CRM-automaatio tekee markkinoillemenosta (GTM) vastaavien tiiminjäsenten aikaa vievistä ja toistuvista tehtävistä menneisyyttä.
Tässä on 4 helppoa tapaa käyttää CRM-automaatiota tuottavuuden, tehokkuuden ja liikevaihdon kasvattamiseen.
Mitä CRM-automaatio on?
CRM-automaatio on sarja automaattisia työnkulkuja, jotka on rakennettu optimoimaan myynnin, markkinoinnin ja asiakasmenestyksen prosesseja, jotka perustuvat CRM-ohjelmistoon.
Se voi hoitaa CRM-datan hallinnan työläät ja toistuvat tehtävät, jolloin tiimisi voi keskittyä tärkeisiin liikevaihdon kasvua edistäviin prioriteetteihin ja samalla varmistaa, että päivittäiset tehtävät suoritetaan tarkasti.
Automaatio on saatavilla useimmissa tärkeimmissä CRM-ohjelmistotyökaluissa, kuten:
CRM-automaation hyödyt
CRM-automaation tärkein hyöty on se, että se helpottaa GTM-tiimisi jäsenten työtä. Se poistaa manuaalisia vaiheita ja nopeuttaa prosesseja – välttämättömiä asioita nopeasti muuttuvissa ympäristöissä, kuten B2B SaaS -yrityksissä.
Tarkemmin sanottuna CRM-automaatio voi:
Sujuvoittaa prosesseja
Prosessien kehittäminen, sujuvoittaminen ja yhdenmukaistaminen ovat liikevaihto-operaatiotiimin keskeisiä vastuualueita. CRM-automaatio voi auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet rajoittamalla manuaalista työtä tiimien välillä ja vahvistamalla johdonmukaisia menettelytapoja esimerkiksi liidien hankinnassa, myyntitarjouksissa ja sopimusten hallinnassa.
Have an account? Log In
Lyhentää myyntisyklejä
CRM-automaatio auttaa viemään asiakkaat ostoprosessin läpi nopeammin, mikä lyhentää arvon saavuttamiseen kuluvaa aikaa ja parantaa CRM:n ROI:ta.
Asiakkailla, jotka saavat kokemuksen tuotteestasi tai palvelustasi nopeammin, on tutkitusti korkeampi asiakastyytyväisyys ja sitoutuneisuus.
Puhdistaa CRM-dataa
Ihmiset tekevät virheitä, olipa kyseessä virheellinen puhelinnumero, väärin kirjoitettu yrityksen nimi tai puutteellinen muistiinpano. CRM-automaatio voi vähentää joitakin inhimillisiä virheitä yhdistämällä ja yhdenmukaistamalla useista lähteistä peräisin olevaa dataa.
Laadukkaamman datan ansiosta saat tarkempaa data-analytiikkaa ja CRM-raportointia, mikä johtaa parempiin ja paremmin perusteltuihin päätöksiin. Datan laatu ei ainoastaan parane, vaan myös sen päivittymisen nopeus kasvaa eksponentiaalisesti.
(Hys, täältä löydät vielä lisää CRM-hallinnan parhaita käytäntöjä).
Personoida yhteydenottoja
Asiakkaat odottavat henkilökohtaista yhteydenottoa. CRM-automaatio hakee tallennettuja asiakastietoja, kuten nimen tai yrityksen, joten markkinointi- tai myyntitiimisi on helppo luoda personoituja liidien hoitoketjuja suuressa mittakaavassa. Tästä lisää jäljempänä.
CRM-automaatio vs. markkinoinnin automaatio
CRM-automaatio ja markkinoinnin automaatio ovat toiminnoiltaan usein päällekkäisiä, mutta niillä on eri tarkoitukset asiakassuhteiden ja markkinointitoimien hallinnassa. Tarvitset molempia CRM- ja markkinoinnin automaatioita parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
Molemmat auttavat automatisoimaan liiketoiminnan kriittisiä prosesseja, mutta CRM-automaatio on koko organisaatiolle yleiskäyttöisempi.
Markkinoinnin automaatio keskittyy oikean viestin lähettämiseen oikeille potentiaalisille asiakkaille kiinnostuksen herättämiseksi. Integraatioalusta palveluna -ratkaisut voivat auttaa yhdistämään nämä automaatiotyökalut saumattomasti. Se sisältää työkaluja sähköpostimarkkinointiin, sosiaalisen median kampanjoihin, liidien hankintaan, liidien hoitamiseen ja segmentointiin.
Käyttötapauksesta riippumatta automaatio voi olla tehokas tapa lisätä tuottavuutta kaikissa liiketoiminnan toiminnoissa. Tarvitsetko lisää todisteita? Tutustu näihin CRM-automaation hyötyjä ja käyttöönottoa koskeviin tilastoihin.
4 työnkulkua CRM-automaation aloittamiseen
1. Myyntityönkulun CRM-automaatio
Tämä automaatio tehostaa myyntiprosessin eri vaiheita esimerkiksi määrittämällä tehtäviä automaattisesti myyntiedustajille, asettamalla muistutuksia seurantaa varten ja päivittämällä kauppojen vaiheita. Näin liidejä voidaan siirtää tehokkaammin myyntisuppilon läpi.
Esimerkki myyntityönkulun automaatiosta
Kun Salesforcen mahdollisuustietueeseen liittyy tarjoustietue, luodaan automaatio, joka päivittää mahdollisuustietueen vaiheen arvoksi ”Tarjous/hintatarjous” ja pitää myyntiputken ajan tasalla ja tarkkana.
2. Tiedonsyötön CRM-automaatio
Tiedonsyötön automaatio vähentää manuaalista työtä keräämällä ja päivittämällä asiakastietoja automaattisesti eri lähteistä. Näin asiakastiedot ovat aina ajan tasalla ja virheiden mahdollisuus pienenee.
Vaikka osa tästä tietojen rikastamisesta voi tapahtua CRM:n ulkopuolella (esimerkiksi Clearbitin, Zoominfon ja muiden työkalujen avulla), tietojen pitäminen yhdenmukaisina CRM:n useissa objekteissa voi olla erittäin tehokasta – erityisesti CRM-analytiikan kannalta.
Esimerkki tiedonsyötön automaatiosta
Oletetaan, että haluamme pitää asiakastietueen ajan tasalla lisäämällä siihen linkin viimeisimpään voitettuun kauppaan. Voisimme luoda yksinkertaisen mukautetun kentän nimeltä ”Viimeisin päätetty/voitettu kauppa” ja määrittää siihen napsautettavan linkin, kun siihen liittyvän mahdollisuustietueen vaihe päivitetään arvoon ”Päätetty/voitettu”.
More Articles
3. Liidien pisteytyksen CRM-automaatio
Pisteytä liidit automaattisesti ja luokittele ne yrityksesi kanssa tapahtuneen vuorovaikutuksen perusteella tämän automaation avulla. Tämä auttaa asettamaan korkean potentiaalin liidit tärkeysjärjestykseen ja varmistaa, että ne saavat huomiota oikea-aikaisesti.
4. Asiakkaan terveystilan pisteytyksen CRM-automaatio
Toisaalta vastaava automaatio voidaan rakentaa myös nykyisten asiakkaiden pisteyttämiseen. Kun terveystilan pisteytys on otettu asianmukaisesti käyttöön, asiakkuuspäälliköt ja CSM:t voivat suunnitella päivänsä helpommin ja keskittyä riskialttiisiin asiakkuuksiin.
Esimerkki asiakkaan terveystilan automaatiosta
Haluamme helpottaa asiakkuuksien menestyspäällikön työtä 350 asiakkuuden hallinnassa. Aiemmin hänen täytyi käydä läpi satoja tietueita selvittääkseen, mihin asiakkaisiin tulisi olla yhteydessä. Kun Salesforceen lisätään uusi ”Terveystila”-kenttä, voimme määrittää automaattisesti tietueen tietojen perusteella emojin tai kuvan, joka kuvaa asiakkaan tunnetilaa tai tilaa.
Optimoi työnkulut CRM-automaation avulla
CRM-automaatio on mullistava työkalu mille tahansa GTM-tiimille, sillä se muodostaa tärkeän sillan kasvavan asiakaskunnan hallinnan ja henkilökohtaisten, merkityksellisten vuorovaikutusten ylläpitämisen välille.
Author's Tip
CRM-automaatio auttaa yrityksiä tekemään perusteltuja, dataan perustuvia päätöksiä, vahvistamaan asiakassuhteita ja edistämään kestävää kasvua.
Automatisoimalla rutiinitehtäviä CRM-järjestelmät, kuten Salesforce ja HubSpot, auttavat tiimejä siirtämään huomionsa manuaalisista ja aikaa vievistä tehtävistä strategisiin, liikevaihtoa kasvattaviin hankkeisiin.
Tämä muutos ei ainoastaan paranna tuottavuutta, vaan myös rikastuttaa asiakaskokemusta ja varmistaa, että jokainen vuorovaikutus yrityksesi kanssa on vaikuttava ja tuottaa arvoa.
Tämän teknologian omaksuminen ei ole vain askel kohti toiminnan tehokkuutta, vaan harppaus kohti ketterämpää, asiakaskeskeisempää ja menestyvämpää yritystä tämän päivän nopeasti muuttuvassa liikevaihto- ja toiminnanohjausympäristössä.
Valmis viemään RevOps-toimintasi seuraavalle tasolle? Tilaa The CRO Clubin vinkit, trendit ja arviot.
