Najlepsze systemy CRM usprawniają procesy, dostarczają opartych na danych informacji i pomagają zespołom generować większe przychody. Absolutnym minimum jest to, aby CRM był wspólnym narzędziem wszystkich zespołów wejścia na rynek (GTM), łączącym dane klientów ze sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.
Opisane poniżej 16 funkcji CRM obejmuje podstawowe i zaawansowane rozwiązania oraz integracje z narzędziami zewnętrznymi, które pomagają zharmonizować pracę zespołów i rozwijać firmę.
Podstawowe funkcje CRM
CRM to rozwiązanie programowe, które pomaga firmom zarządzać interakcjami z potencjalnymi i obecnymi klientami oraz rozwijać te relacje na każdym etapie ich cyklu życia. Centralizacja tych danych za pomocą CRM może przynieść znaczące korzyści, takie jak usprawnienie przepływów pracy i wyższe współczynniki konwersji.
Niezależnie od wybranego oprogramowania te podstawowe funkcje stanowią absolutne minimum, aby uzyskać zwrot z inwestycji w CRM.
Zarządzanie kontaktami
Podstawą każdego CRM jest możliwość przechowywania informacji o klientach i zarządzania nimi. Obejmuje to dane kontaktowe, historię zakupów, preferencje dotyczące komunikacji i wszelkie inne istotne dane.
Rozbudowany system zarządzania kontaktami umożliwia tworzenie szczegółowych profili klientów, segmentowanie odbiorców i personalizowanie interakcji z każdym klientem.
Korzyści: Lepsze interakcje z klientami, spersonalizowana obsługa, większa liczba możliwości sprzedażowych.
Zarządzanie lejkiem sprzedażowym
Dla zespołów sprzedażowych CRM jest niezbędnym narzędziem do zarządzania lejkiem sprzedażowym. Podkategorie zarządzania lejkiem mogą obejmować pozyskiwanie leadów, śledzenie transakcji, prognozowanie sprzedaży i zarządzanie szansami sprzedażowymi. Funkcje te pomagają przedstawicielom handlowym ustalać priorytety leadów, rozwijać relacje i szybciej finalizować transakcje.
Korzyści: Większa efektywność sprzedaży, wyższe współczynniki konwersji, lepsze prognozowanie sprzedaży.
Historia sukcesu CRM: Firma Grammarly wdrożyła nową instancję Salesforce, aby usprawnić powolne cykle sprzedażowe i skomplikowane procesy. Nowy CRM pomógł jej zwiększyć konwersję MQL o 30% i skrócić cykl sprzedażowy z 60-90 dni do 30 dni.
Psst! Możemy pomóc Ci lepiej zrozumieć prognozowanie sprzedaży i jego wpływ na rozwój firmy.
Obsługa klienta i wsparcie
System CRM wyposaża zespół obsługi klienta w narzędzia potrzebne do rozwiązywania zapytań i zapewniania doskonałego wsparcia. Może obsługiwać takie funkcje jak system zgłoszeń, zarządzanie bazą wiedzy i czat na żywo.
Korzyści: Większa satysfakcja klientów, krótszy czas rozwiązywania problemów, większa lojalność klientów.
Psst! Zobacz, jak firmy, które wdrożyły CRM, rozwijały się bardziej efektywnie.
Zaawansowane funkcje CRM
W sektorze B2B SaaS nawet te „zaawansowane” funkcje stają się dziś standardem. Samo posiadanie magazynu informacji o klientach już nie wystarcza — dane te muszą nadawać się do wykorzystania i napędzać efektywne działania generujące przychody.
Have an account? Log In
Automatyzacja marketingu (natywna)
Automatyzacja marketingu pomaga usprawnić działania marketingowe poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak kampanie e-mailowe, publikowanie w mediach społecznościowych i pielęgnowanie leadów.
Dzięki temu zespół marketingowy może skupić się na inicjatywach strategicznych i zwiększyć skuteczność kampanii. Wiele systemów CRM oferuje natywne możliwości automatyzacji marketingu, takie jak Marketing Hub w HubSpot.
Korzyści: Usprawnione przepływy pracy marketingowej, lepsze targetowanie, większy zwrot z inwestycji w kampanie.
Analityka i raportowanie
Nowoczesne systemy CRM oferują zaawansowane narzędzia analityczne i raportowe, które przekształcają dane klientów w praktyczne informacje. Możesz generować raporty CRM dotyczące wyników sprzedaży, zachowań klientów, zwrotu z inwestycji w kampanie marketingowe i wielu innych obszarów. Dane te można następnie wykorzystać do identyfikowania trendów, optymalizowania procesów i podejmowania decyzji opartych na danych.
Korzyści: Podejmowanie decyzji w oparciu o dane, lepsze śledzenie wyników, identyfikacja możliwości rozwoju.
Automatyzacja przepływów pracy
Systemy CRM mogą automatyzować powtarzalne zadania w Twojej firmie, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail z dalszymi krokami, przypisywanie potencjalnych klientów i aktualizowanie rekordów klientów. Dzięki temu Twój zespół może poświęcić więcej czasu na działania o większej wartości, a ogólna efektywność ulega poprawie.
Korzyści: większa produktywność zespołu, mniej błędów manualnych, większa spójność procesów.
Możliwości integracji
Integracje są kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu CRM. Oprogramowanie musi współpracować z używanym stosem technologicznym i umożliwiać synchronizację z przyszłymi technologiami. Wielu dostawców systemów CRM oferuje własny rynek integracji CRM, wtyczek i aplikacji innych firm.
Automatyzacja marketingu (rozwiązania innych firm)
Jeśli wybierzesz system CRM, który nie ma natywnych funkcji automatyzacji marketingu, lub potrzebujesz bardziej zaawansowanych rozwiązań MarTech, kluczowe jest, aby system CRM bezproblemowo integrował się z wybraną platformą. Znajomość różnicy między CRM a automatyzacją marketingu pomoże Ci podjąć świadomą decyzję.
Korzyści: śledzenie kampanii, śledzenie źródeł pozyskania potencjalnych klientów, usprawnienie procesu marketingowego
Integracja poczty e-mail
Integracja systemu CRM z systemem pocztowym zapewnia płynną komunikację i śledzenie danych. Wiadomości e-mail mogą być automatycznie rejestrowane w systemie CRM, co pozwala śledzić rozmowy i uzyskiwać cenne informacje o klientach.
Korzyści: lepsze zarządzanie pocztą e-mail, skuteczniejsze śledzenie komunikacji, scentralizowane informacje o klientach.
Integracja z mediami społecznościowymi
Połączenie systemu CRM z platformami mediów społecznościowych umożliwia monitorowanie wzmianek o marce, angażowanie klientów w mediach społecznościowych oraz zarządzanie kampaniami w mediach społecznościowych bezpośrednio z poziomu systemu CRM.
Korzyści: większa świadomość marki, lepsze możliwości monitorowania mediów społecznościowych, większe zaangażowanie klientów.
Aplikacje innych firm
Rozbudowany system CRM powinien bezproblemowo integrować się z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), platformy handlu elektronicznego i oprogramowanie księgowe. Tworzy to ujednolicony ekosystem biznesowy, w którym dane mogą swobodnie przepływać między aplikacjami, zwiększając dokładność danych i usprawniając procesy.
Korzyści: ujednolicone procesy biznesowe, większa dokładność danych, lepsza współpraca między działami.
Funkcje dostępności systemu CRM
Potrzebujesz systemu CRM, który działa w taki sam sposób jak Twój zespół. Jeśli masz rozproszoną kadrę, zdalny i mobilny dostęp to niezbędne funkcje, aby zespół mógł właściwie korzystać z oprogramowania CRM.
Dostęp mobilny
System CRM z dostępem mobilnym umożliwia zespołowi dostęp do danych klientów, zarządzanie potencjalnymi klientami i aktualizowanie rekordów w dowolnym miejscu. Korzyści z mobilnego systemu CRM obejmują większą elastyczność i produktywność zespołów pracujących w dowolnym miejscu i czasie, szczególnie zespołów marketingu terenowego lub sprzedaży.
System CRM w chmurze
Systemy CRM w chmurze są hostowane na zdalnych serwerach, co eliminuje konieczność instalowania oprogramowania lokalnie. Taka konfiguracja ułatwia skalowanie, jest bardziej opłacalna i umożliwia zdalny dostęp.
Systemy CRM w chmurze są zdecydowanie najczęściej stosowane obecnie przez firmy SaaS, jednak w przypadku niestandardowych konfiguracji CRM lub branż wymagających ścisłego bezpieczeństwa danych możesz spotkać lokalne systemy oparte na serwerach.
Korzyści: możliwość skalowania wraz z rozwojem firmy, niższe koszty IT, dostęp z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.
Dostosowanie i skalowalność
Nawet jeśli nie potrzebujesz w pełni niestandardowego systemu CRM, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoja firma ma unikalne wymagania, których nie spełniają standardowe rozwiązania. Wybór systemu CRM z niestandardowymi funkcjami lub dodatkami pomoże mu skalować się wraz z rozwojem Twojej firmy, oszczędzając pieniądze w dłuższej perspektywie.
Oto kilka moich ulubionych skalowalnych i konfigurowalnych systemów CRM:
Konfigurowalne opcje systemu CRM
Dobry system CRM powinien być konfigurowalny, aby odpowiadać na konkretne potrzeby Twojej firmy. Powinieneś móc konfigurować przepływy pracy, tworzyć niestandardowe pola i personalizować pulpity nawigacyjne, aby odzwierciedlały unikalny proces sprzedaży i dane klientów.
Korzyści: większa użyteczność dla Twojego zespołu, lepsze dopasowanie do procesów biznesowych, większa akceptacja systemu przez użytkowników.
Skalowalność
Wraz z rozwojem Twojej firmy powinien rozwijać się również system CRM. Poszukaj funkcji skalowalności, które pozwalają dodawać użytkowników, zwiększać pojemność pamięci masowej i integrować system z nowymi aplikacjami w miarę zmieniających się potrzeb. Dzięki temu system CRM pozostanie wartościowym zasobem przez cały okres rozwoju Twojej firmy.
Korzyści: długoterminowa wartość i ochrona inwestycji, możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb biznesowych, zabezpieczenie rozwiązania CRM na przyszłość.
More Articles
Funkcje bezpieczeństwa systemu CRM
Bezpieczeństwo danych
Dane klientów są cennym zasobem, dlatego każdy wybrany system CRM musi traktować bezpieczeństwo danych priorytetowo. Poszukaj funkcji takich jak szyfrowanie, kontrola dostępu i regularne aktualizacje zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę danych klientów przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami bezpieczeństwa danych.
Korzyści: zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, ochrona przed naruszeniami bezpieczeństwa danych, budowanie zaufania i pewności klientów.
Uprawnienia użytkowników
Solidny system CRM pozwala definiować uprawnienia użytkowników i poziomy dostępu. Dzięki temu tylko upoważnieni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do określonych danych i funkcji. Zwiększa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność w Twojej organizacji.
Korzyści: lepsze bezpieczeństwo danych, większa odpowiedzialność, mniejsze ryzyko nieautoryzowanego dostępu do danych.
Wzmocnij swoje zespoły GTM dzięki odpowiednim funkcjom CRM
Poświęć trochę czasu na ocenę obecnego systemu CRM i sprawdź, czy oferuje te funkcje. Jeśli nie, rozważ poproszenie dostawców systemów CRM o przedstawienie ofert lepiej dopasowanych do potrzeb Twojej firmy.
Gotowy, aby przenieść swoje RevOps na wyższy poziom? Zapisz się, aby otrzymywać porady, informacje o trendach i recenzje od The CRO Club.
