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Insightly Test 2026: Vorteile, Nachteile, Funktionen und Preise

Insightly is a CRM software designed to help teams manage contacts, sales pipelines, and projects in one place. For revenue operations professionals who need to break down silos and keep data consistent across sales, marketing, and customer success, Insightly offers a straightforward platform with built-in project management and workflow automation.

In this review, you’ll get a clear look at Insightly’s features, pricing, best and worst use cases, and how it stacks up for teams who want a CRM that’s easy to adopt without sacrificing core functionality.

Insightly Evaluation Summary

Insightly centralizes deals, sales metrics, and team performance insights.
Rating
4.1 /5
Pricing
  • From $29/user/month (billed annually)
  • 14-day free trial + free demo available

Warum Sie unseren Software-Bewertungen vertrauen können

Insightly Overview

If you’re judging Insightly as a CRM, I think its built-in project management and workflow automation give it an edge for teams juggling post-sale delivery. The interface is clean, onboarding is quick, and pricing is fair for small to midsize businesses. While it doesn’t offer the deepest customization or reporting, it’s easy to connect with popular tools and support is responsive.

If you’re selecting a CRM for a team that values simplicity and wants sales and project data in one place, Insightly is a strong contender—especially for service-based or project-driven environments.

Wie wir Tools testen & bewerten

Wir haben Jahre damit verbracht, unser System zur Softwarebewertung und -prüfung aufzubauen, zu verfeinern und kontinuierlich zu verbessern. Der Bewertungsmaßstab ist darauf ausgelegt, die Feinheiten der Software-Auswahl und die Effektivität eines Tools abzubilden, wobei der Fokus auf entscheidende Aspekte des Auswahlprozesses gelegt wird. Nachfolgend können Sie genau sehen, wie unser Test- und Bewertungssystem anhand von sieben Kriterien funktioniert. Dadurch sind wir in der Lage, eine objektive Einschätzung der Software auf Basis von Kernfunktionalität, besonderen Merkmalen, Benutzerfreundlichkeit, Onboarding, Kundensupport, Integrationen, Kundenbewertungen und Preis-Leistungs-Verhältnis zu geben.

Kernfunktionalität (25% der Gesamtnote)

Unser Bewertungsprozess beginnt immer mit der Kernfunktionalität eines Tools. Verfügt es über die grundlegenden Funktionen und Merkmale, die ein Nutzer erwarten würde? Sind einige dieser Kernfunktionen nur in teureren Tarifen verfügbar? Grundsätzlich erwarten wir, dass ein Tool mit den Grundfunktionen seiner Wettbewerber mithalten kann.

Besondere Merkmale (25% der Gesamtnote)

Im nächsten Schritt bewerten wir außergewöhnliche Zusatzfunktionen, die über den üblichen Funktionsumfang hinausgehen. Eine hohe Bewertung spiegelt spezialisierte oder einzigartige Eigenschaften wider, welche das Produkt schneller, effizienter oder für den Nutzer wertvoller machen. Wir bewerten außerdem, wie einfach sich andere typische Tools zur Erweiterung der Funktionalität und des Nutzens integrieren lassen. Lösungen mit zahlreichen nativen Integrationen, Drittanbieter-Anbindungen und API-Zugängen für eigene Anpassungen schneiden am besten ab.

Benutzerfreundlichkeit (10% der Gesamtnote)

Wir berücksichtigen, wie schnell und einfach sich Aufgaben mit der Kernfunktionalität durch das Tool erledigen lassen. Hoch bewertete Software ist gut gestaltet, intuitiv bedienbar, bietet mobile Apps, Vorlagen und gestaltet sogar komplexe Aufgaben einfach.

Onboarding (10% der Gesamtnote)

Uns ist wichtig, wie schnell Teams eine neue Plattform übernehmen, daher bewerten wir, wie leicht ein Tool ohne umfangreiche Schulungen erlernbar und nutzbar ist. Wir betrachten, wie schnell Teammitglieder ohne Vorerfahrung loslegen können. Hoch bewertete Lösungen zeichnen sich dadurch aus, dass nur wenig oder keine Unterstützung notwendig ist.

Kundensupport (10% der Gesamtnote)

Wir prüfen, wie schnell und einfach es ist, Unterstützung per Telefon, Live-Chat oder Wissensdatenbank zu erhalten. Anbieter, die Echtzeit-Support bieten, erzielen die besten Noten, während Chatbots am schlechtesten abschneiden.

Kundenbewertungen (10% der Gesamtnote)

Zusätzlich zu unseren eigenen Tests berücksichtigen wir den Net Promoter Score von aktuellen und früheren Kunden. Wir prüfen, ob Nutzer das Tool für die Kernfunktionalitäten erneut wählen würden. Eine hohe Softwarebewertung spiegelt einen hohen Weiterempfehlungswert aktueller oder früherer Kunden wider.

Preis-Leistungs-Verhältnis (10% der Gesamtnote)

Abschließend bewerten wir unter Berücksichtigung aller Kriterien den durchschnittlichen Preis für Einstiegs-Tarife im Verhältnis zu den Kernfunktionen und dem Wert der übrigen Kriterien. Software, die mehr Leistung für weniger Geld bietet, erzielt eine höhere Bewertung.

Core Features

Contact Management

Store, organize, and segment contacts with custom fields and tags. Easily track communication history and relationship details for every lead or customer.

Project Management

Link projects directly to opportunities and contacts for seamless post-sale tracking. Assign tasks, set milestones, and monitor project progress in one place.

Pipeline Management

Visualize and manage sales opportunities through customizable pipeline stages. Drag-and-drop deals to update status and forecast revenue.

Workflow Automation

Automate repetitive tasks like lead assignment, follow-ups, and email alerts. Set up rules to trigger actions based on field updates or pipeline changes.

Email Tracking

Send, receive, and track emails within Insightly, including open and click notifications. Automatically log email conversations to the right contact or opportunity.

Reporting and Dashboards

Create visual dashboards and run standard or custom reports on sales, projects, and activities. Monitor team performance and spot trends with real-time data.

Ease of Use

Insightly is easy to pick up, with a clean interface and intuitive navigation that helps new users get started quickly. Most users find the layout logical, and features like drag-and-drop pipelines and in-app guidance reduce onboarding time.

The platform avoids clutter, so even less technical teams can manage contacts, projects, and workflows without feeling overwhelmed. However, some users mention that advanced features require extra setup to unlock their full value.

Integrations

Insightly integrates with Workday, Gmail, QuickBooks, Wordpress, Xero, Slack, Dropbox, DocuSign, PandaDoc, and Shopify, among others.

Insightly also offers an open API and connects with hundreds of additional apps through its AppConnect integration platform.

Insightly Specs

  • 2-Factor Authentication
  • API
  • Calendar Management
  • Call Tracking
  • Campaign Management
  • Click-to-Dial
  • Contact Management
  • Contact Sharing
  • Custom Data Forms
  • Customer Management
  • Dashboard
  • Data Export
  • Data Import
  • Data Visualization
  • Email Integration
  • External Integrations
  • File Sharing
  • File Transfer
  • Google Apps Integration
  • Lead Management
  • Lead Scoring
  • Marketing Automation
  • Mobile App
  • Multi-User
  • Notifications
  • Pipeline Management
  • Sales Automation
  • Scheduling
  • Social-Media Integration
  • Task Scheduling/Tracking
  • Third-Party Plugins/Add-Ons

Insightly FAQs

Phil Gray
By Phil Gray

Philip Gray ist COO von Black and White Zebra und Gründungsredakteur von The RevOps Team. Als unternehmerischer Allrounder mit vielseitigem Abteilungswissen setzt er sich für zentrale Datenverwaltung, ganzheitliche Planung und Prozessautomatisierung ein. Seine Begeisterung für Daten und alles rund um Revenue Operations brachte ihm die Rolle als "Big Brain" und ausgewiesener Experte bei The RevOps Team ein.





Mit mehr als 10 Jahren Führungserfahrung in Bereichen wie Biotechnologie, Gesundheitswesen, Logistik und SaaS bringt er einen breiten, unternehmerischen Blick ein, der es ihm erlaubt, das große Ganze zu sehen. Er steht offen zu seinem Faible für Buzzwords und ist dafür bekannt, Themen intensiv zu beleuchten, zu analysieren und alle Aspekte aufzudecken.