CRM-automatisering gör de tidskrävande, repetitiva uppgifter som plågar medlemmar i team för marknadslansering (GTM) till ett minne blott.
Här är 4 enkla sätt att använda CRM-automatisering för att öka produktiviteten, effektiviteten och intäkterna.
Vad är CRM-automatisering?
CRM-automatisering är en serie automatiska arbetsflöden som har byggts för att optimera de försäljnings-, marknadsförings- och kundframgångsprocesser som bygger på CRM-programvara.
Den kan ta hand om de tråkiga, repetitiva uppgifterna inom CRM-datahantering, så att ditt team kan fokusera på de viktiga prioriteringar som driver intäktstillväxt, samtidigt som det säkerställs att de dagliga uppgifterna slutförs korrekt.
Automatisering finns i de flesta större CRM-programvaruverktyg, inklusive:
Fördelar med CRM-automatisering
Den främsta fördelen med CRM-automatisering är att den gör livet enklare för ditt GTM-team. Den tar bort manuella steg och snabbar upp processer – sådant som är nödvändigt i snabbföränderliga miljöer som B2B SaaS.
Mer specifikt kan CRM-automatisering:
Effektivisera processer
Processförbättring, effektivisering och samordning är centrala ansvarsområden för ett intäktsoperations-team. CRM-automatisering kan göra detta möjligt genom att begränsa det manuella arbetet mellan team och förstärka konsekventa rutiner för sådant som leadanskaffning, försäljningsofferter och avtalshantering.
Have an account? Log In
Förkorta säljcykler
CRM-automatisering gör det möjligt att snabbare ta kunder genom köpupplevelsen, vilket ökar tiden till värde och förbättrar din CRM-ROI.
Kunder som får uppleva din produkt eller tjänst snabbare har visat sig ha högre kundnöjdhet och engagemang.
Rensa upp CRM-data
Människor gör misstag, oavsett om det handlar om ett felaktigt telefonnummer, ett felstavat företagsnamn eller en ofullständig anteckning. CRM-automatisering kan minska vissa mänskliga fel genom att integrera och standardisera data från flera källor.
Med högre datakvalitet får du mer exakt dataanalys och CRM-rapportering, vilket leder till bättre och mer välgrundade beslut. Din datakvalitet kommer inte bara att förbättras, utan även hastigheten med vilken den uppdateras kommer att öka exponentiellt.
(Psst, vi har ännu fler bästa praxis för CRM-hantering här).
Personanpassa kontakten
Kunder förväntar sig personlig kontakt. CRM-automatisering hämtar lagrade kunduppgifter som namn eller företag, vilket gör det enkelt för ditt marknadsförings- eller säljteam att skapa personanpassade sekvenser för leadbearbetning i stor skala. Mer om det nedan.
CRM-automatisering kontra marknadsföringsautomatisering
CRM-automatisering och marknadsföringsautomatisering överlappar ofta funktionellt, men har olika syften när det gäller hanteringen av kundrelationer och marknadsföringsinsatser. Du behöver både CRM- och marknadsföringsautomatisering för optimala resultat.
Båda hjälper till att automatisera kritiska affärsprocesser, men CRM-automatisering är mer generell och omfattar hela organisationen.
Marknadsföringsautomatisering fokuserar på att skicka rätt budskap till rätt prospekt för att skapa intresse. Lösningar för integrationsplattform som tjänst kan hjälpa till att koppla samman dessa automatiseringsverktyg sömlöst. Det omfattar verktyg för e-postmarknadsföring, kampanjer i sociala medier, leadgenerering, leadbearbetning och segmentering.
Oavsett användningsområde kan automatisering vara ett kraftfullt sätt att öka produktiviteten inom alla affärsfunktioner. Behöver du mer bevis? Ta en titt på denna statistik över fördelarna med CRM-automatisering och användningen.
4 arbetsflöden för att komma igång med CRM-automatisering
1. CRM-automatisering av säljprocessen
Den här automatiseringen effektiviserar olika steg i säljprocessen, till exempel genom att automatiskt tilldela uppgifter till säljare, ställa in påminnelser för uppföljning och uppdatera affärsstadier, vilket hjälper till att flytta leads genom säljtratten mer effektivt.
Exempel på automatisering av säljprocessen
När en möjlighet i Salesforce har en associerad offertpost skapar du en automatisering som uppdaterar möjlighetsstadiet till ”Förslag/prisoffert”, så att säljkanalen hålls aktuell och korrekt.
2. CRM-automatisering för datainmatning
Automatisering av datainmatning minskar manuellt arbete genom att automatiskt samla in och uppdatera kundinformation från olika källor. Det säkerställer att kundposter alltid är aktuella och minskar risken för fel.
Även om en del av denna berikning kan komma utifrån ditt CRM, från verktyg som Clearbit, Zoominfo med flera, kan det vara mycket kraftfullt att hålla informationen ren i flera objekt inom ditt CRM – särskilt för CRM-analys.
Exempel på automatisering av datainmatning
Låt oss anta att vi vill hålla kontoposten uppdaterad med en länk till den senast vunna affären. Vi kan skapa ett enkelt anpassat fält med etiketten ”Senast avslutade/vunna affär” och ange en klickbar länk när stadiet för en associerad möjlighet uppdateras till Avslutad/vunnen.
3. CRM-automatisering för leadpoängsättning
Poängsätt leads automatiskt och kategorisera dem utifrån deras interaktion med ditt företag med den här automatiseringen. Det hjälper till att prioritera leads med hög potential och säkerställer att de får uppmärksamhet i rätt tid.
4. CRM-automatisering för kundhälsopoäng
På motsvarande sätt kan en liknande automatisering byggas för att poängsätta dina befintliga kunder. Med en väl fungerande hälsopoängsättning kan kontoansvariga och CSM:er enklare strukturera sin dag och fokusera på konton i riskzonen.
Exempel på automatisering av kundhälsa
Vi vill göra det enklare för en Customer Success Manager att hantera sin portfölj med 350 konton. Tidigare var personen tvungen att gå igenom hundratals poster för att avgöra vilka kunder som skulle kontaktas. Med ett nytt fält för ”Hälsopoäng” i Salesforce kan vi automatiskt ange en emoji eller bild som representerar känslan/statusen baserat på information från posten.
Optimera arbetsflöden med CRM-automatisering
CRM-automatisering är ett omvälvande verktyg för alla GTM-team och skapar en avgörande länk mellan att hantera en växande kundbas och att upprätthålla personliga, meningsfulla interaktioner.
Author's Tip
Med CRM-automatisering är företag bättre rustade att fatta välgrundade, datadrivna beslut, skapa starkare kundrelationer och driva hållbar tillväxt.
Genom att automatisera rutinuppgifter kan CRM-system som Salesforce och HubSpot hjälpa team att flytta fokus från manuella, tidskrävande aktiviteter till strategiska initiativ som driver intäkter.
Denna förändring ökar inte bara produktiviteten utan berikar också kundupplevelsen och säkerställer att varje interaktion med företaget har stor betydelse och skapar värde.
Att ta till sig denna teknik är inte bara ett steg mot operativ effektivitet; det är ett språng mot att bygga ett mer lyhört, kundcentrerat och framgångsrikt företag i dagens snabbföränderliga landskap för intäktsverksamhet.
Redo att ta din RevOps till nästa nivå? Anmäl dig till tips, trender och recensioner från The CRO Club.