Le 10 migliori soluzioni software per il presales analizzate per il 2026
10 La migliore shortlist software presales
Con così tanti software presales differenti disponibili, capire quale sia quello giusto per te non è semplice. Sai di voler aiutare il tuo team presales a prepararsi e gestire efficacemente le relazioni con i clienti, ma non hai ancora capito qual è lo strumento ideale. Ti aiuto io! In questo articolo ti aiuterò a scegliere facilmente, condividendo le mie esperienze personali con decine di diversi strumenti presales, utilizzati in vari team e con diversi potenziali clienti, indicandoti le mie soluzioni software presales preferite.
Why Trust Our Software Reviews
We’ve been testing and reviewing RevOps software since 2022. As RevOps leaders ourselves, we know how critical and difficult it is to make the right decision when selecting software.
We invest in deep research to help our audience make better software purchasing decisions. We’ve tested more than 2,000 tools for different RevOps use cases and written over 1,000 comprehensive software reviews. Learn how we stay transparent & our software review methodology.
Riepilogo dei migliori software presales
Questa tabella comparativa sintetizza dettagli sui prezzi delle mie migliori scelte software presales per aiutarti a trovare quello più adatto al tuo budget e alle tue necessità di business.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best for turning customer interactions into strategic insights | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 2 | Best for customizable digital sales rooms | Free plan + free demo available | From $350/month (billed annually) | Website | |
| 3 | Best for qualifying, routing, and scheduling leads from anywhere | Free demo available | From $30/user/month + $150 platform fee | Website | |
| 4 | Best for building seller knowledge and encouraging winning behaviors | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 5 | Best for integrating tech, data, and logistics on a global scale | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 6 | Best for taking a user-first approach to software adoption | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 7 | Best for guiding, coaching, and training reps on winning sales behaviors | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 8 | Best for tracking demo insights directly in your CRM | Free demo available | From $750/month (billed annually) | Website | |
| 9 | Best for project planning with playbooks and onboarding programs | Free demo available | Pricing upon request | Website | |
| 10 | Best for building product demos in just 10 minutes | Free plan available | From $50/user/month | Website |
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Prisync
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.7 -
Expedite Commerce
Visit Website -
QuickBooks Online
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4
Recensione dei migliori software presales
Qui sotto trovi i miei approfondimenti sui migliori software presales scelti per questa shortlist. Le mie recensioni offrono una panoramica dettagliata su funzionalità chiave, pro e contro, integrazioni e casi d’uso ideali di ciascun strumento, aiutandoti a individuare quello più adatto a te.
Gong is a revenue intelligence platform that strives to provide you with a deep and accurate understanding of every customer interaction. With the data to make better business decisions, you can improve efficiency, customer experiences, and product design. Gong uses proprietary AI technology to analyze customer interactions for more successful outcomes.
Why I picked Gong: The reason this platform stood out to me was its collaborative forecasting, which uses AI and data-backed pipeline inspection. You don’t have to rely on sales rep notes to get alerts about new risks to a deal, so you can respond faster with solutions to upcoming issues. Gong will tell you exactly what the issue is so you can deal with it in the right way.
Gong Standout Features and Integrations
Standout features include Gong Insights to enrich critical reports, Gong AI to customize automation and guidance, and forecasting tools to catch unseen risks to deals.
Integrations include Gainsight, Highspot, HubSpot, LinkedIn Sales Navigator, Outreach, Salesforce, Slack, Vidyard, Workato, and Zoom.
Pricing One-Liner: Pricing available upon request
Free Trial One-Liner: Free demo is available
PROS
Easy to use the platform
Very accurate voice transcription
Intuitive to navigate dashboard and tools
CONS
Takes notes in third person
Limited digital training materials
Dock is a B2B sales and customer onboarding software that centralizes client interactions within a branded workspace, aiming to enhance collaboration and improve the buyer experience.
Why I picked Dock: I picked Dock for its digital sales rooms, which are customizable workspaces that facilitate collaboration between your sales teams and prospects. These workspaces centralize all necessary information, making it accessible in one place. This not only improves your team's alignment but also enhances the buyer's experience, which is particularly beneficial for managing complex sales processes and ensuring that all stakeholders are on the same page.
Standout features include buying signals, dynamic action plans, a flexible workspace editor, custom branding, pricing and order forms, secure sharing, digital signature collection, and customizable templates.
Integrations include Airtable, Pandadoc, Typeform, HubSpot, Salesforce, Slack, and Zoom.
Pros and Cons
Pros:
- Templates for standardizing processes
- Mutual action plans
- Analytics for customer engagement
Cons:
- Salesforce integration only available for higher tiers
- Learning curve for new users wanting to maximize the features
Best for qualifying, routing, and scheduling leads from anywhere
Built to be a meeting lifecycle automation platform, Chili Piper helps your revenue operations team connect with potential customers faster through automated qualifying, routing, and scheduling that integrates and syncs directly with your CRM, campaigns, G2 page, web form, or cold calls.
Why I picked Chili Piper: This tool was an essential addition to my list because of a feature called Handoff. With Handoff, sales teams with SDRs and AEs can connect buyers with reps right away — whether you need to use location and company size rules-based routing or you simply want to ensure fairness through round-robin routing.
Chili Piper Standout Features and Integrations
Standout features include Concierge, which allows sales reps to qualify leads directly from your web form, and Instant Booker to schedule one-click meetings with prospects.
Integrations include Act-On, Candu, Chameleon, Drift, G2, HubSpot, LeadPages, Marketo, Microsoft Teams, and Salesforce.
Pricing One-Liner: From $22.50/user/month
Free Trial One-Liner: Free demo available
PROS
Easy to set up and use
Intuitive navigation and learning process
Responsive customer service team
CONS
Integrations can be complex to set up
Some issues with time zone scheduling
Best for building seller knowledge and encouraging winning behaviors
This sales enablement platform is built to help sales managers and reps track everything they need to know about products and services with key learning skills, coaching, and career updates. Ensure sales readiness when you integrate with other online training tools to develop a comprehensive training platform that standardizes product knowledge.
Why I picked MindTickle: This tool looks like a very useful presales software option because you can measure the impact of individualized training through mapping to revenue to see outcomes. Understand which specific skills are driving the results you want and apply them across your entire organization.
MindTickle Standout Features and Integrations
Standout features include AI-driven skills reinforcement and practice exercises and seller-centric enablement programs that are personalized to each sales rep.
Integrations include Aircall, Cognota, Go1, IBM Cloud, Mediafly, Okta, Salesforce, SAML, Seismic, and Veeva.
Pricing One-Liner: Pricing available upon request
Free Trial One-Liner: Free demo is available
PROS
Consistent updates and product improvement
Offers out-of-the-box modules and templates
Easy user interface design
CONS
Analytics and reporting is a little basic
No heat map data visualization
Sendoso
Best for integrating tech, data, and logistics on a global scale
With direct email automation, worldwide fulfillment and inventory management, seamless integrations, and intelligent analytics, Sendoso is designed to enable any organization to streamline account-based marketing and enhance the customer experience from one unified platform.
Why I picked Sendoso: This presales platform made my list because it offers intelligent sending that targets key people and accounts with personalized direct messages that address their needs. Whether you’re choosing a gift yourself or asking the experts at Sendoso to do it for you, this platform delivers a unique way to connect with buyers.
Sendoso Standout Features and Integrations
Standout features include worldwide logistics to store and manage inventory and a globally curated marketplace that allows you to send physical gifts, branded merchandise, e-gifts, virtual experiences, or philanthropy.
Integrations include 6Sense, Accelerate Media, ActiveCampaign, Base.ai, Bombara, Calendly, Enboarder, Groove, HubSpot, and Microsoft Azure.
Pricing One-Liner: Pricing available upon request
Free Trial One-Liner: Free demo available
PROS
Very user friendly platform
Amazing customer support team
Easy to navigate the platform
CONS
Onboarding can be a little challenging
No editing an order after submission
Visit WebsiteOpens new window
Walkme is a digital adoption platform (DAP) that sits on your tech stack to provide you with visibility into your team’s software usage at every level. With this platform, you get a people-first experience that strives to ensure a frictionless experience across every app and workflow to improve adoption, reduce risk, and enhance employee engagement.
Why I picked Walkme: The feature that stood out to me the most here is the Change Management tool. With Change Management, you can create and implement a digital adoption plan for new software with guides, reminders, and encouragement to ensure your team is using new software.
Walkme Standout Features and Integrations
Standout features include Walkme AI for AI-driven recommendations and auto-generated user experiences, as well as cross-system automation to drive product adoption.
Integrations include AlayaCare, Google Analytics, Intercom, LiveAgent, Okta, Olark, Salesforce, Segment, Slack, and Zendesk Suite.
Pricing One-Liner: Pricing available upon request
Free Trial One-Liner: Free demo available
PROS
No need to be tech savvy
Encourages a DIY mentality
User interface is easy to use
CONS
Not as scalable for user customizations
Some glitches that require refreshing
Highspot
Best for guiding, coaching, and training reps on winning sales behaviors
As a sales enablement-focused platform, HighSpot targets high adoption rates through simplified navigation and useful tools. With this platform, you can combine content management, training and coaching, customer engagement, actionable analytics, and contextual guidance into one to help go-to-market teams deliver a more unified buying experience.
Why I picked HighSpot: What caught my eye about this platform was its focus on training and guiding reps. HighSpot offers training tools that are fully embedded into your workflow to ensure in-context training that helps your sales team respond to customers more appropriately. HighSpot also delivers guidance that suggests what your reps should say, do, or show next to close deals.
HighSpot Standout Features and Integrations
Standout features include sales content management that organizes and updates your resource libraries in real time and sales training that bridges the gap between sales strategy and execution.
Integrations include Alfresco, BlueJeans, Gong, Google, Klue, Microsoft, Salesforce, SalesLoft, Slack, and Turtl. HighSpot offers over 80 native integrations.
Pricing One-Liner: Pricing available upon request
Free Trial One-Liner: Free demo available
PROS
Intuitive user interface and navigation
Easy to learn how to use
Integrates easily with the most popular apps
CONS
Implementation can be arduous
Pricing is a bit on the higher side
As a sales experience platform designed for B2B presales professionals, Walnut is here to help you create custom, interactive product demos on demand. You can easily scale demo creation with personalization for each prospect that collects insights to ensure you’re reoptimizing your sales cycle periodically to resolve product gaps.
Why I picked Walnut: The main reason this platform caught my eye is because it offers you demo insights directly in your CRM. You can integrate with the most popular CRM solutions to learn how prospects are using your demos, leveraging that data to address client pain points, find new opportunities, and shorten your sales cycle.
Walnut Standout Features and Integrations
Standout features include on-site demos so prospective customers can try the product without scheduling a call and interactive onboarding demo creation that walks leads through your product.
Integrations include Gmail, HighSpot, HubSpot, OpenAI, Salesforce, and Slack.
Pricing One-Liner: Pricing available upon request
Free Trial One-Liner: Free demo available
PROS
It’s easy to navigate the platform
Doesn’t require any coding
Customizable platform options
CONS
Could use a few more tutorials
Lacks some API support
As a global leader in sales enablement, Seismic offers a variety of tools to help your business engage with customers and close more deals. Seismic offers robust presales tools through its Strategy & Planning product, which focuses on creating a purpose-built planning, reporting, and auditing hub for your team.
Why I picked Seismic: This tool caught my eye because it offers intelligent content auditing to help you decide which content to keep, update, or archive based on performance data and analytics. See which playbooks, scripts, and communications work best and streamline your content workflows to ensure best practices throughout your entire organization.
Seismic Standout Features and Integrations
Standout features include planning impact reporting for actionable insights into how time and effort are impacting your revenue and capacity planning to triage new requests with burndown charts and timelines.
Integrations include Box, Dropbox Business, Gmail, Google Drive, Jira, Microsoft 365, Microsoft SharePoint, OneDrive, Slack, and WordPress.
Pricing One-Liner: Pricing available upon request
Free Trial One-Liner: Free demo is available
PROS
Easy to understand the data
Platform is very user friendly
Provides a single source of truth
CONS
Limited sharing of digital salesrooms
Does require some admin and upkeep
As a cloud-based demo platform, Storylane focuses on helping businesses of all sizes optimize sales enablement through customized product demonstrations. With personalized, automated demo creation, you can create a demo, edit without any coding required, include interactive guides, publish your content, or share it via a link.
Why I picked Storylane: The reason this platform caught my attention was due to how easy their demo building tool was to use. Their editor requires no coding and allows you to click directly into the content to edit text, blur sensitive data, embed images, change graphs, and add charts.
Storylane Standout Features and Integrations
Standout features include demo engagement tracking that allows you to clone successes and an AI demo builder assistant that can improve and translate guides into 25 languages.
Integrations include Google Analytics, HubSpot, Intercom, Marketo Engage, Microsoft Dynamics, Pardot, Salesforce, Segment, Slack, and Zapier.
Pricing One-Liner: From $50/user/month
Free Trial One-Liner: Free plan available
PROS
Very easy to use
Focuses on streamlining demo creation
Has a free plan option
CONS
HTML editing can be a little tricky
Some technical bugs and glitches
Altri software presales
Ecco ulteriori opzioni software presales che non sono rientrate nella mia shortlist, ma che meritano comunque di essere esplorate:
- Homerun
For solutions that address SE, SC, and SA needs
- CloudShare
For combining all the tools you need to create high-impact virtual environments
- Vivun
For AI-powered presales activities
- Creatio CRM
For 360-degree customer insights
- Docusign
For legally binding eSignature support and document storage on a global scale
- UserGuiding
For user onboarding with custom walkthrough creation using a no-code builder
- Demodesk
For helping revenue teams automate product demos with scheduling and sharing tools
- PandaDoc
For creating and managing proposals, quotes, and contracts with over 750 free templates
- GTM Buddy
For transforming sales enablement through content intelligence that optimizes content discovery
- Navattic
For designing and creating interactive product demos and sales pitches with a no-code flow builder
- HyperComply
For sharing compliance information and automating security questionnaires
- Toplyne
For predicting trends in customer behavior and upcoming changes in your industry
Criteri di selezione dei software presales
Nella scelta dei migliori software presales da includere in questa lista, ho preso in considerazione le esigenze più comuni degli acquirenti e i punti dolenti come l’integrazione e la facilità d’uso. Inoltre, ho utilizzato il seguente schema per mantenere il mio processo di valutazione strutturato ed equo:
Funzionalità di base (25% del punteggio totale)
Per essere presi in considerazione in questa lista, tutte le soluzioni dovevano rispondere a questi casi d’uso comuni:
- Creazione e gestione di preventivi
- Automazione della generazione di proposte
- Monitoraggio delle attività di vendita
- Integrazione con sistemi CRM
- Supporto alla previsione delle vendite
Funzionalità distintive aggiuntive (25% del punteggio totale)
Per restringere ulteriormente il confronto, ho valutato anche la presenza di caratteristiche uniche, come:
- Dashboard personalizzabili
- Reportistica e analisi avanzata
- Analisi guidate dall’IA
- Accesso da app mobile
- Supporto multilingua
Usabilità (10% del punteggio totale)
Per valutare l’usabilità di ciascun sistema, ho preso in esame questi aspetti:
- Interfaccia utente intuitiva
- Navigazione semplice
- Curva di apprendimento ridotta
- Design responsivo
- Impostazioni personalizzabili
Onboarding (10% del punteggio totale)
Per valutare l’esperienza di onboarding di ciascuna piattaforma, ho tenuto conto di quanto segue:
- Disponibilità di video tutorial
- Tour interattivi del prodotto
- Accesso a webinar
- Guide utente dettagliate
- Chatbot di supporto
Assistenza clienti (10% del punteggio totale)
Per valutare i servizi di assistenza clienti di ciascun fornitore, ho tenuto conto dei seguenti aspetti:
- Disponibilità di supporto 24/7
- Opzioni di chat dal vivo
- Centro assistenza dettagliato
- Supporto e-mail reattivo
- Account manager dedicato
Rapporto qualità-prezzo (10% del punteggio totale)
Per valutare il rapporto qualità-prezzo di ogni piattaforma, ho considerato i seguenti aspetti:
- Prezzi competitivi
- Disponibilità di prova gratuita
- Struttura dei prezzi trasparente
- Opzioni di sconto per piani annuali
- Gamma di funzionalità nei piani base
Recensioni dei clienti (10% del punteggio totale)
Per capire la soddisfazione generale dei clienti, ho considerato i seguenti elementi durante la lettura delle recensioni:
- Valutazione complessiva della soddisfazione
- Vantaggi e svantaggi più frequentemente segnalati
- Feedback sull'assistenza clienti
- Feedback sulla facilità d'uso
- Lodi o critiche specifiche sulle funzionalità
Come scegliere un software per il presales
È facile perdersi tra le lunghe liste di funzioni e strutture di prezzo complesse. Per aiutarti a rimanere concentrato mentre attraversi il processo unico di selezione del software, ecco un elenco di fattori da tenere a mente:
| Fattore | Cosa considerare |
|---|---|
| Scalabilità | Il software crescerà con il tuo team? Considera le esigenze future e se lo strumento può gestire l'aumento di dati e utenti senza problemi di performance. |
| Integrazioni | Si connette con i sistemi già in uso? Verifica la compatibilità con CRM, ERP e altri strumenti che utilizzi quotidianamente. |
| Personalizzazione | Puoi adattarlo ai tuoi processi? Cerca opzioni per modificare flussi di lavoro, campi e report in base alle esigenze specifiche del tuo team. |
| Facilità d'uso | È intuitivo per il tuo team? Una curva di apprendimento ripida può rallentare l'adozione. Testa l'interfaccia e raccogli feedback dagli utenti potenziali. |
| Implementazione e onboarding | Quanto è fluido il passaggio? Valuta tempo e risorse necessari per la configurazione, inclusi materiali di formazione e supporto offerto dal fornitore. |
| Costo | Rientra nel tuo budget? Confronta i piani tariffari, includendo eventuali costi nascosti, e valuta i benefici per assicurarti che sia un investimento vantaggioso. |
| Tutele di sicurezza | I tuoi dati e la privacy sono protetti? Verifica la conformità agli standard di settore e controlla la presenza di funzionalità come crittografia e controlli di accesso utente. |
| Disponibilità del supporto | Hai aiuto quando serve? Considera orari di assistenza, tempi di risposta e la disponibilità di risorse come FAQ, guide e forum della community. |
Cos'è un software per il presales?
Il software per il presales è uno strumento aziendale che supporta le fasi iniziali del ciclo di vendita, incluse attività come la qualificazione dei lead, lo sviluppo di soluzioni e la creazione di proposte. Fornisce ai team di presales funzionalità per gestire potenziali clienti, automatizzare la generazione delle proposte e configurare prodotti o servizi in base alle esigenze del cliente.
Funzionalità
Quando selezioni un software per il presales, fai attenzione alle seguenti funzionalità chiave:
- Gestione dei preventivi: Automatizza la creazione e la gestione dei preventivi, risparmiando tempo e riducendo gli errori.
- Generazione di proposte: Semplifica il processo di creazione di proposte professionali, migliorando coerenza ed efficienza.
- Integrazione con CRM: Garantisce un flusso di dati senza interruzioni tra CRM e strumenti di presales, potenziando la gestione delle relazioni con i clienti.
- Analisi e reportistica: Offre approfondimenti sulle attività e sulle performance di vendita, aiutando i team a prendere decisioni basate sui dati.
- Opzioni di personalizzazione: Consente di adattare flussi di lavoro e modelli alle esigenze e ai processi specifici del team.
- Interfaccia intuitiva: Offre un design intuitivo che riduce la curva di apprendimento e favorisce l'adozione da parte degli utenti.
- Accesso mobile: Permette ai membri del team di accedere agli strumenti e alle informazioni anche in movimento, aumentando flessibilità e produttività.
- Funzionalità di sicurezza: Protegge i dati sensibili con crittografia e controlli di accesso, garantendo la conformità agli standard di settore.
- Risorse di formazione e supporto: Fornisce guide, tutorial e assistenza clienti per agevolare l'onboarding e l'utilizzo continuo.
- Scalabilità: Supporta la crescita gestendo l'aumento di dati e richieste degli utenti senza comprometterne le prestazioni.
Vantaggi
Implementare un software per il presales offre numerosi vantaggi per il tuo team e la tua azienda. Ecco alcuni benefici a cui puoi guardare con interesse:
- Maggiore efficienza: L'automazione della generazione di preventivi e proposte fa risparmiare tempo e riduce gli errori manuali.
- Migliori informazioni sui clienti: Le funzionalità di analisi e reportistica offrono dati preziosi che aiutano a personalizzare le strategie di vendita in base alle esigenze dei clienti.
- Collaborazione migliorata: L'integrazione CRM garantisce che tutti i membri del team abbiano accesso a informazioni aggiornate sui clienti, favorendo il lavoro di squadra.
- Maggiore flessibilità: L'accesso mobile consente al tuo team di lavorare ovunque, mantenendo alta la produttività.
- Maggiore sicurezza dei dati: Le funzionalità di sicurezza tutelano le informazioni sensibili, garantendo conformità e tranquillità.
- Supporto alla scalabilità: La capacità di crescere insieme alla tua azienda assicura che non dovrai cambiare software man mano che il tuo team si espande.
Costi & Prezzi
La scelta di un software presales richiede la comprensione dei vari modelli e piani di prezzo disponibili. I costi variano in base alle funzionalità, alla dimensione del team, agli add-on e ad altri fattori. La tabella seguente riassume i piani più comuni, i loro prezzi medi e le funzionalità tipicamente incluse nelle soluzioni software presales:
Tabella comparativa dei piani per software presales
| Tipo di piano | Prezzo medio | Funzionalità comuni |
|---|---|---|
| Piano gratuito | $0 | Preventivazione di base, integrazione CRM limitata e supporto minimo. |
| Piano personale | $10-$30/user/month | Generazione di proposte avanzata, analisi di base e supporto email. |
| Piano business | $40-$70/user/month | Integrazione CRM avanzata, accesso mobile e assistenza clienti prioritaria. |
| Piano enterprise | $80-$150/user/month | Tutte le funzionalità, reportistica personalizzata, account manager dedicato e accesso API. |
Domande frequenti sul software presales
Ecco alcune risposte alle domande più comuni sul software presales:
Il software presales può integrarsi con il mio CRM esistente?
Sì, molte soluzioni software presales offrono l’integrazione con CRM. Questo ti permette di sincronizzare i dati tra sistemi, mantenendo le informazioni sui clienti aggiornate e accessibili in un unico posto. Verifica la compatibilità tra il tuo CRM e lo strumento presales che stai valutando per assicurare uno scambio dati senza problemi.
Quanto è sicuro il software presales?
La maggior parte dei software presales dà priorità alla sicurezza offrendo funzionalità come la crittografia dei dati e controlli di accesso utente. Verifica sempre che il software sia conforme agli standard e alle normative del settore per proteggere le tue informazioni sensibili. Puoi in genere trovare dettagli sulla sicurezza sul sito del fornitore o contattando il loro supporto.
Qual è la differenza tra software presales e sales?
Il software presales si concentra sulle attività prima della chiusura di un accordo, come la generazione di preventivi e proposte, mentre il software sales gestisce le relazioni con i clienti e i processi di vendita dopo che un lead è stato acquisito. Usa strumenti presales per semplificare le interazioni iniziali e sales per coltivare le relazioni a lungo termine.
Perché sono importanti analytics e tracciamento del coinvolgimento nel software presales?
Le analisi nel software presales mostrano come gli acquirenti interagiscono con demo, proposte e contenuti condivisi. Questi dati aiutano il tuo team a identificare i prospect attivi, comprendere il livello di interesse e adattare efficacemente la strategia di follow-up.
Cosa succede dopo:
Se sei nella fase di ricerca di un software presales, metti in contatto con un consulente SoftwareSelect per ricevere raccomandazioni gratuite.
Compili un modulo e fai una breve chiacchierata in cui entreranno nei dettagli delle tue esigenze. Poi riceverai una shortlist di software da valutare. Ti supporteranno anche durante l'intero processo di acquisto, comprese le negoziazioni sul prezzo.