashboards werden immer beliebter, da sie es den Nutzern ermöglichen, ihre Ansicht auf Kunden- und Finanzkennzahlen individuell zu gestalten und so ein personalisiertes Nutzungserlebnis bieten.

Die neuesten Entwicklungen in der besten Xero-CRM-Integration zu nutzen, ebnet zweifellos den Weg für effizientere und effektivere Geschäftsprozesse. Wer diesen Trends voraus ist, stellt sicher, dass Unternehmen ihre operative Effizienz steigern, bessere Kundenerkenntnisse gewinnen und sich einen Wettbewerbsvorteil in ihrem Markt sichern können.

Was ist eine CRM-Software, die mit Xero integriert wird?

CRM-Software, die mit Xero integriert wird, ist ein Tool, das Ihr Kundenmanagementsystem direkt mit Ihrer Xero-Buchhaltungsplattform verbindet. Vertriebs-, Finanz- und Operationsteams nutzen dies, um Kundeninformationen und Finanzdaten synchron zu halten, ohne ständig zwischen Plattformen wechseln zu müssen. Sie können die Rechnungsstellung automatisieren, Zahlungen einfach nachverfolgen und sowohl Kundeninteraktionen als auch den finanziellen Status an einem Ort im Blick behalten – das macht das Arbeitsleben für alle deutlich entspannter.

Funktionen von CRM-Software, die mit Xero integriert wird

Wenn Sie nach Ihrem nächsten CRM suchen, sollten Sie auf diese wichtigsten Funktionen achten:

• Kontaktmanagement: Diese Funktion führt eine umfassende Kundendatenbank und Lieferanteninformationen. Sie ist entscheidend, um alle Interaktionen nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass Kundendaten aktuell und leicht zugänglich sind.
• E-Mail-Marketing & -Tools: Die Integration von E-Mail-Marketing-Tools ins CRM ermöglicht es, Kampagnen und E-Mail-Vorlagen direkt aus dem CRM zu versenden. Das ist wichtig für eine konsistente Kommunikation mit Kunden und Interessenten.
• Aufgaben- und Kalenderverwaltung: Diese Funktion erstellt und verwaltet Aufgaben für Termine, Besprechungen und Telefonate. Sie stellt sicher, dass tägliche Aktivitäten effizient organisiert werden, einschließlich wichtiger Nachverfolgungen. 
• Vertriebs-Pipeline-Management: Eine Vertriebs-Pipeline bietet eine vollständige Übersicht über Verkaufschancen. Sie ist unerlässlich, um den Fortschritt von Deals zu verfolgen und Engpässe im Vertriebsprozess zu erkennen.
• Vertriebsanalysen: Diese Funktion überwacht alle Aspekte des Vertriebszyklus mittels detaillierter Berichte. Damit erhalten Sie Einblicke in die Vertriebsleistung und können datengestützte Entscheidungen treffen.
• Projektmanagement: Die Integration von Projektmanagement-Tools im CRM ermöglicht die Steuerung von Vertriebs- und Serviceprojekten. So sind alle Teammitglieder auf demselben Stand und Projekte werden termingerecht abgeschlossen.
• Workflow-Automatisierung: Automatisierte Workflows verschlanken den Vertriebs- und Geschäftsprozess, indem Routinetätigkeiten automatisiert werden. Das reduziert manuellen Aufwand und sorgt für eine Synchronisation der Daten zwischen CRM und Xero.
• KI-Inhaltsunterstützung: KI-Tools unterstützen beim Schreiben von E-Mails und anderen Inhalten. Diese Funktion ist für mehr Produktivität und eine professionelle, zeitnahe Kommunikation wichtig. 
• Rechnungsmanagement: Die Möglichkeit, Rechnungen und deren Historie direkt aus dem CRM zu erstellen und zu verwalten, ist wichtig. So behalten Sie Fälligkeiten und überfällige Zahlungen im Blick und stellen sicher, dass Finanzdaten stets aktuell sind.
• Integration mit anderen Tools: Das CRM sollte eine nahtlose Anbindung an andere Geschäftstools wie Gmail, Outlook und verschiedene Marketingplattformen bieten. Dies gewährleistet, dass Unternehmensprozesse miteinander verbunden sind und Daten reibungslos zwischen Systemen fließen.

CRM-Software, die mit Xero integriert wird, vereint leistungsstarke Finanz- und Kundenmanagementfunktionen und bietet Unternehmen ein umfassendes Werkzeug zur Optimierung ihrer Abläufe. Der Einsatz dieser Funktionen verschafft Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und sorgt für herausragende Kundenerlebnisse.

Vorteile von CRM-Software, die mit Xero integriert wird

Eine CRM-Software, die mit Xero integriert wird, bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Zu den Pluspunkten, die Sie mit Ihrer CRM-Xero-Software erleben können, gehören unter anderem:

• Verbesserte Datengenauigkeit: Die Automatisierung von Dateneingabeprozessen minimiert menschliche Fehler und stellt sicher, dass Finanz- und Kundendaten korrekt und aktuell sind. 
• Gesteigerte Effizienz: Die Integration spart Zeit, indem sie die manuelle Dateneingabe überflüssig macht. Verkaufsteams können sich so auf die Generierung und den Abschluss von Geschäften konzentrieren, anstatt auf administrative Aufgaben.
• Erhöhte finanzielle Transparenz: Nutzer erhalten einen umfassenden Überblick über ihren finanziellen Status, einschließlich Rechnungsstatus und Cashflow in einem einzigen Dashboard. Dies erleichtert ein besseres Finanzmanagement.
• Bessere Entscheidungsfindung: Da alle Daten in einem System zentralisiert sind, können Unternehmen das Kundenverhalten und finanzielle Trends effektiver analysieren. Dies führt zu fundierteren und strategischeren Geschäftsentscheidungen.
• Verbessertes Kundenmanagement: Die Integration bietet wertvolle Einblicke in Kundeninteraktionen und finanzielle Transaktionen, sodass Unternehmen personalisierte Dienstleistungen anbieten und Kundenbeziehungen verbessern können.

Durch die Zusammenführung von Kunden- und Finanzdaten können Unternehmen Aufgaben automatisieren, Fehler reduzieren und fundiertere Entscheidungen treffen. Letztlich ermöglicht diese Integration es Unternehmen, einen besseren Kundenservice zu bieten und eine größere finanzielle Kontrolle zu erlangen.

Kosten & Preise von CRM-Software mit Xero-Integration

Beim Vergleich neuer CRM-Software ist es wichtig, nicht nur die Funktionen, sondern auch die Preispläne gegenüberzustellen. Nachfolgend finden Sie einen detaillierten Überblick über verschiedene CRM-Lösungen mit Xero-Integration, einschließlich deren Preisplänen und gängiger Funktionen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vergleichstabelle der CRM-Software mit Xero-Integration

Bei der Auswahl einer CRM-Software mit Xero-Integration sollten Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens berücksichtigen, wie den gewünschten Automatisierungsgrad, die Komplexität der Finanzverfolgung und das verfügbare Budget. Jeder Tarif bietet unterschiedliche Funktionen und Preise, wählen Sie daher den, der am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Wie geht es weiter? 

Benötigen Sie CRM-Integrationen über Xero hinaus? Schauen Sie sich unsere Liste von CRM-Softwares an, die sich mit Office 365, Outlook, Mailchimp, QuickBooks und sogar sozialen Netzwerken integrieren lassen.

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