Asiakassuhteiden hallinta voi olla yhtä haastavaa kuin tarpeisiisi sopivan ohjelmiston valitseminen. Monien yritysten on vaikea tarjota oikeita työkaluja asiakasvuorovaikutuksen hallintaan, mikä johtaa tehottomampaan viestintään ja menetettyihin myynteihin.
CRM-teknologiaan erikoistuneena olen huomannut, että yhä useammat yritykset haluavat ratkaisuja, jotka toimivat hyvin niiden nykyisten ohjelmistojen, kuten Office 365:n, kanssa. Auttaakseni yrityksiä valitsemaan parhaiten sopivan vaihtoehdon tutustuin useisiin parhaisiin Office 365:n kanssa integroitaviin CRM-ohjelmistoihin.
Olitpa ottamassa käyttöön uutta järjestelmää tai kehittämässä nykyistä, oppaani auttaa sinua löytämään ratkaisuja, jotka hyödyttävät tiimiäsi ja tulostasi.
Why Trust Our Software Recommendations
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Our reviews reflect our independent judgment—not a sales pitch. Learn how we stay transparent.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Parhaat Office 365:n kanssa integroituvat CRM-ohjelmistot – yhteenveto
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400\u0022\u003eOlemme selvittäneet hinnoittelun sekä ilmaisten kokeilujaksojen ja esittelyversioiden saatavuuden, jotta voit tehdä paljon helpomman rinnakkaisvertailun.\u003c/span\u003e
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paras automatisoituihin sähköpostiseurantoihin | 30 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen 29 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 2 | Paras valinta koodittomaan yritysprosessien automatisointiin | Ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $40/käyttäjä/kuukausi (vähintään 5 käyttäjää) | Website | |
| 3 | Paras älykkäiden myyntiennusteiden luomiseen | 15 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen paketti saatavilla | Alkaen $14/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 4 | Paras valinta yksinkertaisuutta arvostaville pienyrityksille | Saatavilla 30 päivän maksuton kokeilujakso | Alkaen $15/käyttäjä/kuukausi | Website | |
| 5 | Paras mukautettaviin työnkulkuihin | 30 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $24/käyttäjä/kuukausi | Website | |
| 6 | Paras mukautettavaan yrityksenhallintaan | 30 päivän ilmainen kokeilujakso | Alkaen $15/käyttäjä/kuukausi (vuosittain laskutettuna) | Website | |
| 7 | Paras viestisovelluksiin perustuvalle myynnille | 14 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $12.50/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 8 | Paras asiakashallintaan ja maksuihin | 14 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $29 kuukaudessa (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 9 | Paras IT-palvelujen hallintaan | Ilmainen demo saatavilla | Hinnoittelu pyydettäessä | Website | |
| 10 | Parhaiten käyttäjäystävälliseen mukauttamiseen | Ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $49/user/month (laskutetaan vuosittain, vähintään 3 käyttäjää) | Website |
Office 365:n kanssa integroituvien parhaiden CRM-ohjelmistojen arviot
Tämä perusteellinen analyysi sisältää yleiskatsaukset jokaisesta Office 365:een integroidusta CRM-ohjelmistosta. Käsittelen kunkin työkalun hyviä ja huonoja puolia, ominaisuuksia sekä parhaita käyttötapauksia.
Paras automatisoituihin sähköpostiseurantoihin- 30 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen 29 $/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Salesflare näyttää reaaliaikaisesti visuaalisen näkymän kauppojen etenemisestä myyntiputkessasi sekä tekoälyn tuottamia liikevaihtoennusteita ja myyntisyklien keskiarvoja. Salesflare on pienille ja keskisuurille B2B-yrityksille suunniteltu asiakassuhteiden hallinnan (CRM) alusta. Se keskittyy tehostamaan myyntiä automatisoimalla toistuvia tehtäviä, synkronoimalla tietoja ja auttamalla tiimejä hallitsemaan asiakassuhteita tehokkaammin.
Miksi valitsin Salesflaren Valitsin Salesflaren sen vuoksi, että se pystyy automatisoimaan sähköpostisarjoja suoraan Office 365:ssä, mikä erottaa sen muista CRM-ohjelmistovaihtoehdoista. Kun Microsoft Outlookin sähköpostit, kalenteritapahtumat ja yhteystiedot synkronoituvat automaattisesti, voit hallita asiakassuhteita ilman siirtymistä työkalusta toiseen. Lisäksi sen sähköpostien sitoutumisen seuranta auttaa ymmärtämään, milloin liidit ovat vuorovaikutuksessa viestiesi kanssa, ja antaa tarvittavat tiedot yhteydenottoon oikeaan aikaan. Tämä tekee Salesflaresta erityisen hyödyllisen tiimeille, jotka keskittyvät laajamittaisten yhteydenottokampanjoiden hallintaan.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot
Ominaisuuksiin kuuluvat tiimin yhteyksiä korostavat suhteiden älykkyystyökalut, kauppojen hallintaan tarkoitetut visuaaliset myyntiputket sekä automaattiset muistutukset, jotka varmistavat, ettei yksikään yhteydenotto jää tekemättä.
Integraatioihin kuuluvat Google Docs, Google Drive, Google Sheets, MailChimp, Slack, Shopify, QuickBooks Online, Google Calendar, Intercom, Stripe, Calendly ja Evernote.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisoi tietojen syöttämisen ja yhteystietojen hallinnan
- Vahva Microsoft Outlook- ja Gmail-integraatio
- Visuaaliset myyntiputket tekevät kauppojen seurannasta helppoa
Cons:
- Hallintapaneelin mukautusmahdollisuudet ovat rajalliset
- Raportointiominaisuudet voivat olla edistyneille käyttäjille perustasoisia
Learn more about Salesflare:
Paras valinta koodittomaan yritysprosessien automatisointiin- Ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $40/käyttäjä/kuukausi (vähintään 5 käyttäjää)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
CRM Creatio voi hakea tietoja eri lähteistä kattavien asiakasprofiilinäkymien luomiseksi. CRM Creatio on asiakkuuksien hallintaohjelmisto, joka on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat automatisoida työnkulkuja ja hallita asiakastietoja tehokkaasti. Se palvelee useita eri toimialoja ja tarjoaa työkaluja myynnin, markkinoinnin ja palvelutoimintojen hallintaan.
Miksi valitsin CRM Creatio -ratkaisun: Tämä työkalu tarjoaa koodittoman alustan, jonka avulla tiimisi voi helposti luoda ja muokata liiketoimintaprosesseja ilman IT-osaamista. Visuaalisen suunnittelijan avulla voit automatisoida työnkulkuja, kuten asiakasvuorovaikutusta, profiilien luomista ja muita operatiivisia prosesseja. Lisäksi sisäänrakennetun analytiikan avulla voit seurata ja optimoida näitä prosesseja ajan mittaan. Järjestelmä tarjoaa myös malleja käyttöönoton nopeuttamiseksi. Sen Office 365 -integraation ansiosta voit synkronoida tietosi eri alustojen välillä ja varmistaa, että tiimisi pääsee käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat 360 asteen asiakasnäkymät, työnkulkujen automatisointi alusta loppuun, vedä ja pudota -käyttöliittymä automatisointiin, yhteystietojen hallinta, KPI-seurantatyökalut, mukautetut hallintapaneelit, myyntiputken hallinta, yhteistyötyökalut, mobiilikäyttö ja tietosuojan hallinta.
Integraatioihin kuuluvat Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Calendar ja Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- Kooditon alusta
- Erittäin mukautettava käyttöliittymä
- Skaalautuu kaikenkokoisille yrityksille
Cons:
- Uusille käyttäjille on opettelukynnys
- Mukauttaminen voi viedä aikaa
Learn more about Creatio CRM:
Paras älykkäiden myyntiennusteiden luomiseen- 15 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen paketti saatavilla
- Alkaen $14/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Zoho CRM:n avulla voit toteuttaa monikanavaisen myyntistrategian, segmentoida liidisi, seurata keskeisiä suorituskykymittareita ja hyödyntää ennakoivaa älykkyyttä asiakasuskollisuuden parantamiseksi. Zoho CRM on monipuolinen alusta, joka auttaa tehostamaan myyntiprosesseja ja asiakkuuksien hallintaa. Se tukee monikanavaista vuorovaikutusta, mukautettuja työnkulkuja ja yksityiskohtaista raportointia, mikä auttaa tiimejä hallitsemaan myyntiputkia ja saattamaan kauppoja päätökseen tehokkaammin.
Miksi valitsin Zoho CRM:n: Valitsin Zoho CRM:n sen vahvan Microsoft Office 365 -integraation ansiosta, jonka avulla tiimit voivat synkronoida sähköpostit, kalenterit ja yhteystiedot yhtenäisemmän työnkulun saavuttamiseksi. Pidin myös sen tekoälypohjaisista ominaisuuksista, jotka rikastavat myyntitietoja, havaitsevat poikkeamia ja tuottavat älykkäämpiä ennusteita. Yhdistettynä myynnin automatisointiin ja mukautettaviin myyntiputkiin se sopii erinomaisesti tiimeille, jotka tavoittelevat tehokkuutta ja parempaa tietopohjaa päätöksenteolle.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluu liikkuvuusratkaisuja, joiden avulla tiimisi voi käyttää CRM-tietoja liikkeellä ollessaan, mikä parantaa tuottavuutta sijainnista riippumatta. Zoho CRM tarjoaa myös vahvat turvatoimet tietojesi suojaamiseksi ja erilaisten säädösten noudattamisen varmistamiseksi. Lisäksi viimeisimmät päivitykset ovat tuoneet käyttöön palkkahallinnon ja IoT-ratkaisujen työkaluja, joiden tavoitteena on tehostaa liiketoimintaa ja parantaa käyttökokemusta entisestään.
Integraatioihin kuuluu yli 300 kolmannen osapuolen integraatiota, kuten Mailchimp, G Suite, Office 365, Slack, Google Workspace, Shopify, Facebook Ads, PandaDoc, Twilio, SMS-Magic, Zoom, Quickbooks, DocuSign ja Leadfeeder.
Pros and Cons
Pros:
- Erinomainen hybridi- ja etätiimeille
- Zia (AI) auttaa tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat, jotka tiimisi voi muuntaa asiakkaiksi
- Mobiilisovellus, joka parantaa viestintää asiakkaiden kanssa
Cons:
- Kallis verrattuna muihin työkaluihin
- Edistyneet ominaisuudet ovat saatavilla vain kalleimmissa tilauksissa
Paras valinta yksinkertaisuutta arvostaville pienyrityksille- Saatavilla 30 päivän maksuton kokeilujakso
- Alkaen $15/käyttäjä/kuukausi
Visit WebsiteCustomer Rating:4.9/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Less Annoying CRM integroituu Office 365:een asiakashallinnan ja viestinnän tehostamiseksi. Less Annoying CRM on pienyrityksille suunnattu asiakkuudenhallintaohjelmisto. Sen suoraviivainen suunnittelu ja edullinen hinnoittelu tekevät siitä erinomaisen valinnan.
Miksi valitsin Less Annoying CRM:n: Valitsin sen, koska se keskittyy yksinkertaisuuteen ja edullisuuteen, mikä erottaa sen muista Office 365:een integroituvista CRM-ohjelmistoista. Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja yksi hinnoittelutaso ilman piilomaksuja tekevät siitä erityisen sopivan pienyrityksille.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat potentiaalisten asiakkaiden seuranta, tehtävien hallinta ja integroitu kalenteri. Nämä ominaisuudet yksinkertaistavat toimintaa ja parantavat pienyritysten omistajien tuottavuutta.
Integraatioihin kuuluvat Zapier, Mailchimp, Google Calendar, Outlook Calendar, Google Contacts, AgileForms, Google Forms, Intulse, Invoco, JustCall, Lead Mapping Extension, LeadsBridge, MyRepChat, Nusii, Reform, Simplii ja Xapp.ai.
Pros and Cons
Pros:
- Yksinkertainen käyttöliittymä
- Markkinoinnin automaatiotyökalut
- Erinomainen asiakaspalvelu
Cons:
- Rajalliset edistyneet ominaisuudet
- Ei mobiilisovellusta
Learn more about Less Annoying CRM:
Paras mukautettaviin työnkulkuihin- 30 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $24/käyttäjä/kuukausi
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Kintone on CRM-ohjelmisto, joka integroituu Office 365:een, tehostaa työnkulkuja ja parantaa tiimin tuottavuutta. Kintone on mukautettava CRM-alusta, joka on suunniteltu vastaamaan yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Sen avulla tiimit voivat rakentaa omia CRM-ratkaisujaan. Se keskittää tiedot ja työnkulut, mikä helpottaa yhteistyötä ja tehtävien hallintaa.
Miksi valitsin Kintonen: Valitsin Kintonen sen mukautettavien työnkulkujen ansiosta, mikä erottaa sen muista Office 365:n kanssa integroituvista CRM-ohjelmistoista. Kintonen joustavuuden ansiosta yritykset voivat mukauttaa CRM-ratkaisunsa tarpeisiinsa, mikä tekee siitä erittäin mukautuvan ja käyttäjäystävällisen.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat visuaaliset raportointityökalut myynnin näkymiin, automatisoidut työnkulut tehokkaaseen prosessien hallintaan sekä integroidut viestintätyökalut liidejä ja asiakkaita koskeviin keskusteluihin.
Integraatioihin kuuluvat Salesforce, Zapier ja Microsoft Teams.
Pros and Cons
Pros:
- Erittäin mukautettava
- Monipuoliset integraatiovaihtoehdot
- Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
Cons:
- Rajoitettu offline-käyttö
- Saattaa tuntua liian monimutkaiselta yksinkertaisempiin tarpeisiin
Learn more about Kintone:
Paras mukautettavaan yrityksenhallintaan- 30 päivän ilmainen kokeilujakso
- Alkaen $15/käyttäjä/kuukausi (vuosittain laskutettuna)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Apptivo integroituu Office 365:n kanssa ja tarjoaa sujuvan sähköpostien, kalenterien ja yhteystietojen synkronoinnin. Apptivo on monipuolinen yrityksenhallintaohjelmisto, joka tarjoaa työkalupaketin, johon kuuluvat muun muassa CRM, laskutus ja projektinhallinta. Sen avulla yritykset voivat myös mukauttaa ohjelmiston omiin erityistarpeisiinsa.
Miksi valitsin Apptivon: Valitsin Apptivon tähän luetteloon, koska se erottuu edukseen erittäin hyvän mukautettavuutensa ansiosta, joten se soveltuu erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Sen integraatio Office 365:n kanssa ja monipuolinen työkalupaketti tekevät siitä joustavan vaihtoehdon. Apptivon avulla käyttäjät voivat muokata työnkulkuja, kenttiä ja raportteja vastaamaan omia prosessejaan.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat mukautettava CRM, automatisoitu laskutus ja projektinhallintatyökalut. Näiden ominaisuuksien avulla yritykset voivat yksinkertaistaa toimintaansa ja hallita liiketoimintansa eri osa-alueita yhdeltä alustalta.
Integraatioihin kuuluvat QuickBooks, Xero, Authorize.net, PayPal, Stripe, Google Calendar, Google Tasks, Google Contacts, Google Forms, Microsoft Office 365, Google Drive, OneDrive, Sign.co, Google Maps ja Slack.
Pros and Cons
Pros:
- Erittäin mukautettava
- Vahva Office 365 -integraatio
- Kattava työkalupaketti
Cons:
- Rajoitettu offline-käyttö
- Uusille käyttäjille jyrkkä oppimiskäyrä
Learn more about Apptivo:
Paras viestisovelluksiin perustuvalle myynnille- 14 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $12.50/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Kommo tarjoaa yksinkertaistetun tietojen integroinnin ja paremman tehokkuuden asiakassuhteiden hallintaan. Kommo on johtava CRM-alusta, joka on suunniteltu tehostamaan myyntiä viestisovellusten avulla. Se integroituu suosittuihin viestialustoihin, kuten WhatsAppiin ja Instagramiin, ja auttaa yrityksiä yksinkertaistamaan viestintä- ja myyntiprosesseja.
Miksi valitsin Kommon: Valitsin Kommon sen viestisovelluksiin perustuvan myynnin painotuksen vuoksi. Tämä erottaa sen muista CRM-ohjelmistoista, jotka integroituvat Office 365:een. Sen kyky yhdistää eri kanavien keskustelut ja automatisoida rutiinitehtäviä myyntibotin avulla tekee siitä hyvän vaihtoehdon. Kommo asettaa keskusteluihin perustuvan myynnin etusijalle, ja se sopii yrityksille, jotka tarvitsevat useita viestialustoja tukevan CRM-järjestelmän.
Erottuvat ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat helppokäyttöinen CRM-myyntiputki asiakasvuorovaikutuksen hallintaan, yhtenäinen keskustelujen saapuneet-kansio eri kanavien keskustelujen yhdistämiseen sekä tekoälypohjainen myyntibotti tehtävien automatisointiin ja asiakkaiden tiedusteluihin vastaamiseen.
Integraatioihin kuuluvat Office 365, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Slack, Google Calendar, Mailchimp, Zoom, Shopify ja Stripe.
Pros and Cons
Pros:
- Tukee useita viestialustoja
- Tekoälypohjainen myyntibotti
- Yhtenäinen keskustelujen saapuneet-kansio
Cons:
- Alkuasetukset vaativat aikaa
- Rajoitetut edistyneet analytiikkaominaisuudet
Learn more about Kommo:
Paras asiakashallintaan ja maksuihin- 14 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $29 kuukaudessa (laskutetaan vuosittain)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
vCita tarjoaa Office 365 -integraation, ajanvarauksen asiakkaille, viestintä- ja maksuratkaisut. vCita on CRM-alusta, joka on suunniteltu tehostamaan liiketoimintaa ja asiakassuhteita. Se sopii parhaiten asiakashallintaan ja maksuihin, sillä se yksinkertaistaa asiakasvuorovaikutusta ja maksutapahtumia.
Miksi valitsin vCitan: Valitsin vCitan, koska sen helppokäyttöinen käyttöliittymä ja kattava ominaisuusvalikoima tekevät siitä sopivan yrityksille, jotka haluavat parantaa asiakassuhteita ja yksinkertaistaa toimintaansa. Alustan kyky hoitaa ajanvaraukset, laskutus ja markkinointi yhdessä paikassa tekee siitä hyvän vaihtoehdon asiakashallintaan ja maksuihin.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat asiakashallinta, maksujen vastaanottaminen, ajanvaraus, markkinointityökalut ja asiakasportaali, joiden kaikkien tavoitteena on tarjota poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja tehostaa liiketoimintaa.
Integraatioihin kuuluvat Office 365, Google Calendar, PayPal ja Quickbooks.
Pros and Cons
Pros:
- Kattava asiakashallinta
- Integroitu maksujen käsittely
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä
Cons:
- Hankalakäyttöinen mobiilisovelluksen käyttöliittymä
- Asiakastuen laatu vaihtelee
Learn more about vCita:
Paras IT-palvelujen hallintaan- Ilmainen demo saatavilla
- Hinnoittelu pyydettäessä
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Deepser integroituu Office 365:een ja parantaa tuottavuutta yhdistetyn viestinnän ja tiedonhallinnan avulla. Deepser on CRM-ohjelmisto, joka yksinkertaistaa IT-palvelujen hallintaa hallinnoimalla asiakkaiden kyselyitä ja tukitehtäviä.
Miksi valitsin Deepserin: Valitsin Deepserin sen IT-palvelujen hallintaominaisuuksien vuoksi, mikä erottaa sen muista Office 365:een integroituvista CRM-ohjelmistoista. Sen käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja ominaisuudet tekevät siitä erityisen tehokkaan IT-palvelujen hallintaan. Deepser tarjoaa myös erikoistyökaluja tehtävien reititykseen, lisenssien hallintaan ja ajan seurantaan.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat tehtävien reititys, yhteistyötyökalut, lisenssien hallinta, ajan seuranta ja yksityiskohtainen raportointi. Yhdessä nämä ominaisuudet tehostavat IT-palvelujen hallintaa.
Integraatioihin kuuluvat Microsoft 365, TeamViewer ja AnyDesk.
Pros and Cons
Pros:
- Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
- Yksityiskohtainen raportointi
- Tehokas tehtävien reititys
Cons:
- Ei natiivisovellusta
- Käyttöönotto vie paljon aikaa
Learn more about Deepser:
Parhaiten käyttäjäystävälliseen mukauttamiseen- Ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $49/user/month (laskutetaan vuosittain, vähintään 3 käyttäjää)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.
Claritysoft integroituu Office 365:een mahdollistaen virtaviivaisen sähköpostin, kalenterin ja yhteystietojen hallinnan. Claritysoft on asiakkuuksien hallinnan alusta, joka yksinkertaistaa myyntiprosesseja ja edistää liiketoiminnan kasvua. Se sopii parhaiten käyttäjäystävälliseen mukauttamiseen, sillä yritykset voivat mukauttaa CRM-järjestelmän tarpeisiinsa ilman monimutkaisuutta.
Miksi valitsin Claritysoftin: Valitsin Claritysoftin sen helppokäyttöisyyden ja monipuolisten mukautusmahdollisuuksien tasapainon vuoksi. Toisin kuin monet CRM-järjestelmät, jotka voivat tuntua ylivoimaisilta, Claritysoft erottuu intuitiivisella käyttöliittymällään ja joustavuudellaan. Sen avulla yritykset voivat nopeasti mukauttaa CRM-järjestelmän omiin työnkulkuihinsa ja vaatimuksiinsa.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat mukautettava käyttöliittymä, myynnin automatisointi, yhteystietojen hallinta ja sähköpostimarkkinoinnin työkalut. Näiden ominaisuuksien avulla yritykset voivat seurata ja järjestää keskeisiä myyntitietoja, automatisoida toistuvia tehtäviä ja rakentaa parempia asiakassuhteita.
Integraatioihin kuuluvat Office 365, Outlook, QuickBooks, Mailchimp, Zapier, Google Calendar, Google Contacts, RingCentral, Twilio ja Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Mukautettava käyttöliittymä
- Helppokäyttöinen
- Monipuoliset sähköpostimarkkinoinnin työkalut
Cons:
- Perustason raportointiominaisuudet
- Uusilla käyttäjillä on opittavaa
Learn more about Claritysoft:
Muut Office 365:n kanssa integroituvat CRM-ohjelmistot
Alla on luettelo muista Office 365:n kanssa integroituvista CRM-ohjelmistoista, joita arvioin, mutta jotka eivät yltäneet kärkisijoille. Niihin kannattaa silti tutustua!
- 11eWay-CRMParas Outlook-integraatio
- 12Spotler CRMParas B2B-markkinointitiimeille
- 13InfoFloParas edulliseen kertamaksuun
- 14NextAgencyParas vakuutustoimistojen hallintaan
- 15Bigin by Zoho CRMParas nopeaan käyttöönottoon ja edullisuuteen
Aiheeseen liittyvien CRM-ohjelmistojen arviot
Jos et vieläkään ole löytänyt etsimääsi täältä, tutustu näihin CRM-ohjelmistoihin läheisesti liittyviin työkaluihin, joita olemme testanneet ja arvioineet.
- CPQ-ohjelmistot
- Myyntiohjelmistot
- Liidienhallintaohjelmistot
- Liiketoimintatiedon hallintaohjelmistot
- Sopimustenhallintaohjelmistot
- Tulojenhallintajärjestelmä
Miten arvioin Office 365:n kanssa integroituvia CRM-ohjelmistoja
Jaan arviointini kahteen tasoon: perustason vaatimuksiin, jotka työkalun on täytettävä – kuten Outlookin kaksisuuntaiseen synkronointiin ja upotettuun CRM-sivupalkkiin – sekä erottaviin tekijöihin, jotka erottavat parhaat vaihtoehdot muista.
Ydintoiminnot (tämän luettelon perusvaatimukset)
Kun valitsen työkaluja luettelooni, arvioin jokaisen työkalun asteikolla 0 (ei tarjoa toimintoa)–5 (on erinomainen tällä osa-alueella) jokaisen alla luetellun ydintoiminnon osalta. Sen jälkeen lasken työkalun kokonaispistemäärän prosenttiosuutena. Työkalun on saavutettava vähintään 65 %:n kokonaispistemäärä, jotta se voidaan ottaa mukaan.
- Outlook-sähköpostin synkronointi: Tarkistan, synkronoiko työkalu sähköpostit, yhteystiedot ja kalenteritapahtumat kaksisuuntaisesti Outlookin ja CRM:n välillä, jotta myyntiedustajien ei tarvitse kopioida kokoustietoja käsin.
- CRM-sivupalkki Outlookissa: Etsin upotettua lisäosaa, jonka avulla myyntiedustajat voivat tarkastella ja päivittää kauppojen vaiheita, yhteystietueita ja muistiinpanoja poistumatta postilaatikostaan.
- Toimintojen automaattinen kirjaaminen: Työkalun pitäisi automaattisesti yhdistää lähetetyt sähköpostit ja varatut kokoukset oikeaan yhteyshenkilö-, tili- ja myyntimahdollisuustietueeseen CRM:ssä.
- Excel-tietojen integrointi: Arvioin, yhdistääkö työkalu CRM-tiedot Exceliin myyntiputken analysointia, tietueiden joukkopäivityksiä tai ennustemallinnusta varten reaaliaikaisilla tai päivitettävillä tietohauilla.
- Teams- ja SharePoint-yhteydet: Yhteistyöominaisuudet ovat tässä tärkeitä – etsin mahdollisuutta käyttää CRM-tietueita Teams-kanavissa ja linkittää asiakirjoja SharePointin kautta.
- Microsoft 365:n kertakirjautuminen: Työkalun pitäisi tukea Azure AD -todennusta, jotta käyttäjät voivat kirjautua sisään nykyisillä Microsoft 365 -tunnuksillaan sen sijaan, että heidän pitäisi hallita erillistä tunnusjoukkoa.
Kun minulla on luettelo kriteerit täyttävistä työkaluista, tarkastelen, mikä erottaa kunkin alustan muista.
Erottavat tekijät (mikä erottaa toimittajat toisistaan)
Näin vertailen eri toimittajia ja tuon esiin niiden erot:
Huomionarvoiset ominaisuudet
Kokousäly on merkittävä erottava tekijä. Etsin työkaluja, jotka litteroivat Teams-puhelut ja liittävät yhteenvedot vastaavaan myyntimahdollisuustietueeseen, jotta myyntiedustajat välttyvät muistiinpanojen manuaaliselta kirjaamiselta jokaisen puhelun jälkeen. Myös mukautettujen objektien tuki on tärkeää. Monet CRM-järjestelmät käyttävät epästandardeja entiteettejä, ja vahvojen integraatioiden avulla myyntiedustajat voivat tarkastella ja muokata näitä mukautettuja kenttiä suoraan Outlookissa. Arvioin myös tekoälypohjaisia sähköpostiominaisuuksia, kuten asiayhteyteen perustuvia vastaamisehdotuksia, jotka hyödyntävät kaupan historiaa auttaakseen myyntiedustajia laatimaan asiaankuuluvia vastauksia nopeammin.
Ominaisuuksia laajempi näkökulma
Käyttöönotto ja ylläpitäjän hallintatoiminnot ovat erittäin tärkeitä RevOps-tiimeille. Tarkistan, tukeeko työkalu koko vuokraajan laajuista käyttöönottoa Microsoft 365:n hallintakeskuksen kautta sekä tarkkoja synkronointisääntöjä, joita ylläpitäjät voivat soveltaa tiimin tai roolin perusteella. CRM-ekosysteemin kattavuus on yhtä tärkeää. Vain yhden CRM-järjestelmän kanssa toimiva työkalu rajoittaa vaihtoehtoja siirryttäessä järjestelmästä toiseen tai käytettäessä usean järjestelmän ympäristöjä. Arvioin myös tietoturvan tasoa ja etsin SOC 2 Type II -sertifiointia sekä tietojen sijaintivaihtoehtoja, koska integraatiotyökalut käsittelevät järjestelmien välillä siirtyviä arkaluonteisia myyntiputki- ja yhteystietoja.
Näin valitset Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston
Pidä seuraavat seikat mielessä, kun käyt läpi yksilöllistä ohjelmistonvalintaprosessiasi.
- Integrointiominaisuudet: Varmista, että CRM-järjestelmä integroituu Office 365 -sovelluksiin, kuten Outlookiin, Exceliin ja Teamsiin, tehokkaan työnkulun varmistamiseksi. Jotkin CRM-järjestelmät tarjoavat esimerkiksi syvän integraation Office 365:n kanssa, jolloin käyttäjät voivat hallita sähköposteja, aikatauluttaa kokouksia ja seurata tehtäviä suoraan Outlookissa.
- Keskeiset ominaisuudet: Etsi liiketoimintasi tarpeita vastaavia CRM-toimintoja, kuten yhteystietojen hallintaa, myynnin seurantaa ja raportointia. Jotkin CRM-järjestelmät tarjoavat esimerkiksi monikanavaista vuorovaikutusta ja tekoälyyn perustuvaa liidien pisteytystä, jotka voivat olla tärkeitä asiakasvuorovaikutusta ja myyntiprosesseja kehittäville yrityksille.
- Käyttökokemus: Valitse helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka helpottaa järjestelmän käyttöönottoa tiimissäsi. Jotkin CRM-järjestelmät tunnetaan intuitiivisesta suunnittelustaan, minkä ansiosta tiimit pääsevät alkuun ilman laajaa koulutusta. Tämä lyhentää oppimiskäyrää ja parantaa tuottavuutta.
- Mukautettavuus: Valitse CRM-järjestelmä, jota voidaan mukauttaa vastaamaan erityisiä prosessejasi ja vaatimuksiasi. Jotkin CRM-järjestelmät voivat esimerkiksi muuttaa Outlookin täydelliseksi CRM-järjestelmäksi, jossa on mukautettavat kentät ja automatisoidut työnkulut. Näin yritykset voivat sovittaa järjestelmän yksilöllisiin tarpeisiinsa.
- Tuki ja koulutus: Arvioi asiakastuen ja koulutusmateriaalien saatavuutta käyttöönoton ja jatkuvan käytön tueksi. Jotkin CRM-järjestelmät tarjoavat esimerkiksi kattavaa tukea ja koulutusmateriaaleja, jotta käyttäjät voivat hyödyntää CRM-järjestelmän ominaisuuksia täysimääräisesti myynti- ja markkinointitoimiensa kehittämiseksi.
Keskittymällä näihin seikkoihin voit valita CRM-järjestelmän, joka parantaa tuottavuutta ja integroituu hyvin nykyisiin Office 365 -työkaluihisi.
Office 365:n kanssa integroituvien CRM-ohjelmistojen trendit
CRM-ohjelmistot muuttuvat huomattavasti ja mullistavat tapaa, jolla yritykset hallitsevat asiakassuhteita. Teknologian kehittyessä on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmasta kehityksestä. Seuraavassa on joitakin keskeisiä trendejä, joita kannattaa seurata tarkasti ja jotka voivat vaikuttaa organisaatioosi.
- Tekoälyä hyödyntävät CRM-ratkaisut: Tekoälyn integrointi muuttaa CRM-ohjelmistoja automatisoimalla tehtäviä, ennustamalla asiakkaiden käyttäytymistä ja personoimalla vuorovaikutusta. Tämä trendi on tärkeä, koska se parantaa asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan tehokkuutta, mikä tekee tekoälystä yrityksille strategisen välttämättömyyden.
- Lohkoketjuteknologia: Lohkoketju varmistaa asiakastietojen ja tapahtumien tallennuksen turvallisuuden ja muuttumattomuuden. Tämä teknologia on tärkeä, koska se vahvistaa luottamusta ja uskollisuutta tarjoamalla läpinäkyvän ja turvallisen tietojenhallinnan.
- Puheesta CRM:ksi -ratkaisut: Puheesta CRM:ksi -ratkaisut yksinkertaistavat tietojen syöttämistä puhevuorovaikutuksesta ja parantavat merkittävästi myynti- ja asiakastukitiimien tehokkuutta ja tarkkuutta. Tämä trendi on kiinnostava, koska siinä hyödynnetään tekoälyä käyttökokemuksen ja tuottavuuden parantamiseen.
- Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR): AR- ja VR-teknologioita, kuten personoituja tuote-esittelyjä ja etämyyntiesityksiä, käytetään mukaansatempaavaan asiakasvuorovaikutukseen. Tämä trendi on tärkeä, koska se tarjoaa ennakoivaa analytiikkaa parempien asiakasnäkemysten ja sitouttamisen tueksi.
- Reunalaskenta: Reunalaskennan ansiosta CRM-järjestelmät voivat käsitellä tietoja lähempänä niiden lähdettä, mikä parantaa reaaliaikaista analytiikkaa ja lyhentää vasteaikoja. Tämä trendi on merkittävä, koska se tehostaa CRM-toimintoja erityisesti ympäristöissä, joissa IoT-laitteita on laajasti käytössä.
Nämä trendit osoittavat siirtymää kohti dynaamisempia, turvallisempia ja asiakaskeskeisempiä CRM-ratkaisuja, joissa hyödynnetään uusia teknologioita muuttuvien liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi.
Mitä Office 365:n kanssa integroituva CRM-ohjelmisto on?
Office 365:n kanssa integroituva CRM-ohjelmisto pyrkii yksinkertaistamaan asiakassuhteiden hallintaa hyödyntämällä Microsoft 365 -sovellusten, kuten Outlookin, Teamsin ja OneDriven, toimintoja. Yritykset käyttävät sitä yhteystietojen hallintaan, myynnin seurantaan, työnkulkujen automatisointiin ja tiimityön tehostamiseen. Tämä integraatio on tärkeä myynti- ja markkinointitiimeille, sillä se parantaa tuottavuutta, viestintää ja asiakasvuorovaikutusta.
Office 365:n kanssa ensisijaisesti integroituvien CRM-alustan osien joukkoon kuuluvat yhteystietojen hallinta, myynnin automatisointi, sähköpostimarkkinointi, raportointi ja tiimityökalut. Näiden ominaisuuksien ansiosta käyttäjät voivat synkronoida sähköpostit, kalenteritapahtumat ja yhteystiedot suoraan Office 365 -ympäristössään. Tämä tarjoaa yhtenäisen alustan asiakasvuorovaikutuksen ja myyntiprosessien hallintaan.
Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston ominaisuudet
Office 365:n kanssa integroituvaa CRM-ohjelmistoa valittaessa on tärkeää tunnistaa keskeiset ominaisuudet, joiden avulla voit hallita asiakassuhteitasi tehokkaammin. Seuraavassa ovat tärkeimmät ominaisuudet, joita kannattaa etsiä.
- Kalenterin synkronointi: Tämä ominaisuus varmistaa, että CRM- ja Office 365 -kalenterisi ovat aina synkronoituina, mikä auttaa sinua seuraamaan kokouksia ja määräaikoja.
- Sähköpostin integrointi: Yhdistää CRM-järjestelmäsi Outlookiin, jolloin voit hallita asiakasviestintää suoraan Outlookin Saapuneet-kansiosta.
- Yhteystietojen hallinta: Integroi Office 365 Outlook -yhteystietosi CRM-järjestelmään markkinointikampanjoiden tehostamiseksi ja yhtenäisen asiakasyhteystietonäkymän tarjoamiseksi.
- Asiakirjojen hallinta: Voit hallita asiakirjoja CRM-järjestelmässä hyödyntäen Office 365:n tallennusominaisuuksia.
- Tehtävien hallinta: Synkronoi tehtävät CRM-järjestelmän ja Office 365:n välillä varmistaen, että yksikään tärkeä tehtävä ei jää huomaamatta.
- Mobiilikäyttö: Tämä palvelu tarjoaa mobiilikäytön CRM-tietoihisi Office 365 -sovellusten kautta, joten voit työskennellä liikkeellä ollessasi.
- Raportointi ja analytiikka: Hyödyntää Office 365:n tehokkaita analytiikkatyökaluja tuottaakseen CRM-tiedoistasi oivaltavia ennusteraportteja.
- Yhteistyötyökalut: Integroituu Office 365:n yhteistyötyökaluihin, kuten Teamsiin, tehostaen tiimiviestintää, liiketoimintaprosesseja ja projektinhallintaa.
- Turvallisuusominaisuudet: Hyödyntää Office 365:n turvatoimia CRM-tietojesi suojaamiseksi.
- Mukautettavat koontinäytöt: Tämä palvelu integroituu Office 365:een ja tarjoaa yksilöllisen näkymän liiketoimintasi mittareihin.
Näillä ominaisuuksilla varustetun CRM-ohjelmiston valitseminen varmistaa, että yrityksesi voi toimia tehokkaammin. Integrointi Office 365:n kanssa parantaa myös toiminnallisuutta ja tarjoaa hyvän käyttökokemuksen.
Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston hyödyt
Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston avulla yritykset voivat parantaa tuottavuutta ja tehostaa työnkulkua. Alla on viisi PEO-ohjelmiston hyötyä sekä käyttäjille että organisaatioille.
- Parantunut tuottavuus CRM:n integrointi Office 365:een mahdollistaa työskentelyn suoraan tutuissa Microsoft-sovelluksissa, mikä vähentää tarvetta siirtyä eri alustojen välillä ja parantaa yleistä tehokkuutta.
- Tehostettu tiimityö Integrointi edistää reaaliaikaista yhteistyötä Microsoft Teamsin kaltaisilla työkaluilla ja antaa tiimin jäsenille mahdollisuuden käyttää ja päivittää CRM-tietoja.
- Sujuvampi viestintä Käyttäjät voivat hallita sähköposteja, aikatauluja ja asiakasvuorovaikutusta suoraan Outlookista, mikä varmistaa kaiken viestinnän keskittämisen ja helpon saatavuuden. Tämä johtaa järjestelmällisempiin ja tehokkaampiin työnkulkuihin.
- Parempi asiakasymmärrys Markkinointi- ja myyntitiimit voivat seurata tehokkaammin sitoutumisen mittareita ja asiakasvuorovaikutusta, mikä mahdollistaa kohdennettujen markkinointistrategioiden laatimisen ja paremman asiakassuhteiden hallinnan.
- Automaatio ja työnkulun tehokkuus Integrointi tukee toistuvien tehtävien, kuten seurantaviestien lähettämisen tai kokousten ajoittamisen, automatisointia. Tämä vähentää manuaalista työtä ja varmistaa oikea-aikaisen ja yhdenmukaisen viestinnän asiakkaiden kanssa.
Hyödyntämällä näitä etuja organisaatiot voivat rakentaa parempia asiakassuhteita ja edistää liiketoiminnan kasvua.
Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston kustannukset ja hinnoittelu
Tässä osiossa esitetään yksityiskohtainen arvio Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston keskimääräisistä kustannuksista. Ymmärtämällä nämä hinnoittelurakenteet käyttäjät voivat arvioida paremmin tarpeitaan ja budjettiaan CRM-ratkaisua valitessaan.
| Pakettityyppi | Keskimääräinen hinta | Yleiset ominaisuudet |
| Ilmainen paketti | $0 | Yhteystietojen perushallinta, rajoitettu sähköpostin integrointi, tehtävien hallinta |
| Henkilökohtainen paketti | $12-$20/käyttäjä/kuukausi | Tehostettu yhteystietojen hallinta, sähköpostien seuranta, perusraportointi, mobiilikäyttö |
| Yrityspaketti | $50-$150/käyttäjä/kuukausi | Myynnin automaatio, edistynyt raportointi, sähköpostin ja kalenterin synkronointi, tiimityö |
| Yritystason paketti | $150-$300+/käyttäjä/kuukausi | Tekoälypohjaiset oivallukset, edistynyt mukautettavuus, kattava tuki, täydellinen integrointi Office 365:n kanssa |
Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston pakettityyppien, kustannusten ja ominaisuuksien erittely.
Office 365:n kanssa integroituvan CRM-ohjelmiston usein kysytyt kysymykset
Tässä on joitakin usein kysyttyjä kysymyksiä Office 365:n kanssa integroituvista CRM-ohjelmistoista.
Miten Office 365:n kanssa integroituva CRM-ohjelmisto parantaa sähköpostien seurantaa?
Kun CRM integroidaan Office 365:een, käyttäjät voivat seurata asiakassähköpostien vuorovaikutusta suoraan Outlookista. Office 365:stä lähetetyt sähköpostit tallennetaan automaattisesti CRM:ään asianomaisen yhteyshenkilön tai tilin kohdalle. Käyttäjät voivat luoda sähköpostimalleja CRM:ssä ja lähettää niitä Office 365:n kautta. He voivat myös seurata, milloin sähköpostit avataan tai niihin vastataan, mikä tarjoaa tietoa asiakkaiden sitoutumisesta.
Miten Office 365:n kanssa integroituva CRM-ohjelmisto synkronoi yhteystiedot ja kalenterit?
Tämä ominaisuus varmistaa, että kaikki Office 365:n asiakasyhteystietoihin tehdyt muutokset näkyvät CRM:ssä ja päinvastoin. Office 365:ssä ajoitetut kokoukset synkronoidaan automaattisesti CRM:n kanssa, jolloin käyttäjät voivat yhdistää tapahtumia asiakastietoihin ja tarkastella aikatauluja eri alustoilla. CRM:n tehtävät ja muistutukset voivat näkyä myös Office 365:n tehtävienhallintatyökaluissa, mikä varmistaa, ettei yksikään tärkeä tehtävä jää tekemättä.
Varmistetaanko tietoturva käytettäessä Office 365:n kanssa integroituvaa CRM-ohjelmistoa?
Kyllä, useimmat CRM-järjestelmät suhtautuvat tietoturvaan vakavasti integroidessaan ne Office 365:n kanssa. Nämä integraatiot noudattavat yleensä Microsoftin tietoturvaprotokollia, kuten tietojen salausta ja kaksivaiheista todentamista, sekä GDPR:n ja muiden tietosuojasäännösten vaatimuksia. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että sekä CRM että Office 365 on määritetty oikein tietosuojan ylläpitämiseksi.
Edellyttääkö Office 365:n kanssa integroituva CRM-ohjelmisto teknistä käyttöönottoa?
Jotkin CRM-alustat tarjoavat valmiit Office 365 -integraatiot, jotka vaativat vain vähän määrityksiä, kun taas toiset saattavat edellyttää teknisiä määrityksiä tai apua. Useimmissa tapauksissa yritykset voivat yhdistää Office 365 -tilinsä CRM:ään sisäänrakennettujen yhdistimien, rajapintojen tai Zapierin kaltaisten kolmannen osapuolen työkalujen avulla. Suuremmat yritykset, joilla on monimutkaisempia vaatimuksia, saattavat kuitenkin tarvita IT-tukea integraation mukauttamiseen ja optimointiin.
Mitä seuraavaksi?
Tarvitsetko CRM-integraatioita Office 365:n lisäksi? Tutustu lyhytlistaukseemme CRM-ohjelmistoista, jotka integroituvat Outlookin, Mailchimpin, Xeron, QuickBooksin ja jopa sosiaalisen median kanssa.
Haluatko viedä RevOps-toimintasi seuraavalle tasolle? Tilaa The CRO Clubin uutiskirje, niin saat asiantuntijaneuvoja, ohjelmistoarvosteluja ja muita resursseja, joiden avulla voit saavuttaa ennakoitavaa kasvua laajassa mittakaavassa.