CRM-automatisering gör de tidskrävande, repetitiva uppgifter som plågar medlemmar i go-to-market-team (GTM) till ett minne blott.
Här är fyra enkla sätt att använda CRM-automatisering för att öka produktiviteten, effektiviteten och intäkterna.
Vad är CRM-automatisering?
CRM-automatisering är en serie automatiska arbetsflöden som har skapats för att optimera de försäljnings-, marknadsförings- och kundframgångsprocesser som är beroende av CRM-programvara.
Den kan ta hand om de tråkiga, repetitiva uppgifterna inom CRM-datahantering, så att ditt team kan fokusera på de viktiga prioriteringar som driver intäktstillväxt, samtidigt som det säkerställs att de dagliga uppgifterna slutförs korrekt.
Automatisering finns i de flesta större CRM-programvaruverktyg, inklusive:
Fördelar med CRM-automatisering
Den främsta fördelen med CRM-automatisering är att den gör livet enklare för ditt GTM-team. Den tar bort manuella steg och snabbar upp processer – något som är nödvändigt i snabbväxande miljöer som B2B SaaS.
Mer specifikt kan CRM-automatisering:
Effektivisera processer
Processförbättring, effektivisering och samordning är kärnansvar för ett revenue operations-team. CRM-automatisering kan förverkliga detta genom att begränsa det manuella arbetet mellan team och förstärka konsekventa rutiner för sådant som leadanskaffning, försäljningsofferter och avtalshantering.
Have an account? Log In
Förkorta säljcykler
CRM-automatisering gör det möjligt att snabbare ta kunder genom köpupplevelsen, vilket ökar tiden till värde och förbättrar din CRM-ROI.
Kunder som snabbare får uppleva din produkt eller tjänst har bevisligen högre kundnöjdhet och engagemang.
Rensa CRM-data
Människor gör misstag, oavsett om det handlar om ett felaktigt telefonnummer, ett felstavat företagsnamn eller en ofullständig anteckning. CRM-automatisering kan minska vissa mänskliga fel genom att integrera och standardisera data från flera källor.
Med högre datakvalitet får du mer korrekta dataanalyser och CRM-rapportering, vilket leder till bättre och mer välgrundade beslut. Inte bara förbättras datakvaliteten, utan även hastigheten med vilken den uppdateras ökar exponentiellt.
(Psst, vi har ännu fler bästa metoder för CRM-hantering här).
Personanpassa kundkontakter
Kunder förväntar sig personliga kontakter. CRM-automatisering hämtar lagrade kunduppgifter som namn eller företag, vilket gör det enkelt för ditt marknadsförings- eller säljteam att skapa personanpassade bearbetningssekvenser i stor skala. Mer om det nedan.
CRM-automatisering jämfört med marknadsföringsautomatisering
CRM-automatisering och marknadsföringsautomatisering överlappar ofta funktionellt, men har olika syften när det gäller hantering av kundrelationer och marknadsföringsinsatser. Du behöver både CRM- och marknadsföringsautomatisering för optimala resultat.
Båda hjälper till att automatisera viktiga affärsprocesser, men CRM-automatisering är mer generell och omfattar hela organisationen.
Marknadsföringsautomatisering fokuserar på att skicka rätt budskap till rätt potentiella kunder för att skapa intresse. Lösningar för integrationsplattform som tjänst kan hjälpa till att koppla samman dessa automatiseringsverktyg på ett smidigt sätt. Det omfattar verktyg för e-postmarknadsföring, kampanjer i sociala medier, leadgenerering, leadbearbetning och segmentering.
Oavsett användningsområde kan automatisering vara ett kraftfullt sätt att öka produktiviteten inom alla affärsfunktioner. Behöver du mer bevis? Ta en titt på denna statistik över fördelarna med CRM-automatisering och användningen.
4 arbetsflöden för att komma igång med CRM-automatisering
1. CRM-automatisering för försäljningsarbetsflöden
Denna automatisering effektiviserar olika delar av försäljningsprocessen, till exempel genom att automatiskt tilldela uppgifter till säljare, ställa in påminnelser för uppföljning och uppdatera affärsstadier, vilket hjälper till att föra leads genom säljtratten mer effektivt.
Exempel på automatisering av försäljningsarbetsflöde
När en möjlighet i Salesforce har en offertpost kopplad till sig kan du skapa en automatisering som uppdaterar möjlighetsstadiet till “Offert/prisförslag”, vilket håller försäljningspipelinen aktuell och korrekt.
2. CRM-automatisering för datainmatning
Automatisering av datainmatning minskar det manuella arbetet genom att automatiskt samla in och uppdatera kundinformation från olika källor, vilket säkerställer att kundregister alltid är aktuella och minskar risken för fel.
Även om en del av denna berikning kan komma utifrån ditt CRM, från verktyg som Clearbit, Zoominfo med flera, kan det vara otroligt kraftfullt att hålla informationen ren i flera objekt inom ditt CRM – särskilt för CRM-analys.
Exempel på automatisering av datainmatning
Låt oss anta att vi vill hålla kontoposten uppdaterad med en länk till den senast vunna affären. Vi kan skapa ett enkelt anpassat fält med etiketten “Senaste avslutade/vunna affär” och ange en klickbar länk när stadiet för en kopplad möjlighet uppdateras till Avslutad/vunnen.
More Articles
3. Poängsättning av leads – CRM-automatisering
Poängsätt leads och kategorisera dem automatiskt baserat på deras interaktion med ditt företag med denna automatisering. Det hjälper till att prioritera leads med hög potential och säkerställer att de får uppmärksamhet i rätt tid.
4. CRM-automatisering för kundhälsopoäng
Å andra sidan kan en liknande automatisering byggas för att poängsätta dina befintliga kunder. Med korrekt hälsopoängsättning på plats kan kundansvariga och CSM:er enklare strukturera sin dag och fokusera på konton i riskzonen.
Exempel på automatisering av kundhälsa
Vi vill göra det enklare för en kundframgångsansvarig att hantera sin portfölj med 350 konton. Tidigare behövde personen gå igenom hundratals poster för att avgöra vilka kunder som skulle kontaktas. Med ett nytt fält för “Hälsopoäng” i Salesforce kan vi automatiskt ange en emoji eller bild som representerar känslan eller statusen baserat på informationen i posten.
Optimera arbetsflöden med CRM-automatisering
CRM-automatisering är ett omvälvande verktyg för alla GTM-team och utgör en avgörande länk mellan att hantera en växande kundbas och att upprätthålla personliga, meningsfulla interaktioner.
Author's Tip
Med CRM-automatisering får företag bättre förutsättningar att fatta välgrundade, datadrivna beslut, skapa starkare kundrelationer och driva hållbar tillväxt.
Genom att automatisera rutinuppgifter gör CRM-system som Salesforce och HubSpot det möjligt för team att flytta fokus från manuella, tidskrävande aktiviteter till strategiska initiativ som driver intäkter.
Denna förändring ökar inte bara produktiviteten utan berikar också kundupplevelsen och säkerställer att varje interaktion med ditt företag är meningsfull och värdeskapande.
Att ta till sig denna teknik är inte bara ett steg mot effektivare verksamhetsprocesser; det är ett språng mot att bygga ett mer lyhört, kundcentrerat och framgångsrikt företag i dagens snabbföränderliga landskap för intäktsverksamhet.
Redo att ta din RevOps till nästa nivå? Registrera dig för tips, trender och recensioner från The CRO Club.
