Cómo diseñar un panel de inteligencia empresarial eficaz

Aquí tienes otro ejemplo. Si tienes tres líneas de productos, ¿cómo evalúas su desempeño? ¿Te dejas llevar por la intuición o revisas los resultados de las encuestas a los clientes, calculas cuánto cuesta mantener cada línea de productos y consultas los informes de ventas para ver cuál genera más ingresos?

La inteligencia empresarial toma conjuntos de datos sin procesar y los convierte en informes fáciles de usar, gráficos y diagramas de barras. Con buenas fuentes de datos y un sólido programa de inteligencia empresarial, es posible profundizar y averiguar exactamente cómo está funcionando tu empresa.

Lo mejor de todo es que la inteligencia empresarial permite evaluar el desempeño a nivel individual, departamental y organizacional. ¿Quieres saber qué miembro de tu equipo de ventas generó más ingresos durante 2022? La BI puede darte la respuesta.

¿Por qué debería tener un panel de inteligencia empresarial?

Un panel de inteligencia empresarial proporciona a los responsables de la toma de decisiones acceso a información útil en una sola pantalla. Los paneles de BI también ayudan a las empresas a ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero. Imagina cuánto tiempo llevaría que alguien revisara miles de puntos de datos para extraer la información más relevante y luego la presentara de una manera visualmente atractiva y fácil de entender para todos. Con un panel de BI sólido, es sencillo agilizar el proceso de recopilación y análisis de datos.

Antes de continuar, es importante entender la diferencia entre un panel de BI y un informe de BI. Los informes proporcionan una visión detallada de un tema específico, como cuánto dinero gasta cada departamento mensualmente. En cambio, un panel de BI ofrece a los usuarios empresariales un resumen en tiempo real de lo que sucede en la empresa. Por ejemplo, puedes personalizar tu panel para mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) u otras métricas.

La inteligencia empresarial también permite responder preguntas como estas:

• ¿Cuál es el valor promedio de nuestras ventas (en dólares)?
• ¿Qué empleado realizó más ventas el mes pasado?
• ¿Cuál es la edad promedio de nuestros clientes?
• ¿Deberíamos ajustar el precio de nuestra nueva línea de zapatillas?
• ¿A qué hora del día recibe nuestra tienda física más afluencia de clientes?
• ¿Qué suéter es más popular entre los clientes, el rojo o el azul?

Como puedes ver, utilizar un panel de BI conduce a mejores decisiones, lo que puede mejorar el desempeño empresarial de tu empresa a largo plazo. La inteligencia empresarial también facilita que los usuarios no técnicos comprendan datos complejos.

Elementos del diseño de un panel

¿Listo para comenzar con la inteligencia empresarial? Asegúrate de incluir a las partes interesadas clave en el proceso de diseño del panel de BI. Los usuarios finales deben tener acceso a varios tipos de datos, incluidos los KPIs más relevantes para sus responsabilidades laborales.

Interfaz personalizable

Para obtener los mejores resultados, tu panel de BI debe tener una interfaz personalizable. No todos los empleados necesitan ver los mismos datos, por lo que no tiene sentido obligar a todo tu equipo a consultar las mismas métricas. Por ejemplo, las personas de tu equipo de atención al cliente no obtendrán mucho beneficio de consultar datos relacionados con la rotación de empleados o los costos de fabricación. Necesitan ver los índices de satisfacción del cliente y otras métricas relevantes.

Interactividad

Los usuarios también deberían poder interactuar con el panel de BI de su empresa. Un panel interactivo ofrece una combinación de información empresarial en tiempo real y datos históricos, lo que facilita obtener respuestas a sus preguntas más apremiantes.

Si ha estado dependiendo de informes estáticos, estas son las razones por las que debería utilizar en su lugar un panel de BI interactivo:

• Los informes estáticos responden preguntas específicas, pero los lectores no tienen forma de hacer preguntas de seguimiento ni de obtener más información sobre temas relacionados. Un panel interactivo permite responder cualquier pregunta que surja.
• Compilar informes estáticos lleva mucho tiempo, especialmente si utiliza hojas de cálculo u otras herramientas que no fueron diseñadas para proporcionar información en tiempo real. Con las herramientas de análisis de autoservicio, los usuarios pueden crear sus propios informes personalizados en cuestión de minutos.
• Los informes estáticos extraen datos de una sola fuente, como un sistema de nóminas o un programa de contabilidad. Un panel de BI le ofrece una visión general de múltiples fuentes de datos, lo que facilita la toma de decisiones basadas en datos.

Datos en tiempo real

Es importante tener acceso a datos históricos, especialmente si participa en la elaboración de previsiones. Dicho esto, no puede depender únicamente de los datos históricos para tomar decisiones empresariales críticas. Las tendencias cambian rápidamente, por lo que utilizar datos de hace unas semanas o incluso unos días puede perjudicarle. Una plataforma de inteligencia empresarial proporciona a los usuarios acceso a datos en tiempo real, lo que aumenta la precisión de sus informes.

Accesibilidad en línea

Entre 2019 y 2021, el número de personas que trabajaban desde casa se triplicó. Si quiere disfrutar de las ventajas de los paneles de BI, no puede limitarse a instalar algunas herramientas de panel en su servidor local y dar el trabajo por terminado. La accesibilidad en línea facilita que los empleados accedan a las herramientas de BI sin importar dónde se encuentren, tanto si trabajan desde casa como si están de viaje.

Plantillas estándar

No crea que tiene que reinventar la rueda al diseñar su panel de inteligencia empresarial. Las plantillas estándar facilitan la elaboración de informes detallados sin pasar horas buscando el formato perfecto.

Funciones para compartir

Los ejemplos más útiles de paneles de BI cuentan con funciones para compartir, lo que permite a los usuarios realizar análisis de datos y luego compartir los resultados con sus colegas. Si ha estado buscando una forma de aumentar la transparencia en todos los departamentos, esta es la solución.

Buenas prácticas para diseñar su panel de BI

Ahora que conoce algunos de los casos de uso de los paneles de BI, es hora de diseñar el suyo. Estas son algunas buenas prácticas que debe tener en cuenta.

Diseñelo para el público objetivo

Como mencionamos anteriormente, no todo el mundo necesita ver los mismos datos. Optimice su panel para que muestre únicamente los datos que los empleados necesitan para tomar decisiones cotidianas. Si ofrece una interfaz personalizable, los usuarios siempre pueden crear nuevos informes si necesitan más información sobre una métrica.

Integre los datos y proporcione contexto

Sin contexto, los lagos de datos —enormes repositorios de datos— no son tan útiles. Los usuarios necesitan contexto que les ayude a comprender por qué determinadas métricas son importantes o cómo se comparan con otros puntos de datos. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que su panel de análisis incluya fechas de hitos, comparaciones interanuales u otras referencias que orienten el proceso de toma de decisiones.

Defina objetivos y obtenga información práctica

Antes de implementar un panel de inteligencia empresarial, piense en lo que intenta conseguir. Defina claramente cada objetivo empresarial y asegúrese de que el panel muestre información útil que ayude a los usuarios a tomar mejores decisiones.

Evite el desorden

Cuando se trata de su plataforma de BI, menos es más. Elimine los tipos de visualizaciones innecesarios para evitar que los miembros del equipo se sientan abrumados. Con una interfaz personalizable, un usuario siempre puede profundizar si necesita más información.

Permita la colaboración

Si un usuario observa algo interesante en las métricas que se muestran en su panel de BI, debería poder investigarlo más a fondo. Asegúrese de que su plataforma de BI permita a los usuarios descubrir sus propias perspectivas, en lugar de limitarse a las métricas proporcionadas.

Aprovecha la IA

Una vez que tu panel esté en funcionamiento, utiliza la analítica aumentada para descubrir información adicional. Estas herramientas combinan la inteligencia artificial con el aprendizaje automático para mejorar la forma en que los usuarios analizan los datos y los utilizan para tomar decisiones.

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No puedes limitarte a recopilar datos y guardarlos para un día lluvioso. Necesitas una plataforma que integre datos de varias fuentes y facilite la comprensión de lo que significan. Suscríbete al boletín del equipo de RevOps para mantenerte al día de las nuevas tendencias en inteligencia empresarial y de las distintas formas en que puedes maximizar los ingresos de tu empresa.