Por Qué Las Empresas Que Usan CRM Prosperan—Y Cómo Puedes Hacerlo Tú También
Crear una base sólida de clientes es lo que mantiene viva y en crecimiento tu startup, pero seamos sinceros: gestionar todas esas relaciones puede convertirse rápidamente en un caos a medida que escalas. No eres el único; muchas empresas se encuentran con este mismo obstáculo. Aquí es donde entra el software de gestión de relaciones con clientes (CRM), que te permite organizar los datos de tus clientes, simplificar flujos de trabajo y devolverte el control para que puedas enfocarte en crecer.
En esta guía, te mostraré por qué un CRM es esencial para escalar negocios y compartiré ejemplos reales de compañías que lo están usando para escalar y optimizar rápidamente.
¿Qué es un CRM y por qué lo necesito?
Imagina tener que manejar hojas de cálculo, hilos de correo aislados y notas adhesivas; esa es la realidad para muchas startups en sus primeras etapas.
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Un CRM (especialmente un CRM con capacidades de correo electrónico marketing) elimina este caos al proporcionar una fuente única de información para todos tus datos de clientes. Se acabó perder tiempo buscando información de contacto o tratando de reconstruir interacciones con clientes. Con un CRM, tu equipo puede:
- Comunicarse sin fricciones: Colaborar en negocios, compartir información de clientes y asegurarse de que todos estén alineados.
- Gestionar clientes potenciales eficientemente: Seguir a los leads desde el primer contacto hasta la conversión, identificar las oportunidades más prometedoras y priorizar tus esfuerzos.
- Predecir ventas con precisión: Obtener información basada en datos sobre tu embudo de ventas, predecir ingresos futuros y tomar decisiones empresariales informadas.
- Mejorar la retención de clientes: Anticiparte a las necesidades de tus clientes, personalizar las interacciones y construir relaciones más fuertes.
Compañías que usan software CRM de manera eficaz
Desde startups en etapa pre-semilla (prueba un CRM gratis) hasta conglomerados multinacionales (hola CRMs empresariales), existen CRMs para casi cualquier industria y tamaño de empresa con precios variados. De hecho, el mercado de CRM tiene un valor de más de $100 mil millones y sigue creciendo.
Aquí tienes sólo algunos ejemplos de empresas que usan CRMs para optimizar su operación:
Gigante de redes sociales incrementa la participación con HubSpot
Tumblr, conocido por el descubrimiento de contenido generado por usuarios, quería mejorar el compromiso con los nuevos usuarios que no estaban familiarizados con la cultura de la plataforma. Para ello, recurrieron a HubSpot.
Las herramientas integradas de marketing de HubSpot les permitieron segmentar a los usuarios y enviar correos electrónicos personalizados con contenido relevante y consejos para la integración, logrando:
- 2x publicaciones originales por usuario
- 3x "me gusta" por usuario
- 5x reblogs por usuario
- 3,5x tiempo en la plataforma por usuario
- 50% más tasa de retorno en la primera semana para nuevos usuarios
Otras empresas que usan HubSpot:
- Accenture
- TrustPilot
- Peloton
- ClassPass
- Ceros
- Momentive
From $7/user/month (billed annually)
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Zoho CRM impulsa el crecimiento en Way.com
Way.com, una empresa estadounidense que ofrece servicios para automóviles, eligió Zoho CRM por sus características, interfaz de usuario y asequibilidad. Zoho CRM ayudó a migrar los datos y configurar integraciones con la generación de leads, llamadas telefónicas, chat en el sitio web y firmas electrónicas. Junto con Zoho Analytics y Zoho One, Way pudo:
- Incrementar la adopción del CRM: El 81% de los más de 370 usuarios de Way.com adoptaron Zoho CRM.
- Mejorar la gestión de leads: Gestiona más de 400,000 leads y utiliza el CRM para todo el proceso de ventas (lavado de autos y estacionamiento).
- Optimizar flujos de trabajo: Los flujos de trabajo automatizados ahorran tiempo a lo largo del proceso de ventas.
Otras empresas que usan Zoho CRM:
- Agoda
- Star Health Insurance
- Brigade
- Electric Mirror
- Minor Hotels
- Repath
From $14/user/month (billed annually)
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Wells Fargo optimiza operaciones con Salesforce
Wells Fargo aprovechó Salesforce para aumentar la eficiencia y mejorar la atención al cliente. El sistema centralizado bajo Salesforce les permitió:
- Gestionar cuentas complejas: Manejar de manera eficaz datos financieros intrincados y las interacciones de los clientes.
- Automatizar tareas: Liberar tiempo valioso para los empleados automatizando procesos repetitivos.
- Resolver consultas más rápido: Responder a las preguntas y preocupaciones de los clientes de forma más ágil.
Este cambio a un sistema CRM mejoró las operaciones generales del banco, generando una experiencia de cliente más fluida. Como Wells Fargo, hay otras 40 grandes empresas que han utilizado Salesforce. Dicho esto, tiene una curva de aprendizaje pronunciada y podrías considerar obtener certificaciones de Salesforce para tu equipo.
Otras empresas que utilizan Salesforce:
- Spotify
- Amazon Web Services
- Uber Eats
- Paypal
- BetterUp
- Canva
From $25/user/month (billed monthly or annually)
30-day free trial + free demo available
Cómo elegir el CRM adecuado para tu empresa
¿Qué CRM deberías elegir? Como la mayoría de las cosas, depende.
Los CRM basados en la nube son rentables y escalables, mientras que las soluciones locales ofrecen mayor control sobre la seguridad de los datos. Ten en cuenta factores como el presupuesto, la facilidad de uso, la escalabilidad y las integraciones con las herramientas existentes que utilices (por ejemplo, plataforma de email marketing, software de contabilidad).
Evaluar opciones de CRM comienza con definir los objetivos de tu negocio, comprender los tipos de CRM en el mercado y trazar una estrategia CRM para el crecimiento. Dependiendo de tu industria, podrías necesitar crear una RFP de CRM o puedes pasar directamente a investigar opciones en línea y contactar con el equipo de ventas de forma directa. Las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, pueden optar por CRMs diseñados específicamente para empresas sin ánimo de lucro. Los CRMs para servicios financieros, por otro lado, están construidos con características de cumplimiento y evaluación de riesgos específicas para esa industria.
Sea cual sea el caso, siempre es buena idea tener un conocimiento general del software disponible. Algunas de mis herramientas CRM con IA favoritas incluyen:
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Escala más rápido con un CRM
Un CRM no es solo para grandes corporaciones. Es una herramienta poderosa que puede ayudar a empresas de cualquier tamaño a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar los procesos de ventas y, en última instancia, lograr crecimiento de ingresos (también obtendrás muchos de los mismos beneficios de un CRM con IA). Al elegir la solución adecuada, considera explorar opciones de software CRM sencillas que no saturen a tu equipo.
De hecho, la mayoría de los expertos en RevOps de mi red recomiendan configurar un CRM lo antes posible. Es mucho más sencillo escalar un CRM desde el principio que implementarlo después y tener que pasar por un complicado proceso de gestión del cambio —o peor aún, perder oportunidades de ingreso. Hay muchos CRM diseñados específicamente para startups y que pueden enfrentar los retos de escalabilidad y velocidad en empresas en crecimiento.