Die 10 besten CRM-Softwares für Office 365 im Jahr 2026
Die beste CRM-Software mit Integration in Office 365 – Auswahlliste
Die Pflege von Kundenbeziehungen kann ebenso anspruchsvoll sein wie die Auswahl der richtigen Software für Ihre Anforderungen. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die passenden Tools für die Verwaltung von Kundeninteraktionen bereitzustellen, was zu weniger effektiver Kommunikation und Umsatzeinbußen führt.
Als Spezialist für CRM-Technologie habe ich festgestellt, dass immer mehr Unternehmen nach Lösungen suchen, die gut mit ihrer bestehenden Software wie Office 365 funktionieren. Um Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lösung zu helfen, habe ich mehrere führende CRM-Softwarelösungen geprüft, die sich in Office 365 integrieren lassen.
Ganz gleich, ob Sie ein neues System einrichten oder Ihre bestehende Lösung verbessern möchten – mein Leitfaden hilft Ihnen dabei, Lösungen zu finden, die Ihrem Team und Ihrem Geschäftsergebnis zugutekommen.
Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können
Seit 2022 testen und bewerten wir RevOps-Software. Als RevOps-Verantwortliche wissen wir selbst, wie kritisch und schwierig es ist, die richtige Software-Auswahl zu treffen. Wir investieren in gründliche Recherche, um unserer Community fundierte Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene RevOps-Anwendungsfälle getestet und über 1.000 umfassende Software-Bewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Bewertungskriterien.
Zusammenfassung der besten CRM-Software mit Integration in Office 365
Wir haben die Preise sowie die Verfügbarkeit kostenloser Testversionen und Demoversionen untersucht, damit Sie einen deutlich einfacheren direkten Vergleich durchführen können.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideal für automatisierte E-Mail-Nachverfolgung | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für die Erstellung intelligenter Verkaufsprognosen | 15-tägige kostenlose Testphase + kostenloser Tarif + kostenlose Demo verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für kleine Unternehmen dank Einfachheit | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $15/Nutzer/Monat | Website | |
| 4 | Am besten für anpassbare Workflows | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $24/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 5 | Am besten für anpassbares Unternehmensmanagement | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $15/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten für verkaufsbasierte Nutzung von Messaging-Apps geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $12.50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für das Kundenmanagement und Zahlungen geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $29/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten für IT-Service-Management | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für benutzerfreundliche Anpassungen | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $49/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung, mindestens 3 Nutzer) | Website | |
| 10 | Am besten für Outlook-Integration geeignet | Kostenlose Testversion + kostenloser Plan verfügbar | Ab $18/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
Tests der besten CRM-Software mit Integration in Office 365
Diese ausführliche Analyse bietet einen Überblick über jede CRM-Software, die in Office 365 integriert ist. Ich bespreche die Vor- und Nachteile jedes Tools, seine Funktionen und die besten Einsatzmöglichkeiten.
Ideal für automatisierte E-Mail-Nachverfolgung
Salesflare ist eine Customer Relationship Management (CRM) Plattform, die für kleine und mittlere B2B-Unternehmen entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, die Effizienz im Vertrieb zu steigern, indem sie wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Daten synchronisiert und Teams dabei unterstützt, Kundenbeziehungen effektiver zu verwalten.
Warum ich Salesflare ausgewählt habe Ich habe mich für Salesflare entschieden, weil es die Automatisierung von E-Mail-Sequenzen direkt in Office 365 ermöglicht, was diese CRM-Software besonders auszeichnet. Durch das automatische Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontaktdaten aus Microsoft Outlook können Sie Kundenbeziehungen verwalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Darüber hinaus hilft das E-Mail-Engagement-Tracking dabei, zu verstehen, wann Interessenten mit Ihren Nachrichten interagieren, sodass Sie zum richtigen Zeitpunkt nachfassen können. Dies macht Salesflare besonders hilfreich für Teams, die großen Wert auf ein skalierbares und effizientes Kundenmanagement legen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen
Funktionen umfassen Relationship-Intelligence-Tools, die Teamverbindungen hervorheben, visuelle Vertriebspipelines zur Verwaltung von Geschäftsabschlüssen und automatisierte Erinnerungen, damit keine Nachverfolgung vergessen wird.
Integrationen umfassen Google Docs, Google Drive, Google Sheets, MailChimp, Slack, Shopify, QuickBooks Online, Google Calendar, Intercom, Stripe, Calendly und Evernote.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisiert Dateneingaben und Kontaktmanagement
- Starke Integration mit Microsoft Outlook und Gmail
- Visuelle Pipelines erleichtern die Deal-Verfolgung
Cons:
- Begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung des Dashboards
- Reporting-Funktionen sind für fortgeschrittene Nutzer möglicherweise zu einfach
Zoho CRM
Am besten geeignet für die Erstellung intelligenter Verkaufsprognosen
Zoho CRM ist eine vielseitige Plattform, die dabei hilft, Vertriebsprozesse und das Kundenbeziehungsmanagement zu optimieren. Sie unterstützt die Interaktion über mehrere Kanäle, benutzerdefinierte Workflows und umfassende Berichte, um die Verwaltung von Vertriebspipelines und den Abschluss von Deals für Teams zu verbessern.
Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe: Ich habe Zoho CRM aufgrund der starken Integration mit Microsoft Office 365 ausgewählt, die es Teams ermöglicht, E-Mails, Kalender und Kontakte zu synchronisieren und so einen einheitlicheren Workflow zu schaffen. Außerdem gefallen mir die KI-basierten Funktionen, die Vertriebsdaten anreichern, Unregelmäßigkeiten erkennen und intelligentere Prognosen erstellen. Zusammen mit Vertriebsautomatisierung und anpassbaren Pipelines ist es eine solide Wahl für Teams, die Effizienz und Einblicke suchen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen mobile Lösungen, die sicherstellen, dass Ihr Team unterwegs auf CRM-Daten zugreifen kann, was die Produktivität unabhängig vom Standort steigert. Zoho CRM bietet zudem starke Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten zu schützen und die Einhaltung verschiedener Vorschriften sicherzustellen. Zudem wurden kürzlich Tools für Lohnbuchhaltung und IoT-Lösungen eingeführt, die den Geschäftsbetrieb und die Benutzererfahrung weiter verbessern sollen.
Integrationen umfassen über 300 Drittanbieter-Integrationen wie Mailchimp, G Suite, Office 365, Slack, Google Workspace, Shopify, Facebook Ads, PandaDoc, Twilio, SMS-Magic, Zoom, Quickbooks, DocuSign und Leadfeeder.
Pros and Cons
Pros:
- Ideal für hybride und remote Teams
- Zia (KI) hilft dabei, potenzielle Kunden zu identifizieren, die Ihr Team konvertieren kann
- Mobile App zur Verbesserung der Kommunikation mit Kunden
Cons:
- Teurer im Vergleich zu anderen Tools
- Erweiterte Funktionen nur in den höchsten Tarifstufen verfügbar
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Reusable Canvas Templates for Forms
Zoho CRM now supports Canvas templates in the Forms view, so you can design a form layout once and reuse it across records for a consistent, faster experience. For more information, visit Zoho CRM's official site.
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Am besten geeignet für kleine Unternehmen dank Einfachheit
Less Annoying CRM ist eine Kundenbeziehungsmanagement-Software für kleine Unternehmen. Das unkomplizierte Design und der erschwingliche Preis machen es zur besten Wahl.
Warum ich Less Annoying CRM ausgewählt habe: Ich habe es wegen seines Schwerpunkts auf Einfachheit und Erschwinglichkeit gewählt, was es von anderer CRM-Software unterscheidet, die mit Office 365 integriert werden kann. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die einheitliche Preisstruktur ohne versteckte Gebühren machen es besonders geeignet für kleine Unternehmen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Lead-Tracking, Aufgabenmanagement und einen integrierten Kalender. Diese Funktionen vereinfachen Arbeitsabläufe und steigern die Produktivität von Kleinunternehmern.
Integrationen umfassen Zapier, Mailchimp, Google Calendar, Outlook Calendar, Google Contacts, AgileForms, Google Forms, Intulse, Invoco, JustCall, Lead Mapping Extension, LeadsBridge, MyRepChat, Nusii, Reform, Simplii und Xapp.ai.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Bedienoberfläche
- Marketing-Automatisierungswerkzeuge
- Ausgezeichneter Kundenservice
Cons:
- Begrenzte erweiterte Funktionen
- Keine Mobile App
Kintone
Am besten für anpassbare Workflows
Kintone ist eine anpassbare CRM-Plattform, die entwickelt wurde, um den einzigartigen Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden. Teams können damit eigene CRM-Lösungen erstellen. Sie zentralisiert Daten und Arbeitsabläufe, was eine einfachere Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung ermöglicht.
Warum ich Kintone gewählt habe: Ich habe Kintone wegen seiner Fähigkeit gewählt, anpassbare Workflows anzubieten – ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderer CRM-Software, die mit Office 365 integriert werden kann. Die Flexibilität von Kintone erlaubt es Unternehmen, ihre CRM-Lösung auf ihre Anforderungen zuzuschneiden, was die Plattform besonders anpassungsfähig und benutzerfreundlich macht.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen visuelle Berichtswerkzeuge für Verkaufsanalysen, automatisierte Workflows für effizientes Prozessmanagement sowie integrierte Kommunikationstools zur Besprechung von Leads und Kunden.
Integrationen umfassen Salesforce, Zapier und Microsoft Teams.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbar
- Starke Integrationsmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche Oberfläche
Cons:
- Eingeschränkter Offline-Zugriff
- Kann für einfache Anforderungen überwältigend sein
Apptivo
Am besten für anpassbares Unternehmensmanagement
Apptivo ist eine vielseitige Business-Management-Software, die eine Suite von Tools bietet, darunter CRM, Rechnungsstellung und Projektmanagement. Außerdem ermöglicht sie Unternehmen, die Software individuell auf ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.
Warum ich Apptivo ausgewählt habe: Ich habe Apptivo für diese Liste ausgewählt, weil es sich durch einen hohen Grad an Anpassungsfähigkeit auszeichnet und dadurch für verschiedene Unternehmensanforderungen geeignet ist. Die Integration mit Office 365 und die umfangreiche Toolsammlung machen Apptivo zu einer vielseitigen Wahl. Benutzer können Workflows, Felder und Berichte an ihre individuellen Prozesse anpassen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten ein anpassbares CRM, automatisierte Rechnungsstellung und Projektmanagement-Tools. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, ihre Abläufe zu vereinfachen und verschiedene Geschäftsbereiche über eine einzige Plattform zu verwalten.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Authorize.net, PayPal, Stripe, Google Calendar, Google Tasks, Google Kontakte, Google Formulare, Microsoft Office 365, Google Drive, OneDrive, Sign.co, Google Maps und Slack.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbar
- Starke Office 365-Integration
- Umfassende Tool-Suite
Cons:
- Eingeschränkter Offline-Zugriff
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
Kommo
Am besten für verkaufsbasierte Nutzung von Messaging-Apps geeignet
Kommo ist eine führende CRM-Plattform, die den Verkauf über Messaging-Anwendungen optimiert. Sie lässt sich mit beliebten Messaging-Plattformen wie WhatsApp und Instagram integrieren und ermöglicht es Unternehmen, die Kommunikation und Verkaufsprozesse zu vereinfachen.
Warum ich Kommo gewählt habe: Ich habe Kommo aufgrund seines Schwerpunkts auf Messaging-App-basierten Vertriebsprozessen gewählt, was es von anderer CRM-Software mit Office 365-Integration abhebt. Die Fähigkeit, Unterhaltungen aus verschiedenen Kanälen zusammenzuführen und Routineaufgaben mit einem Vertriebsbot zu automatisieren, macht Kommo zu einer guten Wahl. Kommo legt den Schwerpunkt auf dialogbasierten Verkauf und benötigt ein CRM, das mehrere Messaging-Plattformen unterstützt.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen eine benutzerfreundliche CRM-Pipeline zur Verwaltung von Kundeninteraktionen, einen einheitlichen Chat-Posteingang zur Zusammenführung von Unterhaltungen und einen KI-gesteuerten Vertriebsbot, um Aufgaben zu automatisieren und auf Kundenanfragen zu reagieren.
Integrationen umfassen Office 365, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Slack, Google Kalender, Mailchimp, Zoom, Shopify und Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützt mehrere Messaging-Plattformen
- KI-gesteuerter Vertriebsbot
- Einheitlicher Chat-Posteingang
Cons:
- Benötigt anfängliche Einrichtungszeit
- Begrenzte erweiterte Analysen
vCita
Am besten für das Kundenmanagement und Zahlungen geeignet
vCita ist eine CRM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Geschäftsprozesse und die Kundenbindung zu verbessern. Sie eignet sich am besten für das Kundenmanagement und Zahlungen, da sie Kundeninteraktionen und finanzielle Transaktionen vereinfacht.
Warum ich vCita gewählt habe: Ich habe vCita ausgewählt, weil die benutzerfreundliche Oberfläche und das umfassende Funktionsangebot es Unternehmen ermöglichen, Kundenbeziehungen zu verbessern und Abläufe zu vereinfachen. Die Fähigkeit der Plattform, Terminplanung, Rechnungsstellung und Marketing an einem Ort zu vereinen, macht sie zu einer guten Wahl für das Kundenmanagement und Zahlungen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Kundenmanagement, Zahlungsabwicklung, Terminplanung, Marketing-Tools sowie ein Kundenportal, die alle darauf abzielen, außergewöhnliche Kundenerfahrungen und effiziente Geschäftsabläufe zu bieten.
Integrationen umfassen Office 365, Google Kalender, PayPal und Quickbooks.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassendes Kundenmanagement
- Integrierte Zahlungsabwicklung
- Benutzerfreundliche Oberfläche
Cons:
- Umständliche mobile App-Oberfläche
- Uneinheitliche Qualität des Kundensupports
Deepser
Am besten für IT-Service-Management
Deepser ist eine CRM-Software, die das IT-Service-Management vereinfacht, indem sie Kundenanfragen und Supportaufgaben verwaltet.
Warum ich Deepser gewählt habe: Ich habe Deepser aufgrund seiner IT-Service-Management-Fähigkeiten ausgewählt, die es von anderer CRM-Software mit Office 365-Integration abheben. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Funktionen machen es besonders effektiv für das Management von IT-Services. Deepser bietet zudem spezialisierte Werkzeuge für Aufgabenrouting, Lizenzverwaltung und Zeiterfassung.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Aufgabenrouting, Kollaborationstools, Lizenzverwaltung, Zeiterfassung und detaillierte Berichte. Diese Funktionen zusammen erhöhen die Effizienz des IT-Service-Managements.
Integrationen umfassen Microsoft 365, TeamViewer und AnyDesk.
Pros and Cons
Pros:
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Detaillierte Berichte
- Effizientes Aufgabenrouting
Cons:
- Keine native App
- Der Einrichtungsprozess ist zeitaufwendig
Am besten geeignet für benutzerfreundliche Anpassungen
Claritysoft ist eine Plattform für Kundenbeziehungsmanagement, die Vertriebsprozesse vereinfacht und das Unternehmenswachstum fördert. Sie eignet sich besonders für benutzerfreundliche Anpassungen, sodass Unternehmen das CRM ohne Komplexität auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Warum ich Claritysoft gewählt habe: Ich habe mich für Claritysoft entschieden, weil es eine gute Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten bietet. Im Gegensatz zu vielen CRM-Systemen, die überfordernd wirken können, überzeugt Claritysoft durch eine intuitive Benutzeroberfläche und Flexibilität. Unternehmen können das CRM schnell an ihre individuellen Arbeitsabläufe und Anforderungen anpassen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen eine anpassbare Benutzeroberfläche, Vertriebsautomatisierung, Kontaktmanagement und E-Mail-Marketing-Tools. Diese Funktionen helfen Unternehmen, wichtige Vertriebsdaten zu verfolgen und zu organisieren, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und bessere Kundenbeziehungen aufzubauen.
Integrationen umfassen Office 365, Outlook, QuickBooks, Mailchimp, Zapier, Google Kalender, Google Kontakte, RingCentral, Twilio und Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- Einfache Bedienung
- Leistungsstarke E-Mail-Marketing-Tools
Cons:
- Grundlegende Berichtsfunktionen
- Einarbeitungszeit für neue Nutzer
eWay-CRM
Am besten für Outlook-Integration geeignet
eWay-CRM ist eine CRM-Software, die sich in Microsoft Outlook und Office 365 integriert. Sie bietet eine vollständige Suite von Tools für das Management von Kontakten, Vertrieb, Projekten und E-Mail-Marketing.
Sie ist am besten für die Outlook-Integration geeignet, da sie es den Nutzern ermöglicht, ihr CRM direkt in Outlook zu verwalten und so eine vertraute Oberfläche und Arbeitsweise bietet.
Warum ich eWay-CRM ausgewählt habe: Ich habe eWay-CRM ausgewählt, weil die Integration in Microsoft Outlook es den Nutzern ermöglicht, ihre CRM-Aufgaben direkt im bestehenden E-Mail-Client zu verwalten, was äußerst bequem ist. eWay-CRM verkürzt die Einarbeitungszeit und steigert die Produktivität.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen wie automatisches E-Mail-Tracking, erweiterte Benutzerrechte und die Integration mit Lead-Generierungs-Tools erleichtern die Kommunikation, sorgen für Datensicherheit und verbessern das Lead-Management.
Integrationen umfassen Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Teams, OneDrive, QuickBooks, Google Kalender, Mailchimp, Zapier, Xero und WordPress.
Pros and Cons
Pros:
- Nahtlose Outlook-Integration
- Verwaltung erweiterter Benutzerrechte
- Automatisches E-Mail-Tracking
Cons:
- Langsamere Updates und Patches
- Benutzeroberfläche kann umständlich sein
Weitere CRM-Software mit Integration in Office 365
Nachfolgend finden Sie eine Liste weiterer CRM-Softwarelösungen mit Integration in Office 365, die ich geprüft habe, die es jedoch nicht in die Top-Auswahl geschafft haben. Es lohnt sich trotzdem, sie anzusehen!
- Spotler CRM
Am besten geeignet für B2B-Marketingteams
- InfoFlo
Am besten geeignet für erschwingliche Einmalzahlung
- NextAgency
Am besten für die Verwaltung von Versicherungsmaklern geeignet
- Creatio CRM
Am besten für No-Code-Unternehmensprozessautomatisierung
- Bigin by Zoho CRM
Ideal für schnelle Einrichtung und günstigen Preis
Verwandte Tests von CRM-Software
Wenn Sie hier noch nicht gefunden haben, wonach Sie suchen, sehen Sie sich diese eng mit CRM-Software verwandten Tools an, die wir getestet und bewertet haben.
- CPQ-Software
- Vertriebssoftware
- Lead-Management-Software
- Business-Intelligence-Software
- Vertragsmanagement-Software
- Umsatzmanagementsystem
Wie ich CRM-Software mit Office 365-Integration bewerte
Ich teile meine Bewertung in zwei Ebenen auf: die grundlegenden Anforderungen, die ein Tool erfüllen muss – wie z. B. die bidirektionale Outlook-Synchronisierung und eine integrierte CRM-Seitenleiste – sowie die Unterscheidungsmerkmale, die die besten Lösungen hervorheben.
Kernfunktionen (Mindestanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (ist in diesem Bereich führend) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in Prozent um. Jedes Tool muss mindestens 65 % der Gesamtpunktzahl erreichen, um für die Aufnahme berücksichtigt zu werden.
- Outlook-E-Mail-Synchronisierung: Ich prüfe, ob das Tool E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse bidirektional zwischen Outlook und dem CRM synchronisiert, sodass Vertriebsmitarbeiter keine Besprechungsdetails mehr manuell übertragen müssen.
- CRM-Seitenleiste in Outlook: Ich achte auf ein integriertes Add-in, das es Mitarbeitern ermöglicht, Vertriebsphasen, Kontaktdatensätze und Notizen einzusehen und zu aktualisieren, ohne ihr Postfach zu verlassen.
- Aktivitätsauto-Protokollierung: Jedes Tool sollte gesendete E-Mails und gebuchte Besprechungen automatisch dem richtigen Kontakt-, Unternehmens- und Chancen-Datensatz im CRM zuordnen.
- Excel-Datenintegration: Ich bewerte, ob das Tool CRM-Daten mit Excel verbindet – etwa für Pipeline-Auswertungen, Massenaktualisierungen von Datensätzen oder Prognosemodellierungen mit aktuellen oder erneuerbaren Datenabrufen.
- Teams- und SharePoint-Anbindung: Kollaborationsfunktionen sind hier wichtig – ich suche nach CRM-Datenzugriff innerhalb von Teams-Kanälen sowie der Verknüpfung von Dokumenten über SharePoint.
- Microsoft 365 SSO: Das Tool sollte Azure AD-Authentifizierung unterstützen, sodass Benutzer sich mit ihren bestehenden Microsoft 365-Zugangsdaten anmelden können, anstatt einen separaten Account verwalten zu müssen.
Sobald ich eine Liste mit Tools habe, die die Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, wodurch sich jede Plattform auszeichnet.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und unterscheide ich die verschiedenen Anbieter:
Herausragende Funktionen
Meeting-Intelligenz ist ein großer Unterschiedsfaktor. Ich achte auf Tools, die Teams-Anrufe transkribieren und Zusammenfassungen direkt an den dazugehörigen Chancen-Datensatz anhängen, sodass Vertriebsmitarbeiter sich die manuelle Nachbearbeitung jeder Besprechung sparen. Die Unterstützung von benutzerdefinierten Objekten ist ebenfalls wichtig. Viele CRMs verwenden nicht standardisierte Entitäten und leistungsfähige Integrationen ermöglichen es, diese benutzerdefinierten Felder direkt in Outlook einzusehen und zu bearbeiten. Auch KI-gestützte E-Mail-Funktionen bewerte ich, z. B. kontextbezogene Antwortvorschläge, die Informationen aus der Deal-Historie ziehen, damit Mitarbeiter schneller relevante Antworten verfassen können.
Über die Funktionen hinaus
Bereitstellung und Administratorsteuerungen sind für RevOps-Teams ein großes Thema. Ich prüfe, ob das Tool eine bereichsweite Bereitstellung über das Microsoft 365 Admin Center unterstützt sowie granulare Synchronisierungsregeln bietet, die Admins team- oder rollenbasiert durchsetzen können. Die Abdeckung des CRM-Ökosystems ist ebenso wichtig. Ein Tool, das nur mit einem CRM funktioniert, schränkt die Optionen bei Migrationen oder in Multi-System-Umgebungen stark ein. Außerdem bewerte ich die Sicherheitsausrichtung, achte auf SOC 2 Type II-Zertifizierung und Möglichkeiten zur Datenresidenz, da Integrations-Tools sensible Pipeline- und Kontaktdaten zwischen Systemen verarbeiten.
So wählen Sie CRM-Software mit Integration in Office 365 aus
Behalten Sie die folgenden Punkte im Hinterkopf, während Sie Ihren individuellen Softwareauswahlprozess durchlaufen.
- Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass das CRM in Office-365-Anwendungen wie Outlook, Excel und Teams integriert werden kann, um effiziente Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Einige CRMs bieten beispielsweise eine umfassende Integration mit Office 365, sodass Benutzer E-Mails verwalten, Besprechungen planen und Aufgaben direkt in Outlook verfolgen können.
- Wichtige Funktionen: Achten Sie auf CRM-Funktionen, die zu Ihren geschäftlichen Anforderungen passen, beispielsweise Kontaktverwaltung, Vertriebsverfolgung und Berichterstattung. Einige CRMs bieten beispielsweise Omnichannel-Kommunikation und eine KI-basierte Bewertung von Leads, was für Unternehmen wichtig sein kann, die ihre Kundeninteraktion und Vertriebsprozesse verbessern möchten.
- Benutzererfahrung: Entscheiden Sie sich für eine benutzerfreundliche Oberfläche, um die Akzeptanz in Ihrem Team zu erleichtern. Einige CRMs sind für ihr intuitives Design bekannt, wodurch Teams ohne umfangreiche Schulungen leichter einsteigen können. Dies verkürzt die Lernkurve und steigert die Produktivität.
- Anpassung: Wählen Sie ein CRM, das Anpassungen an Ihre spezifischen Prozesse und Anforderungen ermöglicht. Einige CRMs können Outlook beispielsweise in ein vollständiges CRM mit anpassbaren Feldern und automatisierten Arbeitsabläufen verwandeln, sodass Unternehmen das System auf ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden können.
- Support und Schulung: Prüfen Sie, ob Kundensupport und Schulungsressourcen für die Implementierung und die laufende Nutzung verfügbar sind. Einige CRMs bieten beispielsweise umfangreiche Support- und Schulungsmaterialien, damit Benutzer die Möglichkeiten des CRM vollständig ausschöpfen und ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten verbessern können.
Wenn Sie diese Aspekte berücksichtigen, können Sie ein CRM auswählen, das die Produktivität steigert und sich gut in Ihre bestehenden Office-365-Tools integriert.
Trends bei CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt
CRM-Software verändert sich bemerkenswert und wandelt die Art und Weise, wie Unternehmen Kundenbeziehungen verwalten. Mit dem Fortschritt der Technologie ist es unerlässlich, über die neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben. Hier sind einige wichtige Trends, die Sie genau beobachten sollten und die sich auf Ihr Unternehmen auswirken könnten.
- KI-gestützte CRM-Lösungen: Die Integration von KI verändert CRM-Software, indem sie Aufgaben automatisiert, Kundenverhalten vorhersagt und Interaktionen personalisiert. Dieser Trend ist von großer Bedeutung, da er die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Effizienz steigert und KI für Unternehmen zu einer strategischen Notwendigkeit macht.
- Blockchain-Technologie: Blockchain gewährleistet sichere und unveränderliche Kundendaten sowie die Aufzeichnung von Transaktionen. Diese Technologie ist wichtig, weil sie durch eine transparente und sichere Datenverwaltung Vertrauen und Loyalität fördert.
- Sprach-zu-CRM-Lösungen: Sprach-zu-CRM-Lösungen vereinfachen die Dateneingabe aus Sprachinteraktionen und verbessern dadurch die Effizienz und Genauigkeit für Vertriebs- und Kundensupportteams erheblich. Dieser Trend ist interessant, weil er KI nutzt, um die Benutzererfahrung und Produktivität zu verbessern.
- Erweiterte Realität (AR) und virtuelle Realität (VR): AR- und VR-Technologien werden für immersive Kundeninteraktionen eingesetzt, beispielsweise für personalisierte Produktdemonstrationen und virtuelle Vertriebspräsentationen. Dieser Trend ist von großer Bedeutung, da er prädiktive Analysen für bessere Erkenntnisse über Kunden und eine stärkere Kundenbindung ermöglicht.
- Edge Computing: Edge Computing ermöglicht es CRM-Systemen, Daten näher an ihrer Quelle zu verarbeiten, wodurch Echtzeitanalysen und Reaktionszeiten verbessert werden. Dieser Trend ist besonders relevant, da er die Effizienz von CRM-Prozessen steigert, insbesondere in Umgebungen mit einer hohen Anzahl von IoT-Geräten.
Diese Trends deuten auf eine Entwicklung hin zu dynamischeren, sichereren und kundenorientierteren CRM-Lösungen, die neue Technologien nutzen, um den sich wandelnden geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Was ist CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt?
CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt, soll das Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen, indem sie die Funktionen von Microsoft-365-Anwendungen wie Outlook, Teams und OneDrive nutzt. Unternehmen verwenden sie zur Verwaltung von Kontakten, zur Verfolgung von Vertriebsaktivitäten, zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Verbesserung der Teamzusammenarbeit. Diese Integration ist für Vertriebs- und Marketingteams unerlässlich, um Produktivität, Kommunikation und Kundenbindung zu verbessern.
Zu den CRM-Plattformkomponenten, die sich hauptsächlich in Office 365 integrieren lassen, gehören Kontaktverwaltung, Vertriebsautomatisierung, E-Mail-Marketing, Berichterstattung und Tools für die Teamzusammenarbeit. Diese Funktionen ermöglichen es Benutzern, E-Mails, Kalenderereignisse und Kontakte direkt in ihrer Office-365-Umgebung zu synchronisieren. Dadurch entsteht eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Kundeninteraktionen und Vertriebsprozessen.
Funktionen von CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt
Bei der Auswahl von CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt, ist es wichtig, die wichtigsten Funktionen zu kennen, mit denen Sie Ihre Kundenbeziehungen effizienter verwalten können. Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten.
- Kalendersynchronisierung: Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre CRM- und Office-365-Kalender stets synchronisiert sind, sodass Sie Besprechungen und Fristen im Blick behalten können.
- E-Mail-Integration: Verbindet Ihr CRM mit Outlook und ermöglicht Ihnen, die Kundenkommunikation direkt in Ihrem Outlook-Posteingang zu verwalten.
- Kontaktverwaltung: Integriert Ihre Office-365-Outlook-Kontakte in Ihr CRM, um Marketingkampagnen zu verbessern und eine einheitliche Ansicht der Kundenkontaktinformationen bereitzustellen.
- Dokumentenverwaltung: Sie können Dokumente innerhalb des CRM verwalten und dabei die Speicherkapazitäten von Office 365 nutzen.
- Aufgabenverwaltung: Synchronisiert Aufgaben zwischen Ihrem CRM und Office 365 und stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Aufgaben übersehen.
- Mobiler Zugriff: Dieser Dienst ermöglicht über Office-365-Apps den mobilen Zugriff auf Ihre CRM-Daten, sodass Sie unterwegs arbeiten können.
- Berichte und Analysen: Nutzt die leistungsfähigen Analysetools von Office 365, um aussagekräftige Prognoseberichte aus Ihren CRM-Daten zu erstellen.
- Kollaborationswerkzeuge: Integriert sich in die Kollaborationswerkzeuge von Office 365, beispielsweise Teams, und verbessert dadurch die Teamkommunikation, Geschäftsprozesse und das Projektmanagement.
- Sicherheitsfunktionen: Nutzt die Sicherheitsmaßnahmen von Office 365, um Ihre CRM-Daten zu schützen.
- Anpassbare Dashboards: Dieser Dienst integriert sich in Office 365 und bietet eine personalisierte Ansicht Ihrer Geschäftskennzahlen.
Wenn Sie sich für eine CRM-Software mit diesen Funktionen entscheiden, kann Ihr Unternehmen effektiver arbeiten. Die Integration mit Office 365 erweitert außerdem die Funktionalität und sorgt für eine gute Benutzererfahrung.
Vorteile von CRM-Software mit Integration in Office 365
Durch den Einsatz von CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt, können Unternehmen ihre Produktivität steigern und die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe verbessern. Im Folgenden werden fünf Vorteile von PEO-Software für Benutzer und Organisationen aufgeführt.
- Höhere Produktivität: Die Integration des CRM in Office 365 ermöglicht es Benutzern, direkt in vertrauten Microsoft-Anwendungen zu arbeiten. Dadurch müssen sie seltener zwischen verschiedenen Plattformen wechseln, was die Gesamteffizienz steigert.
- Verbesserte Teamzusammenarbeit: Die Integration fördert die Zusammenarbeit in Echtzeit über Werkzeuge wie Microsoft Teams und ermöglicht Teammitgliedern, auf CRM-Daten zuzugreifen und diese zu aktualisieren.
- Optimierte Kommunikation: Benutzer können E-Mails, Zeitpläne und Kundeninteraktionen direkt in Outlook verwalten, sodass die gesamte Kommunikation zentralisiert und leicht zugänglich ist. Dies führt zu besser organisierten und effizienteren Arbeitsabläufen.
- Bessere Kundeneinblicke: Marketing- und Vertriebsteams können Interaktionskennzahlen und Kundeninteraktionen effektiver verfolgen. Dadurch lassen sich maßgeschneiderte Marketingstrategien und ein verbessertes Kundenbeziehungsmanagement umsetzen.
- Automatisierung und effiziente Arbeitsabläufe: Die Integration unterstützt die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, beispielsweise das Versenden von Nachfass-E-Mails oder die Planung von Besprechungen. Dies reduziert den manuellen Aufwand und stellt eine zeitnahe und konsistente Kommunikation mit Kunden sicher.
Durch die Nutzung dieser Vorteile können Organisationen bessere Kundenbeziehungen aufbauen und das Geschäftswachstum vorantreiben.
Kosten & Preise von CRM-Software mit Integration in Office 365
Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Schätzung der durchschnittlichen Kosten von CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt. Wenn Benutzer diese Preisstrukturen verstehen, können sie ihren Bedarf und ihre Budgetüberlegungen bei der Auswahl einer CRM-Lösung besser einschätzen.
| Plantyp | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
| Kostenloser Plan | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, eingeschränkte E-Mail-Integration, Aufgabenverwaltung |
| Persönlicher Plan | $12-$20/user/month | Erweiterte Kontaktverwaltung, E-Mail-Tracking, grundlegende Berichte, mobiler Zugriff |
| Geschäftsplan | $50-$150/user/month | Vertriebsautomatisierung, erweiterte Berichte, E-Mail- und Kalendersynchronisierung, Teamzusammenarbeit |
| Unternehmensplan | $150-$300+/user/month | KI-gestützte Einblicke, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, umfassender Support, vollständige Integration mit Office 365 |
CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt – FAQs
Hier finden Sie einige häufig gestellte Fragen zu CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt.
Wie verbessert CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt, die E-Mail-Verfolgung?
Wenn ein CRM-System in Office 365 integriert ist, können Nutzer Kundeninteraktionen per E-Mail direkt aus Outlook verfolgen. Über Office 365 versendete E-Mails werden automatisch im CRM-System unter dem entsprechenden Kontakt oder Konto erfasst. Nutzer können innerhalb des CRM-Systems E-Mail-Vorlagen erstellen und sie über Office 365 versenden. Außerdem können sie verfolgen, wann E-Mails geöffnet oder beantwortet werden, und so Einblicke in die Kundeninteraktion gewinnen.
Wie synchronisiert CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt, Kontakte und Kalender?
Diese Funktion stellt sicher, dass alle Änderungen an Kundenkontakten in Office 365 im CRM-System und umgekehrt übernommen werden. In Office 365 geplante Besprechungen werden automatisch mit dem CRM-System synchronisiert. Dadurch können Nutzer Ereignisse mit Kundendatensätzen verknüpfen und Zeitpläne plattformübergreifend anzeigen. CRM-Aufgaben und Erinnerungen können auch in den Aufgabenverwaltungs-Tools von Office 365 erscheinen, sodass keine wichtigen Aufgaben übersehen werden.
Ist die Datensicherheit bei der Verwendung von CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt, gewährleistet?
Ja, die meisten CRM-Systeme nehmen die Datensicherheit bei der Integration in Office 365 ernst. Diese Integrationen halten sich in der Regel an die Sicherheitsprotokolle von Microsoft, einschließlich Datenverschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und der Einhaltung der DSGVO sowie anderer Datenschutzbestimmungen. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass sowohl das CRM-System als auch Office 365 ordnungsgemäß konfiguriert sind, um den Datenschutz zu gewährleisten.
Erfordert CRM-Software, die sich in Office 365 integrieren lässt, eine technische Einrichtung?
Einige CRM-Plattformen bieten sofort einsatzbereite Integrationen mit Office 365, die nur eine minimale Einrichtung erfordern, während andere möglicherweise technische Konfigurationen oder Unterstützung benötigen. In den meisten Fällen können Unternehmen ihre Office-365-Konten über integrierte Konnektoren, APIs oder Drittanbieter-Tools wie Zapier mit ihrem CRM-System verbinden. Größere Unternehmen mit komplexeren Anforderungen benötigen jedoch möglicherweise Unterstützung durch die IT-Abteilung, um die Integration anzupassen und zu optimieren.
Wie geht es weiter?
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