Cómo diseñar un dashboard de inteligencia empresarial eficaz
Datos desactualizados, irrelevantes e incompletos le cuestan a las empresas un promedio de 15 millones de dólares al año, según una investigación de Gartner. ¿No preferirías usar ese dinero para contratar empleados talentosos, comprar nuevos equipos o hacer que tus procesos actuales sean más eficientes? Sí, nosotros también. Un panel de inteligencia empresarial puede ayudarte.
En el equipo de RevOps, nuestro objetivo es ayudarte a aumentar la eficiencia, maximizar los ingresos y mejorar tu capacidad de toma de decisiones. Sabemos la importancia de aprovechar la inteligencia empresarial, así que creamos una guía para ayudarte a entender qué es un panel de inteligencia empresarial y cómo diseñar uno que se adapte a tus necesidades.
¿Qué es la inteligencia empresarial?
Toda organización depende de los datos para tomar decisiones informadas. Al final del año, ¿cómo determinas quién califica para un bono? Probablemente revises reportes de ventas, evaluaciones de desempeño y otros documentos para saber qué tan bien trabajó cada empleado. Ese es solo un ejemplo de cómo los datos ayudan a los gerentes a tomar decisiones.
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Aquí tienes otro ejemplo. Si tienes tres líneas de productos, ¿cómo evalúas su rendimiento? ¿Te guías por corazonadas o revisas los resultados de encuestas a clientes, calculas cuánto cuesta mantener cada línea y verificas los reportes de ventas para ver cuál genera más ingresos?
La inteligencia empresarial toma conjuntos de datos sin procesar y los convierte en informes fáciles de usar, gráficos y diagramas de barras. Con buenas fuentes de datos y un sólido programa de inteligencia empresarial, es posible profundizar y descubrir exactamente cómo está rindiendo tu empresa.
Lo mejor de todo es que la inteligencia empresarial permite evaluar el desempeño a nivel individual, departamental y organizacional. ¿Quieres saber qué miembro de tu equipo de ventas generó más ingresos en 2022? BI puede darte la respuesta.
¿Por qué debería tener un panel de inteligencia empresarial?
Un panel de inteligencia empresarial permite a los responsables de la toma de decisiones acceder a información procesable en una sola pantalla. Los paneles BI también ayudan a las empresas a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. Imagina cuánto tiempo llevaría que alguien revisara miles de puntos de datos para extraer la información más relevante y luego presentarla de forma visualmente atractiva y comprensible para todos. Con un panel BI robusto, es sencillo agilizar el proceso de recopilación y análisis de los datos.
Antes de continuar, es importante entender la diferencia entre un panel BI y un informe BI. Los informes brindan una visión detallada sobre un tema específico, como cuánto dinero gasta cada departamento mensualmente. En cambio, un panel BI ofrece a los usuarios un resumen en tiempo real de lo que sucede en el negocio. Por ejemplo, puedes personalizar tu panel para mostrar indicadores clave de rendimiento (KPI) u otras métricas.
La inteligencia empresarial también hace posible responder preguntas como estas:
- ¿Cuál es nuestra venta promedio (en dólares)?
- ¿Qué empleado cerró más ventas el mes pasado?
- ¿Cuál es la edad promedio de nuestros clientes?
- ¿Deberíamos ajustar el precio de nuestra nueva línea de zapatillas?
- ¿A qué hora del día nuestra tienda física recibe más tráfico de clientes?
- ¿Qué suéter es más popular entre los clientes, el rojo o el azul?
Como puedes ver, el uso de un panel BI conduce a mejores decisiones, lo que puede mejorar el desempeño empresarial a largo plazo. La inteligencia empresarial también facilita que los usuarios no técnicos comprendan datos complejos.
Elementos de diseño de un panel
¿Listo para comenzar con la inteligencia empresarial? Asegúrate de incluir a las partes interesadas clave en el proceso de diseño del panel BI. Los usuarios finales deben tener acceso a varios tipos de datos, incluyendo los KPI más relevantes para sus responsabilidades laborales.
Interfaz personalizable
Para obtener los mejores resultados, tu panel BI debe tener una interfaz personalizable. No todos los empleados necesitan ver los mismos datos, así que no tiene sentido obligar a todo tu equipo a visualizar las mismas métricas. Por ejemplo, las personas del equipo de atención al cliente no se benefician realmente al ver datos sobre la rotación de empleados o los costos de fabricación. Ellos necesitan ver puntajes de satisfacción del cliente y otras métricas relevantes.
Interactividad
Los usuarios también deben poder interactuar con el panel de control de BI de su empresa. Un panel interactivo ofrece una combinación de información empresarial en tiempo real y datos históricos, lo que facilita obtener respuestas a sus preguntas más apremiantes.
Si ha estado dependiendo de informes estáticos, aquí tiene razones para usar un panel de BI interactivo en su lugar:
- Los informes estáticos responden preguntas específicas, pero no hay forma de que los lectores hagan preguntas de seguimiento o consigan más información sobre temas relacionados. Un panel interactivo permite responder cualquier pregunta que surja.
- Preparar informes estáticos lleva mucho tiempo, especialmente si utiliza hojas de cálculo u otras herramientas que no fueron creadas para brindar información en tiempo real. Los paneles de BI de autoservicio permiten a los usuarios crear sus propios informes personalizados en minutos.
- Los informes estáticos obtienen datos de una sola fuente, como un sistema de nómina o un programa de contabilidad. Un panel de BI le ofrece una visión general de múltiples fuentes de datos, lo que facilita la toma de decisiones basadas en datos.
Datos en tiempo real
Es importante tener acceso a datos históricos, especialmente si participa en la elaboración de pronósticos. Dicho esto, no puede depender únicamente de los datos históricos para tomar decisiones críticas de negocio. Las tendencias cambian rápidamente, por lo que utilizar datos de hace unas semanas o incluso unos días puede costarle caro. Una plataforma de inteligencia empresarial le da a los usuarios acceso a datos en tiempo real, aumentando la precisión de sus informes.
Accesibilidad en línea
Entre 2019 y 2021, el número de personas que trabajan desde casa se triplicó. Si desea aprovechar los beneficios de los paneles de BI, no basta con instalar herramientas de panel en su servidor local y dar el trabajo por terminado. La accesibilidad en línea facilita que los empleados accedan a herramientas de BI sin importar dónde se encuentren, ya sea trabajando desde casa o viajando.
Plantillas estándar
No sienta que tiene que reinventar la rueda cuando diseñe su panel de inteligencia empresarial. Las plantillas estándar facilitan la elaboración de informes detallados sin invertir horas en crear el formato perfecto.
Capacidades de compartir
Los mejores ejemplos de paneles de BI incluyen capacidades de compartir, permitiendo a los usuarios realizar análisis de datos y luego compartir los resultados con sus colegas. Si ha estado buscando una forma de aumentar la transparencia en todos los departamentos, esta es la solución.
Mejores prácticas para diseñar su panel de BI
Ahora que ya conoce algunos de los casos de uso de los paneles de BI, es momento de diseñar el suyo. Aquí tiene algunas mejores prácticas a tener en cuenta.
Diseñe para el público objetivo
Como mencionamos antes, no todos necesitan ver los mismos datos. Optimice su panel para que muestre solo la información que los empleados necesitan para tomar decisiones diarias. Si proporciona una interfaz personalizable, los usuarios siempre podrán crear nuevos informes si requieren más información sobre una métrica.
Integre datos y proporcione contexto
Sin contexto, los data lakes —grandes repositorios de datos— no son tan útiles. Los usuarios necesitan contexto para entender por qué ciertas métricas son importantes o cómo se comparan con otros datos. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que su panel de análisis incluya fechas clave, comparaciones año con año u otras pistas que ayuden en el proceso de toma de decisiones.
Defina objetivos y promueva análisis accionables
Antes de implementar un panel de inteligencia empresarial, piense en lo que quiere lograr. Defina claramente cada objetivo de negocio y asegúrese de que el panel muestre información útil que ayude a los usuarios a tomar mejores decisiones.
Evite el desorden
En lo que respecta a su plataforma de BI, menos es más. Elimine tipos de visualizaciones innecesarias para evitar que los miembros del equipo se sientan abrumados. Con una interfaz personalizable, el usuario siempre podrá profundizar si necesita más perspectiva.
Permita la colaboración
Si un usuario detecta algo interesante en las métricas que muestra su panel de BI, debe poder investigarlo a fondo. Asegúrese de que su plataforma de BI permita a los usuarios descubrir sus propias conclusiones y no sólo ver las métricas proporcionadas.
Aproveche la IA
Una vez que su panel esté en funcionamiento, utilice análisis aumentados para descubrir información adicional. Estas herramientas combinan inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la manera en que los usuarios analizan datos y los utilizan para tomar decisiones.
Obtenga información sobre operaciones empresariales críticas
No puedes simplemente recopilar datos y guardarlos para cuando sea necesario. Necesitas una plataforma que integre datos de varias fuentes y que facilite la comprensión de lo que esos datos significan. Suscríbete al boletín del Equipo RevOps para mantenerte al día con las nuevas tendencias en inteligencia de negocios y las distintas formas en que puedes maximizar los ingresos de tu empresa.
