Le 10 migliori CRM mobile nel 2026
Migliori Mobile CRM: La Shortlist
Un CRM mobile è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che puoi utilizzare su smartphone o tablet, permettendoti di monitorare trattative, gestire contatti e accedere ai dati dei clienti ovunque lavori. Se stai cercando il miglior mobile CRM, hai bisogno di opzioni progettate per team di vendita dinamici che gestiscono incontri di persona, follow-up e comunicazioni costanti. Opportunità mancate, note disperse e aggiornamenti lenti possono costare davvero caro — soprattutto quando sei fuori ufficio. Questa guida ti aiuterà a scegliere una soluzione adatta al tuo flusso di lavoro, che mantenga attivo il tuo pipeline e integri gli strumenti su cui il tuo team già fa affidamento.
Perché Fidarsi delle Nostre Recensioni Software
Testiamo e recensiamo software RevOps dal 2022. In quanto leader RevOps, sappiamo quanto sia fondamentale (e difficile) scegliere il software giusto. Investiamo in ricerche approfondite per aiutare il nostro pubblico a prendere decisioni più consapevoli nell’acquisto di software. Abbiamo testato oltre 2.000 strumenti per diversi casi d’uso RevOps e abbiamo scritto più di 1.000 recensioni dettagliate.Scopri come manteniamo la trasparenza & la nostra metodologia di valutazione dei software.
Riepilogo dei Migliori Mobile CRM
Questa tabella comparativa riassume i dettagli sui prezzi per i miei mobile CRM, aiutandoti a trovare quello più adatto al tuo budget e alle esigenze della tua azienda.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ideale per la gestione di contatti orientata all'azione | Prova gratuita di 21 giorni + demo gratuita disponibile | Da $9.95/utente/mese | Website | |
| 2 | Ideale per visualizzare le pipeline di vendita | Prova gratuita di 14 giorni disponibile | Da $14/postazione/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 3 | Ideale per il collegamento tra progetti e relazioni | Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile | Da $29/utente/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 4 | Ideale per l'accesso offline al database | Prova gratuita di 14 giorni + demo gratis disponibile | Da $30/utente/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 5 | Ideale per chiamate e messaggistica in-app | Prova gratuita di 21 giorni + demo gratuita disponibile | Da $9/utente/mese (fatturazione annuale) | Website | |
| 6 | Ideale per l'allineamento dati tra reparti | Piano gratuito disponibile | Da $7/utente/mese (fatturazione annuale) | Website | |
| 7 | Ideale per la raccolta automatica delle email | Prova gratuita di 30 giorni + demo gratuita disponibile | Da $29/utente/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 8 | Ideale per l'integrazione telefonica nativa | Prova di 15 giorni + piano gratuito + demo gratuita disponibile | Da $49/organizzazione/mese (fatturato annualmente) | Website | |
| 9 | Ideale per previsioni di fatturato enterprise | Prova gratuita di 30 giorni + demo gratuita disponibile | A partire da $25/utente/mese (fatturazione mensile o annuale) | Website | |
| 10 | Ideale per il coinvolgimento clienti su più canali | Prova gratuita di 15 giorni + piano gratuito disponibile | Da $14/utente/mese (fatturato annualmente) | Website |
-
Prisync
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.7 -
Expedite Commerce
Visit Website -
QuickBooks Online
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4
Recensioni dei Migliori Mobile CRM
Qui sotto trovi i miei riassunti dettagliati dei migliori mobile CRM che sono riusciti a entrare nella shortlist. Le mie recensioni forniscono una panoramica dettagliata delle funzionalità, dei casi d’uso ideali e delle integrazioni di ogni piattaforma per aiutarti a trovare quella più adatta a te.
OnePageCRM è un CRM mobile progettato intorno a un sistema di follow-up basato su attività, che consente ai team di vendita delle piccole imprese di gestire i contatti, registrare le chiamate, monitorare le trattative in una pipeline Kanban e pianificare le visite ai clienti con un pianificatore di percorsi di vendita AI.
Per chi è ideale OnePageCRM?
OnePageCRM è particolarmente indicato per piccoli team di vendita e rappresentanti singoli che necessitano di un sistema semplice, orientato all’azione, per non perdere il controllo dei follow-up senza perdersi in un CRM complesso.
Perché ho scelto OnePageCRM
OnePageCRM merita un posto nella mia shortlist perché ogni contatto nel sistema richiede una prossima azione prima di poter andare avanti, un approccio fondamentalmente diverso rispetto alla maggior parte dei CRM. Mi piace come la Action Stream mostri i contatti per data di scadenza e li colori in base all'urgenza, così quando apro l’app su mobile so esattamente chi contattare per primo. La visualizzazione a una pagina del contatto tiene tutte le attività, trattative e prossimi passi in un unico scorrimento.
Funzionalità principali di OnePageCRM
- Composizione rapida: Metti in evidenza i contatti con una prossima azione e numero di telefono, che saranno inseriti in una lista dedicata per le chiamate rapide in uscita.
- Pianificatore di percorsi AI: Crea percorsi ottimizzati tra le visite ai clienti utilizzando dati sul traffico in tempo reale, considerando il tempo medio di incontro e il tempo totale di viaggio.
- Notifiche push @mention: Tagga i colleghi nelle note di contatto per inviare loro immediatamente una notifica push, mantenendo i deal in movimento senza lasciare l'app.
- Invio ed esportazione email in-app: Invia email direttamente dall'app mobile, con copia automaticamente salvata nella scheda contatto.
Integrazioni di OnePageCRM
OnePageCRM offre oltre 40 integrazioni tramite il suo marketplace, tra cui Gmail, Outlook, Mailchimp, MailerLite, Xero, QuickBooks, Help Scout, Aircall e ActiveCampaign. È inoltre disponibile una API open source gratuita per creare integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Il pianificatore di percorsi mappa le visite di vendita nell'app
- La sincronizzazione email importa i messaggi nella timeline dei contatti
- La bacheca trattative mobile aggiorna le fasi con uno swipe
Cons:
- Nessun calendario in-app per la pianificazione delle attività
- Non è possibile allegare file direttamente da mobile
Pipedrive è un CRM mobile incentrato sulle vendite, progettato attorno a una pipeline visiva drag-and-drop che permette ai rappresentanti di monitorare le trattative, registrare attività e gestire i contatti direttamente dal loro telefono.
Per chi è ideale Pipedrive?
Pipedrive è la soluzione ideale per team di vendita piccoli e medi che lavorano principalmente sulla pipeline e necessitano di una chiara visibilità delle opportunità anche in mobilità.
Perché ho scelto Pipedrive
Pipedrive merita un posto nella mia lista perché la sua visualizzazione della pipeline si adatta meglio al mobile rispetto a quasi tutti gli altri CRM che ho provato. Puoi spostare le trattative tra le fasi con un semplice tap e la funzione di 'deal rotting' segnala opportunità vecchie direttamente nella pipeline per non lasciarsi sfuggire nulla. Mi piace anche che i promemoria delle attività siano collegati alle fasi delle trattative, così il mio team sa esattamente quale azione intraprendere senza dover cambiare schermata.
Funzionalità principali di Pipedrive
- Riconoscimento ID chiamante: Identifica le chiamate in arrivo dai contatti già presenti in CRM prima di rispondere.
- Dati intelligenti sui contatti: Arricchisce automaticamente i nuovi profili dei contatti con informazioni disponibili pubblicamente.
- Assistente alle vendite con intelligenza artificiale: Suggerisce le offerte prioritarie e consiglia le prossime azioni da intraprendere in base all'attività nella pipeline.
- Sincronizzazione email da mobile: La sincronizzazione email bidirezionale consente di inviare, ricevere e tracciare email direttamente dall'app mobile.
Integrazioni di Pipedrive
Pipedrive offre oltre 500 app e integrazioni tramite il suo marketplace, incluse integrazioni native con Slack, Google Meet, Microsoft Teams, QuickBooks, Trello, Zoom, Gmail, DocuSign, Asana e Zendesk. Si collega con Zapier e mette a disposizione un'API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Il drag-and-drop delle trattative si aggiorna istantaneamente su mobile
- La vista pipeline mostra l'avanzamento delle trattative a colpo d'occhio
- La funzione Nearby mostra i contatti su mappa per le visite sul campo
Cons:
- Non è possibile accedere all'automazione dei processi tramite mobile
- I modelli email non possono essere modificati da mobile
Insightly è un CRM mobile che combina la gestione dei contatti e delle pipeline con il monitoraggio integrato dei progetti, permettendo di convertire le trattative vinte direttamente in progetti da realizzare senza uscire dalla piattaforma.
Per chi è pensato Insightly?
Insightly è adatto a piccole e medie aziende di servizi in cui lo stesso team gestisce sia le relazioni con i clienti sia la consegna dei progetti post-vendita.
Perché ho scelto Insightly
Ho incluso Insightly nelle mie scelte migliori perché nessun altro CRM mobile collega contatti, organizzazioni e opportunità in modo così evidente. Posso accedere a qualsiasi record e vedere immediatamente tutte le entità correlate: l'account, la trattativa, il progetto e le persone coinvolte. Apprezzo anche che i tag di relazione mi permettano di definire come i contatti sono collegati tra loro, cosa veramente utile nella gestione di account complessi mentre sono in movimento.
Funzionalità principali di Insightly
- AI Copilot: Un assistente AI integrato nel CRM che riassume i record e fornisce informazioni tramite semplici comandi.
- Automazione dei workflow: Automatizza attività come l’invio di email, l’aggiornamento dei record e l’attivazione di webhook per ridurre il lavoro manuale.
- Prodotti, listini e preventivi: Configura e genera preventivi PDF con marchio direttamente dai record delle opportunità.
- Dashboard mobile: Controlla metriche di performance in tempo reale e aggiorna le tappe dei progetti da iOS o Android.
Integrazioni Insightly
Insightly si collega ad altre app tramite AppConnect, il suo motore di integrazione no-code, con integrazioni per strumenti come Slack, Gmail, Outlook, QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Asana, Calendly, ZoomInfo e Salesloft. È disponibile anche una REST API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Il collegamento dei progetti connette trattative, attività e contatti
- L'app mobile supporta la scansione dei biglietti da visita
- La ricerca da mobile trova record fra i vari moduli
Cons:
- Nessun accesso offline per l'app mobile
- La configurazione dell'integrazione email non disponibile nell'app
Act! è un'app CRM mobile con gestione dei contatti, monitoraggio delle opportunità, pianificazione del calendario e uno strumento di ricerca di prossimità che mappa i potenziali clienti nelle vicinanze in base alla posizione.
Per chi è ideale Act!?
Act! è particolarmente indicato per agenti di vendita sul campo e account manager in settori come immobiliare, assicurazioni e servizi finanziari che lavorano prevalentemente fuori ufficio.
Perché ho scelto Act!
Ho incluso Act! tra le mie scelte migliori perché l'accesso offline al database è davvero raro nelle CRM mobili e Act! lo gestisce meglio della maggior parte. L'app memorizza una copia locale completa del tuo database sul dispositivo, così i rappresentanti possono visualizzare i contatti, aggiungere note e aggiornare le opportunità anche durante una riunione senza connessione. Quando tornano online, tutto si sincronizza automaticamente. Penso che questa architettura local-first sia ciò che distingue Act! dai CRM solo cloud, che diventano inutilizzabili senza segnale.
Funzionalità principali di Act!
- Ricerca di prossimità: Mappa e filtra i contatti per posizione geografica per identificare gli account nelle vicinanze durante le visite sul campo.
- Scanner per biglietti da visita: Fotografa un biglietto da visita per creare un nuovo record contatto direttamente nell'app.
- Pianificazione delle attività: Registra chiamate, imposta riunioni e assegna attività direttamente dal telefono senza aprire il browser desktop.
- Vista della pipeline di vendita: Sfoglia le opportunità aperte per fase e data di chiusura direttamente dall'interfaccia mobile.
Integrazioni di Act!
Act! offre integrazioni tramite Act! Connect con app come Microsoft Outlook, Google Contacts, Slack, QuickBooks Online, Xero, FreshBooks, Shopify, BigCommerce, DocuSign e Zendesk. Si collega anche con Zapier e dispone di una Web API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- I campi personalizzati sono visibili nelle schede contatto mobile
- L'app mobile supporta il monitoraggio delle opportunità
- Il calendario si sincronizza con il dispositivo per una visuale unificata
Cons:
- Nessuna chiamata in-app o registrazione chiamate
- La configurazione e-mail richiede l'app desktop
Freshworks CRM è una piattaforma di vendita sviluppata principalmente per dispositivi mobili, con canali integrati per telefono, SMS, WhatsApp e chat dal vivo, oltre a gestione dei contatti, tracciamento delle trattative e valutazione dei lead basata su intelligenza artificiale.
Per chi è ideale Freshworks?
Freshworks CRM è particolarmente adatto ai team di vendita interna che gestiscono grandi volumi di chiamate e necessitano che attività come chiamate, SMS e chat vengano registrate automaticamente nelle schede dei contatti.
Perché ho scelto Freshworks
Freshworks merita un posto nella mia lista perché l’app mobile tratta le chiamate come una funzionalità centrale, invece che come un componente aggiuntivo. Posso effettuare chiamate direttamente dalla scheda del contatto e l’app registra automaticamente la chiamata con data, ora e risultato. Le conversazioni WhatsApp e SMS sono integrate nella stessa timeline delle attività, in modo che ogni conversazione sia visibile in un unico posto senza dover passare da un’app all’altra.
Caratteristiche principali di Freshworks
- Punteggio lead Freddy AI: Valuta e prioritizza automaticamente i lead in base ai segnali di coinvolgimento e ai dati comportamentali.
- Gestione della pipeline su mobile: Sposta le trattative tra le fasi, aggiorna valori e date di chiusura direttamente dall’app mobile.
- Check-in con geolocalizzazione: Registra le visite in loco facendo il check-in presso la posizione di un contatto tramite il GPS del tuo dispositivo mobile.
- Notifiche push per i promemoria attività: Ricevi avvisi in tempo reale per attività di follow-up, aggiornamenti sulle trattative e attività dei contatti senza aprire l’app.
Integrazioni Freshworks
Freshworks dispone di un marketplace di app per Freshsales, incluse integrazioni native con Freshdesk, Mailchimp, PandaDoc, HubSpot, QuickBooks, Xero e Stripe. Si integra con Zapier e mette a disposizione una API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Telefono e SMS integrati direttamente dai contatti
- Registra automaticamente le chiamate con data, ora e risultato
- Punteggio lead AI su schermi mobile
Cons:
- L'app mobile non ha piena parità con la versione desktop
- Report avanzati disponibili solo nei piani superiori
HubSpot Free HubSpot CRM è un CRM basato su cloud che offre ai team di vendita, marketing e assistenza clienti un database di contatti condiviso, una pipeline di trattative e strumenti di comunicazione sia su desktop che su dispositivi mobili.
Per chi è ideale HubSpot Free HubSpot CRM?
HubSpot Free HubSpot CRM è particolarmente indicato per piccole e medie imprese che necessitano di team di vendita, marketing e supporto operanti su un unico record condiviso.
Perché ho scelto HubSpot Free HubSpot CRM
HubSpot Free HubSpot CRM merita un posto nella mia shortlist perché è l'unico CRM mobile gratuito che mantiene davvero vendita, marketing e assistenza clienti aggiornati sullo stesso livello. Ogni scheda contatto presenta una cronologia completa delle attività fra tutti e tre i team, così posso vedere esattamente cosa ha inviato il marketing, cosa ha detto il reparto vendite e come ha risposto il supporto. Anche su mobile, ottengo la stessa visualizzazione unificata senza lacune nei dati tra i reparti.
Funzionalità principali di HubSpot Free HubSpot CRM
- Gestione della pipeline di trattative: Trascina le trattative tra le fasi personalizzabili della pipeline e monitora i progressi dall'app mobile.
- Pianificatore integrato per riunioni: Condividi un link di prenotazione che si sincronizza con il tuo calendario, così i potenziali clienti possono fissare appuntamenti in autonomia.
- Tracciamento dell'apertura delle email: Ricevi notifiche in tempo reale quando un potenziale cliente apre la tua email, così puoi effettuare il follow-up al momento giusto.
- Creazione di attività e promemoria: Registra attività per qualsiasi contatto o trattativa e imposta promemoria di scadenza per restare sempre aggiornato sui follow-up.
Integrazioni di HubSpot Free HubSpot CRM
HubSpot offre oltre 1.500 app tramite il suo App Marketplace, tra cui strumenti come Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Shopify, Intercom, Asana e Zoom. Si collega anche a Zapier e mette a disposizione un'API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Scanner di biglietti da visita integrato nell'app mobile
- Cronologia attività condivisa tra tutti i team
- Arricchisce automaticamente i dati dei contatti da fonti pubbliche
Cons:
- Segnalati problemi di login nell'app Android
- L'app mobile è meno completa della versione desktop
Salesflare è un'app CRM mobile che raccoglie automaticamente i dettagli dei contatti, i dati aziendali e la cronologia delle email dalla tua casella di posta e dai profili social, mantenendo i record aggiornati senza inserimento manuale.
A Chi è Rivolta l'App Mobile CRM di Salesflare?
Salesflare è particolarmente indicato per i piccoli team di vendita B2B che trascorrono più tempo nella loro casella di posta che in un CRM e hanno bisogno che i record dei contatti vengano creati automaticamente dall’attività email.
Perché Ho Scelto l'App Mobile CRM di Salesflare
Ho incluso Salesflare tra le mie scelte migliori perché è l'unico CRM mobile che ho provato che elimina davvero l'inserimento manuale dei dati. Quando invio un'email a un nuovo contatto, Salesflare estrae automaticamente i suoi dati dalla firma dell'email e crea una scheda contatto. Tiene inoltre traccia di aperture email e clic sui link, mostrando tali attività direttamente nella cronologia mobile, così posso seguire il contatto al momento giusto.
Funzionalità Principali dell'App Mobile CRM di Salesflare
- Scanner di biglietti da visita: Scansiona e digitalizza i biglietti da visita direttamente nell'app grazie allo scanner integrato di Salesflare.
- Registrazione automatica delle chiamate: Registra automaticamente la cronologia delle chiamate telefoniche con i contatti su Android senza alcun inserimento manuale.
- Notifiche in tempo reale: Ricevi avvisi in tempo reale nel centro notifiche di Salesflare per aggiornamenti su trattative e contatti.
- Parità di funzionalità completa su mobile: Accedi a tutte le funzionalità CRM dal telefono, senza limiti riservati solo alla versione desktop.
Integrazioni dell'App Mobile CRM di Salesflare
Salesflare si integra nativamente con Gmail, Outlook, LinkedIn e Google Workspace. Il suo marketplace delle integrazioni include collegamenti a strumenti come Calendly, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Intercom, Shopify, Stripe, RingCentral e Asana. È collegabile con Zapier e Make per una maggiore automazione ed è disponibile un'API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Contatti popolati automaticamente dalle firme email
- Barra laterale LinkedIn per prospecting con un clic
- Automazione integrata delle sequenze di email
Cons:
- Reportistica limitata nei piani di livello inferiore
- Non adatto per flussi di lavoro B2C
Progettato come un CRM mobile completo, Bitrix24 Mobile CRM offre ai team di vendita l'accesso a pipeline di trattative, gestione dei contatti, fatturazione, telefonia e comunicazione del team tramite un'app nativa per iOS e Android.
Per chi è ideale Bitrix24 Mobile CRM?
Bitrix24 Mobile CRM è particolarmente adatto per i team di vendita interna ed esterna che fanno affidamento in modo significativo sulle chiamate telefoniche come parte centrale del loro processo di vendita.
Perché ho scelto Bitrix24 Mobile CRM
Bitrix24 Mobile CRM merita un posto nella mia shortlist perché le funzionalità di telefonia sono integrate direttamente nel livello dei record CRM, e non aggiunte come un ripensamento. Quando arriva una chiamata in entrata, viene automaticamente indirizzata al rappresentante responsabile di quel lead e la registrazione viene allegata alla trattativa. Apprezzo anche la trascrizione delle chiamate e la possibilità di gestire un widget per richiamate e trasmissioni vocali dalla stessa app, coprendo l'intero ciclo delle chiamate in uscita in un unico posto.
Caratteristiche principali di Bitrix24 Mobile CRM
- Pipeline Kanban mobile: Trascina e rilascia le trattative attraverso le fasi della pipeline direttamente dal tuo telefono.
- Check-in GPS: Registra le località delle visite quando incontri i clienti sul campo, con la posizione salvata nel record CRM.
- Accesso offline: Visualizza e modifica contatti, trattative e attività CRM anche senza connessione internet attiva.
- Chat di team in-app: Messaggia i colleghi, crea chat di gruppo e condividi file senza uscire dall'app.
Integrazioni di Bitrix24 Mobile CRM
Bitrix24 offre oltre 740 app tramite il suo Bitrix24 Market, con integrazioni native che includono Gmail, Google Calendar, Google Drive, Microsoft 365, Outlook, OneDrive, Dropbox, Box, Mailchimp e Xero. È disponibile su Zapier e dispone di una REST API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Chiamate e registrazione delle chiamate integrate su mobile
- Il piano gratuito supporta utenti illimitati
- Fatture create e inviate dal telefono
Cons:
- L'app mobile appare affollata e lenta
- Molte funzionalità sono sbloccate solo con piani superiori
Salesforce CRM è una soluzione CRM mobile di livello enterprise che offre a rappresentanti e responsabili vendite l'accesso ai dati della pipeline, insight guidati dall'intelligenza artificiale, tracciamento delle opportunità e previsioni in tempo reale direttamente da un dispositivo mobile.
Per chi è pensato Salesforce CRM?
Salesforce CRM si adatta naturalmente alle grandi organizzazioni di vendita enterprise che necessitano di accesso mobile a pipeline complesse e multilivello con visibilità delle previsioni in tempo reale.
Perché ho scelto Salesforce CRM
Salesforce CRM si guadagna un posto nella mia lista perché le sue capacità di previsione su mobile vanno più in profondità rispetto agli altri strumenti che ho testato. Utilizzo Einstein Forecasting per ottenere proiezioni di fatturato guidate dall'intelligenza artificiale direttamente nell'app mobile, e Pipeline Inspection mi permette di analizzare la salute delle trattative, le opportunità bloccate e le lacune di copertura senza restare seduto alla scrivania. Posso modificare i commit previsionali e rivedere le proiezioni in tempo reale, mantenendo così i miei numeri aggiornati tra un ciclo di pianificazione e l'altro.
Funzionalità principali di Salesforce CRM
- Registrazione automatica delle attività Einstein: Registra automaticamente email ed eventi nel calendario sul contatto o sull'opportunità corrispondenti nell'app mobile.
- Layout mobili personalizzabili: Utilizza Lightning App Builder per configurare quali campi, componenti e pagine di record visualizzare su mobile senza scrivere codice.
- Notifiche push per attività sulle trattative: Ricevi avvisi in tempo reale sul tuo dispositivo quando vengono aggiornati record importanti, scadono attività o sono necessarie approvazioni.
- Registrazione note tramite voce: Detta note di chiamata e riassunti di riunione direttamente nei record CRM dal tuo telefono.
Integrazioni Salesforce CRM
Salesforce CRM offre migliaia di integrazioni da marketplace tramite AppExchange (ora AgentExchange), tra cui strumenti come Slack, HubSpot, Jira, LinkedIn, QuickBooks, DocuSign, Mailchimp, Google Workspace, Dropbox e SAP. È inoltre disponibile su Zapier e mette a disposizione una REST API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- Previsioni guidate dall'IA direttamente nell'app
- Accesso completo ai record desktop su mobile
- Collaborazione in tempo reale su Slack da mobile
Cons:
- Strumenti di reportistica mobile limitati
- Funzionalità avanzate disponibili solo nei piani superiori
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Introduces Command Center Page Type
Salesforce CRM introduces the Command Center Page type with user-group page assignments, profile-based customization, and grid layouts. The new page type helps organizations create role-specific Command Center experiences within a single app. For more information, visit Salesforce CRM's official site.
.
Zoho CRM è un CRM ottimizzato per dispositivi mobili che ti consente di gestire lead, contatti, opportunità e interazioni con i clienti tramite email, telefono, chat dal vivo e social media da un'unica piattaforma.
Per chi è più indicato Zoho CRM?
Zoho CRM è particolarmente adatto alle aziende di medie dimensioni in crescita che devono gestire conversazioni con i clienti su più canali senza dover passare da uno strumento all'altro.
Perché ho scelto Zoho CRM
Ho inserito Zoho CRM in questa lista perché nessun altro CRM per dispositivi mobili offre un ventaglio così ampio di canali di comunicazione integrati. Posso raggiungere un lead tramite telefono, WhatsApp, SMS, messaggio privato sui social oppure chat dal vivo senza uscire dall'app. Zia, l’assistente AI, consiglia anche il canale e il momento migliore per contattare ogni potenziale cliente. Un livello di intelligenza sui canali così avanzato su mobile è davvero raro.
Funzionalità principali di Zoho CRM
- Scanner di biglietti da visita: Usa la fotocamera del tuo telefono per scansionare un biglietto da visita e creare automaticamente un nuovo contatto nel CRM.
- Accesso mobile offline: Registra chiamate, aggiorna trattative e aggiungi note anche senza connessione Internet, sincronizzando tutto quando torni online.
- Check-in tramite posizione: Registra le visite ai clienti direttamente dall’app mobile con check-in GPS collegato al contatto.
- Automazione dei processi Blueprint: Imposta processi di vendita guidati che suggeriscono ai commerciali la giusta azione da intraprendere in ogni fase della trattativa.
Integrazioni di Zoho CRM
Zoho CRM offre oltre 1.100 integrazioni tramite il proprio marketplace, tra cui integrazioni native con Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Mailchimp, QuickBooks, Shopify, DocuSign, Zoom e Xero. Si collega anche a Zapier e fornisce un'API per integrazioni personalizzate.
Pros and Cons
Pros:
- La geolocalizzazione aiuta a gestire le attività di vendita sul campo
- Le note vocali si collegano direttamente ai record dei contatti
- L'app mobile supporta la scansione di codici a barre per i lead
Cons:
- Creazione dei report da impostare manualmente
- Automazione avanzata non disponibile da mobile
New Product Updates from Zoho CRM
Zoho CRM Adds Reusable Canvas Templates for Forms
Zoho CRM now supports Canvas templates in the Forms view, so you can design a form layout once and reuse it across records for a consistent, faster experience. For more information, visit Zoho CRM's official site.
.Altri Mobile CRM
Qui trovi alcune altre opzioni di Mobile CRM che non sono entrate nella mia shortlist, ma che vale comunque la pena considerare:
- SPOTIO
Ideale per le funzionalità di tracciamento delle vendite sul campo
- SugarAI
Ideale per workflow completamente personalizzati
- monday.com CRM
Ideale per la gestione delle vendite in stile progetto visivo
Come valuto i Mobile CRM
La mia valutazione si divide in due livelli: quello di base che ogni strumento deve soddisfare—come l’accesso offline affidabile per agenti in aree a basso segnale—e i fattori che differenziano un fornitore dall’altro.
Funzionalità di base (Requisiti minimi per questa lista)
Quando seleziono gli strumenti per la mia lista, valuto ognuno su una scala da 0 (non offre la funzionalità) a 5 (eccelle in quest'area) per ciascuna funzionalità chiave elencata di seguito. Poi, calcolo il punteggio totale dello strumento in percentuale. Ogni strumento deve ottenere un punteggio minimo totale del 65% per essere considerato nell’elenco.
- App mobile native: Verifico la presenza di app dedicate per iOS e Android—non solo web responsive—con funzionalità quasi equivalenti all’esperienza desktop.
- Funzionalità offline: Gli agenti sul campo in parcheggi sotterranei o aree rurali devono poter modificare i dati offline, quindi valuto come ogni strumento gestisce la sincronizzazione e i conflitti.
- Gestione contatti & account: Cerco la piena possibilità di creare, modificare ed eliminare contatti, account, lead e opportunità—non solo visualizzazioni in sola lettura.
- Registrazione attività da mobile: Gli agenti tra incontri ravvicinati devono poter registrare velocemente le attività, quindi valuto se gli strumenti offrono registrazione con un tap, voce-testo o cattura chiamate.
- Gestione pipeline & trattative: Ogni strumento dovrebbe permettere agli agenti di aggiornare gli stati delle trattative e visualizzare le previsioni da mobile, non solo vedere un elenco statico di opportunità aperte.
- Notifiche push & avvisi: Avvisi in tempo reale per cambiamenti nelle trattative, assegnazioni di attività o trigger di workflow mantengono gli agenti reattivi, quindi valuto anche la configurabilità di questa funzione.
Una volta ottenuta una lista di strumenti che soddisfano questi criteri, considero ciò che distingue ulteriormente ciascuna piattaforma.
Fattori differenzianti (Cosa distingue i fornitori)
Ecco come confronto e metto a fuoco le differenze tra i diversi fornitori:
Funzionalità di spicco
La registrazione vocale nel CRM è un grande elemento distintivo per chi deve annotare note a mani libere tra un appuntamento e l’altro. Analizzo anche la localizzazione geografica e la pianificazione dei percorsi: le viste account basate su mappa e i tragitti ottimizzati possono far risparmiare ore ogni settimana ai team sul territorio. L’intelligenza artificiale conta anch’essa—valuto se lo strumento mostra indicatori di rischio trattativa o suggerimenti sulle prossime azioni migliori da mobile, fornendo indicazioni attuabili senza bisogno di passare a desktop.
Oltre alle funzioni
La sicurezza è fondamentale quando gli agenti accedono ai dati dei clienti da dispositivi personali. Valuto se la piattaforma supporta login biometrici, cancellazione da remoto e gestione centralizzata dei dispositivi (MDM), affinché gli amministratori possano far rispettare le policy su un team distribuito. L’integrazione è altrettanto importante—un CRM mobile che non si sincronizza bidirezionalmente con email, calendario e strumenti come Slack o Teams crea lacune che compromettono i report. Considero anche le prestazioni dell’app, poiché tempi di caricamento lenti o un rapido consumo della batteria possono frenare l’adozione da parte degli agenti sul campo più di qualsiasi funzione mancante.
Come Scegliere un Mobile CRM
È facile perdersi in lunghe liste di funzionalità e strutture di prezzo complesse. Per aiutarti a mantenere la concentrazione durante il tuo percorso di selezione del software, ecco una checklist di fattori da considerare:
| Fattore | Cosa Considerare |
|---|---|
| Scalabilità | Il CRM supporterà il tuo team durante la crescita o le funzionalità chiave diventeranno insufficienti dopo l’aggiunta di utenti o nuove sedi? |
| Integrazioni | Chiedi quali strumenti di email, calendario e RevOps si collegano direttamente all’app mobile e se tali integrazioni sono bidirezionali e in tempo reale. |
| Personalizzazione | Valuta quanto facilmente puoi adattare campi, visualizzazioni dati o workflow per la tua azienda — soprattutto se i tuoi processi di vendita o assistenza sono fuori dallo standard. |
| Facilità d’uso | L’app è intuitiva per team distribuiti e sempre in movimento? Prova le demo su diversi dispositivi e fai attenzione a curve di apprendimento ripide o menu difficili da trovare. |
| Implementazione e onboarding | Quanto sarà complesso il lancio per gli utenti mobile? Valuta le risorse formative del fornitore, i controlli amministrativi e il supporto nell’impostazione dei permessi. |
| Costo | Controlla attentamente l’accesso mobile per utente, i livelli di upgrade e i costi degli extra. Le funzionalità critiche sono disponibili senza passare subito ai prezzi enterprise? |
| Sicurezza | Quali opzioni di autenticazione, controlli remoti sui dispositivi e policy amministrative sono incluse per proteggere i dati sensibili dei clienti sui dispositivi mobili? |
| Supporto | Il fornitore offre orari di supporto globali, assistenza in-app o SLA di risposta che rispecchiano i fusi orari e i cicli di lavoro della tua azienda? |
Che Cos’è un Mobile CRM?
Il Mobile CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti progettata per smartphone e tablet, che offre al tuo team l’accesso in tempo reale a contatti, trattative e dati account da qualsiasi luogo. Queste soluzioni permettono agli agenti sul campo e ai team commerciali distribuiti di aggiornare i record, registrare attività, gestire pipeline e ricevere notifiche anche fuori ufficio, supportando decisioni rapide e un servizio clienti sempre reattivo in mobilità.
Funzionalità del Mobile CRM
Quando scegli un Mobile CRM, presta attenzione alle seguenti funzionalità chiave:
- App mobili native: App dedicate per iOS e Android consentono agli utenti di accedere al CRM da smartphone e tablet, con interfacce ottimizzate per il tocco e i piccoli schermi.
- Accesso offline: Visualizza, modifica e aggiungi record anche senza connessione; i dati si sincronizzano automaticamente quando si torna online, così la forza vendita può operare in aree remote o con segnale debole.
- Gestione di contatti e account: Crea, modifica e cerca dettagli di contatti, account e opportunità da qualsiasi luogo, garantendo piena visibilità su ogni conversazione con il cliente.
- Registrazione attività da mobile: Registra chiamate, email, note di riunione e attività direttamente dal mobile, spesso con funzioni di dettatura vocale o acquisizione rapida per velocità e comodità.
- Notifiche push: Ricevi avvisi su aggiornamenti di trattative, attività assegnate o trigger di workflow, affinché i membri del team restino reattivi ai nuovi sviluppi in tempo reale.
- Gestione pipeline e trattative: Aggiorna le fasi delle trattative, previsioni di valore e monitora i progressi della pipeline in tempo reale per mantenere allineati responsabili e agenti, anche fuori sede.
- Geolocalizzazione e pianificazione percorsi: Usa mappe integrate per visualizzare gli account per posizione, scoprire opportunità nelle vicinanze e ottimizzare i tragitti degli appuntamenti sul campo.
- Insights basati su AI: Accedi all’intelligenza artificiale sul dispositivo per suggerimenti di prossime azioni, valutazione dei rischi o riepiloghi automatici, aiutando gli agenti a concentrarsi rapidamente sulle trattative ad alta priorità.
- Scansione biglietti da visita: Crea istantaneamente record di contatti catturando immagini di biglietti da visita, con dettagli automaticamente estratti e inseriti nei campi corretti.
- Dashboard personalizzabili: Visualizza dashboard e report interattivi e ottimizzati per il touch direttamente dal mobile, offrendo una panoramica immediata della salute della pipeline e degli insight sulle vendite.
Vantaggi del Mobile CRM
L’adozione di un Mobile CRM offre diversi vantaggi per il tuo team e la tua azienda. Eccone alcuni di cui puoi beneficiare:
- Accesso ai dati in tempo reale: Recupera e aggiorna rapidamente informazioni su clienti e trattative da qualsiasi posizione, mantenendo i record aggiornati anche durante gli spostamenti o tra un appuntamento e l’altro.
- Registrazione delle attività più rapida: Registra chiamate, note e incontri sul momento grazie alla registrazione attività da mobile e alla dettatura vocale, così niente va perso.
- Maggiore visibilità sulla pipeline: Accedi e gestisci la tua pipeline, le previsioni e le dashboard in mobilità, facilitando il monitoraggio dell’avanzamento delle vendite e decisioni informate.
- Team più reattivi: Rimani aggiornato su trattative, menzioni e attività tramite notifiche push, aiutando gli agenti a intervenire con tempestività ed evitare occasioni perse.
- Maggior produttività sul campo: Sfrutta funzionalità come accesso offline, pianificazione dei percorsi e scansione dei biglietti da visita per supportare gli agenti che operano in ambienti remoti, a basso segnale o ad alta velocità.
- Collaborazione più forte: Consenti ai team vendita, marketing e customer success distribuiti di collaborare su account e trattative in tempo reale, ovunque si trovino.
- Accuratezza superiore dei dati: Registrando subito note e aggiornamenti, si riduce la dipendenza dalla memoria e si minimizzano gli errori dovuti a inserimenti tardivi dei dati.
Costi e prezzi del Mobile CRM
Scegliere un Mobile CRM richiede la comprensione dei diversi modelli e piani tariffari disponibili. I costi variano in base a funzionalità, dimensione del team, componenti aggiuntivi e altro. La tabella seguente riassume i piani più comuni, i prezzi medi e le funzionalità tipiche incluse nelle soluzioni Mobile CRM:
Tabella di confronto dei piani per Mobile CRM
| Tipo di piano | Prezzo medio | Funzionalità comuni |
|---|---|---|
| Piano gratuito | $0 | Gestione base dei contatti, monitoraggio trattative limitato, accesso base all'app mobile e supporto della community. |
| Piano personale | $5–$25/utente/mese | Accesso completo all'app mobile, gestione di contatti e account, registrazione attività, notifiche e supporto base. |
| Piano business | $30–$60/utente/mese | Gestione pipeline, reportistica avanzata, integrazione con email e calendario, geolocalizzazione e controlli amministrativi. |
| Piano enterprise | $70–$150/utente/mese | Sicurezza avanzata, workflow personalizzati, dashboard mobili, integrazione con stack RevOps e supporto dedicato. |
Domande frequenti su Mobile CRM
Ecco alcune risposte alle domande comuni su Mobile CRM:rn
Le app Mobile CRM funzionano offline?
Sì, molti strumenti e app mobile crm offrono l’accesso offline. Puoi visualizzare e aggiornare le informazioni sui clienti anche senza connessione a Internet e le modifiche verranno sincronizzate automaticamente non appena sarai di nuovo online. Questa funzionalità è uno dei principali vantaggi del mobile crm per i team sul campo o per chi lavora in aree con connettività instabile.
Quanto sono sicuri i dati in un Mobile CRM?
Le soluzioni mobile crm in genere utilizzano crittografia, accessi sicuri e gestione dei dispositivi mobili per proteggere i tuoi dati. Che tu gestisca una grande azienda o una startup agile, scegli un sistema mobile crm che supporti la cancellazione da remoto, l’autenticazione a due fattori e la conformità agli standard di sicurezza della tua organizzazione per minimizzare i rischi.
Quali tipi di team beneficiano maggiormente del Mobile CRM?
I team di vendita, assistenza sul campo e customer service che lavorano spesso fuori ufficio traggono il massimo beneficio dalla gestione delle relazioni con i clienti tramite mobile. Per offrire una customer experience superiore, questi team devono poter accedere ai dati dei clienti, tracciare le interazioni, aggiornare i dati e comunicare con i colleghi anche quando sono in movimento.
Tutte le funzionalità sono disponibili nella versione mobile?
No, alcune funzionalità avanzate—come la modellazione dettagliata delle previsioni, l’automazione di marketing complessa o le integrazioni approfondite con i social media—potrebbero essere disponibili solo sulla versione desktop del tuo sistema crm. Verifica sempre la lista delle funzioni dell’app mobile crm, valuta l’interfaccia intuitiva e testa il software mobile crm per garantire che supporti i flussi di lavoro fondamentali del tuo team.
Come gestiscono le notifiche le app Mobile CRM?
Le app mobile crm utilizzano le notifiche push per avvisare i venditori di nuovi lead, aggiornamenti sulle trattative, promemoria attività e altre azioni importanti. Di solito puoi personalizzare quali notifiche ricevere per evitare interruzioni non necessarie.