Key Takeaways
Doğru CRM'yi seçmek, işletme verimliliğini ve müşteri ilişkileri yönetimini önemli ölçüde etkileyebilir.
Sorunsuz iş akışı ve üretkenlik için CRM'nin mevcut teknoloji yığınıyla sorunsuz şekilde entegre olduğundan emin olun.
Belirli iş süreçlerine ve ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak için özelleştirme sunan CRM sistemlerini tercih edin.
Hızlı uyum sağlanmasını güvence altına almak için güçlü destek ve kullanıma alıştırma kaynakları sunan bir CRM seçin.
Güçlü bir iş gerekçesi oluşturmak için ölçeklenebilirlik, fiyatlandırma ve işletmeye uygunluğa odaklanarak CRM tedarikçilerini dikkatlice araştırın.
Doğru CRM'i seçmek işletmenizin başarısını doğrudan etkileyebilir. Doğru araç, görevleri otomatikleştirmenize, müşteri verilerini yönetmenize ve satış ekiplerinizin anlaşmaları kapatmaya odaklanmasına yardımcı olur. Yanlış araç mı? Karmaşık iş akışları, boşa harcanan zaman ve hayal kırıklığına uğramış kullanıcılar.
Çok sayıda CRM platformu mevcut ve her biri en iyi CRM yazılımı olduğunu iddia ediyor; bu nedenle seçim yapmak bunaltıcı olabilir. Bu kılavuz, işletmenizin ihtiyaçlarına uyan ve gerçek yatırım getirisi sağlayan bir CRM çözümünü tam olarak nasıl bulacağınızı gösterir. Seçenekler arasında yolunuzu bulmanıza yardımcı olacağım.
Ekibiniz, hedeflerinizi destekleyen ve müşteri ilişkilerinizi güçlendiren bir CRM'i hak ediyor. Doğru seçimi yaptığınızdan emin olalım.
CRM Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 9 Şey
CRM platformlarını değerlendirmek, ekibinizin işletme ihtiyaçları ve hedefleriyle uyumlu belirli faktörlerin incelenmesini gerektirir. Kararınızı yönlendirecek temel noktalar şunlardır:
1. Plan Esnekliği
Plan esnekliği, CRM yazılımını değişen ihtiyaçlarınıza uyarlamakla ilgilidir. Bu önemlidir; çünkü işletmeniz büyüyebilir veya yön değiştirebilir ve sizinle birlikte ölçeklenebilen bir araca ihtiyacınız vardır. Cezasız şekilde kolay yükseltme veya düşürme seçenekleri sunan CRM sağlayıcılarını arayın. Fiyatlandırma koşullarını ve ihtiyaçlarınız geliştikçe CRM özelliklerini ayarlayıp ayarlayamayacağınızı sorun. Bu, küçük işletmeler, girişimler veya kurumsal şirketler için artık uygun olmayan bir plana mahkûm olmanızı önlemeye yardımcı olur.
2. Veri Erişimi ve Raporlama
Veri erişimi ve raporlama, müşteri etkileşimlerini, müşteri bilgilerini ve satış performansını analiz etmenizi sağlar. Bu önemlidir; çünkü içgörüler daha iyi kararlar alınmasını sağlar. CRM sistemlerinin anlaşılması kolay ve kullanıcı dostu, özelleştirilebilir panolar ve raporlama özellikleri sunduğundan emin olun. Bir tanıtım sırasında raporları ne kadar hızlı oluşturabildiğinizi ve verilerin ekibinizin metrikleriyle uyumlu olup olmadığını test edin. Böylece değerli içgörülere zahmetsizce ve gerçek zamanlı olarak ulaşabilirsiniz.
3. Teknoloji Ekosisteminizle Entegrasyon
Entegrasyon, CRM araçlarının mevcut sistemlerinizle birlikte çalışması anlamına gelir. İş akışı verimliliğini korumak için hayati önem taşır. CRM'in e-postanız, takviminiz, pazarlama platformlarınız, sosyal medya kanallarınız, mesajlaşma araçlarınız, uygulamalarınız (iOS dâhil) ve Salesforce ile bağlantı kurup kuramadığını kontrol edin. Deneme sırasında entegrasyonun ne kadar sorunsuz olduğunu ve potansiyel müşteri yönetimi, potansiyel müşteri puanlama ve proje yönetimi gibi süreçlerinizi destekleyip desteklemediğini test edin. Bu, kesintileri önler ve ekibinizin üretken kalmasını sağlar.
4. Kullanıma Başlama ve Destek
Müşteri desteği ve kullanıma başlama, CRM sağlayıcısının başlamanıza nasıl yardımcı olduğunu ve sorunları nasıl çözdüğünü ifade eder. Kapsamlı eğitim kaynakları, uygulamalı eğitimler ve hızlı yanıt veren destek ekipleri arayın. Kullanıcı topluluklarının ve destek saatlerinin mevcut olup olmadığını sorun. Güçlü kullanıma başlama desteği ve destek sunan bir sağlayıcı, ekip üyelerinizin hızlıca uyum sağlamasına ve işlerin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.
5. Role Dayalı İzinler
Role dayalı kimlik doğrulama ve izinler, belirli verilere ve özelliklere kimlerin erişebileceğini kontrol eder. Bu, güvenliği ve uyumluluğu korumak için gereklidir. CRM yazılımının ekibinizdeki rollere göre izinler belirlemenize olanak tanıyıp tanımadığını kontrol edin. Deneme sırasında izinleri atamanın ve değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu test edin. Böylece müşteri verileriniz güvende kalır ve yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir.
6. Sektöre Özel Uyumluluk
Uyumluluk, CRM'nin yasal ve sektörel standartları karşılamasını sağlar. Cezalardan kaçınmak ve güveni korumak için kritik öneme sahiptir. Bulut tabanlı platformun GDPR veya HIPAA gibi düzenlemeleri destekleyip desteklemediğini doğrulayın. Uyumluluk özellikleri (ör. denetim izleri, iş akışı otomasyonu, güvenlik önlemleri) hakkında belge isteyin ve CRM'nin yerleşik korumalara sahip olup olmadığını test edin. Bu, çok kanallı temas noktalarındaki operasyonlarınızın uyumlu ve güvenilir kalmasını sağlar.
7. Özelleştirme Seçenekleri
Özelleştirme, CRM'yi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır. Aracı iş akışınıza uyacak şekilde yapılandırmak için önemlidir. Özelleştirilebilir alanlar, otomatikleştirilmiş iş akışları ve sadeleştirebileceğiniz arayüzler sunan CRM seçeneklerini arayın. Bir tanıtım sırasında özelleştirme ayarlarını (satış hatları, satış hattı aşamaları, takip görevleri) deneyerek süreçlerinizle ne kadar iyi örtüştüğünü görün. Bu, CRM'nin ekibinize daha uygun hale gelmesini sağlar ve satışları artırabilir.
Have an account? Log In
8. Otomasyon Özellikleri
Otomasyon araçları, tekrarlanan görevleri yerine getirerek zaman kazandırır. Ekibinizin daha stratejik faaliyetlere odaklanmasını sağladıkları için önemlidirler. CRM'nin e-posta takibini, görev yönlendirmeyi, potansiyel müşteri atamasını ve tahminlemeyi otomatikleştirip otomatikleştiremediğini kontrol edin. Kullanılabiliyorsa sonuçları iyileştirmek için tahmine dayalı potansiyel müşteri puanlaması veya sonraki en iyi eylem gibi yapay zekâ özelliklerini değerlendirin. Ekibinize ne kadar zaman kazandırdıklarını görmek için deneme süresi boyunca bu özellikleri test edin.
9. Mobil veya Çoklu Konum Desteği
Mobil veya çoklu konum desteği, ekibinizin CRM'ye her yerden erişebilmesini sağlar. Uzaktan veya farklı lokasyonlarda çalışan ekipler için kritik öneme sahiptir. CRM'nin güçlü bir mobil uygulama sunduğunu ve çok kanallı erişimi desteklediğini doğrulayın. Deneme süresi boyunca uygulamanın kullanım kolaylığını ve hızını test edin. Bu, mevcut müşterilerin ve yeni müşterilerin temas noktaları da dâhil olmak üzere ekibinizin hareket hâlindeyken bağlantıda ve üretken kalmasını sağlar.
CRM Nasıl Seçilir: 5 Adımlı Çerçeve
Doğru CRM'yi seçmek, onu ekibinizin iş ihtiyaçları ve hedefleriyle uyumlu hâle getirmekle ilgilidir. Entegrasyon ve kullanıcı deneyimi gibi işletmeniz için en önemli konulara odaklanın. Süreç boyunca size rehberlik edecek basit bir çerçeveyi aşağıda bulabilirsiniz.
1. Adım: İhtiyaçlarınızı Belirleyin
Doğru CRM seçimini yapmak için ekibinizin ihtiyaçlarını tanımlayarak başlayın. Bu, görüşleri toplamayı, sorunlu noktaları önceliklendirmeyi ve gereksinimleri politikalarınızla uyumlu hâle getirmeyi içerir:
Paydaş Görüşlerini Toplayın
Satış ekipleri, pazarlama, BT ve müşteri desteği gibi kilit paydaşlarla konuşun. Mevcut araçla ilgili iş akışlarını ve karşılaştıkları zorlukları anlayın. Tüm görüşlerin duyulmasını sağlamak için açık tartışmaları teşvik edin. Bu, müşteri yolculuğunun aşamaları boyunca işletmenizin ihtiyaçlarına dair eksiksiz bir tablo oluşturmanıza yardımcı olur.
Sorunlu Noktaları Listeleyin ve Önceliklendirin
Mevcut sisteminizde nelerin işe yaramadığını belirleyin. Yaygın sorunlar arasında veri girişi hataları, entegrasyon eksikliği, yavaş raporlama veya sınırlı CRM işlevleri bulunabilir. Bu sorunlu noktaları ekibinizin verimliliği üzerindeki etkilerine göre önceliklendirin.
Politikalar ve Hedeflerle Uyumlu Hâle Getirin
CRM seçiminizin kurum içi politikalar ve iş hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olun. Tedarikçi fiyatlandırmasını, güvenlik protokollerini ve uyumluluk gereksinimlerini kontrol edin. Sektörünüz belirli düzenlemeler gerektiriyorsa CRM'nin bunları desteklediğinden emin olun.
Olmazsa Olmaz ve Olması Güzel Özellikler
Temel özelliklerle isteğe bağlı olanları birbirinden ayırın. Olmazsa olmaz özellikler arasında kişi yönetimi, analiz, müşteri adayı yönetimi ve raporlama özellikleri bulunabilir; olması güzel özellikler ise sohbet robotları, pazarlama otomasyonu veya pazarlama platformlarıyla daha kapsamlı entegrasyonlar olabilir.
Şu Soruları Sorun:
- En sık hangi şikâyetler veya engeller gündeme geliyor?
- Hangi CRM özellikleri en önemli 3 sorunlu alanınızı çözer?
- Bu yatırımdan hangi yatırım getirisini bekliyorsunuz?
- CRM, uyumluluk gereksinimlerimizle nasıl örtüşüyor?
- Hangi CRM türü iş ihtiyaçlarımıza en uygun (satış odaklı, hizmet odaklı, müşteri ilişkileri yönetimi paketi)?
Adım 2: CRM Tedarikçilerini Araştırın
Tedarikçileri araştırmak; incelemeleri taramayı, işlevleri karşılaştırmayı ve farklılaştırıcı özellikleri belirlemeyi içerir:
Tedarikçi Taramaları Yapın
CRM platformlarını ve yazılım çözümlerini karşılaştırmak için inceleme sitelerini ve analist değerlendirmelerini kullanın. Kullandığınız teknoloji yığınıyla (Salesforce ekosistemi, bulut tabanlı araçlar vb.) eşleşen en iyi CRM yazılımı adaylarını kısa listeye alın.
İhtiyaçlara Göre Karşılaştırın
Araçları boyut ve karmaşıklığa göre karşılaştırın: küçük işletmeler kullanım kolaylığı güçlü olan basit CRM araçlarını tercih edebilirken, kurumsal şirketler gelişmiş tahmin, müşteri adayı puanlama ve kimlik doğrulama denetimlerine ihtiyaç duyabilir.
Temel Farklılaştırıcıları Belirleyin
Uygulama desteği, kullanıcı deneyimi ve özel kullanım senaryoları için esneklik arayın. Uygulama mağazasının kapsamını ve kullanıcı arayüzünün gerçekten kullanıcı dostu olup olmadığını sorun.
Ayrıca CRM'inizi tamamlayan sözleşme yönetimi yazılımının nasıl seçileceğini de değerlendirmeye değer. Bu yazılımın elektronik imza, sürüm takibi ve yenileme uyarıları gibi özelliklere sahip olması, sistemlerinizin rekabet etmek yerine birlikte çalışmasını sağlar.
Bulgularınızı Belgeleyin
Kararları verilere dayanarak alabilmek için fiyatlandırmayı, özellikleri, entegrasyonları ve SLA'leri bir karşılaştırma tablosunda takip edin.
Şu Soruları Sorun:
- Her araç en iyi hangi işi yapıyor?
- Ekibinizin büyüklüğüne, bütçenize ve teknoloji yığınına uygun mu?
- Hangi işe alıştırma kaynakları ve müşteri desteği sunuluyor?
- Arayüz ve gösterge panelleri ne kadar sezgisel?
- Gizli maliyetler var mı?
Değerlendirilecek En İyi CRM Seçenekleri
İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bulut tabanlı paketler ve uzmanlaşmış CRM sistemleri arasından 6–10 CRM seçeneğini kısa listeye alın.
Clicks on the links below may earn a commission, which supports our independent testing and review of software and services. Learn more about how we stay transparent.
Adım 3: CRM Kısa Listenizi Oluşturun ve İletişime Geçin
Araştırmanızı tamamladıktan sonra seçeneklerinizi daraltın ve potansiyel iş ortaklarıyla görüşmeye başlayın:
Tedarikçileri Kısa Listeye Alın
İş ihtiyaçlarınızla örtüşen 2–4 tedarikçi seçin. Fiyatlandırmayı, ölçeklenebilirliği ve mevcut sistemlerle entegrasyonu göz önünde bulundurun.
RFI veya RFP Gönderin
Ayrıntılı CRM özellikleri, SLA'lar, iş akışı, otomatik iş akışları, veri modeli ve raporlama yetenekleri hakkında bilgi toplamak için bir Bilgi Talebi (RFI) veya CRM Nasıl Seçilir RFP'si gönderin.
Demo Randevuları Alın ve Sorular Sorun
Demolar planlayın ve odaklanmış sorular hazırlayın. Entegrasyon, otomasyon ve tahmin özelliklerini sorun. İş akışlarını, takip sıklıklarını, satış hunisi aşamalarını ve uygulamaları test edebilmeniz için uygulamalı oturumlar sunulmasına dikkat edin.
Tutarlı Değerlendirme Kriterleri Kullanın
Her sağlayıcıyı kullanıcı deneyimi, fiyatlandırma, destek ve iş hedeflerine uygunluk açısından puanlayın.
Şu Soruları Sorun:
- Bizimkine benzer gerçek bir müşteri örneğini adım adım anlatabilir misiniz?
- Hangi işe alıştırma kaynaklarını ve müşteri desteğini sunuyorsunuz?
- Hangi özellikler için üst pakete geçmek gerekir?
- CRM'niz Salesforce veya mevcut diğer sistemlerle veri entegrasyonunu nasıl ele alıyor?
- Fiyatlandırma yapınız nasıl?
4. Adım: İş Gerekçesini Oluşturun
Araştırmanızı, yöneticilerin onaylayabileceği bir iç teklife dönüştürün:
Sorunlu Noktaları ve Sonuçları Özetleyin
İş akışı iyileştirmelerinin, iş akışı otomasyonunun ve otomatik iş akışlarının tekrarlanan görevleri nasıl azaltacağını, süreçleri nasıl optimize edeceğini ve satışları nasıl artıracağını açıklayın.
Maliyet Tahminlerini ve Zaman Çizelgelerini Sunun
Toplam maliyeti, lisans fiyatlandırmasını, uygulama kilometre taşlarını ve beklenen değere ulaşma süresini paylaşın. Uygunsa bulut tabanlı ve şirket içi çözümler için seçenekleri dahil edin.
ROI'yi ve Riskleri Açıklayın
ROI'yi daha hızlı takip, iyileştirilmiş dönüşüm, daha iyi müşteri elde tutma ve daha memnun mevcut müşteriler gibi ölçülebilir metriklerle ilişkilendirin. Hiçbir şey yapmamanın risklerini belirtin.
Şu Soruları Sorun:
- Bu hangi iş sorununu çözecek?
- Hiçbir şey yapmamanın riskleri neler?
- Finansal ve operasyonel kazanımlar neler?
- Bu CRM ekibimizin verimliliğini nasıl etkileyecek?
- Başarıyı ölçmek için hangi metrikleri kullanacağız?
5. Adım: CRM'nizi Uygulayın ve Kullanıcılarınızı Sisteme Dahil Edin
Kullanımın kalıcı olması için dikkatli plan yapın:
Yayına Alma Planını İletişime Aktarın
Zaman çizelgelerini ve kilometre taşlarını paylaşın. Satış, pazarlama ve hizmet ekiplerindeki üyeleri müşteri profilleri ve veri standartları konusunda aynı hizaya getirin.
İç Sorumlular Atayın
Entegrasyonlar, iş akışı tasarımı ve veri kalitesi için sorumlular atayın. Bu kişilerin sağlayıcının müşteri desteğiyle koordinasyon içinde olmasını sağlayın.
Eğitim ve Kullanımın Sağlanmasını Temin Edin
Potansiyel müşteri yönetimi, potansiyel müşteri puanlama, pazarlama otomasyonu, kişi yönetimi ve günlük işlevler hakkında eğitim düzenleyin. Takip ve müşteri yolculuğu aşamaları için uygulama kılavuzları sağlayın.
Geri Bildirim Döngüleri Oluşturun
Geri bildirim toplayın, satış hunileri üzerinde yinelemeler yapın ve CRM işlevlerini geliştirin. Kullanım ve sonuçlara ilişkin metriklerle erken kullanımı takip edin.
Sırada Ne Var:
CRM seçme konusunda araştırma yapıyorsanız, ücretsiz öneriler için SoftwareSelect danışmanıyla iletişime geçin.
İşletmenizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kısa bir CRM platformu listesi (Salesforce ve diğer bulut tabanlı seçenekler dahil), fiyatlandırma konusunda rehberlik ve CRM özellikleri ile iş akışlarının iş hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlamaya yönelik yardım alacaksınız.
