Voorbeelden van CRM-automatisering & beste werkwijzen

Automatisering is beschikbaar in de meeste toonaangevende CRM-softwaretools, waaronder:

Featured Tools

1. 

   Mailchimp

   This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   4.5

   Visit Website
2. 

   monday CRM

   This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   4.6

   Visit Website
3. 

   Attio

   This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   4.5

   Visit Website

Voordelen van CRM-automatisering

Het belangrijkste voordeel van CRM-automatisering is dat het het leven van je GTM-team gemakkelijker maakt. Het verwijdert handmatige stappen en versnelt processen—absolute vereisten in dynamische omgevingen zoals B2B SaaS.

Meer specifiek kan CRM-automatisering:

Processen stroomlijnen

Procesverbetering, stroomlijning en afstemming behoren tot de kerntaken van een team voor omzetactiviteiten. CRM-automatisering kan dit mogelijk maken door handmatig werk tussen teams te beperken en consistente procedures te versterken voor zaken als leadwerving, verkoopoffertes en contractbeheer.

Verkoopcycli verkorten

Met CRM-automatisering kun je klanten sneller door de koopervaring leiden, waardoor de tijd tot waarde toeneemt en het rendement op investering van je CRM verbetert.

Van klanten die je product of dienst sneller ervaren, is bewezen dat ze een hogere klanttevredenheid en betrokkenheid hebben.

CRM-gegevens opschonen

Mensen maken fouten, of het nu gaat om een onjuist telefoonnummer, een verkeerd gespelde bedrijfsnaam of een onvolledige notitie. CRM-automatisering kan menselijke fouten beperken door gegevens uit meerdere bronnen te integreren en te standaardiseren.

Met een hogere gegevenskwaliteit krijg je nauwkeurigere gegevensanalyses en CRM-rapportages, wat leidt tot betere, beter onderbouwde beslissingen. Niet alleen verbetert de kwaliteit van je gegevens, ook de snelheid waarmee ze worden bijgewerkt neemt exponentieel toe.

(Psst, hier vind je nog meer beste praktijken voor CRM-beheer).

Benadering personaliseren

Klanten verwachten persoonlijke benadering. CRM-automatisering haalt opgeslagen klantgegevens zoals naam of bedrijfsnaam op, waardoor je marketing- of verkoopteam eenvoudig op schaal gepersonaliseerde reeksen voor leadopvolging kan opzetten. Daarover hieronder meer.

CRM-automatisering versus marketingautomatisering

CRM-automatisering en marketingautomatisering overlappen vaak qua functionaliteit, maar hebben verschillende doelen bij het beheren van klantrelaties en marketingactiviteiten. Je hebt zowel CRM- als marketingautomatisering nodig voor optimale resultaten.

Ze helpen allebei bij het automatiseren van kritieke bedrijfsprocessen, maar CRM-automatisering is algemener en gericht op de hele organisatie.

Marketingautomatisering richt zich op het versturen van de juiste boodschap naar de juiste potentiële klanten om interesse te wekken. oplossingen voor integratieplatforms als dienst kunnen helpen om deze automatiseringstools naadloos met elkaar te verbinden. Dit omvat tools voor e-mailmarketing, socialmediacampagnes, leadgeneratie, leadopvolging en segmentatie.

Ongeacht de toepassing kan automatisering een krachtige manier zijn om de productiviteit binnen alle bedrijfsfuncties te verhogen. Meer bewijs nodig? Bekijk deze statistieken over de voordelen en adoptie van CRM-automatisering .

4 werkstromen om aan de slag te gaan met CRM-automatisering

1. CRM-automatisering van verkoopwerkstromen

Deze automatisering stroomlijnt verschillende fasen van het verkoopproces, zoals het automatisch toewijzen van taken aan verkoopmedewerkers, het instellen van herinneringen voor opvolging en het bijwerken van verkoopfasen. Hierdoor worden leads efficiënter door de verkooptrechter geleid.

Voorbeeld van automatisering van een verkoopworkflow

Stel dat aan een verkoopkans in Salesforce een offerte-record is gekoppeld. Maak dan een automatisering om de fase van de verkoopkans bij te werken naar “Voorstel/prijsopgave”, zodat de verkooppijplijn actueel en accuraat blijft.

2. CRM-automatisering van gegevensinvoer

Automatisering van gegevensinvoer vermindert handmatig werk door klantinformatie uit verschillende bronnen automatisch vast te leggen en bij te werken. Zo zijn klantgegevens altijd actueel en wordt de kans op fouten kleiner.

Hoewel een deel van deze verrijking buiten je CRM kan plaatsvinden (met tools zoals Clearbit, Zoominfo enzovoort), kan het enorm krachtig zijn om informatie over meerdere objecten binnen je CRM schoon en consistent te houden—vooral voor CRM-analyses.

Voorbeeld van automatisering van gegevensinvoer

Stel dat we het accountrecord bijgewerkt willen houden met een link naar de meest recente gewonnen deal. We kunnen een eenvoudig aangepast veld met het label “Meest recente gesloten/gewonnen deal” maken en een klikbare link instellen wanneer de fase van een gekoppelde verkoopkans wordt bijgewerkt naar Gesloten/Gewonnen.

3. CRM-automatisering voor leadscoring

Met deze automatisering kun je leads automatisch scoren en categoriseren op basis van hun interactie met je bedrijf. Hierdoor krijgen leads met een hoog potentieel voorrang en ontvangen ze tijdig aandacht.

4. CRM-automatisering van de klantgezondheidsscore

Aan de andere kant kun je een vergelijkbare automatisering bouwen om je bestaande klanten te scoren. Met een goede gezondheidsscore kunnen accountmanagers en CSM's hun dag eenvoudiger indelen en zich richten op accounts die risico lopen.

Voorbeeld van automatisering van de klantgezondheidsscore

We willen het voor een Customer Success Manager eenvoudiger maken om een klantenportefeuille van 350 accounts te beheren. Voorheen moesten zij honderden records doorzoeken om te bepalen met welke klanten contact moest worden opgenomen. Met een nieuw veld “Gezondheidsscore” in Salesforce kunnen we automatisch een emoji of afbeelding instellen die het sentiment of de status weergeeft op basis van informatie uit het record.

Werkstromen optimaliseren met CRM-automatisering

CRM-automatisering is een transformerend hulpmiddel voor elk GTM-team. Het vormt een essentiële brug tussen het beheren van een groeiend klantenbestand en het onderhouden van persoonlijke, betekenisvolle interacties.

Author's Tip

Met CRM-automatisering zijn bedrijven beter in staat om weloverwogen, datagedreven beslissingen te nemen, sterkere klantrelaties op te bouwen en duurzame groei te stimuleren.

Door routinetaken te automatiseren, stellen CRM-systemen zoals Salesforce en HubSpot teams in staat om hun aandacht te verleggen van handmatige, tijdrovende activiteiten naar strategische initiatieven die omzet stimuleren.

Deze verschuiving verhoogt niet alleen de productiviteit, maar verrijkt ook de klantervaring, zodat elke interactie met je bedrijf impactvol en waardevol is. 

Deze technologie omarmen is niet alleen een stap richting operationele efficiëntie; het is een sprong richting het opbouwen van een responsiever, klantgerichter en succesvoller bedrijf in het huidige snel veranderende landschap van Revenue Operations.

Klaar om je RevOps naar een hoger niveau te tillen? Meld je aan voor tips, trends en reviews van The CRO Club.