Les 10 meilleurs CRM mobiles en 2026
Meilleures solutions CRM mobiles – Sélection
Un CRM mobile est un outil de gestion de la relation client que vous pouvez utiliser sur votre téléphone ou votre tablette, vous permettant de suivre les opportunités, de gérer vos contacts et d’accéder aux données clients où que vous travailliez. Si vous recherchez le meilleur CRM mobile, vous avez besoin de solutions conçues pour des équipes commerciales dynamiques, qui gèrent à la fois des rendez-vous en personne, des relances et une communication continue. Les opportunités manquées, les notes dispersées et les mises à jour lentes entraînent une perte de chiffre d'affaires – surtout lorsque vous travaillez hors du bureau. Ce guide vous aidera à choisir une solution adaptée à votre manière de travailler, qui fluidifie votre pipeline et s’intègre avec les outils déjà utilisés par votre équipe.
Pourquoi faire confiance à nos avis logiciels
Nous testons et évaluons les logiciels RevOps depuis 2022. En tant que leaders RevOps nous-mêmes, nous savons combien il est crucial et difficile de faire le bon choix lors de la sélection d’un logiciel. Nous investissons dans une recherche approfondie afin d’aider notre audience à prendre de meilleures décisions en matière d’achat logiciel. Nous avons testé plus de 2 000 outils pour différents cas d’usage RevOps et rédigé plus de 1 000 avis complets sur des logiciels. Découvrez comment nous restons transparents & notre méthodologie d’évaluation logicielle.
Résumé des meilleurs CRM mobiles
Ce tableau comparatif résume les détails tarifaires de mes solutions CRM mobiles pour vous aider à trouver celle qui correspond à votre budget et à vos besoins professionnels.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idéal pour une gestion des contacts axée sur l’action | Essai gratuit de 21 jours + démo gratuite disponible | À partir de 9,95$/utilisateur/mois | Website | |
| 2 | Idéal pour visualiser les pipelines de ventes | Essai gratuit de 14 jours disponible | À partir de $14/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 3 | Idéal pour le lien entre projets et contacts | Essai gratuit de 14 jours + démo gratuite disponible | À partir de $29/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 4 | Idéal pour l’accès hors ligne à la base de données | Essai gratuit de 14 jours + démo gratuite disponible | À partir de $30/utilisateur/mois (facturation annuelle) | Website | |
| 5 | Idéal pour les appels et messages intégrés à l'application | Essai gratuit de 21 jours + démo gratuite disponible | À partir de $9/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 6 | Idéal pour le suivi des ventes sur le terrain | Démo gratuite disponible | Tarification sur demande | Website | |
| 7 | Idéal pour l'alignement des données entre départements | Formule gratuite disponible | À partir de $7/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 8 | Idéal pour la collecte automatisée d'e-mails | Essai gratuit de 30 jours + démo gratuite disponible | À partir de $29/utilisateur/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 9 | Idéal pour l'intégration téléphonique native | Essai de 15 jours + formule gratuite + démo gratuite disponible | À partir de 49 $/organisation/mois (facturé annuellement) | Website | |
| 10 | Idéal pour les prévisions de revenus en entreprise | Essai gratuit de 30 jours + démo gratuite disponible | À partir de $25/utilisateur/mois (facturé mensuellement ou annuellement) | Website |
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Prisync
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Expedite Commerce
Visit Website -
QuickBooks Online
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Tests des meilleurs CRM mobiles
Voici mes analyses détaillées des meilleurs CRM mobiles sélectionnés. Vous y trouverez une présentation approfondie des fonctionnalités, des cas d’usage idéaux et des intégrations de chaque plateforme pour vous aider à choisir celle qui vous convient.
OnePageCRM est un CRM mobile conçu autour d’un système de suivi basé sur les tâches, permettant aux équipes de vente des petites entreprises de gérer les contacts, d’enregistrer les appels, de suivre les transactions dans un pipeline Kanban et d’organiser les visites clients grâce à un planificateur d’itinéraires commercial assisté par IA.
À qui s’adresse OnePageCRM ?
OnePageCRM convient parfaitement aux petites équipes commerciales et aux représentants indépendants recherchant un système simple et axé sur l’action pour suivre efficacement les relances sans se perdre dans un CRM complexe.
Pourquoi j’ai choisi OnePageCRM
OnePageCRM mérite sa place dans ma sélection car chaque contact dans le système nécessite une prochaine action avant de pouvoir passer au suivant, ce qui constitue une approche fondamentalement différente des autres CRM. J’apprécie la façon dont l’Action Stream affiche les contacts par date d’échéance et les code en couleur selon l’urgence, ce qui me permet, en ouvrant l’application mobile, de savoir immédiatement qui contacter en priorité. L’affichage en une page par contact regroupe toutes les activités, transactions et prochaines étapes dans un seul défilement.
Fonctionnalités clés de OnePageCRM
- Numéroteur rapide : Étoilez les contacts ayant une prochaine action et un numéro de téléphone pour qu’ils apparaissent dans une liste dédiée de numérotation rapide, facilitant ainsi les appels sortants.
- Planificateur d’itinéraires IA : Crée des itinéraires optimisés entre les visites clients grâce aux données de circulation en temps réel, en tenant compte du temps de réunion moyen et de la durée totale de déplacement.
- Notifications push @mention : Identifiez des collègues dans les notes de contact pour leur envoyer instantanément une notification push, assurant ainsi la fluidité des transactions sans quitter l’application.
- Envoi et copie d’e-mails intégrés : Envoyez des e-mails directement depuis l’application mobile, avec une copie automatiquement sauvegardée dans la fiche contact.
Intégrations OnePageCRM
OnePageCRM propose plus de 40 intégrations via sa marketplace, incluant Gmail, Outlook, Mailchimp, MailerLite, Xero, QuickBooks, Help Scout, Aircall et ActiveCampaign. Il propose également une API ouverte gratuite pour le développement d’intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Le planificateur d’itinéraires cartographie les visites commerciales dans l’application
- La synchronisation e-mail importe les messages dans la chronologie du contact
- Le tableau des transactions mobile met à jour les étapes d’un simple glissement
Cons:
- Pas de calendrier intégré pour planifier les tâches
- Impossible de joindre des fichiers directement depuis le mobile
Pipedrive est un CRM mobile axé sur les ventes, conçu autour d’un pipeline visuel glisser-déposer qui permet aux commerciaux de suivre les ventes, d’enregistrer des activités et de gérer les contacts depuis leur téléphone.
Pour qui Pipedrive est-il le mieux adapté ?
Pipedrive est parfaitement adapté aux petites et moyennes équipes commerciales qui vivent dans leur pipeline et ont besoin d’une visibilité claire sur les opportunités en déplacement.
Pourquoi j’ai choisi Pipedrive
Pipedrive mérite sa place dans ma sélection parce que sa vue pipeline se transpose mieux sur mobile que presque tout autre CRM que j’ai utilisé. Vous pouvez faire glisser les affaires entre les étapes d’un simple tapotement, et la fonction « périssable » signale directement dans le pipeline les opportunités qui vieillissent afin qu’aucune ne passe à la trappe. J’apprécie aussi que les rappels d’activité soient associés à chaque étape, ainsi mon équipe sait exactement quoi faire ensuite sans changer d’écran.
Fonctionnalités clés de Pipedrive
- Reconnaissance de l’identification des appels : Identifie les appels entrants des contacts CRM existants avant de décrocher.
- Données de contact intelligentes : Enrichit automatiquement les nouveaux profils de contact avec les informations publiques disponibles.
- Assistant commercial IA : Met en avant les suggestions de ventes prioritaires et les prochaines actions recommandées selon l’activité du pipeline.
- Synchronisation des e-mails mobiles : La synchronisation bidirectionnelle permet d’envoyer, recevoir et suivre les e-mails directement depuis l’application mobile.
Intégrations Pipedrive
Pipedrive propose plus de 500 applications et intégrations via son marketplace, incluant des intégrations natives avec Slack, Google Meet, Microsoft Teams, QuickBooks, Trello, Zoom, Gmail, DocuSign, Asana et Zendesk. Il se connecte avec Zapier et fournit une API pour le sur-mesure.
Pros and Cons
Pros:
- Le glisser-déposer met à jour instantanément les affaires sur mobile
- La vue pipeline montre l’avancée des affaires d’un seul coup d’œil
- La fonctionnalité 'à proximité' cartographie les contacts pour des visites sur le terrain
Cons:
- Pas d’accès mobile à l’éditeur d’automatisations
- Impossible de modifier des modèles d’e-mails sur mobile
Insightly est un CRM mobile qui combine la gestion des contacts et du pipeline avec un suivi de projet intégré, vous permettant de convertir les affaires gagnées directement en projets à livrer sans quitter la plateforme.
Pour qui Insightly est-il le mieux adapté ?
Insightly convient aux petites et moyennes entreprises de services où la même équipe gère à la fois la relation client et la livraison des projets après-vente.
Pourquoi j'ai choisi Insightly
J'ai inclus Insightly dans mes meilleurs choix car aucun autre CRM mobile ne relie aussi clairement les contacts, les organisations et les opportunités. Je peux accéder à n'importe quelle fiche et voir immédiatement chaque entité liée : le compte, l'affaire, le projet et les personnes impliquées. J'apprécie aussi que les étiquettes de relation me permettent de définir comment les contacts sont liés entre eux, ce qui est réellement utile pour naviguer dans des comptes complexes lors de mes déplacements.
Fonctionnalités clés d'Insightly
- AI Copilot : Un assistant IA intégré au CRM qui résume les fiches et fait remonter les informations à l'aide de simples commandes.
- Automatisation des workflows : Automatise les tâches comme l'envoi d'e-mails, la mise à jour des fiches et le déclenchement de webhooks pour réduire les interventions manuelles.
- Produits, catalogues tarifaires et devis : Configurez et générez des devis PDF personnalisés directement depuis les opportunités.
- Tableaux de bord mobiles : Consultez les indicateurs de performance en temps réel et mettez à jour les jalons des projets depuis iOS ou Android.
Intégrations Insightly
Insightly se connecte à d'autres applications via AppConnect, son moteur d'intégration sans code, avec des intégrations pour des outils comme Slack, Gmail, Outlook, QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Asana, Calendly, ZoomInfo et Salesloft. Une API REST est également disponible pour des intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Le lien entre projets connecte affaires, tâches et contacts
- L'application mobile prend en charge le scan de cartes de visite
- La recherche mobile retrouve les fiches entre les modules
Cons:
- Pas d'accès hors ligne pour l'app mobile
- Configuration de l'intégration e-mail non disponible depuis l'application
Act! est une application CRM mobile proposant la gestion des contacts, le suivi des opportunités, la planification de calendrier et un outil de recherche de proximité qui cartographie les prospects situés à proximité selon la localisation.
Pour qui Act! est-il le mieux adapté ?
Act! convient particulièrement aux commerciaux itinérants et aux gestionnaires de comptes dans des secteurs comme l’immobilier, l’assurance et les services financiers, qui travaillent principalement en dehors du bureau.
Pourquoi j’ai choisi Act! ?
J’ai inclus Act! parmi mes meilleurs choix car l’accès hors ligne à la base de données est réellement rare dans les CRM mobiles, et Act! le gère mieux que la plupart. L’application stocke une copie complète et locale de votre base de données sur l’appareil, de sorte que les commerciaux peuvent accéder aux contacts, enregistrer des notes et mettre à jour les opportunités en pleine réunion, même sans connexion. Dès qu’ils retrouvent une connexion, tout se synchronise automatiquement. Selon moi, cette architecture orientée local est ce qui différencie Act! des CRM uniquement basés sur le cloud, qui deviennent inutilisables sans signal.
Fonctionnalités clés de Act!
- Recherche de proximité : Cartographiez et filtrez les contacts par emplacement géographique pour identifier les comptes à visiter lors de déplacements terrain.
- Scanner de cartes de visite : Prenez une photo d’une carte de visite pour créer une nouvelle fiche contact directement dans l’application.
- Planification d’activités : Enregistrez vos appels, planifiez des rendez-vous et affectez des tâches directement depuis votre téléphone, sans avoir à ouvrir un navigateur sur ordinateur.
- Vue du pipeline de vente : Consultez les opportunités ouvertes selon leur étape et leur date de clôture, directement depuis l’interface mobile.
Intégrations d’Act!
Act! propose des intégrations via Act! Connect avec des applications comme Microsoft Outlook, Google Contacts, Slack, QuickBooks Online, Xero, FreshBooks, Shopify, BigCommerce, DocuSign et Zendesk. Il est également compatible avec Zapier et dispose d’une API Web pour des intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Des champs personnalisés s’affichent dans les fiches contacts sur mobile
- L’application mobile permet le suivi des opportunités
- Le calendrier se synchronise avec l’appareil pour une vue unifiée
Cons:
- Pas d’appel intégré ni de journalisation des appels dans l’application
- La configuration des e-mails nécessite l’application bureau
Freshworks CRM est une plateforme de vente axée sur le mobile, dotée de canaux intégrés pour les appels téléphoniques, SMS, WhatsApp et chat en direct, ainsi que la gestion des contacts, le suivi des opportunités et un scoring de leads alimenté par l'IA.
Pour qui Freshworks est-il le mieux adapté ?
Freshworks CRM convient particulièrement aux équipes de vente internes qui gèrent de gros volumes d'appels et ont besoin que l'activité téléphonique, SMS et chat soit automatiquement consignée dans les fiches contacts.
Pourquoi j'ai choisi Freshworks
Freshworks figure sur ma liste de sélection, car l'application mobile considère l'appel comme une fonctionnalité centrale et non comme un simple ajout. Je peux appeler directement depuis une fiche contact, et l'application consigne automatiquement l'appel avec l'heure et le résultat. Les conversations WhatsApp et SMS apparaissent dans la même frise d'activité, de sorte que chaque échange est visible au même endroit sans avoir à changer d'application.
Fonctionnalités clés de Freshworks
- Scoring des leads par Freddy IA : Évalue et priorise automatiquement les leads selon les signaux d'engagement et les données comportementales.
- Gestion du pipeline sur mobile : Déplacez les opportunités entre les étapes, modifiez la valeur des affaires et les dates de clôture directement depuis l'application mobile.
- Enregistrement de visite géolocalisé : Enregistrez les visites sur site en effectuant une arrivée sur le lieu du contact grâce au GPS de votre appareil mobile.
- Notifications push pour rappels d'activités : Recevez des alertes en temps réel pour les relances, mises à jour d'affaires et activité des contacts sans devoir ouvrir l'application.
Intégrations Freshworks
Freshworks propose une marketplace d'applications pour Freshsales, incluant des intégrations natives avec Freshdesk, Mailchimp, PandaDoc, HubSpot, QuickBooks, Xero, et Stripe. Il se connecte avec Zapier et offre une API pour des intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Téléphone et SMS intégrés depuis les contacts
- Enregistrement automatique des appels avec heure et résultat
- Scoring des leads IA sur mobile
Cons:
- L'application mobile ne possède pas toutes les fonctionnalités de la version bureau
- Rapports avancés réservés aux offres supérieures
SPOTIO est une plateforme d'exécution des ventes sur le terrain axée sur le mobile, conçue pour les équipes de vente itinérantes, combinant gestion de territoire, optimisation des itinéraires, suivi d'activité vérifié par GPS et visibilité sur le pipeline, le tout dans une seule application.
Pour qui SPOTIO est-il le mieux adapté ?
SPOTIO convient naturellement aux équipes commerciales itinérantes dans des secteurs tels que le solaire, les services à domicile et l'assurance qui s'appuient sur la prospection de porte-à-porte ou la vente par territoire.
Pourquoi j'ai choisi SPOTIO
J'ai choisi SPOTIO comme l'un des meilleurs car son suivi des ventes sur le terrain va plus loin que la plupart des CRM mobiles. Je peux voir chaque porte frappée, chaque contact et chaque rendez-vous enregistrés en temps réel avec des pointages vérifiés par GPS et des cartes de territoire en couleur. Le tableau de bord des activités des représentants montre exactement qui atteint ses objectifs sur le terrain, sans attendre de mises à jour manuelles.
Fonctionnalités clés de SPOTIO
- Gestion des prospects : Filtrez, étiquetez et qualifiez les prospects par quartier, niveau de réponse et étape de la transaction directement depuis votre téléphone.
- Communication multicanale : Appelez, envoyez des emails et des SMS aux prospects depuis l'application, avec l'historique complet des échanges enregistré pour chaque prospect.
- Classements commerciaux : Consultez en temps réel les classements de performance des représentants et la progression des objectifs pour maintenir l'engagement et la compétitivité des équipes terrain.
- Co-pilote DASH AI : Enregistrez les visites, préparez les rendez-vous et rédigez les suivis grâce à la saisie vocale, textuelle, photo ou chat directement sur le terrain.
Intégrations SPOTIO
SPOTIO propose des intégrations natives avec Salesforce, AccuLynx, HailTrace, JobNimbus, SOLO, Google Calendar, Gmail, Microsoft Outlook et SalesScreen. Une API est disponible pour des intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Le suivi GPS vérifie instantanément la localisation des représentants sur le terrain
- Les points indiquent les visites d'équipe en temps réel sur des cartes visuelles
- Les téléchargements de photos dans l'application documentent les visites clients
Cons:
- Fonctionnalités hors-ligne limitées dans les zones reculées
- Pas de calendrier intégré pour planifier les rendez-vous
HubSpot Free HubSpot CRM est un CRM basé sur le cloud qui offre aux équipes de vente, de marketing et de service client une base de contacts partagée, un pipeline d'opportunités et des outils de communication accessibles aussi bien sur ordinateur que sur mobile.
Pour qui HubSpot Free HubSpot CRM est-il le mieux adapté ?
HubSpot Free HubSpot CRM convient particulièrement aux petites et moyennes entreprises qui ont besoin que les équipes de vente, de marketing et de support travaillent à partir d'un seul et même dossier partagé.
Pourquoi j'ai choisi HubSpot Free HubSpot CRM
HubSpot Free HubSpot CRM mérite sa place dans ma sélection car c'est le seul CRM mobile gratuit qui permet réellement aux équipes de vente, de marketing et de service client de rester synchronisées. Chaque fiche contact présente un historique d'activité complet couvrant les trois équipes : je peux ainsi voir exactement ce que le marketing a envoyé, ce que la vente a dit et comment le support a répondu. Depuis l'application mobile, je bénéficie du même affichage unifié sans lacunes de données entre les départements.
Fonctionnalités clés d'HubSpot Free HubSpot CRM
- Gestion du pipeline commercial : Faites glisser les affaires à travers des étapes du pipeline personnalisables et suivez leur progression depuis l'application mobile.
- Planificateur de rendez-vous intégré : Partagez un lien de réservation synchronisé avec votre agenda afin que les prospects puissent prendre rendez-vous eux-mêmes.
- Suivi d'ouverture des e-mails : Recevez des notifications en temps réel lorsqu'un prospect ouvre votre email afin de relancer au bon moment.
- Création de tâches et rappels : Enregistrez des tâches pour tout contact ou opportunité et définissez des rappels d'échéance afin de ne rien manquer dans vos relances.
Intégrations HubSpot Free HubSpot CRM
HubSpot propose plus de 1 500 applications via son App Marketplace, notamment des outils comme Salesforce, Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Shopify, Intercom, Asana et Zoom. Il se connecte aussi à Zapier et propose une API pour des intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Scanner de cartes de visite intégré sur mobile
- Historique d'activité partagé entre toutes les équipes
- Enrichit automatiquement les données de contact à partir de sources publiques
Cons:
- Des problèmes de connexion ont été signalés sur l'application Android
- L'application mobile est moins complète que la version de bureau
Salesflare est une application CRM mobile qui extrait automatiquement les coordonnées, les informations sur les entreprises et l'historique des e-mails depuis votre boîte de réception et vos profils sociaux pour maintenir les dossiers à jour sans saisie manuelle.
Pour qui l'application mobile CRM Salesflare est-elle la mieux adaptée ?
Salesflare convient parfaitement aux petites équipes de vente B2B qui passent plus de temps dans leur messagerie que dans un CRM et qui ont besoin de fiches de contact créées automatiquement à partir de l'activité email.
Pourquoi j'ai choisi l'application mobile CRM Salesflare
J'ai inclus Salesflare dans mes applications préférées car c'est le seul CRM mobile que j'ai utilisé qui élimine véritablement la saisie manuelle des données. Lorsque j'envoie un email à un nouveau contact, Salesflare extrait automatiquement ses informations depuis la signature de l'e-mail et crée une fiche contact. Il suit également les ouvertures d'e-mail et les clics sur les liens, affichant ces activités directement dans la chronologie mobile afin que je puisse relancer au moment opportun.
Principales fonctionnalités de l'application mobile CRM Salesflare
- Scanner de cartes de visite : Numérisez les cartes de visite directement dans l'application grâce au scanner intégré natif de Salesflare.
- Enregistrement automatique des appels : L'historique des appels avec les contacts est enregistré automatiquement sur Android, sans aucune saisie manuelle.
- Notifications en direct : Recevez des alertes en temps réel dans le centre de notifications de Salesflare pour les mises à jour concernant les opportunités et les contacts.
- Parité de fonctionnalités complète sur mobile : Accédez à toutes les fonctionnalités CRM depuis votre téléphone, sans restriction réservée au bureau.
Intégrations de l'application mobile CRM Salesflare
Salesflare s'intègre nativement à Gmail, Outlook, LinkedIn et Google Workspace. Son marketplace d'intégrations propose des connexions avec des outils comme Calendly, Mailchimp, Slack, QuickBooks, Intercom, Shopify, Stripe, RingCentral et Asana. Il se connecte avec Zapier et Make pour une automatisation étendue, et une API est disponible pour des intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Contacts auto-remplis à partir des signatures e-mail
- Barre latérale LinkedIn pour la prospection en un clic
- Automatisation des séquences d’e-mails intégrée
Cons:
- Rapports limités dans les forfaits d'entrée de gamme
- Non adapté aux processus de vente B2C
Conçu comme un CRM mobile complet, Bitrix24 Mobile CRM offre aux équipes commerciales l'accès aux pipelines de ventes, à la gestion des contacts, à la facturation, à la téléphonie et à la communication d'équipe depuis une application native iOS et Android.
Pour qui Bitrix24 Mobile CRM est-il le mieux adapté ?
Bitrix24 Mobile CRM convient particulièrement bien aux équipes de ventes internes et itinérantes qui dépendent fortement des appels téléphoniques comme élément clé de leur processus de vente.
Pourquoi j'ai choisi Bitrix24 Mobile CRM
Bitrix24 Mobile CRM mérite sa place dans ma sélection car les fonctionnalités de téléphonie sont intégrées directement au cœur du CRM, et non ajoutées de façon secondaire. Lorsqu'un appel entrant arrive, il est automatiquement redirigé vers le commercial en charge du prospect, et l'enregistrement de l'appel est attaché à l'affaire. J'apprécie également la transcription des appels ainsi que la possibilité d'utiliser un widget de rappel et des diffusions vocales depuis la même application, ce qui couvre tout le cycle de l'appel sortant depuis un seul endroit.
Fonctionnalités clés de Bitrix24 Mobile CRM
- Pipeline Kanban mobile : Faites glisser et déposez les affaires à travers les étapes du pipeline directement depuis votre téléphone.
- Pointage GPS : Enregistrez les lieux de visite lors de rendez-vous avec les clients sur le terrain, l'emplacement étant sauvegardé dans la fiche CRM.
- Accès hors ligne : Consultez et modifiez les contacts, affaires et tâches du CRM sans connexion Internet active.
- Messagerie d'équipe intégrée : Envoyez des messages à vos collègues, créez des groupes de discussion et partagez des fichiers sans quitter l'application.
Intégrations Bitrix24 Mobile CRM
Bitrix24 propose plus de 740 applications via son Bitrix24 Market, avec des intégrations natives incluant Gmail, Google Agenda, Google Drive, Microsoft 365, Outlook, OneDrive, Dropbox, Box, Mailchimp et Xero. Il est disponible sur Zapier et dispose d'une API REST pour des intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Appels et enregistrements intégrés sur mobile
- La formule gratuite permet un nombre illimité d'utilisateurs
- Créez et envoyez des factures depuis le téléphone
Cons:
- L'application mobile paraît surchargée et lente
- De nombreuses fonctionnalités réservées aux formules supérieures
Salesforce CRM est un CRM mobile de niveau entreprise qui offre aux représentants et aux managers commerciaux un accès aux données du pipeline, des analyses pilotées par l'IA, le suivi des opportunités et des prévisions en temps réel, directement depuis un appareil mobile.
À qui s'adresse Salesforce CRM ?
Salesforce CRM est idéal pour les grandes organisations commerciales qui ont besoin d'un accès mobile à des pipelines complexes et multicouches avec une visibilité en temps réel sur les prévisions.
Pourquoi j'ai choisi Salesforce CRM
Salesforce CRM mérite sa place dans ma sélection car ses fonctionnalités de prévision sur mobile sont plus poussées que tout autre outil que j'ai testé. J'utilise Einstein Forecasting pour obtenir des projections de revenus pilotées par l'IA directement dans l'application mobile, et Pipeline Inspection me permet d'analyser en détail la santé des affaires, les opportunités en attente et les lacunes de couverture sans être assis à un bureau. Je peux ajuster les engagements de prévision et remplacer les projections à la volée, ce qui me permet de maintenir mes chiffres à jour entre les cycles de planification.
Fonctionnalités clés de Salesforce CRM
- Saisie automatique des activités Einstein : Enregistre automatiquement les emails et événements de calendrier dans la fiche contact ou opportunité concernée dans l'application mobile.
- Mises en page mobiles personnalisables : Utilisez le Lightning App Builder pour configurer les champs, composants et pages d'enregistrement affichés sur mobile, sans avoir à coder.
- Notifications push pour l'activité du deal : Recevez des alertes en temps réel sur votre appareil lorsque des enregistrements clés sont mis à jour, des tâches arrivent à échéance ou des validations sont requises.
- Prise de notes vocale : Dictez les notes d'appel et les comptes rendus de réunion directement dans les fiches CRM depuis votre téléphone.
Intégrations Salesforce CRM
Salesforce CRM propose des milliers d'intégrations via la place de marché AppExchange (désormais AgentExchange), incluant des outils tels que Slack, HubSpot, Jira, LinkedIn, QuickBooks, DocuSign, Mailchimp, Google Workspace, Dropbox et SAP. Il est également disponible sur Zapier et propose une API REST pour les intégrations personnalisées.
Pros and Cons
Pros:
- Prévisions alimentées par l'IA directement dans l'application
- Accès complet aux enregistrements du bureau sur mobile
- Collaboration Slack en temps réel depuis mobile
Cons:
- Outils de reporting mobile limités
- Fonctionnalités avancées réservées aux niveaux supérieurs
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Introduces Command Center Page Type
Salesforce CRM introduces the Command Center Page type with user-group page assignments, profile-based customization, and grid layouts. The new page type helps organizations create role-specific Command Center experiences within a single app. For more information, visit Salesforce CRM's official site.
.Autres CRM mobiles
Voici d’autres options de CRM mobiles qui n’ont pas intégré ma sélection, mais qui méritent tout de même votre attention :
Comment j’évalue les CRM mobiles
Mon évaluation se déroule en deux étapes : les critères de base que chaque outil doit impérativement remplir — comme un accès hors ligne fiable pour les représentants dans les zones à faible couverture — puis les éléments différenciateurs qui distinguent vraiment chaque fournisseur.
Fonctionnalités de base (Critères indispensables pour cette liste)
Lorsque je sélectionne les outils de ma liste, j'évalue chacun sur une échelle de 0 (fonctionnalité non proposée) à 5 (excellence dans ce domaine) pour chaque fonctionnalité essentielle listée ci-dessous. Ensuite, je rapporte le score total de l’outil en pourcentage. Chaque solution doit obtenir un score total minimum de 65 % pour être prise en considération dans la sélection.
- Applications mobiles natives : Je vérifie la présence d’apps dédiées iOS et Android — et non de simples versions web responsives — avec un niveau de fonctionnalités proche de l’expérience sur ordinateur.
- Fonctionnalité hors ligne : Les commerciaux sur le terrain, en parking souterrain ou en zone rurale, doivent pouvoir modifier les dossiers hors ligne ; j’analyse donc la gestion de la synchronisation et des conflits par chaque solution.
- Gestion des contacts & comptes : Je recherche la possibilité de créer, modifier et supprimer contacts, comptes, prospects et opportunités et pas seulement une liste en lecture seule.
- Enregistrement d’activité sur mobile : Les commerciaux enchaînant des rendez-vous doivent pouvoir saisir rapidement ; j’évalue donc la présence d’une saisie en un clic, d’une transcription vocale en texte, ou de capture d’appels.
- Gestion du pipeline & des opportunités : Chaque outil doit permettre aux représentants de mettre à jour les étapes des affaires et de consulter les prévisions sur mobile, pas seulement une simple liste d’opportunités ouvertes.
- Notifications push & alertes : Les alertes en temps réel pour les changements de transactions, les affectations de tâches ou le déclenchement de workflows maintiennent la réactivité des équipes, j’examine donc la configurabilité de ce point.
Une fois la liste d’outils répondant à ces critères établie, j’analyse ce qui différencie réellement chaque plateforme.
Critères différenciants (Ce qui distingue les éditeurs)
Voici comment je compare et distingue différents fournisseurs :
Fonctionnalités remarquables
La capture vocale vers CRM est un vrai plus pour les commerciaux qui veulent prendre des notes en mode mains libres entre deux rendez-vous. J’examine aussi la géolocalisation et la planification d’itinéraires : la visualisation des comptes sur une carte et l’optimisation des tournées font gagner plusieurs heures par semaine aux équipes terrain. Les suggestions intelligentes basées sur l’IA sont également importantes : j’évalue si un outil affiche sur mobile des scores de risque d’affaires ou des actions recommandées, afin d’apporter des conseils exploitables sans devoir passer sur ordinateur.
Au-delà des fonctionnalités
La sécurité est cruciale lorsque des commerciaux accèdent aux données clients depuis leur appareil personnel. J’étudie si la plateforme permet la connexion biométrique, l’effacement à distance et la gestion à distance (MDM) afin de permettre aux administrateurs d’appliquer les politiques sur des équipes dispersées. La profondeur des intégrations compte tout autant : un CRM mobile qui ne synchronise pas de manière bidirectionnelle avec votre messagerie, votre agenda et des outils comme Slack ou Teams crée des silos nuisant à la remontée d’information. Je prends aussi en compte les performances de l’application, car des temps de chargement lents ou une forte consommation de batterie freineront l’adoption sur le terrain, bien plus qu’une fonctionnalité absente.
Comment choisir un CRM mobile
Il est facile de se perdre dans de longues listes de fonctionnalités et des grilles tarifaires complexes. Pour vous aider à garder le cap dans votre recherche de logiciel adapté, voici une liste de critères à garder à l’esprit :
| Critère | À prendre en compte |
|---|---|
| Scalabilité | Le CRM pourra-t-il accompagner la croissance de votre équipe, ou perdrez-vous des fonctionnalités clés dès que vous ajoutez des utilisateurs ou de nouveaux secteurs géographiques ? |
| Intégrations | Demandez quels outils d’email, calendriers et RevOps se connectent directement à l’application mobile et si les intégrations fonctionnent dans les deux sens et en temps réel. |
| Personnalisation | Pensez à la facilité d’adaptation des champs, modèles de données ou workflows à votre activité – notamment si vos processus commerciaux ou de service sont spécifiques. |
| Simplicité d’utilisation | L’application est-elle intuitive pour vos équipes nomades et dispersées ? Testez-la sur différents appareils, et soyez attentif aux fonctionnalités cachées ou aux interfaces complexes. |
| Mise en place et prise en main | Le déploiement sera-t-il compliqué pour les utilisateurs mobiles ? Évaluez les ressources de formation proposées, les droits d’administration, et l’accompagnement pour configurer les autorisations. |
| Coût | Examinez en détail l’accès mobile par utilisateur, les conditions de surclassement et les frais additionnels. Les fonctionnalités essentielles sont-elles accessibles sans devoir basculer vers une offre entreprise ? |
| Sécurité | Quelles options d’authentification, de prise en main à distance de l’appareil et de politiques administrateur sont prévues pour sécuriser les données sensibles sur mobile ? |
| Support | Le fournisseur propose-t-il un support aux horaires mondiaux, une aide directement dans l’application ou des engagements de temps de réponse adaptés à vos fuseaux horaires et cycles d’activité ? |
Qu’est-ce qu’un CRM mobile ?
Le CRM mobile est une plateforme de gestion de la relation client conçue pour les smartphones et les tablettes, permettant à votre équipe d'accéder en temps réel aux contacts, aux affaires et aux données de comptes, où qu'elle soit. Ces solutions permettent aux représentants sur le terrain et aux équipes commerciales décentralisées de mettre à jour les dossiers, enregistrer les activités, gérer les pipelines et recevoir des alertes loin de leur bureau, favorisant des décisions plus rapides et un service plus réactif en déplacement.
Fonctionnalités du CRM mobile
Lors du choix d'un CRM mobile, veillez à rechercher les fonctionnalités clés suivantes :
- Applications mobiles natives : Des applications dédiées pour iOS et Android permettent aux utilisateurs d'accéder au CRM depuis leur téléphone ou leur tablette, via des interfaces adaptées au tactile et aux petits écrans.
- Accès hors ligne : Visualisez, modifiez et ajoutez des dossiers sans connexion ; les données se synchronisent automatiquement dès le retour en ligne, afin que les équipes commerciales puissent travailler dans des zones éloignées ou à faible couverture réseau.
- Gestion des contacts et des comptes : Créez, modifiez et recherchez les informations de contacts, de comptes et d'opportunités où que vous soyez, assurant une visibilité complète sur chaque échange client.
- Journalisation des activités sur mobile : Enregistrez appels, e-mails, comptes rendus de réunions et tâches directement sur mobile, souvent grâce à la saisie vocale ou à une capture en un clic pour plus de rapidité et de commodité.
- Notifications push : Recevez des alertes concernant les mises à jour d'affaires, les tâches assignées ou les déclencheurs de workflow, afin que les membres de l'équipe restent réactifs aux nouveaux développements dès qu'ils se produisent.
- Gestion du pipeline et des affaires : Mettez à jour les étapes des affaires, prévoyez les revenus et suivez l'avancement du pipeline en temps réel pour garder l'alignement entre direction et commerciaux, même sur le terrain.
- Géolocalisation et planification d’itinéraire : Utilisez des cartes intégrées pour visualiser la répartition géographique des comptes, détecter les opportunités proches et optimiser les trajets lors de rendez-vous terrain.
- Analyses assistées par IA : Bénéficiez d'une IA embarquée pour suggérer les meilleures actions à venir, l’évaluation des risques ou la génération automatique de synthèses, aidant les commerciaux à prioriser rapidement les affaires importantes.
- Numérisation de cartes de visite : Créez instantanément des fiches contact en photographiant des cartes de visite, avec une intégration automatique des informations dans les bons champs.
- Tableaux de bord personnalisables : Accédez à des tableaux de bord interactifs et adaptés au tactile depuis votre mobile, offrant en un coup d’œil l’état du pipeline et des analyses de ventes.
Avantages du CRM mobile
L’adoption d’un CRM mobile offre plusieurs avantages à votre équipe et à votre entreprise. En voici quelques-uns auxquels vous pouvez vous attendre :
- Accès aux données en temps réel : Consultez et mettez à jour rapidement les informations client et les affaires où que vous soyez, maintenant les dossiers à jour même lorsque vous voyagez ou entre deux rendez-vous.
- Saisie plus rapide des activités : Enregistrez appels, notes et réunions sur le moment grâce à la journalisation mobile et à la dictée vocale pour ne rien oublier.
- Meilleure visibilité sur le pipeline : Accédez et gérez votre pipeline, vos prévisions et tableaux de bord en mobilité, facilitant ainsi le suivi de la performance commerciale et la prise de décisions éclairées.
- Des équipes plus réactives : Tenez-vous informé des nouvelles affaires, mentions et tâches grâce aux notifications push pour permettre à vos commerciaux d'agir vite et d’éviter de rater des opportunités.
- Productivité accrue sur le terrain : Profitez de fonctionnalités comme l'accès hors ligne, la planification de trajets et la numérisation de cartes de visite pour soutenir les commerciaux évoluant en environnement difficile ou rapide.
- Collaboration renforcée : Permettez aux équipes commerciales, marketing et service client dispersées de collaborer en temps réel sur les comptes et les affaires, où qu'elles soient.
- Meilleure qualité des données : Saisissez immédiatement commentaires et mises à jour pour limiter les oublis ou erreurs liés à une saisie différée.
Coûts et tarification du CRM mobile
Le choix d’un CRM mobile demande de comprendre les différents modèles tarifaires et forfaits disponibles. Les coûts varient selon les fonctionnalités, la taille de l’équipe, les modules complémentaires, etc. Le tableau ci-dessous résume les forfaits courants, leur prix moyen et les fonctionnalités généralement incluses dans les solutions de CRM mobile :
Tableau comparatif des forfaits CRM mobile
| Type de forfait | Prix moyen | Fonctionnalités communes |
|---|---|---|
| Forfait gratuit | $0 | Gestion des contacts de base, suivi d’affaires limité, accès mobile basique et assistance communautaire. |
| Forfait personnel | $5–$25/utilisateur/mois | Accès complet à l’application mobile, gestion des contacts et comptes, journalisation des activités, notifications et support de base. |
| Forfait entreprise | $30–$60/utilisateur/mois | Gestion du pipeline, rapports avancés, intégration email et calendrier, géolocalisation et contrôles administrateur. |
| Forfait grand compte | $70–$150/utilisateur/mois | Sécurité avancée, flux de travail personnalisés, tableaux de bord mobiles, intégration avec la stack RevOps et support dédié. |
FAQ sur le CRM mobile
Voici des réponses à des questions fréquentes sur le CRM mobile :
Les applications CRM mobiles fonctionnent-elles hors connexion ?
Oui, de nombreux outils et applications CRM mobiles offrent un accès hors ligne. Vous pouvez consulter et mettre à jour les informations clients sans connexion Internet, et vos modifications seront automatiquement synchronisées dès que vous serez de nouveau en ligne. Cette fonctionnalité est l’un des atouts majeurs du CRM mobile pour les équipes terrain ou toute personne travaillant dans des zones à la connectivité instable.
La sécurité des données dans un CRM mobile est-elle assurée ?
Les solutions CRM mobiles utilisent généralement le chiffrement, des connexions sécurisées et la gestion des appareils mobiles pour protéger vos données. Que vous soyez une grande entreprise ou une startup agile, recherchez un système CRM mobile qui propose l’effacement à distance, l’authentification à deux facteurs et le respect des normes de sécurité de votre structure afin de minimiser les risques.
Quels types d'équipes profitent le plus du CRM mobile ?
Les équipes commerciales, de service sur le terrain et de service client, qui passent beaucoup de temps hors du bureau, sont celles qui bénéficient le plus de la gestion de la relation client mobile. Pour améliorer l’expérience client globale, ces équipes ont besoin d’accéder aux données clients, de suivre les interactions, de mettre à jour les dossiers et de communiquer avec leurs collègues en déplacement.
Toutes les fonctionnalités sont-elles disponibles sur la version mobile ?
Non, certaines fonctionnalités avancées—comme la modélisation prévisionnelle détaillée, l’automatisation marketing complexe ou des intégrations poussées aux réseaux sociaux—peuvent n’être disponibles que sur la version bureau de votre système CRM. Consultez toujours la liste des fonctionnalités de l’application mobile CRM, vérifiez son ergonomie et testez le logiciel pour vous assurer qu’il répond aux besoins principaux de votre équipe.
Comment les applis CRM mobiles gèrent-elles les notifications ?
Les applications CRM mobiles utilisent les notifications push pour alerter les commerciaux des nouveaux prospects, mises à jour d’affaires, rappels de tâches et autres activités importantes. Vous pouvez généralement personnaliser les notifications que vous recevez afin d’éviter les interruptions inutiles.