Die 10 besten CRM-Softwares für Office 365 im Jahr 2026
Die beste CRM-Software, die sich mit Office 365 integrieren lässt - Kurzliste
Das Management von Kundenbeziehungen kann genauso herausfordernd sein wie die Auswahl der geeigneten Software für Ihre Bedürfnisse. Viele Unternehmen tun sich schwer, passende Tools für die Betreuung von Kundenkontakten bereitzustellen, was zu weniger effektiver Kommunikation und Umsatzeinbußen führt.
Als Spezialist für CRM-Technologien habe ich festgestellt, dass immer mehr Unternehmen Lösungen suchen, die mit ihrer bestehenden Software wie Office 365 kompatibel sind. Um die beste Wahl zu erleichtern, habe ich mehrere führende CRM-Softwares getestet, die eine Integration mit Office 365 bieten.
Egal, ob Sie ein neues System einrichten oder Ihr aktuelles verbessern wollen – mein Leitfaden hilft Ihnen dabei, die Lösungen zu finden, die Ihrem Team und Ihrem Geschäftserfolg zugutekommen.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Seit 2022 testen und bewerten wir Software für Revenue Operations. Als Experten im Bereich RevOps wissen wir, wie wichtig und zugleich schwierig die Auswahl der passenden Software sein kann.
Wir investieren viel Zeit in gründliche Recherchen, um unserer Leserschaft fundierte Entscheidungen beim Softwarekauf zu ermöglichen. Über 2.000 Tools für die unterschiedlichsten Revenue Operations-Anwendungsfälle haben wir getestet und mehr als 1.000 ausführliche Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten und unsere Methodik für Software-Bewertungen.
Table of Contents
- Beste Software-Auswahl
- Warum Sie uns vertrauen können
- Spezifikationen vergleichen
- Bewertungen
- Weitere CRM-Softwares, die sich mit Office 365 integrieren lassen
- Verwandte CRM-Softwares, die sich mit Office 365 integrieren lassen
- Auswahlkriterien
- So wählen Sie aus
- Trends bei CRM-Softwares, die sich mit Office 365 integrieren lassen
- Was ist eine CRM-Software, die sich mit Office 365 integrieren lässt?
- Funktionen
- Vorteile
- Kosten & Preise
- FAQs
Bestes CRM-Software, die sich mit Office 365 integriert – Übersicht
Wir haben Preise, kostenlose Testversionen und Demo-Angebote recherchiert, um den direkten Vergleich zu erleichtern.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal für automatisierte E-Mail-Nachverfolgung | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten für No-Code-Unternehmensprozessautomatisierung | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für die Erstellung intelligenter Verkaufsprognosen | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für kleine Unternehmen dank Einfachheit | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $15/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für anpassbare Workflows | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $24/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Am besten für anpassbares Unternehmensmanagement | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $15/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für verkaufsbasierte Nutzung von Messaging-Apps geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $12.50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten für das Kundenmanagement und Zahlungen geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten für IT-Service-Management | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für benutzerfreundliche Anpassungen | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung, mindestens 3 Nutzer) | Website |
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Prisync
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Expedite Commerce
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QuickBooks Online
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CRM-Software im Test: Die besten Tools mit Office 365-Integration
Diese ausführliche Analyse gibt einen Überblick zu jeder CRM-Software mit Office 365-Integration. Ich bespreche die Vor- und Nachteile jedes Tools, ihre Funktionen und typische Anwendungsfälle.
Salesflare ist eine Customer Relationship Management (CRM) Plattform, die für kleine und mittlere B2B-Unternehmen entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, die Effizienz im Vertrieb zu steigern, indem sie wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Daten synchronisiert und Teams dabei unterstützt, Kundenbeziehungen effektiver zu verwalten.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe Ich habe mich für Salesflare entschieden, weil es die Automatisierung von E-Mail-Sequenzen direkt in Office 365 ermöglicht, was diese CRM-Software besonders auszeichnet. Durch das automatische Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontaktdaten aus Microsoft Outlook können Sie Kundenbeziehungen verwalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Darüber hinaus hilft das E-Mail-Engagement-Tracking dabei, zu verstehen, wann Interessenten mit Ihren Nachrichten interagieren, sodass Sie zum richtigen Zeitpunkt nachfassen können. Dies macht Salesflare besonders hilfreich für Teams, die großen Wert auf ein skalierbares und effizientes Kundenmanagement legen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen
Funktionen umfassen Relationship-Intelligence-Tools, die Teamverbindungen hervorheben, visuelle Vertriebspipelines zur Verwaltung von Geschäftsabschlüssen und automatisierte Erinnerungen, damit keine Nachverfolgung vergessen wird.
Integrationen umfassen Google Docs, Google Drive, Google Sheets, MailChimp, Slack, Shopify, QuickBooks Online, Google Calendar, Intercom, Stripe, Calendly und Evernote.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisiert Dateneingaben und Kontaktmanagement
- Starke Integration mit Microsoft Outlook und Gmail
- Visuelle Pipelines erleichtern die Deal-Verfolgung
Cons:
- Begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung des Dashboards
- Reporting-Funktionen sind für fortgeschrittene Nutzer möglicherweise zu einfach
CRM Creatio ist eine Kundenbeziehungsmanagement-Software, die für Unternehmen entwickelt wurde, die Arbeitsabläufe automatisieren und Kundendaten effizient verwalten möchten. Sie richtet sich an verschiedene Branchen und stellt Tools zur Verfügung, um Vertrieb, Marketing und Serviceprozesse zu steuern.
Warum ich CRM Creatio ausgewählt habe: Dieses Tool bietet eine No-Code-Plattform, mit der Ihr Team Geschäftsprozesse einfach erstellen und anpassen kann, ohne IT-Kenntnisse zu benötigen. Mit dem visuellen Designer können Sie Arbeitsabläufe wie Kundeninteraktionen, Profilerstellung und andere operative Prozesse automatisieren. Zudem helfen eingebaute Analysen dabei, diese Abläufe im Zeitverlauf zu verfolgen und zu optimieren. Das System stellt außerdem Vorlagen bereit, um die Einrichtung zu beschleunigen. Die Integration mit Office 365 ermöglicht es, Ihre Daten plattformübergreifend zu synchronisieren, sodass Ihr Team immer auf die benötigten Informationen zugreifen kann.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen 360-Grad-Kundensichten, durchgehende Workflow-Automatisierung, eine Drag-and-Drop-Oberfläche für Automatisierungen, Kontaktmanagement, Tools zur Überwachung von KPIs, individuelle Dashboards, Pipeline-Management, Kollaborationswerkzeuge, mobilen Zugriff und Datenschutzkontrollen.
Integrationen umfassen Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Kalender und Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- No-Code-Plattform
- Hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche
- Skalierbar für Unternehmen jeder Größe
Cons:
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
- Anpassungen können zeitaufwendig sein
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
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Zoho CRM
Am besten geeignet für die Erstellung intelligenter Verkaufsprognosen
Zoho CRM ist eine vielseitige Plattform, die dabei hilft, Vertriebsprozesse und das Kundenbeziehungsmanagement zu optimieren. Sie unterstützt die Interaktion über mehrere Kanäle, benutzerdefinierte Workflows und umfassende Berichte, um die Verwaltung von Vertriebspipelines und den Abschluss von Deals für Teams zu verbessern.
Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe: Ich habe Zoho CRM aufgrund der starken Integration mit Microsoft Office 365 ausgewählt, die es Teams ermöglicht, E-Mails, Kalender und Kontakte zu synchronisieren und so einen einheitlicheren Workflow zu schaffen. Außerdem gefallen mir die KI-basierten Funktionen, die Vertriebsdaten anreichern, Unregelmäßigkeiten erkennen und intelligentere Prognosen erstellen. Zusammen mit Vertriebsautomatisierung und anpassbaren Pipelines ist es eine solide Wahl für Teams, die Effizienz und Einblicke suchen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen mobile Lösungen, die sicherstellen, dass Ihr Team unterwegs auf CRM-Daten zugreifen kann, was die Produktivität unabhängig vom Standort steigert. Zoho CRM bietet zudem starke Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten zu schützen und die Einhaltung verschiedener Vorschriften sicherzustellen. Zudem wurden kürzlich Tools für Lohnbuchhaltung und IoT-Lösungen eingeführt, die den Geschäftsbetrieb und die Benutzererfahrung weiter verbessern sollen.
Integrationen umfassen über 300 Drittanbieter-Integrationen wie Mailchimp, G Suite, Office 365, Slack, Google Workspace, Shopify, Facebook Ads, PandaDoc, Twilio, SMS-Magic, Zoom, Quickbooks, DocuSign und Leadfeeder.
Pros and Cons
Pros:
- Ideal für hybride und remote Teams
- Zia (KI) hilft dabei, potenzielle Kunden zu identifizieren, die Ihr Team konvertieren kann
- Mobile App zur Verbesserung der Kommunikation mit Kunden
Cons:
- Teurer im Vergleich zu anderen Tools
- Erweiterte Funktionen nur in den höchsten Tarifstufen verfügbar
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Zia Email Summaries and ABM Updates
Zoho CRM adds Zia Email Summaries for AI-powered email insights and Account-Based Marketing enhancements for improved account targeting and engagement. These updates help teams understand customer interactions faster, manage segments, and optimize marketing workflows. For more information, visit Zoho CRM’s official site.
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Am besten geeignet für kleine Unternehmen dank Einfachheit
Less Annoying CRM ist eine Kundenbeziehungsmanagement-Software für kleine Unternehmen. Das unkomplizierte Design und der erschwingliche Preis machen es zur besten Wahl.
Warum ich Less Annoying CRM ausgewählt habe: Ich habe es wegen seines Schwerpunkts auf Einfachheit und Erschwinglichkeit gewählt, was es von anderer CRM-Software unterscheidet, die mit Office 365 integriert werden kann. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die einheitliche Preisstruktur ohne versteckte Gebühren machen es besonders geeignet für kleine Unternehmen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Lead-Tracking, Aufgabenmanagement und einen integrierten Kalender. Diese Funktionen vereinfachen Arbeitsabläufe und steigern die Produktivität von Kleinunternehmern.
Integrationen umfassen Zapier, Mailchimp, Google Calendar, Outlook Calendar, Google Contacts, AgileForms, Google Forms, Intulse, Invoco, JustCall, Lead Mapping Extension, LeadsBridge, MyRepChat, Nusii, Reform, Simplii und Xapp.ai.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Bedienoberfläche
- Marketing-Automatisierungswerkzeuge
- Ausgezeichneter Kundenservice
Cons:
- Begrenzte erweiterte Funktionen
- Keine Mobile App
Kintone ist eine anpassbare CRM-Plattform, die entwickelt wurde, um den einzigartigen Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden. Teams können damit eigene CRM-Lösungen erstellen. Sie zentralisiert Daten und Arbeitsabläufe, was eine einfachere Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung ermöglicht.
Warum ich Kintone gewählt habe: Ich habe Kintone wegen seiner Fähigkeit gewählt, anpassbare Workflows anzubieten – ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderer CRM-Software, die mit Office 365 integriert werden kann. Die Flexibilität von Kintone erlaubt es Unternehmen, ihre CRM-Lösung auf ihre Anforderungen zuzuschneiden, was die Plattform besonders anpassungsfähig und benutzerfreundlich macht.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen visuelle Berichtswerkzeuge für Verkaufsanalysen, automatisierte Workflows für effizientes Prozessmanagement sowie integrierte Kommunikationstools zur Besprechung von Leads und Kunden.
Integrationen umfassen Salesforce, Zapier und Microsoft Teams.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbar
- Starke Integrationsmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche Oberfläche
Cons:
- Eingeschränkter Offline-Zugriff
- Kann für einfache Anforderungen überwältigend sein
Apptivo ist eine vielseitige Business-Management-Software, die eine Suite von Tools bietet, darunter CRM, Rechnungsstellung und Projektmanagement. Außerdem ermöglicht sie Unternehmen, die Software individuell auf ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.
Warum ich Apptivo ausgewählt habe: Ich habe Apptivo für diese Liste ausgewählt, weil es sich durch einen hohen Grad an Anpassungsfähigkeit auszeichnet und dadurch für verschiedene Unternehmensanforderungen geeignet ist. Die Integration mit Office 365 und die umfangreiche Toolsammlung machen Apptivo zu einer vielseitigen Wahl. Benutzer können Workflows, Felder und Berichte an ihre individuellen Prozesse anpassen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten ein anpassbares CRM, automatisierte Rechnungsstellung und Projektmanagement-Tools. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, ihre Abläufe zu vereinfachen und verschiedene Geschäftsbereiche über eine einzige Plattform zu verwalten.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Authorize.net, PayPal, Stripe, Google Calendar, Google Tasks, Google Kontakte, Google Formulare, Microsoft Office 365, Google Drive, OneDrive, Sign.co, Google Maps und Slack.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbar
- Starke Office 365-Integration
- Umfassende Tool-Suite
Cons:
- Eingeschränkter Offline-Zugriff
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
Kommo
Am besten für verkaufsbasierte Nutzung von Messaging-Apps geeignet
Kommo ist eine führende CRM-Plattform, die den Verkauf über Messaging-Anwendungen optimiert. Sie lässt sich mit beliebten Messaging-Plattformen wie WhatsApp und Instagram integrieren und ermöglicht es Unternehmen, die Kommunikation und Verkaufsprozesse zu vereinfachen.
Warum ich Kommo gewählt habe: Ich habe Kommo aufgrund seines Schwerpunkts auf Messaging-App-basierten Vertriebsprozessen gewählt, was es von anderer CRM-Software mit Office 365-Integration abhebt. Die Fähigkeit, Unterhaltungen aus verschiedenen Kanälen zusammenzuführen und Routineaufgaben mit einem Vertriebsbot zu automatisieren, macht Kommo zu einer guten Wahl. Kommo legt den Schwerpunkt auf dialogbasierten Verkauf und benötigt ein CRM, das mehrere Messaging-Plattformen unterstützt.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen eine benutzerfreundliche CRM-Pipeline zur Verwaltung von Kundeninteraktionen, einen einheitlichen Chat-Posteingang zur Zusammenführung von Unterhaltungen und einen KI-gesteuerten Vertriebsbot, um Aufgaben zu automatisieren und auf Kundenanfragen zu reagieren.
Integrationen umfassen Office 365, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Slack, Google Kalender, Mailchimp, Zoom, Shopify und Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützt mehrere Messaging-Plattformen
- KI-gesteuerter Vertriebsbot
- Einheitlicher Chat-Posteingang
Cons:
- Benötigt anfängliche Einrichtungszeit
- Begrenzte erweiterte Analysen
vCita ist eine CRM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Geschäftsprozesse und die Kundenbindung zu verbessern. Sie eignet sich am besten für das Kundenmanagement und Zahlungen, da sie Kundeninteraktionen und finanzielle Transaktionen vereinfacht.
Warum ich vCita gewählt habe: Ich habe vCita ausgewählt, weil die benutzerfreundliche Oberfläche und das umfassende Funktionsangebot es Unternehmen ermöglichen, Kundenbeziehungen zu verbessern und Abläufe zu vereinfachen. Die Fähigkeit der Plattform, Terminplanung, Rechnungsstellung und Marketing an einem Ort zu vereinen, macht sie zu einer guten Wahl für das Kundenmanagement und Zahlungen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Kundenmanagement, Zahlungsabwicklung, Terminplanung, Marketing-Tools sowie ein Kundenportal, die alle darauf abzielen, außergewöhnliche Kundenerfahrungen und effiziente Geschäftsabläufe zu bieten.
Integrationen umfassen Office 365, Google Kalender, PayPal und Quickbooks.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassendes Kundenmanagement
- Integrierte Zahlungsabwicklung
- Benutzerfreundliche Oberfläche
Cons:
- Umständliche mobile App-Oberfläche
- Uneinheitliche Qualität des Kundensupports
Deepser ist eine CRM-Software, die das IT-Service-Management vereinfacht, indem sie Kundenanfragen und Supportaufgaben verwaltet.
Warum ich Deepser gewählt habe: Ich habe Deepser aufgrund seiner IT-Service-Management-Fähigkeiten ausgewählt, die es von anderer CRM-Software mit Office 365-Integration abheben. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Funktionen machen es besonders effektiv für das Management von IT-Services. Deepser bietet zudem spezialisierte Werkzeuge für Aufgabenrouting, Lizenzverwaltung und Zeiterfassung.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Aufgabenrouting, Kollaborationstools, Lizenzverwaltung, Zeiterfassung und detaillierte Berichte. Diese Funktionen zusammen erhöhen die Effizienz des IT-Service-Managements.
Integrationen umfassen Microsoft 365, TeamViewer und AnyDesk.
Pros and Cons
Pros:
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Detaillierte Berichte
- Effizientes Aufgabenrouting
Cons:
- Keine native App
- Der Einrichtungsprozess ist zeitaufwendig
Claritysoft ist eine Plattform für Kundenbeziehungsmanagement, die Vertriebsprozesse vereinfacht und das Unternehmenswachstum fördert. Sie eignet sich besonders für benutzerfreundliche Anpassungen, sodass Unternehmen das CRM ohne Komplexität auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Warum ich Claritysoft gewählt habe: Ich habe mich für Claritysoft entschieden, weil es eine gute Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten bietet. Im Gegensatz zu vielen CRM-Systemen, die überfordernd wirken können, überzeugt Claritysoft durch eine intuitive Benutzeroberfläche und Flexibilität. Unternehmen können das CRM schnell an ihre individuellen Arbeitsabläufe und Anforderungen anpassen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen eine anpassbare Benutzeroberfläche, Vertriebsautomatisierung, Kontaktmanagement und E-Mail-Marketing-Tools. Diese Funktionen helfen Unternehmen, wichtige Vertriebsdaten zu verfolgen und zu organisieren, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und bessere Kundenbeziehungen aufzubauen.
Integrationen umfassen Office 365, Outlook, QuickBooks, Mailchimp, Zapier, Google Kalender, Google Kontakte, RingCentral, Twilio und Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Einfache Bedienung
- Leistungsstarke E-Mail-Marketing-Tools
Cons:
- Grundlegende Berichtsfunktionen
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
Weitere CRM-Software mit Office 365-Integration
Im Folgenden finden Sie eine Liste weiterer CRM-Lösungen, die mit Office 365 kompatibel sind und die ich ebenfalls getestet habe. Auch sie können einen Blick wert sein!
- eWay-CRM
Am besten für Outlook-Integration geeignet
- Spotler CRM
Am besten geeignet für B2B-Marketingteams
- InfoFlo
Am besten geeignet für erschwingliche Einmalzahlung
- NextAgency
Am besten für die Verwaltung von Versicherungsmaklern geeignet
- Bigin by Zoho CRM
Ideal für schnelle Einrichtung und günstigen Preis
Weitere CRM-Software-Bewertungen
Wenn Sie hier noch nicht fündig geworden sind, schauen Sie sich diese themenverwandten und von uns geprüften Tools an.
- CPQ-Software
- Vertriebssoftware
- Lead-Management-Software
- Business-Intelligence-Software
- Vertragsmanagement-Software
- Revenue-Management-System
Wie ich CRM-Software mit Office 365-Integration bewerte
Ich unterteile meine Bewertung in grundlegende Anforderungen – wie ein natives Outlook-Add-in und Azure AD SSO – sowie Unterscheidungsmerkmale, die das beste Tool für die Microsoft 365-Workflows Ihres Teams ausmachen.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Diese Kernfunktionen dienen als Aufnahmekriterien für meine Liste:
- Outlook-E-Mail-Integration: Ich prüfe, ob das CRM ein natives Outlook-Add-in bietet, das es Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, E-Mails zu protokollieren, Öffnungen zu verfolgen und Deal-Datensätze direkt im Posteingang zu aktualisieren.
- Kalender- & Kontaktsynchronisierung: Echtzeit-Bidirektional-Synchronisierung ist hier gefragt – ich bevorzuge CRMs, die Outlook-Kontakte und Termine automatisch mit den CRM-Datensätzen aktuell halten, ohne manuellen Import.
- Teams-Kollaborationsintegration: Ich beurteile, ob Mitarbeiter Konten suchen, Deal-Benachrichtigungen erhalten und Teams-Besprechungsnotizen direkt aus Microsoft Teams in die CRM-Datensätze protokollieren können.
- SharePoint/OneDrive-Dateisynchronisierung: Angebote, Verträge und Leistungsbeschreibungen sollten via SharePoint oder OneDrive an CRM-Datensätze angehängt werden können. Deshalb suche ich nach nativer Dokumentenverknüpfung und Versionsverwaltung.
- Dokumentenerstellung mit Office-Apps: Ich ziehe in Betracht, wie jedes CRM mit Word-Vorlagen für Serienbriefe, Excel für Live-Datenexporte und Power BI für Pipeline-Dashboards verbunden wird.
- Single Sign-On mit Azure AD: SSO über Microsoft Entra ID ist ein Mindeststandard, außerdem prüfe ich Unterstützung für SCIM-Provisioning und rollenbasierte Gruppenzuweisung.
Ich bewerte jeden Anbieter für jedes Kriterium auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (übertrifft Erwartungen in diesem Bereich).
Anbieter müssen einen bestimmten Mindestdurchschnitt erreichen, um für meine Liste berücksichtigt zu werden. Anschließend prüfe ich, wodurch sich jede Plattform abhebt.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander unterscheidet)
Nachdem ich meine Liste erstellt habe, vergleiche und kontrastiere ich die Anbieter folgendermaßen:
Herausragende Funktionen
Ich achte auf KI-gestützte Einblicke, die direkt aus Outlook heraus die nächsten besten Schritte aufzeigen, sowie auf Copilot- oder KI-Assistenten-Integration, die das Erstellen personalisierter Nachrichten oder Meeting-Zusammenfassungen innerhalb des Microsoft 365-Workflows erleichtert. Tools mit tiefer Power Automate-Anbindung machen Automatisierung zugänglicher. Gleichwertigkeit zwischen Desktop- und mobilen Outlook-Add-ins ist entscheidend, wenn sich Vertriebsteams bei der Pflege von CRM-Datensätzen auf ihr Smartphone verlassen.
Über Funktionen hinaus
Preisgestaltung ist hier wichtig, da einige CRMs ihre Microsoft 365-Integrationen nur in höheren Tarifen freischalten. Ich prüfe, ob Outlook-Synchronisierung und Azure AD SSO bereits im Basistarif enthalten sind. Sicherheit und Compliance spielen ebenfalls eine große Rolle – ich bewerte die SOC 2 Typ II-Zertifizierung und die Unterstützung für Microsoft-Sicherheitsbezeichnungen, insbesondere für Teams mit regulierten Daten. Zudem berücksichtige ich, ob ein Anbieter auf Microsoft AppSource mit zertifizierter Verifizierung gelistet ist – dies signalisiert laufende Investitionen in die Plattformanbindung.
So wählen Sie CRM-Software mit Office 365-Integration aus
Beachten Sie die folgenden Punkte bei Ihrem individuellen Prozess zur Softwareauswahl.
- Integrationsfähigkeit: Stellen Sie sicher, dass das CRM in Office 365-Anwendungen wie Outlook, Excel und Teams integriert werden kann, um Arbeitsabläufe effizient zu gestalten. Einige CRMs ermöglichen beispielsweise eine tiefe Integration mit Office 365, sodass Nutzer E-Mails verwalten, Besprechungen planen und Aufgaben direkt in Outlook verfolgen können.
- Wesentliche Funktionen: Suchen Sie nach CRM-Funktionalitäten, die zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passen, wie Kontaktmanagement, Vertriebsverfolgung und Berichterstattung. Beispielsweise bieten einige CRMs kanalübergreifende Interaktionen und KI-gestütztes Lead-Scoring, was besonders für Unternehmen interessant ist, die die Kundeninteraktion und Vertriebsprozesse optimieren möchten.
- Benutzererlebnis: Wählen Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, um die Akzeptanz im Team zu fördern. Manche CRMs sind für ihr intuitives Design bekannt, was den Einstieg ohne aufwändige Schulungen erleichtert, die Einarbeitungszeit verkürzt und die Produktivität steigert.
- Anpassung: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das sich Ihren spezifischen Prozessen und Anforderungen anpassen lässt. Einige CRMs können etwa Outlook in eine vollständige CRM-Lösung mit anpassbaren Feldern und automatisierten Arbeitsabläufen verwandeln, wodurch Unternehmen das System auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden können.
- Support und Schulung: Bewerten Sie die Verfügbarkeit von Kundensupport und Schulungsressourcen, um sowohl bei der Implementierung als auch bei der laufenden Nutzung Unterstützung zu erhalten. Manche CRMs bieten beispielsweise umfassenden Support und umfangreiche Schulungsmaterialien, damit die Nutzer die Möglichkeiten des CRMs voll ausschöpfen und ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten verbessern können.
Wenn Sie auf diese Aspekte achten, können Sie ein CRM auswählen, das die Produktivität steigert und sich optimal in Ihre bestehenden Office 365-Tools einfügt.
Trends für CRM-Software, die sich in Office 365 integriert
CRM-Software entwickelt sich rasant weiter und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Kundenbeziehungen managen. Mit dem technologischen Fortschritt ist es wichtig, über die neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben. Hier sind einige wichtige Trends, die Sie im Blick behalten sollten und die Einfluss auf Ihr Unternehmen nehmen könnten.
- KI-gestützte CRM-Lösungen: Die Integration von Künstlicher Intelligenz wandelt CRM-Software, indem Aufgaben automatisiert, Kundenverhalten vorhergesagt und Interaktionen personalisiert werden. Dieser Trend ist entscheidend, da er die Kundenzufriedenheit und betriebliche Effizienz erhöht und KI zu einem strategischen Muss für Unternehmen macht.
- Blockchain-Technologie: Blockchain sorgt für sichere und unveränderliche Datenspeicherung von Kundendaten und Transaktionen. Diese Technologie ist wichtig, weil sie durch transparente und sichere Datenverwaltung Vertrauen und Loyalität fördert.
- Sprachgesteuerte CRM-Lösungen: Sprachgesteuerte CRM-Lösungen erleichtern die Dateneingabe durch Sprachinteraktionen und steigern so die Effizienz und Genauigkeit von Vertriebs- und Supportteams erheblich. Dieser Trend ist spannend, da er KI nutzt, um Nutzererlebnis und Produktivität zu erhöhen.
- Erweiterte Realität (AR) und Virtuelle Realität (VR): AR- und VR-Technologien werden für immersive Kundenerlebnisse wie personalisierte Produktdemonstrationen und virtuelle Verkaufsgespräche verwendet. Dieser Trend ist entscheidend, da er prädiktive Analysen für bessere Kunden-Insights und -Bindung ermöglicht.
- Edge Computing: Edge Computing ermöglicht es CRM-Systemen, Daten näher an der Quelle zu verarbeiten, was Echtzeit-Analysen und schnellere Reaktionszeiten verbessert. Dieser Trend ist besonders wichtig, da er die Effizienz von CRM-Prozessen erhöht – vor allem in Umgebungen mit einer Vielzahl von IoT-Geräten.
Diese Trends verdeutlichen eine Entwicklung hin zu dynamischeren, sichereren und kundenorientierten CRM-Lösungen, die neue Technologien nutzen, um den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
Was ist eine CRM-Software, die sich in Office 365 integriert?
CRM-Software, die sich in Office 365 integriert, soll das Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen, indem die Funktionen von Microsoft 365-Anwendungen wie Outlook, Teams und OneDrive genutzt werden. Unternehmen setzen sie ein, um Kontakte zu verwalten, Verkäufe zu verfolgen, Abläufe zu automatisieren und die Zusammenarbeit im Team zu fördern. Für Vertriebs- und Marketingteams ist diese Integration essenziell, um Produktivität, Kommunikation und Kundenbindung zu verbessern.
Zu den wichtigsten Bestandteilen von CRM-Plattformen, die speziell Office 365 integrieren, gehören Kontaktmanagement, Vertriebsautomatisierung, E-Mail-Marketing, Berichterstattung und Tools für die Teamzusammenarbeit. Diese Funktionen ermöglichen es den Nutzern, E-Mails, Kalendereinträge und Kontakte direkt innerhalb der Office 365-Umgebung zu synchronisieren und bieten so eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Kundeninteraktionen und Vertriebsprozessen.
Funktionen einer CRM-Software, die sich in Office 365 integriert
Bei der Auswahl einer CRM-Software, die mit Office 365 integriert ist, ist es wichtig, die Schlüsselfunktionen zu erkennen, mit denen Sie Ihre Kundenbeziehungen effizienter verwalten können. Hier sind die wichtigsten Merkmale, auf die Sie achten sollten.
- Kalendersynchronisierung: Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre CRM- und Office 365-Kalender stets synchronisiert sind, damit Sie den Überblick über Meetings und Fristen behalten.
- E-Mail-Integration: Verbindet Ihr CRM mit Outlook und ermöglicht es Ihnen, die Kundenkommunikation direkt aus Ihrem Outlook-Posteingang zu verwalten.
- Kontaktmanagement: Integriert Ihre Office 365 Outlook-Kontakte in Ihr CRM, um Marketingkampagnen zu optimieren und eine einheitliche Sicht auf Kundenkontaktinformationen zu bieten.
- Dokumentenmanagement: Sie können Dokumente im CRM verwalten und dabei die Speicherfunktionen von Office 365 nutzen.
- Aufgabenmanagement: Synchronisiert Aufgaben zwischen Ihrem CRM und Office 365, sodass keine wichtigen To-dos verloren gehen.
- Mobiler Zugriff: Dieser Service bietet mobilen Zugriff auf Ihre CRM-Daten über Office 365-Apps, sodass Sie unterwegs arbeiten können.
- Berichte und Analysen: Nutzt die leistungsstarken Analysetools von Office 365, um aussagekräftige Prognoseberichte aus Ihren CRM-Daten zu erstellen.
- Kollaborations-Tools: Integriert sich mit den Kollaborations-Tools von Office 365, wie Teams, und verbessert die Teamkommunikation, Geschäftsprozesse und das Projektmanagement.
- Sicherheitsfunktionen: Nutzt die Sicherheitsfunktionen von Office 365, um Ihre CRM-Daten zu schützen.
- Anpassbare Dashboards: Dieser Service integriert sich mit Office 365 und bietet eine personalisierte Ansicht Ihrer Geschäftskennzahlen.
Die Wahl einer CRM-Software mit diesen Funktionen stellt sicher, dass Ihr Unternehmen effektiver arbeiten kann. Die Integration mit Office 365 erweitert zudem die Funktionalität und sorgt für ein gutes Benutzererlebnis.
Vorteile von CRM-Software mit Office 365-Integration
Durch die Nutzung von CRM-Software, die mit Office 365 integriert ist, können Unternehmen die Produktivität steigern und Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Nachfolgend finden Sie fünf Vorteile von PEO-Software sowohl für Anwender als auch für Organisationen.
- Höhere Produktivität Die Integration von CRM mit Office 365 ermöglicht es Nutzern, direkt in vertrauten Microsoft-Anwendungen zu arbeiten, wodurch ständiges Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen entfällt und die Effizienz insgesamt gesteigert wird.
- Verbesserte Teamarbeit Die Integration fördert die Zusammenarbeit in Echtzeit mittels Tools wie Microsoft Teams, sodass Teammitglieder auf CRM-Daten zugreifen und diese aktualisieren können.
- Optimierte Kommunikation Nutzer können E-Mails, Termine und Kundeninteraktionen direkt aus Outlook heraus verwalten, wodurch die gesamte Kommunikation zentralisiert und leicht zugänglich bleibt. Dies sorgt für mehr Struktur und effizientere Arbeitsabläufe.
- Bessere Kundeneinblicke Marketing- und Vertriebsteams können Engagement-Metriken und Kundeninteraktionen effektiver nachverfolgen, was gezieltere Marketingstrategien und ein verbessertes Kundenbeziehungsmanagement ermöglicht.
- Automatisierung und effiziente Abläufe Die Integration unterstützt die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben wie das Versenden von Follow-up-E-Mails oder das Planen von Meetings. So werden manuelle Tätigkeiten verringert und eine zeitnahe, konsistente Kommunikation mit Kunden sichergestellt.
Durch diese Vorteile können Organisationen bessere Kundenbeziehungen aufbauen und das Unternehmenswachstum fördern.
Kosten & Preise von CRM-Software mit Office 365-Integration
In diesem Abschnitt finden Sie eine detaillierte Einschätzung der durchschnittlichen Kosten von CRM-Software, die mit Office 365 integriert werden kann. Durch das Verständnis dieser Preismodelle können Nutzer ihre Anforderungen und Budgetüberlegungen besser einschätzen, wenn sie eine CRM-Lösung auswählen.
| Plantyp | Durchschnittlicher Preis | Häufige Funktionen |
| Free Plan | $0 | Basis-Kontaktmanagement, eingeschränkte E-Mail-Integration, Aufgabenmanagement |
| Personal Plan | $12-$20/user/month | Erweitertes Kontaktmanagement, E-Mail-Tracking, grundlegende Berichte, mobiler Zugriff |
| Business Plan | $50-$150/user/month | Vertriebsautomatisierung, erweiterte Berichterstellung, E-Mail- und Kalendersynchronisierung, Teamarbeit |
| Enterprise Plan | $150-$300+/user/month | KI-gestützte Einblicke, erweiterte Anpassungen, umfassender Support, vollständige Integration mit Office 365 |
CRM-Software, die sich mit Office 365 integrieren lässt – FAQs
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen zur Integration von CRM-Software mit Office 365.
Wie verbessert CRM-Software, die sich mit Office 365 integrieren lässt, das E-Mail-Tracking?
Wenn ein CRM mit Office 365 integriert ist, können Nutzer Kunden-E-Mail-Interaktionen direkt aus Outlook heraus verfolgen. Über Office 365 versendete E-Mails werden automatisch im CRM beim jeweiligen Kontakt oder Kundenkonto erfasst. Nutzer können E-Mail-Vorlagen im CRM erstellen und diese über Office 365 versenden. Sie können darüber hinaus verfolgen, wann E-Mails geöffnet oder beantwortet werden, was wertvolle Einblicke in das Kundenengagement liefert.
Wie synchronisiert CRM-Software, die sich mit Office 365 integrieren lässt, Kontakte und Kalender?
Diese Funktion stellt sicher, dass alle Änderungen an Kundenkontakten in Office 365 auch im CRM übernommen werden – und umgekehrt. In Office 365 terminierte Besprechungen werden automatisch mit dem CRM synchronisiert, sodass Nutzer Termine mit Kundendatensätzen verknüpfen und Zeitpläne plattformübergreifend einsehen können. CRM-Aufgaben und Erinnerungen können ebenfalls in den Aufgabenverwaltungstools von Office 365 erscheinen, sodass keine wichtigen Aufgaben übersehen werden.
Ist die Datensicherheit gewährleistet, wenn man CRM-Software verwendet, die sich mit Office 365 integriert?
Ja, die meisten CRM-Systeme nehmen die Datensicherheit bei der Integration mit Office 365 sehr ernst. Solche Integrationen halten in der Regel die Sicherheitsprotokolle von Microsoft ein, darunter Datenverschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Einhaltung der DSGVO sowie anderer Datenschutzbestimmungen. Es ist jedoch wichtig, sowohl das CRM als auch Office 365 korrekt zu konfigurieren, um den Datenschutz sicherzustellen.
Erfordert CRM-Software, die sich mit Office 365 integrieren lässt, eine technische Einrichtung?
Einige CRM-Plattformen bieten sofort einsatzbereite Integrationen mit Office 365, die nur wenig Einrichtung benötigen. Bei anderen kann eine technische Konfiguration oder Unterstützung erforderlich sein. In den meisten Fällen können Firmen ihre Office 365-Konten mit dem CRM über eingebaute Konnektoren, APIs oder Drittanbietertools wie Zapier verbinden. Größere Unternehmen mit komplexeren Anforderungen brauchen jedoch womöglich IT-Unterstützung, um die Integration anzupassen und zu optimieren.
Wie geht es weiter?
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