Zarządzanie relacjami z klientami może być równie trudne, jak wybór odpowiedniego oprogramowania do swoich potrzeb. Wiele firm ma trudności z zapewnieniem właściwych narzędzi do zarządzania interakcjami z klientami, co prowadzi do mniej skutecznej komunikacji i utraty sprzedaży.
Jako osoba specjalizująca się w technologii CRM zauważyłem, że coraz więcej firm poszukuje rozwiązań, które dobrze współpracują z ich istniejącym oprogramowaniem, takim jak Office 365. Aby pomóc firmom wybrać najlepsze rozwiązanie, przeanalizowałem kilka czołowych programów CRM integrujących się z Office 365.
Niezależnie od tego, czy konfigurujesz nowy system, czy usprawniasz istniejące rozwiązanie, mój przewodnik pomoże Ci znaleźć rozwiązania korzystne dla Twojego zespołu i wyników finansowych.
Why Trust Our Software Recommendations
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Our reviews reflect our independent judgment—not a sales pitch. Learn how we stay transparent.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Tabela porównawcza: oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365
Ta tabela porównawcza przedstawia szczegóły cenowe mojego wyboru najlepszych programów CRM integrujących się z Office 365.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najlepsze rozwiązanie do automatycznych kontaktów następczych za pośrednictwem poczty e-mail | 30-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępna bezpłatna prezentacja | Od $29/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 2 | Najlepsze rozwiązanie do niewymagającej kodowania automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach | 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od 40 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 3 | Najlepsze rozwiązanie do generowania inteligentnych prognoz sprzedaży | Dostępny bezpłatny plan; 15-dniowy bezpłatny okres próbny | Od 14 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 4 | Najlepszy dla małych firm ceniących prostotę | Dostępny 30-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $15 za użytkownika miesięcznie | Website | |
| 5 | Najlepsze rozwiązanie do konfigurowalnych przepływów pracy | 30-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępna bezpłatna prezentacja | Od $24/użytkownika/miesiąc | Website | |
| 6 | Najlepszy do sprzedaży opartej na aplikacjach do przesyłania wiadomości | 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $25/użytkownika/miesiąc | Website | |
| 7 | Najlepsze do konfigurowalnego zarządzania firmą | 30-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $15/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 8 | Najlepsza do zarządzania klientami i płatnościami | 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo | Od $29/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 9 | Najlepsze rozwiązanie do zarządzania usługami IT | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna | Ceny dostępne na życzenie | Website | |
| 10 | Najlepszy do łatwego dostosowywania do potrzeb użytkownika | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna | Od $49/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie, min. 3 stanowiska) | Website |
Recenzje najlepszego oprogramowania CRM integrującego się z Office 365
Ta szczegółowa analiza zawiera omówienie każdego programu CRM zintegrowanego z Office 365. Omówię zalety i wady każdego narzędzia, jego funkcje oraz najlepsze zastosowania.
Najlepsze rozwiązanie do automatycznych kontaktów następczych za pośrednictwem poczty e-mail- 30-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępna bezpłatna prezentacja
- Od $29/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Salesflare pokazuje w czasie rzeczywistym wizualizację postępów transakcji w lejku sprzedażowym, wraz z generowanymi przez AI informacjami o przychodach i średnią długością cyklu sprzedaży. Salesflare to platforma zarządzania relacjami z klientami (CRM), przeznaczona dla małych i średnich firm B2B. Koncentruje się na zwiększaniu efektywności sprzedaży poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, synchronizację danych i pomaganie zespołom w skuteczniejszym zarządzaniu relacjami z klientami.
Dlaczego wybrałem Salesflare Wybrałem Salesflare ze względu na możliwość automatyzacji sekwencji wiadomości e-mail bezpośrednio w Office 365, co wyróżnia go spośród dostępnych rozwiązań CRM. Dzięki automatycznej synchronizacji wiadomości e-mail, wydarzeń w kalendarzu i danych kontaktowych z Microsoft Outlook możesz zarządzać relacjami z klientami bez przełączania się między narzędziami. Ponadto śledzenie zaangażowania w wiadomości e-mail pomaga zrozumieć, kiedy potencjalni klienci wchodzą w interakcję z Twoimi wiadomościami, zapewniając informacje potrzebne do skontaktowania się z nimi we właściwym czasie. Dzięki temu Salesflare jest szczególnie przydatny dla zespołów, które koncentrują się na prowadzeniu działań informacyjnych na dużą skalę.
Najważniejsze funkcje & integracje
Funkcje obejmują narzędzia analizy relacji, które pokazują powiązania między członkami zespołu, wizualne lejki sprzedażowe do zarządzania transakcjami oraz automatyczne przypomnienia, dzięki którym żaden kontakt następczy nie zostanie pominięty.
Integracje obejmują Google Docs, Google Drive, Google Sheets, MailChimp, Slack, Shopify, QuickBooks Online, Google Calendar, Intercom, Stripe, Calendly i Evernote.
Pros and Cons
Pros:
- Automatyzuje wprowadzanie danych i zarządzanie kontaktami
- Doskonała integracja z Microsoft Outlook i Gmailem
- Wizualne lejki ułatwiają śledzenie transakcji
Cons:
- Ograniczone opcje dostosowywania pulpitów nawigacyjnych
- Możliwości raportowania mogą być podstawowe dla zaawansowanych użytkowników
Learn more about Salesflare:
Najlepsze rozwiązanie do niewymagającej kodowania automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach- 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od 40 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
CRM Creatio może pobierać dane z różnych źródeł, aby tworzyć kompleksowe widoki profili klientów. CRM Creatio to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, przeznaczone dla firm, które chcą automatyzować przepływy pracy i efektywnie zarządzać danymi klientów. Obsługuje różne branże, oferując narzędzia do zarządzania sprzedażą, marketingiem i operacjami usługowymi.
Dlaczego wybrałem CRM Creatio: To narzędzie oferuje platformę niewymagającą kodowania, która pozwala zespołowi łatwo tworzyć i modyfikować procesy biznesowe bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej. Dzięki wizualnemu projektantowi można automatyzować przepływy pracy, takie jak interakcje z klientami, tworzenie profili i inne procesy operacyjne. Wbudowane narzędzia analityczne pomagają dodatkowo monitorować i optymalizować te procesy z czasem. System udostępnia również szablony przyspieszające konfigurację. Integracja z Office 365 umożliwia synchronizowanie danych między platformami, dzięki czemu zespół może uzyskać dostęp do potrzebnych informacji.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują 360-stopniowy widok klientów, kompleksową automatyzację przepływów pracy, interfejs automatyzacji typu „przeciągnij i upuść”, zarządzanie kontaktami, narzędzia do monitorowania KPI, niestandardowe pulpity nawigacyjne, zarządzanie lejkiem sprzedażowym, narzędzia do współpracy, dostęp mobilny i mechanizmy kontroli prywatności.
Integracje obejmują Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Kalendarz Google i Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- Platforma niewymagająca kodowania
- Wysoce konfigurowalny interfejs
- Skalowalne rozwiązanie dla firm każdej wielkości
Cons:
- Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników
- Dostosowywanie może być czasochłonne
Learn more about Creatio CRM:
Najlepsze rozwiązanie do generowania inteligentnych prognoz sprzedaży- Dostępny bezpłatny plan; 15-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od 14 USD/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Zoho CRM pozwala wdrożyć wielokanałową strategię sprzedaży, segmentować potencjalnych klientów, śledzić kluczowe wskaźniki efektywności i korzystać z analityki predykcyjnej w celu zwiększenia lojalności klientów. Zoho CRM to wszechstronna platforma, która pomaga usprawnić procesy sprzedażowe i zarządzanie relacjami z klientami. Obsługuje wielokanałowe angażowanie klientów, niestandardowe przepływy pracy oraz zaawansowane raportowanie, aby poprawić sposób zarządzania lejkami sprzedażowymi i finalizowania transakcji przez zespoły.
Dlaczego wybrałem Zoho CRM: Wybrałem Zoho CRM ze względu na jego zaawansowaną integrację z Microsoft Office 365, która pozwala zespołom synchronizować wiadomości e-mail, kalendarze i kontakty, zapewniając bardziej spójny przepływ pracy. Spodobały mi się również funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które wzbogacają dane sprzedażowe, wykrywają anomalie i generują trafniejsze prognozy. W połączeniu z automatyzacją sprzedaży i konfigurowalnymi lejkami sprzedażowymi rozwiązanie to dobrze sprawdzi się w zespołach poszukujących większej wydajności i lepszego wglądu w dane.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują rozwiązania mobilne, które zapewniają zespołowi dostęp do danych CRM w dowolnym miejscu, zwiększając produktywność niezależnie od lokalizacji. Zoho CRM oferuje również zaawansowane zabezpieczenia chroniące dane i zapewniające zgodność z różnymi regulacjami. Ponadto ostatnie aktualizacje wprowadziły narzędzia do obsługi płac oraz rozwiązania IoT, których celem jest dalsze usprawnianie działalności biznesowej i poprawa komfortu użytkowników.
Integracje obejmują ponad 300 integracji z narzędziami innych firm, takimi jak Mailchimp, G Suite, Office 365, Slack, Google Workspace, Shopify, Facebook Ads, PandaDoc, Twilio, SMS-Magic, Zoom, Quickbooks, DocuSign i Leadfeeder.
Pros and Cons
Pros:
- Świetne rozwiązanie dla zespołów hybrydowych i pracujących zdalnie
- Zia (AI) pomaga identyfikować potencjalnych klientów, których Twój zespół może pozyskać
- Aplikacja mobilna usprawniająca komunikację z klientami
Cons:
- Wyższa cena w porównaniu z innymi narzędziami
- Zaawansowane funkcje są dostępne dopiero w najwyższych planach subskrypcyjnych
Najlepszy dla małych firm ceniących prostotę- Dostępny 30-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $15 za użytkownika miesięcznie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.9/5
Less Annoying CRM integruje się z usługą Office 365, aby usprawnić zarządzanie klientami i komunikację. Less Annoying CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami dla małych firm. Jego przejrzysty projekt i przystępne ceny sprawiają, że jest najlepszym wyborem.
Dlaczego wybrałem Less Annoying CRM: Wybrałem je ze względu na koncentrację na prostocie i przystępnej cenie, co wyróżnia je na tle innych programów CRM integrujących się z usługą Office 365. Przyjazny dla użytkownika interfejs i jeden poziom cenowy bez ukrytych opłat sprawiają, że jest ono szczególnie odpowiednie dla małych firm.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie zadaniami i zintegrowany kalendarz. Funkcje te upraszczają działania i zwiększają produktywność właścicieli małych firm.
Integracje obejmują Zapier, Mailchimp, Google Calendar, Outlook Calendar, Google Contacts, AgileForms, Google Forms, Intulse, Invoco, JustCall, Lead Mapping Extension, LeadsBridge, MyRepChat, Nusii, Reform, Simplii i Xapp.ai.
Pros and Cons
Pros:
- Prosty interfejs
- Narzędzia do automatyzacji marketingu
- Doskonała obsługa klienta
Cons:
- Ograniczone zaawansowane funkcje
- Brak aplikacji mobilnej
Learn more about Less Annoying CRM:
Najlepsze rozwiązanie do konfigurowalnych przepływów pracy- 30-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępna bezpłatna prezentacja
- Od $24/użytkownika/miesiąc
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
Kintone to oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365, usprawniające przepływy pracy i zwiększające produktywność zespołu. Kintone to konfigurowalna platforma CRM zaprojektowana tak, aby spełniać unikalne potrzeby firm. Umożliwia zespołom tworzenie własnych rozwiązań CRM. Centralizuje dane i przepływy pracy, ułatwiając współpracę i zarządzanie zadaniami.
Dlaczego wybrałem Kintone: Wybrałem Kintone ze względu na możliwość oferowania konfigurowalnych przepływów pracy, co wyróżnia go na tle innego oprogramowania CRM integrującego się z Office 365. Elastyczność Kintone pozwala firmom dostosowywać rozwiązania CRM do swoich potrzeb, dzięki czemu platforma jest wysoce elastyczna i przyjazna dla użytkownika.
Najważniejsze funkcje & integracje:
Funkcje obejmują wizualne narzędzia raportowania zapewniające wgląd w dane sprzedażowe, zautomatyzowane przepływy pracy usprawniające zarządzanie procesami oraz zintegrowane narzędzia komunikacyjne do dyskusji na temat potencjalnych klientów i klientów.
Integracje obejmują Salesforce, Zapier i Microsoft Teams.
Pros and Cons
Pros:
- Wysoce konfigurowalne
- Dobre możliwości integracji
- Przyjazny dla użytkownika interfejs
Cons:
- Ograniczony dostęp offline
- Może być przytłaczające w przypadku prostszych potrzeb
Learn more about Kintone:
Najlepszy do sprzedaży opartej na aplikacjach do przesyłania wiadomości- 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $25/użytkownika/miesiąc
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Kommo oferuje uproszczoną integrację danych i większą efektywność w zarządzaniu relacjami z klientami. Kommo to wiodąca platforma CRM zaprojektowana w celu zwiększania sprzedaży za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości. Integruje się z popularnymi platformami do przesyłania wiadomości, takimi jak WhatsApp i Instagram, umożliwiając firmom uproszczenie komunikacji i procesów sprzedażowych.
Dlaczego wybrałem Kommo: Wybrałem Kommo ze względu na koncentrację na sprzedaży opartej na aplikacjach do przesyłania wiadomości, co wyróżnia je na tle innych programów CRM integrujących się z Office 365. Możliwość konsolidowania rozmów z różnych kanałów i automatyzowania rutynowych zadań za pomocą bota sprzedażowego sprawia, że jest to dobry wybór. Kommo stawia na sprzedaż konwersacyjną i wymaga systemu CRM obsługującego wiele platform do przesyłania wiadomości.
Wyróżniające się funkcje i integracje:
Funkcje obejmują przyjazny dla użytkownika potok CRM do zarządzania interakcjami z klientami, ujednoliconą skrzynkę odbiorczą czatu konsolidującą rozmowy oraz bota sprzedażowego opartego na AI, który automatyzuje zadania i odpowiada na zapytania klientów.
Integracje obejmują Office 365, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Slack, Google Calendar, Mailchimp, Zoom, Shopify i Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Obsługa wielu platform do przesyłania wiadomości
- Bot sprzedażowy oparty na AI
- Ujednolicona skrzynka odbiorcza czatu
Cons:
- Wymaga czasu na wstępną konfigurację
- Ograniczone zaawansowane analizy
Learn more about Kommo:
Najlepsze do konfigurowalnego zarządzania firmą- 30-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $15/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Apptivo integruje się z Office 365 i oferuje płynną synchronizację poczty e-mail, kalendarza i kontaktów. Apptivo to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania firmą, które oferuje zestaw narzędzi obejmujących CRM, fakturowanie i zarządzanie projektami. Umożliwia także firmom dostosowanie oprogramowania do ich konkretnych potrzeb.
Dlaczego wybrałem Apptivo: Wybrałem Apptivo do tego zestawienia, ponieważ wyróżnia się wysokim stopniem personalizacji, dzięki czemu można je dostosować do różnych wymagań biznesowych. Integracja z Office 365 oraz zestaw narzędzi sprawiają, że jest to wszechstronny wybór. Apptivo umożliwia użytkownikom modyfikowanie przepływów pracy, pól i raportów tak, aby odpowiadały ich unikalnym procesom.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują konfigurowalny CRM, automatyczne fakturowanie i narzędzia do zarządzania projektami. Funkcje te umożliwiają firmom uproszczenie działań i zarządzanie różnymi aspektami działalności z jednej platformy.
Integracje obejmują QuickBooks, Xero, Authorize.net, PayPal, Stripe, Kalendarz Google, Zadania Google, Kontakty Google, Formularze Google, Microsoft Office 365, Dysk Google, OneDrive, Sign.co, Mapy Google i Slack.
Pros and Cons
Pros:
- Wysoki stopień personalizacji
- Doskonała integracja z Office 365
- Kompleksowy zestaw narzędzi
Cons:
- Ograniczony dostęp offline
- Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników
Learn more about Apptivo:
Najlepsza do zarządzania klientami i płatnościami- 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
- Od $29/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
vCita oferuje integrację z Office 365, planowanie spotkań z klientami, komunikację i rozwiązania płatnicze. vCita to platforma CRM zaprojektowana w celu usprawnienia działalności biznesowej i budowania relacji z klientami. Najlepiej sprawdza się w zarządzaniu klientami i płatnościami, ponieważ upraszcza interakcje z klientami oraz transakcje finansowe.
Dlaczego wybrałem vCita: Wybrałem vCita, ponieważ przyjazny dla użytkownika interfejs i kompletny zestaw funkcji sprawiają, że platforma ta jest odpowiednia dla firm, które chcą poprawić relacje z klientami i uprościć działalność. Możliwość obsługi planowania, fakturowania i marketingu w jednym miejscu sprawia, że jest to dobry wybór do zarządzania klientami i płatnościami.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują zarządzanie klientami, przyjmowanie płatności, planowanie, narzędzia marketingowe i portal klienta, które mają zapewniać wyjątkową obsługę klientów oraz sprawne funkcjonowanie firmy.
Integracje obejmują Office 365, Kalendarz Google, PayPal i QuickBooks.
Pros and Cons
Pros:
- Kompleksowe zarządzanie klientami
- Zintegrowane przetwarzanie płatności
- Przyjazny dla użytkownika interfejs
Cons:
- Nieporęczny interfejs aplikacji mobilnej
- Nierówna jakość obsługi klienta
Learn more about vCita:
Najlepsze rozwiązanie do zarządzania usługami IT- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
- Ceny dostępne na życzenie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
Deepser integruje się z Office 365 i zwiększa produktywność dzięki ujednoliconej komunikacji oraz zarządzaniu danymi. Deepser to oprogramowanie CRM, które upraszcza zarządzanie usługami IT poprzez obsługę zapytań klientów i zadań wsparcia.
Dlaczego wybrałem Deepser: Wybrałem Deepser ze względu na jego możliwości zarządzania usługami IT, które wyróżniają go na tle innych programów CRM integrujących się z Office 365. Przyjazny dla użytkownika interfejs i funkcje sprawiają, że jest szczególnie skuteczny w zarządzaniu usługami IT. Deepser oferuje również specjalistyczne narzędzia do kierowania zadań, zarządzania licencjami i rejestrowania czasu pracy.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują kierowanie zadań, narzędzia do współpracy, zarządzanie licencjami, rejestrowanie czasu pracy i szczegółowe raportowanie. Łącznie funkcje te zwiększają efektywność zarządzania usługami IT.
Integracje obejmują Microsoft 365, TeamViewer i AnyDesk.
Pros and Cons
Pros:
- Przyjazny dla użytkownika interfejs
- Szczegółowe raportowanie
- Efektywne kierowanie zadań
Cons:
- Brak aplikacji natywnej
- Proces konfiguracji jest czasochłonny
Learn more about Deepser:
Najlepszy do łatwego dostosowywania do potrzeb użytkownika- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
- Od $49/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie, min. 3 stanowiska)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Claritysoft integruje się z Office 365, umożliwiając usprawnione zarządzanie pocztą e-mail, kalendarzem i kontaktami. Claritysoft to platforma do zarządzania relacjami z klientami, która upraszcza procesy sprzedażowe i wspiera rozwój firmy. Najlepiej sprawdza się w zakresie łatwego dostosowywania do potrzeb użytkownika, umożliwiając firmom dopasowanie systemu CRM do ich potrzeb bez zbędnej złożoności.
Dlaczego wybrałem Claritysoft: Wybrałem Claritysoft ze względu na równowagę między łatwością obsługi a solidnymi możliwościami dostosowywania. W przeciwieństwie do wielu systemów CRM, które mogą być przytłaczające, Claritysoft wyróżnia się intuicyjnym interfejsem i elastycznością. Umożliwia firmom szybkie dostosowanie systemu CRM do ich unikalnych przepływów pracy i wymagań.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują konfigurowalny interfejs, automatyzację sprzedaży, zarządzanie kontaktami i narzędzia do marketingu e-mailowego. Funkcje te pomagają firmom śledzić i organizować najważniejsze dane sprzedażowe, automatyzować powtarzalne zadania oraz budować lepsze relacje z klientami.
Integracje obejmują Office 365, Outlook, QuickBooks, Mailchimp, Zapier, Kalendarz Google, Kontakty Google, RingCentral, Twilio i Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Konfigurowalny interfejs
- Łatwy w obsłudze
- Rozbudowane narzędzia do marketingu e-mailowego
Cons:
- Podstawowe funkcje raportowania
- Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników
Learn more about Claritysoft:
Inne oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365
Poniżej znajduje się lista dodatkowych programów CRM integrujących się z Office 365, które przeanalizowałem, ale nie znalazły się w ścisłej czołówce. Mimo to warto się z nimi zapoznać!
- 11eWay-CRMNajlepsze do integracji z Outlookiem
- 12Spotler CRMNajlepsze dla zespołów marketingowych B2B
- 13InfoFloNajlepszy ze względu na przystępny jednorazowy koszt
- 14NextAgencyNajlepszy do zarządzania agencją ubezpieczeniową
- 15Bigin by Zoho CRMNajlepsze rozwiązanie do szybkiej konfiguracji i w przystępnej cenie
Powiązane recenzje oprogramowania CRM
Jeśli nadal nie znalazłeś tutaj tego, czego szukasz, zapoznaj się z tymi narzędziami blisko powiązanymi z oprogramowaniem CRM, które przetestowaliśmy i przeanalizowaliśmy.
- Oprogramowanie CPQ
- Oprogramowanie sprzedażowe
- Oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami
- Oprogramowanie analityki biznesowej
- Oprogramowanie do zarządzania umowami
- System zarządzania przychodami
Jak oceniam oprogramowanie CRM z integracją z Office 365
Dzielę ocenę na dwie warstwy: podstawowe wymagania, które musi spełniać narzędzie — takie jak dwukierunkowa synchronizacja z Outlookiem i osadzony panel boczny CRM — oraz czynniki wyróżniające, które odróżniają najlepsze rozwiązania od pozostałych.
Podstawowe funkcje (wymagania niezbędne na tej liście)
Podczas wyboru narzędzi do mojej listy oceniam każde z nich w skali od 0 (nie oferuje danej funkcji) do 5 (wyróżnia się w tym obszarze) dla każdej z wymienionych poniżej podstawowych funkcji. Następnie przeliczam łączny wynik narzędzia na wartość procentową. Każde narzędzie musi uzyskać minimalny łączny wynik wynoszący 65%, aby mogło zostać uwzględnione na liście.
- Synchronizacja poczty e-mail z Outlookiem: Sprawdzam, czy narzędzie dwukierunkowo synchronizuje wiadomości e-mail, kontakty i wydarzenia w kalendarzu między Outlookiem a CRM, dzięki czemu przedstawiciele handlowi nie muszą ręcznie kopiować szczegółów spotkań.
- Panel boczny CRM w Outlooku: Szukam osadzonego dodatku, który umożliwia przedstawicielom handlowym wyświetlanie i aktualizowanie etapów transakcji, danych kontaktów oraz notatek bez opuszczania skrzynki odbiorczej.
- Automatyczne rejestrowanie aktywności: Każde narzędzie powinno automatycznie przyporządkowywać wysłane wiadomości e-mail i zaplanowane spotkania do właściwego rekordu kontaktu, konta i szansy sprzedaży w CRM.
- Integracja danych z Excelem: Oceniam, czy narzędzie łączy dane CRM z Excelem na potrzeby analizy lejka sprzedażowego, masowych aktualizacji rekordów lub modelowania prognoz z wykorzystaniem danych pobieranych na żywo albo możliwych do odświeżenia.
- Łączność z Teams i SharePoint: Funkcje współpracy mają tu znaczenie — szukam dostępu do rekordów CRM w kanałach Teams oraz możliwości łączenia dokumentów za pośrednictwem SharePoint.
- Logowanie jednokrotne Microsoft 365: Narzędzie powinno obsługiwać uwierzytelnianie Azure AD, aby użytkownicy mogli logować się przy użyciu istniejących danych logowania Microsoft 365 zamiast zarządzać osobnym zestawem danych.
Po utworzeniu listy narzędzi spełniających kryteria analizuję, co wyróżnia każdą z platform.
Czynniki różnicujące (co wyróżnia dostawców)
Oto jak porównuję poszczególnych dostawców:
Wyróżniające się funkcje
Inteligencja spotkań jest ważnym czynnikiem różnicującym. Szukam narzędzi, które transkrybują rozmowy w Teams i dołączają podsumowania do pasującego rekordu szansy sprzedaży, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą pominąć ręczne sporządzanie notatek po każdej rozmowie. Istotna jest również obsługa obiektów niestandardowych. Wiele systemów CRM korzysta z niestandardowych encji, a dobre integracje umożliwiają przedstawicielom handlowym wyświetlanie i edytowanie tych niestandardowych pól bezpośrednio w Outlooku. Oceniam także funkcje AI związane z pocztą e-mail, takie jak kontekstowe sugestie odpowiedzi, które wykorzystują historię transakcji, aby pomóc przedstawicielom handlowym szybciej tworzyć trafne odpowiedzi.
Nie tylko funkcje
Możliwości wdrażania i zarządzania mają ogromne znaczenie dla zespołów RevOps. Sprawdzam, czy narzędzie obsługuje wdrażanie w całej dzierżawie za pośrednictwem centrum administracyjnego Microsoft 365, a także szczegółowe reguły synchronizacji, które administratorzy mogą egzekwować w zależności od zespołu lub roli. Równie ważny jest zakres obsługiwanych ekosystemów CRM. Narzędzie działające tylko z jednym systemem CRM ogranicza możliwości podczas migracji lub pracy w środowiskach wielosystemowych. Oceniam również poziom bezpieczeństwa, szukając certyfikatu SOC 2 typu II oraz opcji rezydencji danych, ponieważ narzędzia integracyjne obsługują wrażliwe dane dotyczące lejka sprzedażowego i kontaktów przepływające między systemami.
Jak wybrać oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365
Podczas przechodzenia przez proces wyboru oprogramowania dostosowanego do Twoich potrzeb pamiętaj o następujących kwestiach.
- Możliwości integracji: Upewnij się, że system CRM integruje się z aplikacjami Office 365, takimi jak Outlook, Excel i Teams, aby zapewnić wydajny przepływ pracy. Na przykład niektóre systemy CRM oferują głęboką integrację z Office 365, umożliwiając użytkownikom zarządzanie wiadomościami e-mail, planowanie spotkań i śledzenie zadań bezpośrednio w programie Outlook.
- Niezbędne funkcje: Poszukuj funkcji CRM odpowiadających potrzebom Twojej firmy, takich jak zarządzanie kontaktami, śledzenie sprzedaży i raportowanie. Na przykład niektóre systemy CRM oferują obsługę wielokanałowej komunikacji i oparte na sztucznej inteligencji ocenianie potencjalnych klientów, co może być istotne dla firm, które chcą usprawnić interakcje z klientami i procesy sprzedażowe.
- Doświadczenie użytkownika: Wybierz intuicyjny interfejs, aby ułatwić jego wdrożenie wśród członków zespołu. Niektóre systemy CRM są znane z intuicyjnego projektu, dzięki czemu zespoły mogą szybciej rozpocząć pracę bez rozbudowanych szkoleń, skracając tym samym krzywą uczenia się i zwiększając produktywność.
- Dostosowywanie: Wybierz system CRM umożliwiający dostosowanie do konkretnych procesów i wymagań. Na przykład niektóre systemy CRM mogą przekształcić Outlooka w kompletny system CRM z konfigurowalnymi polami i zautomatyzowanymi przepływami pracy, umożliwiając firmom dostosowanie systemu do ich wyjątkowych potrzeb.
- Wsparcie i szkolenia: Oceń dostępność obsługi klienta i zasobów szkoleniowych, które pomogą we wdrożeniu i bieżącym korzystaniu z systemu. Niektóre systemy CRM oferują na przykład rozbudowane wsparcie i materiały szkoleniowe, aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystywać możliwości systemu CRM do usprawniania działań sprzedażowych i marketingowych.
Skupienie się na tych aspektach pomoże wybrać system CRM, który zwiększy produktywność i będzie dobrze integrował się z używanymi już narzędziami Office 365.
Trendy dotyczące oprogramowania CRM integrującego się z Office 365
Oprogramowanie CRM zmienia się w niezwykłym tempie, przekształcając sposób, w jaki firmy zarządzają relacjami z klientami. Wraz z rozwojem technologii kluczowe znaczenie ma bieżące śledzenie najnowszych zmian. Oto najważniejsze trendy, które warto uważnie obserwować, ponieważ mogą wpłynąć na Twoją organizację.
- Rozwiązania CRM oparte na sztucznej inteligencji: Integracja sztucznej inteligencji zmienia oprogramowanie CRM poprzez automatyzację zadań, przewidywanie zachowań klientów i personalizowanie interakcji. Ten trend ma kluczowe znaczenie, ponieważ zwiększa satysfakcję klientów i wydajność operacyjną, sprawiając, że sztuczna inteligencja staje się strategiczną koniecznością dla firm.
- Technologia blockchain: Blockchain zapewnia bezpieczne i niezmienne dane klientów oraz rejestrowanie transakcji. Technologia ta jest ważna, ponieważ buduje zaufanie i lojalność dzięki przejrzystemu i bezpiecznemu zarządzaniu danymi.
- Rozwiązania głosowe CRM: Rozwiązania głosowe CRM upraszczają wprowadzanie danych z interakcji głosowych, znacznie poprawiając wydajność i dokładność pracy zespołów sprzedaży oraz obsługi klienta. Ten trend jest interesujący, ponieważ wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy doświadczenia użytkownika i produktywności.
- Rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość wirtualna (VR): Technologie AR i VR, takie jak spersonalizowane prezentacje produktów i zdalne prezentacje sprzedażowe, są wykorzystywane do zapewniania angażujących interakcji z klientami. Ten trend ma kluczowe znaczenie, ponieważ dostarcza analizy predykcyjne umożliwiające lepsze poznanie klientów i zwiększenie ich zaangażowania.
- Przetwarzanie brzegowe: Przetwarzanie brzegowe umożliwia systemom CRM przetwarzanie danych bliżej ich źródła, poprawiając analitykę w czasie rzeczywistym i skracając czas reakcji. Trend ten jest istotny, ponieważ zwiększa wydajność operacji CRM, szczególnie w środowiskach, w których powszechnie wykorzystuje się urządzenia IoT.
Trendy te wskazują na przejście w kierunku bardziej dynamicznych, bezpiecznych i skoncentrowanych na kliencie rozwiązań CRM, które wykorzystują nowe technologie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.
Czym jest oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365?
Oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365 ma na celu uproszczenie zarządzania relacjami z klientami poprzez wykorzystanie funkcji aplikacji Microsoft 365, takich jak Outlook, Teams i OneDrive. Firmy używają go do zarządzania kontaktami, śledzenia sprzedaży, automatyzowania przepływów pracy i usprawniania współpracy zespołowej. Integracja ta ma kluczowe znaczenie dla zespołów sprzedaży i marketingu, ponieważ zwiększa produktywność, usprawnia komunikację i wzmacnia zaangażowanie klientów.
Elementy platformy CRM, które integrują się głównie z Office 365, obejmują zarządzanie kontaktami, automatyzację sprzedaży, marketing e-mailowy, raportowanie i narzędzia do współpracy zespołowej. Funkcje te umożliwiają użytkownikom synchronizowanie wiadomości e-mail, wydarzeń w kalendarzu i kontaktów bezpośrednio w środowisku Office 365, zapewniając ujednoliconą platformę do zarządzania interakcjami z klientami i procesami sprzedażowymi.
Funkcje oprogramowania CRM integrującego się z Office 365
Wybierając oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365, należy rozpoznać kluczowe funkcje, które pozwolą sprawniej zarządzać relacjami z klientami. Oto najważniejsze funkcje, których warto szukać.
- Synchronizacja kalendarza: Ta funkcja zapewnia stałą synchronizację kalendarzy CRM i Office 365, pomagając śledzić spotkania i terminy.
- Integracja poczty e-mail: Łączy CRM z programem Outlook, umożliwiając zarządzanie komunikacją z klientami bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej programu Outlook.
- Zarządzanie kontaktami: Integruje kontakty programu Outlook w usłudze Office 365 z CRM, aby usprawnić kampanie marketingowe i zapewnić ujednolicony widok informacji kontaktowych klientów.
- Zarządzanie dokumentami: Dokumentami można zarządzać w CRM, wykorzystując możliwości przechowywania danych usługi Office 365.
- Zarządzanie zadaniami: Synchronizuje zadania między CRM a Office 365, zapewniając, że żadne ważne zadanie do wykonania nie zostanie pominięte.
- Dostęp mobilny: Ta usługa zapewnia mobilny dostęp do danych CRM za pośrednictwem aplikacji Office 365, umożliwiając pracę w dowolnym miejscu.
- Raportowanie i analityka: Wykorzystuje zaawansowane narzędzia analityczne Office 365 do tworzenia wnikliwych raportów prognostycznych na podstawie danych CRM.
- Narzędzia współpracy: Integruje się z narzędziami współpracy Office 365, takimi jak Teams, usprawniając komunikację zespołową, procesy biznesowe i zarządzanie projektami.
- Funkcje bezpieczeństwa: Wykorzystuje środki bezpieczeństwa Office 365 do ochrony danych CRM.
- Konfigurowalne pulpity nawigacyjne: Ta usługa integruje się z Office 365, zapewniając spersonalizowany widok wskaźników biznesowych.
Wybór oprogramowania CRM z tymi funkcjami zapewnia bardziej efektywne działanie firmy. Integracja z Office 365 dodatkowo zwiększa funkcjonalność i zapewnia dobre doświadczenia użytkownika.
Korzyści z oprogramowania CRM integrującego się z Office 365
Dzięki wykorzystaniu oprogramowania CRM integrującego się z Office 365 firmy mogą zwiększyć produktywność i poprawić efektywność przepływu pracy. Poniżej przedstawiono pięć korzyści oprogramowania PEO dla użytkowników i organizacji.
- Zwiększona produktywność Integracja CRM z Office 365 pozwala użytkownikom pracować bezpośrednio w znanych aplikacjach firmy Microsoft, ograniczając potrzebę przełączania się między różnymi platformami i zwiększając ogólną efektywność.
- Lepsza współpraca zespołowa Integracja promuje współpracę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem narzędzi takich jak Microsoft Teams, umożliwiając członkom zespołu dostęp do danych CRM i ich aktualizowanie.
- Usprawniona komunikacja Użytkownicy mogą zarządzać wiadomościami e-mail, harmonogramami i interakcjami z klientami bezpośrednio z programu Outlook, zapewniając centralizację i łatwy dostęp do całej komunikacji. Prowadzi to do bardziej uporządkowanych i wydajnych przepływów pracy.
- Lepszy wgląd w potrzeby klientów Zespoły marketingowe i sprzedażowe mogą skuteczniej śledzić wskaźniki zaangażowania i interakcje z klientami, co pozwala dostosowywać strategie marketingowe i usprawniać zarządzanie relacjami z klientami.
- Automatyzacja i efektywność przepływu pracy Integracja umożliwia automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail z dalszymi informacjami lub planowanie spotkań. Ogranicza to nakład pracy ręcznej oraz zapewnia terminową i spójną komunikację z klientami.
Wykorzystując te korzyści, organizacje mogą budować lepsze relacje z klientami i napędzać rozwój firmy.
Koszty i ceny oprogramowania CRM integrującego się z Office 365
W tej sekcji przedstawiono szczegółowe szacunki średnich kosztów oprogramowania CRM integrującego się z Office 365. Zrozumienie tych struktur cenowych pozwala użytkownikom lepiej ocenić swoje potrzeby i możliwości budżetowe podczas wyboru rozwiązania CRM.
| Rodzaj planu | Średnia cena | Najczęstsze funkcje |
| Plan bezpłatny | $0 | Podstawowe zarządzanie kontaktami, ograniczona integracja poczty e-mail, zarządzanie zadaniami |
| Plan osobisty | $12-$20/user/month | Rozszerzone zarządzanie kontaktami, śledzenie wiadomości e-mail, podstawowe raportowanie, dostęp mobilny |
| Plan biznesowy | $50-$150/user/month | Automatyzacja sprzedaży, zaawansowane raportowanie, synchronizacja poczty e-mail i kalendarza, współpraca zespołowa |
| Plan dla przedsiębiorstw | $150-$300+/user/month | Wgląd oparty na sztucznej inteligencji, zaawansowane dostosowywanie, kompleksowa pomoc techniczna, pełna integracja z Office 365 |
Zestawienie rodzajów planów oprogramowania CRM integrującego się z Office 365 oraz ich kosztów i funkcji.
Oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365 — najczęściej zadawane pytania
Oto niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących oprogramowania CRM integrującego się z Office 365.
Jak oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365 usprawnia śledzenie wiadomości e-mail?
Gdy system CRM integruje się z Office 365, użytkownicy mogą śledzić interakcje z klientami za pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio z poziomu programu Outlook. Wiadomości e-mail wysyłane z Office 365 są automatycznie rejestrowane w systemie CRM przy odpowiednim kontakcie lub koncie. Użytkownicy mogą tworzyć szablony wiadomości e-mail w systemie CRM i wysyłać je za pośrednictwem Office 365. Mogą również śledzić, kiedy wiadomości e-mail są otwierane lub na nie odpowiadano, uzyskując w ten sposób informacje na temat zaangażowania klientów.
Jak oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365 synchronizuje kontakty i kalendarze?
Ta funkcja zapewnia, że wszelkie zmiany w kontaktach klientów w Office 365 są odzwierciedlane w systemie CRM i odwrotnie. Spotkania zaplanowane w Office 365 są automatycznie synchronizowane z systemem CRM, dzięki czemu użytkownicy mogą łączyć wydarzenia z kartami klientów i wyświetlać harmonogramy na różnych platformach. Zadania i przypomnienia z systemu CRM mogą również pojawiać się w narzędziach do zarządzania zadaniami w Office 365, dzięki czemu żadne ważne zadanie nie zostanie pominięte.
Czy bezpieczeństwo danych jest zapewnione podczas korzystania z oprogramowania CRM integrującego się z Office 365?
Tak, większość systemów CRM przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych podczas integracji z Office 365. Takie integracje zazwyczaj są zgodne z protokołami bezpieczeństwa firmy Microsoft, obejmującymi szyfrowanie danych, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz zgodność z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Należy jednak upewnić się, że zarówno system CRM, jak i Office 365 są prawidłowo skonfigurowane w celu zachowania prywatności danych.
Czy oprogramowanie CRM integrujące się z Office 365 wymaga konfiguracji technicznej?
Niektóre platformy CRM oferują gotowe integracje z Office 365, które wymagają minimalnej konfiguracji, podczas gdy inne mogą wymagać konfiguracji technicznej lub pomocy specjalistów. W większości przypadków firmy mogą połączyć swoje konta Office 365 z systemem CRM za pomocą wbudowanych konektorów, interfejsów API lub narzędzi innych firm, takich jak Zapier. Większe firmy o bardziej złożonych wymaganiach mogą jednak potrzebować wsparcia działu IT w celu dostosowania i optymalizacji integracji.