Certificación de Salesforce CPQ: Cómo Prepararse y Aprobar
Salesforce controla el 23% del mercado de software CRM, situándose muy por delante de Oracle, SAP, Adobe y Microsoft. ¿Pero qué significa esto para ti? Bueno, si tienes habilidades utilizando Salesforce para automatizar flujos de trabajo de CRM y mejorar las relaciones con los clientes, puedes aprovechar tus conocimientos para iniciar una carrera lucrativa. O, si eres un CRO u otro ejecutivo y cuentas con alguien en tu equipo con experiencia en el uso de la plataforma Salesforce CPQ, certificarlo podría significar mejores cotizaciones personalizadas y flujos para tu negocio.
Desde la perspectiva empresarial, contar con un especialista certificado en Salesforce CPQ en el equipo es una gran ventaja. Con la persona adecuada, puedes usar Salesforce para automatizar más funciones que nunca, aumentar la eficiencia y facilitar la prestación de un excelente servicio.
En The CRO Club, nos encanta ayudar a empresas de todos los tamaños a lograr un crecimiento predecible a escala. Usa esta guía de examen para repasar los conceptos de CPQ o determinar si tu empresa debería pagar para que los empleados se certifiquen.
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¿Qué es la Certificación de Especialista en Salesforce CPQ?
Si ha pasado tiempo desde que configuraste Salesforce, aquí tienes un pequeño recordatorio. CPQ significa configurar, precio, cotizar. Como parte de la plataforma Salesforce, el beneficio de la herramienta CPQ es que facilita la creación de cotizaciones personalizadas para cualquier producto.
La credencial de Salesforce CPQ demuestra que tienes los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar, construir e implementar flujos personalizados en la herramienta CPQ. Para convertirte en Especialista en Salesforce CPQ, debes aprobar un examen de certificación exhaustivo. Aunque el examen de CPQ es uno de los más difíciles de Salesforce, puedes usar exámenes de práctica y otras herramientas para aprobarlo con éxito.
Otra buena noticia es que solo necesitas una puntuación del 65% para aprobar el examen. Esto te da un poco de margen, ya que puedes fallar varias preguntas y aún así obtener tu credencial CPQ.
¿Para quién es la Certificación de Especialista en Salesforce CPQ?
La certificación de especialista en Salesforce CPQ está pensada para cualquiera con experiencia práctica usando la plataforma CPQ de Salesforce y resolviendo problemas básicos. Aunque no hay un requisito mínimo de experiencia, recomendamos tener al menos 1 año utilizando CPQ. Este tiempo permite experimentar con la plataforma y ganar confianza en la resolución de problemas y habilidades de automatización.
Antes de registrarte para el examen de especialista certificado en Salesforce CPQ, deberías sentirte cómodo con estos conceptos fundamentales:
- Aprobaciones avanzadas
- Programas de descuentos
- Configuración de reglas de precios
- Reglas de productos
- Procedimientos de administración CPQ
- Resolución de problemas de precios
- Pedidos y contratos dentro del paquete CPQ
- Implementación de CPQ
- Permisos de usuario
Según Trailhead, la plataforma de aprendizaje de Salesforce, no tienes que preocuparte por plug-ins de CPQ, manejo de datos antiguos, integración con aplicaciones de terceros u otras funciones avanzadas.
Si eres un CRO que busca formar un equipo de expertos en Salesforce, la certificación CPQ es ideal para personas que ya tengan amplia experiencia en ventas, tecnología de la información o una combinación de ambas. No recomendamos que un principiante presente el examen, ya que probablemente no lo apruebe, dejándote con poco o ningún retorno de inversión.
Por lo general, el certificado CPQ es apropiado para gerentes de producto, gerentes de precios, expertos en TI, empleados de operaciones de ventas, arquitectos técnicos y consultores de implementación. Si tu empresa utiliza títulos laborales que no coinciden con los estándares de la industria, revisa la descripción del puesto de cada empleado para asegurarte de que tenga experiencia amplia usando la plataforma CPQ.
Desglose de Temas por Importancia
El examen de CPQ tiene 65 preguntas de opción múltiple, pero solo 60 cuentan para tu puntuación. No sabrás cuáles preguntas son puntuadas, así que utiliza exámenes de práctica, guías de estudio y otras herramientas para repasar tus conocimientos de Salesforce. Cuando realices el examen, encontrarás siete módulos, cada uno con distintos pesos.
1. Productos, selección de productos y configuración de paquetes (35%)
Como probablemente imaginas, esta sección se centra en los productos y los paquetes. Cada pregunta se basa en escenarios, lo que significa que debes saber más que solo definiciones básicas y casos de uso. De hecho, la pregunta puede incluir información de fondo sobre una empresa, como un proceso de ventas o un catálogo de productos.
Según la información que se te proporciona, es posible que debas configurar un paquete de productos, identificar los atributos de configuración adecuados, establecer productos de suscripción, identificar los filtros de búsqueda aplicables o crear restricciones de opciones.
2. Plataforma CPQ (23%)
Las preguntas de esta sección ayudan a determinar qué tan cómodo te sientes al manejar resultados inesperados, ajustar las interfaces de usuario, actualizar permisos o utilizar mecanismos de localización. Incluso podrías tener que predecir qué sucede durante el proceso de contratación basado en una cotización finalizada.
3. Precios (16%)
Las preguntas sobre precios representan el 16% de tu puntuación, por lo que es útil repasar los modelos de precios, métodos de precios, precios por bloque, dimensiones de precio, precios en varias monedas y rutas de investigación. Prepárate para basar tus respuestas en los requisitos del negocio proporcionados.
4. Pedidos, contratos, enmiendas y renovaciones (15%)
En esta sección, debes ser capaz de leer un escenario y determinar cuándo utilizar las funciones de activos, contratos, suscripciones y pedidos para satisfacer las necesidades de una empresa. También debes saber cómo generar cotizaciones de renovación y enmienda, generar pedidos, crear contratos y realizar otras tareas relevantes.
5. Plantillas de cotización (7%)
Como esta sección solo cuenta para un 7% de tu puntuación, no hay muchas preguntas sobre plantillas de cotización. Sin embargo, deberías poder configurar una plantilla que cumpla con los requisitos descritos en un escenario empresarial.
6. Aprobaciones (4%)
Por último, pero no menos importante, necesitas demostrar tu habilidad para utilizar aprobaciones avanzadas en Salesforce CPQ. Con aprobaciones avanzadas, es posible que la persona encargada de revisar las cotizaciones las acepte o rechace por correo electrónico, en lugar de tener que abrir Salesforce y revisar cada cotización de forma individual.
Estrategia de Estudio y Examen
Ahora que sabes qué incluye el examen de CPQ, es momento de comenzar a estudiar. Como mencionamos antes, esta credencial es para personas que ya tienen experiencia extensa usando la plataforma CPQ. Si solo la has utilizado por unos meses, espera antes de inscribirte. Es mejor esperar un poco que pagar el examen y no alcanzar la puntuación mínima necesaria.
Si ya tienes mucha experiencia, el siguiente paso es comprar materiales de preparación para el examen o inscribirte en un curso de CPQ para aumentar tus conocimientos. Trailhead ofrece un programa llamado Prepárate para tu credencial de especialista en Salesforce CPQ en su sitio web. Tendrás acceso a más de 15 horas de formación en profundidad, ayudándote a desarrollar las habilidades que necesitas para aprobar el examen.
Otra opción es usar sitios como Udemy o LinkedIn Learning para encontrar materiales de formación a bajo costo. Una vez que te sientas seguro de tus conocimientos y habilidades, puedes comenzar a realizar exámenes de práctica. Cada examen te da la oportunidad de ajustar tu plan de estudio, así que haz tantos como puedas para determinar cuáles son tus fortalezas y debilidades.
Cada vez que realices un examen de práctica, intenta imitar las condiciones oficiales del examen tanto como sea posible. Siéntate en un escritorio con la puerta cerrada, apaga Spotify y concéntrate en comprender los escenarios. El examen de CPQ está cronometrado, así que también deberías practicar trabajando bajo limitaciones de tiempo. Si practicas sin un temporizador, podrías quedarte sin tiempo antes de responder todas las preguntas en el examen real.
Consejos y Trucos para el Examen
Para mejorar tus posibilidades de aprobar, lee cada pregunta al menos dos veces. El examen de CPQ se basa en escenarios, por lo que no verás preguntas como “¿Cuál es la definición de un creador de aplicaciones?” En cambio, verás cosas como “El administrador de Salesforce en la empresa ABC está creando permisos para miembros del equipo de ventas. ¿Para qué objetos necesitan los miembros del equipo permisos de lectura, creación, edición y eliminación?”
Observa que la pregunta menciona al equipo de ventas. Los profesionales de ventas no definen condiciones de precio ni niveles de descuento, pero sí entregan cotizaciones a los clientes. Si solo una de las respuestas menciona las cotizaciones, sabrás que esa es la correcta. Leer cuidadosamente te ayuda a captar pequeñas pistas que pueden ayudarte a reducir tus opciones.
Solo tienes 105 minutos para responder las 65 preguntas del examen de certificación de CPQ. Eso significa que tienes alrededor de 1,6 minutos para leer una pregunta y elegir una respuesta. No puedes permitirte pasar 3 o 4 minutos en las primeras preguntas, o no tendrás tiempo suficiente para terminar el examen. Por eso es tan importante practicar antes con un temporizador.
Aprueba el Examen de Especialista CPQ
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