10 beste CRM-Buchhaltungssoftware im Test 2026

Pipedrive ist ein CRM-Integrationswerkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Warum ich Pipedrive ausgewählt habe: Pipedrive bietet eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche, die das Management von Kundenbeziehungen und das Nachverfolgen von Vertriebsaktivitäten vereinfacht. Die umfassenden Automatisierungsfunktionen sowie die Integration mit Buchhaltungstools verbessern die Effizienz und erleichtern das Verwalten von Finanzdaten und Kundeninteraktionen an einem zentralen Ort.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Vertriebsautomatisierung, Lead-Management, Benachrichtigungen, Analysen und Berichte, E-Mail- und Kommunikationsfunktionen sowie Marketingautomatisierung. Außerdem bietet es Echtzeit-Vertriebsanalysen, Kalender-Synchronisierung, Aufgaben-Erinnerungen und eine einfache Terminplanung für Anrufe. 

Integrationen sind unter anderem Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Xero, Trello, Zapier, Mailchimp, QuickBooks, Slack und Asana.

Odoo CRM ist eine Open-Source-CRM- und Buchhaltungsplattform, die Pipeline-Management, Rechnungsstellung, Kontoabstimmung und Finanzberichterstattung in einem einzigen modularen System verbindet.

Für wen ist Odoo CRM am besten geeignet?

Odoo CRM ist ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen, die eine einzige Plattform suchen, um sowohl Vertriebs-Pipelines als auch Buchhaltung zu verwalten, ohne verschiedene Tools zusammenfügen zu müssen.

Warum ich Odoo CRM gewählt habe

Ich habe Odoo CRM als eines der besten ausgewählt, weil seine Open-Source-Architektur es technischen Teams ermöglicht, den Quellcode direkt zu modifizieren – etwa um Buchhaltungsabläufe, Steuerlogik oder Rechnungsvorlagen an die tatsächlichen Geschäftsprozesse anzupassen. Mir gefällt, dass die Community Edition kostenfrei mit CRM, Rechnungsstellung und Kontoabstimmung ausgeliefert wird. Das modulare Design bedeutet, dass Sie nur die Apps aktivieren, die Ihr Team wirklich nutzt – von Spesenmanagement bis zu elektronischer Rechnungsstellung.

Odoo CRM Hauptfunktionen

• KI-Leads-Scoring: Bewertet automatisch Leads anhand historischer Abschlussdaten, sodass Ihr Team sich zuerst auf die wahrscheinlichsten Geschäftsabschlüsse konzentriert.
• Bankensynchronisation: Verbindet sich mit über 28.000 Banken weltweit, um Transaktionen direkt in das Buchhaltungsmodul zur Abstimmung zu importieren.
• Angebotserstellung: Erstellen und versenden Sie professionelle Angebote direkt aus einer CRM-Chance heraus mit Hilfe eines Produktkatalogs und wandeln Sie sie dann mit einem Klick in Rechnungen um.
• Umsatzprognosen: Verfolgt den Pipeline-Wert je Phase und erstellt Prognosen auf Basis der Wahrscheinlichkeit, sodass Finanzteams Einblick in erwartete Einnahmen erhalten.

Insightly ist eine fortschrittliche Software für das Kundenbeziehungsmanagement, die Unternehmen dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu verwalten und Verkaufsaktivitäten zu verfolgen. Sie zeichnet sich durch die Integration von Projekt- und Aufgabenmanagement aus und ist somit ideal für Unternehmen, die diese Prozesse optimieren möchten.

Warum ich Insightly gewählt habe: Insightly bietet nahtlose Integrationen mit beliebten Buchhaltungsprogrammen wie QuickBooks und Xero, was ein effizientes Finanzmanagement und eine effektive Rechnungsstellung innerhalb des CRM ermöglicht. Zudem helfen die leistungsstarken Funktionen für Projektmanagement und Pipeline, Kundenbeziehungen zu optimieren und finanzielle Abläufe zu verfolgen – eine ausgezeichnete Wahl für Buchhaltungsprofis.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen: Verkaufs-Pipeline- und Lead-Management, Automatisierung von Geschäftsprozessen und Workflows sowie anpassbare CRM-Optionen. 

Integrationen: Google Workspace, Microsoft Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Mailchimp, Dropbox, Evernote, Box und Zapier.

Akaunting ist eine Open-Source-CRM-Lösung, die entwickelt wurde, um Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten. Sie eignet sich besonders für diejenigen, die ein erschwingliches CRM mit erweiterten Funktionen suchen.

Warum ich Akaunting gewählt habe: Akaunting nimmt eine einzigartige Position als Open-Source-CRM ein, das fortschrittliche Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bietet. Im Gegensatz zu anderen CRMs sticht Akaunting durch umfangreiche Anpassungsoptionen und die Möglichkeit zur Selbst-Hosting heraus – ideal für Unternehmen, die Kontrolle über ihre Daten und Kosten wünschen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Deal-Tracking, Aktivitätenprotokollierung und anpassbare Pipelines. Es unterstützt außerdem die direkte Erstellung von Rechnungen aus CRM-Daten, was sich nahtlos mit den Buchhaltungsfunktionen integriert.

Integrationen sind Foodics, Expensify, iPay88, PJBank, Crypto.com, InvoiceNinja und FreeAgent.

Wolters Kluwer ist eine cloudbasierte CRM-Software, die speziell für Steuerberatungskanzleien entwickelt wurde. Sie integriert sich nahtlos in die CCH Central Suite und bietet eine einheitliche Plattform zur Verwaltung von Marketing- und Kundendaten.

Warum ich Wolters Kluwer ausgewählt habe: Wolters Kluwer integriert sich stark in die CCH Central Suite, was für Kanzleien, die bereits CCH-Produkte nutzen, ein erheblicher Vorteil ist. Diese Integration sorgt dafür, dass Daten reibungslos zwischen verschiedenen Modulen fließen, was den Verwaltungsaufwand reduziert und die Datenqualität verbessert. Das Tool überzeugt besonders durch die Verwaltung von Marketing- und Kundendaten an einem zentralen Ort und ist damit die beste Wahl für Kanzleien, die ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen eine zentrale Marketing-Datenbank, wertvolle Datenauswertungen durch eine leistungsfähige Berichts-Engine sowie kostengünstige Cloud-Software ohne Hardware- oder Softwarekosten. 

Integrationen gibt es mit CCH iFirm, CCH Personal Tax, CCH Accounts Production, CCH Audit Automation, CCH Fixed Asset Register, CCH iXBRL Review & Tag, CCH Trust Accounts, CCH Working Paper Management, Twinfield und Finsit.

Capsule ist eine Kundendatenmanagement-Software, die speziell für Buchhalter und Buchhaltungsfirmen entwickelt wurde. Sie zentralisiert Kundeninformationen, was die Verwaltung von Beziehungen und die Verbesserung der Kundenbindung erleichtert.

Warum ich Capsule gewählt habe: Capsule ist bekannt für seine ausgeprägten Funktionen im Bereich Kundenbeziehungsmanagement, die speziell auf Buchhalter zugeschnitten sind. Die Software überzeugt durch ihre Fähigkeit, Kundendaten zu zentralisieren, sodass Buchhalter ihre Mandanten effektiver verwalten und betreuen können. Die Integration mit gängigen Buchhaltungstools erhöht den Nutzen für Buchhaltungsfirmen zusätzlich.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, E-Mail-Marketing, Aufgaben- und Kalenderverwaltung, Tabellenkalkulationen, Verfolgung der Vertriebspipeline, Projektmanagement und Workflow-Automatisierung. Außerdem bietet sie KI-gestützte Unterstützung beim Verfassen von E-Mails und anderen Mitteilungen.

Integrationen beinhalten QuickBooks, Gmail, Transpond, Outlook, Xero, Zapier, FreshBooks, Mailchimp, WhatsApp und FreeAgent.

Financial Cents ist eine CRM-Buchhaltungssoftware, die Buchhaltungsunternehmen dabei unterstützt, Kundeninformationen zu speichern und zu organisieren, Kundenaktivitäten nachzuverfolgen und die Datenerfassung zu automatisieren. Sie ermöglicht es Firmen, Dokumente sicher anzufordern und automatisch bei Kunden nachzufassen, wodurch der Bedarf an manuellen Erinnerungen reduziert wird.

Warum ich Financial Cents ausgewählt habe: Financial Cents zeichnet sich insbesondere durch die Fähigkeit aus, die Sammlung von Kundendaten zu automatisieren – eine wichtige Aufgabe für Buchhaltungsunternehmen. Die Automatisierungsfunktionen der Software verringern den Zeitaufwand für manuelle Nachverfolgungen und erleichtern es Unternehmen, benötigte Kundendaten effizient einzuholen. Diese Automatisierung ist besonders vorteilhaft für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren und die Kommunikation mit Mandanten verbessern möchten.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen eine zentrale Kundendatenbank, automatisierte Sammlung von Kundendaten, Zeiterfassung, Rechnungsstellung sowie E-Mail-Integration. Die Software bietet zudem Kapazitätsmanagement-Tools und Prüfpfade für Kundeninteraktionen. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Gmail, BILL, Microsoft Outlook, Adobe Sign und Zapier.

Workbooks ist eine CRM-Plattform, die entwickelt wurde, um fortschrittliche Transparenz und Kontrolle für kleine und mittlere Buchhaltungsfirmen bereitzustellen. Sie zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen aus, die die operative Effizienz und das Kundenmanagement verbessern.

Warum ich Workbooks gewählt habe: Workbooks bietet ein starkes Funktionspaket, das speziell auf kleine und mittlere Buchhaltungsfirmen zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu anderen CRM-Tools kombiniert Workbooks auf einzigartige Weise Transparenz und Kontrolle, was es ideal für Buchhaltungsfirmen macht, die Kundenbeziehungen und interne Prozesse effizient verwalten müssen. Seine speziellen Funktionen für Buchhaltungsfirmen heben es von allgemeineren CRM-Lösungen ab.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Verkaufsauftragsverwaltung, erweiterte Sicherheitsoptionen, Dokumentenverwaltung in mehreren Währungen und benutzerdefinierte Datensatztypen.

Integrationen umfassen Microsoft Office 365, SharePoint, Microsoft Azure AD, WordPress, Google Maps, Xero, QuickBooks, Sage, Mailchimp und Eventbrite.

Liscio ist ein Kundenportal und CRM-Software, die speziell für Buchhaltungsunternehmen entwickelt wurde. Sie bietet Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebsautomatisierung und Analytik, um die Produktivität zu steigern und das Wachstum voranzutreiben.

Warum ich Liscio gewählt habe: Liscio überzeugt durch starke Sicherheitsfunktionen und einen klaren Fokus auf die Verbesserung der Kundenkommunikation und des Dokumentenaustauschs. Es hebt sich von anderen CRM-Tools ab, indem es einen sicheren, internen Kommunikationskanal bietet, der dafür sorgt, dass alle Kundeninteraktionen geschützt und organisiert bleiben. Dies macht es zur besten Wahl für Unternehmen, die sichere Kommunikation und Dokumentenaustausch mit ihren Kunden priorisieren.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen sichere Nachrichtenübermittlung, E-Mail-Integration mit Outlook und Gmail, bidirektionales Messaging (zwei-Wege-Textnachrichten), Self-Service-Tools für Kunden, Dateiübertragungen und personalisierte Steuerorganizer. 

Integrationen umfassen Adobe Sign, Gmail, Outlook, QuickBooks Online, Karbon und SmartVault.

1CRM Software ist eine fortschrittliche CRM-Software, die es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Aspekte ihrer Geschäftsprozesse zu verwalten, darunter Bestellungen, Projekte, Supportfälle und tägliche Aktivitäten. Sie eignet sich am besten für das All-in-One-Geschäftsmanagement dank ihres umfangreichen Funktionsspektrums, das Aufgabenmanagement, Marketingautomatisierung, Vertriebstracking, Kundenservice und Projektmanagement abdeckt.

Warum ich 1CRM Software gewählt habe: 1CRM Software zeichnet sich als vielseitige und fortschrittliche Lösung aus, die mehrere Geschäftsmanagement-Funktionen auf einer einzigen Plattform integriert. Dies unterscheidet sie von anderen CRM-Tools, die sich möglicherweise nur auf bestimmte Bereiche wie Vertrieb oder Marketing konzentrieren. Sie bietet eine breite Palette an Funktionen, die verschiedene Geschäftsanforderungen abdecken, und ist somit eine All-in-One-Lösung für die Verwaltung unterschiedlicher Geschäftsbereiche.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten tägliches Aufgabenmanagement, Marketingautomatisierung, Vertriebsprognosen, Auftragsmanagement, Kundenservice, Projektmanagement, personalisierbare CRM-Optionen, E-Mail-Integration, Wetter-Updates, Gruppenkalender, Foren und mobile Zugänglichkeit. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Mailchimp, Google Workspace, Microsoft 365, Zapier, FreshBooks, Outlook, Gmail und Slack.