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Cómo Utilizar Demos de CRM Para Encontrar El Software Perfecto

Phil Gray
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Phil Gray
Phil Gray COO of Black & White Zebra

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¿Quieres hacer tu vida (y la de tu equipo) más fácil? Programa una demo de CRM antes de decidirte por un software. Mucha gente se salta este paso y trata de implementar lo antes posible. Pero una demo puede ahorrarte tiempo y dinero, eliminando opciones que no encajan. Me lo agradecerás después.

Key Takeaways

El CRM Adecuado Significa Usuarios Felices: Elegir un CRM con una interfaz fácil de usar significa que tu equipo realmente lo utilizará, evitando perder tiempo e invertir en un software que no se aprovecha.

Demos: Tu Bola de Cristal del CRM: Una demo de CRM permite a las empresas explorar funciones y características en tiempo real, ayudando a tomar decisiones informadas y evitar errores costosos con herramientas ineficaces.

Prepárate Como Un Profesional Para las Demos: Antes de una demo de CRM, identifica las necesidades de tu negocio, recopila opiniones, haz una lista de funciones y prepara preguntas para asegurarte de que el software se adapta a tus requerimientos.

Evita Los Errores Comunes en Las Demos: Mantente involucrado durante las demos evitando presentaciones genéricas, incluyendo a todos los implicados, asegurando la integración de datos y tomándote el tiempo para comprender las capacidades del CRM.

Consolida la Decisión con una Evaluación Estratégica: Invertir tiempo en una evaluación exhaustiva del software CRM durante la fase de demo es clave para tomar una decisión inteligente que potencie la eficiencia de tu negocio.

El mejor CRM es aquel que tu equipo usará. Por eso, la experiencia del usuario es uno de los factores más críticos a la hora de buscar una herramienta CRM. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero una demo de CRM te permitirá probar el software antes de tomar la decisión final de compra—lo que podría ahorrarte miles al evitar un CRM poco utilizado.

¿Por qué es importante una demo de CRM?

Las demostraciones de software CRM te ayudan a conocer realmente la herramienta, permitiéndote explorar las funciones y ver cómo funciona un CRM en tiempo real.

Durante una demo, puedes ver por ti mismo lo fácil que es usar la interfaz, qué tan sencillo es navegar y si se adapta sin problemas a tus flujos de trabajo existentes. También es una excelente oportunidad para revisar qué tan bien se integra el software con tus herramientas y sistemas actuales, lo cual es fundamental para mantener todo funcionando sin inconvenientes.

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Al final, las demos ayudan a empresas como la tuya a tomar decisiones más inteligentes, así que es menos probable que inviertas en un CRM que no cumpla con tus expectativas.

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¿Qué debo buscar en una demo?

Infographic

Cuando estés evaluando un software CRM, es importante centrarte en las funciones que realmente aportarán valor a tu empresa. Aquí tienes una lista rápida a tener en cuenta:

¿Cómo me preparo para una demo de CRM?

No pierdas tu tiempo ni el de los proveedores. Prepárate para la demo del software CRM con anticipación. Ojalá ya hayas realizado la mayor parte de este trabajo durante tu solicitud de propuestas (CRM RFP) o en la etapa de planificación, pero como mínimo deberías:

  1. Identificar las necesidades del negocio: Empieza por determinar qué necesita tu empresa y los problemas específicos que deseas que solucione el CRM.
  2. Recopila opiniones: Recoge comentarios de diferentes departamentos para asegurarte de que el software funcionará para todos los equipos que van al mercado.
  3. Crea una lista de funciones: Haz una lista de características y funcionalidades imprescindibles que se ajusten a los procesos de tu negocio. Asegúrate de que esta lista esté alineada con el tamaño de tu empresa y que consideres la escalabilidad a medida que crezcas. No obtendrás los beneficios de un CRM para tu pequeña empresa si analizas funciones orientadas a organizaciones empresariales.
  4. Prepara preguntas: Piensa en las preguntas que harás durante la demo, abarcando aspectos como facilidad de uso, opciones de personalización, cómo se integra con tus sistemas actuales y los servicios de soporte ofrecidos.
  5. Prepara casos de uso: Piensa en escenarios reales o ejemplos que se apliquen a tu negocio. Esto te ayudará a ver cómo puedes usar el CRM para manejar tareas que te importan.
  6. Incluye a los principales interesados: Asegúrate de que todos los responsables clave estén presentes durante la demo. Su opinión será crucial a la hora de decidir.

¿Qué no debo hacer durante una demo?

Nos alegra que lo preguntes. Aquí tienes algunos errores comunes que debes evitar durante una demo de CRM:

  • Demostraciones genéricas: Si la demostración no está adaptada a las necesidades específicas de tu empresa, puede que no aborde los desafíos únicos que enfrenta tu organización. Esto puede dejar a tu equipo desinteresado y sin comprender completamente cómo el software puede ayudar.
  • Falta de partes interesadas: Asegúrate de involucrar a todos los principales interesados en la demostración. Su participación es vital para evaluar si el software funcionará bien entre los diferentes departamentos.
  • Paso por alto de la migración de datos: No subestimes lo importante que es garantizar una migración e integración de datos fluida con tus sistemas actuales. Si el CRM no se integra bien, podría causar grandes problemas más adelante.
  • Apresurar el proceso: Tómate tu tiempo con la demostración. Explora a fondo las funciones del software y haz todas las preguntas necesarias para comprender realmente sus capacidades y las posibles limitaciones que pueda tener.

¿Necesitas inspiración para tu CRM? Descubre cómo estas empresas utilizan software CRM para crecer.

Es el Día de la Demostración (CRM)

Para finalizar, recuerda que tomarse el tiempo para evaluar correctamente un CRM durante la etapa de demostración es fundamental. No apresures el proceso: involucra a los principales interesados, haz todas las preguntas pertinentes y asegúrate de que el CRM se integre sin problemas con tus herramientas actuales. Este enfoque estratégico te ayudará a elegir el software CRM adecuado y poner en marcha tu motor de ingresos.

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