Certificação Salesforce CPQ: Como se preparar e passar

A Salesforce controla 23% do mercado de software de CRM, ficando muito à frente da Oracle, SAP, Adobe e Microsoft. Mas o que significa isso para si? Bem, se tiver conhecimentos na utilização da Salesforce para automatizar fluxos de trabalho de CRM e melhorar as relações com os clientes, pode utilizar esse conhecimento para iniciar uma carreira lucrativa. Ou, se for um CRO ou outro executivo e tiver alguém na sua equipa com experiência na utilização da plataforma Salesforce CPQ, obter uma certificação para essa pessoa pode significar propostas e fluxos personalizados melhores para a sua empresa.

Do ponto de vista empresarial, ter um especialista certificado em Salesforce CPQ na equipa é uma verdadeira mais-valia. Com a pessoa certa na sua equipa, pode utilizar a Salesforce para automatizar mais funções do que nunca, aumentando a eficiência e facilitando a prestação de um serviço excelente.

Na The CRO Club, adoramos ajudar empresas de todas as dimensões a alcançar um crescimento previsível em grande escala. Utilize este guia do exame para rever os conceitos de CPQ ou determinar se a sua empresa deve pagar para que os seus colaboradores obtenham a certificação.

O que é a certificação de especialista em Salesforce CPQ?

Se já passou algum tempo desde que configurou a Salesforce, aqui fica uma breve recapitulação. CPQ significa configurar, definir preços e criar propostas. Como parte da plataforma Salesforce, a vantagem da ferramenta CPQ é facilitar a criação de propostas personalizadas para qualquer produto.

A credencial Salesforce CPQ demonstra que possui os conhecimentos e as competências necessários para conceber, criar e implementar fluxos personalizados na ferramenta CPQ. Para se tornar um especialista em Salesforce CPQ, tem de ser aprovado num exame de certificação aprofundado. Embora o CPQ seja um dos exames mais difíceis da Salesforce, pode utilizar testes práticos e outras ferramentas para obter uma aprovação com distinção.

Outra boa notícia é que só precisa de obter uma pontuação de 65% para passar no exame. Isto proporciona alguma margem de manobra, pois pode responder incorretamente a várias perguntas e ainda assim sair com a sua credencial CPQ.

A quem se destina a certificação de especialista em Salesforce CPQ?

A certificação de especialista em Salesforce CPQ destina-se a qualquer pessoa com experiência prática na utilização da plataforma CPQ da Salesforce e na resolução de problemas básicos. Embora não exista um requisito de experiência mínima, recomendamos que tenha pelo menos 1 ano de utilização de CPQ. Isto proporciona-lhe bastante tempo para experimentar a plataforma e ganhar mais confiança nas suas capacidades de resolução de problemas e automatização.

Antes de se inscrever no exame de especialista em CPQ certificado pela Salesforce, deve sentir-se confortável com estes fundamentos:

• Aprovações avançadas
• Tabelas de descontos
• Configuração de regras de preços
• Regras de produtos
• Procedimentos de administração do CPQ
• Resolução de problemas de preços
• Encomendas e contratos no pacote CPQ
• Implementação do CPQ
• Permissões de utilizadores

Segundo o Trailhead, a plataforma de aprendizagem da Salesforce, não tem de se preocupar com plug-ins de CPQ, gestão de dados legados, integração com aplicações de terceiros ou outras funções avançadas.

Se é um CRO que pretende criar uma equipa de especialistas em Salesforce, a certificação CPQ é mais adequada para pessoas que já tenham uma vasta experiência em vendas, tecnologias da informação ou alguma combinação das duas áreas. Desaconselhamos que um principiante absoluto faça o exame, pois é provável que não seja aprovado, deixando-o com pouco ou nenhum retorno sobre o investimento.

De um modo geral, a certificação CPQ é adequada para gestores de produto, gestores de preços, especialistas de TI, colaboradores de operações de vendas, arquitetos técnicos e consultores de implementação. Se a sua empresa utiliza títulos profissionais que não correspondem aos padrões do setor, consulte a descrição das funções de cada colaborador para verificar se possuem uma vasta experiência na utilização da plataforma CPQ.

Análise dos temas por ordem de importância

O exame CPQ tem 65 perguntas de escolha múltipla, mas apenas 60 contam para a sua pontuação. Não saberá quais são as perguntas cotadas, por isso utilize testes práticos, guias de estudo e outras ferramentas para rever os seus conhecimentos de Salesforce. Ao fazer o exame, encontrará sete módulos, todos com pesos diferentes.

1. Produtos, seleção de produtos e configuração de conjuntos (35%)

Como provavelmente pode adivinhar, esta secção centra-se nos produtos e conjuntos. Cada pergunta é baseada num cenário, o que significa que precisa de saber mais do que definições básicas e casos de utilização. Na realidade, a pergunta pode incluir informações contextuais sobre uma empresa, como um processo de vendas ou um catálogo de produtos.

Com base nas informações fornecidas, poderá ser-lhe pedido que configure um conjunto de produtos, identifique atributos de configuração adequados, configure produtos de subscrição, identifique filtros de pesquisa aplicáveis ou crie restrições de opções.

2. Plataforma CPQ (23%)

As perguntas desta secção ajudam a determinar até que ponto se sente confortável a lidar com resultados inesperados, ajustar interfaces de utilizador, atualizar permissões ou utilizar mecanismos de localização. Poderá até ter de prever o que acontece durante o processo de contratação com base numa proposta finalizada.

3. Preços (16%)

As perguntas sobre preços representam 16% da sua pontuação, pelo que é útil rever os modelos de preços, os métodos de definição de preços, os preços por blocos, as dimensões de preços, os preços em várias moedas e os percursos de investigação. Esteja preparado para basear as suas respostas nos requisitos empresariais fornecidos.

4. Encomendas, contratos, alterações e renovações (15%)

Nesta secção, deverá ser capaz de ler um cenário e determinar quando utilizar as funções de ativos, contratos, subscrições e encomendas para satisfazer as necessidades de uma empresa. Deverá também saber gerar propostas de renovação e de alteração, gerar encomendas, criar contratos e realizar outras tarefas relevantes.

5. Modelos de propostas (7%)

Uma vez que esta secção representa apenas 7% da sua pontuação, não existem muitas perguntas sobre modelos de propostas. No entanto, deverá ser capaz de configurar um modelo que cumpra os requisitos descritos num cenário empresarial.

6. Aprovações (4%)

Por último, mas não menos importante, terá de demonstrar a sua capacidade para utilizar aprovações avançadas no Salesforce CPQ. Com as aprovações avançadas, é possível que a pessoa responsável pela análise das propostas as aceite ou rejeite por e-mail, em vez de ter de abrir o Salesforce e consultar cada proposta individualmente.

Estratégia de estudo e do exame

Agora que já sabe o que consta do exame de CPQ, está na altura de começar a estudar. Como referimos anteriormente, esta certificação destina-se a pessoas que já têm uma experiência considerável na utilização da plataforma CPQ. Se apenas a utiliza há alguns meses, adie a inscrição. É preferível esperar algum tempo a pagar o exame e não alcançar uma pontuação suficiente para ser aprovado.

Se já tem bastante experiência, o passo seguinte é comprar materiais de preparação para o teste ou inscrever-se num curso de CPQ para aprofundar os seus conhecimentos. A Trailhead disponibiliza no seu site um programa chamado Prepare-se para a sua certificação de especialista em Salesforce CPQ. Terá acesso a mais de 15 horas de formação aprofundada, que o ajudarão a desenvolver as competências necessárias para passar no exame.

Outra opção é utilizar um site como a Udemy ou a LinkedIn Learning para encontrar materiais de formação económicos. Quando estiver confiante nos seus conhecimentos e competências, pode começar a realizar testes de preparação. Cada teste dá-lhe a oportunidade de ajustar o seu plano de estudo, por isso faça o maior número possível para determinar os seus pontos fortes e fracos.

Sempre que realizar um exame de preparação, tente imitar o mais fielmente possível as condições oficiais do teste. Sente-se numa secretária com a porta fechada, desligue o Spotify e concentre-se em compreender os cenários. O exame de CPQ tem um limite de tempo, pelo que também deverá praticar a realização de tarefas sob pressão temporal. Se praticar sem um temporizador, poderá ficar sem tempo antes de responder a todas as perguntas no exame real.

Dicas e truques para o exame

Para aumentar as suas probabilidades de aprovação, leia cada pergunta pelo menos duas vezes. O exame de CPQ baseia-se em cenários, pelo que não verá perguntas como “Qual é a definição de um criador de aplicações?”. Em vez disso, verá algo como “O administrador do Salesforce da Empresa ABC está a criar permissões para os membros da equipa de vendas. Para que objetos precisam os membros da equipa de permissões de leitura, criação, edição e eliminação?”

Repare que a pergunta menciona a equipa de vendas. Os profissionais de vendas não definem condições de preços nem escalões de descontos, mas fornecem propostas aos clientes. Se apenas uma das opções de resposta mencionar propostas, saberá que é a correta. Ler atentamente ajuda-o a identificar pequenas pistas que podem ajudá-lo a reduzir as opções.

Dispõe de apenas 105 minutos para responder às 65 perguntas do exame de certificação CPQ. Isto significa que tem cerca de 1,6 minutos para ler uma pergunta e escolher uma resposta. Não pode dar-se ao luxo de gastar 3 ou 4 minutos nas primeiras perguntas, caso contrário não terá tempo suficiente para terminar o exame. É por isso que é tão importante praticar previamente com um temporizador.

Seja aprovado no exame de especialista em CPQ

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Obter a certificação Salesforce CPQ pode ajudá-lo a qualificar-se para novas oportunidades profissionais, obter uma promoção no seu emprego atual ou aumentar o seu salário. Todos nós, na The CRO Club, estamos a torcer por si enquanto aprende mais sobre o Salesforce e elabora o seu plano de estudo.

Entretanto, saiba mais sobre a plataforma e o seu funcionamento no nosso artigo 40 clientes que utilizam o Salesforce como CRM preferencial.

Enquanto se prepara para o exame, leia mais sobre a combinação de tecnologia e estratégia para criar um crescimento escalável. Subscreva a nossa newsletter para receber informações valiosas de especialistas do setor.