De bästa CRM-systemen effektiviserar dina processer, synliggör datadrivna insikter och hjälper dina team att generera mer intäkter. Som minst bör ett CRM vara ett gemensamt verktyg bland alla team som tar produkten till marknaden (GTM-team) och sammanföra kunddata från försäljning, marknadsföring och kundframgång.
De 16 CRM-funktionerna som beskrivs nedan omfattar grundläggande och avancerade funktioner samt tredjepartsintegrationer som hjälper dig att samordna team och utveckla verksamheten.
Grundläggande CRM-funktioner
Ett CRM är en programvarulösning som hjälper företag att hantera och utveckla interaktioner med potentiella och befintliga kunder under hela kundlivscykeln. Att använda ett CRM för att centralisera dessa data kan ge stora fördelar, till exempel effektivare arbetsflöden och högre konverteringsgrad.
Oavsett vilken programvara du väljer är dessa grundläggande funktioner det absoluta minimumet för att se avkastning på investeringen från ditt CRM.
Kontakthantering
Grunden i alla CRM-system är möjligheten att lagra och hantera kundinformation. Det omfattar kontaktuppgifter, köphistorik, kommunikationspreferenser och andra relevanta data.
Ett robust system för kontakthantering låter dig skapa detaljerade kundprofiler, segmentera din målgrupp och anpassa dina interaktioner med varje kund.
Fördelar: Förbättrade kundinteraktioner, personlig service och fler försäljningsmöjligheter.
Hantering av försäljningspipeline
För säljteam är ett CRM ett viktigt verktyg för att hantera försäljningspipelinen. Underkategorier inom pipelinehantering kan omfatta infångning av leads, affärsuppföljning, försäljningsprognoser och hantering av möjligheter. Dessa funktioner hjälper säljrepresentanter att prioritera leads, utveckla relationer och snabbare slutföra affärer.
Fördelar: Ökad försäljningseffektivitet, högre konverteringsgrad och förbättrade försäljningsprognoser.
Framgångshistoria med CRM: Grammarly implementerade en ny Salesforce-instans för att förbättra tröga försäljningscykler och komplicerade processer. Det nya CRM-systemet hjälpte dem att förbättra MQL-konverteringen med 30 % och minska försäljningscykeln från 60–90 dagar till 30 dagar.
Psst! Vi kan hjälpa dig att bättre förstå försäljningsprognoser och deras inverkan på tillväxt.
Kundtjänst och support
Ett CRM-system ger ditt kundserviceteam de verktyg de behöver för att lösa frågor och erbjuda utmärkt support. Det kan hantera funktioner som ärendehanteringssystem, hantering av kunskapsdatabaser och livechattfunktioner.
Fördelar: Ökad kundnöjdhet, snabbare lösningstider och förbättrad kundlojalitet.
Psst! Ta en titt på hur företag som implementerade ett CRM skalade mer effektivt.
Avancerade CRM-funktioner
Inom B2B SaaS blir även dessa ”avancerade” funktioner alltmer självklara. Det räcker inte att bara ha ett lager med kundinformation – informationen måste kunna omsättas i handling och driva effektiva intäktsgenererande aktiviteter.
Have an account? Log In
Marknadsföringsautomatisering (inbyggd)
Marknadsföringsautomatisering hjälper dig att effektivisera marknadsföringsinsatser genom att automatisera repetitiva uppgifter som e-postkampanjer, publicering i sociala medier och lead nurturing.
Det gör att ditt marknadsföringsteam kan fokusera på strategiska initiativ och förbättra kampanjernas effektivitet. Många CRM-system erbjuder inbyggda funktioner för marknadsföringsautomatisering, till exempel Marketing Hub i HubSpot.
Fördelar: Effektiviserade marknadsföringsarbetsflöden, bättre målgruppsanpassning och ökad avkastning på kampanjer.
Analys och rapportering
Moderna CRM-system erbjuder kraftfulla verktyg för analys och rapportering som omvandlar kunddata till användbara insikter. Du kan generera CRM-rapporter om försäljningsresultat, kundbeteende, avkastning på marknadsföringskampanjer och mycket mer. Dessa data kan sedan användas för att identifiera trender, optimera dina processer och fatta datadrivna beslut.
Fördelar: Datadrivet beslutsfattande, förbättrad resultatuppföljning och identifiering av tillväxtmöjligheter.
Arbetsflödesautomatisering
CRM-system kan automatisera repetitiva uppgifter inom företaget, till exempel skicka uppföljningsmejl, tilldela leads och uppdatera kundregister. Detta frigör tid för teamet att fokusera på aktiviteter med högre värde och förbättrar den övergripande effektiviteten.
Fördelar: Ökad teamproduktivitet, färre manuella fel, förbättrad processkonsekvens.
Integrationsmöjligheter
Integrationer är en viktig faktor när du väljer ett CRM. Programvaran måste fungera tillsammans med din befintliga teknikstack och kunna synkroniseras med framtida teknik. Många CRM-leverantörer har en hel marknadsplats för CRM-integrationer, insticksprogram och tredjepartsappar.
Marknadsföringsautomatisering (tredjepart)
Om du väljer ett CRM som inte har inbyggda funktioner för marknadsföringsautomatisering, eller om du behöver mer avancerad MarTech, är det avgörande att CRM-systemet kan integreras sömlöst med den plattform du har valt. Att känna till skillnaden mellan CRM och marknadsföringsautomatisering hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut.
Fördelar: Kampanjspårning, spårning av leadskällor, förbättrad marknadsföringsprocess
E-postintegrering
Genom att integrera CRM-systemet med ditt e-postsystem säkerställer du sömlös kommunikation och dataspårning. E-postmeddelanden kan loggas automatiskt i CRM-systemet, vilket gör att du kan följa konversationer och få värdefulla kundinsikter.
Fördelar: Förbättrad e-posthantering, bättre kommunikationsspårning, centraliserad kundinformation.
Integrering med sociala medier
Genom att koppla CRM-systemet till plattformar för sociala medier kan du övervaka omnämnanden av varumärket, interagera med kunder på sociala medier och hantera kampanjer i sociala medier direkt från CRM-systemet.
Fördelar: Ökad varumärkeskännedom, förbättrade möjligheter till social omvärldsbevakning, ökat kundengagemang.
Tredjepartsapplikationer
Ett robust CRM-system bör kunna integreras sömlöst med andra affärsverktyg, till exempel ERP (Enterprise Resource Planning), e-handelsplattformar och bokföringsprogram. Detta skapar ett enhetligt affärsekosystem där data kan flöda fritt mellan applikationer, vilket förbättrar datanoggrannheten och effektiviserar processerna.
Fördelar: Enhetliga affärsprocesser, förbättrad datanoggrannhet, förbättrat samarbete mellan avdelningar.
Tillgänglighetsfunktioner för CRM
Du vill ha ett CRM-system som fungerar på samma sätt som ditt team arbetar. Om du har en geografiskt utspridd arbetsstyrka är fjärråtkomst och mobil åtkomst ett måste för att teamet ska kunna använda CRM-programvaran som avsett.
Mobil åtkomst
Ett CRM-system med mobil åtkomst gör det möjligt för teamet att få tillgång till kunddata, hantera leads och uppdatera register när de är på språng. Fördelarna med ett mobilt CRM omfattar ökad flexibilitet och produktivitet för team var som helst och när som helst, särskilt fältmarknadsförings- eller säljteam.
Molnbaserat CRM
Molnbaserade CRM-system finns på fjärrservrar, vilket eliminerar behovet av lokala programvaruinstallationer. Denna konfiguration gör det enkelt att skala upp, är mer kostnadseffektiv och möjliggör fjärråtkomst.
Molnbaserade CRM-system är överlägset vanligast idag för SaaS-företag, men du kan stöta på serverbaserade system på plats i anpassade CRM-konfigurationer eller i branscher som kräver strikt datasäkerhet.
Fördelar: Skalbarhet som kan hantera företagets tillväxt, minskade IT-kostnader, åtkomst från alla enheter med internetanslutning.
Anpassning och skalbarhet
Även om du inte behöver ett helt skräddarsytt CRM är chansen stor att ditt företag har unika krav som inte finns i standardlösningar. Om du väljer ett CRM med anpassningsmöjligheter eller tillägg kan det skalas i takt med att ditt företag växer, vilket sparar pengar på lång sikt.
Några av mina favoriter bland skalbara och anpassningsbara CRM-system är:
Anpassningsbara CRM-alternativ
Ett bra CRM bör kunna anpassas efter ditt företags specifika behov. Du bör kunna konfigurera arbetsflöden, skapa anpassade fält och personanpassa instrumentpaneler så att de återspeglar din unika säljprocess och kunddata.
Fördelar: Förbättrad användbarhet för ditt team, bättre anpassning till affärsprocesser och ökad användaracceptans.
Skalbarhet
När ditt företag växer behöver ditt CRM-system växa med dig. Leta efter skalbarhetsfunktioner som gör det möjligt att lägga till användare, öka lagringskapaciteten och integrera med nya applikationer i takt med att dina behov utvecklas. Det säkerställer att ditt CRM förblir en värdefull tillgång under hela företagets utveckling.
Fördelar: Långsiktigt värde och investeringsskydd, anpassningsförmåga till förändrade affärsbehov och en framtidssäkrad CRM-lösning.
More Articles
CRM-säkerhetsfunktioner
Datasäkerhet
Kunddata är en värdefull tillgång, och alla CRM-system du väljer måste prioritera datasäkerhet. Leta efter funktioner som kryptering, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsuppdateringar för att säkerställa att dina kunddata skyddas mot obehörig åtkomst och dataintrång.
Fördelar: Efterlevnad av dataskyddsbestämmelser, skydd mot dataintrång samt ökat kundförtroende och kundtillit.
Användarbehörigheter
Ett robust CRM-system låter dig definiera användarbehörigheter och åtkomstnivåer. Det säkerställer att endast behöriga användare kan komma åt specifika data och funktioner. Detta förbättrar säkerheten och ansvarsskyldigheten inom din organisation.
Fördelar: Förbättrad datasäkerhet, ökad ansvarsskyldighet och minskad risk för obehörig åtkomst till data.
Stärk dina GTM-team med rätt CRM-funktioner
Ta dig tid att utvärdera ditt nuvarande CRM-system och se om det erbjuder dessa funktioner. Om inte bör du överväga att begära offerter från CRM-leverantörer som är bättre anpassade efter ditt företags behov.
Redo att ta din RevOps till nästa nivå? Registrera dig för tips, trender och recensioner från The CRO Club.
