CRM-automatisering maakt een einde aan de tijdrovende, repetitieve taken die leden van go-to-market- (GTM-)teams teisteren.
Hier zijn 4 eenvoudige manieren om CRM-automatisering te gebruiken om productiviteit, efficiëntie en omzet te verhogen.
Wat is CRM-automatisering?
CRM-automatisering bestaat uit een reeks automatische workflows die zijn ontwikkeld om de verkoop-, marketing- en klantensuccesprocessen te optimaliseren die afhankelijk zijn van CRM-software.
Het kan de vervelende, repetitieve taken van CRM-databeheer uitvoeren, zodat je team zich kan richten op de belangrijke prioriteiten die omzetgroei stimuleren, terwijl je ervoor zorgt dat de dagelijkse taken nauwkeurig worden voltooid.
Automatisering is beschikbaar in de meeste toonaangevende CRM-softwaretools, waaronder:
Voordelen van CRM-automatisering
Het belangrijkste voordeel van CRM-automatisering is dat het het leven van je GTM-team eenvoudiger maakt. Het neemt handmatige stappen weg en versnelt processen—onmisbaar in snel veranderende omgevingen zoals B2B SaaS.
Meer specifiek kan CRM-automatisering:
Processen stroomlijnen
Procesverbetering, stroomlijning en afstemming behoren tot de kerntaken van een revenue-operationsteam. CRM-automatisering kan dit mogelijk maken door handmatig werk tussen teams te beperken en consistente procedures te versterken voor zaken als leadacquisitie, verkoopoffertes en contractbeheer.
Have an account? Log In
Verkoopcycli verkorten
Met CRM-automatisering kun je klanten sneller door de koopervaring leiden, waardoor de tijd tot waarde toeneemt en je CRM-ROI stijgt.
Het is bewezen dat klanten die je product of dienst sneller ervaren, een hogere klanttevredenheid en betrokkenheid hebben.
CRM-gegevens opschonen
Mensen maken fouten, of het nu gaat om een onjuist telefoonnummer, een verkeerd gespelde bedrijfsnaam of een onvolledige notitie. CRM-automatisering kan menselijke fouten gedeeltelijk voorkomen door gegevens uit meerdere bronnen te integreren en te standaardiseren.
Met een hogere gegevenskwaliteit krijg je nauwkeurigere data-analyses en CRM-rapportages, wat leidt tot betere, beter onderbouwde beslissingen. Niet alleen verbetert de kwaliteit van je gegevens, ook de snelheid waarmee deze worden bijgewerkt neemt exponentieel toe.
(Psst, we hebben hier nog meer beste praktijken voor CRM-beheer).
Benadering personaliseren
Klanten verwachten een persoonlijke benadering. CRM-automatisering haalt opgeslagen klantgegevens, zoals de naam of het bedrijf, op, waardoor je marketing- of verkoopteam eenvoudig op schaal gepersonaliseerde reeksen voor leadopvolging kan opzetten. Daarover hieronder meer.
CRM-automatisering versus marketingautomatisering
CRM-automatisering en marketingautomatisering overlappen vaak qua functionaliteit, maar hebben verschillende doelen bij het beheren van klantrelaties en marketingactiviteiten. Je hebt zowel CRM- als marketingautomatisering nodig voor optimale resultaten.
Beide helpen bij het automatiseren van kritieke bedrijfsprocessen, maar CRM-automatisering is algemener en gericht op de hele organisatie.
Marketingautomatisering richt zich op het versturen van de juiste boodschap naar de juiste potentiële klanten om interesse te wekken. Oplossingen van integratieplatforms als service kunnen helpen deze automatiseringstools naadloos met elkaar te verbinden. Het omvat tools voor e-mailmarketing, socialmediacampagnes, leadgeneratie, leadopvolging en segmentatie.
Ongeacht de toepassing kan automatisering een krachtige manier zijn om de productiviteit binnen alle bedrijfsfuncties te verhogen. Meer bewijs nodig? Bekijk deze statistieken over de voordelen en toepassing van CRM-automatisering erop na.
4 werkstromen om aan de slag te gaan met CRM-automatisering
1. CRM-automatisering voor verkoopwerkstromen
Deze automatisering stroomlijnt verschillende fasen van het verkoopproces, zoals het automatisch toewijzen van taken aan verkoopmedewerkers, het instellen van herinneringen voor opvolging en het bijwerken van dealfasen. Hierdoor worden leads efficiënter door de verkooptrechter geleid.
Voorbeeld van automatisering van een verkoopwerkstroom
Wanneer aan een verkoopkans in Salesforce een offerterecord is gekoppeld, maak je een automatisering om de fase van de verkoopkans bij te werken naar “Voorstel/prijsopgave”, zodat de verkooppijplijn actueel en accuraat blijft.
2. CRM-automatisering voor gegevensinvoer
Automatisering van gegevensinvoer vermindert handmatig werk door klantinformatie uit verschillende bronnen automatisch vast te leggen en bij te werken. Zo blijven klantrecords altijd actueel en wordt de kans op fouten verkleind.
Hoewel een deel van deze verrijking buiten je CRM kan plaatsvinden (met tools zoals Clearbit, Zoominfo enzovoort), kan het ontzettend krachtig zijn om informatie in meerdere objecten binnen je CRM schoon te houden—vooral voor CRM-analyses.
Voorbeeld van automatisering van gegevensinvoer
Stel dat we het accountrecord bijgewerkt willen houden met een link naar de meest recent gewonnen deal. We kunnen een eenvoudig aangepast veld maken met het label “Meest recente gesloten/gewonnen deal” en een klikbare link instellen wanneer de fase van een gekoppelde verkoopkans wordt bijgewerkt naar Gesloten/gewonnen.
More Articles
3. Leadscoring met CRM-automatisering
Beoordeel leads automatisch en categoriseer ze op basis van hun interactie met je bedrijf met deze automatisering. Hierdoor kun je leads met een hoog potentieel prioriteit geven, zodat ze tijdig aandacht krijgen.
4. CRM-automatisering voor klantgezondheidsscores
Aan de andere kant kun je een vergelijkbare automatisering opzetten om je bestaande klanten te beoordelen. Met een goede score voor klantgezondheid kunnen accountmanagers en CSM's hun dag eenvoudiger indelen en zich richten op accounts die risico lopen.
Voorbeeld van automatisering van klantgezondheid
We willen het voor een klantsuccesmanager eenvoudiger maken om een klantenportefeuille van 350 accounts te beheren. Voorheen moesten zij honderden records doorzoeken om te bepalen met welke klanten contact moest worden opgenomen. Met een nieuw veld “Gezondheidsscore” in Salesforce kunnen we automatisch een emoji of afbeelding instellen die het sentiment of de status weergeeft op basis van informatie uit het record.
Werkstromen optimaliseren met CRM-automatisering
CRM-automatisering is een transformerend hulpmiddel voor elk GTM-team en vormt een essentiële brug tussen het beheren van een groeiend klantenbestand en het onderhouden van persoonlijke, betekenisvolle interacties.
Author's Tip
Met CRM-automatisering zijn bedrijven beter uitgerust om weloverwogen, datagedreven beslissingen te nemen, sterkere klantrelaties op te bouwen en duurzame groei te stimuleren.
Door routinetaken te automatiseren, stellen CRM-systemen zoals Salesforce en HubSpot teams in staat hun aandacht te verleggen van handmatige, tijdrovende activiteiten naar strategische initiatieven die omzet genereren.
Deze verschuiving verhoogt niet alleen de productiviteit, maar verrijkt ook de klantervaring, waardoor elke interactie met je bedrijf impactvol is en waarde oplevert.
Het omarmen van deze technologie is niet alleen een stap richting operationele efficiëntie; het is een sprong voorwaarts naar het opbouwen van een responsiever, klantgerichter en succesvoller bedrijf in het huidige snel veranderende landschap van omzetoperaties.
Klaar om je RevOps naar een hoger niveau te tillen? Meld je aan voor tips, trends en beoordelingen van The CRO Club.
