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Processo di vendita

Come Scegliere il Software di Gestione dei Contratti

Phil Gray
By
Phil Gray
Phil Gray COO of Black & White Zebra

More about Philip

Scegliere il giusto software di gestione dei contratti permette di risparmiare tempo, aumentare l’accuratezza e garantire la conformità, massimizzando al contempo il ROI. Scegliere quello sbagliato comporta invece inefficienze, errori e problemi di conformità.

Key Takeaways

FlessibilitĂ  dei Piani: Scegli un software di gestione dei contratti che consenta facili upgrade o downgrade man mano che le esigenze del team cambiano.

Accesso ai Dati: Sfrutta funzionalità di reportistica avanzate per analisi in tempo reale e garantisci un’integrazione semplice con i sistemi esistenti.

Personalizzazione: Opta per un software che offra modelli e configurazioni per migliorare l’esperienza dell’utente e soddisfare requisiti specifici.

Vantaggi dell’Automazione: Dai priorità a soluzioni con funzionalità di automazione per aumentare l’efficienza e semplificare la gestione dei contratti.

Supporto all’Onboarding: Valuta la qualità dell’assistenza clienti e delle risorse di formazione durante la fase di onboarding per facilitare l’adozione da parte degli utenti.

Il software per la gestione dei contratti è uno strumento che aiuta le organizzazioni a creare, archiviare, monitorare e gestire i contratti durante tutto il loro ciclo di vita—semplificando ogni fase dalle approvazioni ai rinnovi.

Per i CRO, è fondamentale perché riduce i colli di bottiglia nel processo di vendita, garantisce la conformità e offre una visibilità in tempo reale su termini e obblighi contrattuali.

Scegliere la soluzione giusta significa dare priorità all’automazione, all’integrazione con strumenti CRM e CPQ e alla scalabilità, così il tuo team può chiudere più velocemente i contratti, ridurre i rischi e migliorare la redditività.

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Questa guida è pensata per i team che vogliono semplificare i processi contrattuali. Che tu sia all’inizio o stia aggiornando il sistema, ti aiuterà a fare una scelta consapevole.

9 aspetti da considerare nella scelta di un software per la gestione dei contratti

Valutare un software per la gestione dei contratti significa esaminare i fattori chiave che si allineano alle esigenze e agli obiettivi del tuo team.

Ecco cosa valutare:

1. FlessibilitĂ  dei piani

deel pricing plan screenshot
Con Deel puoi confrontare facilmente i piani e scegliere quello piĂą adatto al tuo team.

La flessibilitĂ  dei piani ti permette di effettuare upgrade o downgrade secondo le esigenze. Cerca una soluzione di contract management con piani tariffari flessibili. Chiedi ai fornitori quali modelli offrono e come supportano la crescita dei team.

2. Accesso ai dati e reportistica

An overview of the Docusign reports dashboard
Ottieni insight grazie alle funzionalitĂ  di reportistica di DocuSign.

Avrai bisogno di dashboard, report personalizzati e analisi in tempo reale per monitorare i dati dei contratti. Verifica la presenza di audit trail ed esportazioni verso Google Drive, Microsoft Excel o il tuo CRM.

3. Integrazione con il tuo ecosistema tecnologico

Le integrazioni solide sono fondamentali: Salesforce, ERP, DocuSign, Adobe Sign e altri ancora. Un buon sistema di gestione dei contratti elimina i silos e supporta i flussi di lavoro automatizzati.

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4. Onboarding e supporto

dealhub onboarding and support screenshot
DealHub facilita l'onboarding con risorse di supporto integrate.

Cerca un servizio clienti reattivo, formazione e notifiche chiare durante il processo di onboarding. Verifica i canali di supporto e le risorse disponibili.

5. Permessi basati sui ruoli

Permessi granulari e ruoli utente aiutano a proteggere i dati sensibili e garantire la conformità al GDPR. Questo è particolarmente importante per i team legali.

6. ConformitĂ  Specifica del Settore

Se operi nei settori sanitario, dei servizi finanziari o della gestione della supply chain, verifica le certificazioni e gli aggiornamenti normativi, così come le tracce di audit per la conformità. Molti strumenti possono gestire questi aspetti automaticamente (questo è anche un vantaggio chiave dei software CRM per la sanità e di altri CRM specifici per settore).

7. Opzioni di Personalizzazione

Personalizza la piattaforma con modelli, campi personalizzati e configurazioni intuitive. Concentrati sul miglioramento dell’esperienza utente e della flessibilità.

8. FunzionalitĂ  di Automazione

Panoramica delle funzionalitĂ  di automazione di Gatekeeper
Automatizza le attività in Gatekeeper per risparmiare tempo e aumentare l’efficienza.

Cerca soluzioni di contract management basate su AI che incorporino OCR, intelligenza contrattuale e capacitĂ  di revisione automatica dei contratti. Verifica le integrazioni per firme elettroniche/e-signature.

9. Supporto Mobile o Multi-Sede

Assicurati un accesso sicuro ai dati dei contratti digitali, alle notifiche e ai log di audit su dispositivi mobili—verifica che l’interfaccia utente sia fluida.

Come Scegliere un Software di Contract Management: Un Framework in 5 Passi

Per trovare il software giusto e ottenere il massimo dai benefici del contract management software, allinea lo strumento ai flussi di lavoro e ai processi del tuo team. Ecco una guida passo dopo passo:

Step 1: Identifica le Tue Esigenze

  • Coinvolgi gli Stakeholder: Includi IT, finanza, vendite e l’ufficio legale per esigenze di creazione e redazione dei contratti.
  • Elenca e Prioritizza i Punti Dolenti: Identifica i colli di bottiglia, notifiche mancanti e accessi isolati ai repository dei contratti.
  • Allineati alle Policy Interne: Valida permessi e standard di sicurezza.
  • Definisci le FunzionalitĂ  Essenziali: Esempi: dashboard, firma elettronica e integrazioni con CRM/ERP.

Step 2: Ricerca i Fornitori di Software per Contract Management

  • Utilizza siti di recensioni e report Gartner per selezionare provider come Ironclad, Conga e DocuSign CLM.
  • Confronta SaaS vs on-premise, suite all-in-one e flussi di lavoro end-to-end.
  • Documenta risultati: prezzi, funzionalitĂ , repository contrattuali, audit trail.
  • Consulta la nostra lista dei migliori software di contract management qui sotto.

Step 3: Crea una Shortlist di Software per Contract Management e Contatta i Fornitori

  • Invia richieste di offerta (RFP) focalizzate sulle funzionalitĂ  di contract lifecycle management.
  • Testa i flussi di lavoro completi, redlining, eSignature e la creazione di nuovi contratti da Salesforce.
  • Valuta il design user-friendly e la qualitĂ  dell’assistenza clienti.

Step 4: Costruisci il Business Case

  • Collega i colli di bottiglia sui tempi di ciclo e i rischi di perdita di fatturato alla mancata esecuzione dei contratti.
  • Presenta piani tariffari e proiezioni del ROI.
  • Metti in evidenza i benefici derivanti da intelligenza e automazione contrattuale.

Step 5: Implementa il Tuo Software di Contract Management e Forma i Tuoi Utenti

  • Comunica le tempistiche di implementazione ai team commerciali, di approvvigionamento e legali.
  • Assegna responsabili per i modelli, le autorizzazioni e la configurazione dell'ambiente di lavoro.
  • Monitora l'adozione tramite metriche in tempo reale sui dashboard.

I migliori software per la gestione dei contratti da considerare

Ecco un primo elenco delle migliori piattaforme di software per la gestione dei contratti da esplorare:

Cliccando sui link qui sotto potremmo ricevere una commissione, che sostiene i nostri test e le nostre recensioni indipendenti di software e servizi. Scopri di piĂą su come manteniamo la trasparenza.

  1. 1. Deel HR — Ideale per i contratti di lavoro globali
  2. 2. ContractSafe — Ideale per l'organizzazione alimentata dall'IA
  3. 3. altaFlow — Il migliore per l'integrazione nativa con Salesforce
  4. 4. DealHub AI — Ideale per contratti dinamici
  5. 5. Gatekeeper — Ideale per flussi di lavoro contrattuali automatizzati
  6. 6. Hyperstart — Ideale per la gestione del ciclo di vita dei contratti
  7. 7. Dock — Ideale per monitorare lo stato dei contratti
  8. 8. Juro — Ideale per un'interfaccia utente semplice e lineare
  9. 9. Proposify — Ideale per la gestione di proposte e preventivi
  10. 10. Contractbook — Ideale per insight contrattuali con IA

Cosa fare dopo

Se sei in fase di ricerca di un software per la gestione dei contratti, contatta gratuitamente un consulente SoftwareSelect per suggerimenti personalizzati. Otterrai:

  • Una shortlist selezionata di software CLM.
  • Supporto durante il processo di acquisto, comprese le negoziazioni sui prezzi.
  • Linee guida per la mappatura di integrazioni con piattaforme CRM, ERP ed eSignature.