Die 10 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleistungen im Jahr 2026

Capsule CRM bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen entwickelt wurde und Funktionen bereitstellt, mit denen Kundenbeziehungen, Vertriebspipelines und organisatorische Aufgaben effizient verwaltet werden können. Durch die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen und die einfache Bedienung ist es eine attraktive Lösung für Unternehmen, die ein CRM ohne die Komplexität großer Systeme einführen möchten.

Warum ich Capsule CRM ausgewählt habe: Capsule CRM hebt sich als hervorragende CRM-Software für Finanzdienstleistungen durch sein intuitives Design und leistungsstarke Funktionen hervor, die speziell auf die komplexen Anforderungen des Finanzsektors zugeschnitten sind. Ein Schlüsselfaktor, der Capsule besonders macht, ist die Fähigkeit, das Kundenmanagement und den Vertriebsprozess zu vereinfachen. So können Finanzberater, Bankfachleute und Versicherungsvertreter Interaktionen effizient nachverfolgen, Leads verwalten und Kundenbeziehungen pflegen.

Capsule CRM überzeugt mit praktischen Erkenntnissen durch fortschrittliche Berichtsfunktionen und Analysetools, die für Finanzdienstleister unverzichtbar sind, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Diese Funktionen bieten einen klaren Überblick über die Vertriebsleistung, das Kundenengagement und die Produktivität des Teams. So können Unternehmen Trends erkennen, die Effektivität ihrer Strategien bewerten und ihren Ansatz entsprechend anpassen.

Zudem legt Capsule CRM großen Wert auf Sicherheit und Compliance, was in der Finanzdienstleistungsbranche entscheidend ist. Durch strenge Datenschutzmaßnahmen und einen sorgfältigen Umgang mit sensiblen Kundendaten wird ein hohes Schutzniveau sichergestellt. Diese Aspekte tragen dazu bei, dass Capsule CRM als zuverlässige und effiziente Lösung gilt, die Finanzdienstleister dabei unterstützt, exzellenten Kundenservice zu bieten und ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Herausragende Funktionen und Integrationen von Capsule CRM

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Vertriebspipeline, Aufgaben- und Projektmanagement, Anpassungsoptionen, Integrationsmöglichkeiten, benutzerfreundliche Oberfläche, mobiler Zugriff, Berichtswerkzeuge, Teamzusammenarbeit, Sicherheits- und Datenschutzkontrollen.

Integrationen beinhalten Google Workspace (Gmail, Docs, Kalender), Microsoft Office 365, Mailchimp, Xero, QuickBooks, Slack, FreshBooks und mehr über Zapier.

Zoho CRM ist eine umfassende Kundenbeziehungsmanagement-Software, die verschiedene Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, bedient. Sie bietet Tools zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, zur Optimierung von Abläufen und zur Steigerung der Produktivität. Finanzberater, Vermögensverwalter und Versicherungsvertreter können Zoho CRM nutzen, um Kundenportfolios zu verwalten, Interaktionen zu verfolgen und die Einhaltung von Branchenvorschriften sicherzustellen.

Warum ich Zoho CRM ausgewählt habe: Zoho CRM überzeugt durch branchenspezifische Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse von Finanzprofis zugeschnitten sind. Die Software bietet Werkzeuge für die Kundenaufnahme, Risikobewertung und Compliance-Management und sorgt dafür, dass alle regulatorischen Anforderungen in jeder Phase der Kundenreise erfüllt werden. Zudem ermöglicht Zoho CRM einen umfassenden Überblick über Kundenportfolios, sodass Berater personalisierte Dienstleistungen anbieten können.

Darüber hinaus sind die fortschrittlichen Analyse- und Berichtsfunktionen von Zoho CRM besonders vorteilhaft für Finanzdienstleister. Diese Funktionen liefern Einblicke in Kundenverhalten, Investitionsmuster und Markttrends und ermöglichen es Beratern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Workflow-Automatisierung des CRM vereinfacht Routineaufgaben wie Nachfassaktionen und Dokumentenverwaltung, sodass Finanzberater mehr Zeit für den Ausbau von Kundenbeziehungen gewinnen.

Zoho CRM bietet außerdem Multi-Channel-Kommunikationstools, mit denen Berater über verschiedene Plattformen mit Kunden in Kontakt treten können. Die Anpassungsoptionen umfassen benutzerdefinierte Module, Felder und Layouts, sodass Unternehmen eine CRM-Umgebung schaffen können, die sich an ihre Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse anpasst.

Herausragende Funktionen und Integrationen von Zoho CRM

Funktionen umfassen Kundenaufnahme, Compliance-Management, Portfoliomanagement, sichere Datenverarbeitung, erweiterte Analysen, Workflow-Automatisierung, Multi-Channel-Kommunikation, KI-basierte Einblicke, benutzerdefinierte Module und Dokumentenmanagement.

Integrationen umfassen Zoho Books, QuickBooks, Microsoft Office 365, Google Workspace, Slack, Mailchimp, Zapier, LinkedIn, DocuSign, Xero und Salesforce.

Auf Salesforce basierend ist Practifi ein CRM für Finanzdienstleister und Vermögensverwaltungsfirmen, das automatisierte Workflows, Kundenmanagement, Compliance, Berichterstattung und erweiterte Analysen umfasst.

Warum ich Practifi gewählt habe: Mit zunehmenden Cybersecurity-Bedrohungen und Datenlecks benötigen Vermögensverwaltungsfirmen eine Lösung, um ihren Technologie-Stack und Kundendaten zu schützen. Practifi Protect ist eine solche Lösung, die Sie bei der Einhaltung von Compliance-Verpflichtungen unterstützt und Ihre Daten schützt. Es bietet Datenverschlüsselung auf Unternehmensebene, Ereignisüberwachung und eine Protokollierung der Feldänderungen, wodurch Benutzerdaten vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

Practifi bietet ein anpassbares Dashboard und ein Berichtssystem, mit dem Berater wichtige Kennzahlen verfolgen und Erkenntnisse über ihre Geschäftsabläufe gewinnen können. Nutzer können das Dashboard so gestalten, dass die relevantesten Daten angezeigt werden, einschließlich interaktiver Diagramme und Grafiken.

Die Workflow-Automatisierungstools von Practifi helfen dabei, Routineaufgaben wie die Aufnahme neuer Kunden, das Management von Kundenüberprüfungen und das Nachverfolgen von Compliance-Anforderungen zu optimieren. Dies spart Zeit, reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit und gibt Beratern mehr Freiraum, sich auf erstklassigen Service für ihre Kunden zu konzentrieren.

Besondere Funktionen und Integrationen von Practifi

Funktionen umfassen Automatisierung, vorgefertigte Workflows, Pipeline-Verfolgung, Centers of Influence (COI), Compliance-Verwaltung, Enterprise-Workflow-Engine, Analysen und Berichte, offene API, Salesforce AppExchange und mobile App.

Integrationen umfassen Addepar, Bento Engine, Black Diamond, Constant Contact, Egnyte, Envestnet, Microsoft 365, PreciseFP, Quik, Schwab Advisor Center und weitere Softwareoptionen.

Redtail CRM ist ein einfach zu bedienendes CRM, das unabhängigen Finanzberatern und kleinen Unternehmen hilft, ihre täglichen Abläufe zu organisieren.

Warum ich Redtail CRM ausgewählt habe: Die Registerkarte 'Heute' in Redtail CRM zeigt Aufgaben, Termine, To-do-Listen, Updates und andere wichtige Informationen an, die für den Tag geplant sind. Sie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, einen Überblick über die zu erledigenden Aufgaben und die geplanten Termine zu erhalten.

Insgesamt hilft das Tool Finanzberatern, den Überblick über Kundeninteraktionen und Aufgaben zu behalten, Arbeitsabläufe zu automatisieren und Kundenbeziehungen zu managen. Darüber hinaus ermöglicht es Nutzern das Arbeiten von überall via mobiler App, das Nachverfolgen von Kundeninteraktionen auf einer einzigen Oberfläche und das Automatisieren routinemäßiger Aufgaben.

Herausragende Funktionen und Integrationen von Redtail CRM

Funktionen umfassen Workflow, Integrationen, Berichterstattung, Kalender, Notizen, Seminare, Chancen, mobile App, Retriever Cloud, Backup und Notfallwiederherstellung, Dokumentenmanagement und Seminarverwaltung.

Integrationen umfassen Quik, Bento Engine, DTS Verify, Orion Portfolio Solutions, YCharts, Bitsy, TFIN Wealth, GReminders, Moxo, AdvisorStream, TimeLyft, Econiq, Atlas Point und weitere Softwareoptionen.

Act! hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, Vertriebspipelines zu verwalten, Termine zu planen, Kundeninteraktionen zu verfolgen und Marketingkampagnen zu automatisieren.

Warum ich Act! ausgewählt habe: Die CRM-Plattform dient als zentrale Ablage für alle Kunden- und Kontaktinformationen. Sie speichert Interaktionen mit Interessenten, Aktivitäten, Kontaktdaten von Leads und die Kontohistorie. Act! bietet außerdem erweiterte Such- und Filterfunktionen, mit denen Nutzer schnell bestimmte Kontakte anhand verschiedener Kriterien finden können.

Nutzer können ihre Kontakte auch in Gruppen mit gemeinsamen Merkmalen oder Interessen unterteilen, was die gezielte Ansprache bestimmter Kundengruppen mit maßgeschneiderten Marketingbotschaften erleichtert. Zusätzlich bietet Act! sowohl Vor-Ort- als auch Cloud-basierte Hosting-Optionen.

Hervorstechende Funktionen und Integrationen von Act!

Funktionen umfassen Marketing-Automatisierung, umfassendes Kontomanagement, Kalender- und Aktivitätsverfolgung, dynamische Verwaltung der Vertriebspipeline, Analysen, mobile App, Datenimport-Tool und technischen Support.

Integrationen umfassen Google Contacts, Slack, Eventbrite, SurveyMonkey, Wufoo, BigCommerce, Shopify, Volusion, Ecwid, Instagram und weitere Softwareoptionen.

Wealthbox bietet kleinen Unternehmen und Finanzberatern Tools für Kontakt-, Projekt- und Pipeline-Management.

Warum ich Wealthbox CRM ausgewählt habe: Das Dashboard der Software ist anpassbar und bietet einen klaren Überblick über wichtige Informationen, Aufgaben und Kundendaten. Außerdem lässt es sich mit gängigen Tools für Finanzplanung und Anlagenmanagement integrieren.

Wealthbox CRM legt großen Wert auf Zusammenarbeit und Teamarbeit. Nutzer können Aufgaben zuweisen, Dokumente teilen und in Echtzeit kommunizieren. Darüber hinaus stellt es fortschrittliche Sicherheitsfunktionen bereit, um sensible Kundendaten zu schützen und die Einhaltung von Branchenvorschriften zu gewährleisten. Die Software beinhaltet SSL-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und weitere Sicherheitsmaßnahmen, um Daten sicher aufzubewahren.

Hervorstechende Funktionen und Integrationen von Wealthbox CRM

Funktionen umfassen Kontaktmanagement, Wealthbox Mail, Aufgabenverwaltung, Aktivitätsstreams, automatisierte Workflows, Kalender, Chancenverfolgung, Dateispeicherung, erweiterte Berichte, mobile Nutzung, Sicherheit und administrative Steuerungen.

Integrationen gibt es mit AdvicePay, Apple Calendar, Altruist, Asana, AssetBook, AWeber, Axos, Betterment, Blueleaf, Black Diamond und weiteren Softwareoptionen.

Vymo bietet Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche verschiedene Tools zur Verwaltung und Automatisierung ihrer Vertriebsprozesse.

Warum ich Vymo gewählt habe: Vymo nutzt Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um Vertriebsteams personalisierte Empfehlungen zu geben. Es analysiert die bisherigen Interaktionen des Vertriebsmitarbeiters mit einem Lead und schlägt die nächste beste Aktion vor. Zum Beispiel kann empfohlen werden, einen Lead mit zusätzlichen Produktinformationen zu kontaktieren, um auf spezifische Bedürfnisse einzugehen.

Zusätzlich hilft die Geotracking-Funktion Managern dabei, Außendienstaktivitäten zu überwachen und zu planen. Die Analysefunktion unterstützt Manager dabei, Ziele und wichtige Leistungsindikatoren im Blick zu behalten. Vymo bietet außerdem eine mobile Anwendung, mit der Nutzer ihre Vertriebsaktivitäten auch aus der Ferne verwalten können.

Besondere Funktionen und Integrationen von Vymo

Funktionen sind unter anderem Aufgabenmanagement, Gebietsmanagement, Chancenmanagement, Leadmanagement, Kontaktmanagement, Anrufmanagement, Kanalmanagement, Außendienstmanagement, Kalender-/Erinnerungssystem, Angebote/Vorschläge und Marketing-Automatisierungsintegration.

Integrationen umfassen Office 365, Google Suite, WhatsApp, Zoom, WebEx, Azure Active Directory, Microsoft Active Directory, Salesforce, CRMNext, Pega und weitere Softwareoptionen.

Iris CRM bietet Werkzeuge, die Unternehmen in der Zahlungsabwicklungsbranche dabei unterstützen, ihre Kundenbeziehungen zu verwalten und ihr Geschäft auszubauen.

Warum ich Iris CRM gewählt habe: Die Funktion zur Nachverfolgung von Residualeinnahmen in Iris CRM ist hervorragend, da sie Unternehmen hilft, die Residualeinnahmen aus jedem Händlerkonto genau zu verfolgen. Sie liefert Einblicke in die laufenden Einnahmeströme und hilft den Nutzern, besonders wertvolle Konten zu identifizieren. Darüber hinaus unterstützt die Berichterstattungsfunktion die Erstellung von Residualeinnahmenberichten nach verschiedenen Kriterien wie Konto, Vertriebsmitarbeiter usw.

Es hilft Unternehmen aus dem Bereich Zahlungsabwicklung, ihren Vertriebsprozess zu steuern, vom Generieren der Leads bis hin zur laufenden Betreuung der Kundenkonten. Neben dem Vertriebsmanagement bietet es Funktionen für das Händler-Onboarding, Risiko- und Compliance-Management, Kundenservice sowie die Nachverfolgung von Residualeinnahmen.

Herausragende Funktionen und Integrationen von Iris CRM

Funktionen umfassen Lead-Management, Besuchertracking, Vertriebskennzahlen, Terminboard, Angebotsgenerator, Kalenderintegrationen, TurboApp-Händler-Onboarding, Berichte zum Händlerportfolio, automatisiertes Händler-Underwriting, Händler-Tracker, individuell gebrandetes Händlerportal, Helpdesk-Tickets, Berichte zu Residualeinnahmen, Profitabilitätskennzahlen, Chat und SMS.

Integrationen sind unter anderem möglich mit Adobe Acrobat Sign, Ambition, Articulate, Aurora, Conformance, Elavon, Google, LiveChat, Maverick, Outlook und weiteren Softwareoptionen.

Salesforce ist ein führender Anbieter von Customer Relationship Management (CRM). Die Salesforce Financial Services Cloud ist speziell auf Finanzberater und Unternehmen zugeschnitten, um Kundenbeziehungen und Daten zu verwalten.

Warum ich mich für die Salesforce Financial Services Cloud entschieden habe: Die Software integriert sich mit Salesforce Einstein, einer Plattform für künstliche Intelligenz. Mit Salesforce Einstein können Sie das Verhalten und die Präferenzen Ihrer Kunden besser verstehen. Außerdem ermöglichen die prädiktiven Modellierungs- und Prognosefunktionen der Plattform, Trends und Muster in Kundendaten zu erkennen.

Die Salesforce Financial Services Cloud unterstützt Unternehmen dabei, die finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu managen. Ein Hauptgrund, warum dieses Tool eine beliebte CRM-Lösung für Finanzdienstleister ist, liegt in seiner Anpassungsfähigkeit. Finanzberater können die Plattform individuell konfigurieren und Workflows sowie Dashboards erstellen, die auf ihre spezifischen Geschäftsprozesse zugeschnitten sind.

Ein weiterer entscheidender Faktor, der die Salesforce Financial Services Cloud für Finanzberater so wirksam macht, sind die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten. Die Plattform kann mit verschiedenen anderen Systemen wie Finanzplanungs- und Backoffice-Systemen integriert werden, sodass Berater wichtige Informationen und Erkenntnisse an einem zentralen Ort erhalten.

Herausragende Funktionen und Integrationen der Salesforce Financial Services Cloud

Funktionen umfassen Kunden- und Haushaltsverwaltung, Verwaltung von Finanzkonten, Kollaborationswerkzeuge, Compliance und Sicherheit, Mobile App, Analytik und Berichterstattung, Lead- und Empfehlungsmanagement sowie Anpassungsmöglichkeiten.

Integrationen umfassen Salesforce Sales Cloud, Quickbooks, Xero, SAP Concur, Sage Intacct, Workato, FinancialForce Accounting, Chargent und weitere Softwareoptionen.

Irwin bietet cloudbasierte Finanz-CRM-Software, um Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Investoren zu finden, Interaktionen zu protokollieren und die Investorenbasis zu verwalten.

Warum ich Irwin ausgewählt habe: Die Funktionen zur Investoren-Intelligenz und -Überwachung bieten einen vollständigen Überblick über Ihre Investoren. Mit der Überwachungsfunktion können Sie Benachrichtigungen für bestimmte Aktien oder Vermögenswerte einrichten. Diese Benachrichtigungen können auf Kursänderungen, Nachrichtenartikeln, Ergebnisberichten und anderen Kennzahlen basieren.

Mithilfe von Investoren-Intelligenz und -Überwachung, Investoren-Zielgruppenansprache sowie einem E-Mail-Managementsystem unterstützt Irwin Sie dabei, Ihre Interaktionen mit Investoren besser zu organisieren.

Herausragende Funktionen und Integrationen von Irwin

Funktionen umfassen Berechtigungen, Aktivitäts-Dashboard, Aktivitätsverfolgung, Kundenportal, Kontaktverwaltung, Kundendatenbank, anpassbare Berichte, Datenimport/-export, Datenvisualisierung, E-Mail-Marketing, Finanzanalyse, Finanzmanagement und Interaktionsverfolgung.

Integrationen umfassen Google Kalender, Gmail und Outlook Kalender.