De bästa CRM-systemen effektiviserar dina processer, lyfter fram datadrivna insikter och hjälper dina team att generera mer intäkter. Som ett minimum bör ett CRM vara ett gemensamt verktyg för alla team som arbetar med marknadsintroduktion (GTM-team) och sammanföra kunddata från försäljning, marknadsföring och kundframgång.
De 16 CRM-funktionerna som beskrivs nedan omfattar centrala funktioner, avancerade funktioner och integrationer från tredje part för att hjälpa dig att samordna team och utveckla verksamheten.
Centrala CRM-funktioner
Ett CRM är en programvarulösning som hjälper företag att hantera och vårda interaktioner med potentiella och nuvarande kunder under hela deras livscykel. Att använda ett CRM för att centralisera dessa data kan ge stora fördelar, till exempel effektivare arbetsflöden och högre konverteringsgrader.
Oavsett vilken programvara du väljer är dessa centrala funktioner det minsta som krävs för att se avkastning på investeringen från ditt CRM.
Kontaktadministration
Grunden i alla CRM-system är möjligheten att lagra och hantera kundinformation. Detta omfattar kontaktuppgifter, köphistorik, kommunikationspreferenser och andra relevanta data.
Ett robust system för kontaktadministration låter dig skapa detaljerade kundprofiler, segmentera din målgrupp och anpassa dina interaktioner med varje kund.
Fördelar: Förbättrade kundinteraktioner, personlig service och fler försäljningsmöjligheter.
Pipelinehantering
För säljteam är ett CRM ett viktigt verktyg för att hantera försäljningspipelinen. Underkategorier inom pipelinehantering kan omfatta infångning av potentiella kunder, affärsspårning, försäljningsprognoser och möjlighetsstyrning. Dessa funktioner hjälper säljare att prioritera potentiella kunder, vårda relationer och slutföra affärer snabbare.
Fördelar: Ökad försäljningseffektivitet, högre konverteringsgrader och förbättrade försäljningsprognoser.
Framgångsberättelse för CRM: Grammarly implementerade en ny Salesforce-instans för att rensa upp långsamma säljcykler och komplicerade processer. Det nya CRM-systemet hjälpte dem att förbättra MQL-konverteringen med 30 % och minska säljcykeln från 60-90 dagar till 30 dagar.
Psst! Vi kan hjälpa dig att bättre förstå försäljningsprognoser och deras inverkan på tillväxt.
Kundservice och support
Ett CRM-system utrustar ditt kundserviceteam med de verktyg som behövs för att lösa frågor och ge utmärkt support. Det kan hantera funktioner som ärendehanteringssystem, hantering av kunskapsbaser och funktioner för livechatt.
Fördelar: Ökad kundnöjdhet, snabbare lösningstider och förbättrad kundlojalitet.
Psst! Ta en titt på hur företag som implementerade ett CRM skalade mer effektivt.
Avancerade CRM-funktioner
Inom B2B SaaS blir även dessa ”avancerade” funktioner alltmer grundläggande. Det räcker inte att bara ha ett lager av kundinformation – den måste kunna omsättas i handling och driva effektiva intäktsgenererande aktiviteter.
Have an account? Log In
Marknadsföringsautomatisering (inbyggd)
Marknadsföringsautomatisering hjälper dig att effektivisera marknadsföringsinsatser genom att automatisera repetitiva uppgifter som e-postkampanjer, publicering i sociala medier och vård av potentiella kunder.
Detta gör att ditt marknadsföringsteam kan fokusera på strategiska initiativ och förbättra kampanjernas effektivitet. Många CRM-system erbjuder inbyggda funktioner för marknadsföringsautomatisering, som Marketing Hub i HubSpot.
Fördelar: Effektivare marknadsföringsarbetsflöden, bättre målgruppsanpassning och ökad avkastning på kampanjer.
Analys och rapportering
Moderna CRM-system erbjuder kraftfulla verktyg för analys och rapportering som omvandlar kunddata till handlingsbara insikter. Du kan skapa CRM-rapporter om försäljningsresultat, kundbeteende, avkastning på marknadsföringskampanjer och mycket mer. Dessa data kan sedan användas för att identifiera trender, optimera dina processer och fatta datadrivna beslut.
Fördelar: Datadrivet beslutsfattande, förbättrad resultatuppföljning och identifiering av tillväxtmöjligheter.
Arbetsflödesautomatisering
CRM-system kan automatisera repetitiva uppgifter inom ditt företag, till exempel att skicka uppföljningsmejl, tilldela leads och uppdatera kundregister. Detta frigör tid för ditt team så att de kan fokusera på aktiviteter med högre värde och förbättrar den övergripande effektiviteten.
Fördelar: Ökad teamproduktivitet, färre manuella fel, förbättrad processkonsekvens.
Integrationsmöjligheter
Integrationer är en viktig faktor när du väljer ett CRM-system. Programvaran måste fungera tillsammans med din befintliga teknikstack och kunna synkroniseras med framtida teknik. Många CRM-leverantörer har en hel marknadsplats med CRM-integrationer, insticksprogram och appar från tredje part.
Marknadsföringsautomatisering (tredje part)
Om du väljer ett CRM-system som inte har inbyggda funktioner för marknadsföringsautomatisering, eller om du behöver mer avancerad MarTech, är det avgörande att CRM-systemet integreras sömlöst med den plattform du har valt. Att känna till skillnaden mellan CRM och marknadsföringsautomatisering hjälper dig att göra ett välgrundat val.
Fördelar: Kampanjspårning, spårning av leadskällor, förbättrad marknadsföringsprocess
E-postintegrering
Genom att integrera ditt CRM-system med ditt e-postsystem säkerställs smidig kommunikation och dataspårning. E-postmeddelanden kan loggas automatiskt i CRM-systemet, så att du kan följa konversationer och få värdefulla kundinsikter.
Fördelar: Förbättrad e-posthantering, bättre kommunikationsspårning, centraliserad kundinformation.
Integrering med sociala medier
Genom att ansluta ditt CRM-system till plattformar för sociala medier kan du övervaka omnämnanden av varumärket, interagera med kunder i sociala medier och hantera kampanjer i sociala medier direkt från CRM-systemet.
Fördelar: Ökad varumärkeskännedom, förbättrad bevakning av sociala medier, ökat kundengagemang.
Applikationer från tredje part
Ett robust CRM-system bör integreras sömlöst med andra företagsverktyg, till exempel ERP (planering av företagsresurser), e-handelsplattformar och bokföringsprogram. Detta skapar ett enhetligt företags-ekosystem där data kan flöda fritt mellan applikationer, vilket förbättrar datanoggrannheten och effektiviserar processerna.
Fördelar: Enhetliga affärsprocesser, förbättrad datanoggrannhet, förbättrat samarbete mellan avdelningar.
Tillgänglighetsfunktioner för CRM-system
Du vill ha ett CRM-system som fungerar på samma sätt som ditt team arbetar. Om du har en geografiskt utspridd arbetsstyrka är åtkomst på distans och via mobila enheter nödvändigt för att teamet ska kunna använda CRM-programvaran som avsett.
Mobil åtkomst
Ett CRM-system med mobil åtkomst gör det möjligt för ditt team att komma åt kunddata, hantera leads och uppdatera register var de än befinner sig. Fördelarna med ett mobilt CRM-system omfattar ökad flexibilitet och produktivitet för team överallt och när som helst, särskilt inom fältmarknadsföring eller för säljteam.
Molnbaserat CRM-system
Molnbaserade CRM-system finns på fjärrservrar, vilket eliminerar behovet av programvaruinstallationer på plats. Denna konfiguration gör det enkelt att skala upp, är mer kostnadseffektiv och möjliggör fjärråtkomst.
Molnbaserade CRM-system är utan tvekan de vanligaste i dag för SaaS-företag, men du kan stöta på serverbaserade system på plats i anpassade CRM-konfigurationer eller inom branscher som kräver strikt datasäkerhet.
Fördelar: Skalbarhet för att hantera företagets tillväxt, minskade IT-kostnader, åtkomst från alla enheter med internetanslutning.
Anpassning och skalbarhet
Även om du inte behöver ett helt anpassat CRM-system är chansen stor att ditt företag har unika krav som inte finns i standardlösningar. Genom att välja ett CRM-system med anpassningsmöjligheter eller tillägg kan du skala det i takt med att företaget växer, vilket sparar pengar på lång sikt.
Några av mina favorit-CRM-system som är skalbara och anpassningsbara är:
Anpassningsbara CRM-alternativ
Ett bra CRM-system bör kunna anpassas efter dina specifika affärsbehov. Du bör kunna konfigurera arbetsflöden, skapa anpassade fält och anpassa instrumentpaneler så att de återspeglar din unika säljprocess och kunddata.
Fördelar: Förbättrad användarvänlighet för ditt team, bättre anpassning till affärsprocesserna och ökad användaracceptans.
Skalbarhet
När ditt företag växer behöver ditt CRM-system växa med dig. Leta efter skalbarhetsfunktioner som gör det möjligt att lägga till användare, öka lagringskapaciteten och integrera med nya applikationer i takt med att dina behov utvecklas. Detta säkerställer att ditt CRM förblir en värdefull tillgång under hela företagets utveckling.
Fördelar: Långsiktigt värde och investeringsskydd, anpassningsförmåga till förändrade affärsbehov och en framtidssäkrad CRM-lösning.
CRM-säkerhetsfunktioner
Datasäkerhet
Kunddata är en värdefull tillgång, och alla CRM-system du väljer måste prioritera datasäkerhet. Leta efter funktioner som kryptering, åtkomstkontroller och regelbundna säkerhetsuppdateringar för att säkerställa att dina kunddata skyddas mot obehörig åtkomst och dataintrång.
Fördelar: Efterlevnad av bestämmelser om dataskydd, skydd mot dataintrång samt ökat kundförtroende och större trygghet hos kunderna.
Användarbehörigheter
Ett robust CRM-system låter dig definiera användarbehörigheter och åtkomstnivåer. Detta säkerställer att endast behöriga användare kan komma åt specifika data och funktioner. Det förbättrar säkerheten och ansvarsskyldigheten inom din organisation.
Fördelar: Förbättrad datasäkerhet, ökad ansvarsskyldighet och minskad risk för obehörig åtkomst till data.
Stärk dina GTM-team med rätt CRM-funktioner
Ta dig tid att utvärdera ditt nuvarande CRM-system och se om det erbjuder dessa funktioner. Om inte kan du överväga att begära offerter från CRM-leverantörer som är bättre anpassade efter dina affärsbehov.
Redo att ta din RevOps till nästa nivå? Anmäl dig för tips, trender och recensioner från The CRO Club.